Oportunitats de negoci als Estats Units

Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i oportunitats
de negoci per a les empreses
catalanes als Estats Units.
Estats Units
Nota econòmica

Estats Units | Nota econòmica 2
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 1,6%
PIB (PPP) 18.569.100 M$
PIB per càpita (PPP) 57.436,4 $
Inflació 1,3%
Taxa d’atur 4,9%
Deute públic 73,8% del PIB
R+D/PIB 2,79% (2015)
Balança comercial -796.493,7 M$
Clientsprincipals
Canadà (18,3%)
Mèxic (15,9%)
Xina (8%)
Japó (4,4%)
Regne Unit (3,8%)
Proveïdorsprincipals
Xina (21,4%)
Mèxic (13,2%)
Canadà (12,6%)
Japó (6%)
Alemanya (5,2%)
Doing Business 8/190
DADES GENERALS
Superfície 9.833.517 km2
Població 324 milions de persones
Densitat de població 35,1 hab./km2
Idioma Anglès (79,2%)
Castellà (12,9%)
Altres (8%)
Moneda Dòlar US, 1 EUR = 1,07 USD
(19/04/2017)
Esperança de vida 79,8 anys
Religió Protestant (46,5%)
Catòlica (20,8%)
Sense afiliació (22,8%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Lloguer de béns immobiliaris
per compte propi
Altres serveis financers i
bancaris
Banca comercial
Telecomunicacions
Construcció general
d'immobles
Serveis immobiliaris
Banca d'inversió i serveis de
corredoria borsària
Altres botigues
Gestió d'empreses hòlding
Consultoria de softw are i
hardw are
0
5
10
15
20
25
30
35
0 10 20 30 40 50 60
Creixement2016-21(%)
Creixement2011-16 (%)
Sectors amb més volum de negoci: 1) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 2) altres serveis financers i bancaris, 3) banca
comercial.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) altres serveis financers i bancaris, 2) gestió d'empreses hòlding, 3) serveis immobiliaris.
― Entre 2016 i 2021: 1) altres serveis financers i bancaris, 2) serveis immobiliaris, 3) lloguer de béns immobiliaris per compte
propi.

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Internet i altres mitjans publicitaris
Acabament d'edificis
Locomotores
Altres materials per a la indústria ferroviària
Tràilers i semitràilers
Productes de pell
Avions
Roba
Trens autopropulsats, tramvies, furgonetes i camions
Preparació de terrenys
Pesticides i altres productes agroquímics
Agències d'ocupació
Lloguer de mitjans de navegació
Lloguer d'equipament de transport aeri
Comerç a l'engròs de productes de consum
Ramaderia
Altres serveis financers i bancaris
Carrosseries de vehicles
Lloguer de maquinària agrícola, per a la construcció i altres sectors
Peces i accessoris
Creixement 2011-16 % Creixement 2016-21 %
PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Entre aquests sectors, s’espera que en el
futur creixin especialment:
1. Altres serveis financers i bancaris
2. Ramaderia
3. Agències d'ocupació
Sectors amb més creixement: 1) Internet i altres mitjans publicitaris, 2) acabament d’edificis, i 3) locomotores.

Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-2016 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
-60
-40
-20
0
20
40
60
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
20
40
60
80
100
120
140
Creixement 2011-16 (%)

RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – ESTATS UNITS
1.400.000
1.800.000
2.200.000
2.600.000
3.000.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 1.580.983 1.695.525 1.658.864 1.773.718 2.147.502 2.156.537
Importacions 2.602.461 2.138.590 2.010.100 2.514.015 2.610.060 2.665.143
Saldo
comercial
-1.021.478 -443.065 -351.237 -740.296 -462.557 -508.606
Les exportacions catalanes als Estats Units han augmentat els últims
anys (a excepció del 2013). El 2016 creixen un 0,4% respecte a l’any
anterior i assoleixen els 2.156,5 milions d’euros.
Catalunya exporta principalment als Estats Units maquinària (12,9%),
productesfarmacèutics(12,1%) i combustibles(6,5%).
― Les exportacions catalanes als Estats Units representen el 3,3% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 19,5% de les exportacions de l’Estat
espanyol alsEstats Units.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes dels Estats Units es recuperen el 2014
després de 2 anys de caigudes. El 2016 segueixen creixent i assoleixen
els 2.665,1 milions d’euros, un 2,1% més que l’any anterior.
Catalunya importa principalment dels Estats Units productes
farmacèutics (22,5%), combustibles (15,4%) i llavors, especialment
grans de soja (8,9%).
― Les importacions catalanes dels Estats Units representen el 3,4% del total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 20,5% de les importacions de l’Estat
espanyol delsEstats Units.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
10.260 empreses exportadoresals Estats Units,
de les quals 2.929 són exportadoresregulars.

La inversió dels Estats Units a Catalunya l’any 2016 s’ha situat en els
895 M€. També va ser significativa l’any 2013 quan va assolir els 713 M€
(més de la meitat de la inversió correspon a telecomunicacions).
El 85% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels Estats Units el
2016 correspon a subministrament de gas.
La inversió dels Estats Units a Catalunya representa el 18% del total invertit
a l’Estat espanyol i el 18,4%de la inversió total rebuda per Catalunya.
CATALUNYA  ESTATS UNITS
La inversió de Catalunya als Estats Units va ser especialment rellevant
el 2011 i el 2014, concentrada en comerç majorista de productes
farmacèutics. El 2016 es va situar en els 189,8M€.
El 50,2% de la inversió de Catalunya als Estats Units el 2016 correspon a
la indústria de l’alimentació i el 44,1% al comerç majorista de
productesfarmacèutics.
La inversió de Catalunya als Estats Units representa el 8,2% del total de
l’Estat espanyol i el 6,1%del total de la inversió realitzada per Catalunya.
ESTATS UNITS  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 49.400 66.253 712.721 111.496 148.807 894.960
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 1.185.867 91.458 224.534 619.101 93.199 189.844
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS
Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)
Entre el 2011 i 2016, els Estats Units han invertit en 21 projectes d’R+D a
Catalunya, que han comportat la creació de 2.135 llocs de treball i una
inversió total de 254,9 M€. Aquests representen el 55 % dels projectes, el
69 % dels llocs de treball i el 65 % de la inversió dels EUA en R+D a
Espanya.

762 filials d’empreses catalanes amb establiment als Estats Units.
EMPRESES NORD-AMERICANES ESTABLERTES A
CATALUNYA
825 filials d’empreses nord-americanes amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES ALS ESTATS UNITS
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG, SA
― Caixabank SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Banco de Sabadell SA
― Abertis Infraestructuras SA
― Grifols SA
― Planeta Corporación SL
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Puig SL
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Cargill INC
― International Business Machines Corp.
― Dow Chemical Co
― Tech Data Corp.
― Mondelez International INC
― Lear Corp.
― HP INC.
― Johnson Controls INC
― Ingram Micro INC
― Air Products & Chemicals INC
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

OPORTUNITATS DE NEGOCI

Alimentació
- Carn i productes derivats
- Productes de caça
Altres indústries del transport
- Avions
- Avions, motors i altres components aeronàutics
Automoció i moto
- Material elèctric per a motors i vehicles
- Peces i accessoris
- Vehicles de motor
Maquinària, metal·lúrgia i béns d’equip
- Aire condicionat industrial i embalatge
- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
- Eines mecàniques
Logística, e-commerce i distribució
- Altres activitats de suport al transport
- Internet i altres mitjans publicitaris
Materials i matèries primeres
- Fusta i derivats
- Productes de ceràmica, ciment i pedra
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS ALS ESTATS UNITS D’AMÈRICA
Hàbitat
- Llums i aparells d' il·luminació
- Mobiliari
Vins, caves i begudes
- Licors

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A BOSTON I NOVA YORK (I)
Biotecnologia
Biotecnologia i salut digital
17 de les 20 companyies biofarmacèutiques top i les 10 companyies en medical devices més importants
del món tenen presència a Massachusetts. En total, més de 500 biofarmacèutiques, així com més de 400
companyies dedicades als medical devices. A més, l’Estat ha apostat recentment per impulsar el sector
salut digital, que inclou registres electrònics, portables, sistemes d’atenció, gestió de pagaments, big data
i telemedicina.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Big data, intel·ligència
artificial i internetof
things
Big data, fintech, IoT
L’àmplia aplicació de les TIC en altres sectors representa una gran oportunitat per a les empreses
catalanes als Estats Units. Big data: unes 500 empreses purament big data operen a Massachusetts. En
els darrers dos anys han aconseguit 2,4 bilions de dòlars en inversions i s’han creat 53 empreses noves.
Fintech: amb la combinació de serveis financers globals, les start-ups de big data i el talent de les
universitats, aquest sector es posiciona com un dels més importants pel que fa a potencial de creixement.
Internet de les coses: Massachusetts és un dels estats americans amb més potencial en IoT, perquè ja
disposa de totes les peces clauper al desenvolupament d’aquest sector.

Tèxtil i moda
Roba, accessoris i tecnologies per al detall
La ciutat de Nova York és un dels centres mundials de la moda: ofereix talent creatiu, espais comercials,
és la seu de líders mundials del sector i d'escoles de moda i disseny de renom. La indústria de la moda a
Nova York dóna feina a unes 180.000 persones i genera uns ingressos que superen els 2 bilions d'USD.
S'estima que uns 14.000 establiments de moda tenen la seva seu a la ciutat de Nova York. Amb més de
75 grans fires de moda, la ciutat de Nova York atrau centenars de milers de visitants cada any.
CATALANA A BOSTON I NOVA YORK (II)
Química i plàstics
Productes químics, plàstics i béns d'equip
Els Estats Units representen el 19% de la producció química mundial. El sector químic ocupa uns 800.000
llocs de treball als Estats Units i representa el 12% de les exportacions americanes. Els subsectors més
significatius del sector químic als Estats Units d'Amèrica inclouen: pigments, resines, adhesius, agrícoles,
farmacèutic i consum. Només la indústria del plàstic ja genera una xifra de vendes de 418.000 milions
d'USD.

Packaging
Envasos per a l'alimentació
Als Estats Units, les noves tendències del sector d’envasos per a l'alimentació es presenten com una
oportunitat interessant per a les empreses catalanes que treballen aquests productes: d'una banda, els
canvis del format tradicional familiar que han incidit directament en un canvi en la mida dels embalatges,
i, de l'altra, el creixement de la demanda de menjar saludable, que ha fet que molta gent compri
productes saludables en porcions individuals (cosa que implica una nova necessitat d’envasos aptes per
posar al forn, microones, etc.).
CATALANA A MIAMI
Restauració, turisme,
cultura i oci
HORECA i restauració
El 2017, ACCIÓ, conjuntament amb un grup d’empreses catalanes, ha participat a l'NRA (National
Restaurant Association) a Chicago, la principal fira del sector HORECA i de la restauració als Estats
Units. L'objectiu d'aquesta visita, a banda de donar l'oportunitat a les empreses participants d’obrir noves
portes de distribució per al mercat americà, ha estat explorar la possibilitat d’organitzar un pavelló
CATALUNYA FOODSERVICE a l'NRA pel 2018. També, donar espai i visibilitat a les empreses catalanes
del sector, no només d'alimentació, sinó també d’equipament de cuines i hotels, forns industrials,
maquinària de cuines professionals, etc.
Vins, caves i begudes
Vins i caves - Promoció a tot el país
Els Estats Units és el país líder en consum de vi, seguit de França i Itàlia amb un consum de 31.000
milers d’hectolitres anuals. El sector ha tingut un creixement anual del 3 %. Des de l’any 1996, el consum
de vi als Estats Units ha augmentat en mes del 51 %. ACCIÓ Miami porta a terme el servei Catalan
Wines USA, actiu des del 2010, i que ha donat suport a 64 cellers catalans en la seva entrada i/o
consolidació en aquest mercat. El fet que el 72 % dels cellers participants hagin tancat acords de
distribució amb professionals nord-americans no només demostra l’èxit del servei, sinó també la bona
oportunitat que el mercat presenta per als vins i caves catalans.

Big data, intel·ligència
artificial i internetof
things
Intel·ligència artificial i ciberseguretat
En el darrer trimestre del 2016, les start-ups del sector de la intel·ligència artificial van rebre una inversió
de 705 milions de dòlars, un 16 % més que el trimestre anterior. Segons dades de Forrester Research, el
2017 s'invertirà un 300 % més en intel·ligència artificial que en el 2016. La combinació entre intel·ligència
artificial, big data i ciberseguretat serà clau en la transformació i creació de les empreses, així com en el
desenvolupament de noves àrees de negoci com el cotxe autònom o els assistents virtuals.
CATALANA A SILICON VALLEY
Indústria 4.0
La 4a revolució industrial
La 4a revolució industrial tindrà un impacte innegable en totes les empreses industrials d’arreu del món.
Com a resultat, sectors com la logística i l’automoció estan actualment en plena revolució. En els darrers
12 mesos, s'han vist a Silicon Valley inversions de capital risc de més de 110 milions de dòlars en només
aquests dos sectors. També s'observa una demanda creixent en solucions M2M, impressió 3D, robòtica i
nanotecnologies. Fàbriques gegants o centres logístics altament automatitzats s'estan establint a la zona
de Reno, a l'estat de Nevada, a unes 4 hores en cotxe de Silicon Valley, la qual cosa representa
oportunitats notables per a proveïdors avançats de les cadenes de valor en logística i automoció.
Mobilitat sostenible
Mobilitat intel·ligent
Als Estats Units, el cotxe representa el 86 % del transport individual. La digitalització està obrint
tendències que revolucionen el sistema de transport i descongestionen les vies. El futur de la mobilitat
als Estats Units evoluciona cap a un sistema més ecològic, eficient i segur. Ho evidencia l'èxit d'empreses
de Silicon Valley com Tesla amb la seva oferta de cotxes elèctrics i autònoms o Waymo (Google) amb
el self-driving car o Uber, que ambiciona un futur on les persones no tinguin cotxes propis i utilitzin un
servei de recollida sota demanda. Les autoritats de les àrees metropolitanes de San Francisco i Los
Angeles, així com el mateix govern federal dels EUA, ja estan prioritzant les inversions de la xarxa de
transports, la inclusió de solucions de mobilitat intel·ligents i sostenibles.

CATALANA A WASHINGTON (I)
Energia i recursos
Tractament d'aigües i sanejament
El sector de tractament d'aigües i sanejament als Estats Units és un dels sectors que més recursos mou
per part dels principals organismes multilaterals. En els últims cinc anys el Banc Mundial hi ha invertit
40.000 milions de dòlars i el Banc Interamericà de Desenvolupament n'ha destinat 8.000 milions. Es
detecten oportunitats tant en el camp de la consultoria com en el de la construcció, l'enginyeria i els
subministraments i en temes tan variats com la gestió de recursos hídrics, el tractament de residus, el
sanejament, la infraestructura hídrica, l’enfortiment de la capacitat institucional, la gestió de desastres
naturals o el desenvolupament de polítiques ambientals, entre d'altres.
Infraestructures i
construcció
Infraestructures i construcció
Tant el Banc Mundial com el Banc Interamericà de Desenvolupament presenten oportunitats per a
enginyeries, constructores i empreses d'arquitectura, tant en projectes d'edificació com d'obra civil
(carreteres, ports, aeroports, ferrocarril, etc.). El sector d'infraestructures i construcció té molt de marge
de creixement en els països en desenvolupament, per l'enorme dèficit que arrosseguen en la provisió
d’infraestructures que acompanyen el ràpid creixement econòmic i demogràfic, i per la manca de
proveïdors qualificats en l'àmbit local.

CATALANA A WASHINGTON (II)
Salut i equipaments
mèdics
Salut i serveis socials
El sector de salut i serveis socials és un dels sectors que genera més demanda d’expertesa internacional,
tant en la gestió de projectes com en treballs de consultoria. El Banc Mundial, el Banc Interamericà de
Desenvolupament i la PAHO tenen importants iniciatives en temes molt variats com ara l'enfortiment dels
sistemes de salut, l'atenció primària, la infraestructura sanitària, el control de malalties contagioses, el
control de medecines, el tractament de malalties, l’e-salut, etc. També és important la inversió en salut de
l'Agència Americana de Desenvolupament (USAID) o de fundacions privades com la Bill&Melinda Gates o
la Rockefeller Foundation.
TIC i transformació
digital
Modernització de l'Estat i administració electrònica
El sector de modernització de l'Estat i e-government (administració electrònica) als Estats Units ha
esdevingut un sector cada cop més important per pal·liar la debilitat institucional dels països emergents,
ja que es tracta d'un dels principals frens per al desenvolupament. El Banc Mundial i el BID han destinat a
aquest sector 60.000 milions de dòlars i 5.000 milions de dòlars en els últims 5 anys, respectivament.
Inverteixen aquests recursos en consultores internacionals que puguin ajudar en temes com la reforma
del sector públic, la gestió de la despesa pública, la modernització de l'Estat o les ciutats intel·ligents.
També potencien la digitalització de processos per garantir més eficiència i eficàcia dels serveis públics
per als ciutadans a través de solucions e-government i e-learning.

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Oportunitats de negoci als Estats Units

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Oportunitats de negoci als Estats Units

Similar to Oportunitats de negoci als Estats Units (20)

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Oportunitats de negoci als Estats Units