2. advanter.ua
Андрей Длигач
кандидат экономических наук
• Генеральный директор группы компаний Advanter
Group
• Председатель совета директоров холдинга Интернет-
проектов iVentures
• Вице-президент общественной организации «Здоровая
нация - ЗНАК», сооснователь движения FreeGen
• Доцент кафедры международной экономики Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко
• Постоянный приглашенный преподаватель МИМ Киев
(«Стратегическое управление», «Маркетинговый
менеджмент»), БВШД (Москва) и NIMA
• Ведущий эксперт Украинской ассоциации маркетинга
• Член профессиональных жюри конкурсов «Бренд
Года», Беларусь (Председатель жюри 2008), «Белый
квадрат» (Председатель жюри 2012, 2013), EFFIE
Awards (2009, 2011), OPEN и других
2
4. advanter.ua
Что делать бизнесу?
• Экономим на издержках, концентрируемся на главном
• Замораживаем неперспективные проекты
• Ищем новые ниши
• В период трансформаций появляется запрос на
принципиально новые продукты
• Бережем отношения с клиентами
• Храним основные активы
• Поддерживаем гражданское общество
7. advanter.ua
Изменение в планировании семейного бюджета
Вкладываю деньги в
материальные блага/дело (6)
“закупаю больше продуктов
длительного хранения”
Начали экономить, ущемлять
себя в потребностях (10)
“Начали планировать
семейный бюджет”
Начали откладывать, сберегать
деньги дома (3)
Мужчины
Экономия средств, отказ от благ (5)
Экономия средств, отказ от благ (10)
Начали планировать семейный бюджет
формировать сбережения (5)
“добавляю %”
“більше витрат, менше
збережень”
“раньше лишнее могла положить на
депозит, сейчас побаиваюсь”
Возраст до 35 лет Возраст от 40 лет
Женщины
Начали немного экономить на
развлечения, отдых, поездки (2)
Больше работаю, стараюсь найти куда
можно вложить деньги, что бы
получить дополнительный доход (6)
Больше экономлю,
стараюсь делать
сбережения (4)
Начали
планирование
бюджета более
тщательно (3)
доходы уменьшились
и расходы тоже (3)
Приходится отказываться
от материальных
благ/отдыха/переход на
другую еду (2)
“добавляю %” “вкладываю деньги на
развитие детей и их
благосостояние, приобретаю
те вещи, которые в будущем
им точно пригодятся”
“Начали планировать семейный бюджет”
“увеличились расходы”
Вкладываю деньги в
материальные блага/дело (4)
8. advanter.ua
Изменение подхода к планированию и
распределению семейного бюджета.
17%
42%
67% 63%
83%
58%
33% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев Львов Донецк Одесса
Да, изменилось отношение Нет, не изменилось отношение
41%
51%
59%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Клиенты возрастом до 35 лет Клиенты возрастом от 40 лет
Да, изменилось отношение Нет, не изменилось отношение
Данные: Advanter Group
9. advanter.ua
Доход
Расходы Сбережения
Покупаю то, что нужно
+ то, что хочется
«побаловать себя»
То, что
остается
Фактический
рост +
ожидания
роста
Раньше я любил думать о своих доходах и
строить планы на будущие большие
покупки (машина, ремонт, квартира, отпуск
и т.д)
10. advanter.ua
Доход
Расходы Сбережения
Покупаю то, что нужно
+ то, что хочется
«побаловать себя»
То, что
остается
Доход
Расходы Сбережения
гривна
Фактический
рост +
ожидания
роста
Фактическое
сокращение +
ожидаемое
1. Сокращение з/п
(бонусов больше нет)
2. Девальвация
гривны
3. Отсутствие
гарантий
стабильности
«Все на что я так
долго копил –
дорожает (отпуск,
техника, машины,
квартиры)»
И это только начало.
Говорят, что дальше
будет только хуже
(как минимум
несколько лет)
Стрес/страх
Срочно пересмотреть
расходы: тотальная экономия
– покупаю то, что нужно.
Стараюсь отказывать себе во
второстепенных благах
Те, которые были
Оставшаяся
гривна
(сэкономленная)
Тратить
нельзя
В банк -
страшно
Не вернут
Введут налог
Дома хранить
не хочется
Конвертировать в доллары
уже поздно
«нужно было раньше
думать!!!»
В банк -
страшно
% по депозиту не
перекроет девальвацию
Не смогу быстро
забрать
?
Паника / депрессия
Теперь мысли о будущем (доходы,
плановые покупки) – вызывают стресс и
разочарование (депрессию)
26. advanter.ua 26
Фрагментирование целевых аудиторий по каналам
Сопоставление каналов продаж по их силе влияния
Сила продаж
Силапродвижения
Радиус круга –
маржинальность
MLM – канал
Интернет
Call-center
Сервис-центры
Shop-in-shop
Приложения на
iOS / Android
Магазины функц.
питания
Аптеки
Точки на рынках
Реальная розница
Стойки в ТЦ
ТелемаркетингКаталоги
Фитнес-центры
Велнесс-центры
Салоны красоты
38. advanter.ua
Процесс покупки авто (2013)
Появилось
желание
купить авто
Решился и
начал активно
выбирать
Совершил
покупку
10,5 месяцев
3,7 месяцев
Данные: Advanter Group
39. advanter.ua
Процесс покупки авто (вторичный рынок)
Первый
авто
60%
Второй /
третий в
семью
15%
Замена
старого авто
на другой
25%
понимают, что денег
не хватает
70% 40% 50%
Что
покупают?
Хватаетли
денег?
Данные: Advanter Group
42. advanter.ua
42
Изменения поведения
Переключение на
более дешевые марки
22%
Отложенные покупки
Снижение интенсивности
потребления
56%
Продукты питания
Косметика, средства по уходу
Одежда
Бытовая техника
Мебель
Рестораны, поездки
43. advanter.ua
43
Направления потребительской экономии
Переключение на
более дешевые
торговые марки /
продукты
Снижение
объема/частоты
покупок
Вино – 26%
Колбаса – 25%
Кондитерские
изделия – 22%
Мясо – 21%
Молочные продукты –
16%-35%
Рыба – 15%
Рыба – 55%
Вино – 42%
Колбаса – 41%
Мясо – 38%
Кондитерские изделия
– 33%
Молочные продукты –
30%-38%
По данным Advanter Group, 2009
47. advanter.ua
Icon
Ultra Premium
Super Premium
Premium
Other Brands
ON TRADE
OFF TRADE
LADYSTYLE
VINTAGE, GRAND CRU BLANC DE BLANCS,
GRAND CRU BLANC DE NOIRS
PREMIER CRU, ROSE, DEMI-SEC
KLUB CHAMPAGNE,
GEORGES CARTIER
OTHER BRANDS,
PRIVATE LABELS
£70
£40 -
50
£30 -
35
£22 -
26
84. advanter.ua 84
Продукты
быстрого
приготовления
(картофельное
пюре, лапша,
супы)
Батончики мюсли
Шоколадные батончики
Сладкие орешки
Семечки
Рыбныезакуски
Мясныезакуски
Уровень
цены
Средний -
Средний
Средний +
Пиво Друзья Удовольствие
Перекус на
ходу
Насыщение
Полезный
перекус
Здоровье
Ситуации
потребления
Орешки
Попкорн
Чипсы, снеки
Сухарики, гренки
Сухие
завтраки
Сухофрукты
Фруктовые чипсы
Готовые
завтраки
Мюсли
Козинаки
Печенье
Крекеры
Питьевой йогурт
Глазированные сырки
Хлебцы
Картофельная соломка
Кукурузные палочки/
шарики
Каши быстрого
приготовления
Категории vs Ситуации потребления
Базовый рынок
85. advanter.ua 85
Базовые рынки присутствия (с точки зрения
типов продуктов / категорий)
Готовность к
употреблению
Готовые к
употреблению
продукты
Продукты быстрого
приготовления
Продукты частичной
готовности –
удобство/скорость
готовки
Продукты требующие
полной готовки
Общепит/готовая еда
Тип питания
Самодостаточный
продукт
Основной продукт,
требующий
сопроводительных
(гарниров, специй и
т.п.)
Второстепенный продукт
(гарнир)
Вкусовой или
функциональный
дополнитель
Роль
продукта в
блюде
Баловство
Перекус
Основательна
я еда
Место
потребления
Дом
Помещение с
доступом к
кипятку
Помещение с
доступом к
микроволновке
/ кухне
Общепит
Улица
Природа
Тип категории 1 Тип категории 2 Тип категории 3 Тип категории 4
94. advanter.ua 94
Потребитель Клиент
Ценность
Бренд, отношения
Коммуникация
Каналы
Цена
Продукт
Свойства
Технологии
Конкурент
Рынок
«Маркетинг ниш / ГО /
интеллектуальное
лидерство»
Управление рынком
99. advanter.ua
Другие магазины посуды и аксессуаров (по ТЦ)
ТЦ «Алладин» ТЦ «Аркадия» ТЦ «Гулливер» ТЦ «Дрим Таун»
2.6.3. Могли бы Вы назвать другие, похожие на этот, магазины посуды и аксессуаров?
*
*Размер слова зависит от количества ответов респондентов
105. advanter.ua 105
Общая пул каналов взаимодействия
Vertera Organic
Потребители
MLM – канал Интернет Call-center
Собственная
розница
Каталоги
Фитнес-центры Велнесс-центры Салоны красоты Телемаркетинг
Приложения на
iOS / Android
Аптеки
Магазины
функционального
питания
106. advanter.ua 106
Система приоритетов «Канал-Аудитория» (часть 1 -
базис)
Vertera Organic
Аудитория 1. не
допустить появления
проблем
MLM – канал
Аудитория 2. Спорт Аудитория 3. Красота
Аудитория 4.
Избавление от
проблем
ИнтернетCall-center
107. advanter.ua 107
Система приоритетов «Канал-Аудитория» (часть 2 –
собственная розница)
Vertera Organic
Аудитория 1. не
допустить появления
проблем
Аудитория 2. Спорт Аудитория 3. Красота
Аудитория 4.
Избавление от
проблем
Сервис-центрыРеальная розница Стойки в ТЦ
Точки на рынках
Shop-in-shop
Поддержка MLM-
канала
Поддержка MLM-
канала
108. advanter.ua 108
Интернет
Call-center
Каталоги Фитнес-центры
Велнесс-центрыСалоны красоты
Телемаркетинг
Приложения на
iOS / Android
Аптеки
Магазины
функционального
питания
MLM – канал
Shop-in-shop
Реальная
розница
Стойки в ТЦ
Сервис-центры
Точки на рынках
Группирование каналов
• Текущая расстановка сил – базовое
группирование каналов:
• Сегмент 1. Обслуживание «больных»
людей
• Сегмент 2. Обслуживание MLM-
канала
• Сегмент 3. Mass-market
• Сегмент 4. Обслуживание
«здоровых» людей
• Интернет – тенденция на
обслуживание сегмента 4, но
занимает промежуточное положение
1
2
3
4
109. advanter.ua 109
Генераторпотока
Генераторналичности
Генераторприбыли
Генераторпокупки
Генераторимиджа
Защитник
Создательжелания
Тестовыйканал
MLM – канал + +
Интернет +
Call-center + +
Сервис-центры
Точки на рынках +
Реальная розница + +
Стойки в ТЦ + + +
Shop-in-shop +
Телемаркетинг +
Каталоги +
Приложения на iOS / Android + + +
Фитнес-центры +
Велнесс-центры +
Салоны красоты +
Магазины функц. питания +
Аптеки +
Роли каналов
• Применение ролевого анализа для
каналов продаж
• Генератор потока – канал с
высокой долей продаж в
натуральном выражении, со
средней или низкой маржой
покупки
• Генератор наличности – канал с
высокой долей в денежном
обороте, со средними
показателями доходности.
• Генератор прибыли – канал с
высокой долей в доходе, с
высокими показателями маржи, с
более низкими показателями
продаж в натуральном выражении
• Генератор покупки – канал со
средним либо высоким
показателям по марже, с низким
показателем в обороте (денежном
и натуральном) – импульсный
канал
• Генератор имиджа – задача не
столько в том, чтобы увеличивать
продажи, сколько в привлечении
внимания и «облагораживании»
восприятия компании
• Защитник – часто – эксклюзивные
каналы
111. advanter.ua 111
Потребитель Клиент
Ценность
Бренд, отношения
Коммуникация
Каналы
Цена
Продукт
Свойства
Технологии
КонкурентПартнер
РынокСфера интересов
Намерения
БАЦ
«Стратегический маркетинг»
Управление
128. advanter.ua
• Программа лояльности
• Принцип бонусов, а не скидок для повышения рентабельности
и лояльности клиентов
128
Стимулирование кросс-
категорийных продаж
Индивидуальный маркетинг
130. Мета проекту
• Нас не задовольнить зміна
облич у владі
• Ми бажаємо змінити країну
• Нова Країна – мрія громадян і
вимога громадянського
суспільства
Спільне бачення майбутньої
України, привабливе для більшості
громадян
131. В проекті Нова країна
приймає участь
2200експертів з усіх
областей України