Oportunitats de negoci al Marroc

1. Nota econòmica
Marroc
Setembre 2021

2. 2
Marroc: Dades generals
Dades Generals
Superfície 716.550 km2
Població 36,0 milions de persones (e)
Densitat de població 80,7 hab./km2
Idioma
Àrab (oficial)
Llengües berbers (el tamazight és oficial)
Francès (sovint utilitzat en l’àmbit dels negocis,
govern i diplomàcia)
Moneda
Dírham marroquí, 1 EUR = 10,83 MAD (tipus de
canvi mig 2020)
Esperança de vida 73,6 anys
Religió
Musulmana (oficial, 99%)
Altres (1%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
73,8%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació

3. 3
Marroc: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -7,0% (e) 2021: 4,5% (e) 2022: 3,9% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
273.950 M$ (e)
14,0%
29,5%
56,5%
PIB per càpita (PPP) 7.619,9 $ (e)
Inflació 0,6% (e)
Taxa d’atur 11,9% (e)
Deute públic 76,1% del PIB (e)
Balança compte corrent -2,2% del PIB (e)
Risc creditici BB+
Doing Business 53/190
Infraestructures
Aeroports 36
Aeroport principal Casablanca Mohammed V Airport
Xarxa ferroviària 2.067 km
Carreteres 57.300 km
Ports principals
Ad Dakhla, Casablanca, Jorf Lasfar, El Aaiun,
Mohammedia, Safi, Tànger
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació

4. 4
Marroc: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
Videojocs 8,22% -1,86%
Altres indústries del transport 7,25% 3,01%
Turisme i oci 6,16% 1,79%
TIC i digitalització de la indústria 6,05% 0,46%
Matèries primeres 5,90% 0,73%
Agricultura 5,74% 1,21%
Aigua 5,59% 1,82%
Electrònica i material elèctric 5,53% 3,54%
Serveis de mobilitat 5,49% 2,07%
Audiovisual 5,46% 1,73%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

5. 5
Marroc: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Infraestructures i construcció 10,49%
Serveis de mobilitat 9,58%
Biotecnologia 9,58%
Residus 9,44%
Altres indústries del transport 9,29%
Audiovisual 7,56%
Mobilitat ferroviària 6,86%
Videojocs 5,28%
Logística de mercaderies 4,79%
Electrònica i material elèctric 4,48%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

6. 6
Marroc: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Espanya
15,2%
Xina
12,2%
França
12,0%
Estats Units
6,3%
Turquia
5,5%
Font: ITC-Trademap

7. 7
Relacions comercials Catalunya – Marroc
4.910 empreses exportadores a Marroc, de les quals
1.721 són exportadores regulars.
1.305
1.500 1.459
1.514
1.330
1.515
1.656
1.536
1.608
1.411
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -12,2% -12,2%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Aparells i material elèctric
(23,8%)
Plàstics (8,4%)
Oli de soja (7,3%)
Aparells i material elèctric
(45,8%)
Peces de vestir (18,9%)
Vehicles (11,7%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
2,0% 1,9%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
18,0% 22,2%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

8. 8
Inversió estrangera (I)
Marroc a Catalunya
662
131
20
394
483
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió del Marroc a Catalunya ha estat baixa, d’1,7 milions
d’euros en els darrers cinc anys. El 2020 ha sigut de només
482.500 euros.
• La totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del
Marroc el 2020 correspon al comerç.
• La inversió del Marroc el 2020 representa una part insignificant del
total de la inversió rebuda per Catalunya, i el 23,9% del total invertit
a l’Estat espanyol des del Marroc.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a Marroc
3.298 3.044
190
11.273
3.516
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya al Marroc ha estat de 21,3 milions d’euros
en els darrers cinc anys. Va ser alta el 2019 (11,3 M€), destinada
principalment a l’educació i a la fabricació de material elèctric. El
2020 va ser de 3,5 M€.
• El 59,3% de la inversió de Catalunya al Marroc el 2020 s’ha destinat
a la fabricació de material elèctric, el 37,0% a l’educació i el 3,7% al
comerç.
• La inversió de Catalunya a Marroc el 2020 representa el 0,1% del
total de la inversió realitzada per Catalunya i el 4,2% del total invertit
des de l’Estat espanyol a Marroc.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. 10
Empreses catalanes establertes a Marroc
163 filials catalanes de 140 empreses matriu
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
• MEDIAPRODUCCIÓN SLU
• FLUIDRA SA
• QUIMIDROGA SA
• EQUATORIAL COCA COLA BOTTLING COMPANY SL (COBEGA SA)
• BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS SAU
• SEIDOR SA
• GRUP ROMEU (ROMINVEST SL)
• DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SA (COBEGA SA)
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital
(pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a l’estranger que
tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

11. 11
Empreses marroquines establertes a Catalunya
11 filials marroquines de 8 empreses matriu
• SYNERGIE TT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA (Mr Barande Henri M)
• PLANM BARCELONA REAL (Mr Michael Levy)
• AL ANDALUS INVEST (Al Andalus Invest)
• BMCE BANK INTERNATIONAL SA (Bank of Africa)
• ESOM FOOD SL (Holpag SA)
• BANQUE CHAABI DU MAROC SUCURSAL EN ESPAÑA (Banque Chaabi du Maroc SA)
• ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA (Attijariwafa Bank)
• ROYAL AIR MAROC LÍNEAS AÉREAS MARROQUINES (Royal Air Maroc CIE Nationale)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment
de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles
corresponen a 2019.

12. 12
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (I)
Electrònica
i material
elèctric
Electricitat i electrònica, sectors emergents de l’economia marroquina.
Les grans corporacions veuen el Marroc un país on poder-se deslocalitzar per la producció dels seus components a uns
costos molt competitius. El sector de l'automoció, de l'aeronàutica i la voluntat del govern d'industrialitzar el país, fa que les
inversions estrangeres siguin cada cop més importants; a tot això, cal afegir les facilitats que atorga el govern a la
implantació d'aquestes empreses per produir a les zones franques i industrials de Tànger i Casablanca. S'estan creant
molts centres de formació per a estudis de grau superior. D'aquesta manera, la mà d'obra passa a ser qualificada.
Tèxtil i moda
Relocalització del sector tèxtil al Marroc.
El sector tèxtil sempre ha sigut un sector estratègic per al país, amb un fort coneixement del sector, una mà d'obra
qualificada i a uns costos molt competitius. El just in time és una de les oportunitats més demandades en l'actualitat. La
proximitat geogràfica d’Europa i la facilitat de comunicació entre fabricants d’ambdues parts, l’estabilitat política del país i la
imatge segura de què gaudeix a l’estranger fa que sigui una aposta segura per a les empreses que vulguin deslocalitzar-se
del continent asiàtic.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

13. 13
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (II)
Maquinària i
béns d’equip
La indústria agroalimentària marroquina busca R+D, equipaments i processos.
En els darrers anys, la indústria agroalimentària marroquina ha experimentat un creixement important (30% del PIB
Industrial, 14% de les exportacions). Destaca la producció d'oli, conserves de tomàquet, verdures i llegums, conserves de
fruites i sucs, sector vinícola, brioixeria industrial, transformació de pesca, etc. Existeixen oportunitats interessants per a les
empreses catalanes que puguin aportar solucions i tecnologies relacionades.
Alimentació
El consumidor valora molt els productes d'importació provinents d'Europa.
El sector de l'alimentació al Marroc és un mercat en creixement per l'augment de la renda per càpita i del poder adquisitiu
de la classe mitjana, així com per la gradual occidentalització dels gustos. Un factor important és la modernització dels
canals de distribució, els nous supermercats i hipermercats, que atrauen la població resident en ciutats i això facilita l'accés
a una major varietat d'aliments d'importació i condueix a un mercat més marquista i equilibrat en qualitat-preu. S'aprecia,
així mateix, un important pes de l'alimentació en la cistella de la compra de les llars al Marroc, que arriba fins al 45% del
pressupost familiar, i una evolució positiva de les vendes d'aliments, tant envasats com frescos. L'oportunitat es basa en
poder oferir una gamma de productes variats, empreses que puguin oferir productes gurmet i bio.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

14. 14
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (III)
Packaging
La producció d'embalatge del país no pot satisfer la demanda local.
La facturació del sector d’envasos i embalatges al Marroc és de 600 milions d'euros, sense incloure les activitats informals.
Es troba al centre de pràcticament tots els sectors econòmics (indústria, comerç, agricultura, etc.). L'estat espanyol ha sigut
un proveïdor clau durant els últims 15 anys d'aquest sector. Tot i la implantació d'empreses internacionals d'embalatge al
país, les importacions són encara molt importants, ja que la fabricació local no pot atendre les necessitats en quantitat,
qualitat i diversificació de productes d'embalatges. Els sectors que més han impulsat aquesta demanda, pel que fa al
embalatge de grans dimensions, són els de l'automoció i l'aeronàutica, que, degut a la creixent localització d'empreses
multinacionals a les zones franques del país, es troben en la necessitat de tenir l'embalatge adequat per al transport de les
peces fabricades.
Química i
plàstics
El sector del plàstic és el segon més important de la indústria química.
Marroc és clarament un país importador de plàstics. El Marroc es limita a les indústries de transformació de plàstics en
articles de cautxú i/o plàstic. El mercat es divideix en els sectors de la construcció, l'agricultura, l'embalatge i els
components tècnics. Les perspectives del sector passaran per adoptar mesures relatives a la transformació verda del país,
amb l'objectiu d'adaptar-se a les exigències i tendències socioeconòmiques del seu principal soci comercial, Europa. Com a
reptes futurs hi ha l'augment de la inversió en el desenvolupament tècnic de la indústria del plàstic, el desenvolupament de
la part automobilística de la indústria del plàstic, la creació d'una indústria del reciclatge de plàstic i el desenvolupament de
les indústries de manteniment industrial de motlles, instruments, formacions tècniques, màquines, etc.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

15. 15
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (IV)
TIC i
digitalització
de la indústria
La digitalització dels sectors públic i privat.
La digitalització és un pas essencial per al govern, però també per a les empreses privades amb necessitat d'ERPs
sofisticats. Les empreses que puguin intervenir amb suport informàtic faran augmentar l’eficiència, gràcies que permeten
una gestió totalment electrònica de dades o documents. Sectors objectiu: governança per a tràmits en línia, augmentar la
productivitat i la competitivitat de les empreses, licitacions, serveis en línia per a la salut, deslocalització i sector educatiu.
Cada cop més, les empreses de molts sectors, productores i que treballen amb matèries primeres, treballen amb ERPs
cada cop més sofisticats, com ara el sistema M.E.S.
Energia
Oportunitats en energies renovables i eficiència energètica.
El Marroc aposta per la transició energètica. A llarg termini, l'ambició del Marroc és esdevenir exportador d'energia
destinada als mercats europeus i africans. El país té com a objectiu tenir llesta aquesta transició l'any 2030, en el qual el
52% de l'energia que es consumeixi provindrà de les energies renovables. Moltes ciutats aposten per l'eficiència energètica
de les seves infraestructures, com l'enllumenat públic, a través de licitacions.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

16. 16
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (V)
Aigua
Licitacions internacionals en tractament de l'aigua.
El tractament de l'aigua s'ha convertit en els últims anys en un sector estratègic important pel govern marroquí, ja que la
demanda d'aigua va en augment i la disponibilitat és molt irregular. Pel que fa a l'aigua, empreses constructores
especialitzades, consultories i subministrament de materials hidràulics poden tenir cabuda en les nombres licitacions que
surten mensualment per pal·liar les mancances d'un sector molt ineficient. També cal tenir en compte el sector de
l'agricultura, en el qual la tendència va cap als sistemes de reg sofisticats i no per gravetat.
Agricultura
El 14% del PIB prové del sector de l'agricultura.
L'optimització dels recursos hídrics fa que els sistemes d'irrigació hagin de guanyar terreny respecte al reg per gravetat.
Llarg recorregut per a fertilitzants i material de fitosanitaris. L'agricultura té un pes molt important en l'economia del Marroc
i, a més, és un sector sensible del qual depenen moltes famílies. A més, és el motor perquè el país pugui fer la transició
cap al sector secundari i cap a la seva industrialització. El govern intenta millorar el sector a partir de plans d'ajudes que
arribaran fins l'any 2030, a través de fons multilaterals.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

17. 17
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

18. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/orient-mitja-nord-
africa/marroc/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_al_marroc