Private equity Corporate consulting Corporate finance

1. MILANO
Via Borgogna, 7
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Fax 02.37050300
ROMA
Via Giovanni Antonelli, 50
Telefono 06.87451289 - 06.87451290
Fax 06.87451291
WEBSITE | WWW.EQVALUE.IT

2. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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3. L’ATTIVITÀ DI EQVALUE
EQValue è una squadra di
professionisti che affiancano le
piccole e medie imprese italiane
nella fase della crescita con lo
scopo di aumentarne il valore
economico.
EQValue svolge la sua attività
offrendo attività di consulenza
strategica, commerciale finanziaria
e amministrativa e, in aziende con
specifiche caratteristiche , anche
diventando partner finanziario
degli imprenditori.
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4. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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5. L’ATTIVITÀ DI EQVALUE
Aderenti Aziende TARGET
EQValue ha raccolto in un Investors’ Club un gruppo di investitori
privati, gli “Aderenti”, con cui effettua operazioni di acquisizione di
quote nelle “Aziende Target” secondo lo schema degli investimenti di
Private Equity.
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6. PRIVATE EQUITY
Tipologia dell’attività – L’Investors’ club
Secondo la tradizionale formula dell’Investors’ Club, EQValue si impegna
ad individuare, analizzare e selezionare opportunità di investimento in
piccole e medie società italiane con quote di minoranza da proporre ad
investitori privati
Gli investitori possono essere coinvolti singolarmente o in pool con altri
investitori a seconda delle loro preferenze e delle esigenze delle singole
operazioni
Gli investitori ottengono (1) esposizione a numerose opportunità di
investimento, (2) hanno la possibilità di investire solo nelle operazioni
con il profilo di rischio e caratteristiche adatte a loro, (3) sostengono costi
limitati
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7. PRIVATE EQUITY
Processo di selezione e acquisizione delle aziende target
EQValue svolge un monitoraggio delle opportunità di investimento nella
realtà italiana delle piccole e medie imprese a gestione familiare
Le aziende selezionate e le opportunità di investimento vengono valutate
con un approccio differente dalle tipiche modalità dei fondi di private
equity. Infatti i professionisti di EQV collaborano nelle aziende target – in
pieno accordo con gli imprenditori – per il tempo necessario a
comprendere dinamiche, potenzialità, rischi ed opportunità della target e
del suo mercato di riferimento
Verificata l’esistenza dei presupposti per un’operazione di investimento
viene raccolto l’interesse preliminare di uno o più investitori selezionati
EQValue procede - in tempi rapidi - alle analisi tipiche di un processo di
Due Diligence e, se del caso, alla finalizzazione dell’investimento
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8. PRIVATE EQUITY
Gestione dell’investimento
Una volta chiusa l’operazione, i professionisti di EQValue sono coinvolti
nell’operatività delle aziende partecipate offrendo la propria esperienza
nelle aree di pianificazione strategica e commerciale, finanza e Controllo
per tutta la durata dell’investimento
Il coinvolgimento diretto e quotidiano dei nostri professionisti a fianco
degli imprenditori rappresenta una garanzia per gli investitori per il pieno
conseguimento degli obiettivi di crescita prefissati per le aziende target
EQV è un vero e proprio corporate partner, perché condivide con
investitori e imprenditori, anche in termini di struttura remunerativa, un
progetto di partnership a 360° che accompagni quotidianamente le
aziende e gli imprenditori, con affidabilità e creatività, nel loro percorso di
crescita e creazione di valore
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9. PRIVATE EQUITY
Caratteristiche degli investimenti di EQValue:
•Società italiane con fatturato mediamente non superiore a €20 milioni
•L’interesse di EQValue è oggi maggiore per aziende nei comparti:
– Componentistica industriale
– Alimentare
– Servizi
– Design & Italian Style
•La dimensione degli investimenti è compresa tra €0,5 ml e € 2,5ml
•La durata dell’investimento è di circa 4-5 anni
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10. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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11. CORPORATE CONSULTING
L’offerta di servizi di consulenza si
concretizza anche nell’attività di
pianificazione strategica e
operativa per affrontare le fasi di
cambiamento aziendale
Sostenere l’impresa nelle attività
che non rappresentano il core
business significa garantire al
management aziendale la piena
focalizzazione sulla continua
competizione nel marcato
globale
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12. CORPORATE CONSULTING
L’area Corporate Consulting di EQValue si divide in 4 tipologie di servizi:
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13. CORPORATE CONSULTING
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14. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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15. CORPORATE FINANCE
I professionisti di EQValue offrono
alle aziende familiari un servizio di
consulenza finanziaria completo
per affrontare tutte le fasi della
vita dell’azienda.
Processi di espansione,
interventi di ristrutturazione e
passaggi generazionali, devono
rappresentare la chiave di
sviluppo per le piccole e medie
aziende e non rivelarsi fonte di
distruzione di valore
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16. CORPORATE CONSULTING
L’area Corporate Consulting di EQValue si divide in 4 tipologie di servizi:
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17. CORPORATE FINANCE ADVISORY
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18. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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19. I PARTNERS
Pierpaolo Guzzo Laureato in Economia e Commercio presso
l'Università di Roma "La Sapienza", Dottore
commercialista e revisore contabile, è
Email specializzato nel private equità e nel corporate
p.guzzo@eqvalue.it
finance.
Ha iniziato la sua attività in Arthur Andersen,
dove ha lavorato sia nel settore della revisione
che nel settore della consulenza. Nel 1996 e'
entrato in SOFIPA, società operante nel private
equity. Nel 1998 è entrato nel team di private
equity di ABN AMRO in Italia, in cui ha ricoperto
il ruolo di Investment Manager. Nel 2000 è
entrato in PM & Partners nel ruolo di Senior
Manager. Dal 2008 è Presidente e
Amministratore Delegato di EQValue.
Nel corso della sua attività ha completando nove
operazioni di investimento, ricoprendo incarichi
negli organi sociali delle società partecipate.
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20. I PARTNERS
Maurizio Baldassarini Laureato in Economia e Commercio, Dottore
Commercialista e Revisore Contabile, Consulente
Tecnico del Tribunale di Roma, è specializzato in
Email valutazione d’azienda ed in analisi economico-
m.baldassarini@eqvalue.it
finanziarie, business plan e piani di investimento.
Nel corso della sua attività professionale ha
partecipato a diverse operazioni straordinarie
relative a merger&acquisition ed a ristrutturazioni
aziendali, specialmente sotto l’aspetto industriale e
finanziario; ha svolto numerosi incarichi in sedi
giudiziali (redazione di perizie civili, penali e
nell’ambito di trasformazioni e fusioni societarie),
ha assunto incarichi di consigliere di
amministrazione e di Presidente di collegi
sindacali.
E’ stato Docente a contratto di Finanza Aziendale
presso l’Università di Roma La Sapienza e
docente di numerosi istituti di formazione nelle
discipline aziendali. Ha pubblicato diverse
monografie scientifiche in materia di Finanza
Aziendale.
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21. I PARTNERS
Laureato in Economia e Commercio, Senior Area
Alessandro Gennaro
Finanza – Valutazioni. È Dottore di Ricerca e
Ricercatore a contratto presso l’Università di
Email
a.gennaro@eqvalue.it Roma La Sapienza e docente presso istituti di
formazione.
Ha maturato numerose esperienze in progetti di:
-valutazioni d’impresa per perizie di stima
nell’ambito di operazioni straordinarie e
impairment test per valutazioni bilanci IAS;
-analisi finanziaria e valutazione del merito
creditizio per le Pmi, secondo i parametri di
Basilea III;
-pianificazione strategica e finanziaria per
imprese industriali e di servizi;
-ristrutturazione del debito;
-progettazione ed implementazione di sistemi di
controllo di gestione per Pmi attive nei settori
dell’energia, dell’information & communication
technology, dell’edilizia.
.
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22. I PARTNERS
Laureato in Economia e Commercio. Dottore
Emilio Gianfelice
Commercialista e Revisore Contabile, Senior
Area Finanza – Valutazioni.
Email
e.gianfelice@eqvalue.it Si occupa in misura prevalente di:
-Sviluppo e redazione di Piani industriali
nell’ambito di progetti di crescita e di
ristrutturazione;
-Redazione di business planning e successive
fasi di forecasting e reporting per le Direzioni
aziendali;
-Sistemi di pianificazione e controllo con
coinvolgimento nei Comitati di gestione;
-Strutturazione e pianificazione di operazioni di
finanza straordinaria
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23. SOMMARIO
L’attività di EQValue
Private Equity
Corporate Consulting
Corporate Finance
I nostri Professionisti
Il Track Record
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24. IL TRACK RECORD
Clients Year Target Company Industry Activity
IFCWWCARGO 2001 OMNIA NETWORK SpA LOGISTIC Business Unit valuation and Selling Process
OMNIA NETWORK SpA 2002 AS ADVANCED SERVICE LOGISTIC Business DD, valuation
OMNIA NETWORK SpA 2002 OMNIA LOGISTIC SPA LOGISTIC / E-COMMERCE Merge with AS Advanced Service
MONZINO Spa 2002 CARISCH SRL MUSIC / PUBLISHING Buying deal, business integration
MONZINO Spa 2002 GIBSON MED MUSIC INSTRUMENTS Joint Venture
PITTA COSTRUZIONI 2002 PITTA GAS GAS DISTRIBUTION Demerge
BODY SPRING 2003 ANGELINI FARMACEUTICA PHARMA Advisory sell side
WGR Spa 2003 TGS-ARTHEMA OFFICE AUTOMATION Business Due Diligence, valuation
MASKA 2004 MASKA FASHION Turnaround
BRIONI 2004 BRIONI FASHION Business Due Diligence, valuation
CARISCH SRL 2006 REAL MUSICAL PyE - Espana MUSIC / PUBLISHING Buying deal, business integration
MDF 2006 N/A FURNITURE - DESIGN Advisory sell side
SESTRIERE VERNICI 2006 RPM GROUP PAINTING Advisory sell side
OMNIA NETWORK SpA 2007 GSS SL - Espana CONTACT CENTER Company Valuation and Buying Process
OMNIA NETWORK SpA 2007 SEVEN ONE ICT Company Valuation and Buying Process
ANTONINI 2007 P/E JEWELS - LUSSO Advisory sell side
OMNIA NETWORK SpA 2007 NEW PRICE E-COMMERCE Company Valuation and Buying Process
DAVIDE CENCI 2007 DAVIDE CENCI FASHION Company Valuation
CODD&DATE INTERNATIONAL 2007 AUBAY (quotata francese) ICT Company Valuation
TADFIN LUX 2007 P/E STEEL AND ENERGY Group Consolidated Balance Sheets 2006 2007
MONZINO Spa 2008 NUEVA CARISCH ES - CARISCH France MUSIC INSTRUMENTS Foreign structure reorganization
YOURS MEDIA LAB 2008 OMNIA NETWORK SpA E-COMMERCE Contribution in kind, Sworn Assessment
CINECITTA' HOLDING 2008 MEDIAPORT ENTERTAINMENT Company Valuation
N/A 2008 ITELCO ICT Accounting due diligence

25. IL TRACK RECORD
Clients Year Target Company Industry Activity
N/A 2008 ARA ALIMENTARE FOOD AND BEVERAGE Business Plan and due diligence
N/A 2008 SLAMP DESIGN Business Plan and due diligence
ANIKA THERAPEUTICS 2009 TARGET COMPANY PHARMA Accounting due diligence - US GAAP reporting
TATUUS 2009 TATUUS MICRO-CAR AUTOMOTIVE Business Due Diligence, Valuation, Info Memo
IMPERATORE TRAVEL 2009 IMPERATORE TRAVEL TRAVELS Business Unit Valuation
QUOTAHOLDER A 2009 TARGET COMPANY REAL ESTATE Due Diligence EX 2476 C.2
QUOTAHOLDER B 2009 TARGET COMPANY MARKETING SERVICES Due Diligence EX 2476 C.2
PEOPLE & PARTNERS 2009 PEOPLE & PARTNERS MARKETING SERVICES Liquidation
VITROCISET 2009 MARKET SCOUTING RENEWABLE ENERGY / PHOTOVOLTAIC Industry analysis and Target selection
SHELTERING 2009 SHELTERING ICT Group Restructuring and Company Valuation
EXEURA 2009 TARGET COMPANY ICT Strategic Plan and advisory sell side
EQValue 2009 INCA MANUFACTURING Business Plan and due diligence
LAB. FARMACEUTICI KRYMI 2009 TARGET COMPANY PHARMA Planning & Control system
NPS 2009 TARGET COMPANY ICT Group Restructuring
ORANGEE 2009 ELSAGDATAMAT (FINMECCANICA GROUP) ICT Advisory sell side
CINECITTA' HOLDING 2009 ISTITUTO LUCE ENTERTAINMENT Evaluation Merger Value
RIGHI Srl 2009 ROYAL WESSANEN (NLD) ALIMENTARI Advisory buy side (MBO)
KSB 2009 N/A MANUFACTURING Business Unit Sworn Assesment
FOVER Alluminio 2009 N/A MANUFACTURING Finance Restructuring Sworn Assesment
LAMBA 2009 N/A RENEWABLE ENERGY Business Plan and Market Analysys
ANIKA THERAPEUTICS 2010 FAB Srl PHARMA Post Acquisition Assistance
CARTIERE DI TIVOLI 2010 N/A MANUFACTURING Finance and Debt Restructuring
SANIGEN 2010 N/A MANUFACTURING Finance and Debt Restructuring
SANIROLL 2010 N/A MANUFACTURING Finance and Debt Restructuring
01 TRIBE 2010 N/A ICT Management Control

26. IL TRACK RECORD
Clients Year Target Company Industry Activity
MONZINO 2010 N/A MUSIC INSTRUMENTS 2009 Consolidated Balance Sheet
VERTIS 2010 AGORA' ENTERTAINMENT Business Plan - Accounting Due Dilgence
CREDIT2CASH 2010 N/A CONTACT CENTER - CREDIT COLLECTION Management Control
ELITH 2010 N/A WELLNESS Company Valuation and Advisory Sell Side
LE CAMELIE 2010 LE CARRUBE REAL ESTATE Contribution in kind, Sworn Assessment
PANTOPLASTIC 2010 C.G.R. MANUFACTURING Due Diligence EX 2476 C.2
PLASTITALIA 2010 N/A MANUFACTURING Strategic Plan - Turnaorund
VITROCISET 2010 PROGRES MANUFACTURING Business Plan - Accounting and Tax Due Diligence
PROGRES 2010 N/A MANUFACTURING Turnaround - Debt restructuring
ANIKA THERAPEUTICS 2010 Fidia Advanced Byopolimers srl PHARMA Post Acquisition Assistance
LAMBA 2010 N/A RENEWABLE ENERGY Management Control
GEOL 2010 LAMBA RENEWABLE ENERGY Advisory sell side
PORTALPINA 2010 N/A LOGISTICS Information Memorandum and Business Plan
INTERFARMA 2011 N/A FINANCIAL Financial Analysis
CINECITTA' LUCE SpA 2011 N/A ENTERTAINMENT Impairment Test
TSC CONSULTING 2011 N/A ICT Strategic Plan
DKB 2011 N/A FASHION Business Plan and Financial Analysis
IETTO SpA 2011 N/A BUILDING AND CONSTRUCTION Planning & Control system
ARTIS EDIZIONI DIGITALI SpA 2011 N/A ENTERTAINMENT Advisory buy side
PORTALPINA 2011 N/A LOGISTICS Start Up and Project Supervision
BOCCONI-TROVATO 2011 N/A MARKETING SERVICES Insolvency Procedure
PROGRES 2011 N/A MANUFACTURING Turnaround - Debt restructuring (2.ND PHASE)
ERGA Srl 2011 N/A TAPES Advisory sell side
ET MEDICAL DEVICES SPS 2011 CARDIOLINE SPA MEDICAL DEVICES Debt restructuring, Turnaround, Advisory sell side
ELCO GROUP 2011 N/A MANUFACTURING Advisory sell side