『Salesforece.com勉強会（コンサル向け）』第2回 at 大阪

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Salesforce開発推進グループ主催

Salesforce.com
ワークショップ形式勉強会

2012年2月16日

Copyright (c) 2012 App on demand All rights Reserved

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自己紹介（ファシリテーター）
• 名前：上嶌昇（うえしまのぼる）

• 株式会社アップオンデマンド代表取締役

• Salesforce.com認定アドミニストレーター
その他ＩＴ系資格：ＩＴコーディネータ、SAPコンサルタント

• 公職
ＮＰＯ法人ＩＴＣ近畿会理事
ＮＰＯ法人ＩＴＣ京都会員
関西ＩＴ百撰アドバイザー

• Salesforce.com導入実績
• 製造業：ＣＲＭ導入支援(salesforceCRM PE)
• 財団法人：日報管理システムの導入（force.comEE)
• 建設業：アンケート管理システムの開発(salesforceCRM EE)
• 卸売業：日報共有システムの導入支援(salesforceCRM PE)
• ホテル：予約管理システム導入(force.comEE)
• 不動産：ＣＲＭの拡張(SalesforceCRM EE)
• 製造業：ＣＲＭ導入支援（SalesforceCRM EE)
• 小売業：経営情報共有活用支援（SalesforceCRM EE)
• セミナー企画：ＣＲＭ導入支援（SalesforceCRM PE）
• 印刷会社：ＣＲＭ導入支援（SalesforceCRM PE)
その他多数。中堅中小企業中心に15社以上


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会社紹介
• 会社名株式会社アップオンデマンド

• 設立２０１０年１月５日

• 事業内容
• クラウドシステム(salesforce.com)の導入支援及び受託開発
• その他情報システムの受託開発及びコンサルティング

Salesforce.com社認定コンサルティングパートナー
http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000057XRzEAM

• 所在地京都市下京区中堂寺南町134番地京都リサーチパーク京都高度技術研究所８F
• ＴＥＬ 075-950-0014
• ＵＲＬ http://appondemand.co.jp/
• E-Mail ueshima@appondemand.co.jp


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勉強会の狙い

Salesforce.comの普及

• 認知度の向上

• 事例やノウハウの共有

• コミュニティづくり


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勉強会の内容
ケーススタディをもとに参加者が討議するワーク
ショップ形式

【ルール】
1. 全員が参加する
思いついたことは発言する
わからないことは質問する

2. 批判はしない
誰の意見も遮らない
反対意見も尊重する


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肩慣らし

お客さんに推薦できるクラウド
のメリットをあげてください


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１．
機能説明


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saleforceCRMの機能範囲


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共通：グループウェアマーケティング
営業支援
キャンペーン見込み客
ホーム
商談

ドキュメント
取引先売上予測

共通：分析
取引先担当者
商品
ダッシュボード

契約
レポートナレッジ問合せ

カスタマーサポート

ポ
ルーカスタマーポータルパートナーポータル
タ

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２．
演習問題


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演習１個人の顧客
【ケーススタディ】
• 株式会社エコエナジーは、太陽光パネルの販売施工を行う会社である。

• 一般住宅への設定以外にも学校や企業など法人向けにも営業している。

• お客様は全て新規顧客であり、新規顧客の開拓方法は展示会の開催がメイ
ンだが、既存のお客様からの紹介やwebからの問合せ、電子メールによる
告知、ＤＭ配布などが多い。

• 利用を検討されているのsalesforceCRM ProfessionalEdition である

取引先と取引先責任者の運用はどのようにすべき
しょうか？


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問題
1. 注意すべきこと、事前に確認すべきことは何でしょう？

2. 考えられる運用方法をあげてください

3. お客様の進めるべき運用方法はなんでしょう？
（メリット/デメリットをあげましょう）


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演習２最終活動日の把握
【ケーススタディ】
• ユニバーサル印刷株式会社は、チラシ印刷を主とした事業の会社である。

• 営業マンが担当する顧客は150～200社と多く、月に1回も訪問できない顧
客も多い。そのため最後に訪問した日付を把握し、訪問もれを防止したい。

• 訪問履歴は顧客別に時系列でわかるようにしたい。

行動とtodoの登録運用ルールはどうすれば良いでよ
うか？


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問題
1. 注意すべきこと、事前に確認しておくべきことはなんでしょう？

2. 運用方法を仮定します。メリット・デメリットをあげてください
① 行動を全て商談に関連づける
② 行動を全て取引先に関連付ける
③ ケースバイケースに、営業マンに任せる

3. お客様に勧める運用方法はどれになるでしょう？


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