Presentation by David Toft

1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА:
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯХ В
ТРАСПОРТНЫЙ СЕКТОР
Дейвид Тофт
ССТ-КОНСАЛТ /Коммуналкредит Паблик Консалтинг
Поддержка чистого городского общественного транспорта в Казахстане:
Разработка программы «зеленых» инвестиций
13 декабря 2016 г., Астана

2. • Цель:
– Обосновать необходимость в государственной
поддержке транспортного сектора
– Определить основные области риска при
реализации программы
– Подготовить базовые компоненты, которые
ответили бы на вопросы: кто? что? где? сколько?
Исследование рынка – цели и
содержание

3. • Содержание:
– Обзор нормативно-правовой базы по транспортному сектору
– Существующее загрязнение воздуха в городах Казахстана
– Текущее состояние общественного транспорта в больших
городских районах – количество и возраст автобусов,
доступность экологически чистого топлива и технологий
– Производство отечественных автобусов
– Основы оценки плана финансирования для программы
инвестиций и дополнительного субсидирования для
потенциальных бенефициаров
Исследование рынка – цели и
содержание

4. Обзор нормативно-правовой базы
Законодательство Комментарии
Закон об автомобильном
транспорте
• Регулярные перевозки пассажиров обеспечиваются перевозчиками посредством автобусов,
микроавтобусов и троллейбусов в соответствии с согласованными графиками и
маршрутами
• Автобусы и микроавтобусы должны соответствовать требованиям национальных
стандартов
• Определяет категории автобусов
Правила перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
• Какие субъекты могут организовывать тендер на оказание услуг по маршрутам перевозки
• Победитель тендера выбирается по системе набранных баллов, включая цену
предложения и поддержание качества обслуживания и безопасности пассажиров.
Окончательный балл также зависит от возраста предоставляемых автобусов и
микроавтобусов. В случае одинакового количества набранных баллов предпочтение
отдается компании, использующей транспортные средства отечественного производства
• Могут быть установлены более низкие тарифы по сравнению с ценовой заявкой на торгах в
соответствии с методикой тарификации. Если тарифы, установленные местными органами
власти, не покрывают стоимость перевозки, перевозчику возмещается разница из
соответствующего бюджета
• Устанавливается типовой договор на оказание услуги.
Типовой договор на
организацию регулярных
автомобильных перевозок
пассажиров и багажа
• Перевозчики обязаны обновлять (заменять) автобусы, микроавтобусы и троллейбусы,
используемые на маршруте, не позднее, чем через два года с даты введения ограничений в
соответствии со стандартным графиком.

5. График замены автобусов
Возраст автобусов,
микроавтобусов,
троллейбусов
Количество автобусов, микроавтобусов, троллейбусов
2-3 4-6 7-10 11-15 16-25 26-50 51 и больше
до 7 лет + + + + + + +
7 -12 лет 50 % 25 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
12-15 лет - 25 % 25 % 25 % 24 % 22 % 21 %
более 15 лет - - - 4 % 6 % 10 % 15 %

6. • Государственные программы
инфраструктурного развития “Нұрлы жол” на
2015-2019 гг.
• Долю изношенных автобусов на регулярных
пассажирских маршрутах необходимо
снизить на 50% к 2019 г. (см. таблицу ниже)
Государственные программы
Показатели 2016 2017 2018 2019
Снижение доли изношенных
автобусов на регулярных
пассажирских маршрутах
65% 60% 55% 50%

7. Требования по выхлопным газам
Экологич-
еский класс
двигателя
Ограничения по выхлопам
Углекислый
газ (CO)
г/кВт-ч
Неметановые
углеводороды
(NMHC)
г/кВт-ч
Метан (CH4)
г/кВт-ч
Оксид азота
(NOX) г/кВт-
ч
Прометий
(PM) г/кВт-ч
4 4,0 0,55 1,11) 3,5 0,032)
5 4,0 0,55 1,11) 2,0 0,0322)
Источник: Технический регламент Таможенного Союза TR OF CU 018/2011,
Приложение 4.
Примечания:
1) Только для двигателей, работающих на сжатом природном газе (CNG)
2) Только для двигателей, работающих на дизельном топливе
• С 1 января 2018 г. вступает в силу стандарт
ЕВРО 5 для автобусов с газовым или
дизельным двигателем

8. • Технические требования к автобусам
отечественного и зарубежного производства
• Таможенные пошлины на автобусы: 0 - 15%.
Нулевой тариф установлен для транспортных
средств определенного размера и
вместимости по стандарту ЕВРО 4 и 5
• Энергоэффективность перевозок
Другие регулируемые аспекты

9. • Для замены парка старых обесцененных автобусов на
современные, работающие на более чистых видах
топлива, существует и правовая база, и возможности
• Большинство транспортных средств напрямую
зависят от нефти как источника топлива, что влечет
за собой и соответствующий уровень выбросов СО2
• Мероприятия, направленные на повышение
топливной экономичности также положительно
повлияют на качество воздуха в городах
• Целевые программы могут стать стимулом для
инвестирования в новые автобусные парки и
предоставить преимущества в виде сокращения
эксплуатационных расходов
Выводы

10. • Индексная шкала Американского нефтяного института
(API): 14 городов с низким уровнем загрязнения, три
города с повышенным уровнем загрязнения и пять
городов с высоким уровнем загрязнения окружающей
среды, а именно, Усть-Каменогорск, Алматы, Жезказган,
Шымкент, Караганда и Темиртау
• Замена устаревших автобусов на новые, работающие на
природном газе или дизельном топливе, позволит
уменьшить загрязнение твердыми частицами, а также
NOx and SO2
Загрязнение воздуха

11. Общественный транспорт
Возраст
автобусов в
парке
<5 лет 5-10 лет 10-15 лет >15 лет Итого
Количеств
о автобусов
4 458 (36%
от общего
количества)
3 965 (32%) 1 640 (13%) 2 251 (18%) 12 314
Тип
топлива, на
котором
работают
автобусы
парка
Дизель Бензин Сжатый
природный
газ
Сжиженны
й нефтяной
газ
Итого
Количе-
ство
автобусов
9 407 (76%) 1 203 (10%) 1 190 (10%) 514 (4%) 12 314

12. Общественный транспорт
Шимкент
Костанай
Город
Насе
ление
('000)
Кол-во
перевозчиков
Автобусы
Форма
собственност
и
Размер Возраст Топливо
Част-
ные
Госу
дар
стве
нны
е
Вс
ег
о Соб
стве
нны
е
Арен
дован
ные
Ми
кр
оа
вто
бу
сы
Больш
ие
автобу
сы
Боле
е 15
лет
10-15
лет
5-10
лет
Боле
е 5
лет
Ди
зе
ль
Бе
нз
ин
Сжат
ый
прир
одны
й газ
Сжи
жен
ный
неф
тяно
й
газ

13. • Автобусы с двигателями на сжатом природном газе,
сжиженном нефтяном газе или современном дизельном
топливе обеспечивают подходящую замену устаревших и
полностью амортизированных дизельных моделей,
эксплуатируемых в настоящее время
• Снижение загрязнения и сокращение эксплуатационных
затрат
• Для сжатого природного газа может потребоваться создание
дополнительной инфраструктуры в некоторых городах
• Современные дизельные автобусы оснащены фильтрами
для соблюдения требований по сокращению выбросов.
Такое оборудование увеличивает эксплуатационные
расходы, в связи с чем некоторые операторы демонтируют
его. Важно оказать противодействие и прекратить такую
практику
Обзор экологически чистых
технологий

14. • В 2015 г. производство природного газа в
газообразной и жидкой форме достигло 45 506,5
млн м3, в том числе:
• природного газа в газообразной форме – 21 493,7
млн м3, из которых 12 008 млн м3 - товарный
газ;
• сжиженного природного газа – 251 млн м3;
• попутного нефтяного газа, кроме нефтяных
газов, получаемых при первичной переработке
нефти, – 23 761,8 млн м3
• Почти 90% природного газа в газообразном
состоянии было произведено в Западном
Казахстане, 6% - в Мангистауском районе, 1,8% - в
Восточном Казахстане, и 1,4% - в Жамбылском
районе
Производство газа

15. Газопроводы

16. • Использование сжатого природного газа (СПГ) или сжиженного нефтяного
газа (СНГ) для автобусов принесет экономию эксплуатационных расходов
за счет снижения затрат на эти виды топлива по сравнению с дизельным
топливом
• Улучшенное дизельного топливо, такое как ЕВРО 5 и 6 также может
быть жизнеспособной альтернативой, если СПГ и СНГ не доступны
Розничная цена топлива
Тип топлива
Единица измерения 2013 2014 2015 2016
Источ-
ник*
Бензин
Бензин AI-80 KZT/литр 88 89 88 89 1
Бензин AI-92 KZT/литр 111 119 111 124 1
Бензин AI-95,96 KZT/литр 141 149 138 139 1
Бензин AI-98 KZT/литр 161 165 155 155 1
Дизельное топливо
Дизельное топливо KZT/литр 105 - - - 1
Зимнее дизельное
топливо
KZT/литр - 155 149 152 1
Летнее дизельное топливо KZT/литр - 110 97 98 1
Природный газ
Газ (природный)** KZT/м3 11 13 14 15 1
Сжатый природный газ KZT/м3 50 53 56 58 2
Сжиженный газ
Газ (сжиженный)** KZT/кг 131 142 132 133 1
Сжиженный газ ** (в
баллонах)
KZT/баллон (=50 л) 2602 2607 2172 2096 1
Сжиженный нефтяной газ KZT/кг 116 110 89 85 3
Сжиженный нефтяной газ
на заправках (оценка)
KZT/литр 51 4
Источники: 1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; 2. ТОО КазТрансГаз Өнімдері; 3.
Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики Республики Казахстан; 4. Оценка, основанная на розничных ценах
центральных компаний, работающих в сфере розничной торговли сжиженным нефтяным газом для автотранспортных средств (с веб-сайта
Комитета по управлению естественными монополиями и защите конкуренции).
**Газ, транспортируемый по распределительным сетям.
KZT – казахстанский тенге

17. • Костанайская область: автобусы IVECO производства ТОО
«СарыйаркаАвтоПром»
• Восточный Казахстан: автобусы Daewoo производства ТОО “Daewoo Bus
Kazakhstan”
• Алматы: автобусы Hyundai производства ТОО «Hyundai Auto Truck & Bus»
• В 2015 г. выпущено 295 автомобилей для перевозки 10 или более пассажиров
(Комитет по статистике Министерства национальной экономики)
• Выпущено 225 пассажирских автобусов, 7 из которых производства Daewoo с
двигателем на сжатом природном газе (Министерство по инвестициям и
развитию)
• Daewoo: в 2016 г. выпущено 35 автобусов, работающих на сжатом природном газе
• VanHool Engineering планирует построить завод по производству автобусов в
Кызылординском районе
Автобусное производство

18. • Импорт автобусов: в 2015 г. было импортировано 1630
пассажирских автобусов: 1419 новых и 204 подержанных. По
типу двигателя: 331 автобус на дизельном топливе, 1292 –
двигатели с искровым зажиганием (бензиновые и газовые), и 7
– другие типы двигателей.
Импорт автобусов

19. • Автобусы на сжатом природном газе : 46 млн тенге;
со скидкой при большом заказе: 30 млн тенге
• Автобусы на сжатом природном газе
(импортируемом): 33-62 млн тенге; со скидкой при
большом заказе: 23-30 млн тенге;
• Автобусы на сжиженном нефтяном газе: 42 млн
тенге; со скидкой при большом заказе: 30 млн тенге;
• Автобусы на дизельном топливе (ЕВРО 5 или 6): 38
млн тенге; со скидкой при большом заказе: 20 млн
тенге.
Цены на автобусы по Программе

20. • Три проекта трубопроводов. Замена старого автобусного парка в
городских центрах на современные автобусы, оснащенные
двигателями, которые работают на:
• Сжатом природном газе (СПГ)
• Сжиженном нефтяном газе (СНГ)
• Дизеле, но с учетом импорта топлива ЕВРО 5
• Предлагаемые трубопроводы предназначены для поддержки
покупки новых автобусов, а не только для модернизации
двигателей
• Сопутствующие инвестиции для улучшения транспортной
системы в городских центрах (например, создание дорожных
полос для движения автобусов и интеллектуального управления
дорожным движением)
• Города Шымкент и Костанай служат в качестве пилотных
городов для внедрения сжатого природного газа и сжиженного
нефтяного газа/дизельного топлива, соответственно
Обоснование Программы