ACCIÓ t’ajuda a aprofitar les oportunitats de negoci a Alemanya mitjançant l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Alemanya.
Alemanya
Nota econòmica

2. Alemanya | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 1,8%
PIB (PPP) 3.980.282 M$
PIB per càpita (PPP) 48.110,9 $
Inflació 0,4%
Taxa d’atur 4,2%
Deute públic 69% del PIB
R+D/PIB 2,87% (2015)
Balança comercial 280.080,0 M$
Clientsprincipals
Estats Units (8,8%)
França (8,3%)
Regne Unit (7,0%)
Països Baixos (6,5%)
Xina (6,4%)
Proveïdorsprincipals
Xina (9,9%)
Països Baixos (8,7%)
França (6,9%)
Estats Units (6,2%)
Itàlia (5,4%)
Doing Business 17/190
DADES GENERALS
Superfície 357.022 km2
Població 80,7 milions de persones
Densitat de població 228,6 hab./km2
Idioma Alemany
Moneda Euro
Esperança de vida 80,7 anys
Religió Protestant (34%)
Catòlica romana (34%)
Musulmana (3,7%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

3. Alemanya | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Sectors amb més volum de negoci: 1) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 2) vehicles de motor, 3) construcció general
d’immobles.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) serveis immobiliaris, 2) vehicles de motor, 3) construcció general d'immobles.
― Entre 2016 i 2021: 1) vehicles de motor, 2) pecesi accessoris, 3) construcció general d'immobles.
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Vehicles de motor
Construcció general
d'immobles
Producció, recollida i distribució
d'electricitat
Altres activitats de suport al
transport
Peces i accessoris
Moda, disseny gràfic i altres
activitats empresarials
Serveis immobiliaris
Instal·lacions per a edificis
Altres botigues
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)

4. Alemanya | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Naus espacials
Desinfecció i fumigació
Altres serveis d'anàlisi i assaigs
Internet i altres mitjans publicitaris
Rellotges i articles relacionats
Publicació d'enregistraments d'àudio
Motocicletes
Altres derivats del tabac
Altres materials per a la indústria ferroviària
Avions
Consultoria de gestió i altre assessorament
Avions, motors i altres components aeronàutics
Serveis de seguretat
Altres serveis relacionats amb ordinadors
Fotografia comercial i de consum
Proveïdor de recursos humans
Piscicultura
Consultoria de software i hardware
Cordes, cordills i xarxes
Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Entre aquests sectors,s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Naus espacials
2. Avions
3. Avions, motors i altres components
aeronàutics
Sectors amb més creixement: 1) naus espacials, 2) desinfecció i fumigació, 3) altres serveis d’anàlisi i assaigs.

5. Alemanya | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més important,2011-16 (%)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Creixement 2011-16 (%)

6. Alemanya | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA– ALEMANYA
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 5.531.972 6.663.677 6.713.055 6.935.349 7.577.444 7.736.284
Importacions 11.994.774 10.949.429 11.154.864 12.563.682 13.890.651 14.566.606
Saldo
comercial
-6.462.802 -4.285.753 -4.441.810 -5.628.333 -6.313.207 -6.830.321
Les exportacions catalanesa Alemanya fa diversos anys que mostren
un creixement continuat. El 2016 han augmentat un 2,1% i han assolit
els 7.736,3 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment a Alemanya vehicles (40,4%), aparells
i material elèctric(6,8%) i productesfarmacèutics(6,4%).
― Les exportacions catalanes a Alemanya representen l’11,9% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 26,9% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Alemanya.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes d’Alemanya creixen des del 2013. El 2016
han augmentat un 4,9% respecte a l’any anterior i han arribat als
14.566,6 milions d’euros.
Catalunya importa principalment d’Alemanya vehicles (35,8%),
maquinària (10,2%) i aparellsi material elèctric (5,7%).
― Les importacions catalanes d’Alemanya representen el 18,7% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 39,5% de les importacions de l’Estat
espanyol d’Alemanya.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
4.071 empreses exportadores a Alemanya, de
les quals 2.754 són exportadoresregulars.

7. Alemanya | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió d’Alemanya a Catalunya va créixer de forma notable el 2013
fins a situar-se en els 894 milions d’euros (concentrada en la fabricació de
productes farmacèutics). El 2016 ha assolit els 237 M€.
El 25,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Alemanya el
2016 correspon al sector del comerç al detall, el 23,8% a activitats
d’enregistrament i el 17,2% a programaciói consultoria.
La inversió d’Alemanya a Catalunya representa el 10,7% del total invertit a
l’Estat espanyol i el 4,9%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  ALEMANYA
La inversió de Catalunya a Alemanya va arribar als 158 M€ el 2012
(principalment gràcies al comerç minorista de peces de vestir), i els anys
següents ha sigut molt més baixa (3,3 M€ el 2016).
El 78% de la inversió de Catalunya a Alemanya el 2016 correspon a
activitats de consultoria de gestió i el 21,2% al sector del comerç
majorista.
La inversió de Catalunya a Alemanya representa el 0,3% del total de l’Estat
espanyol i el 0,1%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
ALEMANYA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 166.914 161.798 894.019 208.390 524.143 236.804
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 118.946 158.114 6.241 16.393 28.048 3.257
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, Alemanya ha invertit en 18 projectes d’R+D a
Catalunya, que han comportat la creació de 1.061 llocs de treball i una
inversió total de 138,3 M€. Aquests representen el 69% dels projectes, el
66% dels llocs de treball i el 61% de la inversió alemanya en R+D a
Espanya.

8. Alemanya | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
387 filials d’empreses catalanes amb establiment a Alemanya.
EMPRESES ALEMANYES ESTABLERTES A CATALUNYA
978 filials d’empreses alemanyes amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A ALEMANYA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG, SA
― Seat SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Grifols SA
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Puig SL
― Applus Services SA
― Werfenlife SA
― Ficosa International SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origen final del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Volkswagen AG
― ERF – Beteilingungs - GMBH
― Allianz SE
― BASF SE
― Siemens AG
― Benteler Spanien International GMBH
― Deutsche Bank AG
― Henkel AG & CO. KGAA
― Bayer AG
― Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Alemanya | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Alemanya | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A ALEMANYA
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Altres indústries del transport
- Avions
- Avions, motors i altres components aeronàutics
- Naus espacials
- Locomotores
Automoció i moto
- Carrosseries de vehicles
- Material elèctric per a motors i vehicles
- Motocicletes
- Peces i accessoris
- Tràilers i semitràilers
- Vehicles de motor
Química i plàstics
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Productes plàstics
TIC i transformació digital
- Altres serveis relacionats amb ordinadors
- Consultoria de software i hardware
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de mesura, navegació i verificació
- Instrumental mèdic i quirúrgicBiotecnologia
- Ciències naturals i enginyeria
Indústria farmacèutica
- Productes farmacèutics
Logística, e-commerce i distribució
- Altres activitats de suport al transport
- Transport aquàtic
- Transport de mercaderies i passatgers

11. Alemanya | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A ALEMANYA (I)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Alimentació
Carn de porc no processada
Tot i que Alemanya és el primer productor de carn porcina de la UE, la demanda interna i l'externa fan
que el país compri producte fresc especejat a l'exterior. El canal de venda tant podria ser un
subministrament estable com operacions singulars via "trader". Aquesta oportunitat està adreçada a les
empreses amb certificacions higièniques i de qualitat necessàries i amb capacitat per realitzar operacions
fora dels mercats català i espanyol.
Alimentació
especialitzada i gurmet
Productes amb certificació BIO
Alemanya és el primer consumidor a la Unió Europea de productes agroalimentaris amb certificació de
cultiu i/o producció ecològica. El sector BIO es constitueix com un subcanal dins del canal minorista
massiu (supermercats i hipermercats), alhora que trobem cadenes especialitzades en aquests productes.
Es tracta d'un segment en plena evolució que presenta un gran nombre d'oportunitats per a les empreses
catalanes d'aquest sector.
Indústria 4.0
Programari i solucions digitals per al sector industrial
Els mercats d'Alemanya, Àustria i Suïssa són la seu d'alguns dels principals fabricants de PLC i
maquinària industrial. Alhora destaquen per les seves enginyeries i integradors, que són líders a Europa.
Les empreses catalanes proveïdores de solucions de programari, especialment basades en Cloud i
software as a service, que siguin innovadores i flexibles trobaran oportunitats interessants en aquest
mercat.

12. Alemanya | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alemanya és un dels principals importadors de vins i fa quinze anys que el seu consum creix de forma
continuada. Actualment, ja és el quart mercat mundial en consum de vins i el primer en consum
d'escumosos. Tot i que Alemanya és un mercat molt important per als productors catalans, encara hi ha
molt camí a recórrer. Mentre que altres zones productores com Itàlia, França o algunes zones de l'Estat
espanyol han aconseguit un important posicionament de marca, els vins catalans encara no són gaire
coneguts a Alemanya. Per compensar-ho, destaca la importància que pren el canal de venda on-line
entre els consumidors alemanys: Internet ofereix una gran oportunitat tant per impulsar un major
coneixement del vins i caves catalans, com per facilitar-ne la compra per part dels consumidors
alemanys. Alemanyatambéorganitza una de les fires més importants del sector: Prowein.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Química i plàstics
Subcontractació de lots de producció de productes cosmètics
Els principals fabricants alemanys de productes cosmètics solen subcontractar integralment la producció
de lots. La indústria química catalana té capacitat tècnica i productiva per fornir la gran distribució
alemanya a partir de grans fabricants d'aquest país. Es tracta d'una oportunitat que permet adquirir clients
a Alemanya amb comptes de volums mitjans i grans, sense les dificultats que planteja la introducció de
nous productes.
TIC i transformació
digital
Tecnologies d'identificació digital de pagament
Alemanya no és un país líder en la implementació de solucions relatives a la identificació electrònica i el
pagament digital. Tanmateix, Catalunya sí que ho és. A Alemanya també trobem grans empreses de
l'àmbit Fin-Tech. En aquest context, s'observa una oportunitat en la introducció de solucions
tecnològiques que abastin des de la signatura digital fins a solucions de suport al pagament (identificació,
verificació, etc.). En aquest sentit, empreses Fin-Tech alemanyes poden tenir interès a adquirir solucions
innovadores.
Vins, caves i begudes
Un gran mercat consumidor per a vins i caves
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A ALEMANYA (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti