kintone diy 営業支援レシピ　前半　〜完成イメージ編〜

1. 営業支援DIY
〜完成イメージ編〜

2. 営業の業務イメージ
• 基幹に顧客データを登録
• 折衝の履歴をメモや
日報の形で記録
• 提案資料の作成
• 折衝履歴を記録
• 売上予算を立てる
• 顧客情報を入れて、
見積書を作成
• 見積作成を他チームに
依頼
• 発注書を貰ったら
売上を登録
※ 日々の営業活動の流れをチャート式で書いてみる事と、業務の洗い出しがしやすくなります
それぞれの活動で行う業務、そして課題と感じている部分を書き出してみましょう！
• 受注後の顧客フォロー
• 新規案件の創出
案件化案件創出 提案期間 見積提出 受注 受注後フォロー

3. 業務に伴う課題イメージ
顧客データと活動報告が
バラバラに管理されている
一日の終わりに大量の報告書がメールで届き、
大事なメールが埋もれてしまう
同じ顧客に対して
別の営業メンバーとバッティングしてしまう
過去の提案資料を探すのに
時間かかる
似たような案件の
情報を探せない
顧客データをプリントアウトして
商談先に持って行っている
途中から引き継ぐことになった！
どういう動きがあったのか把握できない
見積書を個別で作成している
提出して…その後どうなってる？
活動の間が空いたので
対応が遅くなってしまった
受注してからのフォローを
しているのかがわからない
案件化案件創出 提案期間 見積提出 受注 受注後フォロー
現場の課題
マネージャーの課題
わざわざ時間を合わせて案件の共有をしなければ
メンバーの活動が見えない

4. 作成するアプリの完成イメージ
販売管理
システム
データ参照
ルックアップ
データ参照
ルックアップ
ルックアップ：データ参照機能
アクション：自動転記機能
CSV：CSV 形式での書き出し/読み込み
商材管理
CSV書き出し
帳票出力連携サービス
見
込
み
商
談
受
注
顧客管理
見積作成案件管理

5. 利用イメージ シナリオ
・営業Aさん
①訪問前に顧客の取引状況を確認！
②訪問後、顧客画面から新規案件を登録！
③見積を登録して帳票作成！
→受注！
・マネージャBさん
①ダッシュボードを見て部下の活動を確認！
②Aさんの受注の通知を確認し、コメント！
営業Aさん
マネージャBさん

6. ①訪問前に顧客の取引状況を確認！
顧客一覧から訪問顧客を検索
して顧客の情報や過去の取引
状況をチェック！
営業Aさん
顧客管理アプリ

7. ②訪問後、顧客画面から新規案件を登録！
顧客情報に紐づけて、新規案
件登録！見込み時期、確度、
商談内容などをポチポチ入力。
営業Aさん
顧客管理アプリ 案件管理アプリ

8. ③見積を登録して帳票作成！
営業Aさん
商品マスタから商品を選んで、
見積もりを作成！
連携製品で帳票に出力！
見積管理アプリ

9. ①ダッシュボードを見て部下の活動を確認！
マネージャBさん
グラフから活動概況を確認。
受注済みの案件一覧を見て
メンバーの実績を把握！
お知らせポータル
案件管理アプリ
受注案件一覧

10. ②Aさんの受注の通知を確認し、コメント！
マネージャBさん
リアルタイムに通知を受け取って、
案件の受注実績を確認！
部下にコメント！
案件管理アプリ
コメント入力
通知一覧

11. 導入後のイメージ
見積書作成アプリ顧客管理アプリ
案件管理アプリ
案件と顧客を一元的に管
理してるので、情報がバ
ラバラと散在している状
況から卒業！案件対応の
スピードも上がり、記入
といった負担も軽減
案件の状況や進捗が見え
るようになったので、無
駄な打ち合わせをなくせ
ました！自分の仕事をす
る時間も増えたので今日
も早く帰れます！
顧客データと活動報告が
バラバラに管理されている
一日の終わりに大量の報告書がメールで届き、
大事なメールが埋もれてしまう
同じ顧客に対して
別の営業メンバーとバッティングしてしまう
過去の提案資料を探すのに
時間かかる
似たような案件の
情報を探せない
顧客データをプリントアウトして
商談先に持って行っている
途中から引き継ぐことになった！
どういう動きがあったのか把握できない
提出して…その後どうなってる？
活動の間が空いたので
対応が遅くなってしまった
受注してからのフォローを
しているのかがわからない
わざわざ時間を合わせて案件の共有をしなければ
メンバーの活動が見えない
営業メンバー マネージャー