my resume last version July 2017

1. ANDREA BERTINI DI LAZZARO
Rome (Italy) • Mobile +39 348 35 35741 - Phone +39 06 62206000• Email: andrea.bertini@allianzbankprivate.it
Private Partner at Allianz Bank F.A.
Consulente Finanziario. Affianco Famiglie ed Aziende con soluzioni finanziarie ed assicurative.
1991 - today Consulente Finanziario
Allianz Bank FA Spa
1984-09 - 1991-10 General Manager Assistant
Finnat Inv Spa
General Manager Assistant at (7 years 2 months) Contabilità, ufficio titoli, bilanci consolidati, controller,
backoffice.
1980 - 1984 Laurea con Economia
LUISS Guido Carli University
110 e lode con medaglia di bronzo
Blogging & Teamworks
Elevate capacità di comunicazione b2b Internet, predisposizione blogwww.abertini.it
al teamwork e al project management con altri studi professionali. Indice LinkedIn SSI
ai massimi livelli della categoria dei consulenti finanziari.
Private Banking
Utilizzo di metodologie della banca e proprietarie per advisory completa sul
patrimonio del cliente. Operativo su tutto il territorio domestico.
Advisory su successioni & passaggio
generazionale Advisory su pianificazione successoria e passaggio generazionale.
Retirement planning
Advisory sulla situazione previdenziale e predisposizione di strategie mirate per la
copertura dei gap pensionistici.
Art advisory
Servizio private di advisory nel settore dell'arte: gestione, manutenzione e vendita del
patrimonio artistico privato della Clientela.
Credit advisory
Summary
Work experience
Education
Skills
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2. Advisory sulla situazione di indebitamento e studio ottimizzazione.
Real estate advisory
Servizio private di advisory nel settore del real estate sul patrimonio della Clientela
privata.
Insurance advisory
Analisi del patrimonio del Cliente in ottica di protezione in collaborazione con Allianz.
Piattaforma Vision
Elevate competenze nell'utilizzo della piattaforma di advisory Vision.
4Timing
Elevate competenze nell'utilizzo della piattaforma di advisory 4T, per la gestione di
watchlists e dei segnali sui servizi.
Metatrader
Elevata conoscenza della piattaforma per analisi dei mercati valutari in ottica daily e
intraday.
Multicharts
Utilizzo professionale della piattaforma e del linguaggio Easylanguage. Corso di
programmazione algoritmica 2017 con Andrea Ungher - Trading System Supremacy.
Metastock
Utilizzo della piattaforma Metastostock per l'analisi daily dei mercati finanziari.Utilizzo
delle piattaforme algoritmiche Strategy Quant, Zorro Project e Fx Strategy Builder
MS Office
Elevate conoscenze di programmazione della piattaforma Microsoft in ottica Crm e di
realizzazione di tool proprietari. Realizzazione di software evoluto di interfaccia con 4T
con MS Access per l'analisi statistica settimanale di universi sicav di oltre 2500
prodotti.
12/5/1993 - today Albo Consulenti Finanziari
Organismo di Vigilanza e Tenuta Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Delibera N° 7050
12/3/2007 - today IVASS
Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni
Iscrizione n. E000104831 - Sez.E - Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D
2016 - today Rotary Club Roma Sud
http://www.rotaryromasud.com
1991 - today Socio Anasf
http://www.anasf.it
Lettura in generale, studi economici e dei mercati finanziari, modelli di trading, analisi tecnica di borsa, exchange markets,financial
planning, family office, private banking, studi di ottimizzazione fiscale, golf, tennis, software e programmazione e viaggi.Solidarietà
con iniziative Rotary.
Associations
Interests
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