Pitch @ Automotive Forum 2013
Focus: mobile Impact in New&Used Auto buying process.
Mobile Figures Recap & Behavior in Italy
Multiscreen
Mobile for Branding, rich media Impact
Mobile nel percorso di aquisto di un'automobile Opportunità per i Dealers - Automotive Forum 2013 Pitch
1. Innovazione Aperta per Ricostruire il Business
Il mobile e i nuovi dispositivi:
opportunità per il mondo dei dealer
Luciano Cantoni
Senior Mobile Solutions Lead
Google
@Lu371
2. RICERCA SVILUPPATA SU 22 PAESI
UK
Russia
Poland
Canada
Germany
France
Spain
Korea
Italy
Turkey
Japan
US
Vietnam
Thailand
India
Mexico
Malaysia
Singapore
New car buyers
Indonesia
Used car buyers
Brazil
Australia
Country
Italy
New
Used
500
500
ASM*
*
1000
Argentina
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
3. LO SCENARIO E’ CAMBIATO
I ERI
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
OGG
I
#aforum13
4. PROFILO ACQUIRENTE AUTO NUOVA
Età Media
42%
39.0
35%
Uomo
35-49
18-34
23%
50+
62%
18-44 anni
70%
Reddio medio
annuo
47,300
54%
Diploma Maturità o
superiore
Possiede uno
€ smartphone
58%
20%
19,100€
Prezzo medio Auto*
Source: Comscore Mobilents July 2013
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
5. INIZIO DI UNA RICERCA
Meno di 2 su 10 sanno esattamente modello e marca di atuo che vogliono
comprare
Sanno
esattamente cosa
vogliono
Considero alcune combinazioni
Produttore/modello
Produttore si,
Modello NO
16%
31%
Produttore NO
Modello SI
32%
24%
4%
5%
36%
25%
13%
15%
Auto Nuove
Usato
Nessuna
Idea
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
6. QUANTO DURA IL PROCESSO D’ACQUISTO
2 acquirenti su 5 decide nello stesso mese
29%
43%
12%
11%
11%
Da 3 a meno
di 6 mesi
36%
Da 1 a meno di 3
mesi
Acquisto
˄
40%
Nello stesso
mese
3.3
2.8
Tempo medi necessario per la
decision (in mesi)
9%
4%
Da 6 Mesi a
1 Anno
Auto Nuove
Usato
3%
Google Confidential and Proprietary
˄
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
1 Anno o +
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#aforum13
7. L’ONLINE È MOLTO IMPORTANTE NEL PROCESSO
D’ACQUISTO
Importanza Motore di ricerca
per raccogliere informazioni
67%
Dealer/store salespersons
Dealer / Commerciale
63%
Friends, family, colleagues
Amici, Famiglia, Colleghi
53%
Dealership showrooms
Concessionarie
Search engines
Motore di Ricerca
66%
43%
Riviste
Television
Televisione
2009
43%
42%
Magazines (print)
Automobile manufacturer sites
Sito Produttore Automobili
Flyers/brochures received at dealer
Brochure da concessionarie
Classified ad/listing sites
Siti comparatori, annunci
Siti Processionali auto review sites
Professional dedicati alle
auto
84%
41%
89%
39%
+18
punti
32%
31%
2013
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
8. FONTI ONLINE DAL PRE-MARKET ALL’ACQUISTO
L’online è fondamentale in tutte le fasi dell’acquisto
˄
93%
Utilizzare le fonti online
come supporto alla
decisione finale
89%
95%
93%
88%
In-Market Research
89%
Inizare la ricerca
Le fonti online danno idee e
aiutano ad approfondire I
modelli e le marche
Pre-Market
Conoscere nuovi
marchi/modelli
attraverso le fonti online
Auto Nuove
Usato
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
9. TEMPO SPESO PER LA RICERCA SUI DIVERSI DEVICE
Percentulae temo speso nella ricerca su Pc Tablet e Smartphone
Tempo Speso sul motore di recercea per Dispositivo
(Acquirenti auto nuove)
74%
15% 10%
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
10. TREND DELLE RICERCHE CATEGORIA AUTO
Desktop Queries
Mobile Queries
-7%
YoY
+ 6%
+ 6%
+ 106%
Anno su annno
YOY
Anno su anno
Source: Google Intenal Data
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#aforum13
11. TREND RICERCHE FOCUS DEALER
Concessionari
Assistenza - Riparazione
Da Smartphone
20% del totale
+550% anno su anno
Da Smartphone
27% del totale
+600% anno su anno
Source: Google Intenal Data
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
12. DOVE VENGONO EFFETUATE QUESTE RICERCHE?
Gli acquirenti di auto cercano durante tutta la giornata su diversi
device, in diversi contesti
Top 3 “contesti” per Dispositivo
79%
44%
30%
36%
34%
45%
32%
13%
A Casa
AL Lavoro
Da amici, in
visita alla
famiglia, ai
colleghi
A casa
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
In attesa, in coda
Tragitto Casa Lavoro
A casa
In Viaggio
27%
Tragitto
Casa Lavoro
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2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
#aforum13
13. NON SOTTOVALUTATE L’IMPATTO MOBILE
…impariamo dagli altri mercati
6%
-+9.5%
YOY
anno Su anno
Calo vendite
acquisti d’impulso
al supermercato
US a come impatto
dell’utilizzo degli
smartphone in
coda alle casse
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#aforum13
14. GLI SMARTPHONE SONO I NOSTRI COMPAGNI
D’ACQUISTO
Source: Our Mobile Planet 2013
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#aforum13
15. …E CON LE AUTO?? DI +!
Ultimo Miglio Ricerca “inStore”
Oltre 1 su 4 ricerca sugli smartphone all’interno di una concessionaria e uno su
5 su un tablet
Dal Concessionario
29%
21%
Ricercano su uno Smartphone
Nel concessionario
Ricercano su uno Tablet
Nel concessionario
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
16. CHI CERCANO DI CONTATTARE
45% (40%)
Contattano il produttre
durante la ricerca
42%
Produttore
84% (79%)
Contattano il
concessionario / Dealer
durante la ricerca)
Attivitià di contatto
(Media.)
3.6 (3.7)
Dealer/Seller
Attivitià di contatto
(Media.)
Auto Nuove
Usato
Source: How many times, if any, did you try to contact a manufacturer over the time you were
shopping for an automobile? Include all the times you tried to make contact either by phone or
online? BASE: Tried to contact manufacturer (n= 227)
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
3.0
Richiede informazioni a poposito
(3.3)
dei prezzi / Finanziamento
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2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Cars
#aforum13
17. IMPATTO DI UNA RISPOSTA NON ADEGUTA DEL DEALER
3 su 5 cambiano o valutano un altro concessionario in caso di risposta
considerata non all’altezza
Imattoo di una Risposta non adeguata da parte del Dealer
Valutano un altro
concessionario
Concessionario
14%
Passano ad un altro
concessionario
49%
Nessun
Impatto
38%
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Carsc
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
19. COSA SUCCEDE SE CERCO?
HTTP://WWW.GOOGLE.IT/BUSIN
ESS/PLACESFORBUSINESS/
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#aforum13
20. INTEGRATO IN TUTTA GOOGLE
I vostri utenti posso trovarvi in modo più agevole su tutte le
piattaforme Google che già usano quotidianamente.
Gli utenti posso cercare su Google, Google Maps, G+ e sui
dispositivi mobili
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#aforum13
21. RISULTATO MOTORE DI RICERCA DESKTOP
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
22. GOOGLE PLACES: SOCIAL + LOCAL
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
23. GOOGLE PLACES SU DESKTOP
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
24. GOOGLE PLACES SU MOBILE
Google Place su
mobile
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
Risultati mobile Google
con integrati con places
#aforum13
25. WEB WEB WEB – MOBILE MOBILE MOBILE
GLI UTENTI MOBILE SONO PIÙ PROPENSI AD ABBANDONARE SITI
NON OTTIMIZZATI
…79% dei “Mobile searchers”
66%
dicono che tendono a tornare indietro e
cercare altrove
Degli utenti cercano siti
mobile attraverso il motore di
ricerca
Ma! Se non sono
soddisfatti del
risutato…
…infatti sono 5 volte
più propensi ad abbandonare del tutto il
loro l’attvità che stavano effettuando.
.
Source : What Users Think About Mobile-Friendly Sites
Google 2012
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
•
27. MOBILE, SE E’ OTTIMIZZATO È MEGLIO
Velocità – I vostri utenti la preferiscono
Usabilità – la vogliono Facile
Contenuti – Sanno quello che vogliono
Consistenza – Con La vostra Offerta
Facilitare l’azione – Aiutate i vostri utenti
a contattarvi via telefono, a compilare un
form, a trovare il vostro indirizzo a
scaricare un’app
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
28. COME I CLIENTI CONTATTANO I DEALERS?
Metodo di contatto ai concessionari
86%
Phone
Phone
48%
Email
Email
25%
Webform
Webform
Social media
Social Media
Livechat
Livechat
Numero Tentativi
2.3
1.9
2.1
13%
1.4
10%
1.5
Google Confidential and Proprietary
2013 Netpop/Google Global Auto Shopper Study, Italy, New/Used Carsc
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
30. TEST DRIVE
1 acquirente su 5 prenota un test drive online
Webform
60%
61%
2.0
Take Test Drives
Prior to Purchase
76%
2.0
Test Drives (Avg.)
71%
Metodo di Prenotazione del Test
Drive
35% 35%
19% 20%
Di persona
Al Telefono
Online
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
31. MOBILE, SE E’ OTTIMIZZATO È MEGLIO – TEST DRIVE
Velocità – Meno Campi da compilare, più
form compilati
Usabilità – Campi pre-compliati + Facile
il completamento
Contenuti – Essenziali, ma completi
Consistenza – Con La vostra Offerta
Follow up… Risposta entro 24 ORE!!|
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
34. APP VS WEB, PENSIAMOCI
Immediatezza
Il sito… non può essere
cancellato
Sito mobile è immediatamente disponibile
su tutte le piattaforme. L’app va sviluppata
ad Hoc
Lìapp..invece si (Vita media 30 gg)
Compatibilità
Il sito..può essere un’app
Con il mobile site si possono
raggiungere gli utenti a prescindere dal
Os e dal device utilizzato
Sviluppato correttamente (anche con
HTML5), un moblle site può replicare
perfettamente l’esperienza di una app
Aggiornabilità
Tempo e Costi
I siti mobile possono essere
aggiornati con maggior flessibilità e
tempestività. Effetto su tutti i device
Lo sviluppo di un mobile site è
decisamente meno “cost e time
effective” rispetto ad un app
Più facilmente trovabili
Meno Manutenzione
Sono referenziati più facilmente sui motori
di ricerca o referenziati in altri siti.
Zero tempi di lancio (App
approval). No Device & Os testing.
Condivisibilità
Libertà
E più facile sharare un mobile site.
Via Mail, Twitter, social etc. L’app
no.
Maggior autonomia sui contenuti e
sulla pubblicazione, perchè non si
passa al vaglio degli app store.
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
35. ALCUNI ESEMPI
Gamma a disposizione
Homepage
Usato
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
Prenotazione Service
#aforum13
36. ADDIRITTURA QUALCUNO HA COSTRUITO UN
BUSINESS
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
37. ..MA ANCHE IN ITALIA C’È FERMENTO
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
38. NON SOLO APP ABBIATE UNA STRATEGIA!
Conosci i tuoi clienti
IHG ha segmentato la sua audience:
Searchers / Direct bookers /Loyalists
Definisci una Strategia Mobile
Searchers / Direct bookers mSite
Loyalists APP
Implementa la strategia
IHG ha creato una campagna AdWords
focalizzata anche su dispositivi mobili in
UK, Francia, Germania and Italia eincentiva uso
dell’app con un maggiore numero di “punti fedeltà”
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
39. TEAM WORK CON LE VOSTRE MARCHE
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
40. VOI SIETE IL PUNTO DI CONTATTO
1
Sviluppate una strategia integrata con i
vostri brand
2
Richiedete di essere inclusi nelle loro
strategie di Go to market (anche
mobile)
3
Fornite contenuti e informazioni vostre
specifiche, in modo da aiutare la vostra
visibilità
4
Provate, Testate, Ottimizzate,
Reiterate
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
43. #MOBILEWORKS: TODAY FOR BRANDING
Confronto Efficienza campange
Mobile rispetto alle medesime
Online (2007-2012)
30%
25.5%
25%
Online
20%
Mobile
15.5%
15%
10%
5%
8.8%
11.3%
7.2%
2.5%
Aided
Awareness
6.9%
3.7%
3.1%
Unaided
Awareness
8.6%
2.3%
2.3%
0%
Ad
Awareness
Message
Association
Insight Express. Based on 230 mobile campaigns and 1300 online campaigns.
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
Brand
Favorability
Purchase
Intent
44. CASE STUDY: INTERACTIVE VIDEO - CPM
VOLVO S60 LAUNCH
”Almeno un minuto come tempo speso con un marchio è quello un responsabile marketing
potrebbe desiderare. Questo tempo “di valore” che I brand stanno cercando. Sapevamo che il
mezzo avrebbe funzionato, ma le perfomance sono andate oltre le nostre
aspettative, per quanto riguarda sia l’engagement sia il comportamento post click - Jared
Hopfer, Associate Director, Mobext
Results:
+240% Atteggiamento positivo verso il brand
+88% Propensione all’acquisto
+78% Raccomandabiltà del brand
Full Case Study – PDF
Case Study Video - YouTube
Centro Congressi Veronafiere, 2-3 ottobre 2013
#aforum13
S1, S2, D2, D3, FP5Means are not "true means". Calculations based on mid-points for income and car price categories provided by in-country Google teams:Income CategoriesMeno di €15 000da €15 000 a €24 999da €25 000 a €34 999da €35 000 a €49 999da €50 000 a €74 999da €75 000 a €99 999da €100 000 a €124 999da €125 000 a €149 999€150 000 o piùCar Price CategoriesMeno di €5 000€5 000 - €9 999€10 000 - €14 999€15 000 - €19 999€20 000 - €29 999€30 000 - €50 000Oltre €50 000
Del tempo che un cliente spende alla ricerca di un'auto..1 minuto su 4 è speso su mobile!…e tra coloro che hanno comprato un auto nuova…
tra le principali motivazioni di utilizzo del cellulare i clienti auto dichiarano "Waiting in line, waiting for appt”. Rilevante anche uso in CommutingSono momenti importanti da sfruttare…Enhanced Campaign, la + recente e grossa evoluzione di Adwords va proprio anche in questa direzione..permettendo di gestire la vostra presenza in funzione di tanti fattori, fasce orarie specifiche se seguiamo l'esempio del commuting…oppure prossimità geografica e giorno della settimana se vogliamo spingere verso i dealers...RAPPORTO CON IL MOBILE: è tale l'assiduità di utilizzo del mobile che non appena abbiamo un minuto "morto"…ci immergiamo nel suo schermo e lo facciamo in modo così concentrato che oggi nella GDO/FMCG si parla di "Mobile Blinders".
L'impatto di questa "distrazione" è per alcuni business oramai ineluttabile..tanto da portarli a riconsiderare soluzioni di vendita che sino a poco tempo fa sembravano indispensabiliTra i mobile blinders ci sono anche i vostri prossimi clienti… SEMPRE + FONDAMENTALE DUNQUE sfruttare tutti i touch points e mobile non cambia certo la teoria… Io la paragono sempre ad un fidanzamento..
Ciguidaanchenellescelte…tantoche quasi 1 ricercasu 3 avvienedentroilconcessionario!MOBILE è PERSONAL SHOPPING ASSISTANT LUNGO TUTTO IL PERCORSO CHE PORTA ALL’ACQUISTO DELL’AUTO..SINO ALL’ULTIMO MIGLIOABBIAMO VISTO CHE MOBILE è INDISPENSABILE PER LA RICERCA, NECESSARIO PER RIMANERE AGGANCIATI ALL’UTENTE…UTILE PER APPROFONDIRE LA RELAZIONE..MA ATTENZIONE CHE MOBILE è FONDAMENTALE ANCHE PERCHè ANCHE DA MOBILE…
MDC11
Bene allora..qui è importante giocarsi subito..le argomentazioni migliori..che fanno presa sull’interesse della persona che “abbiamo davanti”Rispondo in modo diretto alla domanda che mi ha fatto..Mi faccio trovare nel posto in cui mi sta cercandoGli racconto io qualcosa di me quando sta cercando pareri su di meGli do dirette indicazioni su come raggiungermi alla svelta…..e poi quando ci siamo trovati ed ho la sua attenzione…
DV3, DV4
Bene allora..qui è importante giocarsi subito..le argomentazioni migliori..che fanno presa sull’interesse della persona che “abbiamo davanti”Rispondo in modo diretto alla domanda che mi ha fatto..Mi faccio trovare nel posto in cui mi sta cercandoGli racconto io qualcosa di me quando sta cercando pareri su di meGli do dirette indicazioni su come raggiungermi alla svelta…..e poi quando ci siamo trovati ed ho la sua attenzione…