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20220720デロイトトーマツ全国自治体スタートアップ担当者勉強会
- 2. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 佐賀県の産業・経済と当室のミッションについて スタートアップの発掘・育成について 取組の背景にある考え方について 2 CONTENTS
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- 4. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 4 DX・スタートアップ推進室の取組 DXやスタートアップという“手段”を用いてイノベーションにチャレンジできる地域 （しかも、「佐賀であっても」程度ではなく、「佐賀だからこそ」） “フロントランナー”として DXを「ビジネスの常識」に “聖地”へ向けて 「世界」を目指せる起業環境を “佐賀型”産業DXの進め方 “佐賀型”スタートアップの育て方 体験・相談からマッチングまで 全国初のDX推進ハブ 開発者や社内推進役など DX人材の大量養成 裾野拡大へ向けた アウトリーチ活動と事例創出 １ ２ ３ 成長フェーズに合わせた 3本の個別指導プログラム 未来を評価する手法を開拓 民間資金の調達へつなぐ 採択シード等とは日ごろから 密なコミュニケーション １ ２ ３
- 5. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 佐賀県の産業構造 5 0 0.5 1 1.5 農林水産 機械工業 金属・化学 製造その他 建設 卸・小売・ 飲食・宿泊 金融保険・ 不動産 運輸・通信 専門・学術 保健衛生 その他 産業別特化係数(実質GDP 2018年) 佐賀県 長崎県 福岡県 東京都 出典）県民経済計算 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2009 2012 2015 2018 佐賀県：産業別構成比（実質GDP） 農林水産 機械工業 金属・化学 製造その他 建設 卸・小売・飲食・宿泊 金融保険・不動産 運輸・通信 保健衛生 専門・学術 その他
- 6. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 6 産業別の労働生産性 出典）経済センサス活動調査 0.00 0.50 1.00 1.50 農林水産 機械工業 金属・化学 製造その他 建設 卸・小売・飲食・宿泊 金融保険・不動産 運輸・通信 専門・学術 生活関連サービス 保健衛生 その他 産業別労働生産性 （全国同産業の労働生産性を1.0とした指数：2016年） 佐賀県 長崎県 福岡県 東京都
- 7. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 7 分工場経済（Branch Plant Economy）の光と影 高校卒業後の人材流出率は 全国的に見ても高い 出典）学校基本調査、県民経済計算 人は稼げないところから 稼げるところへ 以前は赤字の地域は公的部門の 所得移転で補填されていた 20% 25% 30% 35% 40% 青森県 鹿児島県 宮崎県 熊本県 佐賀県 奈良県 高知県 就職に伴う県外流出率 70% 75% 80% 85% 奈良県 島根県 和歌山県 佐賀県 香川県 茨城県 鳥取県 進学に伴う県外流出率 (2001) y = -0.4772x + 0.1667 R² = 0.3622 (2018) y = -0.6125x + 0.1949 R² = 0.4597 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -40% -20% 0% 20% 40% 就職に伴う県外流出率 移出超過／名目GDP 各県の移出超過と県外流出率 2001 2018 線形 (2001) 線形 (2018) 佐賀 (2001) y = -0.3003x + 0.1609 R² = 0.3202 (2018) y = -0.1837x + 0.1724 R² = 0.1174 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -40% -20% 0% 20% 40% 公的部門の移転所得／県民所得 移出超過／名目GDP 移出超過と移転所得 2001 2018 線形 (2001) 線形 (2018) 佐賀
- 8. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 8 地方を取り巻く“システム”の変化 カネ ヒト 地方 都市 生産要素：ヒト＝余剰労働力、カネ＝家計の貯蓄超過 成長の果実の再分配 （都市の供給過剰に対する）移出先市場の提供 重点投入で 効率的に成長 （工業化社会の論理） かつての地銀の 最重要の ミッション かつては 規格化されたルーティンワーカーの大量供給 これからは 自ら問題を発見・定義し価値を生み出す 加えてできれば地域の成長・発展に かつては 間接金融を通じた都市への成長資金の供給 これからは 地域の余剰資金は地域に再投資 さらに域外からの資金供給チャネルも 古くは集団就職から 東京一極集中以降の 都市部への人口流入
- 9. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 9 なぜ、DXやスタートアップにフォーカスしているのか？ 人材流出 || 地域社会の持続可能性にかかわる重要な問題に 相対的に低い賃金 就業機会の多様性の欠如 誰もが工場で働きたいわけではない… 働くのであれば、賃金は高い方が望ましい！ 生産性の向上 多様な産業の発展 ○○○ DX ○○○ IT産業 ○○○ スタートアップ ○○○ そのうえで、東京や福岡とは違った方法やアプローチで || 人や企業の関係性の「量」ではなく「質」を生かして… 顔の見えるコミュニケーション、個にフォーカスした支援、長期的なフォローアップなど 都市と地方との間での（都市への生産 要素の）集中と（地方への成長の果実 の）再分配という時代の終焉によって
- 10. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 10 最近のトピックス 田畑総務副大臣がお越しになりました （2022年1月） フィンランド大使にプレゼンしました （2022年3月） Webメディアや県採用サイトに掲載 （2022年4月、5月） 知事定例会見や県広報誌でもピックアップ （2022年1月、5月、6月） Webメディア「So-gud」 県職員採用サイト 1月会見 5月会見 6月広報誌
- 11.
- 12. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 12 未来を“想像”し、“創造”するのが起業家 「こんな世の中にしたい」を思い描き、実現していく 太陽光発電とランタンで アフリカの子ども達に 灯りと希望を届けたい 企業とNPOによる 社会課題の解決への 新たな基盤を作りたい 自然と共生しながら 離島の経済を再生し 人々を呼び戻したい スマートロックを起点に 便利で安心な生活への エコシステムを作りたい 上手くなりたいのに 指導者も財源もない そんな部活を救いたい 川口スチール工業 川口さん Dessun 高橋さん Retocos 三田さん NEXS 梶原さん 学生団体WIDE 北原さん フレル 江口さん あそびを通じて ”考えること＝楽しい“と 感じる子ども達を育てたい
- 13. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 13 “佐賀型”スタートアップの見つけ方・育て方 成長フェーズに合わせた 3本の個別指導プログラム 未来を評価する手法を開拓 民間資金の調達へつなぐ 採択シード等とは日ごろから 密なコミュニケーション 佐賀を拠点に世界を目指すスタートアップの「聖地」へ
- 14. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 14 “佐賀型”①：個別指導プログラム編 資金調達に向け現役投資家が磨き上げ 磨 Startup Boost オプト創業者メンバーの海老根智仁氏などが 創設したベンチャーキャピタルが受託 みがく Ｒ2～：13件採択 アイデアをビジネスプランへ 始 Startup Gateway 全国各地でスタートアップ支援を手掛ける 監査法人のトーマツが受託 はじめる Ｒ1～：16件採択 商談先やパートナーを紹介・斡旋 繋 Startup Connect ブロードバンドタワー創業者の藤原洋氏などが 創設したスタートアップ育成の専門機関が受託 つなぐ Ｒ3～：6件採択 フェーズに応じた3本の各数ヶ月に渡る個別指導プログラム
- 15. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 15 R3のプログラム実施状況 区分 受託者・概要 プログラム 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 Startup Gateway 受託者：デロイト トーマツ 概要：ビジネス創 出へ向けたビジネ スプランのブラッ シュアップ キックオフ＆DEMO DAY ● ● コミュニティイベント ● ● ● ● ● ● ● アクセラレーションプログラム 募集 学生向け事業創出WS ● ●● 一般向け事業創出WS ● ●● ●● Startup Boost 受託者：NES-VC 概要：VC等からの 資金調達へ向けた メンタリングや引 き合わせ リアル合宿＆勉強会 募集 ●● オンライン合宿 ● 個別指導プログラム プレゼン会、合同DEMO DAY ● ● Startup Connect 受託者：毎日みら い創造ラボ 概要：実証・協業 案件などの紹介・ マッチング 初回メンタリング 募集 ● 個別メンタリング＆マッチング 外部イベント等参加 ● ● ●
- 16. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 16 プログラムの実施風景 Gatewayキックオフ（2021.7.7） 事業創出WS（2021.10.28-29） Gatewayコミュニティイベント（2021.7.20） 学生対象アイディアソン（2021.10.13） Gateway/Launch/やわらかBiz交流会（2021.10.22） Boostリアル合宿・個別メンタリング（2021.11.18-19）
- 17. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 17 “佐賀型”②：資金調達支援編 事業拡大期 事業化期 アイデア期 令和2年度の 全国知事会先進政策バンクで 商工労働部門1位を受賞 ふるさと納税を 活用した起業家支援 Startup Launch 事業化補助事業 クラウドファンディング・ ベンチャーキャピタル投資 公的な財政支援から民間からの資金調達が可能なビジネスへ 県主催ビジネスプランコンテスト さがラボチャレンジカップ受賞特典 さらに県費上乗せ（30万円） ふるさと納税を募って助成 “佐賀型”個別支援採択企業が対象の 佐賀県版“マ○ーの虎” Ｈ30～ 4件 合計600万円 (1件あたり 60～250万円) Ｒ3～ 3件 合計1,500万円 24社と協定締結 6年間で 71件 合計 1億1,600万円 さらに事業拡大を目指す企業へ 民間からの調達機会を提供 要件を満たす約15社対象に公募 選ばれた3社に上限500万円で 事業実現への資金を助成 調達を支援する企業と協定締結 調達成功の際には 調達額の10～20％を県が支給 民間資金の調達を視野に入れた支援スキーム
- 18. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 18 ふるさと納税起業家支援の取組事例 H30 R1 R2 R3
- 19. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 19 Startup Launch事業化補助事業 Startup Gateway 採択者 Startup Boost 採択者 Startup Connect 採択者 （年間5～6社：R1から） （年間5～6社：R2から） （年間5～6社：R3から） 採択審査会（佐賀県版マ○ーの虎？） ピッチ（ショートプレゼン）イベント形式での審査 DXST室長以外は民間の審査員（VC、会計士、アクセラレータ、銀行、起業家など） 応募 応募 応募 採択 上位3社 これらに準じる アワード受賞者 （チャレンジカップ等）
- 20. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 20 CF協定調達実績 H28 H29 H30 R1 R2 R3 調達件数 （調達額） 2 (1,467千円) 1 （230千円） 11 （14,472千円） 14 （17,411千円） 20 （60,154千円） 32 （40,915千円） A-noker （H30 1,101千円） Dessun （R3 9,400千円：投資型CF） 山城機巧（学生） （H30 3,001千円） コールドリバー （R3 1,823千円） ジーンスレッド （R1 13,246千円） サウンドスピリッツ （R2 2,357千円） アルミス （H30 6,738千円） 吉田刃物 （R2 2,808千円）
- 21. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 21 参考：CF協定のスキーム 起案 寄附、購入、出資 返礼、商品、配当 起案者 プラットフォーム 賛同者 ファンドレイザー 案件を掘り起こし、 起案をサポート プロモーションなど 目標達成を支援 佐賀県 協定先は常時公募 案件は公平に紹介 実績はサイト掲載 【なぜ起案者への補助ではないのか】 もともと士業・コンサルなどの層が 薄いのが地方の課題の一つ 支援者の層を厚くする呼び水に
- 22. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 22 “佐賀型”③：コミュニケーション編 各プログラムの採択シードとは日頃からコミュニケーション可能な場を設置 スタートアップコミュニティの 運営が緻密で、 自分達も参考にしています 自治体の職員さん方でありながら、 スタートアップ界隈の「言葉」が普通に通じるというのは すごく仕事がやりやすいと思う コンシェルジュ ＆ 当室スタッフ Gateway 受託者 Boost 受託者 Connect 受託者 プログラムの採択シードやコミュニティの参加者など その都度ごとに改めて連絡をとる等ではなく、 SNSやメッセージングアプリであらかじめ連絡チャネルを設け、 必要な際は互いにそこに放り込む スタートアップ支援の専門機関関係者 他県のスタートアップ関係事業の受託者
- 23. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. DX 23 カオスマップ（一部） Startup スマート化センター ジェピック CF ファンド レーザー MAIC周辺 スマート化センター ユーザー企業 ベンチャー交流 ネットワーク周辺 学生シード 佐賀共栄 三井住友信託 サガテレビ 佐賀新聞 毎日みらい 創造ラボ Connect デロイトTVS Gateway NES Boost イノベーション センター コンシェルジュ EWM 佐賀銀行 佐賀電算 Smart Samurai フォーバル やわらかBiz 以来のシード Duchamp ポイ 九州コーユー ﾍﾞｼﾞﾋﾞｭｰ Wanders ｴｽﾋﾞｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ manaview 政策金融公庫 クラファン ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ ｼﾞｰﾝｽﾚｯﾄﾞ 未来基金 日本クラウド キャピタル 伊万里商議所 SA-GA AS ロケモAI 山城機巧 WIDE 1mStore NEXS ノギ アトリエ 佐大 Gateway 以降の シード 海男 A-noker フレル 川口ｽﾁｰﾙ Dessun リトコス B.Gate Notuje すみなす nano ミュージカル クエスト ドアーズ LightGear 木村情報 KMTec ｷｬﾘｱｻﾌﾟﾗｲ 幸楽窯 ITインペル 志ITC 織島・二葉 セイブ 西研 オプティム 中島製作所 サガ コア＆カッター 福博 ゴール 藤津碍子 ハードコア LIGHTz MiSERU 九州国際情報 松栄技研 西部環境 ocomoji NTTビジネス ソリューションズ DXコミュニケータ プログラミング 受講者 キャリア バンク MS とっぺん ｳｪｱｻｰﾌﾞ ﾛｰｶﾙﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ グルーヴ ノーツ Smart Ninja パイプドビッツ 鹿島印刷 ACR NTT-BS DXアクセラレータ
- 24. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 24 最近の県外でのアワード受賞例 毎日みらい創造ラボ 第7期DEMO DAY アガルート特別賞 山城機巧 腰痛を軽減する器具 フワットを開発、 WBS「トレたま」な どでも報道 Retocos Dessun フレル 離島の持続可能な経 済活動と自然との共 生のため、香りの原 料の企画提案や供給 中小企業とNPOとで 社会課題解決の新た な形を実現するTIE UP PROMOTION “考えることを楽しい と感じる子どもたち を育む”ための独自の 知育あそびを考案 第16回 キャンパスベンチャー グランプリ全国大会 経産大臣賞 女性社長が選ぶ 女性社長のための J300アワード 2021年度大賞 川口スチール工業 どんな屋根にもOKの 薄型太陽光、国際協 力銀の資金でアフリ カでの売電ビジネス Forbes Japan SMALL GIANTS AWARD 2019-2020 グランプリ 九州・山口ベンチャー マーケット2021 スタートアップ部門 優秀賞 DXの核心を意識して、大手プラットフォーマーを しのぐ企業が生まれるよう期待する 令和3年度地方創生推進交付金の採択時の有識者コメント 佐賀のスタートアップは 実直かつ本物志向で成長意欲が強い IT企業の創業者でエンジェル投資家
- 25. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 25 さらに様々な分野やテーマで… 九州コーユー Duchamp エスビージャパン AS（学生） ベジビューティティクリエイト ポイ SA-GA（学生） ARで特許取得、プ ログラミング教育 の教材開発。ARの 知育アプリでフジ テレビと協業。 IoTによるスマート ロックで予約制有 料トイレを展開。 神奈川の相鉄と実 証事業。 飲食店のモバイル オーダーを展開す る学生ベンチャー。 ナイトテラスで実 証事業。 ガソリンスタンド からの第二創業。 一次産品とこだわ りシェフのマッチ ングビジネス。 東京からのUター ン起業。マインド フルネスによる睡 眠の評価・最適化 を行うアプリ開発。 クラウドやブロッ クチェーンによる 決済サービス。教 育現場向けに学校 Payを開発・提供。 観 光 系 ス タ ー ト アップ。サブスク 周遊サービスやリ リース翻訳配信、 地方創生事業など。 NEXS（学生） WIDE（学生） スマートロックに よるエコシステム 構築。複数種類の 鍵の一括管理や施 設情報の一元化等。 部活動がタオルな どノベルティグッ ズを販売して専門 家の指導を受けら れるすくスポ。 ノーチェ アーティフィシャ ルフラワーのアレ ンジメントやレッ スン、空間ディス プレイなど展開 すみなす／GENIUS ocomoji 「特性を才能に転 換できる環境」を コンセプトにアー トに特化した就労 継続支援事業 「DXをもっと身近 に」をテーマに、 RPAの導入支援を 中心とした企業の ICT利活用支援
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- 27. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. DX・スタートアップ推進室とは… たぶん、そんなチーム（？） ココロの中の「あきらめの悪さ」をくすぐる 「あきらめの悪い人」に光を当て機会を提供する
- 28. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 28 ポイント①：地方でスタートアップに取り組む意義は？ 都市 地方 優れたビジネス環境 協業先・商談先が見つけやすい 専門性が高い支援者・協力者も 資金調達の機会や選択肢も多い 困ったら“ライス”ワークも様々 得意なことを生かし 気が利いたプロダクトを作って 評価に満足出来たら売却して次へ とかならたぶん、都合がいい ビジネス環境ではかないませんが… 仕事も生活も時間を安く買える 起業家が少ない ＝もてはやされやすい 現場もデータもイシューも多々 時間や現場や理解者があることで 「自分の問題」に向き合い 「みんなの問題」に昇華させ 世の中を変えていく（かも？） 果たしてどちらがスタートアップ的だろうか？
- 29. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 29 ポイント②：“多様性の中からこそ創発が生まれる”のなら 数が多くとも、同質的な小集団に 分断されたら面白くないかも？ 数が少ないがゆえに、嫌が応にも 異質な人々と組まざるを得ないかも？ “自分の問題”を“みんなの問題”にしていくには多様性に富んだ居心地の悪さも大事
- 30. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 30 ポイント③：都市部には都市部の、地方には地方の方法論 母数が多ければ 競わせて選りすぐるのは一つの策 母数が少なければ 育てて成功確率を高めることが必要？ 競争・選抜 競争・選抜 成功確率を高めるために 継続的かつ直接的に関わる 同じやり方をしても “そして誰も居なくなった” になるのがオチ？ Messengerや Slack、Teams等 の活用 個々のフェーズや 課題に応じた数年 越しの機会提供 コンシェルジュに よる伴走支援 etc. 本物志向の課題について異質な人々との継続的な関わりの中で育っていく…
- 31. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 31 ポイント④-1：事業パートナー（受託者）とは共創＆競争 DX側 スタートアップ側 DX・スタートアップ 推進室 スタートアップ コンシェルジュ Startup Gateway （デロイトトーマツ） Startup Boost （NES－VC） Startup Connect （毎日みらい 創造ラボ） スマート化センター （EWM、佐賀電算、佐賀銀行） DXコミュニケータ （NTT-BS） DXアクセラレータ （NTT-BS、フォーバル） Smart Samurai （佐賀電算、PCアシスト） Smart Ninja （ジェピック、グルーヴノーツ等）
- 32. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 32 ポイント④-2：一か所にまとめた方が楽ではあるけど… おそらく…仕事の質が上がるとは限りません／依存しすぎると足元見られます “質を問わない代わりに効率重視” or ”手間を厭わず質を高める” という選択 外注案件は 餅は餅屋で 健全な競争を喚起する スキームを意識 選択肢がないものは 県外からも… スタートアップもDXもア ウトソースは複数企業に 相互の連携・共創とともに どこかでは競争＝適度な緊 張感も喚起 CF協定ではファンドレー ザーをオープンに公募し、 調達額見合いの成功報酬 競争による案件開拓で CFの普及浸透へ 佐賀の場合、 • 4年制の総合大学は1個 • 地銀：第二地銀＝10：1 足元を見られないためには 他の選択肢（県外）も必要 面倒だし、手間や軋轢も生じるけど、きちんとやれば成果につながります
- 33. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 33 ポイント⑤：おおよそ役所らしくない仕事の仕方・考え方 階層的な意思決定は極力排除 報告や打ち合わせの類も極力排除 窓際も口だけでなく手足も動かす • 案件が出てきたら平場に晒し、先にトップからボトムまで同時に見る • モノに応じて誰がコミットすべきかを決め、そのメンバー中心に対応 • 報告の代わりにメールのCCやBCCなどで動向を把握 （最近、ノーコードツールでCRMっぽいのを自作し、試験導入中） • メールやメッセージングアプリで協議・判断、意思決定 • スケジュール調整も事前のやりとりは不要、Outlookなどで • 議会答弁も自分で書くし、今日のような資料も自分で作ります （むしろ私が作った資料をスタッフが再利用するケースの方が多い）
- 34. DX×Startup Promotion Office@ SAGA Pref. 34 今後の課題 自治体による起業家等への機会提供の枠組みは整ってきた でも、民間ベースの動きはまだまだで、これをいかに促すか？ • エクイティどころかデットすらリスクテイクに及び腰な地元銀。仕方ないのでこれま で資金の出し手を県外から募ってきたが、引き続き「蚊帳の外」においとくかどうか。 • もともと士業・コンサルの層が薄い田舎故にファイナンスやリーガルなど専門人材も 希少で、現状、プログラムなどの中で対応しているものの、ホントは地域の中でビジ ネスベースで継続的にサポートが得られる環境があった方が理想。 • 最近になって目立ち始めた民間のコワキやシェアオフィス、インキュベート。創発や イノベーションの拠点としてどんな関係の下、やっていくかはこれから。 また、“起業家”はでてくるようになったが、“Team”にはなって いない…人が少ない地方故の悩みだけど、策が必要かも？
- 35. Digital Transformation Startup Ecosystem 35 県サイト（当室関係まとめ） https://www.pref.saga.lg.jp/list00618.html SAGAinnovation & creative Lab. https://www.facebook.com/SagaIClab/ Startup Boost SAGA https://www.sbsaga.jp 佐賀県産業スマート化センター https://www.saga-smart.jp/ Startup Gateway SAGA https://www.sgsaga.jp/ SAGA Smart Samurai & Ninja https://www.saga-pg.com/ https://dx-saga.jp/