Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Sud-àfrica.
Sud-àfrica
Nota econòmica

2. Sud-àfrica | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 0,3 %
PIB (PPP) 739.420 M$
PIB per càpita (PPP) 13.225,4 $
Inflació 6,3 %
Taxa d’atur 26,7%
Deute públic 43,3% del PIB
R+D/PIB 0,73% (2012)
Balança comercial -1.870 M$
Clientsprincipals
Xina (9,2%)
Estats Units (7,6%)
Alemanya (6,6%)
Namíbia (5,1%)
Botswana (5,1%)
Proveïdorsprincipals
Xina (18,4%)
Alemanya (11,4%)
Estats Units (7,1%)
Índia (5,0%)
Doing Business 74/190
DADES GENERALS
Superfície 1.219.090 km2
Població 54,3 milions de persones
Densitat de població 45,3 hab./km2
Idioma Zulu 22,7%
Isixhosa 16%
Afrikaans 13,5%
Anglès 9,6%
Altres 38,3%
Moneda Rand sud-africà
1 EUR = 17,52 ZAR (28/04/17)
Esperança de vida 63,1 anys
Religió Protestant 36,6%
Catòlica 7,1%
Musulmana 1,5%
Altres cristianes 36%
Cap 15,1%
Taxa d’alfabetització + 15 anys 94,6%

3. Sud-àfrica | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Transport de mercaderies i
passatgers
Extracció de minerals
metal·lífers
Transport ferroviari
Producció, recollida i distribució
d'electricitat
Productes petrolífers refinats Productes bàsics de ferro i acer
Telecomunicacions
Extracció de carbó i lignit;
extracció de torba
Metalls preciosos i…
Extracció de pedra, sorra i
argila
-20
-10
0
10
20
30
40
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) extracció de minerals metal·lífers, 3) transport
ferroviari.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) extracció de pedra, sorra i argila, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) metalls preciosos i
metalls no ferris.
― Entre 2016 i 2021: 1) extracció de pedra, sorra i argila, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) producció, recollida i
distribució d'electricitat.

4. Sud-àfrica | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
-50 0 50 100 150 200
Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so
Motors elèctrics, generadors i transformadors
Productes de forn de coc
Aigües residuals i sanejament
Maquinària d'elevació i manipulació
Lloguer de maquinària agrícola, per a la construcció i altres sectors
Peix i derivats
Verdures, patates i fruites
Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura
Equipament de control de processos industrials
Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtils
Aparells de mesura, navegació i verificació
Productes químics bàsics
Cordes, cordills i xarxes
Llums i aparells d'il·luminació
Transport aquàtic
Pesticides i altres productes agroquímics
Recollida i distribució d'aigua
Extracció de pedra, sorra i argila
Transport de mercaderies i passatgers
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Maquinària d'elevació i manipulació
2. Extracció de pedra, sorra i argila
3. Transport de mercaderies i passatgers
Sectors amb més creixement: 1) aparells receptorsde ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so, 2) motors elèctrics, generadorsi
transformadors, i 3) productes de forn de coc.

5. Sud-àfrica | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Creixement 2011-16 (%)

6. Sud-àfrica | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – SUD-ÀFRICA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 357.145 357.069 428.808 348.884 327.440 300.706
Importacions 132.167 118.073 95.516 95.234 153.685 78.589
Saldo
comercial
224.979 238.996 333.292 253.651 173.756 222.116
Les exportacions catalanes a Sud-àfrica han disminuït els últims tres
anys, i el 2016 es redueixen un 8,2% respecte a l’any anterior i se situen
en els 300,7 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment a Sud-àfrica vehicles (11,4%),
maquinària (9,9%) i aparellsi material elèctric (9,4%).
― Les exportacions catalanes a Sud-àfrica representen el 0,5% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 26,3% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Sud-àfrica.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de Sud-àfrica segueixen una tendència
decreixent amb l’excepció de 2015. L’any 2016 assoleixen els 78,6
milions d’euros, un descens del 48,9% respecte a l’any anterior.
Catalunya importa principalment de Sud-àfrica alumini i manufactures
(20,7%), fruita (15,5%) i plàstics(13,3%).
― Les importacions catalanes de Sud-àfrica representen el 0,1% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 8,8% de les importacions de l’Estat
espanyol de Sud-àfrica.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
1.687 empreses exportadoresa Sud-àfrica, de
les quals 666 són exportadoresregulars.

7. Sud-àfrica | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de Sud-àfrica a Catalunya és molt baixa. El 2016 va assolir
els 140.000 euros.
El 71,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Sud-àfrica el
2016 correspon a activitats de consultoria de gestió i el 25,1% a serveis
d’allotjament.
La inversió de Sud-àfrica a Catalunya representa l’1,2% del total invertit a
l’Estat espanyol i és insignificant en el total de la inversió rebuda per
Catalunya.
CATALUNYA  SUD-ÀFRICA
La inversió de Catalunya a Sud-àfrica ha estat nul·la l’any 2016 i només
destaca en la sèrie el 2015 amb una inversió de 8,1 milions d’euros
(comerç majorista).
SUD-ÀFRICA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 5 0 10 0 45 140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 450 200 500 423 8.115 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Sud-àfrica | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
36 filials d’empreses catalanes amb establiment a Sud-àfrica.
EMPRESES SUD-AFRICANES ESTABLERTES A CATALUNYA
7 filials de 6 empreses sud-africanes amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A SUD-ÀFRICA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Caixabank SA
― Fluidra SA
― Seidor SA
― Top Cable SA
― Polne SL
― Linde Wiemann SA
― Electrodomésticos Taurus SL
― Universal de Desarrollos Electrónicos SA
― Inoxpa SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Lesprimeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Datatec Limited
― Sasol Limited
― Sappi LTD
― Zeder Investments
― Tourvest Holdings (PTY) LTD
― Bid Corporation (PTY) LTD
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Sud-àfrica | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Sud-àfrica | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A SUD-ÀFRICA
Electrònica i electricitat
- Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament
d'imatge i so
- Components electrònics, vàlvules i tubs
- Electrodomèstics
- Motors elèctrics, generadors i transformadors
- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip
- Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
- Eines mecàniques
- Estructures metàl·liques
- Forns industrials i de laboratori
- Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura
Materials i matèries primeres
- Extracció de minerals metal·lífers
- Extracció de pedra, sorra i argila
- Fusta i derivats
- Metalls preciosos i metalls no ferris
- Productes de ceràmica, ciment i pedra
Tèxtil i moda
- Acabat de tèxtils
- Calçat
- Cordes, cordills i xarxes
- Filat i fabricació de fibres tèxtils
- Rellotges i articles relacionats
- Roba
- Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtils
Química i plàstics
- Adobs i compostos nitrogenats
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Pesticides i altres productes agroquímics
- Pintures i vernissos
- Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic
- Productes de cautxú
- Productes plàstics
- Productes químics bàsics
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

11. Sud-àfrica | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació
Productes de consum a Sud-àfrica
Sud-àfrica és coneguda com la porta d'entrada a l'Àfrica austral. Es tracta d'un mercat on les cadenes de
gran distribució tenen un paper cada vegada més important, algunes d'elles amb una forta presència en
altres mercats africans. El mass market és un sector de l'economia sud-africana que ha experimentat un
gran creixement els darrers anys, estimulat per l'important creixement de la classe mitjana i la varietat en
els gustos dels consumidors. Els sectors d'alimentació i begudes, i el gurmet en particular, mostren un
gran creixement a Sud-àfrica i representen grans oportunitats per als productes d'importació.
Energia i recursos
Energies renovables a Sud-àfrica
Per fer front als principals reptes energètics que afronta Sud-àfrica, el govern ha apostat clarament per la
promoció i implementació d’una indústria d’energies renovables al país. S’ha fixat com a objectiu que, el
2030, el 30% del total de l’energia generada provingui de fonts renovables. El mercat sud-africà presenta
bones oportunitats per a les empreses especialitzades en sistemes de generació d'energia alternatius,
així com per a les companyies que ofereixen solucions en eficiència energètica.
Mobilitat sostenible
Transport i infraestructures a l'Àfrica austral
Sud-àfrica aglutina una tercera part de les línies ferroviàries del continent i es troba en un moment de
plena renovació de la seva infraestructura de transport. A través del 'Pla 2012-2030 d'Inversions en el
sector ferroviari', es pretén adquirir material valorat en més de 40.000 milions d’euros, així com fer obres
de senyalització i d'infraestructures. Hi ha plans per ampliar les infraestructures ferroviàries i portuàries
per tal de millorar el comerç amb els mercats internacionals. Existeixen també projectes de noves línies
com la de Limpopo-Durban i l’obra d’alta velocitat de Johannesburg-Durban i projectes interessants en
altres països de la regió.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A SUD-ÀFRICA (I)

12. Sud-àfrica | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Packaging
Oportunitats en el sector del packaging a Sud-àfrica
A Sud-àfrica, la indústria de l’embalatge representa el 3,7% del PIB nacional i també hi ha empreses
estrangeres treballant-hi. Tot i així, hi ha un creixement en el consum de béns i la necessitat d’una
evolució per atendre la gran demanda d’alta qualitat. Amb l’aparició de nous hàbits de consum i un
augment del nivell adquisitiu al país, existeix una alta demanda d’envasos d’alta qualitat i valor afegit.
Empreses fabricants d’embalatges (plàstics, cartró, paper) amb capacitat d’implantació al país, tindrien
grans oportunitats.
Salut i equipaments
mèdics
Oportunitats en el sector salut i tecnologies mèdiques a Sud-àfrica
El sector de la salut a Sud-àfrica ha experimentat un bon creixement en els darrers anys i les
perspectives són positives. Es tracta d'una de les línies prioritàries del "National Development Plan 2030"
del Govern sud-africà. El sistema de sanitat sud-africà està format per un sistema públic d'importants
dimensions i un sector privat molt més sofisticat i amb un creixement exponencial en termes de serveis i
qualitat. Més del 90 % dels equipaments mèdics s'importen, per la qual cosa existeixen oportunitats
interessants per a les empreses catalanes especialitzades en tecnologies mèdiques.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A SUD-ÀFRICA (II)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti