Лидер электронной
коммерции в России




     С-Петербург – 19 мая 2011 года
РУНЕТ: большой
       растущий
       развивающийся
Большой
Runet: самая большая численность интернет
пользователей в Европе



Источник: Forester Research World Online Population
Forecast, 2010 to 2014 (Global)
Растущий
Рост интернет пользователей




Источник: Euromonitor International (August 2010), J’Son & Partners (September 2010) for
Russian data (excl. 2005–09 CAGR, from Euromonitor International (August 2010))
Растущий
Интернет проникновение, % от населения




Source: J’Son & Partners (September 2010)
Развивающийся
      24% вовлеченных в электронную торговлю, 12,5 млн. человек


                                     1%                                   3%

                                       12%

    82%                                                                    15%
                                                  76%
                                       5%

                                                                          6%




                     Август 2010                              Март 2011


              выбирают в интернете и заказывают по телефону

              выбирают и заказывают в интернете
              только выбирают в интернете


Источник: Фонд Общественное Мнение
Популярные товары
      Какие товары Вы покупали или заказывали через интернет за последний месяц?

                                                                                                     % от интернет-покупателей

                                                  одежда, обувь                                                           23
                                                            книги                                                18
                                   бытовая техника и электроника                                            17
                                        косметика и парфюмерия                                      13
                         мобильные телефоны и аксессуары к ним                                  8
                                                товары для детей                                8
                                           продукты питания, еда                            7
                        компьютеры и комплектующие, оргтехника                          6
                билеты на транспорт (авиа, железнодорожные и т.п                        6
                                      аудио и видео (DVD) диски                     5
                                              спортивные товары                 4
                                     мебель, предметы интерьера                 4
                                 компьютерные программы и игры                  4
                                  лекарства, медицинские товары                 4
          театральные билеты, билеты на концерт, выставку, в кино               4
                                                украшения, часы             3
                                                    автозапчасти            3
                           строительные материалы, инструменты              3
                                            канцелярские товары         2
                                          автомобили, мотоциклы     0
                                                          другое                            7



Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011
Популярные товары
       Китай



               Одежда и обувь                                     35

         Книги, аудио, видео                               15,2

          Вирутальные карты                         10,5

                       Косметика                8

                    Электроника           6,1

               Дои и интерьер            5,3

        Цифровая продукция          4,1
                                                                       %
          Телекоммуникации         3,4




Источник: Iresearch, 2009
Средний чек ~ 2700 руб
Больше 4000 рублей            Меньше 2100 рублей

в крупных городах (4,7)       женщины (2,1)
с высшим образованием (4,1)   образование ниже высшего (2,1)
                              другие населенные пункты (2,0)


   Средние затраты на товары:
           Билеты                        8000 руб
           Электроника                   5200 руб
           Бытовая техника               4750 руб
           Продукты                      1200 руб
           Книги                         720 руб
           Медиа (аудио, видео)          520 руб
Выводы по рынку
Прогноз оборота рынка в 2011 –245 млрд.
рублей.

  • В марте 2011: Оборот –18,2млрд. рублей
  • Одежда и обувь -самая популярная товарная
    категория (23%), хотя бытовая техника весомей
    по обороту (4,5 млрд рублей).
  • Почти половину рынка (8,3 млрд руб.)
    составляет технологический сегмент.
  • Активный рост покупателей в крупных городах,
    но потенциал все равно в регионах.
  • Специфика продвижения бренда интернет-
    магазина.
  • Рост доли дистанционных платежей.
OZON: растущий
      крупный
      известный
      российский
      современный
Крупный                 > 4 800 000
                           зарегистрированных
                           клиентов




  ~ 1 000 000                    1 000
  наименований товаров           сотрудников в Москве,
                                 Санкт-Петербурге и
                                 Твери




75,3 млн.                 4 150 000 000
уникальных посетителей    оборот в рублях
Рост оборота: 34%
4 150 млн. рублей
                                                             4 150




                                                      3100


                                              2 565



                                      1 679



                               925

                        558
                 368
   110    182


   2002   2003   2004   2005   2006   2007    2008    2009    2010
1 949 093 заказа в 2010г.
Среднее количество заказов в день
                                                                 6 200




                                                         4 613


                                                3 938

                                       3 371


                               2 656

                      2 175


             1 555


     832




     2003     2004    2005     2006     2007     2008     2009    2010
  • 14 способов доставки товара покупателю

  • Доставка собственной курьерской службой в Москве и Санкт-Петербурге
   на следующий день для заказов сделанных до 15:00 часов
Структура продаж

38%              32%
                                         4,7%
                 Электроника               Софт
 Книги


         8,6%              3,5%              2,9%
                           Игрушки      Дом и интерьер
         Видео

                    3,0%              2,5%
                                                          2,8%
                  Антиквариат                             Музыка
                                      Спорт и
                                     косметика     1,9%
                                                  Подарки
Известный
Согласно исследованиям IPSOS - OZON.ru является самым
узнаваемым и популярным интернет-магазином в России


Национальное ТВ                  Национальные премии




                                                  Премия РУнета


www.vesti.ru
Осведомленность о Бренде OZON.ru

                          Знание бренда с подсказкой
                          Спонтанное знание бренда
   Города Росии с                                                   Города России с населением
    населением                                28%
                                                                   более 500 тыс. человек % от             40%
   более 500 тыс             9%                                    городского населения России
      человек



     Интернет                                     33%
                                                                            Интернет Пользователи         34%
   пользователи                11%




        Не              3%
                                                                                 Не пользователи                 66%
   пользователи      0%




       Интернет                                                  50%
                                                                             Интернет покупатели    13%
      покупатели                     17%




  Не покупатели                      18%
                                                                                   Не покупатели                       87%
                          5%




Источник: Brand Audit Survey December 2010, IPSOS, CATI, Sample Size 1300
Популярные игроки
дистанционной торговли
                                       7
          OZON.ru                             13
                           3
           Квелле                   6
                           3
     МирКниг.com                   5
                        2
           Avon.ru              5
                       2
                                                                             Результаты кодировки открытого вопроса
          Ив Роше              4                                             интернет-покупателям :
                       2
              Отто             4

          Утконос
                       2
                               4                                             Где Вы покупали за последний месяц?
                       2
        top-shop.ru         3
                       1
         Лабиринт       3
                       1
            avito.ru    3
                       1
           eBay.ru      3
                       1
        ksdbook.ru      2
                       1
   Холодильник.ru       2
                       1
         bonprix.ru     2
                       1                   % от в сех отпрошенных
        Орифлэйм       1
                       1                   % среди назв ав ших какой-либо адрес интернет-
             oldi.ru   1
                                           магазина
                       1
         Ситилинк      1
                       1
         kupiVIP.ru    1


Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011
Рост трафика
                                                                                                                        10 667
                                                                                                        9 818   9 981

                                8 908   9 103   8 888
                                                                                                8 335
                                                                                7 555   7 579
                                                        7 316
                                                                6 895
                                                                        6 637
тыс., уникальных посетителей




                                                                                                                                 2010
                                                                                                                                 2009




                                 янв    фев     мар     апр     май     июн     июл      авг     сен     окт    ноя      дек
                               Источник: Omniture
Российский
84 города, 164 пунктов выдачи заказов
80% оплата наличными курьеру
Современный
Современный
Персональные
рекомендации составляют
      25% продаж
Ключевые проекты
Онлайн продажи одежды
       ~80% прироста
                                                                                                             %

                   7                                                                                         88,0
        млрд., $




                                                                                                             86,0
                   6
                                                                                                             84,0
                   5                                                                                         82,0
                                                                                                             80,0
                   4
                                                                                                             78,0
                   3
                                                                                                             76,0

                   2                                                                                         74,0

                                                                                                             72,0
                   1
                                                                                                             70,0

                   0                                                                                         68,0
                       2010     2011       2012     2013    2014       2015     2016    2017   2018   2019

                                                   прирост онлайн, $          доля онлайн, %




Источник: Goldman Sachs Research Estimates, 2010
Прогноз рынка обуви
      Россия до 2014


                 170                                                    4,5

                 165                                                    4

                 160                                                    3,5

                 155                                                    3

                 150                                                    2,5

                 145                                                    2

                 140                                                    1,5

                 135                                                    1

                 130                                                    0,5

                 125                                                    0
                        2009   2010    2011     2012   2013      2014


                                Объем рынка, млрд.€    Рост, %

Источник: Datamonitor
Start of Sales - 06.04.2011

New detailing with large images and the
  ability to choose the size and color
Корзина
Было
Корзина
Стало
Мои заказы
Было
Мои заказы
Стало
Поиск
Было
Поиск
Стало
Детализация
Было
Детализация
Стало
озон цифры и_факты

озон цифры и_факты

  • 1.
    Лидер электронной коммерции вРоссии С-Петербург – 19 мая 2011 года
  • 2.
    РУНЕТ: большой растущий развивающийся
  • 3.
    Большой Runet: самая большаячисленность интернет пользователей в Европе Источник: Forester Research World Online Population Forecast, 2010 to 2014 (Global)
  • 4.
    Растущий Рост интернет пользователей Источник:Euromonitor International (August 2010), J’Son & Partners (September 2010) for Russian data (excl. 2005–09 CAGR, from Euromonitor International (August 2010))
  • 5.
    Растущий Интернет проникновение, %от населения Source: J’Son & Partners (September 2010)
  • 6.
    Развивающийся 24% вовлеченных в электронную торговлю, 12,5 млн. человек 1% 3% 12% 82% 15% 76% 5% 6% Август 2010 Март 2011 выбирают в интернете и заказывают по телефону выбирают и заказывают в интернете только выбирают в интернете Источник: Фонд Общественное Мнение
  • 7.
    Популярные товары Какие товары Вы покупали или заказывали через интернет за последний месяц? % от интернет-покупателей одежда, обувь 23 книги 18 бытовая техника и электроника 17 косметика и парфюмерия 13 мобильные телефоны и аксессуары к ним 8 товары для детей 8 продукты питания, еда 7 компьютеры и комплектующие, оргтехника 6 билеты на транспорт (авиа, железнодорожные и т.п 6 аудио и видео (DVD) диски 5 спортивные товары 4 мебель, предметы интерьера 4 компьютерные программы и игры 4 лекарства, медицинские товары 4 театральные билеты, билеты на концерт, выставку, в кино 4 украшения, часы 3 автозапчасти 3 строительные материалы, инструменты 3 канцелярские товары 2 автомобили, мотоциклы 0 другое 7 Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011
  • 8.
    Популярные товары Китай Одежда и обувь 35 Книги, аудио, видео 15,2 Вирутальные карты 10,5 Косметика 8 Электроника 6,1 Дои и интерьер 5,3 Цифровая продукция 4,1 % Телекоммуникации 3,4 Источник: Iresearch, 2009
  • 9.
    Средний чек ~2700 руб Больше 4000 рублей Меньше 2100 рублей в крупных городах (4,7) женщины (2,1) с высшим образованием (4,1) образование ниже высшего (2,1) другие населенные пункты (2,0) Средние затраты на товары: Билеты 8000 руб Электроника 5200 руб Бытовая техника 4750 руб Продукты 1200 руб Книги 720 руб Медиа (аудио, видео) 520 руб
  • 10.
    Выводы по рынку Прогнозоборота рынка в 2011 –245 млрд. рублей. • В марте 2011: Оборот –18,2млрд. рублей • Одежда и обувь -самая популярная товарная категория (23%), хотя бытовая техника весомей по обороту (4,5 млрд рублей). • Почти половину рынка (8,3 млрд руб.) составляет технологический сегмент. • Активный рост покупателей в крупных городах, но потенциал все равно в регионах. • Специфика продвижения бренда интернет- магазина. • Рост доли дистанционных платежей.
  • 11.
    OZON: растущий крупный известный российский современный
  • 12.
    Крупный > 4 800 000 зарегистрированных клиентов ~ 1 000 000 1 000 наименований товаров сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Твери 75,3 млн. 4 150 000 000 уникальных посетителей оборот в рублях
  • 13.
    Рост оборота: 34% 4150 млн. рублей 4 150 3100 2 565 1 679 925 558 368 110 182 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  • 14.
    1 949 093заказа в 2010г. Среднее количество заказов в день 6 200 4 613 3 938 3 371 2 656 2 175 1 555 832 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • 14 способов доставки товара покупателю • Доставка собственной курьерской службой в Москве и Санкт-Петербурге на следующий день для заказов сделанных до 15:00 часов
  • 15.
    Структура продаж 38% 32% 4,7% Электроника Софт Книги 8,6% 3,5% 2,9% Игрушки Дом и интерьер Видео 3,0% 2,5% 2,8% Антиквариат Музыка Спорт и косметика 1,9% Подарки
  • 16.
    Известный Согласно исследованиям IPSOS- OZON.ru является самым узнаваемым и популярным интернет-магазином в России Национальное ТВ Национальные премии Премия РУнета www.vesti.ru
  • 17.
    Осведомленность о БрендеOZON.ru Знание бренда с подсказкой Спонтанное знание бренда Города Росии с Города России с населением населением 28% более 500 тыс. человек % от 40% более 500 тыс 9% городского населения России человек Интернет 33% Интернет Пользователи 34% пользователи 11% Не 3% Не пользователи 66% пользователи 0% Интернет 50% Интернет покупатели 13% покупатели 17% Не покупатели 18% Не покупатели 87% 5% Источник: Brand Audit Survey December 2010, IPSOS, CATI, Sample Size 1300
  • 18.
    Популярные игроки дистанционной торговли 7 OZON.ru 13 3 Квелле 6 3 МирКниг.com 5 2 Avon.ru 5 2 Результаты кодировки открытого вопроса Ив Роше 4 интернет-покупателям : 2 Отто 4 Утконос 2 4 Где Вы покупали за последний месяц? 2 top-shop.ru 3 1 Лабиринт 3 1 avito.ru 3 1 eBay.ru 3 1 ksdbook.ru 2 1 Холодильник.ru 2 1 bonprix.ru 2 1 % от в сех отпрошенных Орифлэйм 1 1 % среди назв ав ших какой-либо адрес интернет- oldi.ru 1 магазина 1 Ситилинк 1 1 kupiVIP.ru 1 Источник данных: Фонд Общественное Мнение. Рынок интернет-торговли. Март 2011
  • 19.
    Рост трафика 10 667 9 818 9 981 8 908 9 103 8 888 8 335 7 555 7 579 7 316 6 895 6 637 тыс., уникальных посетителей 2010 2009 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Источник: Omniture
  • 20.
    Российский 84 города, 164пунктов выдачи заказов 80% оплата наличными курьеру
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
    Онлайн продажи одежды ~80% прироста % 7 88,0 млрд., $ 86,0 6 84,0 5 82,0 80,0 4 78,0 3 76,0 2 74,0 72,0 1 70,0 0 68,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 прирост онлайн, $ доля онлайн, % Источник: Goldman Sachs Research Estimates, 2010
  • 26.
    Прогноз рынка обуви Россия до 2014 170 4,5 165 4 160 3,5 155 3 150 2,5 145 2 140 1,5 135 1 130 0,5 125 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Объем рынка, млрд.€ Рост, % Источник: Datamonitor
  • 28.
    Start of Sales- 06.04.2011 New detailing with large images and the ability to choose the size and color
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.