Arkios Group Presentation - Leading Italian Investment Banks focused on the Mid-Market, offering integrated corporate finance services in the M&A, Equity Capital Market and Debt Advisory.

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Arkios Group
Where Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra, Dubai, Stoccolma, Pechino
Berlino, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

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Arkios Group
Arkios Group è una
Investment Bank
Indipendente Italiana con HQ
a Milano.
Ha un forte focus sugli aspetti
di Business e importanti
competenze di strategia e di
finanza.
Il Gruppo
Nata per supportare le Medie
Imprese nella ricerca di
Investitori e nella raccolta di
capitale di rischio e di debito.
▪ Arkios Group, nata nel 2009, è una Banca d’Investimento Indipendente con sede a Milano e rappresenta
uno dei primari gruppi dell’Investment Banking del segmento mid-market italiano, posizionandosi al
fianco di grandi Investment Banks internazionali e famose Boutique Finanziarie
▪ Il Gruppo ha un importante track record di successo, ottenuto grazie al suo approccio orientato agli
aspetti di business e ad una forte competenza sulle dinamiche dei settori di appartenenza
▪ Con oltre 100 Operazioni eseguite in Italia tra M&A, ECM e DCM si conferma – secondo Refinitiv (ex
Report Thomson-Reuters) – il 1°Advisor M&A Indipendente, per numero di operazioni concluse
▪ Grazie all’acquisizione di Integrae Sim - Società leader nella strutturazione di operazioni di ECM e DCM
maggiormente sul mercato AIM – nonché alle diverse partnership concluse (tra cui Borsa Italiana, London
Stock Exchange nel progetto ELITE e Banca La Valsabbina), Arkios Group si pone come One-Stop-Shop
fornendo un supporto a 360° alle PMI Italiane
▪ Arkios Group si avvale inoltre del supporto del Network di Arkios Ltd, che include 13 filiali nei principali
hub finanziari, tra cui Inghilterra, Cina, Emirati Arabi, Germania, Stati Uniti, India
L’Offerta Integrata
Key points
Advisory
Buy-Side
Piani
Industriali di
sviluppo
Advisory
Sell-Side
Strategic
Advisory
continuativa
Specialist &
Mkt Making
Equity
Research
IPO -
Nomad
Global
Coordinator
I numeri di Arkios Group
+50
Professionals
Operazioni
18
Operazioni ‘20
Pone una forte attenzione al
Valore Industriale e alla
unicità dei suoi Clienti.
+100

3. Arkios Group – Servizi del Gruppo
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Arkios Italy S.p.A
✓ Sell-side: affiancamento alle PMI
durante l’intero processo di cessione
delle quote societarie
✓ Buy-side: supporto ad Investitori
Industriali e Finanziari nella ricerca e
finalizzazione di opportunità
d’investimento
Con oltre 50 operazioni di M&A concluse
con successo, Arkios si conferma tra I
principali Financial Advisor Indipendenti per
numero di operazione
Merger & Acquisition
▪ Il servizio di Strategic Advisory si
caratterizza nell’accompagnamento del
cliente prima di ogni operazione
straordinaria al fine di definire la
migliore strategia per massimizzare il
valore della Società
▪ Arkios Italy pone una forte attenzione
alle necessità e alla unicità dei suoi
clienti, elemento essenziale per
assicurare all’imprenditore la
massimizzazione del valore anche nella
fase Post-Closing
Strategic Advisory continuativa
▪ L’attività di Arkios Italy si caratterizza
nell’affiancamento alla Società al fine di
supportarla nella creazione di un
documento quali-quantitativo, che ha
anche l’obiettivo di fornire chiare
indicazioni del mercato in cui l’azienda
opera, della sua competitività, delle sue
potenzialità di sviluppo, della sua arena
competitiva e degli obiettivi realistici che
si possono raggiungere
Piani Industriali di Sviluppo
Integrae SIM
▪ Strutturazione di operazioni ECM e DCM
sul mercato AIM dove si posizione tra i
primi Global Coordinator, NOMAD e
Spacialist in Italia per numero di
operazioni concluse con successo
Capital Market
▪ Raccolta fondi presso operatori
istituzionali sul mercato primario e
secondario (Borsa Italiana e mercati
finanziari europeri), attività di Specialist,
Coporate Broking e di RTO
Equity Sales & Tradeing
▪ Integrae SIM è caraterizzata da un
elevato standing nella produzione di
valutazioni finanziarie indipendenti e di
coverage continuativo sulle emittenti
quotate in Italia ed in Europa
Equity Research

4. Arkios Group – Presenza Internazionale
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Network Arkios
▪ Arkios Group può vantare una forte presenza internazionale, attraverso il suo Network di uffici in 12 paesi, tra cui in Europa,
Asia, America
▪ Le principali succursali sono rappresentare da uffici presenti nelle città di Milano, Londra, Dubai, Stoccolma, Pechino, Berlino,
Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne
Milan Beijing
London
Tel Aviv
Berlin
Stockholm
Melbourne
Singapore
Dubai
Madrid
Mumbai
Houston

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Tr a c k R e c o r d
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Track Record nell’M&A
Oltre 50 Operazioni di M&A dal 2009 ad oggi, con Investitori sia italiani che internazionali
Mayborn Group Limited
has acquired 100% of Danpete S.r.l.
Arrange Advisor
- February 2018 -
Distributor of exclusive branded childcare articles
for the Italian market
Complementary advisors:
DURANTE
STUDIO LEGALE
Complementary advisors:
Arrange Advisor
- June 2018 -
and Cortesi & Leidi Families
acquired 100% of InduPlast S.p.A.
Rigid Packaging for Personal Care,
Cosmetic and Pharmaceutical
Europe Capital Partners VI
Complementary advisors:
Due Diligence Advisor
- July2018 -
acquired 100% of Ensco 1053 Ltd.
Mechanical Machining for Brake system
components
ENSCO 1053 Ltd.
Complementary advisors:
Arrange Advisor
- July2018 -
acquired 100% of Control Service S.r.l.
Providing global assistance services for automation
systems used for environmental analysis and
processing

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Track Record nell’ ECM
Oltre 50 Operazioni di ECM

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Track Record
Il primo Advisor M&A Indipendente in Italia, secondo Refinitiv (ex Thompson Reuters)
(1)
Independent Advisor: Consulente Finanziario che non fa riferimento a gruppi di natura bancaria o a società di revisione
Arkios Italy S.p.A., si conferma con 17 Operazioni concluse nel 2019
secondo il prestigioso Report di Refinitiv:
▪ 11°Advisor assoluto sul mercato Italiano
▪ 1°Advisor Indipendente(1) sul mercato Italiano
Nel segmento Mid-Cap M&A (transazioni con controvalore fino a
500 Milioni) per numero di operazioni concluse con successo
Arkios Italy S.p.A. compete con prestigiosi nomi quali Rothschild,
Lazard, Mediobanca e Banca IMI, posizionandosi 1°tra gli Advisor
Indipendenti
Precede blasonati nomi internazionali quali BNP Paribas, Barclays,
UBI Banca, JP Morgan, Goldman Sachs, J.P. Morgan, e Indipendenti
Italiani come Ethica, K Finance, DVR Capital e operatori
Internazionali quali Alantra, Lincoln International, etc.
A novembre 2019, Arkios Italy S.p.A. è stata premiata come M&A
Team Market Strategy of the Year ai Financecommunity Awards
(2)
(2)
Il valore cumulato delle operazioni concluse da Arkios è stato riportato pari a 0 da Refinitiv in quanto Arkios non divulga, per tutela dei clienti, il valore di ogni operazione
conclusa

9. Track Record 2019-2021
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Ultime operazioni di Arkios Group nell’M&A
Econet S.p.A. ha acquisito il 100% di
Com.Tel S.p.A. società attiva nella
progettazione, implementazione e
supporto di soluzioni e servizi ICT
Arkios Advisor di Com.Tel
Orienta Partners ha acquisito il 65% di
L.M.A. S.r.l., società attiva nel campo
della meccanica di precisione per il
settore aereospaziale e militare
Arkios Advisor di L.M.A.
Complementary advisors:
Arrange Advisor
- October 2020 -
Acquired 65% of L.M.A. S.r.l.
Highly-critical Machined Structural Parts for
Aerospace & Defence
Freund ha acquisito il 100% di Cos.Mec
S.r.l., società specializzata nella
progettazione e costruzione di macchine
per la lavorazione e la movimentazione
di polveri e granulati
Arkios Advisor di Cos.Mec.
Complementary advisors:
Arrange Advisor
- November 2020 -
acquired 100% of Cos.Mec S.r.l.
Powder and granulate handling equipment for the
pharmaceutical industry
Colombara Massimo
Studio Commercialista
La multinazionale belga Azelis ha
acquisito il 100% del capitale di Came,
specializzata nella distribuzione di
prodotti chimici di base
Arkios Advisor di Came S.r.l.

10. Track Record 2019-2021
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Ultime operazioni di Arkios Group nell’M&A
Arol S.p.A. con il supporto di EY e Curtis
ha acquistato il 100% di Maca
Engineering S.r.l., player italiano attivo
nella costruzione di macchine per la
produzione di capsule
Arkios Advisor di Maca Engineering
Induplast con il supporto di CS &
Associati ha acquistato il 100% di Verve
S.p.A., player italiano attivo nel
packaging plastico cosmetico
Arkios Advisor di Verve
Un imprenditore undisclosed ha
acquistato il 100% di La Sorgente S.r.l.,
società Italiana attiva nella realizzazione
di piatti pronti gastronomici
Arkios Advisor di La Sorgente
Friulchem S.p.A. con il supporto di Arkios
e Dentons ha sottoscritto un aumento di
capitale del 13% in PharmAbbie Inc.,
player Americano attivo nei farmaci
veterinari
Arkios Advisor di Friulchem

11. Track Record 2019-2021
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Ultime operazioni di Arkios Group nell’M&A
Il gruppo Zucchetti ha acquistato il
100% di KFT S.p.A. e GuardOne Italia
S.r.l., player italiano attivo nella
realizzazione di Sistemi
di localizzazione satellitare
Arkios Advisor di KFT e GuardOne
Induplast con il supporto di CS &
Associati ha acquistato il 100% di Vexel
S.r.l., player italiano attivo nel
packaging plastico cosmetico
Arkios Advisor di Vexel
Complementary advisors:
Arrange Advisor
- June 2019 -
acquired 100% of
Active in the extrusion of polyethylene (PE) and
polypropylene (PP) products for packaging and
construction applications
Abriso ha acquistato il 100% del gruppo
Airpack, player italiano attivo nella
produzione di imballaggi in polietilene
e polipropilene per uso edilizio e
packaging
Arkios Advisor del Gruppo Airpack
Lippert Components (Multinazionale
Americana) ha acquistato il 100% di
Ciesse S.p.A., leader Italiano nella
progettazione e realizzazione di interni
per treni
Arkios Advisor di Ciesse

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D i c o n o d i N o i
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Dicono di noi (1/2)
Fonte: Finance Community

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Dicono di noi (2/2)
Sole24ore - Bimbo Store - Preziosi Affari Italiani - Bimbo Store Corriere Sera - Bimbo Store Warren Buffet’s – Zephir
Sole24Ore – ILSA-Biolchim Corriere Sera - Polifog

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K e y - P e o p l e
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Management Team
Paolo Cirani
Fondatore e CEO
Paolo vanta più di 12 anni di esperienza nell’M&A, come Amministratore Delegato e Socio
Fondatore di Arkios Italy S.p.A., e come Business Development e M&A nel Gruppo Seat
Pagine Gialle (PG.MI), con il compito di sviluppare e rilanciare la Divisione Direct Marketing,
affrontato con l'acquisizione della quotata Consodata S.A. (ora appartenente alla Acxiom
Corporation: NASDAQ: ACXM - valore dell'operazione 450 M€), e l'acquisizione di numerose
altre aziende
Ha assistito a diverse operazioni di M&A, sia all'interno del Gruppo Seat PG, sia come
Advisor di diversi Fondi di Private Equity. Dall'acquisizione, selezione del target, gestione di
due diligence, fino alla negoziazione e la conclusione dell’operazione
Prima di queste esperienze Paolo Cirani ha avuto 10 anni di esperienza nella Consulenza
Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Young), e ha in seguito ricoperto ruoli manageriali
rilevanti in diversi gruppi, come responsabile Business Development
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una società di servizi
Ha lavorato insieme con numerosi Imprenditori per anni, sostenendoli durante le più
importanti scelte strategiche della loro vita, dalla ricerca di investitori/partner, alle operazioni
societarie più complesse. Particolarmente consapevole dei bisogni degli Imprenditori ed
attento al ‘valore industriale' delle operazioni
Laureato in Economia, ha studiato in Italia e Olanda

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Management Team
Paolo Pescetto
Fondatore e Presidente
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e
all’Università di Genova, Paolo vanta più di 10 anni di esperienza nell’M&A, come Presidente
e Socio Fondatore di Arkios Italy S.p.A.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e
con Value Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private
Equity, avendo seguito numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity è
stato fondatore di Arkios Italy, segue come Advisor esclusivo alcuni Private Investors e Club
Deal
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori,
supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a
complesse operazioni societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per
molte PMI – di ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore
dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore
dei Conti, ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni

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