MEDIA MONITORING KARTU KREDIT PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013 Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit. Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.

1. ANALISIS PEMBERITAAN
KARTU KREDIT
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013

2. SHARE ISU CREDIT CARD
Regulasi
17%
Hambatan
10%
Ekspansi
53%
Kinerja
20%
• Isu yang paling sering diangkat media adalah
ekspansi credit card yang dilakukan perbankan.

3. TEMUAN 1 # ISU
• Tiga isu yang paling sering diangkat oleh media
terkait kartu kredit yaitu ekspansi, kinerja dan
regulasi.

4. ANALISA
• Capaian kinerja serta hambatan-hambatan yang dihadapi
baik dari sisi internal dan eksternal selalu menjadi bagian
yang selalu dipublikasikan oleh perbankan. Hal ini
dimaksudkan agar publik mengetahui kinerja perbankan
dan kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan.
Paparan kinerja ini juga dilakukan sebagai upaya
meyakinkan masyarakat tentang kondisi perbankan
sehingga masyarakat tertarik untuk bergabung dan
berinvestasi di perbankan tersebut.

5. TONE TIAP BANK DALAM ISU CREDIT CARD
30
25
20
15
Positif
10
Netral
5
Negatif
0
• BNI merupakan bank yang banyak mendapat penilaian
positif.

6. TEMUAN 2 # TONE
• BNI menjadi bank yang banyak mendapat tone
positif, sedangan tone negatif banyak
diberikan kepada bank Bumiputera.

7. ANALISA
• Tone pemberitaan terhadap BNI terutama diberikan
karena apresiasi terhadap kinerja penyaluran kredit
yang berhasil dilakukan oleh BNI. Pada sisi yang
lain, kerjasama yang dijalin oleh BNI dengan
perusahaan lain juga memberikan penilaian yang
positif terutama dari perusahaan mitra.
• Bank lain sebenarnya juga melakukan upaya yang
sama seperti yang dilakukan oleh BNI. Namun upaya
yang dilakukan tidak sebesar yang dilakukan oleh
BNI.

8. PENERBIT CREDIT CARD
40
35
30
25
20
15
10
5
0
• BNI paling aktif dalam penerbitan kartu kredit.

9. TEMUAN 3 # PENERBIT KARTU KREDIT
• Tiga bank yang cukup banyak mengeluarkan kartu
kredit adalah BNI, Mandiri dan BCA.

10. ANALISA
• BNI, Mandiri dan BCA terlihat sangat serius
menggeluti bisnis kartu kredit. Berbagai upaya
dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari
bisnis kartu kredit baik dengan membuat layanan
baru, menjalin kemitraan dengan perusahaan lain
baik dari dalam maupun luar negeri. Dan dari seluruh
perbankan di Indonesia, BNI lebih banyak mencetak
kartu kredit baru.

11. PRINSIPAL CREDIT CARD DI TIAP BANK
7
6
5
4
3
2
1
Amex
BCA
Visa
Master
Dinner Club
0
• Visa menjadi prinsipal yang paling banyak digunakan
oleh perbankan.

12. TEMUAN 4 # PRINSIPAL
• Mandiri dan CIMB Niaga banyak menggunakan
Master sebagai prinsipal.
• BNI dan ANZ banyak menggunakan Visa sebagai
prinsipal.
• BCA meskipun sebagai prinsipal, tapi tetap
menggunakan Visa sebagai prinsipal lain.

13. ANALISA
• Persaingan di tingkat prinsipal memang terlihat hanya
didominasi oleh Visa dan Master. Sementara Dinner Club
dan Amex sepertinya kurang diminati oleh perbankan.
Tidak ada alasan yang menjadi penyebab tidak
diminatinya Dinner Club dan Amex di Indonesia.
• BCA yang juga tercatat sebagai prinsipal tidak banyak
melakukan ekspansi. Justru BCA masih menggunakan
Visa sebagai prinsipal. Hal ini menunjukkan Visa dan
Master masih menjadi prinsipal yang terima oleh
masyarakat.

14. EKSPANSI CREDIT CARD TIAP BANK
30
25
20
Lainnya (sebutkan)
15
Bundling Produk
Produk Baru
10
5
Layanan
Promo
Event
0
• Bank Mandiri paling aktif dalam melakukan ekspansi.
• Ekspansi yang dilakukan paling banyak berupa bundling
produk.

15. TEMUAN 5 # EKSPANSI
• Dalam melakukan ekspansi, hampir semua bank
melakukan metode bundling produk.

16. ANALISA
• Bundling produk merupakan strategi pemasaran dengan
menawarkan dua produk atau dua layanan yang dijual
sekaligus. Dewasa ini, strategi co-branding dengan
metode bundling makin sering dilakukan oleh
korporat,
termasuk
perbankan.
Selain
menguntungkan, bundling produk juga bisa membuka
akses pasar yang semakin luas. Untuk pasar kartu
kredit, perbankan terlihat lebih banyak melakukan
kerjasama dengan perusahaan penerbangan, perusahaan
ritel dan restauran.

17. KINERJA BANK DISEKTOR CREDIT CARD
16
14
12
10
Lainnya Sebutkan
8
6
4
2
Kredit Macet
Pertumbuhan Kredit
Capaian
0
• Secara kinerja, bank yang paling banyak mendapatkan
prestasi adalah BNI yaitu capaian dan pertumbuhan
credit card.

18. TEMUAN 6 # KINERJA
• BNI dan BCA merupakan bank dengan kinerja
pertumbuhan kredit yang cukup baik.

19. ANALISA
• Pertumbuhan kartu kredit setiap bank dapat diukur
dari besaran kartu kredit yang dikeluarkan setiap
tahun. BNI dan BCA mencatatkan dirinya sebagai
perbankan dengan kinerja pertumbuhan kartu kredit
yang baik. Pencapaian ini ditopang oleh banyaknya
pengguna baru kartu kredit kedua perbankan
tersebut.

20. HAMBATAN CREDIT CARD TIAP BANK
3,5
3
Sanksi
2,5
Persepsi Masy.
2
1,5
1
0,5
0
Peraturan BI
Pertumb. Ek.
Lainnya
SDM
Kebjk. Bank
• Citibank terhambat oleh sanksi yang dijatuhkan
kepadanya.

21. REGULASI
Pembatasan Kartu Kredit
3% 3%
Suku Bunga
14%
33%
Plafon Pinjaman
Perlindungan Konsumen
25%
0%
22%
Syarat Kepemilikan Kartu
Kredit
• Pembatasan dan suku bunga menjadi isu regulasi
yang paling bersinggungan dengan kartu kredit.

22. TEMUAN 7 # REGULASI
• BNI dan BRI mengalami hambatan karena aturan
pengetatan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia.
• BCA, Mandiri dan Bukopin terhambat karena
peraturan internal perusahaan.
• Citibank terhambat karena sanksi yang diberikan
oleh BI terkait kasus meninggalnya nasabah.

23. ANALISA
• Peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan kartu kredit yang
dikeluarkan pada pertengahan tahun 2012 banyak dikeluhkan oleh
perbankan. Karena dengan aturan pembatasan tersebut nasabah
perbankan tidak diperbolehkan memiliki lebih dari dua kartu kredit.
Peraturan ini, bagi perbankan dianggap sebagai penghambat
ekspansi dan pertumbuhan kartu kredit.
• Sementara, kematian nasabah Citibank pada awal tahun 2012 juga
banyak memberi efek negatif bagi pertumbuhan kartu kredit. Hal ini
terutama sangat dirasakan oleh Citibank yang mengalami banyak
kerugian akibat sanksi yang diberikan oleh BI.
• BI juga mengatur secara ketat tentang aturan suku bunga kartu
kredit, yang menurut perbankan menjadi salah satu penghambat
laju pertumbuhan kartu kredit di Indonesia.

24. INSTITUTION QUOTE
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Perbankan
Korporasi/Swasta
Asosiasi
Bank Indonesia
Masyarakat
Kemenkeu
OJK
• Institusi perbankan paling aktif dalam menanggapi
isu credit card.

25. PERBANKAN QUOTE
Stancart
HSBC
Citibank
CIMB Niaga
Permata
Bank Mega
Danamon
ANZ
Bukopin
BRI
BCA
Mandiri
BNI
0
5
10
15
20
25
• BNI paling aktif dalam menanggapi isu credit card.
30

26. PERSON QUOTE
Zulkifli Zaini
Sukoriyanto Saputro
Lauren Sulistiawati
Arif Wibowo
Santoso
Ronald Waas
Gatot M Suwondo
Steve Marta
Henry Keonafi
Dodit Wiweko Probojakti
0
2
4
6
8
10
12
14
16
• Dodit Wiweko P. paling aktif menanggapi isu credit
card.

27. CORPORATE QUOTE
12
10
8
6
Negatif
4
Netral
Positif
2
0
• Mandiri dan BNI paling banyak mendapat dukungan dari
korporasi swasta non bank.
• BRI yang mendapat kritikan dari korporasi swasta.

28. TEMUAN 8 # QUOTE
• Perbankan menjadi institusi yang paling banyak
menanggapi isu tentang kartu kredit.
• BNI menjadi perbankan yang cukup sering
menanggapi isu seputar kartu kredit.
• Mandiri dan BNI banyak mendapatkan apresiasi
positif dari korporasi lainnya.

29. ANALISA
• Isu kartu kredit memang menjadi domainnya perbankan, karena
bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang dijalankan oleh
perbankan. Sehingga tidak salah jika hampir semua pemberitaan
terkait kartu kredit, sumber utamanya adalah pelaku perbankan.
Jika perbankan melakukan kerjasama seperti bundling produk maka
pihak eksternal perbankan banyak diminta untuk menilai kinerja
dan aspek kerjasama yang dijalankan.
• Nah, pada sisi ini BNI dan Mandiri merupakan dua institusi
perbankan yang paling banyak mendapat apresiasi dari pihak lain
terutama terkait kerjasama yang dijalin.
• Meski secara keseluruhan, dalam konteks kehumasan, BNI menjadi
perbankan yang cukup aktif melakukan pendekatan ke media-media
sehingga BNI cukup banyak memberikan informasi terkait kinerja
dan pertumbuhan bisnis di bidang kartu kredit.

30. KESIMPULAN 1 # ISU
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media
tentang kartu kredit.
Implikasi:
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan
pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak
akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja
perbankan sangat baik.
Rekomendasi:
Perbankan harus memberikan informasi yang berimbang kepada
regulator baik sisi kinerja, ekspansi dan hambatan sehingga
regulator mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh
perbankan.

31. KESIMPULAN 2 # TONE
Tone pemberitaan terkait kartu kredit lebih banyak bersifat
positif.
Implikasi:
Nasabah dan pemegang saham akan memberikan apresiasi
yang baik pula kepada perbankan dan direksinya.
Rekomendasi:
Perbankan harus menjaga tren positif ini untuk semakin
meyakinkan nasabah.

32. KESIMPULAN 3 # PENERBIT
Bank yang paling banyak mengeluarkan kartu kredit adalah
BNI, BCA dan Mandiri.
Implikasi:
Penguasaan bisnis hanya akan tersentral pada ketiga
perbankan ini.
Rekomendasi:
Perbankan lain harus melakukan terobosan baru untuk
mencari pangsa pasar baru yang lebih produktif.

33. KESIMPULAN 4 # PRINSIPAL
Visa dan Master masih merajai prinsipal kartu kredit di
Indonesia.
Implikasi:
Nasabah tidak memiliki kesempatan untuk merasakan
keunggulan dari prinsipal yang lain.
Rekomendasi:
Bank-bank lain yang memiliki bisnis kartu kredit bisa
menjalin kerjasama dengan prinsipal lain seperti Dinner
Club dan Amex, sehingga bisa lebih banyak pilihan.

34. KESIMPULAN 5 # EKSPANSI
Bundling Produk menjadi strategi utama perbankan dalam
melakukan ekspansi.
Implikasi:
Jika salah dalam memilih mitra dalam strategi bundling
produk maka tujuan ekspansi tidak akan berjalan maksimal.
Rekomendasi:
Perbankan harus mencari alternatif ekspansi yang lain, baik
itu dengan event dan promo atau memberikan pelayanan
yang maksimal sehingga bisa menarik minat nasabah.

35. KESIMPULAN 6 # KINERJA
Bank yang paling baik kinerja dalam pertumbuhan kartu
kredit adalah BNI.
Implikasi:
BNI menjadi perbankan yang cukup serius menggeluti
bisnis kartu kredit.
Rekomendasi:
BNI harus mempertahankan pertumbuhan kartu kredit
yang baik, serta bank lain dipacu untuk bisa terus tumbuh
dan berkembang.

36. KESIMPULAN 7 # REGULASI
Peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan kartu kredit
dianggap sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan
kartu kredit.
Implikasi:
Banyak perbankan yang mengalami perlambatan pertumbuhan
kartu kreditnya dan secara otomatis mengurangi laba
perusahaan.
Rekomendasi:
Bank Indonesia harus meninjau ulang peraturan yang dianggap
menghambat pertumbuhan kartu kredit sehingga bisa terus
berkembang.

37. KESIMPULAN 8 # QUOTE
Humas BNI terlihat lebih aktif dalam menanggapi isu seputar
perbankan dan kartu kredit.
Implikasi:
Banyak perbankan lain yang sebenarnya punya permasalahan
yang sama tapi tidak memiliki akses ke media untuk
menyampaikan informasi.
Rekomendasi:
Perbankan perlu memperkuat sisi kehumasan untuk
mempermudah media mengakses informasi dan sebaliknya
perbankan bisa dengan mudah memberikan informasi yang
berkembang kepada publik dan nasabah.