Oportunitats de negoci al Regne Unit

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes al Regne
Unit.
Regne Unit
Nota econòmica

2. Regne Unit | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 1,8%
PIB (PPP) 2.785.563 M$
PIB per càpita (PPP) 42.480,7 $
Inflació 0,6%
Taxa d’atur 4,9%
Deute públic 92,2% del PIB
R+D/PIB 1,7% (2015)
Balança comercial -227.191,2 M$
Clientsprincipals
Estats Units (14,8%)
Alemanya (10,7%)
França (6,4%)
Països Baixos (6,2%)
Irlanda (5,6%)
Proveïdorsprincipals
Alemanya (13,6%)
Estats Units (9,3%)
Xina (9,2%)
Països Baixos (7,3%)
França (5,2%)
Doing Business 7/190
DADES GENERALS
Superfície 243.610 km2
Població 64,4 milions de persones
Densitat de població 268,6 hab./km2
Idioma Anglès (oficial)
Moneda Lliura esterlina, 1 EUR = 0,84
GBP (19/04/2017)
Esperança de vida 80,7 anys
Religió Catòlica (59,5%)
Musulmana (4,4%)
Cap (25,7%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

3. Regne Unit | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Construcció general
d'immobles
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Producció, recollida i
distribució d'electricitat
Serveis immobiliaris
Comerços no especialitzats
Venda a l'engròs de productes
no agraris semielaborats
Consultoria de softw are i
hardw are
Telecomunicacions
Vehicles de motor
Altres botigues
-10
-5
0
5
10
15
-10 0 10 20 30 40 50 60 70
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) construcció general d'immobles, 2) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 3)
producció, recollida i distribució d'electricitat.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) vehicles de motor, 2) consultoria de software i hardware, 3) producció, recollida i distribució
d'electricitat.
― Entre 2016 i 2021: 1) consultoria de software i hardware, 2) construcció general d'immobles, 3) altresbotigues.

4. Regne Unit | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
Publicació d'enregistraments d'àudio
Internet i altres mitjans publicitaris
Productes de caça
Lloguer de mitjans de navegació
Calçat
Trens autopropulsats, tramvies, furgonetes i camions
Call centres
Vins i sidra
Silvicultura i explotació forestal
Reproduccions en suport informàtic
Fotoquímics, explosius i altres productes químics
Vehicles de motor
Transport per canonada
Serveis de traducció i de secretariat
Roba
Generadors de vapor
Rellotges i articles relacionats
Serveis forestals
Altre equipament de transport
Reparació d'efectes personals i per a la llar
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Internet i altres mitjans publicitaris
2. Silvicultura i explotació forestal
3. Serveis forestals
Sectors amb més creixement: 1) publicació d'enregistraments d'àudio, 2) internet i altres mitjans publicitaris, 3) productes de caça.

5. Regne Unit | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Creixement 2011-16 (%)

6. Regne Unit | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – REGNE UNIT
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 2.713.565 2.958.175 3.229.815 3.714.483 4.084.020 3.910.359
Importacions 1.962.768 2.171.094 2.232.670 2.542.400 2.639.643 2.489.634
Saldo
comercial
750.797 787.081 997.144 1.172.083 1.444.378 1.420.726
Les exportacions catalanes al Regne Unit assoleixen els 3.910,4
milions d’euros el 2016, una disminució del 4,3% respecte a l’any
anterior.
Catalunya exporta principalment al Regne Unit vehicles (37,7%),
aparellsi material elèctric (10,9%) i matèriesplàstiques(5,1%).
― Les exportacions catalanes al Regne Unit representen el 6% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 20,4% de les exportacions de l’Estat
espanyol al Regne Unit.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes del Regne Unit se situen l’any 2016 en els
2.489,6 milions d’euros, un 5,7% menys que l’any anterior.
Catalunya importa principalment del Regne Unit vehicles (25,2%),
maquinària (9%) i aparellsi material elèctric (5,5%).
― Les importacions catalanes del Regne Unit representen el 3,2% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 22,3% de les importacions de l’Estat
espanyol del Regne Unit.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
3.355 empreses exportadoresal Regne Unit,
de les quals 2.119 són exportadoresregulars.

7. Regne Unit | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió del Regne Unit a Catalunya va registrar més de 500 M€ el
2011. A partir d’aquí, es va anar reduint de forma important fins que ha
tornat a ser rellevant els dos últims anys. L’any 2016 assoleix els 239,7 M€.
El 44% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Regne Unit el
2016 correspon a enginyeria civil i el 19,3% a la construcció d’edificis.
La inversió del Regne Unit a Catalunya representa el 16,3% del total invertit
a l’Estat espanyol, i el 4,9%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  REGNE UNIT
La inversió de Catalunya al Regne Unit ha estat important els últims tres
anys i, en especial, el 2014 (recollida de residus) i 2015 (serveis financers).
Tanmateix, l’any 2016 registra un volum de 511,3 M€.
El 98,9% de la inversió de Catalunya al Regne Unit el 2016 correspon a
telecomunicacions.
La inversió de Catalunya al Regne Unit representa el 5,9% del total de
l’Estat espanyol, i el 16,3%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
REGNE UNIT  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 535.953 495.862 111.652 45.713 274.516 239.715
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 20.990 26.866 29.847 1.464.412 2.380.233 511.315
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, el Regne Unit ha invertit en 12 projectes d’R+D a
Catalunya, que han comportat la creació de 1.118 llocs de treball i una
inversió total de 104,5 M€. Aquests representen el 60 % dels projectes, el
68 % dels llocs de treball i el 50 % de la inversió britànica en R+D a
Espanya.

8. Regne Unit | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
425 filials d’empreses catalanes amb establiment al Regne Unit.
EMPRESES BRITÀNIQUES ESTABLERTES A CATALUNYA
530 filials d’empreses britàniques amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES AL REGNE UNIT
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadell SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Nortia Business Corporation SL
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Puig SL
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Vodafone Group Public Limited Company
― British United Provinent Association LTD
― Kingfisher PLC
― Reckitt Benckiser Group PLC
― Inovyn Finance PLC
― Northgate PLC
― Apax Partners LLP
― Imperial Brands PLC
― 3I Group PLC
― Opcapita LLP
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Regne Unit | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Regne Unit | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS AL REGNE UNIT
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Alimentació
- Piscicultura
Altres indústries del transport
- Avions
- Avions, motors i altres components aeronàutics
- Bucs comercials i vaixells
- Naus espacials
- Transport aeri
Energia i recursos
- Aigües residuals i sanejament
- Fabricació i distribució de gas
Materials i matèries primeres
- Fusta i derivats
- Silvicultura i explotació forestal
Tèxtil i moda
- Calçat
- Roba
Alimentació especialitzada i gurmet
- Cafè, te, espècies i menjar preparat
- Xocolata i confiteria

11. Regne Unit | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA AL REGNE UNIT (I)
Alimentació
especialitzada i gurmet
Alimentació: fruita i verdures al Regne Unit
El Regne Unit importa una gran quantitat de productes frescos, com fruites i verdures, de l'Estat espanyol
(al voltant d'una quarta part de les importacions totals). Actualment, Catalunya només exporta al voltant
del 3 % de la seva producció al Regne Unit, un 60 % de la qual és fruita de pinyol (préssecs, nectarines,
etc.) amb quantitats menors de pomes, peres i cítrics. Tanmateix, el Regne Unit segueix sent un mercat
on les vendes de productes orgànics són relativament baixes (1,5 % del mercat, enfront del 5% a
Alemanya i 10% a França) però les vendes d'aquest tipus de productes estan creixent i existeix més
contingut de fruites i verdures en sucs i aliments, cosa que apunta a oportunitats en el sector dels
exportadors de productes frescos.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Alimentació
especialitzada i gurmet
Producte gurmet al Regne Unit
El mercat de queviures al Regne Unit és un dels més desenvolupats, avançats i competitius del país. Es
calcula que el valor del mercat de queviures al Regne Unit arribi als 200.000 milions de £ el 2020, la qual
cosa suposarà un creixement del 13,0 % des del 2015. La majoria de les vendes passen pel sector de
supermercats establerts al Regne Unit i, molt minoritàriament, a través de botigues independents i
especialitzades. Els aliments preparats són un sector en creixement (+ 28,4 % en els últims cinc anys);
d'altres especialitats com el formatge segueixen augmentant, juntament amb la xarcuteria i els productes
de confiteria (un 87 % dels britànics mengen llaminadures de forma força regular).
Biotecnologia
Biotecnologia i indústria farmacèutica
El golden triangle de Londres-Oxford-Cambridge és una de les bioregions més dinàmiques del món i un
punt d'atenció ineludible per a empreses i centres de recerca vinculats al sector farmacèutic. El Regne
Unit, amb Londres en el seu epicentre, concentra esdeveniments sectorials de referència com Bio Trinity,
Anglonordic Life Science Conference o Gènesis. Les grans empreses farmacèutiques, incloent
AstraZeneca o GlaxoSmithKline, impulsen iniciatives d'Open Innovation o de Corporate Venturing en
aquest àmbit. Per la seva banda, el Department of Health utilitza la compra pública per impulsar la
innovació. Conjuntament, totes aquestes iniciatives fan del Regne Unit una destinació que les empreses
del sector farmacèutic han de tenir molt en compte.

12. Regne Unit | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Educació, formació i
serveis editorials
Tecnologia i sector educatiu
El Regne Unit és un dels líders en Edtech, és a dir el que fa referència a la incorporació de tecnologies al
sector educatiu. Prova d'això és que les escoles del país inverteixen més de 900 milions de lliures
anualment i es comptabilitzen més de 1000 start-ups edtech al país. També, cada any s'organitza a
Londres la fira més important del sector, el BETT. Per a solucions com digitalització de continguts,
learning analytics, gamificació, entre d'altres, la competència és molt important, si bé el mercat és molt
receptiu a les solucions innovadores.
Energia i recursos
Innovacions tecnològiques en el sector de l'aigua
El juny de 2014, es va aprovar la nova Llei de l‘aigua al Regne Unit. Aquesta nova llei suposa una
liberalització en el sector. Arran d'aquest canvi legislatiu de liberalització del sector, empreses
subministradores, com per exemple Anglian Water, estan en procés d'incorporar solucions innovadores
per millorar l'eficiència en costos i la satisfacció del client, així com també per reduir l'impacte
mediambiental i tendir a un model d'economia circular. Així, doncs, es busquen innovacions o know-how
en tractament d'aigües residuals, anàlisi i monitoratge de l'aigua i gestió intel·ligent (sensors i altres
instruments).
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA AL REGNE UNIT (II)

13. Regne Unit | Nota econòmica 13
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Indústria 4.0
Transformació i digitalització de la indústria
La producció representa un 11 % de l'economia britànica, si bé significa un 54 % de les exportacions del
Regne Unit, país que ha identificat la modernització del sistema productiu com un dels aspectes clau de
la seva estratègia post Brexit. Es vol augmentar la introducció de tecnologia 4.0 als centres productius,
mitjançant tecnologies digitals per guanyar en productivitat, qualitat i flexibilitat. Això crea oportunitats en
sistemes de fabricació 4.0: robòtica "intel·ligent", impressió 3D, intel·ligència artificial i anàlisi de dades,
entre d'altres. Centres com l'AMRC (Advanced Manufacturing Research Centre), part de la Catapult High
Value Manufacturing són al capdavant d'aquesta missió.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Salut i equipaments
mèdics
Solucions e-salut / medtech / salut digital per al sistema públic de salut
El Govern britànic utilitza la compra pública innovadora per modernitzar el sistema sanitari públic
(National Health Service). En un context d'envelliment de la població i reducció de la despesa pública, es
busquen eines TIC per incrementar la productivitat de l'assistència sanitària. Múltiples organismes
desplegats pel territori busquen a través del programa de compra pública innovadora (SBRI), plataformes
e-salut per gestionar la relació entre pacients i metges, per millorar el diagnòstic i triatge, per fomentar la
salut preventiva, etc.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA AL REGNE UNIT (III)

14. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti