Документ анализирует изменения на российском интернет-рынке между январем 2013 и январем 2014 года, включая рост популярности e-commerce и посещаемости веб-сайтов. Несмотря на то что российский рынок остается крупнейшим в Европе, расходы на рекламу на пользователя ниже средних показателей по Европе. Основной потенциал роста определяется малонаселенными городами и увеличением использования мобильного интернета.

1. Рунет и изменения за год
Рост популярности E-commerce
Тренды из Европы
We support business knowledge
driven decisions.com

2. ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ
ЯНВАРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014
2

3. В ЧЕМ ПЛЮСЫ РОССИЙСКОГО
ИНТЕРНЕТ РЫНКА?
• Крупнейший рынок Европы
3

4. А В ЧЕМ МИНУСЫ?
• Крупнейший рынок Европы
4

5. Рекламные расходы на пользователя. Россия и Европа
Хотя наш рынок является крупнейшим в Европе по размеру, по уровню
расходов мы не в числе лидеров. Показатели ниже средних по Европе
160
143
140
120
136
120
112
100
80
60
40
20
0
78 76
72
68
63
55 52
51 48
45 43
32
26 23
19 19 17
14 13 11
8
8
5
4
4
2
2
1
Source: Adex Benchmark, 2012, EE: TNS Emor, LV: Latvian association of Advertising, LT: TNS LT, UA: Ukrainian Ad Coalition, RO: Media Fact Book Romania
5

6. Рекламные бюджеты
*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013,
6

7. Рекламные бюджеты
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА = РОСТ НА 34%
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА = 12%
*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013,
7

8. Рунет – Январь 2013 / Январь 2014. Изменения
ЯНВАРЬ 2013
ЯНВАРЬ 2014
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)
Веб-сайты: 60 870 493
Мессенджеры: 44 113 293
Веб-сайты: 67 186 417
Мессенджеры: 47 308 050
10,37%
7,24%
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ВИЗИТОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
Веб-сайты: 270,33 Визита
Веб-сайты: 248,41 Визитов
8,11%
Веб-сайты: 09 мин. 11 сек.
3,9%
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ВИЗИТ
Веб-сайты: 09 мин. 48 сек.
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Домены: 37
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2013 – Январь 2014
8

9. Посетители в Рунете / Месяц. 18+. Январь 2013 – Январь 2014
Рост продолжается, но чем обусловлен?
66,98
67,18
66,86
- Мобильные устройства
66,19
- Города 100К -
64,31
63,48
63,55
63,61
ИЮЛ.13
АВГ.13
62,61
62,12
62,29
61,47
60,87
ЯНВ.13
ФЕВ.13
МАР.13
АПР.13
МАЙ.13
ИЮН.13
СЕН.13
ОКТ.13
НОЯ.13
ДЕК.13
ЯНВ.14
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014
9

10. Основной потенциал роста – малые города
Прирост регионов продолжится:
Проникновение
(в % от населения)
77%
Прирост
(2013 VS 2012)
+8%
71%
+5%
72%
+11%
1) Задача государства
2) Мобильный Интернет
3) Больше некуда 
53%
+11%
Источник данных: TNS WebIndex, УИ Фом, АЦВИ.
10

11. Рост мобильного интернета в России + данные по Европе
SK
HR
LT
RS
HU
CZ
PL
RU
TR
EE
LV
BG
BY
UA
RO
MD
70,0%
75,7%
21,2%
84,5%
12,9%
89,7%
90,6%
90,8%
91,9%
92,6%
7,6%
8,0%
6,8%
6,0%
5,5%
92,9%
2,5%
93,2%
94,4%
94,6%
94,9%
95,0%
95,9%
96,0%
80,0%
90,0%
Phones
4,5%
4,8%
2,0%
2,4%
3,2%
3,7%
1,6%
3,6%
1,4%
3,5%
1,5%
2,4%
1,7%
2,2% 1,8%
0,3% 0,4%
99,3%
PC
3,1%
2,6%
2,7%
1,4%
2,3%
2,1%
1,9%
100,0%
Tablets
Источник: gemiusRanking (rankingcee.com), I.2012 - IX.2013
11

12. Среднее число посетителей в день, в млн. Веб-сайты
На графике видны два периода хорошего роста и падения
33,76
33,33
32,93
32,37
32,3
31,28
31,27
31,19
30,88
30,5
30,57
30,12
29,69
29,26
28,83
28,31
27,77
27,67
27,3
28,05
27,44
26,87
26,47
26,02
ЯНВ.12
ФЕВ.12
МАР.12
АПР.12
МАЙ.12
ИЮН.12 ИЮЛ.12
25,85
АВГ.12
СЕН.12
ОКТ.12
НОЯ.12
ДЕК.12
ЯНВ.13
ФЕВ.13 МАР.13
АПР.13
МАЙ.13
ИЮН.13 ИЮЛ.13
АВГ.13
СЕН.13
ОКТ.13
НОЯ.13
ДЕК.13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2012 – Январь 2014
ЯНВ.14
12

13. Посетители в Рунете. 18+. Январь 2013 – Январь 2014
Число посетителей растет, но Женщин больше
35,17
35,23
35,34
34,64
33,67
33,23
32,07
32,34
33,26
33,3
32,5
31,55
31,67
31,68
31,74
ОКТ.13
НОЯ.13
ДЕК.13
31,84
31,36
30,64
29,8
30,03
29,95
МАР.13
АПР.13
30,1
30,24
30,28
30,3
ИЮН.13
ИЮЛ.13
АВГ.13
29,5
ЯНВ.13
ФЕВ.13
МАЙ.13
Мужчины
СЕН.13
ЯНВ.14
Женщины
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014
13

14. Состав Аудитории, по регионам. Январь 2013 – Январь 2014
Москва: Январь 2013 – 16,56%. Январь 2014 – 14,78%
Санкт-Петербург: Январь 2013 – 5,40%. Январь 2014 – 4,78%
Янв. 13: 10,88%
Янв. 14: 8,08%
Янв. 13: 12,94%
Янв. 14: 19,86%
Янв. 13: 3,69%
Янв. 14: 3,20%
Янв. 13: 8,63%
Янв. 14: 8,95%
Янв. 13: 13,19%
Янв. 14: 11,96%
Сент. 10: 14,69%
Сент. 13: 12,18%
Сент. 10: 14,03%
Сент. 13: 16,22%
Тренд – падение доли Москвы и Спб и дальнейшее увеличение числа пользователей из регионов
14

15. ДВА СЛОВА ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОМПАНИЯХ
15

16. Зачем нужны исследовательские компании?
16

17. Зачем нужны исследовательские компании?
Что использует для проведения измерений
большинство современных систем?
В ком заинтересованы
рекламодатели?
17

18. ИНТЕРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ
18

19. Аудитория, по Возрасту
Январь 2013
18-24
25-34
35-44
Январь 2014
45-54
55+
18-24
25-34
7,74
35-44
45-54
55+
10,99
22,68
23,83
14,93
14,24
19,61
20,43
31,66
33,88
18-34. в сумме – 57,71%
18-34. в сумме – 54,34%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014
19

20. Аудитория, по Доходу
Январь 2013
9,30%
< 5000
8,84%
7,56%
8,12%
7,90%
7,31%
< 5000
12,67%
13,74%
5 001 - 10
10 001 -15
Январь 2014
5 001 - 10
10 001 -15
4,74%
4,30%
15 001 - 20
15 001 - 20
20 001 - 30
4,67%
20 001 - 30
5,18%
30 001 - 45
13,97%
> 60 000
45 001 - 60
14,29%
45 001 - 60
8,84%
30 001 - 45
> 60 000
9,62%
нет дохода
нет дохода
не хочу отвечать
не хочу отвечать
15,13%
14,01%
Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,43%
13,55%
16,00%
Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,52%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014
20

21. ЦА - с Доходом от 30 000 рублей в месяц (B+)
Число Real Users: 4 182 511
Число Real Users: 8 945 938
ЦА в Рунете: 6,23%
ЦА в Рунете: 13,32%
Просмотры страниц: 7 869 973 348
Просмотры страниц: 13 936 184 682
Среднее Время на Визит: 09 м. 26 сек.
Среднее Время на Визит: 09 м. 28 сек.
Доля Женской Аудитории в Рунете выше, чем Мужской. Но, доля Женщин с хорошим доходом ниже, чем доля Мужчин
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014
21

22. Рунет. Январь 14. Лидеры по составу аудитории, по Полу
(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рейтинг Лидеров – ТОП 10
36,93%
17,67%
29,64%
15,94%
29,17%
28,11%
26,58%
14,23%
14,10%
12,31%
25,62%
12,10%
24,62%
12,04%
24,62%
11,50%
23,77%
11,36%
22,84%
11,24%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014
22

23. Average CTR
Slovenia
Slovakia
Serbia
Romania
Poland
Lithuania
0,46%
0,36%
0,43%
0,33%
0,19%
0,18%
0,11%
0,30%
0,21%
0,08%
0,32%
0,37%
0,26%
0,13%
0,30%
0,23%
0,14%
0,09%
0,00%
Latvia
Hungary
Czech Republic
0,05%
0,34%
0,23%
0,15%
Croatia
0,10%
0,18%
0,20%
0,42%
0,25%
Bulgaria
Средний CTR / CTR по Странам. CEE. II – III Кварталы 2013 года
0,50%
0,45%
0,40%
0,35%
0,30%
CTR
23

24. ТОП-5 Порталов по Охвату в Млн. Январь 2013 – Январь 2014
56,6
55,76
51,74
50,89
48,07
44,19
43,01
40,14
38,23
37,11
ЯНВ.13
ФЕВ.13
МАР.13
АПР.13
МАЙ.13
Yandex
ИЮН.13
Mail
ИЮЛ.13
VK.com
АВГ.13
Google
СЕН.13
ОКТ.13
НОЯ.13
ДЕК.13
ЯНВ.14
Odnoklassniki
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014
24

25. 01 / 31 Декабря 2013 года. Что интересовало Рунет? По полу
01 ДЕКАБРЯ
15 781 139
31 ДЕКАБРЯ
13 680 624
14 721 938
92,08%
88,67%
82,07%
78,85%
81,67%
62,86%
77,39%
91,54%
71,86%
84,33%
83,66%
60,91%
58,88%
56,03%
12 469 030
80,40%
78,71%
81,63%
58,62%
58,55%
81,16%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Декабрь 2013
25

26. Facebook. 10 Лет
Охват интернет-пользователей www.facebook.com
(источник: gemiusAudience, ноябрь 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
86%
86%
82%
79%
75%
Кто пользуется Facebook? Женщины vs. Мужчины
источник: gemiusAudience, ноябрь 2013)
72%
58%
49%
30%
28%
19%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
46%
47%
48%
49%
49%
50%
54%
56%
56%
57%
75%
54%
53%
52%
51%
51%
50%
46%
44%
44%
43%
25%
женщины
мужчины
26

27. E-COMMERCE
27

28. E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры
ЯНВАРЬ 2013
ЯНВАРЬ 2014
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)
41 305 576 Пользователей
46 068 510 Пользователей
11,53%
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
111,19 Просмотра страниц
136,26 Просмотров страниц
22,54%
1 час 54 мин. 42 сек.
26,83%
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
1 час 30 мин. 21 сек.
Рост числа посетителей на 4 762 934 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к
контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени!
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование
28

29. Инвестиции в Рынок E-commerce
На текущий момент,
игроки E-commerce
охватывают не менее
46 млн. интернет
пользователей в
России
Reach – 68,57%
* Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ, GP Bullhound
29

30. Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек
Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом
8
7,5
7
6,81
2012
6,79
6,5
2013
6
5,5
Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек
5
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013
30

31. E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки
Январь 2013 – Январь 2014
РОССИЯ, ТОП-4
МИР, ТОП-4
Суммарный охват аудитории:
ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66%
ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87%
Суммарный охват аудитории:
VS
ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57%
ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20%
Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше?
РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн.
31

32. E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу
(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рейтинг Лидеров – ТОП 10
36,20%
21,88%
35,99%
19,53%
32,98%
18,44%
31,81%
16,69%
24,40%
16,49%
23,59%
14,76%
23,51%
14,58%
21,58%
13,75%
21,49%
13,26%
21,26%
13,24%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
32

33. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса)
26,25%
20,46%
20,16%
РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ
36,51%
22,55%
20,71%
СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
40,85%
30,97%
30,64%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
33

34. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ
18,48%
10,77%
10,54%
«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ»
32,12%
29,75%
29,45%
РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ
16,29%
16,18%
14,90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
34

35. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ДОМОХОЗЯЙКИ
33,48%
21,87%
21,69%
СТУДЕНТЫ
27,88%
22,88%
21,60%
ПЕНСИОНЕРЫ
20,09%
12,79%
9,76%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
35

36. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
36

37. Что ждать в 2014 году?
• Рост регионов, что отразится на увеличении проникновения Интернета в России. В первую очередь, за счет
мобильного траффика
• «Старение» рынка продолжится. Пользователь будет менее активен в Рунете (визиты, время)
• Увеличение рекламных бюджетов, перераспределение части бюджетов с других каналов на Интернет
• Рост видео (в том числе LTV), мобильной рекламы, RTB
• Консолидация рынка – появление новых крупных игроков, за счет объединения / слияния существующих
• Приход на наш рынок новых крупных игроков из Америки, Европы
37

38. Спасибо за внимание!
Контакт:
Антон Мелехов
anton.melekhov@gemius.com
+7(926)166-77-02
38