Oportunitats de negoci a Austràlia

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Austràlia.
Austràlia
Nota econòmica

2. Austràlia | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 2,5%
PIB (PPP) 1.187.321 M$
PIB per càpita (PPP) 48.899,1 $
Inflació 1,3%
Taxa d’atur 5,7%
Deute públic 46,1% del PIB
R+D/PIB 2,11% (2013)
Balança comercial 246,6 M$
Clientsprincipals
Xina (29,8%)
Japó (9,8%)
Corea del Sud (5,7%)
Estats Units (4,5%)
Regne Unit (3,9%)
Proveïdorsprincipals
Xina (23,0%)
Estats Units (11,3%)
Japó (7,6%)
Tailàndia (5,6%)
Alemanya (5,3%)
Doing Business 15/190
DADES GENERALS
Superfície 7.741.220 km2
Població 23 milions de persones
Densitat de població 3,1 hab./km2
Idioma Anglès: 76,8%
Mandarí: 1,6%
Italià: 1,4%
Altres: 10,4%
Moneda Dòlar australià, 1 EUR = 1,42 AUD
(21/04/2017)
Esperança de vida 82,2 anys
Religió Protestant (30,1%)
Catòlica romana (25,3%)
Cap (22,3%)
Sense especificar (9,3%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

3. Austràlia | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Transport de mercaderies i
passatgers
Producció, recollida i distribució
d'electricitat
Extracció de petroli i gas
natural
Productes petrolífers refinats
Telecomunicacions
Carn i productes derivats
Productes farmacèutics
Productes de pastisseria
Productes bàsics de
ferro i acer
Olis i greixos
vegetals i animals
-20
-10
0
10
20
30
40
50
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3)
extracció de petroli i gas natural.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) productes farmacèutics, 2) productes de pastisseria, 3) producció, recollida i distribució d'electricitat.
― Entre 2016 i 2021: 1) productes farmacèutics, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3) productes de pastisseria.

4. Austràlia | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
0 100 200 300 400 500 600 700
Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Servei de correu i missatgeria
Productes farmacèutics
Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so
Extracció de carbó i lignit; extracció de torba
Aigües residuals i sanejament
Lloguer de maquinària agrícola, per a la construcció i altres sectors
Recollida i distribució d'aigua
Electrodomèstics
Lloguer d'equipaments de transport terrestre
Cafè, te, espècies i menjar preparat
Aliments per a mascotes i animals
Lloguer d'equipament de transport aeri
Lloguer de mitjans de navegació
Calçat
Productes de pastisseria
Productes de cautxú
Producció, recollida i distribució d'electricitat
Refrescs
Cervesa
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Sectors amb més creixement: 1) telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió, 2) servei de correu i missatgeria, i 3) productes
farmacèutics.
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Servei de correu i missatgeria
2. Aparells receptors de ràdio i televisió,
enregistrament d'imatge i so
3. Electrodomèstics

5. Austràlia | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Creixement 2011-16 (%)
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-80
-60
-40
-20
0
20
40
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)

6. Austràlia | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – AUSTRÀLIA
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 452.769 766.829 553.256 394.175 293.612 336.705
Importacions 31.285 34.788 27.936 27.705 32.458 35.628
Saldo
comercial
421.484 732.041 525.320 366.470 261.155 301.077
Lesexportacions catalanes a Austràlia han augmentat per primer cop
des de 2012, i s’han situat en els 336,7 milions d’euros el 2016, un
14,7% més que l’any anterior.
Catalunya exporta principalment a Austràlia maquinària (26,0% del
total), vehicles(20,3%) i productesfarmacèutics(10,0%).
― Les exportacions catalanes a Austràlia representen el 0,5% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 24,8% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Austràlia.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes d’Austràlia són poc significatives. El 2016
augmenten un 9,8% respecte a l’any 2015, i se situen en els 35,6 milions
d’euros.
Catalunya importa principalment d’Austràlia combustibles (24,8% del
total), fruits de clofolla (15,6%, especialment ametlles) i aparells i
material elèctric (11,2%).
― Les importacions catalanes d’Austràlia representen el 0,1% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 7,5% de les importacions de l’Estat
espanyol d’Austràlia.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.450 empreses exportadoresa Austràlia, de
les quals 845 són exportadoresregulars.

7. Austràlia | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió d’Austràlia a Catalunya és molt baixaen tots els anys.
El 2016, la Inversió Estrangera Directa (IED) d’Austràlia a Catalunya es
va destinar principalment a cautxú i plàstics (77,5%) i comerç al
detall (15,5%).
La inversió d’Austràlia a Catalunya representa el 6,9% del total invertit a
l’Estat espanyol i és insignificant amb relació a la inversió total rebuda
per Catalunya.
CATALUNYA  AUSTRÀLIA
La inversió de Catalunya a Austràlia destaca l’any 2011 amb un volum
de 35,9 M€ (principalment activitats immobiliàries). L’any 2016 és reduïda
i només registra 3 M€.
La totalitat de la inversió catalana a Austràlia el 2016 ha estat destinada a
la producció d’energia eòlica.
La inversió de Catalunya a Austràlia representa el 13,9% del total de
l’Estat espanyol i el 0,1%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
AUSTRÀLIA  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 11 12 13 4.278 1.452 645
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 35.873 9.579 3.102 3.214 10.380 3.026
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

8. Austràlia | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
69 filials d’empreses catalanes amb establiment a Austràlia.
EMPRESES AUSTRALIANES ESTABLERTES A CATALUNYA
23 filials d’empreses australianes amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A AUSTRÀLIA
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Grifols SA
― Roca Corporación Empresarial SA
― Applus Services SA
― Schneider Electric España SA
― Sociedad Anónima Damm
― Fluidra SA
― Freixenet SA
― Top Cable SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Amcor Limited
― CSL Limited
― Spicers Limited
― Nufarm LTD
― Winbrook Investments PTY. LTD.
― Navitas Limited
― Soprano Design PTY. LTD.
― Royal Melbourne Institute of Technology
― Aristocrat Leisure Limited
― Procept PTY LTD
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Austràlia | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Austràlia | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Electrònica i electricitat
- Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
- Components electrònics, vàlvules i tubs
- Electrodomèstics
Logística, e-commerce i distribució
- Maquinària d'elevació i manipulació
- Transport aquàtic
Packaging
- Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes de
metall
- Pasta, paper i cartró
Tecnologia per a l'alimentació
- Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac
Tèxtil i moda
- Acabat de tèxtils
- Fibres sintètiques
- Roba
Restauració, turisme, cultura i oci
- Embarcacions esportives i de lleure
- Joguines i jocs
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A AUSTRÀLIA
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

11. Austràlia | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A AUSTRÀLIA (I)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Infraestructures i
construcció
Infraestructures viàries i construcció d'habitatge
Amb una població de 24,5 milions d'habitants, Austràlia disposa de 10,3 milions d'habitatges amb una
proporció de 74 % cases i 26 % pisos. El preu de l'habitatge s'ha disparat a les ciutats i s'estima que el
valor d'aquests 10 milions d'habitatges superarà els 6,5 trilions de dòlars australians el 2017, que és 4
vegades el producte interior brut del país. Pel que fa a les infraestructures, els governs de les principals
ciutats estan invertint en la construcció de vies ràpides de connexió entre els suburbis i els centres
econòmics i financers de les ciutats. Un exemple d'aquesta inversió seria el projecte Westconnex a la
ciutat de Sydney i que esdevindrà una artèria per al vehicle d'ús privat que facilitarà l'accés dels residents
de la zona oest al centre de la ciutat.
Mobilitat sostenible
Serveis de transport públics: metro lleuger, metro i tren de rodalies
El 85% de la població australiana viu concentrada en les ciutats, que tenen un diàmetre extens amb
nuclis de negocis que concentren l'activitat econòmica i financera. La població viu en barris residencials i
requereixen mitjà de transport diari per arribar als districtes de negocis. L'encariment de la benzina, els
elevats preus de l'aparcament, els grans col·lapses de circulació i la creixent consciència social en favor
del medi ambient han portat les metròpolis a desenvolupar plans de mobilitat interurbana ambiciosos que
inclouen el desenvolupament d'infraestructures com el metro deSydney i Melbourne, el desenvolupament
del metro lleuger en les ciutats mitjanes i també a Sydney, així com les millores en els trens de rodalies.

12. Austràlia | Nota econòmica 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Restauració, turisme,
cultura i oci
Atracció del turisme australià
El flux de turistes australians cap a Catalunya va superar els 65.000 viatgers el 2015 i l'1% dels
creueristes que surten de Barcelona provenen d'aquest mercat emissor. Catalunya no està encara entre
les principals preferències de destinació de viatge dels turistes australians. Austràlia és un dels mercats
emissors més importants d'Àsia-Pacífic, després de la Xina, el Japó i Corea. El perfil del turista australià
està sobre la cinquantena, amb estudis universitaris i un poder adquisitiu alt, que se sent atret pels
viatges culturals que combinen la gastronomia i la pràctica de l'esport a l'aire lliure.
Salut i equipaments
mèdics
Tecnologia i equipaments mèdics
El mercat de l'equipament mèdic a Austràlia va créixer un 7% l'any 2014 fins assolir la xifra de 12,3 mil
milions de dòlars australians. Aquest creixement es deu a l'expansió del sector sanitari, un envelliment
creixent de la població, a l'obesitat i les malalties com la diabetis o el càncer de pell, així com un augment
constant del finançament públic i privat per a la recerca i desenvolupament mèdics. La despesa en salut
pública passarà de 100 mil milions d'AUD el 2016 als 200 mil milions d'AUD previstos pel 2020. Es
detecta una oportunitat concreta per a totes aquelles empreses d’equipament mèdic, en especial les
empreses de làser que tenen aplicació en el camp dermatològic –tractament o prevenció del càncer de
pell– i el camp oftalmològic.
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A AUSTRÀLIA (II)

13. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti