2. 2
Marroc: Dades generals
Dades Generals
Superfície 716.550 km2
Població 36,0 milions de persones (e)
Densitat de població 80,7 hab./km2
Idioma
Àrab (oficial)
Llengües berbers (el tamazight és oficial)
Francès (sovint utilitzat en l’àmbit dels negocis, govern
i diplomàcia)
Moneda
Dírham marroquí, 1 EUR = 10,83 MAD (tipus de canvi
mig 2020)
Esperança de vida 73,6 anys
Religió
Musulmana (oficial, 99%)
Altres (1%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
73,8%
Font:TheWorld Factbook (CIA),WEO (FMI),World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació
3. 3
Marroc: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -7,0% (e) 2021: 4,5% (e) 2022: 3,9% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
273.950 M$ (e)
14,0%
29,5%
56,5%
PIB per càpita (PPP) 7.619,9 $ (e)
Inflació 0,6% (e)
Taxa d’atur 11,9% (e)
Deute públic 76,1% del PIB (e)
Balança compte corrent -2,2% del PIB (e)
Risc creditici BB+
Doing Business 53/190
Infraestructures
Aeroports 36
Aeroport principal Casablanca MohammedV Airport
Xarxa ferroviària 2.067 km
Carreteres 57.300 km
Ports principals
Ad Dakhla, Casablanca, Jorf Lasfar, ElAaiun,
Mohammedia, Safi,Tànger
Font:TheWorld Factbook (CIA),WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació
4. 4
Marroc: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Espanya
15,2%
Xina
12,2%
França
12,0%
Estats Units
6,3%
Turquia
5,5%
Font: ITC-Trademap
5. 5
Relacions comercials Catalunya – Marroc
4.910 empreses exportadores a Marroc, de les quals 1.721
són exportadores regulars.
1,305
1,500 1,459
1,514
1,330
1,515
1,656
1,536
1,608
1,411
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -12,2% -12,2%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Aparells i material elèctric
(23,8%)
Plàstics (8,4%)
Oli de soja (7,3%)
Aparells i material elèctric
(45,8%)
Peces de vestir (18,9%)
Vehicles (11,7%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
2,0% 1,9%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
18,0% 22,2%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
6. 6
Inversió estrangera (I)
Marroc a Catalunya
662
131
20
394
483
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió del Marroc a Catalunya ha estat baixa, d’1,7 milions d’euros
en els darrers cinc anys. El 2020 ha sigut de només 482.500 euros.
• La totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Marroc el
2020 correspon al comerç.
• La inversió del Marroc el 2020 representa una part insignificant del total
de la inversió rebuda per Catalunya, i el 23,9% del total invertit a l’Estat
espanyol des del Marroc.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio yTurismo
7. 7
Inversió estrangera (II)
Catalunya a Marroc
3,298 3,044
190
11,273
3,516
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya al Marroc ha estat de 21,3 milions d’euros en
els darrers cinc anys.Va ser alta el 2019 (11,3 M€), destinada principalment
a l’educació i a la fabricació de material elèctric. El 2020 va ser de 3,5 M€.
• El 59,3% de la inversió de Catalunya al Marroc el 2020 s’ha destinat a la
fabricació de material elèctric, el 37,0% a l’educació i el 3,7% al comerç.
• La inversió de Catalunya a Marroc el 2020 representa el 0,1% del total de la
inversió realitzada per Catalunya i el 4,2% del total invertit des de l’Estat
espanyol a Marroc.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio yTurismo
8. 8
Marroc: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
Videojocs 8,22% -1,86%
Altres indústries del transport 7,25% 3,01%
Turisme i oci 6,16% 1,79%
TIC i digitalització de la indústria 6,05% 0,46%
Matèries primeres 5,90% 0,73%
Agricultura 5,74% 1,21%
Aigua 5,59% 1,82%
Electrònica i material elèctric 5,53% 3,54%
Serveis de mobilitat 5,49% 2,07%
Audiovisual 5,46% 1,73%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
9. 9
Marroc: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Infraestructures i construcció 10,49%
Serveis de mobilitat 9,58%
Biotecnologia 9,58%
Residus 9,44%
Altres indústries del transport 9,29%
Audiovisual 7,56%
Mobilitat ferroviària 6,86%
Videojocs 5,28%
Logística de mercaderies 4,79%
Electrònica i material elèctric 4,48%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
10. 10
Empreses catalanes establertes a Marroc
163 filials catalanes de 140 empreses matriu
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
• MEDIAPRODUCCIÓN SLU
• FLUIDRA SA
• QUIMIDROGA SA
• EQUATORIALCOCA COLA BOTTLINGCOMPANY SL (COBEGA SA)
• BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS SAU
• SEIDOR SA
• GRUP ROMEU (ROMINVEST SL)
• DISTRIBUIDORESAUTOMÁTICOS DE BEBIDASY ALIMENTOS SA (COBEGA SA)
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual participen amb
una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella
que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels
exemples del llistat aquelles empreses amb filials a l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una
participació estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
11. 11
Empreses marroquines establertes a Catalunya
11 filials marroquines de 8 empreses matriu
• SYNERGIETT EMPRESA DETRABAJOTEMPORAL SA (Mr Barande Henri M)
• PLANM BARCELONA REAL (Mr Michael Levy)
• ALANDALUS INVEST (Al Andalus Invest)
• BMCE BANK INTERNATIONALSA (Bank of Africa)
• ESOM FOOD SL (Holpag SA)
• BANQUECHAABI DU MAROC SUCURSAL EN ESPAÑA (Banque Chaabi du Maroc SA)
• ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA (Attijariwafa Bank)
• ROYAL AIR MAROC LÍNEASAÉREAS MARROQUINES (Royal Air Maroc CIE Nationale)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis les
empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.
12. 12
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (I)
Electrònica
i material
elèctric
Electricitat i electrònica, sectors emergents de l’economia marroquina.
Les grans corporacions veuen el Marroc un país on poder-se deslocalitzar per la producció dels seus components a uns costos molt
competitius. El sector de l'automoció, de l'aeronàutica i la voluntat del govern d'industrialitzar el país, fa que les inversions
estrangeres siguin cada cop més importants; a tot això, cal afegir les facilitats que atorga el govern a la implantació d'aquestes
empreses per produir a les zones franques i industrials deTànger iCasablanca. S'estan creant molts centres de formació per a estudis
de grau superior. D'aquesta manera, la mà d'obra passa a ser qualificada.
Tèxtil i moda
Relocalització del sector tèxtil al Marroc.
El sector tèxtil sempre ha sigut un sector estratègic per al país, amb un fort coneixement del sector, una mà d'obra qualificada i a uns
costos molt competitius. El just in time és una de les oportunitats més demandades en l'actualitat. La proximitat geogràfica d’Europa i
la facilitat de comunicació entre fabricants d’ambdues parts, l’estabilitat política del país i la imatge segura de què gaudeix a
l’estranger fa que sigui una aposta segura per a les empreses que vulguin deslocalitzar-se del continent asiàtic.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
13. 13
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (II)
Maquinària i
béns d’equip
La indústria agroalimentària marroquina busca R+D, equipaments i processos.
En els darrers anys, la indústria agroalimentària marroquina ha experimentat un creixement important (30% del PIB Industrial, 14%
de les exportacions). Destaca la producció d'oli, conserves de tomàquet, verdures i llegums, conserves de fruites i sucs, sector
vinícola, brioixeria industrial, transformació de pesca, etc. Existeixen oportunitats interessants per a les empreses catalanes que
puguin aportar solucions i tecnologies relacionades.
Alimentació
El consumidor valora molt els productes d'importació provinents d'Europa.
El sector de l'alimentació al Marroc és un mercat en creixement per l'augment de la renda per càpita i del poder adquisitiu de la classe
mitjana, així com per la gradual occidentalització dels gustos. Un factor important és la modernització dels canals de distribució, els
nous supermercats i hipermercats, que atrauen la població resident en ciutats i això facilita l'accés a una major varietat d'aliments
d'importació i condueix a un mercat més marquista i equilibrat en qualitat-preu. S'aprecia, així mateix, un important pes de
l'alimentació en la cistella de la compra de les llars al Marroc, que arriba fins al 45% del pressupost familiar, i una evolució positiva de
les vendes d'aliments, tant envasats com frescos. L'oportunitat es basa en poder oferir una gamma de productes variats, empreses
que puguin oferir productes gurmet i bio.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
14. 14
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (III)
Packaging
La producció d'embalatge del país no pot satisfer la demanda local.
La facturació del sector d’envasos i embalatges al Marroc és de 600 milions d'euros, sense incloure les activitats informals. Es troba al
centre de pràcticament tots els sectors econòmics (indústria, comerç, agricultura, etc.). L'estat espanyol ha sigut un proveïdor clau
durant els últims 15 anys d'aquest sector.Tot i la implantació d'empreses internacionals d'embalatge al país, les importacions són
encara molt importants, ja que la fabricació local no pot atendre les necessitats en quantitat, qualitat i diversificació de productes
d'embalatges. Els sectors que més han impulsat aquesta demanda, pel que fa al embalatge de grans dimensions, són els de
l'automoció i l'aeronàutica, que, degut a la creixent localització d'empreses multinacionals a les zones franques del país, es troben en
la necessitat de tenir l'embalatge adequat per al transport de les peces fabricades.
Química i
plàstics
El sector del plàstic és el segon més important de la indústria química.
Marroc és clarament un país importador de plàstics. El Marroc es limita a les indústries de transformació de plàstics en articles de
cautxú i/o plàstic. El mercat es divideix en els sectors de la construcció, l'agricultura, l'embalatge i els components tècnics. Les
perspectives del sector passaran per adoptar mesures relatives a la transformació verda del país, amb l'objectiu d'adaptar-se a les
exigències i tendències socioeconòmiques del seu principal soci comercial, Europa.Com a reptes futurs hi ha l'augment de la inversió
en el desenvolupament tècnic de la indústria del plàstic, el desenvolupament de la part automobilística de la indústria del plàstic, la
creació d'una indústria del reciclatge de plàstic i el desenvolupament de les indústries de manteniment industrial de motlles,
instruments, formacions tècniques, màquines, etc.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
15. 15
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (IV)
TIC i
digitalització
de la indústria
La digitalització dels sectors públic i privat.
La digitalització és un pas essencial per al govern, però també per a les empreses privades amb necessitat d'ERPs sofisticats. Les
empreses que puguin intervenir amb suport informàtic faran augmentar l’eficiència, gràcies que permeten una gestió totalment
electrònica de dades o documents. Sectors objectiu: governança per a tràmits en línia, augmentar la productivitat i la competitivitat
de les empreses, licitacions, serveis en línia per a la salut, deslocalització i sector educatiu.Cada cop més, les empreses de molts
sectors, productores i que treballen amb matèries primeres, treballen amb ERPs cada cop més sofisticats, com ara el sistema M.E.S.
Energia
Oportunitats en energies renovables i eficiència energètica.
El Marroc aposta per la transició energètica.A llarg termini, l'ambició del Marroc és esdevenir exportador d'energia destinada als
mercats europeus i africans. El país té com a objectiu tenir llesta aquesta transició l'any 2030, en el qual el 52% de l'energia que es
consumeixi provindrà de les energies renovables. Moltes ciutats aposten per l'eficiència energètica de les seves infraestructures, com
l'enllumenat públic, a través de licitacions.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
16. 16
Oportunitats de negoci internacional al Marroc (V)
Aigua
Licitacions internacionals en tractament de l'aigua.
El tractament de l'aigua s'ha convertit en els últims anys en un sector estratègic important pel govern marroquí, ja que la demanda
d'aigua va en augment i la disponibilitat és molt irregular. Pel que fa a l'aigua, empreses constructores especialitzades, consultories i
subministrament de materials hidràulics poden tenir cabuda en les nombres licitacions que surten mensualment per pal·liar les
mancances d'un sector molt ineficient.També cal tenir en compte el sector de l'agricultura, en el qual la tendència va cap als sistemes
de reg sofisticats i no per gravetat.
Agricultura
El 14% del PIB prové del sector de l'agricultura.
L'optimització dels recursos hídrics fa que els sistemes d'irrigació hagin de guanyar terreny respecte al reg per gravetat. Llarg
recorregut per a fertilitzants i material de fitosanitaris. L'agricultura té un pes molt important en l'economia del Marroc i, a més, és un
sector sensible del qual depenen moltes famílies. A més, és el motor perquè el país pugui fer la transició cap al sector secundari i cap a
la seva industrialització. El govern intenta millorar el sector a partir de plans d'ajudes que arribaran fins l'any 2030, a través de fons
multilaterals.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
17. 17
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si
no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública
sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres
derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligènciaCompetitiva d’ACCIÓ
18. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/orient-mitja-nord-
africa/marroc/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_al_marroc