Экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах

1. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 15 (86)
(08.04.2013-14.04.2013)
МАКРОЭКОНОМИКА
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ
Источник: НБУ
ПРОГНОЗЫ ТОВАРООБОРОТ
Кабинет министров прогнозирует рост ВВП
Украины в 2014 г. на уровне 3%. Номинальный ВВП
ожидается на уровне 1 трлн. 694,8 млрд. грн. Реальный
рост экономики составит 3%, что меньше прогноза на
текущий год — 3,4%. Потребительская и промышленная
инфляция ускорятся до 8,3% и 8,6% соответственно.
Рост базового индекса потребительских цен ожидается
на уровне 4-6%, безработица – на уровне 7,1-7,4%.
Прогнозные макропоказатели будут уточнены после
опубликования статистики по 2012 г., оперативных
данных по текущей социально-экономической ситуации
в 2013 г. и учтены при подготовке проекта госбюджета
на 2014 г.
Источник: законопроект об основных направлениях Источник: НБУ
бюджетной политики на 2014 г.
ФОНДИРОВАНИЕ
Управление маркетинга
1

2. M&A
Объем M&A-сделок в Украине с начала года вырос в 7 раз в сравнении с І кварталом 2012 г. Всего с
начала 2013 года произошло около 40 транзакций на сумму $3,7-4,0 млрд. Завершены сделки по продаже
сети бытовой техники «Технополис» и сети торгово-развлекательных центров «Караван» (в счет долгов), на
заключительной стадии переговоры о продаже «А.В.К.» и «Конти» и «Запорожтрансформатора»
(претендент – российские «Силовые машины»). Цена каждой из этих сделок намного превышает порог в
$100 млн.
Объявлено несколько значительных сделок: продажа «Интера» за $2,5 млрд, «AES Киевоблэнерго» и «AES
Ривнеоблэнерго» – $113 млн., Одесского НПЗ – около $200 млн., «Эрсте банка» – $83 млн. Высокая
активность наблюдается в финансовом секторе, фармацевтике ( производстве и дистрибуции), энергетике,
ГМК, сельском хозяйстве, коммерческой недвижимости.
Основными игроками, как и в 2012 году, остаются отечественные компании и бизнес-группы или
российские инвесторы, имеющие возможность дешево привлекать финансирование для поглощений.
Большинство сделок M&A все еще остаются вынужденными, связанными с экономическим кризисом.
Источник: Минфин.
ИНВЕСТИЦИИ
Источник: Forbes.ua
Управление маркетинга
2

3. ОТРАСЛИ
МЕТАЛЛУРГИЯ
Потребление стали в мире в 2013 г. увеличится на 2,9% и
достигнет рекордного уровня - 1,454 млрд т. В 2014 г.спрос на
сталь в мире возрастет относительно 2013 г. еще на 3,2% и
достигнет 1,5 млрд т. Общее производство стали по 63
странам, которые анализирует Worldsteel, в феврале выросло на
1,8% - до 123,258 млн тонн. Объем среднесуточного
производства стали по итогам февраля 2013 г. достиг нового
исторического максимума - 4,402 млн т/день. Украина за
февраль 2013 г., по сравнению с февралем 2012 г., сократила
объем производства стали на 1,3% - до 2,48 млн т.
Справочно: ситуация на мировом металлургическом рынке
наиболее сильно влияет на экономическую ситуацию в
Украине. Объем производства стали в Украине в 2012 г.
Источник: НБУ снизился на 6,9% - до 32,911 млн т.
Источник: World Steel Association, РБК Украина
Ожидаемые в 2013 г. показатели потребления стали по странам и регионам:
Китай - 668,8 млн т (+3,5%); Северная Америка - 135,0 млн т (+2,9%);
Индия - 75,8 млн т (+5,9%); ЕС-27 - 139,0 млн т (-0,5%);
Япония - 62,6 млн т (-2,2%); Центральная и Южная Америка - 49,8 млн т (+6,2%);
США - 99,3 (+2,7%); СНГ - 57,6 млн т (+2,0%);
Россия - 42,9 млн т (+2,6%); Ближний Восток и Северная Африка - 65,2 млн т (+3,2%);
Азия и Океания - 957,0 (+3,2%);
страны БРИК - 814,0 млн т (+3,7%).
Источник: World Steel Association, РБК Украина
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТРАНСПОРТ
Авиакомпания МАУ расширила возможности
онлайн регистрации на рейсы с вылетом из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда,
Праги и Баку. Онлайн регистрация доступна
пассажирам вылетающим из регионов Украины:
Харьков, Донецк, Днепропетровск и Одесса.
Онлайн регистрация начинается за 23 часа и
заканчивается за 2 часа до вылета. Необходимо зайти
на сайт авиакомпании www.flyUIA.com,
идентифицировать себя по имени и фамилии, коду
бронирования или номеру электронного билеты и
пройти несложную процедуру. В итоге на указанную
пассажиром почту придет посадочный талон, что
Источник: «Капитал» позволит сэкономить от 15 до 30 минут в аэропорту.
Источник: aviation.com.ua
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Источник: «Капитал»
Источник: «Капитал»
Управление маркетинга
3

4. АВТОРЫНОК
В марте продажи легковых авто выросли на 60%, составив 19,13 тысяч. Потребители опасаются
подорожания машин из-за повышения пошлин на импорт и покупают в основном автомобили среднего и
высокого ценового сегментов марок Hyundai, Nissan, Toyota, Kia. Если бы не угроза удорожания иномарок,
то по итогам I квартала продажи сократились бы более чем на 12%. Дилеры пересматривают свой прогноз
продаж на 2013 год в сторону увеличения.
Источник: « Инвестгазета», «Коммерсант».
АНРОСЕКТОР
Источник: "Инвестгазета".
Источник: НЬУ
ПИЩЕПРОМ
Управление маркетинга
4

5. Источник: НБУ,
«Капитал»
РИТЕЙЛ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
За І квартал 2013 г. продажи на украинском
рынке одежды сократились на 5-6% к февралю
и на 15% к марту 2012 г., в связи с аномальными
погодными условиями. Потери ритейлеров одежды
оцениваются в $6 млн.
Источник: «Капитал»
Источник: Forbes.ua
HoReCa
Объем столичного ресторанного рынка в 2012 г.
оценивается в $700 млн. Активнее всего
развивается средний сегмент, на него приходится
около 30% рынка. По итогам 2013 г.
прогнозируется рост данного сегмента на 15 %.
Источник: «Капитал» Источник: «Капитал»
НЕДВИЖИМОСТЬ
Источник: «Капитал»
Министерство налогов и сборов с 15 апреля начинает рассылать уведомления о сумме начисленного
налога на недвижимость и платежные реквизиты. Оплатить начисленный налог нужно будет в течение
двух месяцев с момента получения уведомления. Оплату можно произвести через банки, почтовые
отделения, или через кассы сельских советов.
Справочно: согласно Налоговому кодексу, квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120
м.кв. и 250 м.кв. соответственно, не облагаются налогом. Налог уплачивается только за те метры, которые
превышают указанные квадраты. Однако такая льгота применяется только к одному из объектов жилой
недвижимости.
В случае необходимости малообеспеченные граждане могут платить налог частями. Для начисления
рассрочки им нужно обратиться в налоговые органы.
Управление маркетинга
5

6. Налог на недвижимость уплачивается авансовым взносом на весь год. Однако плательщики, которые в
течение года, продали свое имущество, имеют право на возврат излишне уплаченных средств. Им нужно
подать соответствующее заявление, в котором нужно указать способ перечисления средств: текущий
банковский счет, на погашение денежного обязательства по другим платежам или возврат наличными по
чеку.
Источник: ЛигаБизнесИнформ
ТУРИЗМ
В Украине в 2012 г. доход от предоставления
туристических услуг составил 6,99 млрд., что на
41,6% больше, чем в 2011 г. Сеть субъектов
туристической деятельности (юридические лица и
физические лица-предприниматели) выросла на
11,6% до 5,347 тыс. единиц. Структура сети по видам
туристической деятельности: турагенты - 74,2%,
субъекты, осуществляющие экскурсионную
деятельность - 8,4%, туроператоры - 32,2%.
Количество туристов-граждан Украины,
обслуженных субъектами туристической
деятельности, увеличилась в 1,4 раза - до 2,8 млн
человек, количество иностранцев увеличилось на
15,2% - 270 тыс. Наибольший доход от оказания
туристических услуг зарегистрирован в Киеве (4,8
млрд грн), АР Крым (571,73 млн грн), Севастополе
(307,95 млн грн), Ивано-Франковской обл. (234,68
млн грн), Львовской обл. (180,14 млн грн) и Одесской
обл. (125,19 млн грн). В Киеве в 2012 г. было
обслужено на 40% туристов больше - 2,8 млн
человек.
Источник: Госстат, РБК Украина.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ФАКТОРИНГ ЛИКВИДНОСТЬ ОВГЗ
Остаток средств на
коррсчетах банков
Дата Сумма, млн.
грн.
08.04 21272,2
09.04 20827,1
10.04 22200,1
11.04 23123,0
12.04 23065,9
Источник: НБУ.
Объем рынка факторинга в 2012 году оценивается в 12-14 млрд. грн.
Источник: «Инвестгазета»
Управление маркетинга
6

7. КРЕДИТЫ-ДЕПОЗИТЫ
По итогам марта 2013 года объем депозитов Банки, нарастившие портфель срочных депозитов
населения более чем на 200 млн. грн. за 2 месяца 2013 г.
населения в гривне увеличился на 6,7 млрд. грн, (Источник: АУБ*)
объем валютных депозитов уменьшился на 1,6
Депозиты физлиц., Прирост за 2
млрд. грн, или почти 190 млн. долл. Банк млн. грн. мес.
Общее количество кредитов населению 01.01.2013 01.03.2013 млн. грн. %
увеличилось в марте почти на 2 млрд. грн, с Ощадбанк 18838,047 20195,161 1357,114 7,20%
Дельта Банк 11072,167 12311,597 1239,430 11,19%
начала года – на 3,8 млрд. грн. Кредитный СБ России 7702,876 8850,580 1147,704 14,90%
портфель юридических лиц увеличился Альфа-Банк 7150,574 7812,329 661,755 9,25%
соответственно на 2,6 млрд. грн, и почти на 11 Укрсоцбанк 8734,938 9394,518 659,580 7,55%
ВТБ Банк
млрд. грн. 4740,916 5373,219 632,304 13,34%
Имэксбанк 2647,342 3085,056 437,714 16,53%
Объем наличной гривны увеличился в марте на 4,5 Фин. инициатива 1599,098 1975,184 376,085 23,52%
млрд. грн. до почти 206 млрд. грн. Credit Agricole 2205,323 2572,809 367,486 16,66%
Источник: НБУ Кредитпромбанк 4290,896 4618,640 327,744 7,64%
Банк Форум 3623,207 3929,742 306,535 8,46%
Златобанк 1703,616 1976,794 273,178 16,04%
Пивденкомбанк 1618,363 1849,182 230,819 14,26%
ПУМБ 6982,802 7193,888 211,086 3,02%
Украинский бизнес
1450,767 1651,631 200,864 13,85%
банк
* За исключением банков, не отображаемых
статистикой АУБ.
Источник : Простобанк Консалтинг
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Держатели государственных валютных казначейских обязательств серии А с 11.04.2013 г. могут получить
первые купонные выплаты. Их размер — $ 23 на каждую ценную бумагу номиналом $ 500, что
соответствует уровню доходности 9,2% годовых.
В октябре-ноябре 2012 г. Минфин реализовал через государственный «Ощадбанк» первую серию ценных
бумаг на общую сумму $ 100 млн. Сейчас Минфин предлагает казначейские обязательства серии В. По
предварительным данным, уже раскуплено бумаг на $6 млн. Серию А сейчас можно купить только на
вторичном рынке.
Обе серии будут обращаться два года с момента эмиссии, номинал бумаги - $ 500, выплата купонного
дохода - раз в шесть месяцев. Доходность бумаг серии В ниже, чем серии А — 8% годовых. В результате
для серии А цена каждого купона составит $ 23, для серииВ-$20. Выплата может быть проведена
пожеланию клиента в наличной или безналичной форме путем зачисления соответствующей суммы на его
счет.
Для получения дохода держателю нужно явиться в любое отделение «Ощадбанка», которое осуществляет
операции с валютными казначейскими обязательствами (их около 500). В планах Минфина — расширить
перечень банков-агентов еще на 2-3.
Источник: «Капитал»
Источник: «Капитал»
Управление маркетинга
7

8. ЕЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ
Потребитель теряет в среднем 365 долларов в год,
забывая об оставшейся мелочи и неиспользованной
во время поездки за рубеж иностранной валюте.
Данные опроса компании Visa в разных странах:
Cтрана Мелочь, Неиспользованная Итого
оставленная иностранная (USD)
в валюта (USD)
доме/машин
е/офисе
(USD)
Австралия $57 $304 $361
Индия $140 $20 $160
Индонезия $21 $1 $22
Япония $337 $12 $349
Россия $92 $45 $137
Сингапур $31 $625 $656
ЮАР $41 $14 $55
Южная $25 $1 $26
Корея
Tайвань $92 $1 $93
Таиланд $42 $24 $66
ОАЭ $82 $92 $174
Источник: banki.ua.
Источник: «Капитал»
ЛИЗИНГ
Стоимостное распределение договоров Стоимость заключенных договоров Уровень проникновения лизинга в
финансового лизинга по отраслям на конец 2012 финансового лизинга в 2007-2012 гг., млрд. грн. автопродажи, %
Источник: «Капитал»
Управление маркетинга
8

9. РЕЙТИНГИ
Источник: «Капитал»
ТОП-20 Самые уважаемые компании мира
Индекс
"Индекс доверия" (RepTrak
Место Название доверия, Страна Отрасль
Pulse)составленный
баллы
Автомобильная Reputation Institute по шкале
1. BMW 78,13 Германия от 0 до 100 баллов
промышленность
2.
The Walt Disney
77,76 США Информация и медиа представляет собой
Company усредненное отношение
Потребительский
3. Rolex 77,23 Швейцария
сектор потребителей к репутации
4. Google 77,15 США Информация и медиа компании. Показатель
5. Daimler (Mercedes-Benz) 76,58 Германия
Автомобильная учитывает четыре ключевых
промышленность эмоциональных индикатора:
6. Sony 76,30 Япония Электроника
7. Microsoft 76,23 США Технологии
доверие, уважение,
8. Canon 76,02 Япония Электроника восхищение и
9. Nestle 75,21 Швейцария Продукты питания доброжелательность.
10. LEGO Group 75,02 Дания
Потребительский Также анализируется семь
сектор критериев корпоративной
11. Intel 74,98 США Технологии
12. Apple 74,65 США Технологии репутации: место работы,
Автомобильная управление, страновую
13. Volkswagen 74,38 Германия
промышленность принадлежность, финансовое
Потребительский положение, лидерские
14. Adidas Group 74,05 Германия
сектор
Потребительский
качества, продукты и
15. Johnson & Johnson 73,56 США сервисы, инновации. Эта
сектор
16. Samsung Electronics 73,39
Южная
Электроника
группа показателей
Корея определяет "индекс доверия"
Потребительский
17. L'Oréal 73,37 Франция в глазах акционеров,
сектор
Потребительский конкурентов и всего рынка в
18. Nike 72,81 США
сектор целом.
Потребительский
19. Colgate-Palmolive 72,73 США
сектор Источник: Минфин
20. Philips Electronics 72,49 Нидерланды Электроника
Управление маркетинга
9

10. Всемирный экономический форум опубликовал
индекс сетевой готовности 2013 года,
характеризующий уровень развития
информационно-коммуникационных технологий в
мире и его влияние на государственную
конкурентоспособность. Исходя из данных
опубликованного доклада, Украина оказалась на 73
месте из 144 стран, между Тринидадом и Тобаго и
Таиландом и получила 3,87 баллов из 6 возможных.
К сильным сторонам Украины эксперты относят
высокий уровень проникновения мобильной связи,
интернета, грамотность взрослого населения.
Неразвитый рынок, неэффективность юридической Справочно: Индекс сетевой готовности измеряет уровень
системы и слабая восприимчивость развития технологий по 53 параметрам, учитывая
государственных органов к технологиям, мешают наличие условий для развития технологий, готовность
стране эффективно развиваться. Годом ранее граждан, деловых кругов и госорганов к использованию
Украина занимала 75 позицию. технологий, уровень использования технологий в
общественном, коммерческом и государственном
секторах.
Источник: ain.ua
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Особенности использования мобильных устройств и мобильного интернетажителями Европы и России
Тезис Россияне, % Европейцы, %
Не расстаются с мобильным 47% 34%
Хранят на мобильных личную информацию и пароли доступа 75% 69%
Оплачивают услуги и мобильные платежи 29% 16%
Активно ведут деловуую электронную переписку 60% 34%
Мобильный - одна из 2х вещей, которую надо спасать при пожаре 24% 24%
Мобильный терялся или был украден 50% 30%
Источник: Norton by Symantec , Банки ХХІ века
Источник: depo.ua
Управление маркетинга
10

11. Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова, Максим Мусяла,
начальник управления маркетинга начальник отдела стратегического маркетинга
TNurmukhametova@kreditprombank.com MMusyala@kreditprombank.com
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.
Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены
законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего
материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,
запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все
перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.
Управление маркетинга
11