Download to read offline
Uploaded byКонстантин Ковбасенко
IBM Cognos TM1
Документ описывает решение IBM Cognos TM1 для управления корпоративной эффективностью, включая планирование и бюджетирование. Утверждается, что платформа обеспечивает интеграцию данных, повышает точность прогнозов и увеличивает ROI до 1822%. Также упоминаются примеры применения системы в различных отраслях, демонстрирующие её преимущества в улучшении анализа и управления бизнес-процессами.
IBM Cognos TM1
- 1. © 2008 IBMCorporation Управление Корпоративной Эффективностью Планирование и Бюджетирование в IBM Cognos TM1
- 2. О компанииCognos О компании RBC Group Описание решения IBM Cognos TM1 Содержание
- 3. Cognos О компании Специализация – решения BI (Business Intelligence) и Управление Эффективностью (Performance Management) Глобальные решения: 23,000+ клиентов в 135+ странах 80% компаний Fortune 1000 Широкая сеть партнеров: 3,000+ channel partners С 31 января 2008, Cognos является бизнес единицей компании IBM, крупнейшего мирового провайдера информационных технологий.
- 4. Пользователи Cognos Диструбуция ФармацевтикаПроизводствоФинансовый сектор
- 5. Консалтинговая компания, работающая нарынке информационных технологий Страны СНГ и Балтии Головной офис – Алматы (Казахстан) Основана в 1990 году Кто Когда Где Что RBC Group Кто мы IT консалтинг Услуги по внедрению, обучению Техническая поддержка
- 6. Планирование и Бюджетировани е Business Intelligence (BI) RBCGroup Решения Размер компании Управление финансами Управление цепочками поставок (Supply Chain Management) Выполнение заказа Производство CRM Управление человеческими ресурсами Управление эффективностью предприятия Крупная Средняя Малый бизнес Oracle JDEdwards EnterpriseOne HRB Infor FMS SunSystems IBM Cognos TM1 IBM Cognos BI Бизнес- процесс Microsoft Dynamics NAV
- 7.
- 8. Типичные проблемыФинансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения Enterprise Planning Содержание
- 9. ФинансовыйФинансовый ДиректорДиректор Вовлечение всех необходимых бизнес сотрудниковв процесс планирования для получения и анализа правильных данных ITIT ДиректорДиректор Предоставление бизнес пользователям удобного инструмента, помогающего принимать решения
- 10. Платформа IBM CognosPerformance Management Операционный BIСтратегический упр-е Business IntelligenceПрибыльность KPI Инф-е панели Отчетность Консолидация Анализ Планирования Управление эффективностью Доступ & Аутинфикация Финансы Операционная деятельность Продажи Маркетинг HR Запасы Дистрибуция IBM Cognos Controller IBM Cognos TM1 Cognos 8 Business Intelligence SPSS Cognos Business Viewpoint Performance Blueprints Наша миссия:Наша миссия: Помочь финансистам управлять эффективностью и улучшить результаты с помощью: достоверных отчетов, согласования ресурсов с возможностями
- 11.
- 12. Корпоративное Планирование Планирование СервисПродажи МаркетингКадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация Прогноз Продаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План зп План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы
- 13. Планирование СервисПродажи Маркетинг Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация ПрогнозПродаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План зп План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией Нерегулярный, ненадежный прогноз Слабая координация между Снизу-Вверх и Снизу-Вниз Риск поддержки финансовых данных ТОЛЬКО в Excel Разрозненные планы
- 14. Blue Mountain Проблема • «Медленное»ПО для бюджетирование и анализа – задержки данных/медленный процесс • Сбор данных с 13 подразделений и множества систем • Трудности поддержки и раздутый штат IT Влияние решения на базе IBM Cognos TM1 • Более быстрый, простой процесс бюджетирования • Больший доступ к ежедневным отчетам, которые отображают критически-важную информацию • Анализ, позволяющий определять необходимый персонал и маркетинговые стретегии • Улучшено управление запасами ROI: 1822% через месяц Сокращение затрат труда на $2.5 мил/год Быстрые корректировки запасов от года к году Nucleus Research www.nucleusresearch.com
- 15. CiCi’s Pizza: 650ресторанов в 30 штатах США Проблемы • Ненадежные, «нечитаемые» отчеты, бюджеты и прогнозы • Более 100 различных источников данных, недостаток прозрачности в каждый день меняющейся информации о франшизах; • Необходимость согласования маркетинговых активностей со стратегией компании Влияние решения на базе IBM Cognos TM1 • Единый источник данных; общий доступ/ввод для всех департаментов, таких как: маркетинг, финансы, операционный отдел, руководители • Более точные бюджеты, основанные на прямых данных о продажах, центрах дистрибуции • Отслеживание использования ингридиентов, анализ командировочных на тестовых ресторанах; Открытие новых ресторанов по бенчмаркингу существующей сети • Более быстрая отчетность по роялти и маркетинговым платежам- возможность максимизировать прибыль Выполнение задач бюджетироваия за минуты а не часы ; прогнозы с любой частотой “Теперь мы можем провести несколько «Что если» сценариев за день чтобы подготовить ответы на вопросы, которые менеджмент или инвесторы могут спросить. TM1 помогает нам открывать и фокусироваться на возможностях увеличения прибыли.” – Jessica White, Operations/Financial Analyst
- 16. Планирование СервисПродажи Маркетинг Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация ПрогнозПродаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План зп План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией Надежные регулярные прогнозы Возросшая поддержка финансовых инициатив в соответствии с compliance Координация между планами Снизу- Вверх и Снизу-Вниз Замена Excel единой финансовой средой Скоординирова нные планы
- 17. Корпоративное планирование PLANNING СервисПродажи МаркетингФинансы Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Корпоративное Планирование и Анализ ОТ Ограниченные возможности, низкая скорость Отсутствие прозрачности Отсутствие версионности Ненадежные данные К Вовлечение всех необходимых сотрудников Планирование по драйверам Скользящее прогнозирование Необходимая детализация
- 18. Типичные проблемыФинансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения для планирования Содержание
- 19. IBM Cognos TM1обзор Запатентованный 64-bit in-memory OLAP инструмент с readwrite компактное хранилище данных с исключительно быстрой производительностью Создание модели и доступ к данным, которые представлены в бизнес смысле и знакомом формате Простота использования, благодаря среде разработки, которая позволяет пользователям создавать сложные приложения без программирования и IT навыков Интуитивный, гибкий подход, который позволяет пользователям создавать пользователям сложные, многомерные бизнес правила Анализ & Планирование объединенные в одно приложение, для большей точности в планах Компонент Платформы Cognos 8 Performance Management Операционный BIСтратегический упр-е Business Intelligence Прибыльность KPI Инф-е панелиОтчетность Консолидация Анализ Планирования Управление эффективностью Доступ & Аутинфикация Финансы Операционная деятельность Продажи Маркетинг HR Запасы Дистрибуция IBM Cognos Controller IBM Cognos TM1 Cognos Business Intelligence SPSS Cognos Business Viewpoint Performance Blueprints
- 20. Анализ с IBMCognos TM1 Возможности: Анализ «Провалов эффективности» Создание “Что если” сценариев Утвердить корпоративные драйверы Проверка допущений планированияВыгоды: Возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям Возможность создавать процесс планирования, основываясь на фактических данных
- 21. Анализ с IBMCognos TM1 Запатентованный 64-bit read-write in-memory OLAP движок: – Оптимален для большого объемов данных – Мгновенное обновление данных – Переход в транзакционные системы для анализа Поддержка многомерного анализа Продвинутые методы сортировки и ранкинга Общие и персональные представления данных Excel & Web Интерфейсы
- 22. Персонифицированные иерархии Создание персонифицированных консолидационныхправил Продвинутый поискфильтрация: – уровню иерархии – маске – значению атрибута – имени элемента – выражению Поддержка элиасов
- 23. Пользовательские сценарии Нетнеобходимости закладывать в модель все версии, которые могут понадобиться Неограниченная гибкость для конечных пользователей по построение сценариев Подтверждение только того сценария, который нравится Доступно во всех интерфейсах TM1 (Excel, TM1 Web, Contributor, & Cognos 8 BI)
- 24. Моделирование с IBMCognos TM1 Возможности: Централизованные хранение метаданные, бизнес правил Сертифицированный коннектор к SAP BW & R3 Поддерживается Финансовыми пользователями Поддержка лучших практик планирования – Планирование по драйверам – Скользящее планирование Выгоды: Возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям Гибкость, позволяющая соответствовать потребностям финансового и операционного планирования Адаптация к вашим бизнес процессам Единая версия правды
- 25. Моделирование в IBMCognos TM1 Бесшовная интеграция среды разработки и пользовательской среды Внесение изменений новых версий на лету Пересчет больших и сложных моделей в режиме реального времени Дополнение к процессу анализа Поддерживается бизнес пользователями
- 26. Дополнение возможностей системы планирования: Создание и Поддержка Справочников внутри организации Управление и работа с понятиями, используемыми при планировании Распространение и Синхронизация справочников планирования Cognos Business Viewpoint IBM Cognos 10 Business Viewpoint
- 27. Сервер TM1 –Windows 32 & 64bit, HP, Solaris, AIX Turbo Integrator – ETL Средство Turbo Integrator – ETL Средство Внешние системы ERP CRMSAP BWFinance План продаж Персонал Финансовые планы IBM Cognos BI TM1 WEB TM1 ContributorExcel-клиент Техническая архитектура IBM Cognos TM1
- 28. Настройка измерений вTM1 ПРОДУКТЫ Импорт измерения ПРОДУКТОВ КАНАЛЫ СБЫТА Импорт измерения КАНАЛОВ СБЫТА ГОДЫ МЕСЯЦЫ Измерения, создаваемые ВРУЧНУЮ СЦЕНАРИИ
- 29. План продаж Кубы –блоки модели в TM1 Измерения План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д. Кубы 2 и более измерений
- 30. Продажи Margin % = Margin/ Sales ПиУ Вычисления – Business Rules
- 31. Пользовательская работа cIBM Cognos TM1 Возможности: Web & Excel интерфейс «Сложный» Workflow Возможность объединять приложения –Начать с малого и расширить на все предприятие Компонент платформы Cognos Performance Managment Выгоды: Ускорение сроков сбора планов Высокая вовлеченность & Объемы данных Повышение точности
- 32. IBM Cognos TM1,с использованием Excel TM1 Server Explorer для продвинутых пользователей для поддержки измерения, кубов, правил и интеграции TM1 Excel to create rich planning and analysis solutions TM1 Web для развертывания TM1 Приложений, созданных в Excel по всей организации Интеграция с IBM Cognos 8 Business Intelligence для продвинутого анализа, скорекардинга и отчетности.
- 33. Визуальный Воркфлоу Выпадающие списки (и их использование в правилах) Undo/Redo функция Персонифицированная настройка конечного интерфейса (вкладывание окон) Персонифицированные сценарии Персонифицированные иерархии Цветовое выделение изменений Графики Поддержка Drill down IBM Cognos TM1 Contributor
- 34. Создание приложений CognosTM1 Contributor Administrator: Развертываени Быстрое превращение объектов TM1 (формы) в готовое приложение Воркфлоу Структурированный процесс утверждения бюджетов
- 35. Требования к обеспечениюдля IBM Cognos TM1 зависят от: – Числа пользователей – Структуры пользователей (По функциям: моделирование/ввод/чтение) – Объема данных в модели Пример расчета: – Число и структура пользователей: – 5 Admin, 95 RW/WEB – Объем данных в модели - 6 Гб Вертикальное масштабирование - в основном за счет RAM Требования к аппаратному обеспечению TM1 Сервер Веб-сервер (с EP) Процессор 64 Bit 2 * Xeon 2,6 ГГц RAM 12-14 Gb 2 Gb
- 36. Blueprints Blueprints это: •Готовые модели • Разработаны Cognos Innovation Center • …совместно с заказчиками • Использование мирового опыта • Планирование по драйверам • Вовлечение всех необходимых сотрудников в процесс планирования • Скользящее прогнозирование • Позволяют сэкономить время • Снижают время и риски внедрения Blueprints это НЕ: Продукты в нашем прайс-листе BUSINESS VALUE GUIDESBUSINESS VALUE GUIDES APPLICATION BRIEFSAPPLICATION BRIEFS BLUEPRINT MODELSBLUEPRINT MODELS
Editor's Notes
- #14 But increasingly, enterprise planning demands connecting financial and operational planning and performance management processes together in a connected, dynamic planning and forecasting nervous system. The best forecast incorporates the latest beliefs, forecasts, and commitments from unit volume forecasts originating from business managers in customer facing departments like sales and marketing, these demand forecasts are validate by capacity, production, and inventory plans by business mangers in operations, and only then is the financial consequence of this topline forecasting process in the hands of finance. They turn bookings into revenue allowing for accounting convention on revenue recognition. …And if revenue forecasts signal a downward drift vs. targets or latest plans, the enterprise may require a recalibration of expenses and capital expenditures; …the signal needs to propagate out to business managers in some, many, maybe ALL departments to realign with new targets across workforce plans, investment funnels and initiative plans. The time to align the organization will determine who wins and loses as conditions change material and often in an uncertain economic client. Improved visibility, penetrating insight, complete control.
- #15 Blue Mountain…is an excellent example of a customer who derived measurable value with TM1….. As mentioned earlier a common problem was spreadsheet hell which left little time for high value analysis. With the use of TM1 Blue Mountain was able to save millions in labor costs and make fast adjustments in inventories based on customer demand. This all done with limited IT staff.
- #19 Turn our attention to uncovering opportunities
- #20 So lets take a look at what TM1 actually is and then review the solution value in the context Now let’s turn our attention to our Performance management journey…..
- #22 TM1 provides……. Instantaneous updates from streamed data Lets move on to TM1’s modeling capability…
- #23 TM1 has always been know for it’s rich ability to create alternative scenarios. The release TM1 9.5 extends that ability by allowing the creation of personalized hierarchies within a managed planning process. Think of the power of be able to change your organizational structure or submit a plan based on a change of product mixes. This all being done without IT involvement….but consistent within data governance of IT
- #25 A model based approach to planning is the “secrete ingredient” to our ability to meet the diverse needs of planning across the organization. Through our modeling approach that is owned by finance we: Centralized meta-data, data and business rule definitions Extend ERP investments through certified connectors to SAP BW & R3 Facilitate the adoption of Best Practices such as Driver based Planning Rolling Forecasts
- #28 Finally fill it with data from balance or transaction files. Notice we do not need to write complex sql queries to do this as we don’t need to join the product to the product master file to get descriptions and groupings for hierarchies as these already exist in the cube. This is a big differentiator to Cognos and BO as they have to create Catalogs and Universes to define how the relational database links together and then create slow and complex queries with lots of joins to build their cubes, hence the major performance benefit of TM1. Also note that TM1 can incrementally load data something that Cognos often had problems with.
- #31 You now have your first cube and can deliver reports and enter budgets into it. Adding a 2nd cube is a case of creating any new dimensions, sharing existing dimensions (again, something some other OLAPs cannot do, meaning you have to duplicate dimensions and they can get out of synch) and build you P&L cube for Business Entity 01. For budgeting purposes 01 P&L is fine for Overheads, but if you wanted to do a Sales budget you’d drop back to the Sales cube to budget at product and outlet level. You can the add a “Rule” in TM1 to link the Total of All Products and Outlets to the Sales Written account in the P&L. Discuss the benefits of Rules here. Over time customers then can add new cubes and complexity, bringing us back to the joined up business again.
- #32 IBM Cognos TM1 provides a broad range of user experiences that are only limited by our customers imaginations and requirements: We provide: Familiar Web & Excel Deployment Rich Workflow Application linkage Start small and expand enterprise wide A component of Cognos 8 Performance Platform Best of all they can start small and build on their success….a real competitive advantage in these challenging times This all results in Timeframe-appropriate Plans High Participation & Data Volumes A Wider / Deeper View…and Increased accuracy Lets take a look at these Contribution capabilities in a little more detail