移动专业营销韩企Mobidays旗下移动广告研究所发刊的月刊报告《KM-Report》。主要介绍韩国以及全球移动行业热门话题。

2. 2015/08
2015/06 2015/072015/052015/04
2015/09 2015/10 2015/11
Mobidays 是一家移动专业营销公司,
自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。
为实现这一目的,2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。 (blog.naver.com/mobidays01)
移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息,并发行有主专栏“轻解移(轻松了解移动)”和
月刊移动市场动态报告“KM-Report”。
“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告,
以各种语言(英 / 中 / 日)发行于全球。
今后,我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢!
希望订阅 M-Report 的用户,请于下面链接申请,我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。
Mobidays 全体敬上
Mobidays [KM Report] 投稿及广告咨询 : jryoo@mobidays.com
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3. 还处于起步阶段的韩国移动银行产业
韩国移动支付市场进入“春秋战国”时代
韩国未来创造科学部与8个大学携手集中培育IoT人才
起飞！韩国移动广告
中韩日单一市场：Coupang韬光养晦
移动时代，千禧一族与银发浏览族
目录
韩国热门话题
互联网广告行业火头车-移动广告
移动游戏市场韩中日三方交手，还有黑马 - 印度
阿里的怀抱- 连接视频与电商
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6
全球热门话题
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4. 还处于起步阶段的韩国移动银行产业
韩国移动支付市场进入“春秋战国”时代
韩国未来创造科学部与8个大学携手集中培育IoT人才
起飞！韩国移动广告
中韩日单一市场：Coupang韬光养晦
移动时代，千禧一族与银发浏览族
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6
韩国热门话题
3

5. 还处于起步阶段的韩国移动银行产业1
来源: 韩国银行, 第三季度韩国网上银行服务使用现况
摘自 : 15.11.16 ZDNet “韩国金融，Mobile First”...移动银行迅速发展
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5,000
2011 2012 2013 2014 2015
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
华而不实的韩国移动端交易
移动端交易量已超PC端网银交易量；移动端小额转账服务是目前韩国网银最主要形式
[2015年第三季度 移动银行行业规模]
日平均交易量 : 7,766万次
日平均交易额 : 40兆7,162亿韩元
移动端交易量在整体
网上银行交易占比
移动端交易额在整体
网上银行交易中占比54.6% 6.3%
总况 移动端 PC端单位 : 十亿(韩元)
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6. 韩国移动支付市场进入“春秋战国”时代2
摘自 : 15.10.27 每日经济报 [移动支付] 韩国消费者的消费习惯
・上线时期 : 2015年8月
・驱动方式 : 大屏触摸方式
外卖 便利店 小食店 咖啡店
・上线时期：2015年6月
・完成注册后可使用支付、
充值、积分以及转账等服务
・主力用户多为20岁至39岁(77%), 女性
・Naver Pay多使用于时尚、数码、杂货以及生活物品等购物
・每天使用Naver Pay的用户约达10%
一次支付时平均支付金额
为7万韩元
一人平均使用次数为
1.77次/月
・主力用户多为30岁至39岁(50%以上), 男性(86.5%)
・其中，每天使用三星Pay的用户约达10%
25.7% 13.3% 11.7% 10.3%
・三星Pay主要使用于
Samsung
Pay
Naver
Pay
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7. 韩国移动支付市场进入“春秋战国”时代2
摘自 : 15.10.27 每日经济报 [移动支付] 韩国消费者的消费习惯
Kakao Pay
SSG Pay
PAYCO
・上线时期：2014年9月
・Kakao旗下的支付工具
・主力用户多为20岁至29岁(46%), 女性(60%)
・该用户群使用Kakao Pay主要购买小吃或者其他联券
・2014年购物量最多物品 : 巴斯罗宾品脱礼品
・上线时期：2015年8月
・大屏触摸方式/注册后可以使用
・NHN Entertainment旗下的支付道具
・上线时期：2015年7月
・新世纪集团旗下的支付道具
・可使用于易买得, 星巴克等新世纪集团旗下商店
・支持充值方式、简便支付方式等多种支付方式
・该支付平台有用于多使用新世纪旗下商店的用户
・在线下Payco加盟店可以使用
・网购时使用Payco账户即可完成支付
・Payco通过与T-money联动，
多使用于公众交通支付手段
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8. 韩国未来创造科学部与8个大学携手集中培育IoT人才3
摘自 : 15.11.08 首尔经济报 韩国IoT注册用户超过400万人
摘自 : 韩国未来创造科学部
可穿戴机器注册用户
车辆控制注册用户人数
平板PC注册用户人数
7万7,576人
67万6,249人
57万773人
・通过该团体，政府与大学拟将分享IoT人才培育经验以及成功案例
・该团体内大学共同使用自己已拥有的信息网
29万3,644人
73万4,339人
56万3,686人
未来创造科学部成立‘Soft Ware中心大学协议会’
IoT注册用户人数 : 408万4,870人(2015年9月)
2015年1月 2015年9月
嘉泉大学 庆熙大学 高丽大学 西江大学 成均馆大学 世宗大学 -亚洲大学 忠南大学
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9. 起飞！韩国移动广告4 IPO热潮
摘自 : 15.11.12 Mobi Inside [沈君的轻易理解移动市场] 韩国移动广告 M&A, IPO 热潮，其原因呢？
Eco Marketing
Eco Marketing从事广告代理服务,
于2015年7月将韩国投资证券定为其IPO的券商，准备上市。
・其事业力量集中于移动广告部门 (移动广告部门销售额占2014年总销售额的40%)
・准备登陆中国市场 (公司内部新建中国营销部)
Incross
Incross为SK集团旗下公司。其事业力量集中于手游发行及视频广告联盟。
自2014年底起准备IPO。
・Incross拟将扩展手游发行事业部，通过与移动广告事业部联动，加强事业力量。
NBT
NBT旗下拥有赚钱锁屏应用‘Cashslide’，计划2016年中完成IPO。
・为提高开发力量，主要投资于高级开发人员的招聘
(NBT总人员之30%为中高级开发力量的人员）
・IPO的目的在于开拓海外市场时所需要的资金筹措。
8

10. 起飞！韩国移动广告4 合从连衡
摘自 : 15.11.12 Mobi Inside [沈君的轻易理解移动市场] 韩国移动广告 M&A, IPO 热潮，其原因呢？
Shallwe Ad
移动广告平台Shallwe Ad被Enuri.com收购了。
・Enuri.com宣布通过本次M&A打造‘移动生活电商平台’。
・Enuri.com使用Shallwe Ad拥有的移动广告平台以及经验，
可奠定在电商行业内的位置。
Nextapps
‘Metaps’以约200亿韩元购买了Nextapps51%股权。
・业内人士表示，通过本次收购‘Metaps’不仅奠定在韩国移动广告市场内位置，
且有望提升广告销售额。
・大部分移动广告公司在日本广告市场已成为较有规模的大公司，
考虑韩日经济结构相似且发展轨道相似，韩国移动广告行业的发展可能性也很大。
所以一些日系公司为先占韩国市场、提升销售额从而寻找相对便宜且有望成长的韩国移动广告公司。
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11. 中韩日单一市场：Coupang韬光养晦5
摘自 : 15.11.02 Mobi Inside[柳在奭的变换观点] 韩中日单一市场, 谁是主角？
三国首脑会谈上宣布拟将成立‘三国单一市场’
三国电商统一后，谁最挣钱呢？Softbank！
・中韩日三国首脑会谈后三国领导共同宣布：为成立‘三国单一电商市场’共同进行努力。
・政府以及民间部门拟将对三国间信息共享、研究、职业培训以及其他交流等促销协力的方案进行讨论。
・Softbank是Yahoo Japan第一股东（拥有51%股权），在运营Yahoo Shopping。
・Softbank是阿里巴巴第一股东，拥有34.4%股权。
・Softbank，2015年1月向韩国Coupang
投资1兆1,000亿韩元。
・阿里巴巴、Yahoo Shopping以及Coupang
等三国代表电商完成协力，
三国网民在同一个平台上可完成网购。
拥有
Yahoo Japan
51%股权
投资1兆1千亿韩元 拥有阿里34.4%股权
Yahoo Japan在运营Yahoo shopping
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12. 中韩日单一市场：Coupang韬光养晦5
摘自 : 15.11.03 Mobi Inside[柳在奭的变换观点] Coupang的未来?
目前
3,500人员
2016年(e)
1万人
2017年 (e)
1万5千人
目前
6,000人
2017年 (e)
2万4千人
目前
14个
2017年 (e)
21个
11月3日韩国代表团购电商‘Coupang’进行了记者会
Coupang Man
招聘
物流中心以及客户
服务人员招聘
新建大型物流创库
其目标为当天送货上门
关键词: 扩大Coupang Man（送货人员）招聘/ 新建物流创库
・自去年至今年， Coupang从Softbank、 红杉资本以及贝莱德集团等引进1兆5千亿韩元投资。
・专业分析师认为Coupang将会把投资金使用于送货人员招聘及新建物流创库项目上从而在韩扩大其影响力。
・Coupang表示，截止2017年将扩充1万送货人员，将占韩国电商市场38%份额。
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13. 移动时代，千禧一族与银发浏览族6
摘自 : 15.11.19 ZDNet 韩国银发族舍得在‘数码’上花钱 ...网购, SNS ‘全球第一'
摘自 : TNS, Connected Life
全
球
亚
太
地
区澳
大
利
亚中
国
香
港
印
度
印
度
尼
西
亚
日
本
马
拉
西
亚新
西
兰
菲
律
宾
新
加
坡韩
国
台
湾
泰
国
越
南
3.2
2.8
2.1
3.9
2.8
2.2 2.5
1.6
3.8
2.2
3.1 3.4
2.9 2.9
4.2
社交平台
46%
观看视频
42%
网购
12%
2.2
千禧一族是?
不同亚太地区国家‘千禧一族’手机使用时间
16岁至30岁韩国千禧一族每天平均手机使用时间为2.9小时
‘千禧一族’手机使用习惯
亚太地区‘千禧一代’手机主要使用于
1980年-2000年左右出生，与电脑同时诞生，
在互联网的陪伴下成长，非常熟练互联网使用、移动以及SNS服务的年龄段。
全球千禧一族(16至30岁)平均移动机器使用时间 : 3.2小时
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14. 移动时代，千禧一族与银发浏览族6
摘自 : 15.11.19 ZDNet 韩国银发族舍得在‘数码’上花钱 ...网购, SNS ‘全球第一'
全球
韩国
2.1小时
观看视频
24分钟
收听广播
12分钟
阅读报纸
1.8小时
手机使用
观看视频 SNS 网购
45.7% 37.7% 16.6%
49.2% 23.8% 27%
银发浏览族是?
[银发浏览族互联网使用习惯 (单位 : %)]
银发浏览族是指熟练智能手机等智能机器使
用的55岁至65岁的中老年人。
韩国55岁至65岁中老年人手机使用时间比全球平均多于24分钟。
银发浏览族不仅使用智能机器，还使用传统媒体
发达的韩国互联网以及移动环境是激活中老年人的网购的主要原因之一。
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15. 互联网广告行业火头车-移动广告
移动游戏市场韩中日三方交手，还有黑马 - 印度
阿里的怀抱- 连接视频与电商
1
2
3
全球热门话题
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16. 互联网广告行业火头车-移动广告1
摘自 : 15.10.23 ZDNet 美国互联网广告行业双引擎, 移动广告-社交广告
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
$6.2
$7.7
$8.7
$10.3
$11.7
$14.3
$4.1
$5.1
$5.7
$5.4
[每年第二季度美国移动广告市场规模
(单位: 10亿美元)]
[2015年上半年移动广告销售额] [2015年上半年社交媒介广告销售额]
82亿美元
同比增长54%
移动搜索广告
36亿美元
44亿美元
互联网广告市场总销售额的16%
自2012年至今年上半年，
美国互联网广告市场每年平均增长53%
移动DA广告
43亿美元
每年平均
15%成长
・2015年第二季度美国互联网
广告市场同比增长22.5%。
・移动广告、视频广告以及SNS
广告为互联网广告行业火头车。
15

17. 移动游戏市场韩中日三方交手，还有黑马 - 印度2
摘自 : 15.11.06 亚洲经济报 韩中日三国手游市场占全球手游市场份额的51%
・部分少数游戏掌握整体市场
(Mixi旗下产品《Monster Strike》与Gungho旗下产品《Puzzle&Dragon》一年流水约达10亿美元)
・有300多个本地安卓市场，市场的碎片化问题很严重。
・为上架推广游戏，基本上都须要本地发行商的帮助。
・ 与渠道以及发行商分成后，开发商的实际收入并不多，其收入甚至低于总销售额20%。
・印度手游市场规模约达4亿1,600万美元。
・10亿人口的基础上，截止2018年其市场规模可增长到12亿美元。
三国手游市场规模127亿美元
占全球手游市场的 51%
62亿美元 52亿美元 13亿美元
欧美游戏公司为何攻不破中日市场？
印度手游市场快速发展
占亚洲手游市场的 90%
16

18. 阿里的怀抱- 连接视频与电商3
摘自 : 15.11.10 Mobi Inside [柳在奭的变换观点] 阿里与中国版U-tube相会…还有马云的梦想
摘自 : 艾端咨询
・阿里宣布以43亿5千万美元收购优酷土豆全股权。
2015年中国视频市场规模
368亿元
2015年中国视频广告市场规模
228亿2000万元
2018年(e)
540亿3000万元
同比增长
50.2%
据艾端咨询报告预测，
至于2018年中国视频市场规模可达
902亿4000万元。
阿里宣布收购知名视频平台优酷土豆
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19. 阿里的怀抱- 连接视频与电商3
摘自 : 15.11.10 Mobi Inside [柳在奭的变换观点] 阿里与中国版U-tube相会…还有马云的梦想
・自去年起，阿里收购文化中国传播，且与华数传媒以及光线传媒等传媒公司进行战略合作。
由于中国内容市场门栏高，海外视频服务商很难开拓中国市场。没有很强对手的情况下，
优酷土豆确保丰富视频内容，加之与阿里旗下电商进行联动，阿里在O2O市场上可产生很大影响。
观看视频
使用者
诱导购买 转到购买页面 完成购买
阿里陆续投资在线视频项目
・2012年优酷与土豆完成合并以来，一直没有明确的盈利模式，陆续记录营业亏损。
・与其他类型广告相比，在线视频广告不仅其留存率高，且本身拥有与电商容易联动的结构。
・今年阿里正式宣布收购优酷土豆。
・通过本次收购阿里可完成优酷土豆视频项目与电商项目之间的联动，拟将扩展事业部门。
阿里陆续投资在线视频项目
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20. 摘自 - 韩国热门话题
15.11.16 ZDNet “韩国金融，Mobile First”...移动银行迅速发展
https://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151116111025
1.还处于起步阶段的韩国移动银行产业
15.10.27 每日经济报 [移动支付] 韩国消费者的消费习惯
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=1022668&year=2015
2. 韩国移动支付市场进入“春秋战国”时代
15.11.08 首尔经济报 韩国IoT注册用户超过400万人
http://economy.hankooki.com/lpage/it/201511/e20151108141506117700.htm
3. 韩国未来创造科学部与8个大学携手集中培育IoT人才
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21. 摘自 - 韩国热门话题
15.11.12 Mobi Inside [沈君的轻易理解移动市场] 韩国移动广告 M&A, IPO 热潮，其原因呢？
http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/12/korea_mobile_cashflow/
4. 起飞！韩国移动广告
15.11.02 Mobi Inside[柳在奭的变换观点] 韩中日单一市场, 谁是主角？
http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/02/singlemarket-1/
15.11.03 Mobi Inside[柳在奭的变换观点] Coupang的未来?
http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/03/coupang-money/
5. 中韩日单一市场：Coupang韬光养晦
15.11.19 ZDNet 韩国银发族舍得在‘数码’上花钱 ...网购, SNS ‘全球第一'
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151119084614&type=det&re=
6. 移动时代，千禧一族与银发浏览族
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22. 摘自 - 全球热门话题
15.10.23 ZDNet 美国互联网广告行业双引擎, 移动广告-社交广告
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151023140029&type=det&re=
1. 互联网广告行业火头车-移动广告
15.11.06 亚洲经济报 韩中日三国手游市场占全球手游市场份额的51%
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015110608282155331
2. 移动游戏市场韩中日三方交手，还有黑马 - 印度
15.11.10 Mobi Inside [柳在奭的变换观点] 阿里与中国版U-tube相会…还有马云的梦想
http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/10/alibaba-tudou-youku/
3. 阿里的怀抱- 连接视频与电商
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