Oportunitats de negoci a Polònia

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Polònia.
Polònia
Nota econòmica

2. Polònia | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 2,8%
PIB (PPP) 1.054.132 M$
PIB per càpita (PPP) 27.764,3 $
Inflació -0,6%
Taxa d’atur 6,1%
Deute públic 44,7% del PIB
R+D/PIB 1,0% (2015)
Balança comercial 7.937,5 M$
Clientsprincipals
Alemanya (27%)
Regne Unit (6,6%)
República Txeca (6,5%)
França (5,5%)
Itàlia (4,8%)
Proveïdorsprincipals
Alemanya (22,9%)
Xina (12,4%)
Rússia (6,1%)
Itàlia (5,1%)
França (3,9%)
Doing Business 24/190
DADES GENERALS
Superfície 312.685 km2
Població 38,5 milions de persones
Densitat de població 124,1 hab./km2
Idioma Polonès (oficial: 96,9%)
Silesià (1,1%)
Moneda Zloty polonès, 1 EUR = 4,23 PLN
(26/04/2017)
Esperança de vida 77,6 anys
Religió Catòlica (87,2%)
Ortodoxos (1,3%)
No especificat (10,8%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 99,8% est. UIS 2015

3. Polònia | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Transport de mercaderies i
passatgers
Producció, recollida i distribució
d'electricitat
Productes petrolífers refinats
Carn i productes derivats
Productes plàstics
Telecomunicacions
Mobiliari
Productes de ceràmica, ciment
i pedra
Estructures metàl·liques
Fusta i derivats
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3)
productes petrolífers refinats.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) carn i productes derivats, 2) mobiliari, 3) productes plàstics.
― Entre 2016 i 2021: 1) productes plàstics, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) fusta i derivats.

4. Polònia | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Publicació d'enregistraments d'àudio
Articles d'esport
Maquinària per a la producció tèxtil i confecció
Joguines i jocs
Equipatge, bosses de mà i guarniments
Instruments òptics i equipament fotogràfic
Instrumental mèdic i quirúrgic
Instruments musicals
Calçat
Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
Maquinària d'elevació i manipulació
Publicació de llibres
Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtils
Olis i greixos vegetals i animals
Ordinadors i equipaments d'oficina
Eines mecàniques
Peix i derivats
Aire condicionat industrial i embalatge
Paper ondulat, cartró i envasos
Lloguer d'equipaments de transport terrestre
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Instrumental mèdic i quirúrgic
2. Instruments òptics i equipament fotogràfic
3. Paper ondulat, cartró i envasos
Sectors amb més creixement: 1) publicació d'enregistraments d'àudio, 2) articles d’esport, 3) maquinària per a la producció tèxtil i
confecció.

5. Polònia | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
0
50
100
150
200
250
Creixement 2011-16 (%)
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)

6. Polònia | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – POLÒNIA
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 815.101 832.423 902.037 1.059.121 1.160.500 1.235.618
Importacions 651.863 654.367 743.078 987.050 1.055.323 1.386.775
Saldo
comercial
163.238 178.056 158.959 72.071 105.177 -151.157
Les exportacions catalanes a Polònia han augmentat de forma
continuada els últims anys. El 2016 assoleixen els 1.235,6 milions
d’euros, un creixement del 6,5% respecte a l’any 2015.
Catalunya exporta principalment a Polònia vehicles (12%), matèries
plàstiques(9,8%) i carn, especialment de porc (9,8%).
― Les exportacions catalanes a Polònia representen l’1,9% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 25,6% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Polònia.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de Polònia segueixen una tendència
creixent al llarg de la sèrie. L’any 2016 experimenten un gran augment
del 31,4% i se situen en els 1.386,8 milions d’euros.
Catalunya importa principalment de Polònia maquinària (19,9%),
vehicles(17,4%) i mobles(8,1%).
― Les importacions catalanes de Polònia representen l’1,8% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 27,6% de les importacions de l’Estat
espanyol de Polònia.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.422 empreses exportadoresa Polònia, de
les quals 1.472 són exportadoresregulars.

7. Polònia | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de Polònia a Catalunya és significativa l’any 2016 quan
registra un volum de 35 milions d’euros. Els altres anys aquesta és molt
reduïda.
El total de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Polònia el 2016
correspon a serveisd’informació, en concret a portals web.
La inversió de Polònia a Catalunya representa el 76,3% del total invertit a
l’Estat espanyol i el 0,7%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  POLÒNIA
La inversió de Catalunya a Polònia destaca l’any 2013 (109 milions
d’euros), principalment destinada a la construcció d’edificis (94,5%). El
2016 la inversió és molt baixa.
La inversió de Catalunya a Polònia representa el 0,6% del total de l’Estat
espanyol i és insignificant respecte al total de la inversió realitzada per
Catalunya.
POLÒNIA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 18 20 166 371 721 35.012
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 6.037 10.361 109.477 2.984 1.648 127
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Polònia | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
256 filials d’empreses catalanes amb establiment a Polònia.
EMPRESES POLONESES ESTABLERTES A CATALUNYA
12 filials de 7 empreses poloneses amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A POLÒNIA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadell SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Punto Fa SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Applus Services SA
― Werfenlife SA
― Comsa Corporación de Infraestructuras SL
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Amrest Holdings SE
― Iporema 76 Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow
― Znanylekarz SP. Z O.O.
― Polski Bank Komorek Macierzystych S.A.
― Arctic Paper Polska SP. Z O. O.
― Integer.PL S.A.
― W A G Payment Solutions A S
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Polònia | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Polònia | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A POLÒNIA
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Alimentació especialitzada i gurmet
- Cafè, te, espècies i menjar preparat
- Xocolata i confiteria
Automoció i moto
- Material elèctric per a motors i vehicles
Maquinària, metal·lúrgia i béns d’equip
- Aire condicionat industrial i embalatge
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
- Eines mecàniques
- Forns industrials i de laboratori
- Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú
- Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura
Restauració, turisme, cultura i oci
- Articles d'esport
- Joguines i jocs
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de mesura, navegació i verificació
- Instrumental mèdic i quirúrgic
Electrònica i electricitat
- Aparells de control i distribució d'electricitat
- Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament
d'imatge i so
- Components electrònics, vàlvules i tubs
- Electrodomèstics
- Motors elèctrics, generadors i transformadors
- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Logística, e-commerce i distribució
- Equipatge, bosses de mà i guarniments
- Maquinària d'elevació i manipulació
Tèxtil i moda
- Articles de punt
- Articles tèxtils confeccionats
- Calçat
- Cordes, cordills i xarxes
- Roba

11. Polònia | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A POLÒNIA (I)
Biotecnologia
Biotecnologia - tecnologia per a la indústria
Demanda creixent a Polònia de tecnologies mèdiques innovadores relacionades amb el diagnòstic i el
tractament de la imatge, els equipaments de rehabilitació, la telemedicina, els portables, etc. D'altra
banda, la fortalesa del sector de producció alimentària, juntament amb una demanda creixent dels
consumidors de productes d'alimentació funcional, ofereix moltes oportunitats per als subministradors de
noves tecnologies aplicades a la producció d'aliments funcionals.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Indústria 4.0
Materials avançats a Polònia
Existeix una demanda de materials innovadors, sobretot per a l'aplicació al sector mèdic, l'eficiència
energètica, l'automoció, la construcció o l'aeronàutica. D'una banda, el sector de l'automòbil situa Polònia
com un dels líders europeus en la producció d'automòbils i peces de recanvi. Es tracta d'un sector amb
oportunitats clares. D’altra banda, els avenços polonesos en tecnologies relacionades amb el grafè
suposen també una oportunitat per a centres d'R+D, científics i empreses catalanes.

12. Polònia | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Smart Cities
Smart cities: eficiència energètica, gestió de transport i residus
Les ciutats estan buscant solucions tecnològiques per millorar el transport públic i el trànsit urbà,
optimitzar el consum d’energia i fer més eficients els sistemes urbans de gestió de l’aigua i dels residus.
Generen també interès els temes relacionats amb la depuració d'aigua o el reciclatge de residus que
presenten oportunitats per als subministradors de maquinària i tecnologies innovadores. Les noves
solucions han estat implementades recentment i principalment en grans ciutats que compten amb el
suport de fons europeus.
Maquinària, metal·lúrgia
i béns d'equip
Producció de maquinària
Gràcies al fet que Polònia ha estat el major receptor de fons europeus en el període 2014-2020, molts
fabricants estan invertint en la modernització de les seves plantes productives, línies tecnològiques i
magatzems. Existeixen oportunitats per a les empreses catalanes que ofereixen maquinària innovadora,
solucions per a l'optimització de processos de producció o noves tecnologies. Aquestes oportunitats es
detecten en àmbits com ara l'automoció, l'alimentació, l'embalatge o la maquinària agrícola tècnicament
avançada.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A POLÒNIA (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti