LEAN CANVAS:
How your Bring Your Idea to Real Action
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
อาจารยจิรวัฒน ภูวรกิจ, บธ.ม., วศ.บ.
บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด
+6695-624-2449 L6SSCOR@GMAIL.COM
facebook.com/DoingLess
Design· Learn · Grow · Mature
3
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ,
ACPE, CSCP, EPPM (LEAN Master)
PhD (Logistics and
Supply Chain Management) กําลังศึกษา
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) Design · Learn · Grow · Mature
ตําแหนง
• ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ นักเขียน ใหกับสถาบันชั้นนําตางๆ
• สามัญวิศวกรอุตสาหการ (สอ. XXX) และวิศวกรอาเซียน (ACPE-XXXXX/TH)
• คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
• คณะทํางานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค (Demand Planner)
ภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกําลังคน กลุมสาขาอาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain),
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประสบการณ
• 10 ป ดานการจัดการโซอุปทานแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลตางๆ
ประกาศนียบัตร
• Executive Program on Production Management (EPPM) LEAN Master, AOTS (Japan funding)
• LEAN Application Focusing on the Service Industry, ASIAN Productivity Organization (Japan funding)
• Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS, USA
• ที่ปรึกษาดานการจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินคา (SPM#2) การผลิตและสินคาคงคลัง (PIM#2) และคลังสินคาและกระจายสินคา
(WDM#3) สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz), ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร และกระทรวงพาณิชย
อาจารยจิรวัฒน ภูวรกิจ
บธ.ม., วศ.บ.
ตําแหนง
• ที่ปรึกษาดานการจัดการอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร
• TMS (Toyota Management System) Certificate for grade-4 Novice
สําหรับเปนวิทยากรดานการจัดการแบบโตโยตา (หรือการจัดการแบบลีน)
TMS 171138, TMS&TPS Certificate Institution, ญี่ปุน
• TPM Instructor Certificate Program, JIPM และ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)
• ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz) ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ผูบริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงพาณิชย
ประสบการณ
• 5 ป ดานการจัดการแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลตางๆ
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Design · Learn · Grow · Mature
4
ลูกคาของเรา (Reference case)
5
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Hi-technologyFood and Medicine Service and consumer
Public and Government unit Educational institution
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
สินคาที่เจงสวนใหญ ผลิตเพราะอยากผลิต
ไมใชลูกคาอยากได
สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
ผูเขียนหนังสือขายดี
LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง
6
10 เหตุผลที่ทําไมธุรกิจเริ่มตนใหมถึง เจง !
• ตลาดไมตองการ 42%
• เผาเงินสดจนหมด 29%
• หาทีมที่ดีไมได 23%
• แขงขันไมได 19%
• เรื่องราคา หรือตนทุน 18%
• สินคาไมเปนมิตรกับลูกคา 17%
• สินคาไมมีแบบจําลองธุรกิจ 17%
• การตลาดหวยแตก 14%
• ไมสนใจลูกคา 14%
• ออกสินคาผิดชวงเวลา 13%
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
7
Source: Adapted from CBINSIGHTS, The Top 20 Reasons Startups Fail, 2 Feb 2018.
(www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top)
คุณคิดวาวงจรชีวิตของหนังสือกี่วัน ???
ลองทายครับ
14 วัน เทานั้น
16
98
63
37
24 20
1
100
80
60
40
20
facebook.com/L6SSCOR
ปจจุบันขายไปแลว 2,5xx เลม
พิมพไป 2 ครั้ง 5,000 เลม
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
10
หมวดบริหารธุรกิจ ของ SE-ED รานหนังสือที่มียอดขายอันดับ 1
แลวตอนนี้ Blockbusters เปนอยางไรบาง
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
11
Netflix มีผูใชงานกี่คน
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
12
Netflix มีผูใชงาน 118 ลานคนทั่วโลกในป 2017
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
13
โตขึ้น 6 เทา ภายใน 6 ป
คาบริการ เดือนละ 3xx บ.
ยอดขาย 425,000 ลานบาทตอป
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม 4.0
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
14
Smart X 4.0
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
IoT
15
จากอุตสาหรรมดั้งเดิม ไปสูอุตสาหกรรม 4.0
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
16
Zero Inventory (FG)
Huge Inventory (FG)
เราจะมีเพื่อนรวมงานเปนหุนยนต
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Source: from www.businessinsider.com, www.reuters.com
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
17
คนสําเร็จกินปญหา และความลมเหลวเปนอาหาร
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
ผูเขียนระดับ Best Seller
หนังสือ LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง
มุงสู Super Cluster
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
19
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
20
"Any customer can have a car painted any color that he wants so long
as it is black. Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947)”
From Henry Ford in collaboration with Samuel Crowther
in My Life and Work, 1922, Page 72
ลูกคาจะสั่งรถยนตสีอะไรก็ได แต Ford มีแตสีดําเทานั้น
Toyota เปนอันดับ 4 ของโลก แตกําไรมากกวา 3 อันดับแรกรวมกัน
• ในป 2005 Toyota กําไรมากกวา
America's Big Three คือ GM, Ford,
Chrysler
• GM 1.9%
• Ford 2.4%
• Chrysler 0.3%
• 4.6% < Toyota 6.7% อยู 2.1%Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
21
4.6
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
หลักการคิดแบบลีน 5 ประการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก James P. Womack and Daniel T. Jones, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, New York: Free Press, 2003.
คุณคา
(Value)
สายธารคุณคา
(Value Stream)
การไหลทีละชิ้น
(One piece
flow)
การดึง
(Pull)
ความยอดเยี่ยม
(Excellence)
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
22
ไปธนาคารอยากไดอะไรกันครับ
???
เนื้อแทของงานหนางาน
Total Time 100%
รอการวางแผน การวางแผน
รอการเตรียม
วัตถุดิบ ตรวจสอบตรวจสอบ
รอตรวจสอบ
บรรจุภัณฑกระบวนการ
ขนยาย
รอกระบวนการ
กระบวนการ
ซอมงาน
L6SSCOR
เอส สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
ผูแตง LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง
สรางคุณคา
VA
ไมสรางคุณคา แตตองทํา
NNVA
ความสูญเปลา
ลีน มุงลดสวนนี้
NVA (Wastes)
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
24
STARTUP
• ยิ่งใหญ ดวยความไมมี
• เปลี่ยนไว
• กินตลาดทั่วโลก
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
25
The LEAN Startup
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
26
The LEAN Startup
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
27
สินคาที่พอใชการได
(Minimum Viable Product: MVP)
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
28
Source: How much should your MVP cost? sparksolutions.co/2016/01/how-much-should-your-mvp-cost/
เรากําลังมุงสูโลกยุคใหม
We are going to the new world
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
1 ป 1 วัน
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
29
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
30
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
31
BMC + LEAN Startup = LEAN Canvas
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
32
ใครใชบาง Used around the world.
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
33
ผืนผาใบแบบลีน LEAN Canvas
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
5
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
34
PRODUCT MARKET
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
35
กิจกรรมตางๆ หาเงินอยางไร
ธุรกิจ รัฐบาล องคกรไมแสวงกําไร
เงินได ยอดขาย
คาธรรมเนียม
คาเชา
ดอกเบี้ย
ฯลฯ
เก็บภาษี
ขายพันธบัตร
ขายสินทรัพยหรือบริการ
เงินบริจาค
เงินชวยเหลือ
เงินสนับสนุน
ขายสินคาหรือบริการ
รายจาย ตนทุนสินคาหรือบริการ
เงินเดือน
คาเชา
คาสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ ตนทุนดําเนินโครงการ
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
เงินเหลือ ปนผล หรือลงทุน ไถถอนพันธบัตร ลงทุนโครงการตางๆ
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
36
คนที่จายคาใชจายทั้งหมด คือ ลูกคา
ปริมาณ
จํานวนเงิน
ตนทุนรวม (TC)
ตนทุนคงที่ (FC)
ตนทุนผันแปร (VC)
กําไร = ยอดขายรวม - ตนทุนรวม
กําไร
มูลคายอดขายรวม
37
คุมทุน (BEP)
ขาดทุน คาแรงงาน
คาเสื่อมราคา
คาบริหารจัดการ
คาจางภายนอก
คาพลังงาน
คาแรงงานนอกเวลา
คาวัสดุ
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
กําไร
ยอดขาย
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
4 เทคนิค ในการเขียนแบบจําลองธุรกิจแบบลีน
เขียน
Draw
ทบทวน
Reflect
แกไข Revise
Act
ลงมือ
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
38
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
39
• Customer-Problem fit
ลูกคามีปญหานี้จริง
• Problem-Solution fit
ปญหาแกไดดวยวิธีนี้จริง
• Product-Market fit
ผลิตภัณฑเหมาะกับตลาดนี้จริง
ตลาดใหญแคไหน
ใครกินสวนแบงไปแลว
เราจะเขาไปสวนใด
• Market-Business Model fit
แบบจําลองธุรกิจ >> แผนธุรกิจ
• SCALE ! ลุยตลาดโลกกก
Source: Alexander Osterwalder et. al., 2014, Value Proposition Design:
How to Create Products and Services Customers Want, Canada: Wiley.
Steps of Fits (CPSM>>BMC>>SCALE)
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
40
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Fail Fast, Succeed Faster
Lean Startup Machine
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
41
Lean Canvas
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
ไปตอ หรือ เปลี่ยนทาง
Preserve or pivot
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
42
LEAN Scaling
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
43
LEAN Scaling
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Zero to one
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
44
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
Source: The 19 Traction Channels (uniquemedia.com.au/the-19-traction-channels)
45
AARRR (อา...) Pirate Metrics
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
INCOME
Dave McClure, Founder 500 Startups
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
46
AARRR (อา...) Pirate Metrics
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
HAPPY
+
+
+
+
+ +
Lean Enterprise
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
47
R
R
สราง LEAN Canvas ใหโดดเดน
เพิ่มใหม (+) ตัดออก (-) เพิ่มขึ้น (^) ลดลง (v)
CS: Customer
Segment
P: Problem
UVP: Unique Value
Preposition
S: Solution
C: Channels
R: Revenue
CS: Cost Structure
KM: Key Metrics
UA: Unfair
Advantage
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
48
ลูกคากลุมใหม
รายไดจาก
คาบริการ
สินคาตัวใหม
+
+
+
เสริมแรง
เสริมแรง
+
สิ่งทีไดเรียนรูจากวันนี้
1. …………………………………………………………………………………………………..............................
2. …………………………………………………………………………………………………..............................
3. …………………………………………………………………………………………………..............................
4. …………………………………………………………………………………………………..............................
5. …………………………………………………………………………………………………..............................
6. …………………………………………………………………………………………………..............................
7. …………………………………………………………………………………………………..............................
8. …………………………………………………………………………………………………..............................
9. …………………………………………………………………………………………………..............................
10. …………………………………………………………………………………………………..............................
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
M: +66(0)95-624-2449
49
รายละเอียดเพิ่มเติม (For more information)
วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
Siripong Jungthawan , ACPE, CSCP, EPPM
M/L: +6695-624-2449 E: L6SSCOR@GMAIL.COM FB: facebook.com/DoingLess
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทํานอยไดมาก
50www.facebook.com/doingless
@DoingLess

Lean canvas 180618 startup week 2018 print

  • 2.
    LEAN CANVAS: How yourBring Your Idea to Real Action วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM อาจารยจิรวัฒน ภูวรกิจ, บธ.ม., วศ.บ. บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด +6695-624-2449 L6SSCOR@GMAIL.COM facebook.com/DoingLess Design· Learn · Grow · Mature
  • 3.
    3 วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP,EPPM (LEAN Master) PhD (Logistics and Supply Chain Management) กําลังศึกษา บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) Design · Learn · Grow · Mature ตําแหนง • ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ นักเขียน ใหกับสถาบันชั้นนําตางๆ • สามัญวิศวกรอุตสาหการ (สอ. XXX) และวิศวกรอาเซียน (ACPE-XXXXX/TH) • คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย • คณะทํางานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค (Demand Planner) ภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกําลังคน กลุมสาขาอาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสบการณ • 10 ป ดานการจัดการโซอุปทานแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลตางๆ ประกาศนียบัตร • Executive Program on Production Management (EPPM) LEAN Master, AOTS (Japan funding) • LEAN Application Focusing on the Service Industry, ASIAN Productivity Organization (Japan funding) • Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS, USA • ที่ปรึกษาดานการจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินคา (SPM#2) การผลิตและสินคาคงคลัง (PIM#2) และคลังสินคาและกระจายสินคา (WDM#3) สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม • ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz), ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร และกระทรวงพาณิชย
  • 4.
    อาจารยจิรวัฒน ภูวรกิจ บธ.ม., วศ.บ. ตําแหนง •ที่ปรึกษาดานการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตร • TMS (Toyota Management System) Certificate for grade-4 Novice สําหรับเปนวิทยากรดานการจัดการแบบโตโยตา (หรือการจัดการแบบลีน) TMS 171138, TMS&TPS Certificate Institution, ญี่ปุน • TPM Instructor Certificate Program, JIPM และ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน) • ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz) ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา ผูบริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงพาณิชย ประสบการณ • 5 ป ดานการจัดการแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลตางๆ Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Design · Learn · Grow · Mature 4
  • 5.
    ลูกคาของเรา (Reference case) 5 วศ.สิริพงศจึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Hi-technologyFood and Medicine Service and consumer Public and Government unit Educational institution Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก
  • 6.
    Copyright © 2015,all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 สินคาที่เจงสวนใหญ ผลิตเพราะอยากผลิต ไมใชลูกคาอยากได สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM ผูเขียนหนังสือขายดี LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง 6
  • 7.
    10 เหตุผลที่ทําไมธุรกิจเริ่มตนใหมถึง เจง! • ตลาดไมตองการ 42% • เผาเงินสดจนหมด 29% • หาทีมที่ดีไมได 23% • แขงขันไมได 19% • เรื่องราคา หรือตนทุน 18% • สินคาไมเปนมิตรกับลูกคา 17% • สินคาไมมีแบบจําลองธุรกิจ 17% • การตลาดหวยแตก 14% • ไมสนใจลูกคา 14% • ออกสินคาผิดชวงเวลา 13% Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 7 Source: Adapted from CBINSIGHTS, The Top 20 Reasons Startups Fail, 2 Feb 2018. (www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top)
  • 8.
  • 9.
  • 10.
    16 98 63 37 24 20 1 100 80 60 40 20 facebook.com/L6SSCOR ปจจุบันขายไปแลว 2,5xxเลม พิมพไป 2 ครั้ง 5,000 เลม วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 10 หมวดบริหารธุรกิจ ของ SE-ED รานหนังสือที่มียอดขายอันดับ 1
  • 11.
    แลวตอนนี้ Blockbusters เปนอยางไรบาง Copyright© 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 11
  • 12.
    Netflix มีผูใชงานกี่คน Copyright ©2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 12
  • 13.
    Netflix มีผูใชงาน 118ลานคนทั่วโลกในป 2017 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 13 โตขึ้น 6 เทา ภายใน 6 ป คาบริการ เดือนละ 3xx บ. ยอดขาย 425,000 ลานบาทตอป
  • 14.
    วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม 4.0 Copyright ©2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 14
  • 15.
    Smart X 4.0 Copyright© 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 IoT 15
  • 16.
    จากอุตสาหรรมดั้งเดิม ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 Copyright© 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 16 Zero Inventory (FG) Huge Inventory (FG)
  • 17.
    เราจะมีเพื่อนรวมงานเปนหุนยนต วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม.,วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Source: from www.businessinsider.com, www.reuters.com Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 17
  • 18.
    คนสําเร็จกินปญหา และความลมเหลวเปนอาหาร วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ,ACPE, CSCP, EPPM ผูเขียนระดับ Best Seller หนังสือ LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง
  • 19.
    มุงสู Super Cluster Copyright© 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 19
  • 20.
    Copyright © 2015,all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 20 "Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black. Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947)” From Henry Ford in collaboration with Samuel Crowther in My Life and Work, 1922, Page 72 ลูกคาจะสั่งรถยนตสีอะไรก็ได แต Ford มีแตสีดําเทานั้น
  • 21.
    Toyota เปนอันดับ 4ของโลก แตกําไรมากกวา 3 อันดับแรกรวมกัน • ในป 2005 Toyota กําไรมากกวา America's Big Three คือ GM, Ford, Chrysler • GM 1.9% • Ford 2.4% • Chrysler 0.3% • 4.6% < Toyota 6.7% อยู 2.1%Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 21 4.6
  • 22.
    Copyright © 2015,all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก หลักการคิดแบบลีน 5 ประการ ที่มา: ดัดแปลงจาก James P. Womack and Daniel T. Jones, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, New York: Free Press, 2003. คุณคา (Value) สายธารคุณคา (Value Stream) การไหลทีละชิ้น (One piece flow) การดึง (Pull) ความยอดเยี่ยม (Excellence) วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 22
  • 23.
  • 24.
    เนื้อแทของงานหนางาน Total Time 100% รอการวางแผนการวางแผน รอการเตรียม วัตถุดิบ ตรวจสอบตรวจสอบ รอตรวจสอบ บรรจุภัณฑกระบวนการ ขนยาย รอกระบวนการ กระบวนการ ซอมงาน L6SSCOR เอส สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM ผูแตง LEAN ลดตนทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กําไรพุง สรางคุณคา VA ไมสรางคุณคา แตตองทํา NNVA ความสูญเปลา ลีน มุงลดสวนนี้ NVA (Wastes) วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 24
  • 25.
    STARTUP • ยิ่งใหญ ดวยความไมมี •เปลี่ยนไว • กินตลาดทั่วโลก Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 25
  • 26.
    The LEAN Startup วศ.สิริพงศจึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 26
  • 27.
    The LEAN Startup วศ.สิริพงศจึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 27
  • 28.
    สินคาที่พอใชการได (Minimum Viable Product:MVP) วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 28 Source: How much should your MVP cost? sparksolutions.co/2016/01/how-much-should-your-mvp-cost/
  • 29.
    เรากําลังมุงสูโลกยุคใหม We are goingto the new world วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 1 ป 1 วัน Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 29
  • 30.
    Copyright © 2015,all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 30
  • 31.
    วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม.,วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 31
  • 32.
    BMC + LEANStartup = LEAN Canvas วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 32
  • 33.
    ใครใชบาง Used aroundthe world. วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 33
  • 34.
    ผืนผาใบแบบลีน LEAN Canvas วศ.สิริพงศจึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 5 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 34 PRODUCT MARKET
  • 35.
    วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม.,วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 35
  • 36.
    กิจกรรมตางๆ หาเงินอยางไร ธุรกิจ รัฐบาลองคกรไมแสวงกําไร เงินได ยอดขาย คาธรรมเนียม คาเชา ดอกเบี้ย ฯลฯ เก็บภาษี ขายพันธบัตร ขายสินทรัพยหรือบริการ เงินบริจาค เงินชวยเหลือ เงินสนับสนุน ขายสินคาหรือบริการ รายจาย ตนทุนสินคาหรือบริการ เงินเดือน คาเชา คาสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ ตนทุนดําเนินโครงการ เงินเดือน คาสาธารณูปโภค เงินเหลือ ปนผล หรือลงทุน ไถถอนพันธบัตร ลงทุนโครงการตางๆ Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 36
  • 37.
    คนที่จายคาใชจายทั้งหมด คือ ลูกคา ปริมาณ จํานวนเงิน ตนทุนรวม(TC) ตนทุนคงที่ (FC) ตนทุนผันแปร (VC) กําไร = ยอดขายรวม - ตนทุนรวม กําไร มูลคายอดขายรวม 37 คุมทุน (BEP) ขาดทุน คาแรงงาน คาเสื่อมราคา คาบริหารจัดการ คาจางภายนอก คาพลังงาน คาแรงงานนอกเวลา คาวัสดุ วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 กําไร ยอดขาย Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก
  • 38.
    4 เทคนิค ในการเขียนแบบจําลองธุรกิจแบบลีน เขียน Draw ทบทวน Reflect แกไขRevise Act ลงมือ Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 38
  • 39.
    วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม.,วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 39
  • 40.
    • Customer-Problem fit ลูกคามีปญหานี้จริง •Problem-Solution fit ปญหาแกไดดวยวิธีนี้จริง • Product-Market fit ผลิตภัณฑเหมาะกับตลาดนี้จริง ตลาดใหญแคไหน ใครกินสวนแบงไปแลว เราจะเขาไปสวนใด • Market-Business Model fit แบบจําลองธุรกิจ >> แผนธุรกิจ • SCALE ! ลุยตลาดโลกกก Source: Alexander Osterwalder et. al., 2014, Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want, Canada: Wiley. Steps of Fits (CPSM>>BMC>>SCALE) วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 40
  • 41.
    วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม.,วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Fail Fast, Succeed Faster Lean Startup Machine Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 41
  • 42.
    Lean Canvas วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ,บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 ไปตอ หรือ เปลี่ยนทาง Preserve or pivot Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 42
  • 43.
    LEAN Scaling วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ,บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 43
  • 44.
    LEAN Scaling วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ,บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Zero to one Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 44
  • 45.
    Copyright © 2015,all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 Source: The 19 Traction Channels (uniquemedia.com.au/the-19-traction-channels) 45
  • 46.
    AARRR (อา...) PirateMetrics วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 INCOME Dave McClure, Founder 500 Startups Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 46
  • 47.
    AARRR (อา...) PirateMetrics วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 HAPPY + + + + + + Lean Enterprise Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 47 R R
  • 48.
    สราง LEAN Canvasใหโดดเดน เพิ่มใหม (+) ตัดออก (-) เพิ่มขึ้น (^) ลดลง (v) CS: Customer Segment P: Problem UVP: Unique Value Preposition S: Solution C: Channels R: Revenue CS: Cost Structure KM: Key Metrics UA: Unfair Advantage Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 48 ลูกคากลุมใหม รายไดจาก คาบริการ สินคาตัวใหม + + + เสริมแรง เสริมแรง +
  • 49.
    สิ่งทีไดเรียนรูจากวันนี้ 1. ………………………………………………………………………………………………….............................. 2. ………………………………………………………………………………………………….............................. 3.………………………………………………………………………………………………….............................. 4. ………………………………………………………………………………………………….............................. 5. ………………………………………………………………………………………………….............................. 6. ………………………………………………………………………………………………….............................. 7. ………………………………………………………………………………………………….............................. 8. ………………………………………………………………………………………………….............................. 9. ………………………………………………………………………………………………….............................. 10. ………………………………………………………………………………………………….............................. Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449 49
  • 50.
    รายละเอียดเพิ่มเติม (For moreinformation) วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM Siripong Jungthawan , ACPE, CSCP, EPPM M/L: +6695-624-2449 E: L6SSCOR@GMAIL.COM FB: facebook.com/DoingLess Copyright © 2015, all rights reserved. Doing LESS Getting MORE (DLGM) บจก. ทํานอยไดมาก 50www.facebook.com/doingless @DoingLess