Oportunitats de negoci als Paisos Baixos

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i oportunitats
de negoci per a les empreses
catalanes als Països Baixos.
Països Baixos
Nota econòmica

2. Països Baixos | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 2,1%
PIB (PPP) 869.365 M$
PIB per càpita (PPP) 51.049 $
Inflació 0,1%
Taxa d’atur 5,9%
Deute públic 63,7% del PIB
R+D/PIB 2,01% (2015)
Balança comercial 65.198,8 M$
Clientsprincipals
Alemanya (22,3%)
Bèlgica (10,3%)
Regne Unit (8,9%)
França (8,5%)
Itàlia (3,9%)
Proveïdorsprincipals
Alemanya (14,9%)
Xina (14,1%)
Bèlgica (8,3%)
Estats Units (7,7%)
Regne Unit (4,8%)
Doing Business 28/190
DADES GENERALS
Superfície 41.543 km2
Població 17 milions de persones
Densitat de població 502,9 hab./km2
Idioma Neerlandès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 81,3 anys
Religió Catòlica (28%)
Protestant (19%)
Altres (11%)
Cap (42%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

3. Països Baixos | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Productes petrolífers refinats
Producció, recollida i distribució
d'electricitat
Productes químics bàsics
Transport de mercaderies i
passatgers
Extracció de petroli i gas
natural
Telecomunicacions
Transport aeri
Estructures metàl·liques
Carn i productes derivats
Fabricació i distribució de gas
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) productes petrolífers refinats, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3) productes
químics bàsics.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) transport aeri, 2) estructures metàl·liques, 3) fabricació i distribució de gas.
― Entre 2016 i 2021: 1) fabricació i distribució de gas, 2) transport aeri, 3) transport de mercaderies i passatgers.

4. Països Baixos | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Maquinària per a la producció tèxtil i confecció
Impressió de calendaris, formularis, targetes i altres articles
Pasta i fideus
Reciclatge de residus no metàl·lics
Reciclatge de residus metàl·lics i ferralla
Instruments musicals
Articles d'esport
Equipatge, bosses de mà i guarniments
Transport per canonada
Armes i munició
Publicació d'enregistraments d'àudio
Joguines i jocs
Rellotges i articles relacionats
Mobiliari
Transport aquàtic
Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
Productes de neteja per a la llar i cura personal
Sucre
Transport aeri
Productes de pastisseria
Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Reciclatge de residus no metàl·lics
2. Instruments musicals
3. Reciclatge de residus metàl·lics i ferralla
Sectors amb més creixement: 1) maquinària per a la producció tèxtil i confecció, 2) impressió de calendaris, formularis, targetes i
altres articles, 3) pasta i fideus.

5. Països Baixos | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Per creixement més gran , 2011-16 (%)
-60
-40
-20
0
20
40
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
Creixement 2011-16 (%)
Per volum d’importació, 2016

6. Països Baixos | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – PAÏSOS BAIXOS
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 1.778.672 1.745.372 1.903.262 1.952.032 1.961.165 1.921.147
Importacions 2.911.060 2.897.876 2.822.416 3.188.325 3.232.165 3.068.986
Saldo
comercial
-1.132.389 -1.152.504 -919.154 -1.236.293 -1.271.000 -1.147.839
Les exportacions catalanes als Països Baixos se situen el 2016 en
els 1.921,1 milions d’euros, un 2% menys que l’any anterior.
Catalunya exporta principalment als Països Baixos vehicles (32,3%),
materialsplàstics(7,4%) i químicsorgànics(6,7%).
― Les exportacions catalanes als Països Baixos representen el 2,9% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 23,4% de les exportacions de l’Estat
espanyol alsPaïsos Baixos.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes dels Països Baixos disminueixen un 5%
l’any 2016, després de dos anys de creixement. El volum total importat
ha estat de 3.069 M€.
Catalunya importa principalment dels Països Baixos maquinària
(13,2%), materialsplàstics(9,1%) i aparellsi material elèctric (7,3%).
― Les importacions catalanes dels Països Baixos representen el 3,9% del total de
les importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 26,2% de les importacions de l’Estat
espanyol delsPaïsos Baixos.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
2.785 empreses exportadoresals Països Baixos,
de les quals 1.711 són exportadoresregulars.

7. Països Baixos | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió dels Països Baixos a Catalunya destaca el 2015
(especialment activitats auxiliars als serveis financers), mentre que els
altres anys és molt més reduïda. El 2016 registra un valor de 263,5 M€.
El 34,9% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels Països Baixos
el 2016 correspon a la construcció d’edificis i el 31,9% a la indústria de
l’alimentació.
La inversió dels Països Baixos a Catalunya representa l’11,8% del total
invertit a l’Estat espanyol, i el 5,4% de la inversió total rebuda per
Catalunya.
CATALUNYA  PAÏSOS BAIXOS
La inversió de Catalunya als Països Baixos és significativa l’any 2013
(productes farmacèutics) amb un volum de 734,6 M€. El 2016 assoleix els
127,3 M€.
El 88% de la inversió de Catalunya als Països Baixos el 2016 correspon a
telecomunicacions.
La inversió de Catalunya als Països Baixos representa el 6,2% del total de
l’Estat espanyol, i el 4,1%del total de la inversió realitzadaper Catalunya.
PAÏSOS BAIXOS  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 312.480 209.957 236.812 105.726 1.063.069 263.469
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 52.896 50.337 734.600 108.825 35.590 127.254
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, els Països Baixos han invertit en 5 projectes d’R+D a
Catalunya, que han comportat la creació de 329 llocs de treball i una
inversió total de 100,3 M€. Aquests representen el 56% dels projectes, el
83% dels llocs de treball i el 83% de la inversió neerlandesa en R+D a
Espanya.

8. Països Baixos | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
191 filials d’empreses catalanes amb establiment als Països Baixos.
EMPRESES NEERLANDESES ESTABLERTES A CATALUNYA
597 filials d’empreses neerlandeses amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES ALS PAÏSOS
BAIXOS
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Suez Spain SL
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Applus Services SA
― Imagina Media Audiovisual SL
― Bamesa Aceros SL
― Werfenlife SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.
― Lyondellbasell Industries N.V.
― Oxbow Netherlands Coöperatieve U.A.
― Turia Port Management Investments (Holdings) C.V.
― Koninklijke Philips N.V.
― Royal Dutch Shell PLC
― Steinhoff International Holdings N.V.
― Reydel Automotive Holdings B.V.
― Resort Holdings B.V.
― Corbion N.V.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

9. Països Baixos | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

10. Països Baixos | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS ALS PAÏSOS BAIXOS
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Alimentació
- Aliments per a mascotes i animals
- Peix i derivats
- Productes de molineria
- Verdures, patates i fruites
Alimentació especialitzada i gurmet
- Cafè, te, espècies i menjar preparat
- Pasta i fideus
- Productes de pastisseria
- Xocolata i confiteria
Packaging
- Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes de
metall
- Productes de paper d'un sol ús i altres articles de paper
Tèxtil i moda
- Articles de punt
- Articles tèxtils confeccionats
- Calçat
- Productes de pell
- Rellotges i articles relacionats
- Roba
Química i plàstics
- Adobs i compostos nitrogenats
- Fotoquímics, explosius i altres productes químics
- Productes petrolífers refinats
- Productes plàstics
Electrònica i electricitat
- Aparells de control i distribució d'electricitat
- Electrodomèstics
- Motors elèctrics, generadors i transformadors
- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió
Logística, e-commerce i distribució
- Equipatge, bosses de mà i guarniments
- Maquinària d'elevació i manipulació
- Paper ondulat, cartró i envasos
Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip
- Aire condicionat industrial i embalatge
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú
- Maquinària per a la producció tèxtil i confecció
- Maquinària per a la construcció i per a l'explotació de mines i
pedreres

11. Països Baixos | Nota econòmica 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA ALS PAÏSOS BAIXOS
Indústria 4.0
Els Països Baixos: model de desenvolupament de la indústria 4.0
Atès que és una economia molt dinàmica, la digitalització de la indústria neerlandesa amb la incorporació
de tecnologies vinculades a la indústria 4.0 avança a un ritme important. A través d'incubadores, pols de
recerca de referència mundial, intensa col·laboració publicoprivada, la digitalització de la indústria
neerlandesa està força avançada en comparació amb la resta de països europeus. La presència de start-
ups de tot el món permet una col·laboraciófluïda i potent amb les empreses tecnològiques catalanes.
Economiacircular
Estratègies públiques i privades en economia circular
Els Països Baixos és un país pioner en la incorporació de manera transversal del concepte d'economia
circular en les polítiques públiques. Amb una estratègia ambiciosa, el Govern neerlandès aposta per una
estratègia a llarg termini (fins al 2050). Mentrestant, s'estan multiplicant les iniciatives per reutilitzar els
residus, produir de manera més sostenible productes de consum i reduir el consum d'energies fòssils.
Quant a l'empresa privada, inverteixen en tot tipus de tecnologies que els permetin arribar al nivell mínim
de residus.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

12. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti