SeedDMS - Gestione Documentale Open Source per PMI comprensiva di gestione workflow e to do list.
SeedDMS- Document Management System for Mid Market including workflow management and to do list management.
Integrazione SAM ERP2 con Seed DMS la soluzione di gestione documentale opensource.
SAM ERP2 and SeedDMS integration, an ERP system integrated with a Document Management System
CMS e DMS: sistemi di content e di document management a confrontoKEA s.r.l.
Report sul libro in tedesco di K. Götzer, B. Maier, R. Schmale, K. Rehbock, T. Komke, "Dokumenten-Management. Informationen im Unternehmen effizient nutzen" (Gestione documentale. Sfruttare in modo efficiente le informazioni all’interno dell’azienda), dpunkt.verlag, Heidelberg, 2014
Alla scoperta dei software integrabili con i sistemi di gestione dei contenuti (CMS - Content Management System): finalità e caratteristiche dei sistemi di gestione documentale (DMS - Document Management System), con particolare riguardo ai punti di tangenza fra i due sistemi:
- Potenzialità di integrazione fra CMS e DMS
- Standardizzazione dei metadati (es. Schema.org e Ontology For Media Resources di W3C)
- Funzioni supportate da applicazioni di natural language processing (es. ricerca, classificazione, indicizzazione, authoring memory, ecc.)
- Aspetti legati a reingegnerizzazione dei processi, formazione organizzativa e tecnica, e migrazione dei contenuti pregressi
- Adesione allo standard CMIS (Content Management Interoberability Services) di OASIS
- Fuizione del software o di suoi moduli in modalità software o platform as a service (SaaS o PaaS), anche via Cloud
- Fruizione via mobile.
SeedDMS - Gestione Documentale Open Source per PMI comprensiva di gestione workflow e to do list.
SeedDMS- Document Management System for Mid Market including workflow management and to do list management.
Integrazione SAM ERP2 con Seed DMS la soluzione di gestione documentale opensource.
SAM ERP2 and SeedDMS integration, an ERP system integrated with a Document Management System
CMS e DMS: sistemi di content e di document management a confrontoKEA s.r.l.
Report sul libro in tedesco di K. Götzer, B. Maier, R. Schmale, K. Rehbock, T. Komke, "Dokumenten-Management. Informationen im Unternehmen effizient nutzen" (Gestione documentale. Sfruttare in modo efficiente le informazioni all’interno dell’azienda), dpunkt.verlag, Heidelberg, 2014
Alla scoperta dei software integrabili con i sistemi di gestione dei contenuti (CMS - Content Management System): finalità e caratteristiche dei sistemi di gestione documentale (DMS - Document Management System), con particolare riguardo ai punti di tangenza fra i due sistemi:
- Potenzialità di integrazione fra CMS e DMS
- Standardizzazione dei metadati (es. Schema.org e Ontology For Media Resources di W3C)
- Funzioni supportate da applicazioni di natural language processing (es. ricerca, classificazione, indicizzazione, authoring memory, ecc.)
- Aspetti legati a reingegnerizzazione dei processi, formazione organizzativa e tecnica, e migrazione dei contenuti pregressi
- Adesione allo standard CMIS (Content Management Interoberability Services) di OASIS
- Fuizione del software o di suoi moduli in modalità software o platform as a service (SaaS o PaaS), anche via Cloud
- Fruizione via mobile.
My senior capstone project at UCLA. I worked with the non-profit Pacoima Beautiful to design a park in a Los Angeles neighborhood. The deign focused on improving community public health, managing storm water, and restoring native habitat.
Weet je hoe het mogelijk is dat bedrijven als Booking.com, BOL.com, Netflix, Uber zo snel zijn gegroeid zonder eigen assets? Hoe innovatieve airlines er voor zorgen dat de je als consument van oriëntatie tot vervoer naar de luchthaven en daarna op Schiphol tot en met je hotel kan worden begeleid? Dat is omdat ze hun data en slim, snel en veilig weten te combineren met die van derden en vertalen naar 1 user experience. Als marketeer moet je weten waarom dit mogelijk is: met API management. Als je dit weet dan kan je de customer journey verbeteren, klanttevredenheid vergroten, kosten besparen en nieuwe businessmodellen realiseren. Jan Hendrik laat diverse use cases zien die je als marketeer inspireren om ‘interconnected’ te worden en vol vertrouwen digitaal te transformeren.
Pallet Covers available on convenient rolls where each bag is perforated for easy dispensing. Gussetted sides allow each bag to easily slide over your pallet.
Overview of how remote video acquisition technology creates positive business outcomes. Remotely controlled fully equipped video studio simplifies video production workflows and makes video part of every marketing and communication strategy.
Dematerializzazione e semplificazione dei processi: il progetto realizzato pe...Dedagroup
TessERe è il progetto di semplificazione e dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione che stiamo realizzando per Lepida Spa (Regione Emilia-Romagna).
Anche le aziende di piccola o media dimensione devono quotidianamente confrontarsi con un grande numero di documenti che devono essere archiviati, recuperati e condivisi durante lo svolgimento della propria attività. La gestione elettronica dei documenti offre alle organizzazioni un’ampia varietà di benefici, alcuni quantificabili in modo tangibile ed altri, invece, di natura intangibile. La somma dei benefici determina per l’azienda la possibilità di perseguire al meglio il proprio business. Una volta condivisi il significato e la validità dei benefici che un sistema di gestione documentale può apportare all’azienda, occorre quindi intraprendere un corretto percorso di valutazione della scelta migliore per le proprie esigenze presenti e future.
Cloud computing indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi (Garante P...AmmLibera AL
L’Autorità nell’ottica di promuovere un utilizzo corretto delle nuove modalità di erogazione dei servizi informatici, specie per quelli erogati tramite cloudpubbliche (public cloud), che comportano l’esternalizzazione di dati e documenti, ritiene opportuna e doverosa un’opera di informazione orientata a tutelare l’importante patrimonio informativo costituito dai dati personali.
Tali indicazioni si propongono, quindi, di offrire un primo insieme di indicazioni utili a tutti gli utenti di dimensioni contenute e di limitate risorse economiche (singoli,
piccole o medie imprese, amministrazioni locali quali i piccoli comuni, ecc.) destinatari della crescente offerta di servizi di cloud computing(pubbliche o ibride), con l’obiettivo di favorire l'adozione consapevole e responsabile di tale tipologia di servizi.
Le avvertenze di seguito enucleate costituiscono un primo quadro di cautele che favoriscono il corretto trattamento dei dati personali attraverso l’utilizzo dei
predetti servizi virtuali e, pertanto, si indirizzano anche ai fornitori, i quali possono fare riferimento a tali indicazioni nella predisposizione dei loro servizi, con l’accortezza
di informare opportunamente gli utenti in ordine alla loro adozione.
L’Autorità - nella consapevolezza che l’utilizzo dei servizi di cloud computing prefigura problematiche ben difficilmente risolvibili a livello nazionale che richiedono,
invece, una riflessione condivisa a livello sia europeo sia internazionale, e in considerazione di tutte le sue implicazioni in relazione al trattamento dei dati personali - intende in ogni caso continuare a seguire l’evoluzione del fenomeno, anche partecipando con altri decisori istituzionali a specifici tavoli di lavoro aperti in materia, in particolare con DigitPAper quanto attiene all’adozione di modelli orientati alle cloud in ambito pubblico. L’Autorità, inoltre, si riserva, laddove ne rilevasse la necessità, di adottare in futuro specifiche e dettagliate prescrizioni indirizzate a utenti e fornitori, specie
sotto il profilo delle misure di sicurezza.
Fatturare Digitale - Come gestire in modo semplice la Fatturazione Elettronica.Fatturare Digitale
Relatore: Angela Tassone, Head Of Marketing & Communications in IWS Consulting
Durante il webinar sarà presentata una metodologia di lavoro, analisi e processi documentali che risponde alle attuali esigenze di gestione della Fatturazione Elettronica, attiva e passiva, con un proprio modulo e sistema automatizzato che include anche la conservazione digitale a norma.
My senior capstone project at UCLA. I worked with the non-profit Pacoima Beautiful to design a park in a Los Angeles neighborhood. The deign focused on improving community public health, managing storm water, and restoring native habitat.
Weet je hoe het mogelijk is dat bedrijven als Booking.com, BOL.com, Netflix, Uber zo snel zijn gegroeid zonder eigen assets? Hoe innovatieve airlines er voor zorgen dat de je als consument van oriëntatie tot vervoer naar de luchthaven en daarna op Schiphol tot en met je hotel kan worden begeleid? Dat is omdat ze hun data en slim, snel en veilig weten te combineren met die van derden en vertalen naar 1 user experience. Als marketeer moet je weten waarom dit mogelijk is: met API management. Als je dit weet dan kan je de customer journey verbeteren, klanttevredenheid vergroten, kosten besparen en nieuwe businessmodellen realiseren. Jan Hendrik laat diverse use cases zien die je als marketeer inspireren om ‘interconnected’ te worden en vol vertrouwen digitaal te transformeren.
Pallet Covers available on convenient rolls where each bag is perforated for easy dispensing. Gussetted sides allow each bag to easily slide over your pallet.
Overview of how remote video acquisition technology creates positive business outcomes. Remotely controlled fully equipped video studio simplifies video production workflows and makes video part of every marketing and communication strategy.
Dematerializzazione e semplificazione dei processi: il progetto realizzato pe...Dedagroup
TessERe è il progetto di semplificazione e dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione che stiamo realizzando per Lepida Spa (Regione Emilia-Romagna).
Anche le aziende di piccola o media dimensione devono quotidianamente confrontarsi con un grande numero di documenti che devono essere archiviati, recuperati e condivisi durante lo svolgimento della propria attività. La gestione elettronica dei documenti offre alle organizzazioni un’ampia varietà di benefici, alcuni quantificabili in modo tangibile ed altri, invece, di natura intangibile. La somma dei benefici determina per l’azienda la possibilità di perseguire al meglio il proprio business. Una volta condivisi il significato e la validità dei benefici che un sistema di gestione documentale può apportare all’azienda, occorre quindi intraprendere un corretto percorso di valutazione della scelta migliore per le proprie esigenze presenti e future.
Cloud computing indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi (Garante P...AmmLibera AL
L’Autorità nell’ottica di promuovere un utilizzo corretto delle nuove modalità di erogazione dei servizi informatici, specie per quelli erogati tramite cloudpubbliche (public cloud), che comportano l’esternalizzazione di dati e documenti, ritiene opportuna e doverosa un’opera di informazione orientata a tutelare l’importante patrimonio informativo costituito dai dati personali.
Tali indicazioni si propongono, quindi, di offrire un primo insieme di indicazioni utili a tutti gli utenti di dimensioni contenute e di limitate risorse economiche (singoli,
piccole o medie imprese, amministrazioni locali quali i piccoli comuni, ecc.) destinatari della crescente offerta di servizi di cloud computing(pubbliche o ibride), con l’obiettivo di favorire l'adozione consapevole e responsabile di tale tipologia di servizi.
Le avvertenze di seguito enucleate costituiscono un primo quadro di cautele che favoriscono il corretto trattamento dei dati personali attraverso l’utilizzo dei
predetti servizi virtuali e, pertanto, si indirizzano anche ai fornitori, i quali possono fare riferimento a tali indicazioni nella predisposizione dei loro servizi, con l’accortezza
di informare opportunamente gli utenti in ordine alla loro adozione.
L’Autorità - nella consapevolezza che l’utilizzo dei servizi di cloud computing prefigura problematiche ben difficilmente risolvibili a livello nazionale che richiedono,
invece, una riflessione condivisa a livello sia europeo sia internazionale, e in considerazione di tutte le sue implicazioni in relazione al trattamento dei dati personali - intende in ogni caso continuare a seguire l’evoluzione del fenomeno, anche partecipando con altri decisori istituzionali a specifici tavoli di lavoro aperti in materia, in particolare con DigitPAper quanto attiene all’adozione di modelli orientati alle cloud in ambito pubblico. L’Autorità, inoltre, si riserva, laddove ne rilevasse la necessità, di adottare in futuro specifiche e dettagliate prescrizioni indirizzate a utenti e fornitori, specie
sotto il profilo delle misure di sicurezza.
Fatturare Digitale - Come gestire in modo semplice la Fatturazione Elettronica.Fatturare Digitale
Relatore: Angela Tassone, Head Of Marketing & Communications in IWS Consulting
Durante il webinar sarà presentata una metodologia di lavoro, analisi e processi documentali che risponde alle attuali esigenze di gestione della Fatturazione Elettronica, attiva e passiva, con un proprio modulo e sistema automatizzato che include anche la conservazione digitale a norma.
Il Cloud Computing: la nuova sfida per legislatori e forenserVincenzo Calabrò
La nuova tendenza dell'Internet degli ultimi anni ha portato alla nascita di numerose nuove applicazioni, spesso accompagnate dalla recente tendenza volta a una sorta di "dematerializzazione" degli oggetti informatici. Ci si riferisce in particolare al nuovo fenomeno del cloud computing, o più semplicemente cloud che vedrà sicuramente nei prossimi anni una vera e propria esplosione, imponendosi quale risposta agli ultimi anni di "dittatura" delle tecnologie della rete. Un primo punto da considerare attiene alla sua definizione: al momento, la più autorevole può essere ricondotta alla formulazione del NIST 1 la quale lo definisce come «model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction» 2. In sostanza quindi «il cloud computing è un paradigma distribuito che virtualizza dati, software, hardware e comunicazione dati in servizi» 3. 1 National Institue of Standards and Technology; è un'agenzia federale governativa che si occupa della gestione delle tecnologie, si veda più in dettaglio http://www.nist.gov/index.html
https://www.vincenzocalabro.it
Il processo di dematerializzazione dei documenti che ormai da tempo è consentito dalla normativa italiana, permette di ottenere numerosi e significativi vantaggi.
Kofax soluzione per servizi finanziari - Dotcom S.r.l. www.dotcom.ts.itTerri Cecchetto
L’automazione dei processi aziendali basati su documenti.
Con Kofax le istituzioni finanziarie possono ridurre i costi e i tempi di elaborazione e migliorare il servizio alla clientela mediante l’automazione dell’acquisizione, della classificazione e dell’estrazione delle informazioni. Ciò avviene in modo immediato, alla ricezione dei documenti e dei moduli da parte dell’azienda; quindi si provvederà a immettere le informazioni in flussi di lavoro e applicazioni aziendali. Con Kofax il personale a contatto con i clienti trova una soluzione integrata che avvia i processi aziendali direttamente tramite l’ausilio di apparecchiature familiari quali scanner desktop e MFP. In tal modo le banche potranno:
• Automatizzare l’acquisizione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, da qualsiasi luogo;
• Classificare ed estrarre in modo automatico informazioni da qualsiasi modulo o documento; Implementare procedure di acquisizione, distribuzione, inoltro,
classificazione e convalida basati sulle transazioni.
• Avviare l’elaborazione diretta dei dati e consentire decisioni aziendali basate su regolamenti e basi di conoscenza specifici del settore bancario.
I risultati si traducono in una maggiore accuratezza dei dati,accesso più rapido alle informazioni, aumento di produttività, contenimento dei costi, miglior servizio alla clientela e rispetto delle normative.
Similar to DokCRM for banking overview v1.3 (PDF) (20)
Kofax soluzione per servizi finanziari - Dotcom S.r.l. www.dotcom.ts.it
DokCRM for banking overview v1.3 (PDF)
1. PAPERLESS
Giugno, 2010 DokCRM for banking
L’approccio paperless ai processi finanziari
v.1.3
2. Paperless
IL CONTESTO .................................................................................................................................. 2
LA RISPOSTA KLEVER: DOCUMENTUM + DOKCRM FOR BANKING ............................................................................................................... 3
Documentum ........................................................................................................................................................................................... 3
DokCRM for banking ........................................................................................................................................................................... 3
DOKCRM FOR BANKING OVERVIEW ............................................................................................ 5
DOKCRM E L’INTEGRAZIONE CON SISTEMI ESTERNI ....................................................................................................................................... 5
DOKCRM E LA DIGITALIZZAZIONE DEL CARTACEO ......................................................................................................................................... 6
DOKCRM E LA CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI ......................................................................................................................................... 6
DOKCRM E LA MAPPATURA DEI PROCESSI ..................................................................................................................................................... 7
DOKCRM E LA SICUREZZA ............................................................................................................................................................................. 8
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Pagina 1
3. Paperless
Paperless
IL CONTESTO
Nell’attuale contesto economico-finanziario una delle più importanti sfide che le Organizzazioni devono
affrontare è la ricerca continua di efficacia ed efficienza nei propri processi caratteristici.
Tali obiettivi di efficacia ed efficienza possono essere raggiunti solo attraverso l’ottimizzazione dei processi
produttivi primari e di quelli processi di supporto.
Il processo di gestione dei documenti e dei flussi di lavoro correlati rappresenta il più rilevante ed oneroso
tra i processi di supporto perché coinvolge profondamente e trasversalmente l’intera Organizzazione. In
particolare il settore finanziario-assicuratico è uno tra i comparti produttivi più legati alla gestione
cartacea dei documenti con forti impatti su tutte le voci di costo inerenti la gestione logistica,
l’archiviazione, la ricerca.
Si stima che il volume dei documenti e più in generale contenuti non strutturati stia crescendo a livello
esponenziale in tutte le Organizzazioni, con una percentuale compresa tra il 65% e il 200% all'anno, a
seconda del settore. Le organizzazioni sono sommerse dai contenuti, incapaci di attribuirne una
classificazione efficace, nonché di comprendere se un determinato contenuto è realmente importante
oppure se sta semplicemente ostruendo le arterie dei file system utilizzati.
Le organizzazioni inoltre non sono in grado di affermare con certezza se utilizzano la versione più
aggiornata dei contenuti in loro possesso, né tantomeno sono in grado di sapere chi controlla questo
contenuto o chi ne ha accesso. Sono incapaci di verificare il ciclo di vita di un determinato contenuto e di
collegarlo a un processo aziendale. Lo stesso contenuto può essere utilizzato in diversi contesti e non esiste
alcuna possibilità di valutare le ripercussioni risultanti dall'esecuzione di eventuali modifiche.
Agire sull’ottimizzazione della gestione dei processi e dei documenti porta a rilevanti miglioramenti
dell’efficacia e dell’efficienza delle Organizzazioni:
Incremento dei livelli di qualità dei prodotti e dei processi, attraverso ad un approccio
paperless;
Maggiore flessibilità nel modello organizzativo che si libera da vincoli legati alla gestione fisica
della carta in differenti locazioni geografiche;
Eliminazione delle problematiche legate alla gestione degli archivi cartacei attraverso la
conservazione sostitutiva;
Armonizzazione e unificazione della gestione della documentazione: archiviazione elettronica,
standard di classificazione condivisi;
Pagina 2
4. Paperless
La risposta Klever: Documentum + DokCRM for banking
La risposta Klever alla ricerca di efficacia ed efficienza nei processi documentali si basa sull’adozione della
piattaforma tecnologica EMC | Documentum e sull’utilizzo di DokCRM come accelleratore per lo sviluppo
delle Composite Content Application1.
Documentum
EMC|Documentum è una piattaforma totalmente
unificata di gestione dei contenuti aziendali (ECM).
Documentum si inserisce fluidamente in qualsiasi
infrastruttura IT esistente e può essere personalizzato
ed esteso per far fronte ai requisiti di grandi aziende.
Documentum è rinomato per la sua scalabilità e per la
sicurezza senza confronti che offre per l'ambiente dei
contenuti.
Documentum consente di automatizzare e gestire
l'intero ciclo di vita dei documenti, dall'acquisizione
alla creazione, passando per l'approvazione e
l'archiviazione. E’ possibile acquisire e archiviare tutti
i tipi di documenti all'interno di un unico repository,
gestirli in modo sicuro attraverso un accesso basato
su browser, utilizzare gli strumenti per il workflow,
controllare i processi aziendali ed eseguire FIGURA 1 | EMC DOCUMENTUM
funzionalità di annotazione e ricerca.
Le componenti architetturali di Documentum, tutte fruibili come servizi in perfetta visione SOA, sono:
Content Services: per la gestione e trasformazione dei contenuti
Process Services: per la modellazione dei processi documentali e non
Repository Services: per la gestione della persistenza dei contenuti secondo policy e normative
Integration Services: per la distribuzione multicanale dei contenuti e l’integrazione di contenuti
provenienti da sistemi esterni.
Per una descrizione estesa delle caratteristiche e funzionalità di base di EMC | Documentum si rimanda a
www.emc.com.
DokCRM for banking
DokCRM e un framework nativamente integrato nella piattaforma Documentum che mette a
disposizione un modello dati e una librearia di processi già orientati allete tipiche tematiche del mondo
finanziario.
DokCRM e Documentum costituiscono la spina dorsale di una serie di progetti realizzati da Klever su
clienti quali Barclays, Unicredi Leasing, SEC Servizi, CheBanca.
1
Composit Content Application (CCA) Categoria applicativa coniata da Garnter Group per definire applicazione su
processii verticali abilitate alla gestione di documenti e contenuti non strutturati.
Pagina 3
5. Paperless
La piattaforma DokCRM mette a disposizione:
- Un’interfaccia web per il caricamento, consultazione ed esibizione a norma dei documenti da
parte degli utenti finali, debitamente profilati. Disponibile sia in versione HTML che Flex ad alte
prestazioni;
- Un’interfaccia web per l’amministrazione (gestione utenti e profili, definizione delle classi
documentali e dei flussi, etc.)
- Un set di WebServices per l’integrazione con le applicazioni legacy.
Inoltre la piattaforma DokCRM è nativamente integrata:
- con i servizi di certificazione InfoCert (apposizione di firma digitale o di marca temporale),
utilizzabili all’interno dei flussi.
- con il sistema di conservazione LegalDoc che garantisce al conservazione a norma dei
documenti archiviati secondo le opportune policy. Per delega contrattuale, la responsabilità
della conservazione potrà essere demandata al Fornitore.
L’architettura e le componenti di DokCRM sono invece descritte nel capitolo seguente
Pagina 4
6. Paperless
DOKCRM FOR BANKING OVERVIEW
Il framework di DokCRM è costituito da tre layer principali:
DokCRM Orchestrator che gestisce l’interazione con i sistemi esterni in ottica SOA
DokCRM Core racchiude le logich di business del sistema, interagisce con Documentum
Content Server e integra Jboss Jrules (già Drools) per l’esecuzione di business rules
Documentum Content Server è il layer nativo Documentum esteso dalla presenza di un data
model che descrive le tipiche relazioni documentali del mondo finanziario (customer-operation-
dossier) e da una libreria di processi standard
Capture
Legacy
Web
App
App
DocBank Framework
Events &
DocBank Orchestrator Bank LegacyServices
Apps
DocBank Core
DocBank SOA Business Rules
Core functionality,
Documentum Content Server
Process & Data Model
Figura 2 | DokCRM Framework
DokCRM e l’integrazione con sistemi esterni
Le applicazioni legacy già presenti DocBank Orchestrator Events & Services
nell’Organizzazione possono dialogare con
DokCRM in logica SOA attraverso DokCRM • Publish docBank process event
• WORKFLOW_STARTED, WORKFLOW_COMPLETED
Orchestrator. I Servizi e gli Eventi gestiti da •
•
DOSSIER_CHANGE, BUSINESSSTATE_CHANGE
Events •
CHECKLIST_CHANGE, CHECKLIST_COMPLETED
DOC_PUBLISHED
DolCRM Orchestrator sono elencati in • Subscribe LegacyApp event
• <custom message defined by legacy app>
Figura 3 | Orchestrator.
La ricerca e la visualizzazione di documenti
• Expose docBank WebServices
(o di strutture di relazione complesse) da • CreateDoc, UpdateDoc, DeleteDoc. getDoc, getDocVersion,
UpdateDocRelations
parte di applicazioni e servizi esterni è Services •
•
GetDocByDossier, GetDocByOperation, GetDocByCustomer
GetDossierByCustomer, GetOperationByCustomer,
•
facilmente realizzabile tramite l’invocazione CreateCheckList, GetCheckList, EvaluateCheckList, UpdateCheckList
dei dokCRM WebServices.
FIGURA 3 | ORCHESTRATOR
Pagina 5
7. Paperless
DokCRM e la digitalizzazione del cartaceo
DokCRM è configurabile secondo due differenti modalità di digitalizzazione dei documenti (document
capture):
- Transazionale: cattura governata direttamente dal front office tramite un apposito client di
scansione (DokCRM ScanClient) o tramite intragrazione delle funzionalità di scansione ed
indicizzazione nelle applicazioni esistenti.
- Batch: grazie alle funzionalità delle piattaforme Captiva InputAccel e Kofax Capture un
backoffice specializzato è in grado di scansionare e indicizzare grandi quantità di documenti
cartacei. Sono gestibili sia flussi documentali cartacei che documentazione ricevuta via fax o
posta elettronica.
DokCRM e la classificazione dei documenti
I criteri generali di classificazione dei documenti utilizzati nei processi finanziari sono facilmenti soddisfatti
tramite i DokCRM Objects. I DokCRM Objects estendono gli oggetti base del repository Documentum
(documenti e folder) offrendo una struttura di relazioni molti-a-molti che ripropone la classica catena
Cliente – Operazione – Dossier all’interno della quale possono essere collocati i documenti (attach) o forme
strutturate di contenuti (checklist, eForm, eMail)
Documentum
DocBank Objects I gruppi, le tipologie e le sottotipologie
documentali specifiche di ciascuna
Containers
Composer
struttura organizzativa sono censiti e
descritti dalla DokCRM Base Entity e
Customer
Documents
messe in relazione con gli eventuali
Operation
processi di gestione tramite le DokCRM
Attach CheckList Email Xf orm
Dossier Rules.
DocBank
DocBank Rules La configurazione e estensione dei
DokCRM Objects è realizzato con il tool
DocComposing di amministrazione standard
Composer
Taxonomies CheckLists Activations
Rules
Documentum Composer, mentre un
estensione di quest’ultimo denominata
DocBank Base Entity DokCRM Composer consente
Products DocTypes l’amministrazione di Base Entyty e Rule
Document
& Operations &
ProductGroups DocTypesGroup Templates (Figura 4 | Composer)
FIGURA 4 | COMPOSER
Pagina 6
8. Paperless
DokCRM e la mappatura dei processi
DokCRM fa leva sulle funzionalità di Documentum Business Process Manager per facilitare ed accelerare la
creazione di processi documentali paperless. Documentum Process Designer consente di modellare i
graficamente il processo utilizzando una serie di Activity Template predefiniti.
Le Activity Template di Documentum sono estese da una serie di Activity specifiche di DokCRM:
Event Activities (MessageInbound, MessageOutbound): per l’interazione con gli eventi asincroni di
DokCRM Orchestrator
WebService Activities (WebService Inbound, WebService Outbound): per l’interazione con gli
eventi sincroni di DokCRM Orchestrator
Core Activities (Change Business State, Checklist Evaluate, PublishDocument): per l’integrazione
delle funzionalità core di DokCRM all’interno di specifici processi
In aggiunta alla Activity custom,
DokCRM fornisce anche la Process
Library, una libreria di processi
predefiniti che consente di
assemblare velocemente workflow
più complessi utilizzando
sottoprocessi specializzati. I
processi inclusi nella Process
Library sono il frutto
dell’esperienza maturata da Klever
nella realizzazione di soluzioni di
automazione in diversi istituti
bancari e sono realizzati
enucleando una serie di attività FIGURA 5 | BUSINESS PROCESS DESIGNER
standard e generalizzabili da
processi verticali.
I principali Process Template disponibili nella Process Library sono:
Digitalizzazione con verifica checklist
Richiesta di documentazione aggiuntiva da checklist
Approvazione sequenziale
Approvazione parallela
Integrazione attori esterni via FTP
Generazione contratti
Firma e Conservazione sostitutiva
Naturalmente differenti Strutture Organizzative e differenti tipologie di prodotti e forme tecniche possono
richiedere processi di gestione della documentazione differenti. DokCRM Composer consente di specificare
tramite regole l’associazione fra eventi di business (fatti) e processi DokCRM.
Pagina 7
9. Paperless
Nella Figura 6 | Business rule editor, ad esempio, per un Dossier associato alla productCategory
“BankAccount” e al businessState “Open” viene definito uno specifico set di step di attivazione (Activation)
comprendente il tipo di check list da utilizzare (BankAccount), la policy di retention opportuna
(wmb_bankaccount_policy) e il processo principale da inizializzare per la gestione del prodotto
(wmb_bankaccount_process).
FIGURA 6 | BUSINESS RULE EDITOR
DokCRM e la sicurezza
Documentum prevede modelli distinti per la gestione dei processi di autenticazione ed autorizzazione.
I processi di autenticazione supportati comprendono:
Autenticazione tramite single sign on con l’utenza del sistema operativo
Autenticazione tramite plug-in specifici (strong autentication)
Autenticazione tramite LDAP
I processi di autorizzazione sono invece governati dalle security permission associate a ciascun oggetto del
repository Documentum. Ci sono sette livelli di accesso agli oggetti che vanno da “nessun accesso” al
permesso di cancellazione dell’oggetto dal repository. I permessi associati a ciascun oggetto del repository
sono elencati nella sua Access Control List. Per poter accedere ad un oggetto del repository l’utente deve
essere inserito (singolarmente, per appartenenza ad un gruppo o per ruolo specifico) all’interno della
specifica ACL.
Come accade tipicamente in tutti i sistemi enterprise le regole di accesso (autorizzazioni) sono spesso
demandata a sistemi esterni (LDAP o altri sistemi di directory). Per gestire l’integrazione fra directory
esterne e le secuirty permission di Documentum, DokCRM mette a disposizione una serie di regole di
mapping che consentono di associare dinamicamente –al momento dell’autenticazione- le autorizzazioni
esterne a set di ACL/membership opportune.
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