Oportunitats de negoci a França

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a França.
França
Nota econòmica

2. França | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 1,2%
PIB (PPP) 2.733.678 M$
PIB per càpita (PPP) 42.314 $
Inflació 0,3%
Taxa d’atur 10%
Deute públic 96,5 % del PIB
R+D/PIB 2,23% (2015)
Balança comercial -71.669,8 M$
Clientsprincipals
Alemanya (16,1%)
Espanya (7,5%)
Estats Units (7,4%)
Itàlia (7,3%)
Regne Unit (7,0%)
Proveïdorsprincipals
Alemanya (16,9%)
Xina (9,1%)
Itàlia (7,5%)
Estats Units (7,1%)
Bèlgica (6,8%)
Doing Business 29/190
DADES GENERALS
Superfície 551.500 km2
Població 66,8 milions de persones
Densitat de població 105,3 hab./km2
Idioma Francès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 81,8 anys
Religió Cristiana (63-66%)
Musulmana (7-9%)
Cap (23-28%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

3. França | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Construcció general
d'immobles
Banca d'inversió i serveis de
corredoria borsària
Producció, recollida i distribució
d'electricitat Consultoria de softw are i
hardw are
Transport de mercaderies i
passatgers
Moda, disseny gràfic i altres
activitats empresarials
Instal·lacions per a edificis
Vehicles de motor
Comerços no especialitzats
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 2) construcció general d'immobles, 3) banca
d'inversió i serveis de corredoria borsària.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) moda, disseny gràfic i altres activitats empresarials, 2) banca d'inversió i serveis de corredoria
borsària, 3) lloguer de béns immobiliaris per compte propi.
― Entre 2016 i 2021: 1) vehicles de motor, 2) consultoria de software i hardware, 3) producció, recollida i distribució
d'electricitat.

4. França | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Altres materials per la indústria
ferroviària
2. Equipatge, bosses de mà i guarniments
3. Extracció de minerals metal·lífers
Sectors amb més creixement: 1) olis i greixos vegetals i animals, 2) extracció de minerals metal·lífers, 3) lloguer d’equipament de
transport aeri.
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Olis i greixos vegetals i animals
Extracció de minerals metal·lífers
Lloguer d'equipament de transport aeri
Etiquetatge, estampació i impressió
Embalatge de seguretat de preparats farmacèutics
Embalatge de paquets i embolicat de regals
Adobament i acabat del cuir
Altres materials per a la indústria ferroviària
Envasament de productes sòlids
Forns industrials i de laboratori
Embotellament de líquids
Emmagatzematge i dipòsit
Bicicletes
Equipatge, bosses de mà i guarniments
Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Licors
Transport aquàtic
Locomotores
Altres vendes a l'engròs
Pesticides i altres productes agroquímics
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)

5. França | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Creixement 2011-16 (%)

6. França | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – FRANÇA
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 10.434.580 10.211.176 9.893.247 9.899.540 9.789.508 10.460.436
Importacions 7.281.712 6.888.429 7.224.893 7.606.569 7.255.717 7.271.564
Saldo
comercial
3.152.868 3.322.747 2.668.354 2.292.970 2.533.791 3.188.872
Les exportacions catalanes a França s’han mantingut estables durant
els últims anys. El 2016 augmenten un 6,9% respecte al 2015 i
assoleixen els 10.460,4 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment a França vehicles (14,6%), matèries
plàstiques(7,7%) i carn, principalment de porc (5,7%).
― Les exportacions catalanes a França representen el 16,1% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 27,2% de les exportacions de l’Estat
espanyol a França.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de França baixen per segon any
consecutiu. El 2016 tenen un valor de 7.271,6 milions d’euros, un 0,2%
menys que el 2015.
Catalunya importa principalment de França aparells i material elèctric
(8,7%), matèriesplàstiques(8,4%) i maquinària (5,8%).
― Les importacions catalanes de França representen el 9,3% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 23,9% de les importacions de l’Estat
espanyol de França.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
5.817 empreses exportadoresa França, de
les quals 4.107 són exportadoresregulars.

7. França | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de França a Catalunya va ser considerable els anys 2014
(principalment dedicada a distribució d’aigua i comerç majorista) i 2015
(especialment a alimentació). El 2016 registra un volum de 257,7 M€.
El 58,2% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de França el 2016
correspon a la fabricació de material i equip elèctric i el 7,1% a la
construcció d’edificis.
La inversió de França a Catalunya representa el 13,7% del total invertit a
l’Estat espanyol i el 5,3%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  FRANÇA
La inversió de Catalunya a França en els últims anys ha estat modesta
amb l’excepció del 2012, quan Catalunya va invertir 398,3 M€ destinats
principalment al comerç majorista.
El 95,3% de la inversió de Catalunya a França el 2016 correspon a
telecomunicacions.
La inversió de Catalunya a França representa el 23,1% del total de l’Estat
espanyol i el 2,7%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
FRANÇA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 206.532 109.245 309.252 859.034 759.346 257.653
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 60.140 398.289 10.827 38.475 91.730 83.616
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, França ha invertit en 6 projectes d’R+D a Catalunya,
que han comportat la creació de 566 llocs de treball i una inversió total de
147,3 M€. Aquests representen el 38% dels projectes, el 38% dels llocs de
treball i el 52% de la inversió francesa en R+D a Espanya.

8. França | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
694 filials d’empreses catalanes amb establiment a França.
EMPRESES FRANCESES ESTABLERTES A CATALUNYA
906 filials d’empreses franceses amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A FRANÇA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Caixabank SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Cobega SA
― Planeta Corporación SL
― Nortia Business Corporation SL
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Puig SL
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Carrefour SA
― Auchan Holding
― Suez SA
― Renault
― Axa
― Decathlon
― Peugeot SA
― Schneider Electric SE
― Danone
― Havas
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. França | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. França | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A FRANÇA
Alimentació
- Aliments per a mascotes i animals
- Collites, jardineria i horticultura
- Peix i derivats
- Productes lactis
- Verdures, patates i fruites
Automoció i moto
- Carrosseries de vehicles
- Material elèctric per a motors i vehicles
- Motocicletes
- Peces i accessoris
- Vehicles de motor
Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip
- Aire condicionat industrial i embalatge
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Maquinària per a la producció tèxtil i confecció
- Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura
Química i plàstics
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Pesticides i altres productes agroquímics
- Productes plàstics
- Productes de cautxú
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de mesura, navegació i verificació
- Instrumental mèdic i quirúrgic
Electrònica i electricitat
- Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
- Aparells de control i distribució d'electricitat
- Components electrònics, vàlvules i tubs
- Motors i turbines, excepte motors d'avió, vehicles automòbils
i ciclomotors
- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Logística, e-commerce i distribució
- Equipatge, bosses de mà i guarniments
- Maquinària d'elevació i manipulació
- Transport de mercaderies i passatgers
- Transport per canonada
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

11. França | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A FRANÇA (I)
Automoció i moto
Components per a l'automoció
El 2016, per primera vegada des del 2011, el mercat de l’automòbil francès ha sobrepassat el llindar dels
2 milions de nous turismes venuts amb un creixement del 5,1% interanual. La tendència a l'alça es manté
el 2017. Els constructors continuen accelerant el llançament de nous models per estimular la demanda i
guanyar quotes de mercat. Aquests bons resultats reforcen les necessitats dels subcontractistes
francesos de TIER 1 i TIER 2.
Alimentació
Productes i ingredients naturals i ecològics
Els consumidors francesos donen cada vegada més importància als productes alimentaris ecològics.
Desafiant totes les previsions, les vendes de productes procedents de l'agricultura ecològica pel conjunt
dels circuits de distribució van sobrepassar els 7.000 milions d'euros el 2016, xifra que representa un
creixement d'un 20% respecte del 2015. Destaquen les cadenes de distribució especialitzada que van
registrar un 25% de creixement.
Infraestructures i
construcció
Materials de construcció innovadors
L'any 2017 marcarà el retorn del creixement del sector de la construcció amb el llançament de nous
programes de construcció d'habitatges. Els constructors francesos busquen principalment materials de
construcció innovadors per als seus projectes. Noves legislacions tèrmiques i mediambientals també
generen oportunitats per a empreses amb solucions sostenibles per a la construcció, com ara la nova llei
sobre la biodiversitat que ha entrat en vigor l'1 de març de 2017 i que, entre altres mesures, imposa a les
constructores de centres comercials l'obligació d'incloure sostres vegetalitzats o equipats amb panells
solars, sistemes d'infiltració de l'aigua de pluja als pàrquings, etc.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

12. França | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Logística, e-commerce
i distribució
RETAIL: obertura de nous punts de venda
El dinamisme del sector detall a França continua sent molt rellevant. La presència a França d'una marca
no només significa obrir el mercat francès, sinó tenir visibilitat a tot el món. L'oficina exterior de París
d'ACCIÓ té una dilatada experiència en l'obertura de punts de venda de diferents sectors (moda,
equipament per a la llar, alimentació, etc.) amb serveis d'assessorament a la creació de la filial, anàlisi de
la competència, recerca de locals comercials, pilotatge de treballs de condicionament, selecció de
personal, etc.
Mobilitat sostenible
Bicicletes i motos elèctriques
Oportunitats de mercat per a fabricants i importadors de bicicletes i motocicletes elèctriques, gràcies a la
política de subvenció a la compra del Govern francès (reforçada des de l'1 de gener del 2017) i dels
ajuntaments de grans ciutats. Les subvencions són del 25 % del preu en el cas de les motocicletes amb
un màxim de 1.000 € i del 20 al 33 % del preu en el cas de bicicletes amb uns màxims de 200 € a 400 €
segons la ciutat.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A FRANÇA (II)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

13. França | Nota econòmica 13
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Salut i equipaments
mèdics
Salut electrònica i Silver Economy
El 2016, la Silver Economy ja va representar un mercat de 9.200 milions d'euros a França. Es preveu que
aquest mercat arribi als 12.000 milions d'euros el 2020, moment en què França tindrà més de 18 milions
de jubilats. El Govern francès ha pres mesures per fer front al creixement del nombre de jubilats apostant
per exemple pel foment de l'e-salut per modernitzar el sistema de salut. El 2016, el Govern ha presentat
una estratègia nacional d'e-salut 2020, que suposa una font d'oportunitats per a les empreses
innovadores.
Packaging
Materials biodegradables
Forta tendència en la reducció de l'impacte ecològic de l'embalatge, fomentada tant per la reglamentació
francesa, cada cop més estricta, com per la demanda dels consumidors. La nova llei francesa sobre la
transició energètica prohibeix a les grans superfícies distribuir bosses d'un sol ús de menys de 50 micres
de gruix (excloent les biodegradables i compostables). La proporció de resina de base ecològica ha de
ser d'almenys el 30% del pes de la bossa el 2017, el 40% el 2018 i el 50% el 2020. Existeix un fort interès
per part de les empreses usuàries de plàstic per trobar solucions innovadores: plàstic biodegradable,
noves formes d'embalatge, nous materials, etc.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A FRANÇA (III)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

14. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti