GEW2020 Design business model for new business

ออกแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง
(Designing Business Model for New Business)
วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจแบบลีน (LEAN Master)
บริษัท ทาน้อยได้มาก จากัด LEANxACADEMY.com
+6695-624-2449 L6SSCOR@GMAIL.COM
facebook.com/DoingLess
Design · Learn · Grow · Mature

อุปกรณ์
M: +66(0)95-624-2449
$
Sticker คนละ 1 อัน
เขียนชื่อแปะหน้าอกด้านขวา
LEAN Canvas ขนาด A3 ท่านละ 1 แผ่น
Copyright © 2015, all rights reserved.
Doing LESS Getting MORE (DLGM)
บจก. ทาน้อยได้มาก
3
Dot Sticker
1 แผ่น
Marker ท่านละ 1 ด้าม
Sticky note 1 สี

ทีมงานหลัก (Core Team)
วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
M/L: 095-624-2449
4
อ.ภัทรภรณ์ แสงสุริยวงษ์, MPA, MBA
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าแบบลีน
วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, MBA, CSCP, BEng
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจแบบลีน (LEAN Master)
อ.ฉัตรชัย ปทุมารักษ์, BSc
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการกระบวนการแบบลีน

ลูกค้าของเรา (Reference case)
M: +66(0)95-624-2449
5
Hi-technologyFood and Medicine Service and consumer
Public and Government unit Educational institution

M: +66(0)95-624-2449
6

M: +66(0)95-624-2449
7

M: +66(0)95-624-2449
8

10 เหตุผลที่ทาไมธุรกิจเริ่มต้นใหม่ถึง เจ๊ง !
• ตลาดไม่ต้องการ 42%
• เผาเงินสดจนหมด 29%
• หาทีมที่ดีไม่ได้ 23%
• แข่งขันไม่ได้ 19%
• เรื่องราคา หรือต้นทุน 18%
• สินค้าไม่เป็นมิตรกับลูกค้า 17%
• สินค้าไม่มีแบบจาลองธุรกิจ 17%
• การตลาดห่วยแตก 14%
• ไม่สนใจลูกค้า 14%
• ออกสินค้าผิดช่วงเวลา 13%
M: +66(0)95-624-2449
Source: Adapted from CBINSIGHTS, The Top 20 Reasons Startups Fail, 2 Feb 2018.
(www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top)
9

ยิ่งแก่ ยิ่งเก๋า
M: +66(0)95-624-2449
10

คุณคิดว่าวงจรชีวิตของหนังสือกี่วัน ???
ลองทายครับ

M: +66(0)95-624-2449
12

HACKATHON
• HACK + MARATHON
• เน้นปัญหา (Problem) ของลูกค้า
• Focus
• Flexible
• Fast
วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, บธ.ม., วศ.บ., ACPE, CSCP, EPPM M: +66(0)95-624-2449
13

M: +66(0)95-624-2449
14

Startup คืออะไร
• Startup เป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด (Exponential growth)
• ออกแบบให้ธุรกิจมีการทาซาได้โดยง่าย (Repeatable)
• และขยายกิจการได้ง่าย (Scalable)
• มีการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลัก (Innovation)
• ในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึนจากไอเดีย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือ
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยทามาก่อน
M: +66(0)95-624-2449
15

การเข้าถึง ผู้ใช้ 50 ล้านคน
คิดว่าใช้เวลานานเท่าไร

แล้วตอนนี Blockbusters เป็นอย่างไรบ้าง
M: +66(0)95-624-2449
17

Netflix มีผู้ใช้งานกี่คน
M: +66(0)95-624-2449
18

M: +66(0)95-624-2449
19

M: +66(0)95-624-2449
20

The Top 20 Tech Companies by Revenue Per Employee
M: +66(0)95-624-2449
21
Source: The Top 20 Tech Companies by Revenue Per Employee, 2019
https://www.visualcapitalist.com/top-20-tech-companies-revenue-per-employee
รายได้ต่อพนักงาน
ท่านละ 60 ล้านบาท

Image credit: flickr.com/dagnyg
Any system produces what
it was designed to produce.

Double Diamond Model
www.facebook.com/DoingLess 24

M: +66(0)95-624-2449
25

Waterfall model (แบบจาลองนาตก)
M: +66(0)95-624-2449
26

Actually Waterfall Model (แบบจาลองนาตกในโลกความเป็นจริง)
M: +66(0)95-624-2449
27

Agile break large, complex problems into smaller modules for
incremental development
M: +66(0)95-624-2449
28

Smart X 4.0
M: +66(0)95-624-2449
IoT
29

จากอุตสาหกรรมดังเดิม ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
30
M: +66(0)95-624-2449
Zero Inventory (FG)
Huge Inventory (FG)
Demand
MTO
LaaS
XaaS
Everything as a service

โรงงานในอนาคตจะผสมผสาน
เทคโนโลยีร่วมกับพนักงาน
1. AGV ขนส่งสินค้าภายในโรงงานและ
คลังสินค้า
2. เก็บข้อมูลตลอดโซ่อุปทาน
3. นาข้อมูลไปวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
4. เครื่องจักรทางานร่วมกับคน
5. ระบบเป็นดิจิทัลมากขึน และควบคุม
กระบวนการที่ลาหน้ากว่า
6. ระบบการจัดการสมรรถนะดิจิทัล เพื่อให้
ทางานง่ายขึนผ่านระบบสารสนเทศ
7. วางแผนอย่างชาญฉลาด และปราดเปรียวส่ง
สินค้าตรงไปยังมือผู้บริโภค
M: +66(0)95-624-2449 31

ระบบผลักและระบบดึง (จากความต้องการของลูกค้า)
32
ที่มา: Steve Bell, Lean Enterprise Systems: Using IT for Continuous Improvement, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
คาสั่งซือลูกค้า
M: +66(0)95-624-2449
ระบบผลัก (Push Systems)
ระบบดึง (Pull Systems)
จัดหา ผลิต/แปรสภาพ
ส่งมอบ
จัดเก็บ
ส่งมอบ ส่งมอบ ส่งมอบ ส่งมอบ

การเปลี่ยนอัตราการผลิตและบริการส่งผลต่อโลจิสติกส์
33
ที่มา: Steve Bell, Lean Enterprise Systems: Using IT for Continuous Improvement, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
คาสั่งซือลูกค้า
M: +66(0)95-624-2449
Logistics loopLogistics loop

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทาน
(The Changing Structure of Supply Chain Cost)
ที่มา: ดัดแปลงจาก John Manners-Bell, 2014, Global Logistics Strategies: Delivering the goods, Great Britain: Kogan Page.
M: +66(0)95-624-2449
ค่าคลังสินค้า
สินค้าคงคลัง
และธุรการ
67%
ค่าขนส่ง
33%
ค่าคลังสินค้า
สินค้าคงคลัง
และธุรการ
40%
ค่าขนส่ง
60%
+27%
สิ่งที่มุ่งเน้น
- การวางแผนโซ่อุปทาน
- การรวมคลังสินค้าภูมิภาค
- ผลิตภาพในคลังสินค้า
- การบูรณาการระบบ
ค.ศ. 1980s ค.ศ. 2010s
- การเติมเต็มสินค้าถี่ๆ
- ความหนาแน่ของการจราจร
- ค่าเชือเพลิง (นามัน แก๊ส)
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมาย
34

โลจิสติกส์ตามสั่ง (Logistics as a Service: LaaS)
M: +66(0)95-624-2449
35
Platforms
Physical
สมอง
คาสั่งขน
ลูกค้าปลายทาง
ผู้ให้บริการขนส่ง
รายงานสถานะ

แบบจาลองโซ่อุปทาน (3 สมาชิก 4 การไหล 6 กระบวนการ)
36
ผู้ผลิต/บริการ
(Manufacturer)
ผู้กระจายสินค้า
(Distributor)
ลูกค้า
(Customer)
การไหลของสารสนเทศ (Information flow)
ผู้กระจายสินค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
การไหลของวัสดุ (Material flow)
การไหลของกระแสเงินสด (Cash flow)
การไหลของวัสดุย้อนกลับ (Reverse material flow)
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ขันที่ 1
(Tier 1 Material
supplier)
(Tier 2 Material
supplier)
ต้นนา
(Upstream)
กลางนา
(Midstream)
ปลายนา
(Downstream)
วางแผน (Plan: P)
จัดหา (Source :S) ผลิต (Make: M) ส่งมอบ (Deliver :D)
ทาให้เกิด (Enable: E)
รับคืน (Return :R)รับคืน (Return :R)รับคืน (Return :R)รับคืน (Return :R)
M: +66(0)95-624-2449

เราจะมีเพื่อนร่วมงานเป็นหุ่นยนต์
M: +66(0)95-624-2449
Source: from www.businessinsider.com, www.reuters.com
37

มุ่งสู่ Super Cluster
M: +66(0)95-624-2449
38

M: +66(0)95-624-2449
"Any customer can have a car painted any color that he wants so long
as it is black. Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947)”
From Henry Ford in collaboration with Samuel Crowther
in My Life and Work, 1922, Page 72
ลูกค้าจะสั่งรถยนต์สีอะไรก็ได้ แต่ Ford มีแต่สีดาเท่านั้น
39

M: +66(0)95-624-2449
40

Toyota เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่กาไรมากกว่า 3 อันดับแรกรวมกัน
• ในปี 2005 Toyota กาไรมากกว่า
America's Big Three คือ GM, Ford,
Chrysler
• GM 1.9%
• Ford 2.4%
• Chrysler 0.3%
• 4.6% < Toyota 6.7% อยู่ 2.1%
M: +66(0)95-624-2449
4.6
41

14 บริษัท ยักษ์ใหญ่ คุมวงการ
• 14 บริษัท
• มากกว่า 60 แบรนด์
• Toyota เป็น No. 1
ของวงการ
M: +66(0)95-624-2449
42

หลักการคิดแบบลีน 5 ประการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก James P. Womack and Daniel T. Jones, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, New York: Free Press, 2003.
M: +66(0)95-624-2449
43
คุณค่า
(Value)
สายธาร
คุณค่า (Value
Stream)
การไหลทีละชิน
(One-piece
flow)
การดึง
(Pull)
ความยอดเยี่ยม
(Excellence)

ไปธนาคารอยากได้อะไรกันครับ
???

เนือแท้ของงานหน้างาน
Total Time 100%
รอการวางแผน การวางแผน
รอการเตรียม
วัตถุดิบ ตรวจสอบตรวจสอบ
รอตรวจสอบ
บรรจุภัณฑ์กระบวนการ
ขนย้าย
รอกระบวนการ
กระบวนการ
ซ่อมงาน
L6SSCOR
เอส สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
ผู้แต่ง LEAN ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กาไรพุ่ง
สร้างคุณค่า
VA
ไม่สร้างคุณค่า แต่ต้องทา
NNVA
ความสูญเปล่า
ลีน มุ่งลดส่วนนี้
NVA (Wastes)
M: +66(0)95-624-2449
45

STARTUP
• ยิ่งใหญ่ ด้วยความไม่มี
• เปลี่ยนไว
• กินตลาดทั่วโลก
M: +66(0)95-624-2449
46

นวัตกรรม
ลูกค้าหลักในตลาดลูกค้ากลุ่มแรก
เหว
พวกอนุรักษ์นิยม
ลูกค้าตามหลัง
ข้ามเหวนรกกก
M: +66(0)95-624-2449
47

The LEAN Startup
M: +66(0)95-624-2449
48

The LEAN Startup
M: +66(0)95-624-2449
49

สินค้าที่พอใช้การได้
(Minimum Viable Product: MVP)
M: +66(0)95-624-2449
Source: How much should your MVP cost? sparksolutions.co/2016/01/how-much-should-your-mvp-cost/
50

MVP Mindset และวงจรการทดลองปล่อยสินค้า
M: +66(0)95-624-2449
51
Build Measure
Learn

เรากาลังมุ่งสู่โลกยุคใหม่
We are going to the new world
M: +66(0)95-624-2449
1 ปี 1 วัน
52

Business Model Canvas (BMC)
M: +66(0)95-624-2449
53

M: +66(0)95-624-2449
54

No BMC, need LEAN Canvas
M: +66(0)95-624-2449
55

M: +66(0)95-624-2449
56

BMC + LEAN Startup = LEAN Canvas
M: +66(0)95-624-2449
57

M: +66(0)95-624-2449
58

ใครใช้บ้าง Used around the world.
M: +66(0)95-624-2449
59

ผืนผ้าใบแบบลีน LEAN Canvas
M: +66(0)95-624-2449
5
PRODUCT MARKET
60

M: +66(0)95-624-2449
61

กิจกรรมต่างๆ หาเงินอย่างไร
ธุรกิจ รัฐบาล องค์กรไม่แสวงกาไร
เงินได้ ยอดขาย
ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า
ดอกเบี้ย
ฯลฯ
เก็บภาษี
ขายพันธบัตร
ขายสินทรัพย์หรือบริการ
เงินบริจาค
เงินช่วยเหลือ
เงินสนับสนุน
ขายสินค้าหรือบริการ
รายจ่าย ต้นทุนสินค้าหรือบริการ
เงินเดือน
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะ ต้นทุนดาเนินโครงการ
เงินเดือน
ค่าสาธารณูปโภค
เงินเหลือ ปันผล หรือลงทุน ไถ่ถอนพันธบัตร ลงทุนโครงการต่างๆ
M: +66(0)95-624-2449
62

แบบจาลองรายได้ (Revenue Model)
การขายสินค้าหรือบริการ
• ก็ตรงตัวคือ นาสินค้าและบริการมาขายตรงๆ เลย เช่น เราผลิตรถยนต์ก็ขายรถยนต์ ตัวอย่าง Toyota,
Honda, BMW
ธุรกิจรับส่งสินค้า ค่าบริการ คือ การรับส่งสินค้านั้นเอง ตัวอย่าง ไปรษณีย์ไทย, Kerry
• เราผลิตน้าดื่มก็ขายน้าดื่มเป็นขวดๆ ได้แก่ สิงห์ หรือถ้ามีบริการด้วยเช่นจัดส่งน้าดื่มแล้วก็ขายค่าบริการ
จัดส่งน้าดื่มไปด้วย ได้แก่ สิงห์
การเช่าหรือการเช่าซือ ที่เห็นได้ง่ายๆ ก็คือ การเช่าอาคารพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ร้านค้าที่จะต้องเช่าพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้า ส่วนเช่าซื้อ คือ เช่าๆ ไปก็มีสิทธิจะซื้อด้วย ตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
การแบ่งค่าคอมมิชชั่น ตัวแทนจะเป็นการหักเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้า เมื่อขายสินค้าได้แล้วหรือการใช้
ช่องทางผ่านต่างๆที่เรียกว่า Transcation รูปแบบนี้ธนาคารมักใช้กัน ได้แก่ VISA card, Master card
ดอกเบีย การนาเงินไปใช้ประโยชน์แล้วต้องเสียดอกเบี้ย ในการนาเงินไปใช้ ตัวอย่าง ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
Software as a service อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการใช้กันค่อนข้างเยอะ คือ ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น กลุ่มที่เริ่มเอา
รูปแบบนี้มาใช้ คือ พวกบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ จะคิดตามยอดการใช้งาน ได้แก่ Salesforce
M: +66(0)95-624-2449
63

แบบจาลองรายได้ (Revenue Model)
การระดมทุนรับบริจาค จะนาเงินจากหน่วยงานอื่นๆ มาใช้เป็นเงินทุน ตั้งต้นมักจะเป็น NGO หรือหน่วยงาน
ของภาครัฐที่จะมีงบประมาณมาจากส่วนกลางหรือรัฐบาลอยู่แล้วหรือเป็นการขอบริจาคระดมทุนเข้ามาเป็น
รายได้ ได้แก่ มูลนิธิต่างๆ
Advertisement ขายพื้นที่เพื่อโฆษณา แทรกในสินค้าต่างๆ บนพื้นที่สินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โทรทัศน์
ช่องสีต่างๆ PlanB VGI
Freemium model ส่วนใหญ่จะเสนอสินค้าหรือบริการที่ไม่มีการคิดค่าบริการก่อนจะเป็นสินค้าหรือบริการที่มี
คุณสมบัติพื้นฐาน จากนั้นถ้าเราใช้สินค้า แล้วเราชอบก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อซื้อคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง ซึ่ง
หลายๆธุรกิจเริ่มต้นใหม่มากใช้โมเดลนี้แต่สุดท้ายก็จะไปไม่รอดเพราะว่าลูกค้าไม่ยอมจ่ายเพื่อไปซื้อแพคเกจใน
ระดับขั้นกว่าขึ้นไป เช่น Dropbox, Google, YouTube
Subscription Model เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัททั้งหลายค่อนข้างที่จะสนใจเหมือนเป็นการลงทะเบียนไว้
แล้วก็ จะได้รับสินค้าหรือบริการตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนหรือลงจ่ายค่าบริการตามสัญญาเอาไว้ เช่น JOOX,
Spotify
ซึ่งรูปแบบของการสร้างรายได้ต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะส่งผลต่อสายธารรายได้ (Revenue stream) นั้นเอง
เพราะฉะนั้นก่อนถึง กระแสรายได้จะต้องคิดถึงการสร้างคุณค่าของสินค้าก่อนว่า จะส่งมอบไปถึงลูกค้าได้อย่างไร
ขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดที่ เรียกว่า สายธารคุณค่า
M: +66(0)95-624-2449
64

วิธีสร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube
คุณอาจสร้างรายได้จาก YouTube ด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้
• รายได้จากโฆษณา: รับรายได้จาก
โฆษณาแบบดิสเพลย์ โฆษณาซ้อนทับ
และโฆษณาวิดีโอ
•การเป็นสมาชิกของช่อง: สมาชิกจะ
ชาระเงินเป็นประจาแบบรายเดือนเพื่อ
แลกกับสิทธิพิเศษที่คุณมอบให้
•ชั้นวางสินค้า: แฟนๆ จะเลือกและซื้อ
สินค้าที่มีแบรนด์อย่างเป็นทางการในหน้า
สาหรับดูได้
•Super Chat: แฟนๆ จะชาระเงินเพื่อ
ไฮไลต์ข้อความในแชทของสตรีมได้
•รายได้ YouTube Premium: รับ
ค่าบริการส่วนหนึ่งของ YouTube
Premium เมื่อมีผู้ที่สมัครใช้บริการ
รับชมเนื้อหาของคุณ
M: +66(0)95-624-2449
65
ที่มา: https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=th

รูปแบบโฆษณา
M: +66(0)95-624-2449 66

คนที่จ่ายค่าใช้จ่ายทังหมด คือ ลูกค้า
ปริมาณ
จานวนเงิน
ต้นทุนรวม (TC)
ต้นทุนคงที่ (FC)
ต้นทุนผันแปร (VC)
กาไร = ยอดขายรวม - ต้นทุนรวม
กาไร
มูลค่ายอดขายรวม
คุ้มทุน (BEP)
ขาดทุน
ค่าแรงงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าบริหารจัดการ
ค่าจ้างภายนอก
ค่าพลังงาน
ค่าแรงงานนอกเวลา
ค่าวัสดุ
M: +66(0)95-624-2449
กาไร
ยอดขาย
67

4 เทคนิค ในการเขียนแบบจาลองธุรกิจแบบลีน
เขียน
Draw
ทบทวน
Reflect
แก้ไข Revise
Act
ลงมือ
M: +66(0)95-624-2449
68

M: +66(0)95-624-2449
69

M: +66(0)95-624-2449
71

From Zero to Prototypes (Z2P)
6 ขันตอน สร้างสินค้าต้นแบบ ภายใน 1 ชม.
1. ระดมสมอง (15-20 นาที)
• เพื่อหาว่า... แล้วจะ.... (ถ้า x แล้ว y)
• เป็นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
2. ร่างแบบ (12-15 นาที)
• หยิบแนวคิดที่น่าสนใจมาร่างแบบ 2-3 แบบ
3. สร้างความประทับใจ (30 วินาที)
• ผู้นาทีม นาเสนอแนวคิดแบบคร่าวๆ
M: +66(0)95-624-2449
72

From Zero to Prototypes (Z2P)
6 ขันตอน สร้างสินค้าต้นแบบ ภายใน 1 ชม.
4. แสดง
• ติดร่างแบบไว้ที่กาแพง เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถมาพัฒนาต่อได้
5. โหวต (10-15 นาที)
• ระหว่างช่วงพักจะเหมาะที่สุด อาจจะใช้
สติกเกอร์ 3-5 ใบ เพื่อให้แต่ละคนที่ร่วมงานได้โหวต
6. ต้นแบบ
• เลือกแนวคิดที่น่าสนใจไปพัฒนาต่อ...
M: +66(0)95-624-2449
73

• Customer-Problem fit
ลูกค้ามีปัญหานี้จริง
• Problem-Solution fit
ปัญหาแก้ได้ด้วยวิธีนี้จริง
• Product-Market fit
ผลิตภัณฑ์เหมาะกับตลาดนี้จริง
ตลาดใหญ่แค่ไหน
ใครกินส่วนแบ่งไปแล้ว
เราจะเข้าไปส่วนใด
• Market-Business Model fit
แบบจาลองธุรกิจ >> แผนธุรกิจ
• SCALE ! ลุยตลาดโลกกก
Source: Alexander Osterwalder et. al., 2014, Value Proposition Design:
How to Create Products and Services Customers Want, Canada: Wiley.
Steps of Fits (CPSM>>BMC>>SCALE)
M: +66(0)95-624-2449
74

LEAN Metrics Workshop
M: +66(0)95-624-2449
Source: Customer Factory on Leanstack.com

M: +66(0)95-624-2449
Fail Fast, Succeed Faster
Lean Startup Machine
76

The Balance Forces (Push and Pull)
M: +66(0)95-624-2449
Technology Push
Market Pull
77

รายละเอียดเพิ่มเติม (For more information)
วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM
Eng.Siripong Jungthawan, ACPE, CSCP, EPPM
M/L: +6695-624-2449 E: L6SSCOR@GMAIL.COM
FB: @L6SSCOR Group LEANxTalks
www.facebook.com/groups/LEANxTalks
M: +66(0)95-624-2449
1,xxx ท่าน
78

GEW2020 Design business model for new business

GEW2020 Design business model for new business

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to GEW2020 Design business model for new business

Similar to GEW2020 Design business model for new business (6)

GEW2020 Design business model for new business