商業分析實務指南 Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide CH2 需要評估(Needs Assessment)

1. Business Analysis
商業分析實務指南 (PMI)
二、需要評估
Moris, CBAP, PMP, PMI-PBA
2015.08.13
PMI-PBA 商業分析讀書會

2. 商業分析實務指南
TopicTopic PagePage DateDate OwnerOwner
Ch1 商業分析概論 10 8/6
Ch2 需要評估 26 8/13
Ch3 商業分析規劃 32 8/20
Ch4 需求導出和分析 (4.1-9) 20/68 8/27
Ch4 需求導出和分析 (4.10) 29/68 9/3
Ch4 需求導出和分析 (4.11-15) 19/68 9/10
Ch5 追蹤與監控 20 9/17
Ch6 解決方案評價 20 9/24

3. Water quality
Facebook Po-lin Chi

4. Alphabet
http://abc.xyz/

5. 2 需要評估
 為何執行需要評估
 識別問題與機會
 評估組織現狀
 建議行動滿足企業需要
 建立商業企劃

6. 2.1 本章概述
 需要評估的工作是分析現有的企業問題或機會
 這些工作評估內外環境和組織現有能力，藉此制定可
行的解決方案，幫助組織達到預期的未來
 提供評估企業需要和識別高階需求的方法
 思考 , 學習 , 探索 , 和說明企業問題和機會
 與關係人思考如何幫助計畫或專案
 需要評估的程度依據組織正式文件和規範限制

7. 2.2 為何執行需要評估
 檢驗企業環境和釐清當前的問題和機會
 需要評估的提出
 業務關係人按內部規範正式提出要求
 商業分析師在計畫或專案前提出建議
 需要評估工作在計畫或專案前進行 (preproject)
 若專案過程有重大變化 ( 如公司併購、市佔下
滑 ) ，商業分析師要重新審視需要分析
 需要評估包含差距分析，比較實際與預期績效
 忽略需要評估，會使企業需要的了解不夠周全

8. 2.3 識別問題與機會
 識別要解決的問題和釐清要抓住的機會
 避免專注解決方案，使環境認識和資訊揭露不足
 導出並揭露完整資訊，識別正確問題和機會
 我們要解決的問題是什麼？
 顧客的什麼問題是我們可以抓住的機會？

9. 2.3 識別問題與機會
 識別關係人
 啟動、受惠、財務、使用、變更、規範、實施、支援
 技術： RACI 矩陣
 合作要點： PM( 專案各種角色 ) 、 BA( 低階或特定領
域 )
 調查問題或機會
 認識問題和機會以了解狀況
 技術：訪談、文件分析、流程模型、觀察
 蒐集相關資訊
 估量問題或機會的大小，幫助解決方案的制定
 技術：標竿分析、柏拉圖分析、趨勢分析

10. 2.3 識別問題與機會
 草擬情況說明 (situation statement)
 了解問題或機會後，草擬情況說明
 格式：問題或機會、影響範圍、財務衝擊
 主要文件：情況說明 -> 商業企劃 -> 專案章程
 獲取關係人核准
 關係人審查情況說明，並同意對情況的定義
 技能：引導 (facilitation) 、協商、決策

11. 2.4 評估組織現狀
 當關係人同意情況說明中的問題與機會，就要對
情況做更深入探索，了解問題的根本原因
 這個評估並不是完整的現況分析
 這是要了解當前的組織目標與目的、問題的根本
原因、和能幫助達成目標的貢獻因素
attain

12. 2.4 評估組織現狀
 評估組織目標與目的
 組織目標常揭露在公司策略文件或企業計劃 (biz plan)
 連結組織目標與專案常見的是商業企劃 (biz case)
 技術： SMART
 SWOT 分析
 商業分析師用於評估組織的策略、目標、和目的
 分析組織內部的優勢和劣勢，與外部的機會和威脅
 技術： SWOT
 相關準則
 目標目的可用於計畫或專案決策時的依據

13. 2.4 評估組織現狀
 執行真因分析
 分析根本原因或貢獻因素，幫助建議可行和適當方案
 分析類型：真因分析、機會分析
 技術：五問法 (five whys) 、因果圖 (fishbone,
interrelationship, process flow)
 決定必要能力
 已知真因和貢獻因素，考慮要流程改善或新能力
 技術：能力表、親和圖、標竿分析

14. 2.4 評估組織現狀
 評估當前能力
 評估組織目前具備的能力能否滿足必要能力
 技術：流程圖、企業架構、能力架構
 識別能力差距
 識別當前與未來的差距和缺失的能力
 技術：差距分析

15. 2.5 建議行動滿足企業需要
 了解差距和必要能力後，提出建議方案填補差距
 需要的功能和特徵是建議方案的一部份
 商業分析師要提供高階計畫增加新能力、考量替
代方案、選項的可行性、及首選的替代方案
 商業分析師的工作提供顯著價值給組織，確保組
織不會實施錯誤的方案

16. 2.5 建議行動滿足企業需要
 包含增加能力的高階計畫
 完整建議包含高階提案，描述要取得的必要能力
 不是詳細的專案管理計畫，也不包含專案章程
 提供替代選項滿足企業需要
 有可能解決企業問題的方案
 可能有多種方法增加新能力，建議包含最可行的選項
 識別選項的限制、假設、風險
 了解各選項的限制、風險、和假設有助於分析提案和
專案規劃
 合作要點： PM( 專案風險 ) 、 BA( 產品風險 )

17. 2.5 建議行動滿足企業需要
 評估選項的可行性和衝擊
 評估每個可能選項的可行性，放棄無可行性的選項
 可行性因子：作業可行性、技術 / 系統可行性、成本效
益可行性、時間可行性
 建議最可行的選項
 評估選項後，提出最可行選項的建議
 若遇到多個選項，則透過權重評分來決定
 合作要點： BA( 參考贊助人意見將關係人加入投票 )
 執行成本效益分析
 建議首選方案前，應執行成本效益分析
 技術： PBP 、 ROI 、 IRR 、 NPV

18. 2.6 建立商業企劃
 商業企劃幫助組織選擇最好的專案，以一致的態
度審查專案，維持決策的水準
 商業企劃組件：問題或機會、情況分析、建議選
項、評價方式
 不適當或不存在商業企劃，產品範疇會缺乏定義
 合作要點： PM( 能否達成 ) 、 BA( 與贊助人合作
)
 不是所有的問題或機會都需要正式的商業企劃
 專案章程：競爭壓力、政府要求、高層授意

19. 感謝您的參與
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