Hellenic Seaways - Business Plan

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Επιχειρηματικό σχέδιο
της εταιρείας Hellenic
Seaways
Μάθημα: Επιχειρησιακή Στρατηγική
Γεωργία – Ελένη Δημητρακοπούλου ο12059
Δημήτριος Κουκλάκης ο12123
Βασίλειος Παπαβασιλείου ο11186
Μαρία Σκαλκώτου ο12248

1
EXECUTIVE SUMMARY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
Το θέμα που επιλέξαμε στη παρούσα εργασία, όπως αναγράφεται και στο
εξώφυλλο, είναι η σκιαγράφηση του επιχειρηματικού σχεδίου ή αλλιώς business
plan της ναυτιλιακής εταιρείας Hellenic Seaways A.N.E με τη βοήθεια και χρήση των
βασικών αριθμοδεικτών.
Η επιλογή της ναυτιλιακής αυτής εταιρείας, οφείλεται στο γεγονός πως ζούμε στη
Ελλάδα, μια χώρα περιβαλλόμενη από θάλασσα και έπειτα στο ότι αποτελεί τον
ισχυρότερο πυλώνα εισοδήματος της οικονομίας μας. Επιλέξαμε την Hellenic
Seaways A.N.E καθώς είναι μία από τις γνωστότερες και πολυχρησιμοποιημένες
επιβατικές εταιρείες, που κινούν το ενδιαφέρον του καθενός μας.
Η HELLENIC SEAWAYS κατέχει τον μεγαλύτερο σε μέγεθος στόλο σε σχέση με τις
υπόλοιπες εταιρείες. Το 2007 διαχειρίστηκε 33 πλοία (αρκετά διαφοροποιημένα
από πλευράς τύπου) τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην περιοχή
του Αιγαίου. Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της επιβατηγά – οχηματαγωγά,
υδροπτέρυγα, ταχύπλοα και οχηματαγωγά. Από το 2004 και μετά, η εταιρεία
ακολουθεί πιστά τον στρατηγικό της σχεδιασμό ο οποίος εστιάζει στην ανανέωση
του στόλου και στο ορθολογισμό των λειτουργιών της. Χαρακτηριστικές κινήσεις
προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η πώληση 32 υπερήλικων πλοίων και η αγορά
μεταχειρισμένων ή η ναυπήγηση νέων, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση του
μέσου όρου ηλικίας από 22,8 στα 17,2 έτη. Οι αγορές των πλοίων Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ,
Ο/Γ CELTIC SUN και η ναυπήγηση του Ε/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ σε Ελληνικά
ναυπηγεία αποτελούν τις τελευταίες αξιοσημείωτες κινήσεις της εταιρείας.
Σήμερα ο στόλος της αριθμεί 33 πλοία από τα οποία 11 είναι ταχύπλοα (HSC), 7
είναι υδροπτέρυγα (HYDROFOILS), 10 είναι επιβατηγά – οχηματαγωγά (RO-PAX) και
5 είναι οχηματαγωγά (RO-RO). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις περιοχές των
Κυκλάδων, του Αργοσαρωνικού, των Σποράδων, του Βορείου Αιγαίου και της
Κρήτης. Επίσης δραστηριοποιείται και στην περιοχή της Αδριατικής με πλοία
τύπου RO-RO, εστιάζοντας στο κομμάτι της ζήτησης φορτηγών και οχημάτων.
Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας, τα οποία στηρίζονται στα βελτιωμένα οικονομικά
αποτελέσματα είναι η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου
να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξή της με πρόσβαση σε νέα ίδια κεφάλαια,
αλλά και για να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής της.

2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Executive summary
Περιεχόμενα
1. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης
1.1 Ιδιοκτησία επιχείρησης
1.2 Ιστορία επιχείρησης
1.3 Περιγραφή κλάδου
1.4 Προϊόντα επιχείρησης
1.5 Θέση επιχείρησης
1.6 Στόλος
2. Αναλυτική περιγραφή της αγοράς
2.1 Τμηματοποίηση της αγοράς
2.2 Στρατηγική τμηματοποίηση πελατών
2.2.1 Ανάγκες αγοράς
2.2.2 Τάσεις αγοράς
2.3 Ανάλυση κλάδου
2.3.1 Συμμετέχοντες κλάδου
2.3.2 Μεγάλοι ανταγωνιστές
3. Περίληψη στρατηγικής & εφαρμογής
3.1 Στρατηγική marketing
3.2 Στρατηγική διανομής
3.3 Πωλήσεις
4. Οικονομικό πλάνο
4.1 Κύριες υποθέσεις
4.2 Ισολογισμός
4.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
4.4 Ανάλυση χρηματοροών
4.5 Break even analysis
5. Επίλογος
6. Βιβλιογραφία
Σελ. 1
Σελ. 2
Σελ. 3
Σελ. 3 – 4
Σελ. 5
Σελ. 5 – 6
Σελ. 6 – 7
Σελ. 7 – 9
Σελ. 9 – 12
Σελ. 12
Σελ. 12 – 13
Σελ. 13
Σελ. 13
Σελ. 13 – 15
Σελ. 15
Σελ. 15 – 17
Σελ. 17 – 18
Σελ. 18
Σελ. 18 – 19
Σελ. 19
Σελ. 20
Σελ. 20
Σελ. 20 – 22
Σελ. 22 – 23
Σελ. 24 – 25
Σελ. 25 – 28
Σελ. 28
Σελ. 29
Σελ. 30

3
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1 Ιδιοκτησία επιχείρησης
Η Hellenic Seaways είναι η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται
στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, καθώς και φορτίων, και προσφέρει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες τουρισμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη
Μεσόγειο. Ιδρύθηκε και άρχισε να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά το
Φεβρουάριο του 1999.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Seaways αποτελείται από τους:
Στρίντζης Γεράσιμος Πρόεδρος
Αγαπητός Αντώνιος
Α’ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Κυριακόπουλος Ιωάννης Β’ Αντιπρόεδρος
Κορρές Αλκιβιάδης - Ιωάννης Μέλος
Κληρονόμος Κωνσταντίνος Μέλος
Μούργελας Γρηγόριος Μέλος
Παπαϊωάνου Γεώργιος Μέλος
Pacella Diego Μέλος
Σαρλής Μιχαήλ Μέλος
Σιγάλας Λουκάς Μέλος
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου που έγινε με απόφαση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση της 19ης
Νοεμβρίου 1999 ανέρχεται σε 194.037.500,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 77.615.000
μετοχές. Σήμερα, ο αριθμός των μετόχων της εταιρείας ξεπερνά τους 2.000.
Το οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το παρακάτω:

5
1.2 Ιστορία επιχείρησης
Η Hellenic Seaways επικεντρώνεται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του Αιγαίου αλλά και
της Αδριατικής Θάλασσας με εμπορικά πλοία. Προσεγγίζει καθημερινά τριάντα
λιμάνια στις Σποράδες, στον Αργοσαρωνικό, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη.
Από το 2005 η Hellenic Seaways σταδιακά εκσυγχρόνισε και μεγάλωσε το στόλο της
προσθέτοντας σε αυτόν τα ταχύπλοα Highspeed 5, Flyingcat 5 & 6. Ο στόλος της
αποτελείται από συμβατικά και ταχύπλοα όπου εξυπηρετούν περίπου 35 λιμάνια σε
ολόκληρη τη χώρα. Αποτελεί την καθολική διάδοχο της Minoan Flying Dolphins η
οποία στα τέλη της δεκαετίας του '90 υπό την ηγεσία του Παντελή Σφηνιά,
συγκέντρωσε το σύνολο των τότε μικρών εταιρειών (Οικ. Αγαπητού, Βεντούρη,
Λιβανού-Ceres) του Αιγαίου υπό τη σημαία της.
Η ανοδική πορεία της εταιρείας ανακόπηκε από το ναυάγιο του Εξπρές Σαμίνα στα
ανοιχτά της Πάρου το Σεπτέμβριο του 2000. Μέτοχος πλειοψηφίας σήμερα είναι η
Minoan Lines. Το 2016, η Hellenic Seaways προσθέτει στο στόλο της 3 εκ βάθρων
ανακαινισμένα πλοία, το Highspeed 7, το Hellenic Highspeed και το Νήσος Σάμος.
Στόχος της είναι να προσφέρει στους επιβάτες της πρωτοποριακές υπηρεσίες,
υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και
μετά το ταξίδι τους.
1.3 Περιγραφή κλάδου
Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την αναγκαιότητα των μεταφορών στη σύγχρονη
οικονομική ζωή. Η χρησιμότητα αυτών, παράγεται μέσω της διακίνησης ατόμων και
συναλλαγής αγαθών από μια θέση σε μια άλλη, εξυπηρετώντας κατ’ επέκταση την
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.
Όπως είναι φυσικό, το κάθε μεταφορικό μέσο δεν συμβάλλει με τον ίδιο τρόπο στην
σύγχρονη συναλλακτική οικονομία. Το μέσο που χρησιμοποιείται για την
πραγματοποίηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών κατά τα τέσσερα πέμπτα,
είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό δεν μας κάνει εντύπωση, αφού είναι η
ιδανικότερη επιλογή έναντι των άλλων μεταφορών, αν επιζητείται αποτελεσματική,
οικονομικά συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μετακίνηση μεγάλου όγκου
φορτίου.
Η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση στη ναυτιλία καθώς αναγνωρίζεται για τις υψηλές
της αποδόσεις παγκοσμίως. Αναλυτικότερα:
 Στη λίστα της Lloyds list (ένα από τα παλαιότερα περιοδικά του κόσμου εν
κυκλοφορία που παρέχει εβδομαδιαίες ναυτιλιακές ειδήσεις στο Λονδίνο) το

6
έτος 2012, από τους 100 ανθρώπους που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή
στη παγκόσμια ναυτιλία, οι 14 ήταν Έλληνες εφοπλιστές.
 Στην ίδια λίστα, σημειώνεται ότι τρεις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες είναι
ανάμεσα στις 20 με τους μεγαλύτερους στόλους στην αγορά.
 Σύμφωνα με έρευνα του ISL(θεωρείται ένας από τους κορυφαίους
οργανισμούς της Ευρώπης στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας, ιδρύθηκε
στην Βρέμη το 1954), οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν ηγετική θέση καθώς
ελέγχουν 187,5 εκατομμύρια dwt, με δεύτερη δύναμη τους Ιάπωνες με
183,2 εκατομμύρια dwt.
 Με βάση στοιχείων του Lloyds Registel (μία παγκόσμια μηχανική, τεχνική και
επιχειρηματική οργάνωση, σκοπός της να καθοδηγεί και να καθησυχάζει
τους πελάτες της πως τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι επιχειρήσεις τους
είναι ασφαλείς και βιώσιμες), υπό ελληνική διαχείριση βρίσκεται το 14,6%
του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα dwt.
Η ναυτική αυτή δύναμη, μόνο εικονική δεν μπορεί να θεωρηθεί, αφού είναι ο
ισχυρότερος πυλώνας εισοδήματος της Ελληνικής οικονομίας. Η σημασία της
ναυτιλίας στην Ελλάδα είναι καθοριστική εφόσον δημιουργεί έσοδα και θέσεις
εργασίας. Για να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητα της ναυτιλίας στο ελληνικό
κράτος, μια μελέτη της Boston consulting group (μια παγκόσμια εταιρία συμβούλων
διαχείρισης, όπου θεωρείται μια από τις πιο εκλεκτές επιχειρήσεις παροχής
διαχειριστικών συμβούλων), έδειξε ότι συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα περισσότερα
από 13,4 δις ευρώ στην εθνική οικονομία, ποσό μεγαλύτερο από το 7% του ΑΕΠ .
1.4 Προϊόντα επιχείρησης
Η Hellenic Seaways διακρίνεται για την φιλική και άριστη εξυπηρέτηση των
πελατών, το θερμό καλωσόρισμα των επιβατών στο πλοίο, την άνεση και
πολυτέλεια στις ξενοδοχειακού τύπου υποδομές των πλοίων της, την ποιότητα των
εδεσμάτων και ποτών – αναψυκτικών που σερβίρονται στα καφέ και τα εστιατόρια
των πλοίων και την καθαριότητα των χώρων εστίασης, υγιεινής, καταστρώματος σε
κάθε πλοίο της.
Όραμα της Hellenic Seaways, για κάθε τομέα που δραστηριοποιείται, να είναι η
καλύτερη της αγοράς και να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία του κλάδου, μέσα
από δύο βασικούς άξονες :
• Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς.
• Την τήρηση υψηλών επιπέδων ασφαλείας κατά την λειτουργία των
πλοίων της, διασφαλίζοντας την προστασία της ζωής των επιβατών και
των πληρωμάτων της, όσο και την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.

7
Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Hellenic Seaways ακολουθούν έναν κοινό κώδικα
επαγγελματικής δεοντολογίας και μία κοινή εταιρική κουλτούρα που κάνουν την
εταιρεία να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της.
Στον πυρήνα αυτής της εταιρικής κουλτούρας και του κώδικα επαγγελματικής
δεοντολογίας που εναρμονίζει όλους τους εργαζόμενους της Hellenic Seaways,
βρίσκονται οι αξίες της. Αυτές αποτελούν την κινητήριο δύναμη της συλλογικής
προσπάθειας. Οι αξίες δίνουν νόημα στο όραμα της εταιρείας.
• Επαγγελματική Αριστεία
• Υψηλό ήθος
• Σωστή και φιλική εξυπηρέτηση
• Άμεση ανταπόκριση
Στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνονται :
• Συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους
επιβάτες.
• Διαρκής βελτίωση της τεχνογνωσίας στην θαλάσσια μεταφορά.
1.5 Θέση επιχείρησης
Στο ενεργητικό της Hellenic Seaways υπάρχει μια πληθώρα διακρίσεων και
τιμητικών βραβείων που καθιστούν τους ανθρώπους της υπερήφανους για την
πορεία της εταιρείας μέχρι στιγμής, ενώ παράλληλα ο πήχης τίθεται ακόμη
ψηλότερα, έχοντας την συνεχή βελτίωση και εξέλιξη ως πρωταρχικό οδηγό της
λειτουργίας της.
 Tourism Awards 2016
Το Smart ticket / web check – in της Hellenic Seaways, η μοναδική εφαρμογή
στην ελληνική ακτοπλοΐα που επιτρέπει το web check – in
ώστε ο επιβάτης να έχει το εισιτήριο / κάρτα επιβίβασης στο
smartphone ή το tablet του και να μπορεί να ταξιδέψει χωρίς
χάρτινο έγγραφο, βραβεύτηκε στα φετινά Tourism Awards με
Silver στην κατηγορία «Καινοτόμο concept, προϊόν, μοντέλο λειτουργίας ή
παροχής υπηρεσίας / Smart – up».
 Passenger Line of the year 2014
Το 2014, η Hellenic Seaways βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
της Χρονιάς στο πλαίσιο των Greek Shipping Awards
2014, που απονέμει η Lloyd’s List, βάσει των εξαιρετικών
επιδόσεων αλλά και των καινοτόμων υπηρεσιών που
προσφέρει στο επιβατικό κοινό.

8
 Green Star
Επίσης, η Hellenic Seaways έχει αναγνωρισμένη οικολογική λειτουργία,
αφού δύο της πλοία, το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 2008 και το ΝΗΣΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ 2006 απέκτησαν Πιστοποιητικό Προστασίας
περιβάλλοντος “Green Star” από τον Ιταλικό
Νηογνώμονα RINA.
 LLOYD’S Register Quality Assurance – ISO 9001: 2008
Η εταιρεία, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει
στους επιβάτες της, έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή φορέα
LLOYD’S Register Quality Assurance κατά ISO 9001: 2008.
 LLOYD’S Register Quality Assurance – HACCP
Πιστοποίηση της LLOYD’S Register για την εγκατάσταση και
εφαρμογή του συστήματος ασφαλείας HACCP στην
αποθήκευση, επεξεργασία και σερβίρισμα τροφίμων και
ποτών, για την εξασφάλιση υφηλού επιπέδου υγιεινής.
 Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Hellenic Seaways είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου
Εξυπηρέτησης Πελατών.
 Καλύτερο Πλοίο της χρονιάς 2006
Το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ της Hellenic Seaways βραβεύτηκε από
τη LLOYD’S List ως το καλύτερο πλοίο της χρονιάς για το
2006.
 Καλύτερο Πλοίο της χρονιάς 2007
Το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ της Hellenic Seaways βραβεύτηκε από τη
LLOYD’S List ως το καλύτερο πλοίο της χρονιάς για το 2007.
 ISM
Πιστοποίηση ασφαλείας ISM (International Safety Management
Code). Απονεμήθηκε το 2000 και ισχύει για την εταιρεία και το
στόλο.

9
 Certificate of Quality Training
Πιστοποίηση από την πρωτοποριακή ως προς το αντικείμενο
της Videotel Marine International, για την παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης των πληρωμάτων του στόλου της εταιρείας.
Απονεμήθηκε το 2002.
 ISPS Code
Πιστοποίηση σύμφωνα με τον ISPS Code για την πρόληψη
εκνόμων ενεργειών στα πλοία της Hellenic Seaways.
 Βραβείο Τουριστικής Επιχείρησης 2007
Στην Hellenic Seaways απονεμήθηκε το Βραβείο
Τουριστικής Επιχείρησης για τον καθοριστικό ρόλο της
στην αναβάθμιση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της
Ελληνικής Ακτοπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών
στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο.
 Καλύτερη Εταιρέια της χρονιάς για την Επιβατηγό Ναυτηλία 2007
Η Hellenic Seaways βραβεύτηκε από τη LLOYD’S List ως η
καλύτερη εταιρεία για την επιβατηγό ναυτηλία για το 2007.
 Superbrands 2005
Η εταιρεία διακρίθηκε μεταξύ άλλων εταιρειών στο
διαγωνισμό «Superbrands 2005» και βραβεύτηκε ως
«Κορυφαία Επωνυμία της Ελληνικής Αγοράς για το
έτος 2005» (Superbrands 2005).
 Superbrands 2007
Η εταιρεία διακρίθηκε ξανά στο διαγωνισμό
«Superbrands 2007» και βραβεύτηκε ως «Κορυφαία
Επωνυμία της Ελληνικής Αγοράς για το έτος 2007»
(Superbrands 2007).
 LLOYD’S Register Quality Assurance – ISO 9001: 2008
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή φορέα LLOYD’S
Register κατά EN ISO 14001: 2004 για την εφαρμογή του
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στα πλοία της και
στις εταιρικές εγκαταστάσεις ξηράς.
1.6 Στόλος
Με περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία, η
Hellenic Seaways διαθέτει στόλο με 21 συμβατικά και ταχύπλοα πλοία και
προσεγγίζει 36 προορισμούς στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας
στους επιβάτες της ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες εν πλω.

10
Τέσσερις είναι οι βασικές κατηγορίες που απαρτίζουν τον στόλο της μεγάλης
ναυτιλιακής εταιρείας Hellenic Seaways:
1) High Speed
Η δρομολόγηση των High Speed προσέφερε κάτι εντελώς νέο και πρωτοποριακό
στον τομέα εξυπηρέτησης των επιβατών, όσον αφορά την ασφάλεια και την
πολυτέλεια κατά την διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και την ταχύτητα αφού
μείωσε τον χρόνο μετάβασης κατά το ήμισυ. Η Hellenic Seaways έχει
δρομολογημένα τέσσερα High Speed στις γραμμές των Κυκλάδων. Πρόκειται για
επιβατηγά, οχηματαγωγά ταχύπλοα τύπου καταμαράν.
i. HIGHSPEED 4
Με έτος ναυπήγησης το 2000 και χώρα ναυπήγησης την Αυστραλία.
Μήκος 92,04μ και πλάτος 24,00μ. Η ταχύτητα η οποία αναπτύσσει είναι
35 κόμβοι με όριο επιβατών στους 1.010 και 188 οχήματα.
ii. HIGHSPEED 6
Με έτος ναυπήγησης το 1999 και χώρα ναυπήγησης την Αυστραλία.
40 κόμβοι με όριο επιβατών στους 966 και 260 οχήματα.
iii. HIGHSPEED 7
Με έτος ναυπήγησης το 2005 / 2016 και χώρα ναυπήγησης την
Αυστραλία. Μήκος 85,00μ και πλάτος 21,20μ. Η ταχύτητα η οποία
αναπτύσσει είναι 40 κόμβοι με όριο επιβατών στους 1156 και 105
οχήματα.
iv. HELLENIC HIGHSPEED
Με έτος ναυπήγησης το 1997 και χώρα ναυπήγησης την Ιταλία. Μήκος
100,00μ και πλάτος 17,00μ. Η ταχύτητα η οποία αναπτύσσει είναι 35
κόμβοι με όριο επιβατών στους 724 και 165 οχήματα.
2) Ferries
Η Hellenic Seaways έχει δρομολογημένα εννέα επιβατηγά πλοία που
προσεγγίζουν περισσότερα από 25 λιμάνια, συντελώντας σημαντικά στην
τουριστική κίνηση και στον ανεφοδιασμό των νησιών μας.
i. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
Με έτος ναυπήγησης το 2007 και χώρα ναυπήγησης την Ελλάδα. Μήκος
141,00μ και πλάτος 21,00μ. Η ταχύτητα η οποία αναπτύσσει είναι 28,4
κόμβοι με όριο επιβατών 1.715 και 418 οχήματα καθώς και 74 καμπίνες
και 252 κλίνες.
ii. ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

11
iii. ΑΡΙΑΔΝΗ
Με έτος ναυπήγησης το 1996 και χώρα ναυπήγησης την Ιαπωνία. Μήκος
iv. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
κόμβοι με όριο επιβατών 2.200 και 700 οχήματα.
v. ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
vi. ΑΡΤΕΜΙΣ
κόμβοι με όριο επιβατών 748 και 74 οχήματα.
vii. ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
viii. ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
ix. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ
3) Flying Cat
Η Hellenic Seaways έχει δρομολογημένα πέντε Flying Cat στις γραμμές των
Κυκλάδων, Σποράδων και Σαρωνικού. Πρόκειται για ταχύπλοα τύπου καταμαράν
που προσφέρουν ένα άνετο, γρήγορο και πολυτελές ταξίδι. Στον στόλο της
διαθέτει τα εξής πέντε πλοία τύπου Flying Cat:
i. FLYINGCAT 1
Με έτος ναυπήγησης το 1991 και χώρα ναυπήγησης την Νορβηγία.
30 κόμβοι με όριο επιβατών 336 και 0 οχήματα.
ii. FLYINGCAT 3

12
Με έτος ναυπήγησης το 1998 και χώρα ναυπήγησης την Αγγλία. Μήκος
47,70 μ και πλάτος 11,80μ. Η ταχύτητα η οποία αναπτύσσει είναι 40
iii. FLYINGCAT 4
Με έτος ναυπήγησης το 1999 και χώρα ναυπήγησης την Αγγλία. Μήκος
iv. FLYINGCAT 5
Με έτος ναυπήγησης το 1996 και χώρα ναυπήγησης την Νορβηγία.
v. FLYINGCAT 6
Mε έτος ναυπήγησης το 1997 και χώρα ναυπήγησης την Σιγκαπούρη.
4) Flying Dolphins
H Hellenic Seaways έχει δρομολογήσει 3 Flying Dolphin στις γραμμές των
Σποράδων και του Αργοσαρωνικού τα οποία είναι τα εξής:
i. FLYING DOLPHIN 17
Με έτος ναυπήγησης το 1984 και χώρα ναυπήγησης την Ρωσία. Μήκος
ii. FLYING DOLPHIN 18
iii. FLYING DOLPHIN 29
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1 Τμηματοποίηση της αγοράς (Market Segmentation)
Το 2014 αποτέλεσε, μετά από 5 έτη, τη χρονιά που τα αποτελέσματα EBITDA
επέστρεψαν σε θετικό έδαφος. Τα στοιχεία διακίνησης επιβατών και φορτίων
σημείωσαν αύξηση σε οριακά όμως επίπεδα της τάξεως του 1% - 3%. Το 2014
αποτέλεσε έτος αύξησης του συνολικού αριθμού τουριστών στη χώρα κατά 15% σε
σχέση με το 2013, αγγίζοντας τα 23εκ ενώ και οι αφίξεις κρουαζιέρας σημείωσαν
αύξηση περίπου 13% σε σχέση με το 2013 αγγίζοντας τα 2.5εκ. Είναι όμως γεγονός
ότι οι προαναφερόμενες αυξήσεις δεν επηρέασαν την κίνηση της ακτοπλοϊκής

13
αγοράς και έτσι τα επίπεδα της εσωτερικής ζήτησης για ακτοπλοϊκές υπηρεσίες
εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.
Τα δρομολόγια έχουν συρρικνωθεί σε σχέση με το 2009 όμως έχουν βελτιωθεί
αισθητά σε επίπεδο λιμένων προσέγγισης και προγραμματισμού χωρίς βέβαια να
λείπουν και δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω βλαβών ή λόγω επισχέσεων εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής της κίνησης επιβατών στην Ελλάδα
αυξήθηκε κατά +3.2% σε σχέση με το 2013, ενώ για την περίοδο 2012 - 2013 η
μείωση ήταν της τάξης του -4%. Επίσης, ο Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής της κίνησης
αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε εντελώς οριακά κατά +1% σε σχέση με το 2013,
ενώ για την περίοδο 2012- 2013 η μείωση ήταν της τάξης του -7%. Τέλος, ο Ετήσιος
Ρυθμός Μεταβολής της κίνησης φορτηγών αυξήθηκε οριακά +2% σε σχέση με το
2013, ενώ για την περίοδο 2012- 2013 η μείωση ήταν της τάξης του -5%.
Επισημαίνεται ότι για την ορθότητα της ανάλυσής μας στα ανωτέρω δεδομένα δεν
περιλαμβάνονται οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα σε πορθμεία όπου ειδικά η
κίνηση κυρίως των επιβατών υπερδιπλασιάζεται.
2.2 Στρατηγική τμηματοποίησης πελατών
2.2.1 Ανάγκες αγοράς
Η αγορά έχει, ουσιαστικά, ανάγκη από καινούρια ακτοπλοϊκά δίκτυα, τα οποία
εγγυώνται ασφάλεια και άνεση, μέσω ενός σήματος με ιστορία στον κλάδο, αλλά με
μειωμένες τιμές και προσφορές, λόγω οικονομικής κρίσης.
Στόχευση, δηλαδή της εταιρείας πρέπει να είναι η αύξηση της κατανάλωσης και των
πωλήσεων, τα οποία δείχνουν να τείνουν προς μείωση, για τα επόμενα χρόνια,
καθώς πολλοί καταναλωτές προτιμούν τις προσφορές των αεροπορικών εταιρειών
low cost ή άλλων μέσων.
2.2.2 Τάσεις αγοράς
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2010, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2009, παρουσίασε μείωση 7,8%,
έναντι μείωσης 18,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου
του έτους 2009 προς το 2008.
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές µεταφορές του ∆΄ τριµήνου 2011, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆΄ τριµήνου 2010, παρουσίασε µείωση 7,3%,
έναντι µείωσης 8,5% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου

14
σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,7%,
Δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές

15
Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές
2.3 Ανάλυση κλάδου
2.3.1 Συμμετέχοντες κλάδου
Στον κλάδο της ναυσιπλοΐας οι συμμετέχοντες είναι:
 Sea Jets
Η Sea Jets αποτελεί κοινοπραξία πλοίων που
ενώνουν τον Πειραιά με την Κρήτη και τις Κυκλάδες.
Τα πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα ταχύπλοα της
εταιρείας εξυπηρετούν πολλά δρομολόγια, τα οποία γίνονται συχνότερα
τους καλοκαιρινούς μήνες.
 Nel Lines
H Nel Lines έχει τη βάση της στην Μυτιλήνη. Τα πολλά
πλοία της εξυπηρετούν δρομολόγια προς νησιά του
Βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων και των Σποράδων, ενώ πρόσφατα
προστέθηκε δρομολόγιο και προς την Τουρκία.
 Golden Star Ferries
Η Golden Star Ferries έχει τη βάση της
στο λιμάνι της Ραφήνας. Το πλοίο της,
το Super ferry II, εξυπηρετεί καθημερινά δρομολόγια από Ραφήνα προς
Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. Μεγάλο και σύγχρονο, το Super ferry ΙΙ προσφέρει
ένα άνετο και γρήγορο ταξίδι.
 Aegeon Pelagos
H Aegeon Pelagos είναι θυγατρική εταιρεία της
Anek Lines και η έδρα της βρίσκεται στα Χανιά. Τα
πλοία της εξυπηρετούν δρομολόγια μεταξύ

16
Πειραιά και Κρήτης, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου.
 Aegean Speedlines
Η Aegean Speed Lines, η οποία ιδρύθηκε το 2005,
συνδέει τον Πειραιά με πολλά νησιά των Δυτικών και
Κεντρικών Κυκλάδων. Πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, η
οποία έχει βραβευθεί για τις άριστες υπηρεσίες που προσφέρει στους
επιβάτες της.
 Zante Ferries
Η ναυτιλιακή εταιρεία Zante Ferries εξυπηρετεί
δρομολόγια τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα τα πλοία της συνδέουν την Κυλλήνη με τη Ζάκυνθο και την
Κεφαλονιά, αλλά και τον Πειραιά με τις Δυτικές Κυκλάδες.
 Anes
Η ΑΝΕΣ (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταρεία Σύμης) είναι
μια ακτοπλοϊκή εταιρεία λαϊκής βάσης που ιδρύθηκε
το 1979 από μόνιμους κατοίκους της Σύμης και της
Ρόδου. Εκτός από το δρομολόγιο Ρόδος-Σύμη, τα πλοία της εταιρείας
εξυπηρετούν επίσης τα δρομολόγια από Πειραιά προς Αίγινα και από Βόλο
προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο.
 K/X Dytikon Kykladon
Η ναυτιλιακή εταιρεία Κοινοπραξία Πλοίων
Δυτικών Κυκλάδων δημιουργήθηκε το καλοκαίρι
του 2012 και αποτελεί κοινοπραξία δύο μικρών
ακτοπλοϊκών εταιρειών, της Ventouris Ferries και της Zante Ferries. Τα πλοία
της εταιρείας αυτής εκτελούν δρομολόγια στα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων.
 Fast Ferries
Τα πλοία της Fast Ferries εξυπηρετούν καθημερινά
δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Άνδρο,
Τήνο και Μύκονο. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται όλο το χρόνο.
 Lane Lines
Η Lane Lines διαθέτει ένα και μοναδικό πλοίο που
εκτελεί δρομολόγια από τον Πειραιά ή το Γύθειο προς
Μονεμβάσια, Κύθηρα, Αντικύθηρα και Κίσσαμο Χανίων. Το καλοκαίρι,
εκτελεί επίσης σποραδικά δρομολόγια από Πειραιά προς Κυκλάδες.
 Mikres Kyklades
Με το μοναδικό πλοίο της, το Express Skopelitis, η
εταιρεία εξυπηρετεί τη γραμμή από τη Νάξο προς
την Αμοργό μέσω των Μικρών Κυκλάδων,
συγκεκριμένα μέσω Δονούσας, Σχοινούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων.
 ANE Kalymnoy

17
Η ΑΝΕ Καλύμνου είναι μια μικρή ακτοπλοϊκή
εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στη
γραμμή από Κάλυμνο προς το Μαστιχάρι της Κω.
Το καλοκαίρι, εξυπηρετεί επίσης δρομολόγια από Κάλυμνο προς άλλα νησιά
των Δωδεκανήσων, μεταξύ των οποίων προς Σάμο, Αστυπάλαια, Λέρος,
Λειψοί, Πάτμος και Αγαθονήσι.
2.3.2 Μεγάλοι ανταγωνιστές
Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Hellenic Seaways είναι η εταιρεία Blue Star
Ferries. Θα παρουσιαστούν μερικά στοιχεία για την ανταγωνίστρια επιχείρηση.
Με την εξαγορά πακέτου μετοχών των «Γραμμών Στρίντζη» από τον Όμιλο
«Επιχειρήσεις Αττικής», δημιουργήθηκε το 1999 η εταιρεία Blue Star Ferries, όπου η
παρουσία της είναι ισχυρή στον θαλάσσιο τομέα. Ωστόσο, η ιστορία-γέννηση του
ομίλου Blue Star Ferries shipping αρχίζει το 1897 με τη μεταφορά επιβατών και
φορτίων ανάμεσα στον Πειραιά, την Πάτρα, τα νησιά του Ιονίου και την Ιταλία. Η
εταιρεία αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, τις δεκαετίες του 1980 και 1990, μάλιστα
με γοργούς ρυθμούς και άρχισε να δραστηριοποιείται στην μεταφορά επιβατών στα
ελληνικά νησιά και το εξωτερικό. Μέσα σε λίγο καιρό και μάλιστα τον Αύγουστο,
ανακοινώθηκε η συμφωνία εξαγοράς που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους. Φτάνοντας σήμερα, η Attica, Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, κατέχει το
48,57% των μετοχών και τον έλεγχο της εταιρείας. Παράλληλα με την εξαγορά, το
εμπορικό σήμα της εταιρείας Blue Star Ferries αλλάζει με ένα νέο, μπλε αστέρι και
με πολύ μοντέρνες «προθέσεις». Ως αποτέλεσμα πλέον η εταιρεία, με νέα,
υπερσύγχρονα πλοία εισέρχεται στην πλέον δυναμική της φάση εισάγοντας νέα
δεδομένα στις θαλάσσιες διαδρομές.
Το όνομα Blue Star Ferries ενσαρκώνει το απόλυτο πνεύμα πρωτοπορίας στις
θαλάσσιες διαδρομές. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που κατέχει, είναι:
 η υπευθυνότητα
 η αξιοπιστία
 η συνεχής εξέλιξη με την οποία χαράζει την πορεία της μάρκας στην αγορά
και στον χρόνο.
Η Blue Star Ferries κυριαρχεί σήμερα στις ελληνικές θάλασσες με 8 σύγχρονα πλοία.
Από το 2000 έως σήμερα, παρέλαβε και δρομολόγησε 5 ολοκαίνουργια πλοία,
αλλάζοντας σελίδα στα δεδομένα και στον τρόπο που ταξιδεύαμε έως τότε. Αυτά
που σήκωσαν ψηλά τον πήχη για όλη τη ναυτιλιακή αγορά είναι η τεχνολογία
τελευταίας γενιάς, η μοντέρνα εμφάνιση, οι σύγχρονες υπηρεσίες, η ποιότητα σε
όλα τα επίπεδα, το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, η αξιοπιστία και φυσικά η
ασφάλεια στο ταξίδι. Επιπλέον, η σχεδίαση των υφάλων όλων των νεότευκτων

18
πλοίων έγινε με σκοπό ώστε τα κύματα που παράγονται στην επιφάνεια της
θάλασσας κατά το ταξίδι, να επηρεάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο τις διάφορες
θαλάσσιες δραστηριότητες.
Η πολιτική της εταιρείας για την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη
λειτουργία των πλοίων της έρχεται εις πέρας μέσα από ένα συνδυασμό ενεργειών:
 Εξασφάλιση και διατήρηση της υψηλής απόδοσης κατά την λειτουργία των
μηχανών και των διαφόρων άλλων μηχανημάτων, μέσα από ένα σύστημα
προληπτικής συντήρησης.
 Συνεχής επένδυση στην φιλική προς το περιβάλλον σύγχρονη τεχνολογία.
 Αυστηρή τήρηση διεθνών και τοπικών κανονισμών.
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.1 Στρατηγική Marketing
Η εταιρεία ακολουθεί μία στρατηγική marketing βασισμένη στις προσφορές που
κάνει με σκοπό την προσέλκυση νέων και μη πελατών. Οι προσφορές είναι οι εξής:
 Θεσσαλονίκη – Σποράδες με Flyingcat από 49 ευρώ
 Συνεργασία με την Cosmote Deals for you όπου οι πελάτες κερδίζουν δώρο
την επιστροφή τους
 30% έκπτωση στα Ι. Χ. αυτοκίνητα για μέλη του bonus miles
 Έκπτωση εώς 40% στα μικρά Ι. Χ. μήκους μέχρι 3,70 m
 Προσφορές για Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο, Ικαρία, Αίγινα, Μέθανα, Πόρο, Αγκίστρι
με συμβατικά πλοία και για Κυκλάδες με ταχύπλοα πλοία
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
της Hellenic Seaways μέσω των δυνάμεων και αδυναμιών του κλάδου όσο και
μέσω των ευκαιριών και απειλών που πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον
(S.W.O.T. Analysis).

19
3.2 Στρατηγική διανομής
Η στρατηγική διανομής που ακολουθεί η Hellenic Seaways είναι μέσω ταξιδιωτικών
πρακτορείων, μέσω του Internet αλλά πλέον και μέσω της κινητής τηλεφωνίας
έπειτα την πρόσφατη συνεργασία της με την Cosmote. Δημοφιλέστερος τρόπος
φαίνεται να είναι μέσω του διαδίκτυο όπου οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν
πολύ εύκολα να «κλείσουν» εισιτήρια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Hellenic
Seaways χωρίς να εμπλακούν με τρίτους και εκτυπώνοντας ή έχοντας σε
ηλεκτρονική μορφή το εισιτήριο στη smart συσκευή τους.
Εικόνα από το επίσημο site της Hellenic Seaways

20
3.3 Πωλήσεις
Παρακάτω παρατίθεται διαγραμματικά η πορεία των πωλήσεων της Hellenic
Seaways τη χρονική περίοδο 2010 – 2015.
Στοιχεία πωλήσεων από τους ετήσιους ισολογισμούς που έχουν αναρτηθεί
Προβλεπόμενη πορεία για το 2016 – 2017 :
Εκτιμάται ανοδική πορεία των πωλήσεων για την επόμενη εταιρική χρήση καθώς τα
special offers (με τη πρόσφατη συνεργασία της Hellenic Seaways - Cosmote) αλλά
και οι εκπτώσεις που προσφέρονται έχουν αρχίσει να γίνονται πιο διαδεδομένες
στην αγορά.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
4.1 Κύριες υποθέσεις
Μία από τις καλύτερες χρονιές είχε το 2015 η Hellenic Seaways, με τη διοίκησή της
να εκτιμά ότι εκτός απροόπτου και το 2016 θα αποδειχθεί ακόμη πιο θετικό έτος για
τα αποτελέσματα της ακτοπλοϊκής εταιρείας.
Για το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Seaways (HSW) εκτιμά ότι με
δεδομένα την οικονομική σταθερότητα στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, την
αναμενόμενη εισροή τουριστών από το εξωτερικό και τη διατήρηση των διεθνών
τιμών καυσίμων σε σταθερά επίπεδα, θα παρουσιάσει αύξηση στον κύκλο
εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας της σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Πωλήσεις (Ευρώ σε 1000)
Πωλήσεις (Ευρώ σε 1000)

21
Το 2015 η HSW δραστηριοποιήθηκε στις ακτοπλοϊκές γραμμές των Κυκλάδων, του
Β.Α. Αιγαίου, των Σποράδων και του Σαρωνικού, ενώ εκτός από την ακτοπλοΐα
συνέχισε μέχρι και τον Μάιο την παρουσία της στη γραμμή της Αδριατικής Κορίνθου
- Βενετίας.
Η εταιρεία αύξησε σημαντικά το μεταφορικό της έργο λόγω του επανασχεδιασμού
των δρομολογίων της, της δραστηριοποίησής της σε τέσσερις νέες επιδοτούμενες
γραμμές (μέσω ισάριθμων διαγωνισμών του υπουργείου Ναυτιλίας στους οποίους
συμμετείχε επιτυχώς το 2015), αλλά και λόγω των σημαντικών προσφυγικών ροών
προς τους νησιωτικούς προορισμούς που εξυπηρετούν τα πλοία της (Β.Α. Αιγαίο).
Τα συνολικά στοιχεία της μεταφορικής κίνησης του Ομίλου για το 2015 δείχνουν ότι
οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 11% στους 3.269.958 από 2.933.532 ένα χρόνο πριν, τα
οχήματα και τα δίκυκλα μειώθηκαν 0,3% στα 269.638 αντί 270.432 και τα φορτηγά
αυξήθηκαν κατά 46,2% στα 62.425 αντί 42.709 το 2014.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ
έναντι 9,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης των
δανείων. Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) του Ομίλου ανήλθαν στα 3,9
εκατ. ευρώ ύστερα από πέντε συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, έναντι ζημιών 17,4 εκατ.
ευρώ το 2014.
Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε 71,1 εκατ., βελτιωμένη κατά 2,4 εκατ. σε
σχέση µε το 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία της χρήσης.
Στη χρήση του 2015 υπήρξαν μεταβολές στην αξία των ενσώματων παγίων λόγω της
απομείωσης παγίων, της ζημιάς λόγω μερικής καταστροφής του πλοίου «Highspeed
5», της πώλησης του πλοίου «Ποσειδών Ελλάς», της αγοράς του πλοίου «Νήσος
Σάμος» (πρώην «Ionian Queen») και των αποσβέσεων της χρήσης. Η καθαρή τους
αξία διαμορφώθηκε σε 230,4 εκατ. έναντι 248,8 εκατ. το 2014.
Ιδιαίτερα ικανοποιητικό είναι και το γεγονός ότι ο αριθμός του απασχολούμενου
προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 αυξήθηκε σε 663 άτομα (2014: 464
άτομα) για την εταιρεία (εκ των οποίων τα 554 άτομα -2014: 357- απασχολούνταν
ως πληρώματα στα πλοία της) και σε 670 άτομα (2014: 479) για τον Όμιλο
(πληρώματα πλοίων 554 -2014: 361- άτομα).
Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με δύο πλοία
λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε
στα 131,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 26,5% σε σχέση µε το 2014,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μεταφορικής κίνησης, στον
επανασχεδιασμό των δρομολογίων και στις νέες γραμμές που δρομολογήθηκαν τα
πλοία. Από τις άγονες γραμμές η HSW εισέπραξε μισθώματα 16,53 εκατ. ευρώ το
2015, έναντι μόλις 3,11 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

22
Ωστόσο, παρά τη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων 32% σε σχέση με το
2014, το κόστος πωληθέντων σημείωσε αύξηση κατά 7,9 εκατ. ευρώ (+8,4%) λόγω
της μεγαλύτερης περιόδου δραστηριοποίησης των πλοίων της εταιρείας, ενώ να
σημειωθεί ότι το κόστος καυσίμων μειώθηκε στα 36 εκατ. ευρώ έναντι 40,4 εκατ.
ευρώ ένα χρόνο πριν.
4.2 Ισολογισμός
Εταιρική χρήση 1/1/13 με 31/12/13

23
Εταιρική χρήση 1/1/14 με 31/12/14

24
4.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεις
Αποτελέσματα χρήσης 31/12/13

25
Αποτελέσματα χρήσης 31/12/14
4.4 Ανάλυση χρηματοροών
Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους χρηματοοικονομικής ανάλυσης μέσω
των οικονομικών καταστάσεων, είναι η ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών. Η ανάλυση
των αριθμοδεικτών εξετάζει τη σχέση μεταξύ διαφόρων μεγεθών, λογιστικής κυρίως
προέλευσης, επιτρέποντας τον υπολογισμό και την εκτίμηση της προηγούμενης, της
τωρινής και προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας
εταιρίας. Απώτερος σκοπός της, η αξιολόγηση της οικονομικής θέσης, των
προοπτικών της και της αποτελεσματικότητας της. Κατ’ αυτό τον τρόπο εντοπίζονται
τα δυνατά της σημεία που πρέπει να σταθεί και να εκμεταλλευτεί για περαιτέρω
θετικά αποτελέσματα, αλλά και τα αρνητικά της σημεία όπου θα πρέπει να τα
διερευνήσει και να λάβει διορθωτικά μέτρα.
1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Η χρησιμοποίησή τους αποσκοπεί στο να προσδιορίσουν την βραχυχρόνια
οικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας, καθώς και την ικανότητα της να
ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, προβάλλει την ποσοτική
σχέση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών

26
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, σε διάρκεια ενός έτους
από την ημερομηνία που αναγράφεται στον ισολογισμό.
ΕΡ =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (απαιτήσεις+ διαθέσιμα+ αποθέματα)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΕΡ2013 =
21.784.000
192.670.000
= 0,1130 και ΕΡ2014 =
20.340.000
198.372.000
= 0,1025
 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
Αποτελεί τον πιο αυστηρό υπολογισμό της ικανότητας της
επιχείρησης να μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις
της.
ΑΡ =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό−(Αποθέματα)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΑΡ2013 =
11.654.000+1.162.000
192.670.000
= 0,0665 και ΑΡ2014 =
11.115.000+1.836.00
198.372.000
= 0,0652
2. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Η χρησιμοποίηση τους αποσκοπεί στο να υπολογίσουν την αποδοτικότητα
μιας οικονομικής μονάδας, την αποδοτικότητα των κερδών της, καθώς και
την ικανότητα της διοικήσεως της.
 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού
Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας δείχνει την ικανότητα της
επιχείρησης να δημιουργεί καθαρά κέρδη με την χρησιμοποίηση των
οικονομικών της πόρων. Συγκεκριμένα, μετρά την απόδοση των
επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης.
Αποδοτ. Ενεργ. =
Καθαρά Κέρδη
Σύνολο Ενεργητικού
100
ΑΕ2013 =
52.714.000
288.986.000
100 = 18,2410 και ΑΕ2014 =
17.326.000
271.356.000
100 =
6,3849
 Δείκτης Καθαρού Κέρδους
Δείχνει το κέρδος που επιτυγχάνει η επιχείρηση από τις διάφορες
λειτουργικές της δραστηριότητες και την ικανότητα της να έχει υπό
έλεγχο τα λειτουργικά της έξοδα.
Καθ. Κερ. =
Καθαρά Κέρδη
Πωλήσεις
100

27
ΚΚ2013 =
52.714.000
102.940.000
100 = 51,20 και ΚΚ2014 =
17.326.000
104.276.000
100 = 16,61
 Δείκτης Μικτού Κέρδους
Δείχνει την ικανότητα της διοικήσεως μιας επιχειρήσεως να
ελαχιστοποιεί το κόστος των πωλήσεων της ώστε να διαμορφώνει
συμφέρουσες τιμές στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης
εστιάζει στην αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων.
Μικτ. Κερ. =
Μικτά Κέρδη
Πωλήσεις
100
ΜΚ2013 =
4.805.000
102.940.000
100 = 4,66 και ΜΚ2014 =
10.097.000
104.276.000
100 = 9,68
3. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Δραστηριότητας
Η χρησιμοποίηση τους αποσκοπεί στο να μετρήσουν τον βαθμό στον οποίο
μια οικονομική μονάδα είναι αποτελεσματική στην διαχείριση των
περιουσιακών της στοιχείων.
 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων
Δείχνει πόσες φορές τα εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης
ανακυκλώνονται μέσα στην λογιστική χρήση.
ΚΤαποθ =
Κόστος Πωληθέντων
Αποθέματα
ΚΤΑ2013 =
107.745.000
1.887.000+2.314.000/2
= 51,29 και ΚΤΑ2014 =
94.179.000
843.000+1.887.000/2
= 68,99
 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
Δείχνει πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης
μέσα στην διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
ΚΤαπαιτ =
Πωλήσεις (καθαρές)
Απαιτήσεις
ΚΤα2013 =
102.940.000
11.654.000+19.509.00/2
= 6,60 και ΚΤα2014 =
104.276.000
11.115.000+11.654.000/2
= 9,15
 Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού
Δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση του ενεργητικού της
επιχείρησης, δηλαδή των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, στην
δημιουργία πωλήσεων.

28
Ταχ. Κυκλ. Ενεργ. =
Καθαρές Πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού
ΚΤ2013 =
102.940.000
288.986.000
= 0,356 και ΚΤ2014 =
104.276.000
271.356.000
= 0,384
4.5 Break even analysis
Στο διάγραμμα του break even analysis απεικονίζεται η καμπύλη των εσόδων από
την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας και η καμπύλη των εξόδων, όπου αυτά τα
έξοδα αφορούν τα μακροπρόθεσμα και τα βραχυπρόθεσμα κόστη αθροιστικά. Τα
βραχυπρόθεσμα είναι εκείνα αυτά που τροφοδοτούν -σε ένα κύκλο- τα έσοδα.
Λόγου χάρη αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν τα κόστη πρώτων υλών, τα κόστη
λειτουργίας, τα κόστη μισθοδοσίας, κόστη διαφήμισης των προϊόντων, νοίκι,
φορολογία κλπ. Τα μακροπρόθεσμα αφορούν την αγορά του οικοπέδου, τα κόστη
για τον πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας ή της επιχείρησης, τα κόστη για την ανέγερση
του κτιρίου ή της ανακαίνισης κλπ.
Όταν τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα γίνουν ίσα σε ποσό με τα συνολικά
έξοδα (Total cost) που αναφέρθηκαν, τότε σε αυτό σημείο τα κέρδη είναι 0 και το
σημείο ονομάζεται break-even. Δεξιά από αυτό το σημείο έχουμε κέρδος. Αριστερά
από αυτό το σημείο έχουμε έλλειμμα.
Στην εταιρεία μας, όπως απεικονίζεται το σημείο break-even, ο προϋπολογισμός
ισορροπεί στα 8 εκατ. Ευρώ περίπου και μας προϊδεάζει πως τα περιθώρια κέρδους
δεν είναι υψηλά, αν αναλογιστούμε την τωρινή οικονομική κατάσταση της χώρας
μας αλλά και του συγκεκριμένου κλάδου.

29
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπερασματικά, η Hellenic Seaways, όντας η ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της
ναυσιπλοΐας, οφείλει μέσω της στρατηγικής της να διατηρήσει την πρωταγωνιστική
της θέση στην αγορά και να συνεχίσει να παρέχει άριστες υπηρεσίες στους πελάτες
της.
Ένας σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι μέσω των προσφορών και των
εκπτώσεων που παρέχει, να προσελκύσει όλο και περισσότερους καταναλωτές. Η
συνεργασία της με την Cosmote για 2 εισιτήρια στην τιμή του 1 αποτελεί
καινοτομία στον κλάδο της ναυσιπλοΐας και έχει ήδη αποδειχθεί μία κερδοφόρα
μέθοδος προσέλκυσης καταναλωτών.
Τέλος, διαπιστώσαμε πως η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες, στο να ανταπεξέλθει
στην οικονομική ύφεση που επικρατεί στην χώρα μας, αναγκάζοντάς την να
λοξοδρομήσει από τα επιθυμητά της πλάνα και να προβεί σε διάφορες ενέργειες,
έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τη μη βιώσιμη οικονομική θέση της. Αυτό
επιβεβαιώνεται από τις απότομες εναλλαγές των τιμών των αριθμοδεικτών στην
διάρκεια των ετών.

30
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) www.hellenicseaways.gr
2) www.bluestarferries.gr
3) www.statistics.gr
4) www.helex.gr
5) www.naftemporiki.gr

Hellenic Seaways - Business Plan

More Related Content

What's hot

Similar to Hellenic Seaways - Business Plan

Hellenic Seaways - Business Plan