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CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE
I RISULTATI A CONSUNTIVO
PER IL IV TRIMESTRE 2023
28 Febbraio 2024
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
Fonte: IMF, World Economic Outlook, gennaio 2024
Nel 2023 la crescita globale si è attestata al +3,1%, con il calo
dei prezzi dell’energia e l’attenuazione delle pressioni sulla catena di
approvvigionamento che hanno aiutato l’inflazione a scendere più
rapidamente del previsto. Negli ultimi mesi dell’anno l’attività
economica si è indebolita, la produzione manifatturiera ha
continuato a ristagnare e la dinamica dei servizi ha perso
vigore.
Nonostante i conflitti e le molteplici tensioni geopolitiche a livello
globale, il Fmi ha mostrato un cauto ottimismo e ha previsto una
crescita al 3,1% nel 2024 e al 3,2% nel 2025.
Il ritmo dell’espansione rimane comunque lento e i rischi
permangono elevati.
Per il 2023 la stima si attesta a +0,5% per l’area euro e a +0,7%
per il nostro Paese
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
IL CONTESTO EUROPEO
Fonte: Eurostat
 La stagnazione nell’area dell’euro è proseguita nel corso del 2023.
 La debolezza del ciclo manifatturiero e delle costruzioni si è progressivamente allargato al comparto dei servizi.
 Il processo di disinflazione si è esteso a tutte le principali componenti del paniere.
La produzione industriale media annua per l’anno 2023 (rispetto al 2022,) è diminuita del 2,4% nell’area
dell’euro e del 2,0% nell’UE.
Francia: +0,7%
Germania: -1,7%
Spagna: -0,7%
Italia: -2,5%
Nel quarto trimestre 2023 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e
dello 0,5% rispetto al quarto trimestre 2022. Questo risultato fa seguito al lieve aumento registrato nel
terzo trimestre (+0,1%) e determina una crescita dello 0,7% nel complesso del 2023.
La stima preliminare del quarto trimestre 2023 riflette una flessione del comparto primario ed un aumento
sia del settore industriale sia dei servizi.
Dal lato della domanda, la componente nazionale misurata al lordo delle scorte è in diminuzione, mentre si
stima un aumento della componente estera netta
IL CONTESTO NAZIONALE: IL PIL
Fonte: Istat
IL CONTESTO NAZIONALE: LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Il 2023 si chiude con una diminuzione della
produzione industriale rispetto all’anno
precedente del 2,5%.
La dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli
effetti di calendario è stata negativa per quasi tutti i
mesi del 2023.
Tra i principali raggruppamenti di industrie,
solamente per i beni strumentali si osserva una
crescita nel complesso del 2023 rispetto all’anno
precedente.
Produzione industriale per settore di attività economica
Variazioni congiunturali e tendenziali (base 2015=100)
Produzione industriale Variazioni tendenziali
Dati corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)
98,1
88,3
75
80
85
90
95
100
105
110
IESI - indice composito industria e servizi
Manifattura
IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE ITALIANE
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat
Gennaio 2015 – gennaio 2024, indici destagionalizzati (base 2021=100)
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
La congiuntura industriale
in Piemonte
IV trimestre 2023
IL TESSUTO MANIFATTURIERO A FINE 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
37.443 sedi d’impresa
manifatturiere in Piemonte a
dicembre 2023
757 imprese
rispetto a fine 2022
36,0%
20,8%
42,2%
1,0%
47.789
37.443
 Produzione industriale: +1,8% rispetto al IV trimestre 2022
 Ordinativi totali: -0,5% rispetto al IV trimestre 2022
 di cui interni +1,1% rispetto al IV trimestre 2022
 di cui esteri -3,7% rispetto al IV trimestre 2022
 Fatturato totale: +2,8% rispetto al IV trimestre 2022
 di cui interno: +1,5% rispetto al IV trimestre 2022
 di cui estero: +5,5% rispetto al IV trimestre 2022
 Grado utilizzo impianti: 64,7% nel IV trimestre 2023 (era 68,4 a fine 2022)
LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA
Il IV trimestre 2023 in sintesi
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
1.788 imprese
manifatturiere
rispondenti
91.343 Addetti 57,5 miliardo d
euro di fatturato
IL CAMPIONE
D’INDAGINE DEL
IV TRIMESTRE
2023 €
+1,4
+1,6
+1,0
+1,8
-18,0
-15,5
-13,0
-10,5
-8,0
-5,5
-3,0
-0,5
2,0
4,5
7,0
9,5
12,0
14,5
17,0
19,5
22,0
24,5
I
16
II
16
III
16
IV
16
I
17
II
17
III
17
IV
17
I
18
II
18
III18
IV
18
I
19
II
19
III
19
IV
09
I
20
II
20
III
20
IV
20
I
21
II
21
III
21
IV
21
I
22
II
22
III
22
IV
22
I
23
II
23
III
23
IV
23
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Anno 2020
-5,9%
Anno 2021
+10,3%
Anno 2019
-0,5%
Variazione
%
della
produzione
rispetto
allo
stesso
trimestre
dell'anno
precedente
Anno 2022
+3,4%
Anno 2023
+1,5%
2,8
5,5
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
Fatturato totale Fatturato estero
IL FATTURATO DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE
Anno 2020
Fatturato totale: -5,3%
Fatturato estero: -4,9%
Anno 2021
Fatturato totale: +13,5%
Fatturato estero: +18,2%
Anno 2019
Fatturato totale:+0,5%
Fatturato estero: +0,6%
Anno 2022
Fatturato totale: +8,2%
Fatturato estero: +10,5%
Anno 2023
Fatturato totale: +3,0%
Fatturato estero: +4,4%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
GLI ORDINATIVI DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE
Anno 2020
Ordinativi interni: -6,3%
Ordinativi esteri: -0,9%
Anno 2021
Ordinativi interni: +10,0%
Ordinativi esteri: +12,4%
Anno 2019
Ordinativi interni:+0,5%
Ordinativi esteri: -0,1%
Anno 2022
Ordinativi interni: +3,4%
Ordinativi esteri: +14,5%
Anno 2023
Ordinativi interni: +1,5%
Ordinativi esteri: +4,6%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
1,1
-3,7
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23III 23 IV 23
Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Ordinativi interni Ordinativi esteri
IL GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI IN PIEMONTE
64,3
67,4
65,0
64,4
64,7
48,0
53,0
58,0
63,0
68,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
% sul potenziale
MEDIA ANNO 2023
65,4%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
I SETTORI IN PIEMONTE
NEL IV TRIMESTRE 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORI
Variazione % della produzione IV trimestre 2023/ IV trimestre 2022
-0,7%
-0,4%
1,3%
1,3%
1,5%
1,7%
1,8%
2,4%
2,8%
-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Industrie del legno e del mobile
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Industrie elettriche ed elettroniche
Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche
Industrie alimentari
Totale
Industrie dei metalli
Industrie meccaniche
5,0% 4,8% 6,7%
2,9%
9,7% 10,4%
25,0%
5,3%
63,7%
32,6%
63,3%
55,2%
46,9%
45,3%
55,4%
53,0%
49,6%
17,2%
19,3%
17,9% 18,4%
11,0%
10,1%
7,0%
0,4%
13,3%
14,1%
43,3%
18,7% 19,7%
39,1%
34,8%
27,2%
21,6%
31,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alimentare Tessile e
abbigliamento
Legno e mobile Chimica/plastica Metalli Elettricità ed
elettronica
Meccanica Mezzi di
trasporto
Totale
In esubero Adeguate Scarse Non si tengono
GIACENZE DI PRODOTTI FINITI A FINE TRIMESTRE PER SETTORI
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
2,8
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industrie meccaniche
Anno
2023
+2,7%
LA MECCANICA
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -2,9%
Ordinativi interni: +2,3%
Ordinativi esteri: -4,9%
Fatturato totale: +1,5%
Fatturato interno: +2,2%
Fatturato estero: -0,2%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
I METALLI
2,4
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industria dei metalli
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: +1,5%
Ordinativi interni: +2,3%
Ordinativi esteri: +1,9%
Fatturato totale: +1,6%
Fatturato interno: +2,3%
Fatturato estero: -1,1%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
Anno
2023
+1,6%
L’ALIMENTARE
1,7
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industria Alimentare
Anno
2023
+1,4%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: +1,8%
Ordinativi interni: +1,9%
Ordinativi esteri: +0,9%
Fatturato totale: +2,9%
Fatturato interno: +2,0%
Fatturato estero: +4,4%
LA CHIMICA GOMMA PLASTICA
1,5
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I 17 II 17 II 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industria chimica
Anno
2023
0,0%
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -0,4%
Ordinativi interni: +0,2%
Ordinativi esteri: -1,0%
Fatturato totale: -1,8%
Fatturato interno: -0,5%
Fatturato estero: -2,7%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
I MEZZI DI TRASPORTO
4,9 4,8
6,1
1,3
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industrie dei mezzi di trasporto
Anno
2023:
+4,3% IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -10,6%
Ordinativi interni: -9,0%
Ordinativi esteri: -14,2%
Fatturato totale: +15,7%
Fatturato interno:-2,8%
Fatturato estero: +30,1%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
L’ELETTRICITA’ ED ELETTRONICA
1,3
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industrie elettriche ed elettroniche
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -1,9%
Ordinativi interni: -1,3%
Ordinativi esteri: -2,9%
Fatturato totale: +4,0%
Fatturato interno: +6,8%
Fatturato estero: +7,0%
Anno
2023:
+1,3%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
IL TESSILE ABBIGLIAMENTO
-0,4
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industria tessile e abbigliamento
Anno
2023
+0,2%
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -0,5%
Ordinativi interni: +0,6%
Ordinativi esteri: -3,3%
Fatturato totale: +0,7%
Fatturato interno: +1,7%
Fatturato estero: +0,0%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
IL LEGNO E IL MOBILE
-0,7
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
Industria manifatturiera
Industrie del legno e del mobile
IV TRIMESTRE 2023
Ordinativi totali: -0,6%
Ordinativi interni: +0,4%
Ordinativi esteri: -8,3%
Fatturato totale: -1,4%
Fatturato interno: -1,0%
Fatturato estero: -8,3%
Anno
2023
-0,3%
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
LE CLASSI DIMENSIONALI
IN PIEMONTE
NEL IV TRIMESTRE 2023
LA PRODUZIONE PER CLASSE DIMENSIONALE
Micro
imprese
+2,3%
Piccole
imprese
+2,9%
Medie
imprese
+0,7%
Grandi
Imprese
+0,8%
1,8%
Analizzando il campione delle imprese manifatturiere intervistate sotto il profilo dimensionale si segnala un
trend ancora positivo diffuso a tutte le realtà produttive: sono, però, le piccole (10-49 addetti) e le micro
imprese (fino a 9 addetti) a realizzare i risultati migliori, con variazioni della produzione rispettivamente
del +2,9% e +2,3% rispetto IV trimestre del 2022, mentre le medie (50-249 addetti, +0,7%) e le grandi
imprese (oltre 250 addetti, +0,8%) registrano aumenti di intensità minore.
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
LE PROVINCE PIEMONTESI
NEL IV TRIMESTRE 2023
AL
+0,1%
CN
+0,6%
AT
+2,7%
BI
+4,0% NO
+0,5%
TO
+4,6%
V.C.O.
+2,2%
VC
+0,8%
Fonte: Unioncamere Piemonte, 205ª e 209ªIndagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIA
Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente
AL
-1,0%
CN
+3,1%
AT
+0,2%
BI
-1,8% NO
+3,8%
TO
+2,3%
V.C.O.
+1,8%
VC
+1,0%
IV 2023 IV 2022
Nel IV trimestre 2023 l’industria manifatturiera mostra andamenti differenziati a livello territoriale. Ad eccezione
di Biella e Alessandria tutti restanti territori segnalano, tuttavia, ancora dati positivi.
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat
IL 2023 DEL PIEMONTE
IN SINTESI
Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2024
ANNO 2023 LE PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE
DEL PIEMONTE
Valore
aggiunto
+0,7%
Domanda
interna
+0,9%
Consumi
delle famiglie
+1,4%
Investimenti
fissi lordi
+0,5%
Export
+1,8%
Variazioni percentuali 2023/2022 su valori concatenati
Nel 2022 rispetto al 2021
ANNO 2023 IL MANIFATTURIERO PIEMONTESE
Fonte: Unioncamere Piemonte, 206ª, 207ª, 208ª e 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Variazioni percentuali 2023/2022
Produzione
+1,5%
Grado utilizzo
impianti
65,4%
Produzione
assicurata
9,7 settimane
Ordinativi interni
+1,5%
Ordinativi esteri
+4,6%
Fatturato Totale
+3,0%
Fatturato estero
+4,4%
Nel 2022 rispetto al 2021
ANNO 2023 IL MANIFATTURIERO IN SINTESI
(a) Variazione tendenziale
Fonte: Unioncamere Piemonte, 206ª, 207ª, 208ª e 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
Grado di
utilizzo degli
impianti
Produzione
assicurata
(n.
settimane)
di cui:
Fatturato
estero (a)
Fatturato
totale (a)
Nuovi
ordinativi
esteri (a)
Nuovi
ordinativi
interni (a)
Produzione
industriale (a)
Per settore
67,7
11,3
2,1
3,0
0,5
1,4
1,4
Industrie alimentari
63,5
5,9
3,8
2,1
1,3
-0,1
0,2
Industrie tessili,
dell'abbigliamento e delle
calzature
67,5
10,4
-4,4
0,0
-4,6
-0,9
-0,3
Industrie del legno e del mobile
65,6
9,2
-1,2
-1,3
-0,2
0,6
0,0
Industrie chimiche, petrolifere e
delle materie plastiche
66,9
9,1
1,2
1,8
2,7
0,2
1,6
Industrie dei metalli
64,6
10,0
4,7
2,4
23,3
0,2
1,3
Industrie elettriche ed
elettroniche
64,3
13,1
3,5
3,6
1,2
4,0
2,7
Industrie meccaniche
63,6
9,7
19,1
15,8
16,8
4,7
4,3
Industrie dei mezzi di trasporto
63,0
9,9
-2,0
1,2
-1,1
2,0
1,1
Altre industrie
Per classe dimensionale
63,2
9,2
0,2
1,8
-0,3
1,4
1,4
2-9 add.
75,2
11,2
0,8
1,8
0,6
0,7
1,9
10-49 add.
76,5
15,9
1,1
1,1
2,5
2,0
0,5
50-249 add.
78,8
22,8
10,1
8,6
8,7
1,4
2,1
250 add. e più
Per provincia
63,7
10,2
1,1
0,7
-2,5
-0,9
-0,6
Alessandria
66,2
8,9
-3,5
0,6
-3,7
-0,9
-0,6
Asti
65,0
7,4
1,0
0,9
-0,8
-1,3
-0,5
Biella
64,9
10,3
-1,0
1,6
2,0
2,0
1,9
Cuneo
62,9
9,5
-1,2
-1,2
-1,3
-1,0
-0,7
Novara
65,6
10,5
9,0
6,0
9,2
2,9
3,0
Torino
67,8
8,5
-1,1
0,2
-0,3
0,3
0,8
Verbano Cusio Ossola
68,3
9,4
3,1
1,8
-0,6
1,0
0,4
Vercelli
65,4
9,7
4,4
3,0
4,6
1,5
1,5
Totale
INDICE SINTETICO DI PERFORMANCE – ANNO 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte, 202ª, 203ª, 204ª e 205ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera
INVESTIMENTI E INNOVAZIONE
DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
PIEMONTESI NEL 2023
LA PROPENSIONE A INVESTIRE
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
% di imprese che hanno effettuato investimenti
50,6%
57,0%
29,5%
34,7%
30,5%
49,4%
43,0%
70,5%
65,3%
69,5%
Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023 Anno 2024
Sì No
LA PROPENSIONE A INVESTIRE OGGI
Sì
34,7%
No, a causa
del caro
energetico
12,5%
No, non lo
avrebbe
fatto
comunque
52,8%
Le industrie chimiche, delle materie plastiche
e petrolifere (47,1%), le alimentari (44,0%) e
quelle dei mezzi di trasporto (40,6%)
mostrano una maggiore propensione a
investire;
A livello territoriale, le imprese manifatturiere
di Cuneo (41,9%) e Asti (40,4%) registrano
una maggior attitudine all’investimento;
La tendenza a investire aumenta al crescere
della dimensione aziendale: il 100% delle
imprese di grandi dimensioni ha effettuato
investimenti;
% di imprese che hanno effettuato
investimenti
Anno 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
LA TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI
1,0%
1,4%
20,1%
15,4%
16,4%
5,4%
25,5%
71,4%
0,6%
0,7%
12,5%
12,5%
14,1%
16,9%
17,8%
81,8%
Acquisizioni partecipazioni
Acquisto brevetti e know-how
Ricerca e sviluppo
Impianti fissi
Fabbricati
Impianti energie rinnovabili e/o risparmio energetico
Elaboratori e sistemi elettronici
Macchinari e attrezzature
Anni 2013 e 2023
Nel 2024 la quota di imprese che investirà negli impianti energie rinnovabili e/o risparmio
energetico salirà al 21,1%;
Anno 2013 Anno 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
I CANALI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Autofinanziamento
52,6%
Credito (superiore
ai 180 giorni) del
fornitore
2,6%
Credito bancario
34,8%
Credito agevolato
6,9%
Aumenti di capitale
0,5%
Altro
2,6%
Anno 2023
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
44,7% 43,5% 43,6%
38,7%
55,3% 56,5% 56,4%
61,3%
Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023
Sì No
LA PROPENSIONE A INNOVARE
% di imprese che hanno introdotto innovazioni
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
LA PROPENSIONE A INNOVARE
Anno 2023
Sì
38,7%
No
61,3%
4,8%
10,7%
16,3%
17,4%
18,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Altre innovazioni
Innovazioni di
marketing
Innovazioni
organizzative
Innovazione di
processo
Innovazione di
prodotto
% di imprese che hanno introdotto innovazioni
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
LA SPESA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
6,6%
6,5%
7,6%
8,7%
Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023
Spesa per attività di innovazione in percentuale del fatturato
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
GLI OSTACOLI ALL’INNOVAZIONE NEL TRIENNIO 2021-2023
4,1%
4,2%
6,2%
9,4%
15,9%
19,9%
26,9%
28,1%
Difficoltà ad individuare partner con cui
cooperare per le attività di innovazione
Altre difficoltà
Difficoltà indotte dalla guerra Russia-Ucraina
Difficoltà indotte dalla pandemia di Covid-19
Mancanza di personale qualificato
Difficoltà indotte dal caro energetico
Costi di innovazione troppo elevati
Mancanza di risorse finanziarie
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
INVESTIMENTI A MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO,
IDRICO E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE
69,0%
13,2%
25,3%
74,4%
8,1%
22,4%
No
Sì, nei prodotti
Sì, nei processi produttivi
Triennio 2021-2023
Triennio 2024-2026
Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
IL FUTURO DI BREVE PERIODO
74,6
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23
IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PIEMONTESI
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
A fronte di un 2023 caratterizzato da una buona tenuta degli indicatori congiunturali si conferma
l’incertezza per il futuro di breve periodo, con un clima di fiducia in peggioramento alla fine dell’anno.
Grazie per l’attenzione
Sarah Bovini
Responsabile
Ufficio studi e Statistica
Unioncamere Piemonte
s.bovini@pie.camcom.it

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Presentazione Congiuntura In Piemonte IV trimestre 2023

  • 1. CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PIEMONTE I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL IV TRIMESTRE 2023 28 Febbraio 2024
  • 2. IL CONTESTO INTERNAZIONALE Fonte: IMF, World Economic Outlook, gennaio 2024 Nel 2023 la crescita globale si è attestata al +3,1%, con il calo dei prezzi dell’energia e l’attenuazione delle pressioni sulla catena di approvvigionamento che hanno aiutato l’inflazione a scendere più rapidamente del previsto. Negli ultimi mesi dell’anno l’attività economica si è indebolita, la produzione manifatturiera ha continuato a ristagnare e la dinamica dei servizi ha perso vigore. Nonostante i conflitti e le molteplici tensioni geopolitiche a livello globale, il Fmi ha mostrato un cauto ottimismo e ha previsto una crescita al 3,1% nel 2024 e al 3,2% nel 2025. Il ritmo dell’espansione rimane comunque lento e i rischi permangono elevati. Per il 2023 la stima si attesta a +0,5% per l’area euro e a +0,7% per il nostro Paese IL CONTESTO INTERNAZIONALE
  • 3. IL CONTESTO EUROPEO Fonte: Eurostat  La stagnazione nell’area dell’euro è proseguita nel corso del 2023.  La debolezza del ciclo manifatturiero e delle costruzioni si è progressivamente allargato al comparto dei servizi.  Il processo di disinflazione si è esteso a tutte le principali componenti del paniere. La produzione industriale media annua per l’anno 2023 (rispetto al 2022,) è diminuita del 2,4% nell’area dell’euro e del 2,0% nell’UE. Francia: +0,7% Germania: -1,7% Spagna: -0,7% Italia: -2,5%
  • 4. Nel quarto trimestre 2023 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% rispetto al quarto trimestre 2022. Questo risultato fa seguito al lieve aumento registrato nel terzo trimestre (+0,1%) e determina una crescita dello 0,7% nel complesso del 2023. La stima preliminare del quarto trimestre 2023 riflette una flessione del comparto primario ed un aumento sia del settore industriale sia dei servizi. Dal lato della domanda, la componente nazionale misurata al lordo delle scorte è in diminuzione, mentre si stima un aumento della componente estera netta IL CONTESTO NAZIONALE: IL PIL Fonte: Istat
  • 5. IL CONTESTO NAZIONALE: LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Il 2023 si chiude con una diminuzione della produzione industriale rispetto all’anno precedente del 2,5%. La dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per quasi tutti i mesi del 2023. Tra i principali raggruppamenti di industrie, solamente per i beni strumentali si osserva una crescita nel complesso del 2023 rispetto all’anno precedente. Produzione industriale per settore di attività economica Variazioni congiunturali e tendenziali (base 2015=100) Produzione industriale Variazioni tendenziali Dati corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)
  • 6. 98,1 88,3 75 80 85 90 95 100 105 110 IESI - indice composito industria e servizi Manifattura IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE ITALIANE Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Gennaio 2015 – gennaio 2024, indici destagionalizzati (base 2021=100)
  • 7. Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat La congiuntura industriale in Piemonte IV trimestre 2023
  • 8. IL TESSUTO MANIFATTURIERO A FINE 2023 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 37.443 sedi d’impresa manifatturiere in Piemonte a dicembre 2023 757 imprese rispetto a fine 2022 36,0% 20,8% 42,2% 1,0% 47.789 37.443
  • 9.  Produzione industriale: +1,8% rispetto al IV trimestre 2022  Ordinativi totali: -0,5% rispetto al IV trimestre 2022  di cui interni +1,1% rispetto al IV trimestre 2022  di cui esteri -3,7% rispetto al IV trimestre 2022  Fatturato totale: +2,8% rispetto al IV trimestre 2022  di cui interno: +1,5% rispetto al IV trimestre 2022  di cui estero: +5,5% rispetto al IV trimestre 2022  Grado utilizzo impianti: 64,7% nel IV trimestre 2023 (era 68,4 a fine 2022) LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA Il IV trimestre 2023 in sintesi Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese 1.788 imprese manifatturiere rispondenti 91.343 Addetti 57,5 miliardo d euro di fatturato IL CAMPIONE D’INDAGINE DEL IV TRIMESTRE 2023 €
  • 10. +1,4 +1,6 +1,0 +1,8 -18,0 -15,5 -13,0 -10,5 -8,0 -5,5 -3,0 -0,5 2,0 4,5 7,0 9,5 12,0 14,5 17,0 19,5 22,0 24,5 I 16 II 16 III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente LA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN PIEMONTE Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Anno 2020 -5,9% Anno 2021 +10,3% Anno 2019 -0,5% Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente Anno 2022 +3,4% Anno 2023 +1,5%
  • 11. 2,8 5,5 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente Fatturato totale Fatturato estero IL FATTURATO DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE Anno 2020 Fatturato totale: -5,3% Fatturato estero: -4,9% Anno 2021 Fatturato totale: +13,5% Fatturato estero: +18,2% Anno 2019 Fatturato totale:+0,5% Fatturato estero: +0,6% Anno 2022 Fatturato totale: +8,2% Fatturato estero: +10,5% Anno 2023 Fatturato totale: +3,0% Fatturato estero: +4,4% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 12. GLI ORDINATIVI DEL MANIFATTURIERO IN PIEMONTE Anno 2020 Ordinativi interni: -6,3% Ordinativi esteri: -0,9% Anno 2021 Ordinativi interni: +10,0% Ordinativi esteri: +12,4% Anno 2019 Ordinativi interni:+0,5% Ordinativi esteri: -0,1% Anno 2022 Ordinativi interni: +3,4% Ordinativi esteri: +14,5% Anno 2023 Ordinativi interni: +1,5% Ordinativi esteri: +4,6% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari 1,1 -3,7 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23III 23 IV 23 Variazione% sullo stesso trimestre dell'anno precedente Ordinativi interni Ordinativi esteri
  • 13. IL GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI IN PIEMONTE 64,3 67,4 65,0 64,4 64,7 48,0 53,0 58,0 63,0 68,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 % sul potenziale MEDIA ANNO 2023 65,4% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 14. Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat I SETTORI IN PIEMONTE NEL IV TRIMESTRE 2023
  • 15. Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORI Variazione % della produzione IV trimestre 2023/ IV trimestre 2022 -0,7% -0,4% 1,3% 1,3% 1,5% 1,7% 1,8% 2,4% 2,8% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Industrie del legno e del mobile Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature Industrie elettriche ed elettroniche Industrie dei mezzi di trasporto Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche Industrie alimentari Totale Industrie dei metalli Industrie meccaniche
  • 16. 5,0% 4,8% 6,7% 2,9% 9,7% 10,4% 25,0% 5,3% 63,7% 32,6% 63,3% 55,2% 46,9% 45,3% 55,4% 53,0% 49,6% 17,2% 19,3% 17,9% 18,4% 11,0% 10,1% 7,0% 0,4% 13,3% 14,1% 43,3% 18,7% 19,7% 39,1% 34,8% 27,2% 21,6% 31,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alimentare Tessile e abbigliamento Legno e mobile Chimica/plastica Metalli Elettricità ed elettronica Meccanica Mezzi di trasporto Totale In esubero Adeguate Scarse Non si tengono GIACENZE DI PRODOTTI FINITI A FINE TRIMESTRE PER SETTORI Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 17. 2,8 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industrie meccaniche Anno 2023 +2,7% LA MECCANICA IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -2,9% Ordinativi interni: +2,3% Ordinativi esteri: -4,9% Fatturato totale: +1,5% Fatturato interno: +2,2% Fatturato estero: -0,2% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 18. I METALLI 2,4 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industria dei metalli IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: +1,5% Ordinativi interni: +2,3% Ordinativi esteri: +1,9% Fatturato totale: +1,6% Fatturato interno: +2,3% Fatturato estero: -1,1% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Anno 2023 +1,6%
  • 19. L’ALIMENTARE 1,7 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industria Alimentare Anno 2023 +1,4% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: +1,8% Ordinativi interni: +1,9% Ordinativi esteri: +0,9% Fatturato totale: +2,9% Fatturato interno: +2,0% Fatturato estero: +4,4%
  • 20. LA CHIMICA GOMMA PLASTICA 1,5 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 I 17 II 17 II 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industria chimica Anno 2023 0,0% IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -0,4% Ordinativi interni: +0,2% Ordinativi esteri: -1,0% Fatturato totale: -1,8% Fatturato interno: -0,5% Fatturato estero: -2,7% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 21. I MEZZI DI TRASPORTO 4,9 4,8 6,1 1,3 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industrie dei mezzi di trasporto Anno 2023: +4,3% IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -10,6% Ordinativi interni: -9,0% Ordinativi esteri: -14,2% Fatturato totale: +15,7% Fatturato interno:-2,8% Fatturato estero: +30,1% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 22. L’ELETTRICITA’ ED ELETTRONICA 1,3 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industrie elettriche ed elettroniche IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -1,9% Ordinativi interni: -1,3% Ordinativi esteri: -2,9% Fatturato totale: +4,0% Fatturato interno: +6,8% Fatturato estero: +7,0% Anno 2023: +1,3% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 23. IL TESSILE ABBIGLIAMENTO -0,4 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industria tessile e abbigliamento Anno 2023 +0,2% IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -0,5% Ordinativi interni: +0,6% Ordinativi esteri: -3,3% Fatturato totale: +0,7% Fatturato interno: +1,7% Fatturato estero: +0,0% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 24. IL LEGNO E IL MOBILE -0,7 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 I 17 II 17 III 17 IV 17 I 18 II 18 III18 IV 18 I 19 II 19 III 19 IV 09 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera Industrie del legno e del mobile IV TRIMESTRE 2023 Ordinativi totali: -0,6% Ordinativi interni: +0,4% Ordinativi esteri: -8,3% Fatturato totale: -1,4% Fatturato interno: -1,0% Fatturato estero: -8,3% Anno 2023 -0,3% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 25. LE CLASSI DIMENSIONALI IN PIEMONTE NEL IV TRIMESTRE 2023
  • 26. LA PRODUZIONE PER CLASSE DIMENSIONALE Micro imprese +2,3% Piccole imprese +2,9% Medie imprese +0,7% Grandi Imprese +0,8% 1,8% Analizzando il campione delle imprese manifatturiere intervistate sotto il profilo dimensionale si segnala un trend ancora positivo diffuso a tutte le realtà produttive: sono, però, le piccole (10-49 addetti) e le micro imprese (fino a 9 addetti) a realizzare i risultati migliori, con variazioni della produzione rispettivamente del +2,9% e +2,3% rispetto IV trimestre del 2022, mentre le medie (50-249 addetti, +0,7%) e le grandi imprese (oltre 250 addetti, +0,8%) registrano aumenti di intensità minore. Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 27. LE PROVINCE PIEMONTESI NEL IV TRIMESTRE 2023
  • 28. AL +0,1% CN +0,6% AT +2,7% BI +4,0% NO +0,5% TO +4,6% V.C.O. +2,2% VC +0,8% Fonte: Unioncamere Piemonte, 205ª e 209ªIndagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIA Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente AL -1,0% CN +3,1% AT +0,2% BI -1,8% NO +3,8% TO +2,3% V.C.O. +1,8% VC +1,0% IV 2023 IV 2022 Nel IV trimestre 2023 l’industria manifatturiera mostra andamenti differenziati a livello territoriale. Ad eccezione di Biella e Alessandria tutti restanti territori segnalano, tuttavia, ancora dati positivi.
  • 29. Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat IL 2023 DEL PIEMONTE IN SINTESI
  • 30. Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2024 ANNO 2023 LE PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE DEL PIEMONTE Valore aggiunto +0,7% Domanda interna +0,9% Consumi delle famiglie +1,4% Investimenti fissi lordi +0,5% Export +1,8% Variazioni percentuali 2023/2022 su valori concatenati Nel 2022 rispetto al 2021
  • 31. ANNO 2023 IL MANIFATTURIERO PIEMONTESE Fonte: Unioncamere Piemonte, 206ª, 207ª, 208ª e 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese Variazioni percentuali 2023/2022 Produzione +1,5% Grado utilizzo impianti 65,4% Produzione assicurata 9,7 settimane Ordinativi interni +1,5% Ordinativi esteri +4,6% Fatturato Totale +3,0% Fatturato estero +4,4% Nel 2022 rispetto al 2021
  • 32. ANNO 2023 IL MANIFATTURIERO IN SINTESI (a) Variazione tendenziale Fonte: Unioncamere Piemonte, 206ª, 207ª, 208ª e 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese Grado di utilizzo degli impianti Produzione assicurata (n. settimane) di cui: Fatturato estero (a) Fatturato totale (a) Nuovi ordinativi esteri (a) Nuovi ordinativi interni (a) Produzione industriale (a) Per settore 67,7 11,3 2,1 3,0 0,5 1,4 1,4 Industrie alimentari 63,5 5,9 3,8 2,1 1,3 -0,1 0,2 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 67,5 10,4 -4,4 0,0 -4,6 -0,9 -0,3 Industrie del legno e del mobile 65,6 9,2 -1,2 -1,3 -0,2 0,6 0,0 Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 66,9 9,1 1,2 1,8 2,7 0,2 1,6 Industrie dei metalli 64,6 10,0 4,7 2,4 23,3 0,2 1,3 Industrie elettriche ed elettroniche 64,3 13,1 3,5 3,6 1,2 4,0 2,7 Industrie meccaniche 63,6 9,7 19,1 15,8 16,8 4,7 4,3 Industrie dei mezzi di trasporto 63,0 9,9 -2,0 1,2 -1,1 2,0 1,1 Altre industrie Per classe dimensionale 63,2 9,2 0,2 1,8 -0,3 1,4 1,4 2-9 add. 75,2 11,2 0,8 1,8 0,6 0,7 1,9 10-49 add. 76,5 15,9 1,1 1,1 2,5 2,0 0,5 50-249 add. 78,8 22,8 10,1 8,6 8,7 1,4 2,1 250 add. e più Per provincia 63,7 10,2 1,1 0,7 -2,5 -0,9 -0,6 Alessandria 66,2 8,9 -3,5 0,6 -3,7 -0,9 -0,6 Asti 65,0 7,4 1,0 0,9 -0,8 -1,3 -0,5 Biella 64,9 10,3 -1,0 1,6 2,0 2,0 1,9 Cuneo 62,9 9,5 -1,2 -1,2 -1,3 -1,0 -0,7 Novara 65,6 10,5 9,0 6,0 9,2 2,9 3,0 Torino 67,8 8,5 -1,1 0,2 -0,3 0,3 0,8 Verbano Cusio Ossola 68,3 9,4 3,1 1,8 -0,6 1,0 0,4 Vercelli 65,4 9,7 4,4 3,0 4,6 1,5 1,5 Totale
  • 33. INDICE SINTETICO DI PERFORMANCE – ANNO 2023 Fonte: Unioncamere Piemonte, 202ª, 203ª, 204ª e 205ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera
  • 34. INVESTIMENTI E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PIEMONTESI NEL 2023
  • 35. LA PROPENSIONE A INVESTIRE Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari % di imprese che hanno effettuato investimenti 50,6% 57,0% 29,5% 34,7% 30,5% 49,4% 43,0% 70,5% 65,3% 69,5% Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023 Anno 2024 Sì No
  • 36. LA PROPENSIONE A INVESTIRE OGGI Sì 34,7% No, a causa del caro energetico 12,5% No, non lo avrebbe fatto comunque 52,8% Le industrie chimiche, delle materie plastiche e petrolifere (47,1%), le alimentari (44,0%) e quelle dei mezzi di trasporto (40,6%) mostrano una maggiore propensione a investire; A livello territoriale, le imprese manifatturiere di Cuneo (41,9%) e Asti (40,4%) registrano una maggior attitudine all’investimento; La tendenza a investire aumenta al crescere della dimensione aziendale: il 100% delle imprese di grandi dimensioni ha effettuato investimenti; % di imprese che hanno effettuato investimenti Anno 2023 Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 37. LA TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI 1,0% 1,4% 20,1% 15,4% 16,4% 5,4% 25,5% 71,4% 0,6% 0,7% 12,5% 12,5% 14,1% 16,9% 17,8% 81,8% Acquisizioni partecipazioni Acquisto brevetti e know-how Ricerca e sviluppo Impianti fissi Fabbricati Impianti energie rinnovabili e/o risparmio energetico Elaboratori e sistemi elettronici Macchinari e attrezzature Anni 2013 e 2023 Nel 2024 la quota di imprese che investirà negli impianti energie rinnovabili e/o risparmio energetico salirà al 21,1%; Anno 2013 Anno 2023 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 38. I CANALI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI Autofinanziamento 52,6% Credito (superiore ai 180 giorni) del fornitore 2,6% Credito bancario 34,8% Credito agevolato 6,9% Aumenti di capitale 0,5% Altro 2,6% Anno 2023 Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 39. 44,7% 43,5% 43,6% 38,7% 55,3% 56,5% 56,4% 61,3% Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023 Sì No LA PROPENSIONE A INNOVARE % di imprese che hanno introdotto innovazioni Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 40. LA PROPENSIONE A INNOVARE Anno 2023 Sì 38,7% No 61,3% 4,8% 10,7% 16,3% 17,4% 18,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Altre innovazioni Innovazioni di marketing Innovazioni organizzative Innovazione di processo Innovazione di prodotto % di imprese che hanno introdotto innovazioni Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 41. LA SPESA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE 6,6% 6,5% 7,6% 8,7% Anno 2013 Anno 2018 Anno 2020 Anno 2023 Spesa per attività di innovazione in percentuale del fatturato Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari
  • 42. GLI OSTACOLI ALL’INNOVAZIONE NEL TRIENNIO 2021-2023 4,1% 4,2% 6,2% 9,4% 15,9% 19,9% 26,9% 28,1% Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione Altre difficoltà Difficoltà indotte dalla guerra Russia-Ucraina Difficoltà indotte dalla pandemia di Covid-19 Mancanza di personale qualificato Difficoltà indotte dal caro energetico Costi di innovazione troppo elevati Mancanza di risorse finanziarie Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 43. INVESTIMENTI A MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO, IDRICO E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE 69,0% 13,2% 25,3% 74,4% 8,1% 22,4% No Sì, nei prodotti Sì, nei processi produttivi Triennio 2021-2023 Triennio 2024-2026 Fonte: Unioncamere Piemonte, 209ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
  • 44. IL FUTURO DI BREVE PERIODO
  • 45. 74,6 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 I 19 II 19 III 19 IV 19 I 20 II 20 III 20 IV 20 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 22 II 22 III 22 IV 22 I 23 II 23 III 23 IV 23 IL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PIEMONTESI Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari A fronte di un 2023 caratterizzato da una buona tenuta degli indicatori congiunturali si conferma l’incertezza per il futuro di breve periodo, con un clima di fiducia in peggioramento alla fine dell’anno.
  • 46. Grazie per l’attenzione Sarah Bovini Responsabile Ufficio studi e Statistica Unioncamere Piemonte s.bovini@pie.camcom.it