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『Salesforece.com勉強会(コンサル向け)』第2回 at 大阪
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Salesforce開発推進グループ主催
Salesforce.com
ワークショップ形式勉強会
2012年2月16日
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- 2. 2
自己紹介(ファシリテーター)
• 名前: 上嶌 昇(うえしまのぼる)
• 株式会社アップオンデマンド 代表取締役
• Salesforce.com認定アドミニストレーター
その他IT系資格:ITコーディネータ、SAPコンサルタント
• 公職
NPO法人 ITC近畿会理事
NPO法人 ITC京都会員
関西IT百撰アドバイザー
• Salesforce.com導入実績
• 製造業:CRM導入支援(salesforceCRM PE)
• 財団法人:日報管理システムの導入(force.comEE)
• 建設業:アンケート管理システムの開発(salesforceCRM EE)
• 卸売業:日報共有システムの導入支援(salesforceCRM PE)
• ホテル:予約管理システム導入(force.comEE)
• 不動産:CRMの拡張(SalesforceCRM EE)
• 製造業:CRM導入支援(SalesforceCRM EE)
• 小売業:経営情報共有活用支援(SalesforceCRM EE)
• セミナー企画:CRM導入支援(SalesforceCRM PE)
• 印刷会社:CRM導入支援(SalesforceCRM PE)
その他多数。中堅中小企業中心に15社以上
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会社紹介
• 会社名 株式会社アップオンデマンド
• 設立 2010年1月5日
• 事業内容
• クラウドシステム(salesforce.com)の導入支援及び受託開発
• その他情報システムの受託開発及びコンサルティング
Salesforce.com社認定コンサルティングパートナー
http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000057XRzEAM
• 所在地 京都市下京区中堂寺南町134番地 京都リサーチパーク 京都高度技術研究所8F
• TEL 075-950-0014
• URL http://appondemand.co.jp/
• E-Mail ueshima@appondemand.co.jp
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1.
機能説明
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- 9. 9
共通:グループウェア マーケティング
営業支援
キャンペーン 見込み客
ホーム
商談
ドキュメント
取引先 売上予測
共通:分析
取引先担当者
商品
ダッシュボード
契約
レポート ナレッジ 問合せ
カスタマーサポート
ポ
ルー カスタマーポータル パートナーポータル
タ
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2.
演習問題
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演習1 個人の顧客
【ケーススタディ】
• 株式会社エコエナジーは、太陽光パネルの販売施工を行う会社である。
• 一般住宅への設定以外にも学校や企業など法人向けにも営業している。
• お客様は全て新規顧客であり、新規顧客の開拓方法は展示会の開催がメイ
ンだが、既存のお客様からの紹介やwebからの問合せ、電子メールによる
告知、DM配布などが多い。
• 利用を検討されているのsalesforceCRM ProfessionalEdition である
取引先と取引先責任者の運用はどのようにすべき
しょうか?
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演習2 最終活動日の把握
【ケーススタディ】
• ユニバーサル印刷株式会社は、チラシ印刷を主とした事業の会社である。
• 営業マンが担当する顧客は150~200社と多く、月に1回も訪問できない顧
客も多い。そのため最後に訪問した日付を把握し、訪問もれを防止したい。
• 訪問履歴は顧客別に時系列でわかるようにしたい。
行動とtodoの登録運用ルールはどうすれば良いでよ
うか?
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