eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

Перспективы российского рынка. Откуда
и куда мы идем

Панарин Виталий

*в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner, Data Insight

Panarin Vitaliy (vitaliy.panarin@ottoruss.ru)
2012
1

Otto Group

• Онлайн-ритейлер
№1 в мире в
сегменте fashion

• Второй после
Amazon онлайн-
ритейлер в мире

• Онлайн-ритейлер
№1 в России

2012
2

Рынок. Текущая ситуация

Объем рынка – 244,6 млрд рублей

*176 млрд рублей в прошлом году
Рост рынка составил 39%

2012
3

4
2012
20
25
30
35
40
45
50
55
60

10
15

0
5
Электроника и…
Компьютеры, ноу…
Одежда, обувь

Детские товары
Продукты питания
Автозапчасти
Мебель
Мобильные…
Товары для офиса
Спорт, туризм, ры…
Книги
Групповые покупки
Билеты на…
Оборудование b2b
Для дома
Аксессуары
Стройматериалы
Косметика и…
Распределение годового оборота по сегментам (млрд р)

Украшения
Лекарства
Подарки
Интим-товары
Цветы
Зоотовары
Рынок электронной коммерции в России

5
2012
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000

0
500,000
Электроника и бытовая…

Компьютеры, ноутбуки, ко…
Мебель
Мобильные телефоны
Спорт, туризм, рыбалка
Книги
Билеты на мероприятия
Для дома
Косметика и парфюмерия
Среднесуточная посещаемость (сортировка по оборотам)

Украшения
Лекарства
Подарки
Цветы
Зоотовары

6
2012
10,000
15,000
25,000
30,000
35,000
40,000

5,000
20,000

0
Электроника и бытовая…

Компьютеры, ноутбуки, ко…
Мебель
Книги
Для дома
Украшения
Лекарства
Подарки
Цветы
Зоотовары
Среднесуточное количество заказов (сортировка по оборотам)


2012
7

Текущая ситуация и тренды
• Региональный рост
• Рост новых для России сегментов
• Иностранная экспансия
• Изменения в логистике
• Выход больших брендов в онлайн
• Большие инвестиции в новые проекты
• Изменения в рекламных технологиях
• Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров
• Кредитные предложения. Пока что только электроника
• Мобильная и социальная коммерция. Пока не в России
• Оплата. Купонные сервисы меняют рынок

2012
8

Региональный рост
• Количество пользователей интернета увеличивается
за счет регионов
• Темпы роста в регионах превышают темпы роста в
Москве и Санкт-Петербурге почти в 2 раза
• Большие игроки обращают внимание на регионы
• В регионах появляются свои сильные игроки

2012
9

Рост новых для России сегментов

250%

200%

150%

100%

50%

0%
Групповые Одежда, обувь Зоотовары Косметика и
покупки парфюмерия

2012
10

Одежда и обувь
40
35
30
25
20 2010 год
15 2011 год
10
5
0
Оборот сегмента

2012
11

12

62%

2012

46%
Книги


34% 33%
Зоотовары


18% 16%



13% 12% 11%

Цветы
8%

8%

7%

6%

Для дома
5%

Лекарства
5%

5%

4%
Степень монополизации рынка

Подарки
4%

Украшения
2%

2%

Компьютеры, ноутбуки, компл…
2%

Электроника и Бытовая техника
2%

Мебель
1%

1%

Иностранная экспансия

• Многие «продвинутые»
покупатели заказывают в
иностранных интернет-
магазинах («там» дешевле)
• Они уже переведены на
русский и высылают
маркетинговые материалы на
русском и… осуществляют
бесплатную доставку
• Вступление в ВТО пока что
не привело к изменениям
• В России появился eBay,
ждем PayPal

2012
13

Изменения в логистике

• Появляются новые игроки,
ориентированные на интернет-
магазины, в том числе
специализирующиеся на
небольших
• «Большие доставщики» делают
предложения для небольших
интернет-магазинов
• Растет уровень сервиса
(частичная доставка, бесплатная
доставка)
• Появились новые способы
доставки (постаматы)
• Крупные игроки развивают свои
сети ПВЗ
• Почта России остается

2012
14

Выход больших брендов в онлайн

Возможные варианты

• Самостоятельный
выход:
 «Покупка людей»
 Развитие с нуля
• Работа с операторами

2012
15

Большие инвестиции в новые
проекты

• Большие вложения
инвестиционных проектов
в привлечение
покупателей (интернет,
ТВ, наружная реклама)
• Закрытие ряда
инвестиционных проектов
• Ждем информации по
поводу сегмента мебель
(+ товары для дома)

2012
16

Изменения в рекламных технологиях

• Модель оплаты за действия (CPA)
• «Умный ретаргетинг». Работа с 95%
«потерянного» трафика
• Сбор данных о поведении, рекомендации

2012
17

Купонные сервисы. Теперь и
продажи товаров

• Теперь не только купоны, но и товары
• Некоторые игроки строят отдельные
бренды-магазины

2012
18

Оплата

• Пока что 95% - наличные
• Купонные сервисы меняют рынок

2012
19

Другие тенденции

• Кредитные предложения
• Мобильная и социальная коммерция

2012
20

Вопросы?

Vitaliy.Panarin@gmail.com
Facebook: Vitaliy.Panarin

2012
21

eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

More Related Content

Similar to eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

More from panarin

eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)