Документ посвящен анализу рынка e-commerce в России за октябрь 2013 года, включая основные статистические данные, прогнозы роста и актуальные тренды. В нем рассматриваются категории товаров, популярные у российских потребителей, и их распределение по регионам и демографическим группам. Также документ включает сравнение с предыдущими годами и выделяет главных игроков на рынке.

1. E-COMMERCE В РОССИИ
ОКТЯБРЬ 2013 и интересные факты за год
We support business knowledge
driven decisions.com

2. E-COMMERCE в России. Содержание
Прогноз рынка и факты
Общие цифры. Октябрь 12 – 13
Электроника
Classifieds / Маркет
Фокус: Classifieds / Маркет: Локальные игроки VS Международные игроки
Одежда
Дети / Одежда для детей, Здоровье, Косметика
Онлайн Магазины
DIY, Для Дома
Авиа, Отели
Купонные сайты
Канцелярия, Офис, Книги (+ Delivery-Club.ru)
Фокус: Платежные системы. Webmoney VS PayPal
Пользователи по Роду Занятий
Фокус: ЦА – Доход средний / выше среднего. Лидеры по составу аудитории
Стр. 3 - 4
Стр. 6 - 9
Стр. 10 - 15
Стр. 16 - 21
Стр. 22 - 23
Стр. 24 - 29
Стр. 30 - 34
Стр. 35 - 39
Стр. 40 - 42
Стр. 43 - 45
Стр. 46 - 48
Стр. 49 - 51
Стр. 52 - 53
Стр. 54 - 57
Стр. 58 - 59
2

3. E-COMMERCE. Рынок в России
ПРОГНОЗ РЫНКА И ФАКТЫ
На текущий момент в Рунете 2000
магазинов с числом оформленных
заказов более 10 в сутки и менее 100
с числом заказов более 1000 в сутки*
* Источник данных: Исследование аналитического агентства DataInsight
3

4. E-COMMERCE. Рынок в России
ЛИДЕРЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2012 ГОДУ, В РОССИИ
Изменения за 2011 / 2012 год
Лидер прошлого рейтинга ЦСИ Enter,
Юлмарт, спустился на 3 строчку (9,6
млн.руб / 14,3 млн. руб).
Текущий лидер – Ситилинк, занимал в
прошлом году второе место ( 8 млн.руб
/ 18,9 млн. руб)
* Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ
4

5. Сайты, попавшие в исследование в ОКТЯБРЕ 2013 года
ВЕБ-САЙТ
220-volt.ru
Aliexpress.com
Alloy.ru
Amazon.com
Aviasales.ru
Avito.ru
Avon.ru
Barahla.net
Bay.ru
Biglion.ru
Bonprix.ru
Booking.com
Butik.ru
Delivery-club.ru
Detmir.ru
Dmir.ru
Dns-shop.ru
Doska.com
E5.ru
Ebay.com
Eldorado.ru
Enter.ru
Euroset.ru
Exist.ru
КАТЕГОРИЯ
DIY, Для дома
Маркет
Доска объявлений
Маркет
Авиа, отели
Доска объявлений
Косметика
Доска объявлений
Маркет
Коллективные покупки
Одежда
Авиа, отели
Одежда
Еда
Игрушки, Одежда, Дети
Доска объявлений
Электроника
Доска объявлений
Онлайн Молл
Маркет
Электроника
Онлайн Молл
Электроника
Автозапчасти
ВЕБ-САЙТ
Lamoda.ru
Laredoute.ru
Mail.ru - Torg
Mamsy.ru
Mediamarkt.ru
Mnogo.ru
Molotok.ru
Mvideo.ru
My-shop.ru
Nix.ru
Oriflame.com
Ozon.ru
Paypal.com
Piluli.ru
Price.ru
Pulscen.ru
Quelle.ru
Sapato.ru
Shoptime.ru
Skyscanner.ru
Softkey.ru
Sotmarket.ru
Sportmaster.ru
Svyaznoy.ru
КАТЕГОРИЯ
Одежда
Одежда
Маркет
Одежда, Игрушки, Дети
Электроника
Бонусная система
Маркет
Электроника
Онлайн Молл
Электроника
Косметика
Онлайн Молл
Платежная система
Здоровье
Доска объявлений
Доска объявлений
Одежда
Одежда
Одежда
Авиа, Отели
ПО
Электроника
Одежда, Спорт товары
Электроника
ВЕБ-САЙТ
Webmoney.ru
Wikimart.ru
Wildberries.ru
Yandex.ru - Market
Yves-Rocher.ru
Metro-cc.ru
Farpost.ru
Groupon.ru
Holodilnik.ru
Ikea.com
Irr.ru
Komus.ru
Kipivip.ru
Kuponator.ru
Labirint.ru
Taobao.com
Technosila.ru
Tiu.ru
Top-shop.ru
Ulmart.ru
Unibo.ru
Vigoda.ru
Vseinstrumenti.ru
Vsemayki.ru
КАТЕГОРИЯ
Платежная система
Онлайн Молл
Одежда
Маркет
Косметика
Онлайн Молл
Доска объявлений
Коллективные покупки
Электроника
DIY, Для дома
Доска объявлений
Канцелярия, Офис, Книги
Одежда
Коллективные покупки
Канцелярия, Офис,Книги
Маркет
Электроника
Доска объявлений
DIY, Для дома
Электроника
Доска объявлений
Коллективные покупки
DIY, Для дома
Одежда
*Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
5

6. Проникновение Интернета – Европа и Россия
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
94%
Проникновение увеличится за счет прироста регионов – мобильный траффик
90% 90%
86%
82% 80% 80%
77% 76% 76%
73% 71% 71% 70%
70% 69% 69% 69%
64% 62% 62%
57% 56% 54%
52% 51% 49%
46% 44%
ЕСЛИ У ВАШЕГО МАГАЗИНА ЕЩЕ НЕТ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ – КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ;)
Source: : IAB Europe, Adex Benchmark 2011 & 2012, 7+, EE: TURU-UURINGUTE AS research, 15-74, LV: SKDS, 15-74. LT: RAIT, 7-74, SI: Valicon, 10-75, BY: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 15-74, BG:
IPSOS, 15-69, SK: Gemius & Mediaresearch, 12+, CZ: Gemius & Mediaresearch, 10+, PL: Net Track Millward Brown SMG/KRC, 7+, HU: IPSOS, 15+, RU: FOM, 18+, HR: FOM, 18+, UK: GFK, 14-69, TR: Ipsos, 12+
6

7. Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек
Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом
8
7,5
7
6,81
2012
6,79
6,5
2013
6
5,5
Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек
5
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013
7

8. E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры
ОКТЯБРЬ 2012
ОКТЯБРЬ 2013
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)
39 625 214 Пользователей
44 862 307 Пользователя
13,21%
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
109,24 Просмотра страниц
149,60 Просмотров страниц
36,94%
2 часа 07 мин. 31 сек.
29,91%
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
1 час 32 мин. 42 сек.
Рост числа посетителей на 5 237 093 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к
контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени!
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование
8

9. Состав Аудитории, по регионам. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
Москва: Октябрь 2012 – 17,94%. Октябрь 2013 – 11,35%
Санкт-Петербург: Октябрь 2012 – 4,92%. Октябрь 2013 – 5,21%
Окт. 12: 13,59%
Окт. 13: 16,38%
Окт. 12: 10,44%
Окт. 13: 11,16%
Окт. 12: 8,78%
Окт. 13: 9,09%
Окт. 12: 3,22%
Окт. 13: 4,34%
Окт. 12: 12,54%
Окт 13: 13,79%
Окт. 12: 13,87%
Окт. 13: 14,94%
Окт. 12: 14,69%
Окт. 13: 13,75%
Практически все регионы показывают положительную динамику роста. Сильное падение Москвы
9

10. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ЭЛЕКТРОНИКА
10

11. E-COMMERCE в России. Электроника, в млн. человек.
Октябрь 12 - 13
18
16
Динамика роста по всем игрокам, кроме Sotmarket.
Хороший рост у Mvideo и Eldorado
16,31
19,8%
14
12
10
8
6
4
окт.12
окт.13
5,68
5,02
3,59
4,08
2,64
2
3,07
1,5
0,96
0,86
0,85
0,84
0,86
0
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
11

12. E-COMMERCE в России. Электроника,
По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Мужчины
Женщины
100,00%
16,99%
90,00%
80,00%
45,79%
47,29%
46,81%
70,00%
39,64%
39,29%
42,99%
44,41%
44,69%
53,54%
49,68%
58,92%
60,00%
50,00%
83,01%
40,00%
30,00%
20,00%
54,21%
52,71%
53,19%
60,36%
46,46%
60,71%
57,01%
55,59%
55,31%
50,32%
41,08%
10,00%
0,00%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
12

13. E-COMMERCE в России. Электроника,
По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13
18-24
25-34
30,86%
Mediamarkt.ru
Softkey.ru
34,77%
9,93%
Nix.ru
14,33%
Mvideo.ru
Svyaznoy.ru
0%
10%
30%
40%
60%
6,20%
5,34%
17,71%
70%
80%
3,88%
14,22%
21,72%
50%
7,04%
8,27%
12,60%
25,48%
39,75%
20%
14,50%
26,58%
35,93%
19,76%
9,36%
20,96%
34,71%
17,01%
9,22%
12,70%
24,17%
37,07%
7,58%
5,59% 3,27%
28,42%
38,19%
20,76%
Sotmarket.ru
13,55%
35,86%
37,50%
19,19%
9,12%
8,74%
27,57%
22,08%
Eldorado.ru
21,34%
35,22%
5,00%
20,83%
13,42%
50,83%
46,88%
7,03%
9,75%
24,36%
20,06%
Dns-shop.ru
16,90%
43,17%
Holodilnik.ru 2,79%
Ulmart.ru
55+
24,03%
11,51%
Euroset.ru
45-54
40,20%
10,62%
Technosila.ru
35-44
4,55%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
100%
13

14. E-COMMERCE в России. Электроника,
По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13
0 - 15 000
Mediamarkt.ru
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
30,86%
Softkey.ru
16,69%
30,90%
20,84%
47,46%
Technosila.ru
Nix.ru
Euroset.ru
34,95%
23,86%
20,00%
42,23%
35,62%
32,50%
Mvideo.ru
32,13%
Sotmarket.ru
32,38%
Svyaznoy.ru
31,15%
0%
10%
20%
6,73%
13,41%
37,96%
Eldorado.ru
10,89%
39,11%
25,21%
Dns-shop.ru
10,86%
25,31%
36,43%
Ulmart.ru
9,03%
17,02%
36,46%
30,73%
3,95%
17,34%
18,37%
25,55%
Holodilnik.ru
18,27%
18,52%
34,13%
50%
4,33%
20,41%
35,41%
6,51%
16,24%
60%
70%
80%
0,76%
5,60%
16,42%
29,69%
40%
5,72%
14,27%
31,17%
30%
3,27%
3,87%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
14

15. E-COMMERCE в России. Электроника,
Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Москва:
Санкт-Петербург:
25,03%
19,40%
Окт. 12: 10,44%
16,09%
26,38%
5,70%
12,73%
24,53%
14,76%
35,98%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
15

16. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
CLASSIFIEDS / МАРКЕТ
16

17. E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, в млн. человек.
Октябрь 12 - 13
40
35
35,72
Сектор рынка растет, ТОП-3 не менялся. НО мы можем наблюдать рост
игроков из других стран – Ebay.com, Amazon.com, Taobao.com, Aliexpress.com
30
18,04%
25
20
15
10
5
18,69
окт.12
14,68
окт.13
10,07
9,33
5,2
4,91
1,04
1,14
0
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
17

18. E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет,
По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
100,00%
90,00%
40,69%
80,00%
70,00%
53,49%
46,34%
52,85%
44,60%
41,47%
45,07%
50,54%
60,00%
51,46%
58,60%
59,99%
59,31%
50,00%
51,80%
40,00%
55,40%
53,66%
47,15%
30,00%
20,00%
46,51%
46,13%
49,46%
54,93%
48,54%
46,75%
40,01%
10,00%
62,24%
Женщины
Мужчины
75,54%
47,34%
58,53%
44,34%
51,49%
53,25%
55,66%
53,87%
48,20%
52,66%
41,40%
24,46%
48,51%
37,76%
0,00%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
18

19. E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет,
По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13
18-24
Aliexpress.com
23,21%
14,47%
15,03%
18,20%
29,48%
25,15%
24,63%
Unibo.ru
Farpost.ru
Barahla.net
Taobao.com
Bay.ru
Doska.com
45,42%
42,21%
22,28%
38,29%
35,97%
40,30%
32,15%
Mail.ru - Torg
22,63%
29,25%
33,59%
24,96%
23,38%
Ebay.com
Dmir.ru
14,22%
12,24%
21,62%
17,06%
22,13%
25,77%
Pulscen.ru
Tiu.ru
Irr.ru
Yandex - Market
Avito.ru
0%
10%
32,99%
42,47%
39,12%
37,96%
32,09%
38,82%
20%
30%
40%
55+
19,22%
69,31%
Molotok.ru
45-54
40,18%
10,30%
16,43%
Amazon.com
35-44
38,98%
58,21%
Alloy 3,56%
Price.ru
25-34
50%
14,54%
4,05%
12,23%
9,67%
5,42%
20,97%
18,63%
5,20%
25,44%
5,48% 5,47%
14,43%
8,56%
5,32%
13,84%
7,51%
31,22%
20,80%
12,36%
3,91%
13,22%
10,24%
3,67%
22,58%
9,80%
21,35%
17,98%
17,80%
7,50%
19,80%
14,20%
11,22%
19,40%
18,28%
8,11%
24,75%
11,58%
6,70%
22,82%
17,43%
12,53%
27,34%
11,90%
6,04%
20,28%
14,06%
4,92%
20,21%
17,13%
7,65%
20,42%
18,49%
6,87%
18,03%
13,11%
4,27%
60%
70%
80%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
100%
19

20. E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет,
По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13
0 - 15 000
Aliexpress.com
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
31,43%
Unibo.ru
Более 60 000
35,58%
39,12%
Farpost.ru
33,68%
43,50%
19,05%
Barahla.net
37,10%
23,83%
Taobao.com*
Bay.ru
37,49%
29,66%
12,56%
Doska.com
39,22%
27,82%
39,23%
33,40%
32,72%
Alloy
Price.ru
Amazon.com
27,68%
18,89%
Mail.ru - Torg
38,12%
26,84%
Dmir.ru
26,33%
29,87%
31,90%
29,90%
33,79%
Tiu.ru
Irr.ru
Yandex - Market
Avito.ru
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
3,72%
3,71%
4,86%
4,73%
3,13%
4,80%
3,49%
14,26%
15,15%
17,03%
20,41%
14,15%
17,78%
17,58%
19,85%
17,49%
15,70%
19,15%
14,40%
37,01%
27,99%
35,11%
30,83%
33,82%
30,93%
31,79%
38,20%
Pulscen.ru
21,14%
33,47%
37,75%
32,21%
27,88%
43,35%
Molotok.ru
Ebay.com
18,33%
11,45%
18,80%
11,28%
8,90%
17,06%
20,06%
80%
4,58%
2,75%
3,50%
4,53%
4,77%
8,37%
9,10%
4,96%
4,23%
6,78%
4,38%
90%
*Taobao.com: + 34,48% в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
20

21. E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет,
Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Москва:
Санкт-Петербург:
22,04%
10,22%
Окт. 12: 10,44%
26,58%
19,34%
39,72%
15,79%
20,19%
29,95%
28,72%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
21

22. E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки
Октябрь 2012 - 2013
Нужна ли консолидация в борьбе против
западных игроков?
22

23. E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки
Октябрь 2012 - 2013
РОССИЯ, ТОП-4
МИР, ТОП-4
Суммарный охват аудитории:
ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66%
ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87%
Суммарный охват аудитории:
VS
ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57%
ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20%
Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше?
РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн.
23

24. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ОДЕЖДА
24

25. E-COMMERCE в России. Одежда, в млн. человек.
Октябрь 12 - 13
18
16
Падение числа пользователей, и смена лидера.
Wildberries уступает пальму первенства Lamoda, сильно теряя аудиторию
14,19
14
16,04%
12
10
8
окт.12
окт.13
6
5,34
4,47
4
2
3,22
2,74
1,95
1,18
1,88
1,01
0,99
0,37
0,9
0
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
25

26. E-COMMERCE в России. Одежда,
По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
46,55%
53,17%
64,92%
60,10%
65,77%
78,70%
60,00%
75,54%
79,00%
78,26%
79,66%
89,00%
50,00%
Женщины
40,00%
Мужчины
30,00%
20,00%
10,00%
53,45%
46,83%
35,08%
39,90%
34,23%
21,30%
24,46%
21,00%
21,74%
20,34%
11,00%
0,00%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
26

27. E-COMMERCE в России. Одежда,
По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13
18-24
Butik.ru
18,05%
Shoptime.ru
25-34
22,29%
Quelle.ru
14,37%
Kupivip.ru
12,78%
Lamoda.ru
39,31%
0%
10%
20%
30%
50%
6,75%
27,28%
25,93%
40%
9,36%
16,40%
19,26%
33,21%
60%
7,16%
16,11%
6,55%
25,49%
70%
80%
7,08%
7,24%
12,06%
31,26%
36,97%
15,96%
25,49%
23,17%
21,53%
2,34%
6,90%
10,75%
34,02%
21,10%
Wildberries.ru
33,47%
21,00%
35,45%
6,34%
19,10%
18,60%
29,84%
9,11%
Bonprix.ru
12,86%
45,41%
16,43%
Sapato.ru
21,89%
23,45%
18,16%
11,11%
10,54%
25,81%
31,38%
13,89%
Sportmaster.ru
55+
22,38%
30,76%
34,32%
Laredoute.ru
45-54
37,92%
15,21%
Vsemayki.ru
35-44
8,74%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
100%
27

28. E-COMMERCE в России. Электроника,
По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории*. Октябрь 13
0 - 15 000
Butik.ru
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
29,50%
Shoptime.ru
27,92%
20,83%
Laredoute.ru
22,13%
39,17%
Sapato.ru
16,71%
30,35%
Quelle.ru
30,56%
34,73%
3,87%
15,58%
45,68%
21,62%
4,49%
15,23%
32,95%
25,63%
Sportmaster.ru
23,04%
31,46%
31,01%
Vsemayki.ru
Более 60 000
1,66%
5,80%
13,44%
32,54%
1,00%
3,75%
7,29%
21,38%
Bonprix.ru
37,51%
31,49%
15,02%
3,82%
Kupivip.ru
36,47%
30,56%
14,08%
3,65%
Lamoda.ru
29,81%
Wildberries.ru
27,15%
26,87%
0%
10%
16,87%
32,67%
20%
30%
40%
50%
7,02%
18,74%
60%
70%
80%
6,08%
90%
*Большой % аудитории в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
28

29. E-COMMERCE в России. Одежда,
Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Москва:
Санкт-Петербург:
21,33%
10,73%
Окт. 12: 10,44%
13,46%
24,40%
5,48%
13,99%
21,47%
29,84%
25,20%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
29

30. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Дети, Одежда для детей, Здоровье, Косметика
30

31. E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика
в млн. человек. Октябрь 12 - 13
8
Крайне положительная динамика роста. 50,84%
7,15
7
6
50,84%
5
окт.12
4
окт.13
3
2
2
1,97
1,44
1,3
0,95
1
0,83
0
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
Total
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
31

32. E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика
По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
65,74%
68,81%
64,12%
77,25%
60,00%
91,36%
87,13%
Женщины
50,00%
Мужчины
40,00%
30,00%
20,00%
34,26%
31,19%
35,88%
22,75%
10,00%
8,64%
12,87%
0,00%
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
32

33. E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
18-24
Detmir.ru
17,97%
Mamsy.ru
25-34
27,41%
32,72%
25,24%
24,46%
0%
20%
ДОХОД
30%
0 - 15 000
Detmir.ru
40%
15 001 - 30 000
24,55%
Mamsy.ru
30 001 - 60 000
Oriflame.com
10%
20%
60%
1,44%
2,15%
11,41%
33,74%
50%
3,54%
8,52%
0,95%
14,54%
20,75%
40%
100%
18,72%
26,22%
30%
90%
24,10%
53,06%
0%
80%
29,17%
34,75%
6,99%
Более 60 000
35,63%
Yves-Rocher.ru
6,55%
15,25%
40,32%
23,75%
Piluli.ru
70%
28,43%
30,96%
Avon.ru
60%
1,83%
7,51%
15,32%
50%
0,74%
19,55%
19,97%
41,57%
4,35%
19,42%
18,66%
44,29%
10%
7,51%
13,97%
34,71%
20,86%
9,19% 0,08%
17,36%
33,15%
Piluli.ru
55+
51,46%
Avon.ru
Yves-Rocher.ru
45-54
45,35%
6,39%
Oriflame.com
35-44
0,97%
9,50%
13,02%
70%
80%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
33

34. E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика
Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Москва:
Санкт-Петербург:
23,45%
8,26%
Окт. 12: 10,44%
19,19%
29,61%
14,21%
9,74%
20,63%
28,85%
18,53%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
34

35. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ОНЛАЙН МОЛЛЫ
35

36. E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, в млн. человек.
Октябрь 12 - 13
14
12,9
Сегмент вырос на 42,07%. Enter.ru, очень высокий темп роста
12
42,07%
10
8
6,82
окт.12
окт.13
6
4,33
4
2,36
1,97
2
0,79
0,75
0
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
Total
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
36

37. E-COMMERCE в России. Онлайн моллы,
По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
43,13%
55,98%
61,39%
53,61%
53,44%
62,92%
60,00%
Женщины
50,00%
Мужчины
40,00%
30,00%
20,00%
56,87%
44,02%
46,56%
38,61%
46,39%
37,08%
10,00%
0,00%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
37

38. E-COMMERCE в России. Онлайн моллы
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
18-24
Metro-cc.ru
17,40%
Wikimart.ru
0%
20%
ДОХОД
30%
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30,83%
Metro-cc.ru
Wikimart.ru
30 001 - 60 000
10%
6,74%
40%
50%
5,46%
18,72%
5,03%
19,34%
36,59%
30%
100%
1,74%
21,52%
34,79%
20%
90%
25,87%
30,13%
30,68%
0%
80%
Более 60 000
33,42%
25,85%
Ozon.ru
70%
7,69%
8,69%
28,26%
32,00%
E5.ru
60%
30,50%
25,87%
Enter.ru
16,73%
28,76%
19,15%
My-Shop.ru
50%
11,55%
10,85%
27,03%
40%
6,75%
14,66%
32,46%
3,71%
8,07%
15,58%
17,46%
33,60%
10%
15,05%
37,03%
31,22%
13,95%
14,03%
29,95%
40,05%
17,78%
Ozon.ru
55+
34,47%
32,29%
16,28%
E5.ru
45-54
30,71%
8,34%
Enter.ru
35-44
30,40%
16,22%
My-Shop.ru
25-34
5,53%
19,83%
60%
70%
80%
4,80%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
38

39. E-COMMERCE в России. Онлайн моллы
Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Москва:
Санкт-Петербург:
30,79%
18,08%
Окт. 12: 10,44%
11,68%
23,35%
5,63%
8,55%
19,95%
18,21%
15,43%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
39

40. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
DIY, Для Дома
40

41. E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома, в млн. человек и по полу,
в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
окт.12
окт.13
Мужчины
4,5
Женщины
100,00%
4,05
4
6,14%
90,00%
30,54%
80,00%
26,16%
3,5
55,73%
70,00%
68,19%
3
60,00%
50,00%
2,5
93,86%
40,00%
69,46%
2
30,00%
1,66
1,5
44,27%
20,00%
31,81%
1,15
0,94
1
10,00%
0,85
0,00%
0,5
0
Ikea.com
Vseinstrumenti.ru
Top-shop.ru
220-volt.ru
Total
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
41

42. E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
220-volt.ru
18-24
1,12%
Top-shop.ru
20%
22,52%
30%
0 - 15 000
19,05%
40%
15 001 - 30 000
Ikea.com
10%
14,81%
50%
60%
30 001 - 60 000
70%
10,08%
80%
40%
50%
100%
9,59%
24,10%
2,17%
16,55%
38,82%
30%
90%
29,34%
46,73%
20%
4,63%
Более 60 000
29,00%
20,60%
0%
18,77%
39,84%
26,98%
16,60%
20,69%
33,38%
Top-shop.ru
6,96%
11,69%
46,51%
10%
Vseinstrumenti.ru
29,11%
25,42%
37,61%
ДОХОД
220-volt.ru
55+
19,48%
18,10%
0%
45-54
37,71%
6,29%
Ikea.com
35-44
43,32%
8,58%
Vseinstrumenti.ru
25-34
5,52%
17,94%
60%
70%
80%
4,29%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
42

43. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Авиа, Отели
43

44. E-COMMERCE в России. Авиа / Отели, в млн. человек и по полу,
в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
окт.12
окт.13
Мужчины
4,5
Женщины
100,00%
4,15
90,00%
4
196,6%
80,00%
3,5
70,00%
3
2,5
58,73%
53,72%
63,03%
60,00%
2,49
50,00%
2
40,00%
1,5
1,31
1,23
30,00%
1
20,00%
0,5
46,28%
36,97%
10,00%
0
41,27%
0,00%
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
Total
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
44

45. E-COMMERCE в России. Авиа / Отели
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
Skyscanner.ru
18-24
15,54%
0%
10%
20%
30%
0 - 15 000
21,50%
24,25%
40%
15 001 - 30 000
50%
30 001 - 60 000
30%
70%
80%
90%
18,49%
4,64%
27,53%
50%
100%
27,98%
21,28%
40%
9,60%
Более 60 000
32,05%
20%
7,14%
17,40%
25,83%
15,84%
10%
60%
5,41%
17,66%
20,17%
45,85%
0%
31,22%
6,08%
26,06%
Aviasales.ru
Booking.com
55+
30,64%
ДОХОД
Skyscanner.ru
45-54
39,09%
22,20%
Booking.com
35-44
41,74%
11,87%
Aviasales.ru
25-34
60%
70%
9,60%
80%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
45

46. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Купонные сайты
46

47. E-COMMERCE в России. Купонные сайты, в млн. человек и по полу,
в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
окт.12
окт.13
Мужчины
12
Женщины
100,00%
Падение по всем сайтам, кроме Kuponator.ru
90,00%
10
80,00%
70,00%
8
54,99%
57,14%
65,98%
7,52
70,51%
60,00%
6
50,00%
4,71
40,00%
25,77%
4
30,00%
20,00%
1,99
2
1,41
1,12
45,01%
42,86%
34,02%
29,49%
10,00%
0
0,00%
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
Total
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
47

48. E-COMMERCE в России. Купонные сайты
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
18-24
25-34
29,72%
Kuponator.ru
Vigoda.ru
24,86%
20%
ДОХОД
30%
0 - 15 000
40%
15 001 - 30 000
50%
60%
30 001 - 60 000
41,22%
Kuponator.ru
Vigoda.ru
10%
20%
80%
40%
6,60%
90%
16,96%
3,64%
28,53%
50%
100%
4,27%
20,55%
10,76%
33,99%
30%
5,01%
Более 60 000
26,69%
28,88%
0%
70%
30,88%
27,21%
Biglion.ru
15,72%
25,79%
33,61%
Groupon.ru
16,69%
20,84%
6,57%
8,12%
13,84%
22,84%
35,64%
10%
9,72%
21,64%
37,70%
21,21%
0%
55+
33,70%
17,76%
Biglion.ru
45-54
29,13%
22,70%
Groupon.ru
35-44
18,62%
60%
70%
80%
3,02%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
48

49. E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Канцелярия, Офис, Книги + Еда
49

50. E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда, в млн.
человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
Мужчины
окт.13
Женщины
100,00%
окт.13
5
90,00%
4,5
80,00%
4
70,00%
59,03%
62,34%
60,16%
37,66%
39,84%
Komus.ru
Delivery-club.ru
3,5
60,00%
3
50,00%
2,5
40,00%
2
30,00%
1,5
1
20,00%
0,5
10,00%
0
40,97%
0,00%
Labirint.ru
Komus.ru
Delivery-club.ru
Total
Labirint.ru
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
50

51. E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда
По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
ВОЗРАСТ
18-24
Delivery-club.ru
25-34
35-44
38,23%
Komus.ru
10%
21,49%
31,80%
20%
ДОХОД
30%
0 - 15 000
Delivery-club.ru
40%
15 001 - 30 000
50%
30 001 - 60 000
10%
20%
80%
40%
90%
17,39%
50%
100%
5,50%
25,89%
11,54%
26,62%
30%
6,09%
Более 60 000
34,18%
40,30%
0%
70%
5,41%
7,58%
16,90%
21,55%
20,16%
Labirint.ru
60%
9,42%
14,93%
26,24%
33,05%
Komus.ru
10,10%
42,84%
18,97%
0%
55+
36,85%
13,16%
Labirint.ru
45-54
60%
17,92%
70%
80%
3,49%
90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
100%
51

52. E-COMMERCE в России. Платежные системы
VS
52

53. E-COMMERCE в России. Платежные системы
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ: 86 192 пользователя
Октябрь 2013
Число посетителей: 1,97 млн. человек
Среднее время на посетителя: 24 мин
Глубина просмотра: 31,16
Макс. % от состава аудитории:
ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ, 51.44%
ВОЗРАСТ: 25 – 34, 32.56%
ДОХОД: 15 001 – 30 000р., 31.83%
РОД ЗАНЯТИЙ: Студент, 22.88%
Октябрь 2013
Число посетителей: 0,75 млн. человек
Среднее время на посетителя: 12 мин
Глубина просмотра: 14,11
Макс. % от состава аудитории:
59.44%, МУЖЧИНЫ :ПОЛ
27.67%, 25-34 :ВОЗРАСТ
38,69%, 15 001 – 30 000р :ДОХОД
29,14%. Специалист / Ведущий специалист:РОД
ЗАНЯТИЙ
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
53

54. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
54

55. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса)
26,25%
20,46%
20,16%
РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ
36,51%
22,55%
20,71%
СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
40,85%
30,97%
30,64%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
55

56. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ
18,48%
10,77%
10,54%
«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ»
32,12%
29,75%
29,45%
РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ
16,29%
16,18%
14,90%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
56

57. E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3,
в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ДОМОХОЗЯЙКИ
33,48%
21,87%
21,69%
СТУДЕНТЫ
27,88%
22,88%
21,60%
ПЕНСИОНЕРЫ
20,09%
12,79%
9,76%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
57

58. ЦА - с Доходом Средний / Выше Среднего*. Октябрь 13
(*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рунет, Женщины
Рунет, Мужчины
Число Real Users: 4 033 947
Число Real Users: 8 690 120
ЦА в Рунете: 6,09%
ЦА в Рунете: 13,13%
Просмотры страниц: 7 560 273 729
Среднее Время на Визит: 09 мин 14
Просмотры страниц: 14 392 681 097
Среднее Время на Визит: 09 мин 50 сек.
E-commerce, Женщины
E-commerce, Мужчины
Число Real Users: 3 189 475
Число Real Users: 5 934 385
Состав аудитории: 7,11%
Охват Рунет: 72,74%
Состав аудитории: 13,23%
Охват Рунет: 70,10%
Мы можем наблюдать крайне высокий интерес обеспеченной аудитории в онлайн-магазинах
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
58

59. E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу
(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рейтинг Лидеров – ТОП 10
36,20%
21,88%
35,99%
19,53%
32,98%
18,44%
31,81%
16,69%
24,40%
16,49%
23,59%
14,76%
23,51%
14,58%
21,58%
13,75%
21,49%
13,26%
21,26%
13,24%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
59

60. Спасибо за внимание!
Контакт:
Антон Мелехов
anton.melekhov@gemius.com
+7(926)166-77-02
60