Bcom CRM - Webinar - Novita versione 789 - Gennaio 2019

1 | Tutti i diritti riservati 2018
WEBINAR SISECO
Novità CRM 7.8.9
Gennaio 2019
Grazie a tutti
ORE 12.00 – 13.00
Roberto Lorenzetti

Roberto Lorenzetti
CMO Impresoft
CTO Siseco
o Ingegnere con lunga esperienza
di sistemi ERP, Customer Interaction
& Social Network, Privacy
o Specializzato in sistemi informativi
negli ambiti CRM e soluzioni Omnicanale
o Blogger
in/robertolorenzetti

entra nel gruppo

• Dal 1981 Harvard Group progetta e realizza software gestionali ERP
• Oltre 300 aziende clienti
• Leader mercato ortofrutta
• Soluzioni per l'industria meccanica, chimica, legno e mobili, fashion e calzature, ACI e per
aziende commerciali ed Enti
• Harvard Service fornisce l’infrastruttura hardware/software, assistenza, formazione e
consulenza sistemistica.
• Fondata nel 1988
• Centro di Eccellenza per CRM in diversi settori (call centers, multi utilities,
associazioni, no profit, fashion, manifatturiero, distribuzione) e Digital Marketing
• Fondata nel 1990
• Centro di Eccellenza per le soluzioni di Business Intelligence, Corporate
Performance Management & Predictive Analytics (Sharelock)
• Mayking è un protagonista del mercato cloud
• Starty ERP è una soluzione gestionale veicolata unicamente via web
• Anche i servizi di formazione, assistenza e supporto sono erogati via web
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Tecnologia Microsoft
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Clienti

Sedi e Competenze
Milano Sales & Marketing
Cesena (FC) Sede e Centro di Competenza ERP
Vicenza Centro di Competenza ERP Cloud
San Vittore Olona Centro di Competenza CRM
Lecco Brainware - Centro di Competenza BI/EPM

Ubiquità
Spaziale
Velocità
Omnicanalità
Vs Multicanalità
e Temporale
Uniformità
Competenza
Protagonista
Personalizzata
Globalizzata

Nel suo percorso d’acquisto, l’acquirente entra in contatto
con l’azienda attraverso una molteplicità di canali
Il cliente moderno è «omnicanale»
P u n t i d i c o n t a t t o d i g i t a l i
P u n t i d i c o n t a t t o f i s i c i

57%
70%
33%
Microsoft & CSO Insights, How to Build a World-Class Sales Organization, 2015.
CEB, Why You’re Losing Competitive Advantage, 2015.
Microsoft’s Sell In The Now – How to make your sales team more productive.
CEB, “5 Statistics Every Sales Executive Must Know,” 2014.
Le vendite cambiano

#Smartworking e Trasformazione digitale
• Nuove modalità lavorative
• Maggiore flessibilità nella gestione delle risorse
• Nuove competenze
• Processi aziendali più rapidi e interconnessi
Entro 5 anni il 70% dei manager dovrà
gestire personale svincolato da limiti di
TEMPO e LUOGO (Fonte IDC)
"Chi sei/Cosa fai"
vs "Quando entri/Quando esci/Dove sei"
Legge n. 81/2017 | GU 13/6/17

Le Soluzioni CRM per ogni esigenza
Il CRM integrato al gestionale per la
piccola impresa
Il CRM dipartimentale per la media impresa:
flessibile, completo, economico
Il CRM internazionale e completo per la
media e grande impresa

Il Software ERP e CRM in Cloud

Non sono solo i
venditori a
relazionarsi con il
cliente!

Il CRM dipartimentale per
la media impresa: flessibile, completo,
economico
• 45mila utenti attivi
• Integrabile con StarNet, Star4 e StartyErp

Marketing
• Data base Marketing
• Lead Managemet
• Customer base
• Profilazione
• Clustering
• Campaign Management
• Web to Lead
Vendite
• Assegnazione e Zone
• Offer/Order/Opportunty
Management
• Provvigioni
• Calendario Agenda
• App Mobile
• PipeLine
Post Vendita
• Contratti
• Segnalazioni
• Tiket
• Attività
• Creazione web ticket
• App Mobile
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• Direzione
• Direttore Marketing
• Call Center Manager
• Operativi
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• Direzione
• Direttore Commerciale
• Commerciali
• Agenti
• Partner
a supporto di
• Direzione
• HD Manager
• Tecnici
• Assistenza

Piattaforme applicative comuni: PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Model
Microsoft AppSource
Dynamics 365
Intelligent business applications in the cloud

Personal
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Customer
Management
Actionable
Insight
Sales
Performance
Seller
Customer
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Dynamics 365 – es. Sales
Intelligent business applications in the cloud

Soluzioni integrate e modulari
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Centralino cloud
integrato con ERP/CRM
Email Marketing,
Newsletter, SMS
Chatbot, Landing Page,
Social Content, Storytelling…

Scopri quanti incentivi ti attendono con un click

• StartUP 40% di sgravi fiscali
• Nuova Figura > Innovation Manager, voucher fino a 40K€
• Iper ammortamento (250%) : rimodulato per PMI (uguale a prima fino a 2,5mil€,
scende su investimenti superiori).
• Credito d’imposta R&S ridotto dal 50% al 25% con tetto a 10milioni di Euro
• Nuova Sabatini: copertura interessi al 30% per finanziamenti agevolati da 20K a
2M per acquisto di tecnologie abilitanti
Manovra 2019: le novità

2019 : Gli incentivi fiscali del Piano Impresa 4.0
#StartUP -> 40% di sgravio fiscali per investimenti in StartUP
#IperAmmortamento -> Per le aziende che investono nel settore troviamo invece un iperammortamento progressivo che permette alle
imprese di godere della rateizzazione del debito in misura variabile con l’investimento. In particolare troviamo un ammortamento del:
270% fino a 2.5 milioni €
200% dai 2.5 ai 10 milioni €
150% dai 10 ai 20 milioni €
140% per chi investe in software e altri prodotti per innovare la produzione
nessun ammortamento oltre i 20 milioni €
#Sabatini Le risorse per la Nuova #Sabatini, che garantisce alle Pmi un contributo pari al 3,575% del capitale preso in prestito, sono
pari a 480 milioni.
#BonusFormazione
- 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.
#CreditoImposta
Vengono apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui
all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015), che resterà in vigore fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2020.
In sintesi:
50% per attività interne con personale dipendente
25% per attività esterne

Vantaggi del Super e Iper-ammortamento
Valore ammortizzabile in 5 anni 1.000.000 € - tassazione 24%
Investimento in beni strumentali iper-
ammortizzabili di 1.000.000 euro + IVA
Ammortamento
ordinario
Iper ammortamento
(maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 2.500.000
Risparmio d’imposta
(24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 600.000
Costo netto dell’investimento
(1.000.000 - risparmio d’imposta) 760.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto
dell’investimento
36,00%
(760.000 - 400.000)/1.000.000

I contenuti
• Modulo di Autovalutazione interattivo e completo
• Grazie all’esperienza dei professionisti di un Centro di Competenza specializzato sulle tematiche
di Impresa 4.0 permette di definire il posizionamento dell’azienda rispetto al mercato
• Analisi e determinazione del posizionamento della tua Azienda*
• A seguito dell’autovalutazione si abilitano i percorsi «incentivabili»
• SIMULAZIONE RISPARMIO / VANTAGGIO
• DETTAGLIO REQUISITI
• CHECKLIST dei requisiti e della documentazione necessaria per
accedere ai benefici previsti dalla legge e relativa gap analysys
• RICHIESTA DI CONSULENZA/PERIZIA (Coupon pari al valore dell’attivazione)
* rispetto all’Indagine MET, una rilevazione campionaria condotta tra ottobre 2017 e febbraio 2018. Nel dettaglio, il campione è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo
della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane.

Servizi della Piattaforma
• Aggiornamento Normativo continuo
• Biblioteca media, contenuti e informazioni gestite dalla piattaforma
• Impresa4.0 Social News: canale Telegram http://telegram.me/impresa40news
• Speciale trimestrale dedicato ad argomenti specifici
• Rubrica: «L’esperto risponde»
• Accesso alla formazione in webinar
• Assistenza prioritaria tramite Web, Chat, Telefono

Screenshot del tool: il POSIZIONAMENTO

Scegli il tuo profilo
Full RIVENDITORI
Modulo di Autovalutazione interattivo e completo  
Posizionamento della Tua Azienda rispetto all’indagine MET *  
Percorsi incentivabili, Simulazione dei vantaggi
Per ogni incentivo: CheckList e Requisiti
 
Rubrica periodica «Esperto Risponde»  
Aggiornamenti normativi continui
Impresa4.0 Social News → http://telegram.me/impresa40news
 
Assistenza Prioritaria multicanale  
10 Ambienti di consulenza (espandibili) / Rivendita / WhiteLabel  
Canone mensile e UT 59€/mese
299€ UT
99€/mese
399€ UT
* una rilevazione campionaria condotta tra ottobre 2017 e febbraio 2018. Nel dettaglio, il campione è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo della
popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane.

Formazione
•Videocorso
•Guida al GDPR
•Documentazione
per la formazione
al personale
•Sensibilizzazione
tramite
questionario
Autovalutazione
•Risponde alle
domande del
questionario su:
• Soggetti, Tipologie di
trattamento
• Fondatezza del
trattamento
• Diritti degli interessati
• Modalità di raccolta
• Misure di sicurezza
• Gestione del Consenso
• Profilazione
• DPO/RDP/Registro
trattamento
Checklist
•Circa 100 task
per rendere
compliant
l’azienda
•Riverifica
costante delle
attività da
compiere
•KPI per
evidenziare % di
avanzamento
Nomine, DPIA,
Registro
•Generazione DPIA
•Generazione delle
Note Informative
•Generazione del
Modulo Consenso
•Gestione dei
soggetti
•Generazione delle
nomine
•Gestione del
Registro
Funzionalità GDPR Navigator

Semplicità, rapidità
Per le imprese: self service o in vista di una consulenza
Per i consulenti: risparmio tempo, più risultati, più ricavi
Completo
Risultati concreti che vanno oltre la fase di «assessment»
Checklist operativa
Gestisce registro, genera note e modulo rich.consensi
Standard e trasversale
Così come lo sono le disposizioni del regolamento
VANTAGGI

GDPR Navigator Basic RIVENDITORI
Privacy Impact Ass., Contenuti Formativi, Video
Corso
 
Gestione Trattamenti Illimitati Illimitati
Spazio Cloud Illimitato Illimitato
Contitolari, Responsabili, Rappresentanti Illimitati Illimitati
D.P.I.A. ed Allegati operativi  
Gestione Registro  
Note Informative  
Richiesta Consenso  
Check List  
Multi Customer 
Consulenza e Formazione On Demand  
499,00 preventivo
VERSIONI GDPRNavigator

Gennaio 2019
Questa pubblicazione è puramente informativa.
Siseco non offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto.
I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.
Le Novità
della versione 7.8.9
rispetto alla 7.8.8

• DATI PER FATTURA ELETTRONICA
• PEC e Codice Destinatario possono
essere indicati nelle «Condizioni» del
cliente
• ESPORTAZIONE IN CSV DALLE GRIGLIE
• AGENDA
• Personalizzazione dell’intestazione
delle colonne in visualizzazione
«Agenti»
• Migliorato il controllo sulla
sovrapposizione degli appuntamenti in
base al parametro CC0031
• ORDINI
• Pagina semplificata di Back Office
• Controlli su condizioni di pagamento e
blocco cliente
•SIMPLE#
• Funzioni cSql e cUnSql
• Valore di default sull’oggetto
«Memo»
Le Novità della versione 7.8.9 rispetto alla 7.8.8 (1)INDICE
• RICERCA ANAGRAFICHE
• Nuovi filtri per sesso e privacy
•INTEGRATION
• HI-SENDER
• Gestione della nuova
modalità di login alla
piattaforma
• Invio delle anagrafiche più
fluido
• IFM #Phones
• Impostazione del numero
chiamante in uscita per ogni
campagna
• WIZARD DI CREAZIONE UTENTI
• Collegamento del nuovo utente a
un’Agenzia già presente
• Impostazione del tipo di invio a
«Email» per i soggetti abbinati
all’utente
• Evita di duplicare le credenziali CTI
dall’utente «modello» al nuovo utente

• DUPLICAZIONE PROFILI UTENTE
• Evita di duplicare le credenziali CTI
dall’utente «modello» al nuovo utente
• MULTIMEDIA
• Possibilità di rimanere in pausa dopo
l’esito della telefonata
• Evita chiamata immediata da «Nuova
attività»
• Gestione da web della tabella
«Impressioni di conversazione»
• AGENTI
• Controllo della gerarchia dei soggetti
al salvataggio
• MAPPA AZIONI
• Registrazione dei cambi di stato degli
appuntamenti
Contiene
miglioramenti per
Easy to Use
Funzione realizzata in Simple#
completamente
personalizzabile
Le Novità della versione 7.8.9 rispetto alla 7.8.8 (2)
• ANALISI CONTACT MANAGEMENT
• Aggiunta filtro per “Data chiusura”
• Aggiunta colonne a “Riepilogo
Campagna” e “Riepilogo Campagna
Operatore”
• REGISTRO INGRESSI-USCITE
• Nuova colonna con la durata
dell’evento in giorni, ore e minuti
• TO DO
• Proposta dell’orario di inizio e fine
scadenza
• CARATTERISTICHE
• Modifica collegata ai permessi
sull’entità
• CRMOUTLOOK
• Visualizzazione dell’azienda dei
contatti
INDICE

FATTURA ELETTRONICA
PEC e Codice Destinatario del cliente nelle «Condizioni»
Nel tab «Condizioni» della scheda anagrafica sono disponibili i campi per registrare l’indirizzo PEC
e/o il Codice Destinatario del cliente, necessari per l’emissione della fattura elettronica.
Indirizzo PEC del
destinatario
Codice Destinatario

ESPORTAZIONE IN
CSV
Generazione di file .CSV con il contenuto delle griglie
Le «griglie estese» permettono di esportare i dati anche in formato .CSV, secondo il formato atteso
dal CRM per l'importazione delle anagrafiche da file:
• Il carattere separatore è ; (punto e virgola)
• Nella prima riga ci sono i nomi delle colonne
• I valori di tipo data sono nel formato gg/mm/aaaa
• I valori di tipo ora sono nel formato HH.mm
• I valori di tipo boolean sono nel formato 0/1 (0=falso; 1=vero)
• Eventuali punti e virgola presenti nei valori di tipo testo vengono sostituiti da spazi
• L'eventuale formattazione HTML presente nei valori di tipo testo viene rimossa
• Eventuali ritorni a capo presenti nei valori di tipo testo vengono sostituiti da spazi
• I valori di tipo numerico usano la virgola come separatore dell'eventuale parte decimale
Opzione di
esportazione in CSV

AGENDA
Personalizzazione
Personalizzazione intestazioni colonne in modalità «Agenti»
Il parametro «CK6053 Agenda - Modalita agenti: Nel nome della colonna, personalizzazione
riferimento agente» permette di personalizzare le intestazioni delle colonne dell’agenda in
modalità «Agenti» intervenendo sulla funzione
Agenda_Modalita_Agenti_Personalizza_Intestazione presente nel database del CRM.
Ad esempio, è possibile mostrare l’Agenzia a cui appartiene ogni Agente.
Aggiungi prodottiCodice Agenzia

AGENDA
Controllo appuntamenti
Migliorata la gestione del parametro CC0031
E’ stato migliorato il controllo sulla distanza tra due appuntamenti per lo stesso Agente in base al
parametro CC0031, che ora è lo stesso in tutti i punti del CRM e dell’App.
Il CRM controlla l'orario di un appuntamento e impedisce di fissarne un altro che si sovrapponga, o
che sia più vicino del termine impostato col parametro CC0031.
Tentativo di fissare un
appuntamento troppo
vicino al precedente
Segnalazione del
mancato rispetto del
parametro CC0031

ORDINI
Pagina semplificata
Nuova pagina semplificata di Back Office
Grazie al parametro «CK6051 Offerte / Ordini: Modello scheda F:Full-C:Compact» si può scegliere di
utilizzare la pagina «completa» (quella che viene proposta di default) oppure di usare una form più
compatta (Compact) che si attiva impostando il parametro CK6051 al valore «C».

ORDINI
Controlli al salvataggio
Controllo su condizioni di pagamento e blocco del cliente
Il CRM controlla la presenza e la congruità delle Condizioni di Pagamento sugli Ordini e l’evenutale
blocco o morosità del cliente, segnalando eventuali problemi con un alert non bloccante (i dati
vengono comunque salvati).
Se il cliente ha specificato una condizione di pagamento in anagrafica, il CRM avviserà se quella
sull’ordine è diversa; l’utente verrà avvisato anche se il cliente è moroso o bloccato, ovvero se sono
presenti note di blocco sull’anagrafica.
Se il parametro «CK6014I Condizioni Offerta: Condizioni di pagamento obbligatorie» è impostato su
SI, sarà obbligatorio inserire la condizione di pagamento; altrimenti, l’utente verrà avvisato della
mancata compilazione del campo.

SIMPLE#
Funzioni cSql e cUnSql per controllare i valori passati ai Pannelli
Le funzioni cSql e cUnSql permettono di gestire gli apici presenti nei valori passati a un Pannello
Simple#:
• cSql raddoppia gli apici eventualmente presenti, in modo che il valore possa essere inserito in
una query SQL (es. ...WHERE Nome=‘[[cSql(GridTestata.Nome)||Nessun valore]]’)
• cUnSql elimina eventuali apici duplicati, in modo che il valore possa essere presentato
correttamente all’utente (es. alert("[[cSql(GridTestata.Nome)||Nessun valore]]");)
Valore di default anche per l’oggetto «Memo»
Ora anche l’oggetto «Memo» può essere configurato con un valore predefinito da mostrare
all’utente qualora non sia valorizzato da un «Recordset»
Valore predefinito per il
«Memo»

RICERCA ANAGRAFICHE
Ricerca anagrafiche per sesso e consensi privacy
La «Ricerca Avanzata» permette di impostare filtri sul sesso delle anagrafiche e presenta una nuova
sezione dedicata alla creazione di filtri sui consensi privacy per i diversi canali di comunicazione.
Sezione per i filtri
sulla privacy
Filtro per sesso

INTEGRATION
HI-SENDER
Supporto al nuovo login e invio nominativi a «pacchetti»
L’integrazione con Hi-Sender è stata aggiornata per supportare la nuova modalità di login alla
piattaforma, in modo da poter accedere alla console di Hi-Sender direttamente dal CRM senza che
vengano nuovamente richiesti username e password.
La trasmissione delle anagrafiche ad Hi-Sender ora avviene a «pacchetti» di 10.000 nominativi, in
modo che il processo di caricamento sulla piattaforma sia più fluido e sia possibile recuperare più
facilmente eventuali problemi di trasmissione.
Indicazione del pacchetto di
nominativi inviato ad Hi-
Sender

Impostazione numero chiamante in uscita
INTEGRATION
IFM #Phones
Su ogni campagna Outbound è possibile indicare il numero che verrà utilizzato per effettuare la
chiamata in caso di selezione passante della linea telefonica.
Numero in uscita da utilizzare
per la campagna

CREAZIONE UTENTI (1)
Collegamento ad Agenzia
Collegamento del nuovo utente a un’Agenzia esistente
Il wizard di «Inserimento guidato utenti» ora permette di associare il nuovo utente a un’Agenzia già
presente nel CRM, proponendo la lista delle Agenzie disponibili; rimane comunque possibile creare
un nuovo soggetto «Agenzia» collegato all’utente.
Al termine della procedura di creazione del nuovo utente, sarà possibile accedere direttamente alle
sue Opzioni per ulteriori configurazioni.
Scelta tra creazione e
collegamento all’Agenzia Agenzie disponibili
Accesso alle Opzioni
dell’utente

Tipo Invio
Impostazione del «Tipo Invio» per i soggetti
Il wizard di «Inserimento guidato utenti» imposta automaticamente a «Email» il tipo di invio delle
comunicazioni per i soggetti collegati al nuovo utente.
Indirizzo email per i soggetti
collegati all’utente
Tipo di invio delle comunicazioni
all’Agente

Credenziali CTI
Credenziali CTI del «modello» non copiate sul nuovo utente
Il wizard di «Inserimento guidato utenti» configura le opzioni CTI del nuovo utente sulla base di
quelle dell’utente «modello», ma evita di copiare le credenziali di accesso al PBX
Opzioni CTI per l’utente «modello»
Utente «modello»
Opzioni CTI del nuovo
utente: le credenziali
del «modello» non
vengono riportate

DUPLICAZIONE PROFILI
Credenziali CTI del «modello» non copiate sul nuovo utente
Il wizard di «Duplicazione profili» configura le opzioni CTI del nuovo utente sulla base di quelle
dell’utente «modello», ma evita di copiare le credenziali di accesso al PBX
Opzioni CTI per l’utente «modello»
Opzioni CTI del nuovo
utente: le credenziali
del «modello» non
vengono riportate
Utente
«modello»

MULTIMEDIA (1)
Pausa dopo esito
Possibilità di rimanere in pausa dopo l’esito
Durante la lavorazione di campagne «Predictive» l’operatore potrà scegliere di rimanere in pausa
(e, quindi, non ricevere chiamate) dopo aver impostato l’esito della telefonata.
Quando il parametro «CC6007A Multimedia - Step Esito - Mostra checkbox che consente di
rimanere in pausa telefonica al termine dell'esitazione del nominativo» è impostato a SI, si
visualizza una checkbox a fianco dell’esito, che l’utente potrà spuntare per rimanere in pausa; per
ricevere altre chiamate, l’operatore dovrà terminare la pausa con il tasto in alto sulla Multimedia.
Attenzione: la scelta di restare in pausa vale solo per la telefonata in corso; al termine della
successiva telefonata, la casella andrà selezionata nuovamente se si desidera prolungare la pausa.
Questa funzionalità non è prevista per le campagne a «Gruppi».
Scelta di restare in
pausa al termine della
telefonata

MULTIMEDIA (2)
Chiamata immediata da «Nuova attività»
In caso di lavorazione da «Nuova attività», l’impostazione a SI del parametro «CC0033 Multimedia:
effettua chiamate immediate all'apertura del nominativo» viene ignorata; l’impostazione del
parametro ha effetto soltanto durante le lavorazioni in «Power Dialing».
Gestione da web delle «Impressioni di conversazione»
Attraverso il menu Contact Management, Tabella Impressioni di Conversazione è possibile gestire o
creare le «impressioni di conversazione».
Si tratta di un dato facoltativo che l’operatore può selezionare nel campo «Impressioni» al
momento del salvataggio dell’esito della telefonata; in questo modo l'operatore potrà indicare
come ha trovato l'interlocutore (gentile, arrabbiato, soddisfatto, ecc.).

AGENTI
Controllo della gerarchia al salvataggio dei soggetti
Per aiutare nell’impostazione di una gerarchia tra soggetti, sono stati introdotti ulteriori controlli
per impedire di configurare come diretto superiore un soggetto che è già inserito tra i sottoposti
del soggetto corrente:
• Il menu a tendina di scelta del possibile superiore riporta soltanto i soggetti attivi che non sono
presenti nella gerarchia dei sottoposti
• Al salvataggio del soggetto viene controllato che la gerarchia risultante sia valida; in caso di
anomalie, il sistema avvisa l'utente e svuota il menu a tendina del diretto superiore
Segnalazione di
problemi nella
gerarchia risultante
dal salvataggio del
soggetto

MAPPA AZIONI
Registrazione della modifica della data dell’appuntamento
Se viene modificata la data/ora di un appuntamento, questa modifica viene riportata
sull'Anagrafica, nel tab Azioni, in corrispondenza dell'entità stessa, dove viene generata
un'apposita voce con la data/ora precedente.
Modifica della data
dell’appuntamento

ANALISI
CONTACT MANAGEMENT (1)
Filtro per periodo di chiusura
Per agevolare le ricerche, è stato aggiunto il filtro PERIODO DI CHIUSURA, utile per cercare le
attività che si sono chiuse in un certo periodo di tempo (es. tutti i Negativi del mese precedente)
Filtro per periodo
di chiusura

ANALISI
CONTACT MANAGEMENT (2)
Aggiunta colonne alle analisi di riepilogo campagna
Alle analisi «Riepilogo Campagna» e «Riepilogo Campagna Operatore» sono state aggiunte due
nuove colonne, che indicano la percentuale di nominativi in ogni Stato all'interno della campagna e
rispetto al totale di tutte le campagne selezionate per l’analisi.
Queste percentuali sono presenti anche sulla stampa del report.

REGISTRO IN-OUT
Durata dell’evento in giorni, ore e minuti
Al «Registro Ingressi/Uscite Utenti (multiturno)» è stata aggiunta una colonna che indica la durata
dell'evento (login o pausa) in giorni, ore e minuti, come i tempi totali riportati nel box in alto a
destra della pagina.

TO DO
Orari di inizio e fine scadenza
Gli orari di inizio e fine scadenza del ToDo vengono proposti automaticamente in base alla
configurazione dell’Agenda definita dai parametri CC6032A e CC6032B; l’utente può comunque
modificare gli orari proposti.

CARATTERISTICHE
Modifica dei valori senza accesso al menu «Caratteristiche»
Per modificare (ossia, cambiare o eliminare) il valore di una caratteristica, non è
più necessario che l'utente abbia accesso al menu «Caratteristiche», ma deve
possedere soltanto i permessi di modifica sull'entità (Anagrafica, Ordini,
Opportunità, ecc) di cui vuole gestire le caratteristiche.

CRMOUTLOOK
Visualizzazione dell’azienda dei contatti
Quando dal CRMOutlook si ricercano le anagrafiche da collegare a una mail, a fianco dei contatti
viene visualizzata anche la ragione sociale dell’azienda a cui appartengono.
Contatti da mettere in relazione
con la mail

Login Reporting Services 2012 integrato con B.com

HI-BACK
• Cosa è
• Modulo semplificato e rapido di gestione del backoffice per utenti avanzati.
• Sicurezza integrata (stesso database e stessa lista utenti)
• Setup aggiuntivo da richiedere
• Perché
• Velocità operativa
• Visibilità e modifica rapida testata/dettaglio
• Allegati multipli
• Semplificazione: no valuta, no listini, no sconti
• Per chi
• Gestione backoffice di ordini Telco, Energia e simili
• Evoluzione
• Nuova interfaccia Bcom backoffice, più veloce e semplificata
• NUOVA gestione provvigioni 2.0 (non compatibile con la precedente)

Login totalmente
integrata con BCOM
Stesso Database di
Bcom
Gestione Ordini
velocissima e
totalmente Web

Dashboard di sintesi
Funzionalità di
Backoffice tutte
raccolte
Modifica multipla in
griglia !

Funzionalità di
ricerca avanzata
Duplicazione
Split Ordini
Gestione multipla
degli ordini
e molto altro….

NUOVA VERSIONE MOBILE
Migliore estetica e maggiore velocità !

http://crm-bcom.com/bcom-releasenote
Aggiornamento già disponibile
Per i clienti in Cloud verrà aggiornato a breve

Referenze ERP

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