Oportunitats de negoci a Mèxic

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Mèxic.
Mèxic
Nota econòmica

2. Mèxic | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 2,3%
PIB (PPP) 2.315.654 M$
PIB per càpita (PPP) 18.938,3 $
Inflació 2,8%
Taxa d’atur 4,3%
Deute públic 49,7% del PIB
R+D/PIB 0,55% (2015)
Balança comercial -13.181,4 M$
Clientsprincipals
Estats Units (81%)
Canadà (2,8%)
Xina (1,4%)
Alemanya (1,1%)
Japó (1,0%)
Proveïdorsprincipals
Estats Units (46,5%)
Xina (18%)
Japó (4,6%)
Alemanya (3,6%)
Corea del Sud (3,5%)
Doing Business 47/190
DADES GENERALS
Superfície 1.964.375 km2
Població 123,2 milions de persones
Densitat de població 65,3 hab./km2
Idioma Castellà: 92,7%
Castellà i llengües indígenes: 5,7%
Només llengües indígenes: 0,8%
Moneda Peso mexicà 1 EUR=19,97 MXN
(19/04/2017)
Esperança de vida 75,9 anys
Religió Catòlica: 82,7%
Cap: 4,7%
Sense especificar: 2,7%
Taxa d’alfabetització + 15 anys 94,6% est. UIS 2015

3. Mèxic | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
Vehicles de motor
Transport de mercaderies i
passatgers
Construcció general d'immobles
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Extracció de petroli i gas natural
Collites, jardineria i horticultura
Comerç a l'engròs
d'alimentació, begudes i tabac
Peces i accessoris
Instal·lacions per a edificis
Altres botigues
0
5
10
15
20
25
30
-100 -50 0 50 100 150 200 250
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) vehicles de motor, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) construcció general
d'immobles.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) peces i accessoris, 2) vehicles de motor, 3) comerça l'engròsd'alimentació, begudes i tabac.
― Entre 2016 i 2021: 1) peces i accessoris, 2) transportde mercaderies i passatgers, 3) instal·lacions per a edificis.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016

4. Mèxic | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
-50 0 50 100 150 200 250
Locomotores
Peces i accessoris
Avions, motors i altres components aeronàutics
Trens autopropulsats, tramvies, furgonetes i camions
Altres materials per a la indústria ferroviària
Tràilers i semitràilers
Avions
Piscicultura
Coberteria, eines de mà i articles de ferreteria
Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
Pesca oceànica, costanera i en aigües interiors
Llums i aparells d'il·luminació
Bicicletes
Instruments òptics i equipament fotogràfic
Carrosseries de vehicles
Ramaderia
Cadires de rodes
Armes i munició
Transport aeri
Vehicles de motor
Creixement 2011-16 % Creixement 2016-21 %
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Peces i accessoris
2. Locomotores
3. Altres materials per a la indústria
ferroviària
Sectors amb més creixement: 1) locomotores, 2) peces i accessoris, i 3) avions, motors i altres components aeronàutics.
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

5. Mèxic | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Creixement 2011-16 (%)
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-2016 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

6. Mèxic | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – MÈXIC
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 936.632 1.083.015 1.034.997 1.155.565 1.257.114 1.285.945
Importacions 264.386 401.988 281.447 350.691 533.693 483.746
Saldo
comercial
672.245 681.027 753.550 804.874 723.421 802.200
Les exportacions catalanes a Mèxic augmenten per tercer any
consecutiu i assoleixen els 1.286 milions el 2016, un creixement del
2,3% respecte a l’any anterior.
Catalunya exporta principalment a Mèxic vehicles (19,5%), maquinària
(13,3%) i pecesde vestir (9,2%).
― Les exportacions catalanes a Mèxic representen el 2,0% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 31,4% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Mèxic.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de Mèxic l’any 2016 disminueixen un 9,4%
respecte a l’any anterior i arriben fins als 484 milions.
Catalunya importa principalment de Mèxic vehicles (34,9%),
combustibles(22,6%) i cafè (5,6%).
― Les importacions catalanes de Mèxic representen el 0,6% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 19,5% de les importacions de l’Estat
espanyol de Mèxic.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
4.567 empreses exportadoresa Mèxic, de
les quals 1.633 són exportadoresregulars.

7. Mèxic | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de Mèxic a Catalunya ha experimentat un fort creixement
l’any 2016 i sesitua en els 1.086 M€, la xifra més alta de la sèrie. En menor
mesura, també va ser significativa la inversió de 554 M€ de l’any 2014
(principalment en enginyeria civil).
El 61,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Mèxic el 2016
correspon a enginyeria civil, el 14,7% a la indústria de l’alimentació i el
13,8 al comerç majorista.
La inversió de Mèxic a Catalunya representa el 78,5% del total invertit a
l’Estat espanyol i el 22,4%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  MÈXIC
La inversió de Catalunya a Mèxic va ser especialment rellevant el 2015,
concentrada especialment en serveis financers. El 2016 sesitua gairebé en
els 75 M€.
El 80,4% de la inversió de Catalunya a Mèxic el 2016 correspon a serveis
financersi el 16,1% a serveisd’allotjament.
La inversió de Catalunya a Mèxic representa el 16,5% del total de l’Estat
espanyol i el 2,4%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
MÈXIC  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 30.675 18.106 167.625 554.753 236.869 1.086.949
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 49.368 29.201 89.230 25.115 334.704 74.639
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Mèxic | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
567 filials d’empreses catalanes amb establiment a Mèxic.
EMPRESES MEXICANES ESTABLERTES A CATALUNYA
49 filials d’empreses mexicanes ambestabliment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A MÈXIC
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadelll SA
― Abertis Infraesdtructuras SA
― Grifols SA
― Planeta Corporación SL
― FCC Construcción SA
― Nortia Business Corporation SL
― Punto FA SL
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Cemex S.A.B. de C.V.
― Inversora Carso SA de CV
― Arca Continental S.A.B. de C.V.
― Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
― Grupo Industrial Saltillo
― Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.
― Verzatec S.A.B. de C.V.
― Grupo Posadas S.A.B. de C.V.
― Organizacion Altex CV
― Servicios Globales SL
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Mèxic | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Mèxic | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació
- Productes de caça
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Altres indústries del transport
- Avions, motors i altres components aeronàutics
- Transport aeri
Automoció i moto
- Material elèctric per a motors i vehicles
- Peces i accessoris
- Tràilers i semitràilers
- Trens autopropulsats, tramvies, furgonetes i camions
- Vehicles de motor
Maquinària, metal·lúrgia i béns d’equip
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Eines mecàniques
- Forjat de metall i metal·lúrgia en pols
- Revestiment de metalls i enginyeria mecànica
Packaging
- Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes de
metall
Salut i equipaments mèdics
- Aparells de mesura, navegació i verificació
- Instrumental mèdic i quirúrgic
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A MÈXIC

11. Mèxic | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A MÈXIC (I)
Automoció i moto
Proveïdors de segon i tercer nivell (TIER 2 i TIER 3)
El 2014, Mèxic es va convertir en el principal productor de vehicles d'Amèrica Llatina i el setè al món. Es
preveu que la producció anual d'automòbils augmentarà dels 3,5 milions actuals fins als 5 milions el 2020.
Es calcula que per cada constructora que s'instal·la a Mèxic es generen prop de 1.000 milions de dòlars
d'inversió per part de les empreses proveïdores de components d'automòbil. Existeix un nínxol important
al sector per a proveïdors de segon i tercer nivell, atesa la gran concentració d'OEM al país.
Energia i recursos
Energies renovables: solar i eòlica
Mèxic té recursos abundants per generar electricitat amb fonts d'energia renovables, que poden generar
actualment fins al 20 % de l'energia total del país. S'espera que aquesta xifra arribi al 35 % el 2024 i així
augmenti els seus parcs de generació d'energia. El país disposa d'un potencial eòlic enorme, que tot just
s'està començant a desenvolupar. Pel que fa a l'energia solar, Mèxic és un dels 5 països al món amb més
atractiu per invertir en plaques solars, gràcies a la seva ubicació geogràfica. La quantitat de radiació solar
d’algunes regions del país, com Sonora, és de les més elevades del món.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Altres indústries del
transport
Indústria del trànsit (gestió del trànsit)
Mèxic està apostant per la millora de les seves infraestructures de transport, concretament amb una
inversió de més de 30.000 milions d'USD per a noves carreteres fins al 2018. La inversió inclou 149
projectes d'autopistes, ponts i carreteres de circumval·lació. Aquestes inversions han despertat l'interès
per productes i materials que aportin solucions tecnològiques, tant per a la gestió del trànsit com per a la
gestió dels estacionaments, així com altres aspectes relacionats. A més, seguint els compromisos
internacionals en matèria de reducció de gasos d'efecte hivernacle, ha generat diversos projectes
d'implementació de polítiques en Desenvolupament Orientat al Transport (DOT), com és el de la
implementació de sistemes integrats d'autobusos.

12. Mèxic | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Maquinària, metal·lúrgia
i béns d'equip
Màquina eina (motlles i trepadores)
Els principals sectors de l'economia mexicana tenen una gran necessitat de màquines i eines. Gràcies als
creixements sostinguts que estan mostrant, combinats amb l'escassa producció nacional, les empreses
catalanes del sector tenen una gran oportunitat de negoci. Els fabricants catalans tenen al seu favor la
bona receptivitat dels seus productes en aquest mercat, que es perceben de qualitat (en termes
tecnològics i de seguretat).
Packaging
Packaging: embalatge sector farmacosmètic i alimentació
Mèxic gaudeix d'un sector industrial potent, format per grans empreses transnacionals. Hi ha dos sectors
preponderants: l'alimentació i la farmacosmètica. Mèxic disposa de grans laboratoris internacionals, però
també s'ha generat una indústria pròpia creixent. En aquest sentit, s'estan desenvolupant noves
possibilitats per a la innovació dels materials i processos d'empaquetatge i embalatge; és a més una
indústria amb un valor de producció superior als 13.800 milions de dòlars l'any 2015.
Salut i equipaments
mèdics
Salut (Silver Economy)
Mèxic és el segon mercat més gran d’Amèrica Llatina de productes farmacèutics, amb més d'11.000
milions de dòlars d'ingressos estimats. El canvi demogràfic i l’obertura a la comercialització de productes
genèrics són una oportunitat per als laboratoris catalans que disposin de patents. També els
medicaments per a la diabetis, l'obesitat i els productes alternatius per a la gent gran. Mèxic disposa de
grans oportunitats en el desenvolupament de nous models de negoci (referents a una major qualitat,
accés i disponibilitat de medicaments) i el foment de l'R+D per part de la indústria i les universitats.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A MÈXIC (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti