עם ההתקדמות הטכנולוגית, מסע הקנייה של חופשות ומלונות מתבסס יותר ויותר על אמצעים דיגיטליים לאורך כל שלבי המסע - תהליך החיפוש, המחקר, ביצוע ההזמנה, השהות והעזיבה. החדירה העצומה של הטלפונים החכמים מאפשרת למתחרים להציע חוויה רב ערוצית רציפה וכן חדשנות משמעותית בשירות. כיום, סוכנויות נסיעות מקוונות, כמו Expedia ו-Priceline ואגרגטורים שונים, כמו TripAdvisor, מתחרים בבתי המלון על מנת לעודד הזמנת חדרים. בנוסף, סוכנויות אלו מציעות שירותים משלימים כמו טיסות, השכרת רכב והזמנת מקומות במסעדה. בנוסף, מנועי חיפוש, ובראשם גוגל, מהווים אתגר נוסף לשחקנים המסורתיים בתעשייה, כמו גם שירותי השכרת דירות, בהובלת Airbnb, המתחרים בבתי המלון הן מבחינת הערוצים והעמלות, והן מבחינת החוויה והמודל העסקי. שירותים אלה מציעים אלטרנטיבה ללינה בבתי מלון, שמערבת סוגים שונים של סגנונות אירוח, כמו דירות, חוות, בתים, בקתות, וילות, טירות, בתי חוף ועוד ועוד, על בסיס לילי, שבועי או חודשי. אסטרטגיה שיווקית בשלבי המסע השונים: » לפני הטיול: בשלב זה הצרכן מחפש מידע וחוות דעת על יעדים ושירותים אותם הוא צורך באמצעות חוות דעת אונליין ואיסוף תוכן רלוונטי. כיום, מלונות מציעים חוות דעת והשוואות באתרים שלהם עצמם, מתוך הבנה כי הצרכנים יחפשו את המידע הזה בכל מקרה. בנוסף, הרצון לטיול מתחיל פעמים רבות בעקבות חשיפה לתוכן (למשל ברשתות חברתיות), ולכן חשוב שהצעות אלו יבססו קשר ארוך טווח עם הצרכן. בנוסף, עלות הטיול הינה הפרמטר המשפיע ביותר על בחירת יעד הטיול, ואתרי ה-OTA, שהינם המקור המוביל למחקר הצרכנים, מנצלים זאת להציע לצרכנים ערך נוסף ולעודד ביצוע הזמנות. לאור זאת - מלונות שרוצים להפוך לתחנה הראשונה של הצרכנים, חייבים לספק להם תוכן, מידע וחוות דעת אשר ישפיעו על ההחלטה הרצויה » הטיול עצמו: שלב זה מעלה צרכים חדשים דוגמת צ'ק-אין, שירות חדרים וצ'ק-אאוט ושירותים נוספים, ומתחרים מגיבים לצרכים אלו במתן שירותים כמו הזמנה א

1. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬
‫מלונות‬ ‫של‬
‫שיבר‬‫ריסרץ‬,'‫ינואר‬2017

2. ‫הקדמה‬
•‫הטכנולוגית‬ ‫ההתקדמות‬ ‫עם‬,‫על‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫מסתמך‬ ‫המלונאות‬ ‫ענף‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫הקניה‬ ‫מסע‬
‫החיפוש‬ ‫תהליך‬ ‫לאורך‬ ‫דיגיטליים‬ ‫אמצעים‬,‫המחקר‬,‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬,‫והעזיבה‬ ‫השהות‬.
•‫העליה‬‫ביותר‬ ‫הרלוונטית‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫המגמה‬ ‫הינה‬ ‫החכמים‬ ‫הטלפונים‬ ‫בחדירת‬.‫הטלפונים‬
‫רב‬ ‫חוויה‬ ‫להציע‬ ‫למתחרים‬ ‫מאפשרים‬ ‫החכמים‬‫ערוצית‬‫בשירות‬ ‫משמעותית‬ ‫חדשנות‬ ‫וכן‬ ‫רציפה‬.
‫הינה‬ ‫נוספת‬ ‫מגמה‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬",‫מותאמת‬ ‫חוויה‬ ‫של‬ ‫הצעה‬ ‫מאפשר‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניתוח‬ ‫כאשר‬
‫לצרכן‬ ‫אישית‬.
•‫בנוסף‬,‫בבוטים‬ ‫ושימוש‬ ‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫של‬ ‫החדירה‬(Bots)‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫בכלים‬
‫כן‬ ‫גם‬ ‫צמיחה‬ ‫לחוות‬ ‫מתחילה‬.

3. ‫הקדמה‬
•‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעות‬ ‫והצרכנים‬ ‫השוק‬ ‫מגמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬,
‫אונליין‬ ‫ובהזמנות‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫בהתפתחות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬.
•‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫סוקרת‬ ‫המצגת‬:
.1‫התחרות‬ ‫מפת‬
.2‫וצרכנים‬ ‫שוק‬ ‫מגמות‬
.3‫וחדשנות‬ ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬

4. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫הפך‬ ‫מטיילים‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬
‫ממדינות‬ ‫צרכנים‬ ‫בקרב‬ ‫לדיגיטלי‬
‫שונות‬ ‫גיל‬ ‫ובקבוצות‬ ‫שונות‬.
•‫מקומות‬ ‫של‬ ‫בהזמנות‬ ‫צמיחה‬ ‫ישנה‬
‫מובייל‬ ‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫לינה‬.
‫לפי‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביצוע‬ ‫ערוצי‬‫איזור‬‫בשנת‬ ‫גיאוגרפי‬2015

5. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫אמנם‬,‫רלוונטית‬ ‫אונליין‬ ‫ההזמנות‬ ‫מגמת‬
‫הגיל‬ ‫קבוצות‬ ‫לכל‬,‫מובייל‬ ‫אפליקציות‬ ‫אך‬
‫המילניום‬ ‫דור‬ ‫לבני‬ ‫במיוחד‬ ‫רלוונטיות‬,
‫ה‬ ‫דור‬ ‫לבני‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬-X(‫גילאי‬35-50)
‫ולבומרס‬(‫גילאי‬50-60.)
‫לינה‬ ‫הזמנת‬ ‫לצורך‬ ‫השתמשת‬ ‫מהבאים‬ ‫באיזה‬
‫שלך‬ ‫האחרונה‬ ‫בחופשה‬?
‫אונליין‬ ‫אופליין‬ ‫מובייל‬ ‫אפליקציות‬

6. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫מקוונות‬ ‫נסיעות‬ ‫סוכנויות‬(OTAs,Online Travel
Agencies)‫כגון‬Expedia‫ו‬-Priceline‫ואגרגטורים‬(‫אתרים‬
‫שונים‬ ‫מקוונים‬ ‫ממקורות‬ ‫מידע‬ ‫אוספים‬ ‫אשר‬)‫כגון‬
TripAdvisor‫הזמנת‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫מתחרים‬
‫חדרים‬.
•‫בנוסף‬,‫ה‬-OTAs‫טיסות‬ ‫כגון‬ ‫משלימים‬ ‫שירותים‬ ‫מציעים‬,
‫במסעדה‬ ‫מקומות‬ ‫והזמנת‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬.
•‫חיפוש‬ ‫מנועי‬,‫בהובלת‬Google,‫לשחקנים‬ ‫נוסף‬ ‫אתגר‬ ‫מהווים‬
‫בתעשייה‬ ‫המסורתיים‬.
‫מקור‬:IHG Commercial Strategy presentation, September
2016
•‫באמצעות‬ ‫ההזמנה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫האם‬ ‫הצרכן‬ ‫בהחלטת‬ ‫חשוב‬ ‫תפקיד‬ ‫למחיר‬OTA‫באתר‬ ‫ישירות‬ ‫או‬
‫המלון‬,‫היחיד‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫אך‬.‫הטבות‬,‫במערך‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫נכללים‬ ‫ובונוסים‬ ‫נאמנות‬ ‫תכניות‬
‫להזמין‬ ‫היכן‬ ‫הצרכן‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫השיקולים‬.

7. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫דירות‬ ‫השכרת‬ ‫שירותי‬(vacation rentals),‫בהובלת‬Airbnb,‫ההבטחה‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬"‫לטייל‬
‫מקומי‬ ‫כמו‬",‫והעמלות‬ ‫הערוצים‬ ‫מבחינת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫מתחרים‬,‫החוויה‬ ‫מבחינת‬ ‫גם‬ ‫אלא‬
‫העסקי‬ ‫והמודל‬.
•‫מלון‬ ‫בבתי‬ ‫ללינה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫מציעים‬ ‫אלה‬ ‫שירותים‬,‫נכסים‬ ‫מגוון‬ ‫שמערבת‬–‫דירות‬ ‫כמו‬,‫חוות‬,
‫בתים‬,‫בקתות‬,‫וילות‬,‫טירות‬,‫ועוד‬ ‫חוף‬ ‫בתי‬‫ועוד‬,‫לילי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬,‫חודשי‬ ‫או‬ ‫שבועי‬.
•‫פי‬ ‫על‬‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬Research and Markets,‫על‬ ‫עומד‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫השכרת‬ ‫שוק‬100$
‫מיליארד‬,‫מהווה‬ ‫האמריקאי‬ ‫השוק‬ ‫כאשר‬25%‫מהמכירות‬.
•‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫השוק‬ ‫כי‬ ‫צופה‬ ‫המחקר‬ ‫חברת‬170$‫עד‬ ‫מיליארד‬2019.

8. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫היא‬ ‫הנופש‬ ‫דירות‬ ‫בזירת‬ ‫המובילה‬ ‫השחקנית‬
Airbnb.
•‫הקמתה‬ ‫מאז‬ ‫כי‬ ‫מדווחת‬ ‫החברה‬,‫השתמשו‬
‫באתר‬ ‫הרשומים‬ ‫בנכסים‬140‫אורחים‬ ‫מיליון‬,
‫מתוכם‬80‫ב‬ ‫מיליון‬2016,‫לעומת‬40‫ב‬ ‫מיליון‬
2015.
•‫כ‬-60%‫בני‬ ‫צעירים‬ ‫הם‬ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫מהמזמינים‬
‫המילניום‬ ‫דור‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫הם‬ ‫השלישי‬ ‫הגיל‬ ‫בני‬
‫ביותר‬ ‫הצומחת‬ ‫האירוח‬ ‫דמוגרפיית‬.
•‫הערכות‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫מכירות‬ ‫מחזור‬ ‫רשמה‬ ‫החברה‬
‫של‬250‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬2013,‫ו‬-850‫מיליון‬
‫בשנת‬ ‫דולר‬2015,‫של‬ ‫הפסדים‬ ‫עם‬150‫מיליון‬
‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫דולר‬.

9. ‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫ההזמנות‬ ‫זירת‬
•‫הנסיעות‬ ‫בשוק‬ ‫הצמיחה‬ ‫בעקבות‬,‫זה‬ ‫לשוק‬ ‫הן‬ ‫אף‬ ‫נכנסו‬ ‫המובילות‬ ‫מהשחקניות‬ ‫חלק‬.
•Choice Hotels‫נופש‬ ‫לדירות‬ ‫עסק‬ ‫השיקה‬,‫השכרה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫נכסים‬ ‫המציע‬,‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מנכסים‬ ‫להבדיל‬
‫פרטיים‬ ‫נכסים‬.
•Priceline‫החברה‬ ‫מבחינת‬ ‫חשוב‬ ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫יהוו‬ ‫נופש‬ ‫דירות‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬,‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫מהווה‬ ‫הקטגוריה‬ ‫וכי‬
‫עקב‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הנכסים‬ ‫מהיצע‬ ‫כמחצית‬Villas.com,‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהושקה‬booking.com‫בבעלות‬ ‫שהנה‬
‫הקבוצה‬,‫ב‬-2014.
•Expedia‫את‬ ‫רכשה‬HomeAway‫תמורת‬3.9$‫מיליארד‬,‫ואילו‬AccorHotels‫שחקנית‬ ‫את‬ ‫רכשה‬
‫הבריטית‬ ‫הבוטיק‬onefinestay.com,‫יוקרתיות‬ ‫נופש‬ ‫דירות‬ ‫המציעה‬,‫תמורת‬170$‫ב‬ ‫מיליון‬-2016.
HomeAway’s
proposition

10. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬
•‫מקור‬:Schieber Research
‫שלב‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והגורמים‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫הבנת‬

11. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫לפני‬
•‫הטיול‬ ‫שלפני‬ ‫השלב‬‫פרסומת‬ ‫בעקבות‬ ‫להתחיל‬ ‫יכול‬,‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫חיפוש‬ ‫או‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫תוכן‬.‫שלב‬ ‫במהלך‬
‫שירותים‬ ‫ונותני‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫מידע‬ ‫מחפש‬ ‫הצרכן‬ ‫זה‬.‫קריטיים‬ ‫הם‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫ואיסוף‬ ‫אונליין‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
‫זה‬ ‫בשלב‬.‫כיום‬,‫צרכנים‬ ‫כי‬ ‫המלונות‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫מתוך‬ ‫והשוואות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מציעים‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫ואתרי‬ ‫מלונות‬
‫זה‬ ‫מעין‬ ‫מידע‬ ‫יחפשו‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬.
•‫חשיפה‬ ‫בעקבות‬ ‫להתעורר‬ ‫יכול‬ ‫לטיול‬ ‫המניע‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫לתוכן‬(‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫למשל‬)‫הצעה‬ ‫מתוך‬ ‫או‬
‫של‬‫תוכנית‬‫נאמנות‬,‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫ראשוני‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬.‫הזדמנויות‬ ‫משקפת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬
‫נסיעות‬ ‫לחברות‬,‫הצרכן‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫קשר‬ ‫יבססו‬ ‫הללו‬ ‫שהחברות‬ ‫חשוב‬ ‫כי‬ ‫מדגישה‬ ‫גם‬ ‫אך‬.
•‫לעיתים‬,‫מכשירים‬ ‫במספר‬ ‫מתקיימות‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬,‫אחר‬ ‫במכשיר‬ ‫וממשיכות‬ ‫אחד‬ ‫במכשיר‬ ‫מתחילות‬.‫לכן‬,‫חשוב‬
‫הערוצים‬ ‫בין‬ ‫במעבר‬ ‫לרציפות‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬,‫לוג‬ ‫באמצעות‬ ‫לרוב‬-‫אין‬(log-in)‫דוא‬ ‫באמצעות‬"‫ל‬,‫פרופיל‬
‫מועדון‬ ‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫המשתמש‬.

12. •‫זה‬ ‫בשלב‬,‫ה‬ ‫אתרי‬-OTA‫הצרכנים‬ ‫למחקר‬ ‫המוביל‬ ‫המקור‬ ‫הינם‬,‫ולעודד‬ ‫לצרכנים‬ ‫ערך‬ ‫להציע‬ ‫הזדמנות‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬
‫הזמנות‬ ‫ביצוע‬.‫זאת‬ ‫לאור‬,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫לתחנה‬ ‫להפוך‬ ‫רוצים‬ ‫מלונות‬ ‫אם‬,‫תוכן‬ ‫לספק‬ ‫עליהם‬,‫וחוות‬ ‫מידע‬
‫שתתקבל‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫אשר‬ ‫דעת‬.
‫יעד‬ ‫לבחירת‬ ‫המובילים‬ ‫המקורות‬
‫מקור‬:ComScore 2016
‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫לפני‬
OTAs ‫משפחה‬/
‫חברים‬
‫חיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫חברות‬ ‫אתרי‬
‫תעופה‬
‫של‬ ‫אתרים‬
‫מלונות‬
‫מידע‬ ‫אתרי‬
‫נסיעות‬ ‫על‬
‫של‬ ‫אתרים‬
‫חיפוש‬ ‫מנועי‬
‫נסיעות‬
‫בריטניה‬
‫ארה‬"‫ב‬
‫קנדה‬

13. •‫הטיול‬ ‫יעד‬ ‫בחירת‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הפרמטר‬ ‫הינה‬ ‫הטיול‬ ‫עלות‬
‫הטיול‬ ‫ליעד‬ ‫בנוגע‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫הפרמטרים‬
‫מקור‬:ComScore 2016
‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫לפני‬
‫עלות‬
‫הטיול‬
‫מלון‬/‫מקום‬
‫הלינה‬
‫משפחה‬/
‫חברים‬
‫בנוגע‬ ‫מידע‬
‫אוויר‬ ‫למזג‬/
‫אקלים‬
‫דעת‬ ‫חוות‬/
‫דירוג‬
‫פעילויות‬ ‫זמן‬ ‫משך‬
‫ליעד‬ ‫ההגעה‬
‫בריטניה‬
‫ארה‬"‫ב‬
‫קנדה‬

14. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫לפני‬
•“Best of 2016”‫של‬TripAdvisor‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הציונים‬ ‫את‬ ‫שקיבלו‬ ‫והמקומות‬ ‫הפעילויות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מציג‬
‫מטיילים‬,‫לטיול‬ ‫השראה‬ ‫ולתת‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬.

15. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫לפני‬
‫באתר‬ ‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬Booking.com‫מד‬ ‫כוללות‬
‫הינו‬ ‫היעד‬ ‫האם‬ ‫מציין‬ ‫אשר‬ ‫העמוד‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬
‫הללו‬ ‫בתאריכים‬ ‫אחרים‬ ‫מטיילים‬ ‫בקרב‬ ‫מובילה‬ ‫בחירה‬.
•Expedia‫השם‬ ‫תחת‬ ‫בנסיעות‬ ‫הקשורים‬ ‫לנושאים‬ ‫בלוג‬ ‫מפעילה‬
“view finder”.
•‫מציע‬ ‫הבלוג‬"‫סיפורים‬"‫שונות‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫למיין‬ ‫שאפשר‬.
•‫ה‬ ‫ערוץ‬-YouTube‫של‬Expedia‫מעולם‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫מכיל‬
‫הנסיעות‬.
•‫שונות‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫הסרטים‬ ‫את‬ ‫למיין‬ ‫ניתן‬,‫בהן‬"‫מופלאה‬ ‫בעיר‬ ‫יום‬"
‫פופולריים‬ ‫ויעדים‬.

16. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫במהלך‬
•‫עצמו‬ ‫הטיול‬‫צ‬ ‫דוגמת‬ ‫חדשים‬ ‫צרכים‬ ‫מעלה‬'‫ק‬-‫אין‬,‫וצ‬ ‫חדרים‬ ‫שירות‬'‫ק‬-‫כרטיסים‬ ‫כמו‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫וכן‬ ‫אאוט‬
‫לאירועים‬,‫ועוד‬ ‫מסעדות‬.
•‫מקומות‬ ‫של‬ ‫אונליין‬ ‫הזמנה‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫או‬ ‫השקה‬ ‫באמצעות‬ ‫הללו‬ ‫לצרכים‬ ‫מגיבים‬ ‫מתחרים‬
‫במסעדה‬,‫ועוד‬ ‫לאטרקציות‬ ‫כרטיסים‬ ‫הזמנת‬.
•‫אחרות‬ ‫מגמות‬,‫עצמי‬ ‫שירות‬ ‫כמו‬,‫במובייל‬ ‫שירות‬,‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בתוכן‬ ‫שיתוף‬,‫אישית‬ ‫והתאמה‬ ‫מחקר‬–
‫זה‬ ‫לשלב‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫רלוונטיות‬.
‫רשת‬W Hotels‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫משתפת‬Snapchat‫פניה‬ ‫לצורך‬
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫השיתוף‬ ‫ולהגדלת‬ ‫המילניום‬ ‫דור‬ ‫לבני‬.
‫באוקטובר‬2015‫קמפיין‬ ‫הרשת‬ ‫השיקה‬Geofilter‫מאפשר‬ ‫אשר‬
‫כמו‬ ‫משפטים‬ ‫להוסיף‬ ‫למשתמשים‬"‫כאן‬ ‫והיית‬ ‫הלוואי‬"‫או‬
"‫הנוכחית‬ ‫הסיטואציה‬"‫על‬-‫של‬ ‫במלונות‬ ‫שצולמו‬ ‫תמונות‬ ‫גבי‬
‫הרשת‬.

17. ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫המסע‬|‫הטיול‬ ‫אחרי‬
•‫הטיול‬ ‫אחרי‬‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫לכתוב‬ ‫יכולים‬ ‫צרכנים‬,‫שבהם‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ ‫לחבריהם‬ ‫ולהמליץ‬ ‫מהטיול‬ ‫תמונות‬ ‫לפרסם‬
‫השתמשו‬.‫ל‬ ‫פונים‬ ‫מתחרים‬-CRM(‫לקוחות‬ ‫יחסי‬ ‫ניהול‬)‫על‬-‫שיווק‬ ‫באמצעות‬ ‫חוזרות‬ ‫רכישות‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬
‫בדוא‬"‫ל‬,‫תוכניות‬‫ועוד‬ ‫נאמנות‬.
•‫על‬ ‫מהצרכנים‬ ‫המתקבל‬ ‫במידע‬ ‫משתמשות‬ ‫החברות‬-‫נסיעות‬ ‫ולעודד‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫מענים‬ ‫להציע‬ ‫מנת‬.
Agoda‫יצרה‬"‫קהילה‬"‫של‬ ‫מקוונת‬
"land-divers"‫לשיתוף‬ ‫משמשת‬ ‫אשר‬
‫באמצעות‬ ‫שלהם‬ ‫הטיול‬ ‫בחוויות‬
‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬‫והוידאו‬‫כמו‬
WeChat,Youku‫ו‬-Weibo.

18. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬
‫תכנון‬
‫הטיול‬
‫השלם‬
‫חוות‬
‫דעת‬
‫ותוכן‬
‫שירותים‬
‫מקצועיים‬

19. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬
‫מקום‬ ‫להזמין‬ ‫היכן‬ ‫בהחלטה‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫ממלאים‬ ‫מחירים‬,‫משתמשים‬ ‫מתחרים‬ ‫ולכן‬
‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫טקטיקות‬ ‫במספר‬,‫בהן‬" :‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫המחיר‬ ‫הבטחת‬";‫מכרז‬/‫מכרז‬
‫הפוך‬;‫למחירים‬ ‫בנוגע‬ ‫והתראות‬ ‫האחרון‬ ‫הרגע‬ ‫של‬ ‫מחירים‬.
‫מקור‬:IHG Commercial Strategy presentation, September 2016
‫רשת‬IHG‫תמחור‬ ‫מקדמת‬
‫בשיטת‬"‫שלך‬ ‫המחיר‬"

20. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬
KAYAK‫למטיילים‬ ‫מציעה‬
‫בנוגע‬ ‫התראות‬ ‫לקבל‬
‫ומלונות‬ ‫טיסות‬ ‫למחירי‬
‫האלקטרוני‬ ‫בדואר‬
Priceline‫של‬ ‫במסר‬ ‫מתמקדת‬"‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫המחיר‬"

21. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬
‫על‬ ‫שונות‬ ‫ובטקטיקות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫משתמשים‬ ‫מלונות‬-‫סוכנויות‬ ‫על‬ ‫לגבור‬ ‫מנת‬
‫המקוונות‬ ‫הנסיעות‬(OTAs),‫בהן‬‫תוכניות‬‫נאמנות‬,‫תמחור‬,‫ושירותים‬ ‫הטבות‬
‫רשת‬ ‫של‬ ‫טלוויזיונית‬ ‫פרסומת‬
Hilton‫השם‬ ‫תחת‬"Stop
Clicking Around"‫מעודדת‬
‫מול‬ ‫ישירות‬ ‫לינה‬ ‫להזמין‬ ‫צופים‬
‫למחיר‬ ‫הבטחה‬ ‫תוך‬ ‫הרשת‬
‫ביותר‬ ‫הנמוך‬
•‫ללקוחות‬ ‫נוספים‬ ‫ושירותים‬ ‫הטבות‬ ‫מציעים‬ ‫מהמלונות‬ ‫חלק‬
‫ישירה‬ ‫הזמנה‬ ‫מבצעים‬ ‫אשר‬,‫הגעתם‬ ‫עם‬ ‫לרגליים‬ ‫עיסוי‬ ‫דוגמת‬
‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫צלילה‬ ‫שיעור‬ ‫או‬ ‫למלון‬.

22. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
‫רשת‬Hilton‫מציעה‬‫תוכנית‬‫השם‬ ‫תחת‬ ‫נאמנות‬
Hilton Hhonors.
‫של‬ ‫נקודות‬ ‫להרוויח‬ ‫יכולים‬ ‫בתוכנית‬ ‫חברים‬Hhonors
‫שהיה‬ ‫בגין‬,‫הרשת‬ ‫במלונות‬ ‫ואכילה‬ ‫קניות‬.
‫הרשת‬‫מציעה‬4‫רמות‬‫שונות‬‫של‬‫חברּות‬:Blue,
Silver,Gold‫ו‬-Diamond,‫כאשר‬‫כל‬‫רמה‬‫נקבעת‬‫על‬-
‫פי‬‫מספר‬‫הלילות‬/‫הפעמים‬‫שבהם‬‫אדם‬‫שהה‬‫במלונות‬
‫הרשת‬.‫כל‬‫רמה‬‫מעניקה‬‫הטבות‬‫שונות‬.
‫של‬ ‫השני‬ ‫ברבעון‬2016,‫לרשת‬ ‫הצטרפו‬2.4‫מיליון‬
‫חדשים‬ ‫חברים‬,‫על‬ ‫שנעשו‬ ‫ההזמנות‬ ‫ונתח‬-‫חברי‬ ‫ידי‬
‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫התוכנית‬-56%‫זה‬ ‫ברבעון‬.
‫של‬ ‫האפליקציה‬‫תוכנית‬‫מהווה‬ ‫הנאמנות‬23%‫מתנועת‬
‫של‬ ‫הישירה‬ ‫הגלישה‬Hilton.
‫מקור‬:Hilton Worldwide, Q2 2016 Earnings
Conference Call
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬

23. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫ב‬-2016,Best Western‫השיקה‬
‫חדשה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫פלטפורמה‬,
BestWestern.com,‫באמצעותה‬ ‫אשר‬
‫לחברי‬ ‫מוזלים‬ ‫תעריפים‬ ‫הרשת‬ ‫מציעה‬
‫תוכנית‬‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬,‫בהנחה‬ ‫לרוב‬
‫של‬10%.
IHG‫במסגרת‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫מציעה‬‫תוכנית‬‫הנאמנות‬
IHG® Rewards Club Select‫כרטיס‬ ‫בעלי‬ ‫כאשר‬
‫במהלך‬ ‫הוצאות‬ ‫עבור‬ ‫בונוס‬ ‫בנקודות‬ ‫זוכים‬ ‫האשראי‬
‫שלהם‬ ‫השהיה‬.
‫ולהנחות‬ ‫ללילות‬ ‫בתמורה‬ ‫הנקודות‬ ‫את‬ ‫לפדות‬ ‫ניתן‬.
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬

24. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫לתוכנית‬IHG,‫שהינה‬‫תוכנית‬‫המלונאות‬ ‫בשוק‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הנאמנות‬,‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫יש‬-94
‫חברים‬ ‫מיליון‬.
•‫מציע‬ ‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬"‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫בחינם‬ ‫לילה‬;5‫דולר‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫נקודות‬
‫שלנו‬ ‫במלונות‬ ‫שהיה‬ ‫במהלך‬ ‫שהוצאתם‬;2‫דלק‬ ‫בתחנות‬ ‫ברכישות‬ ‫שהוצאתם‬ ‫דולר‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫נקודות‬,
‫ובמסעדות‬ ‫מכולת‬ ‫בחנויות‬;‫אחרות‬ ‫רכישות‬ ‫בגין‬ ‫שהוצאתם‬ ‫דולר‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫אחת‬ ‫ונקודה‬."
‫תמחור‬
‫ונאמנות‬

25. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫של‬ ‫באתר‬ ‫נופש‬ ‫חבילת‬ ‫של‬ ‫חיפוש‬KAYAK‫אתרים‬ ‫מספר‬ ‫בין‬ ‫להשוות‬ ‫לנוסעים‬ ‫מאפשר‬
‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫נופש‬ ‫חבילות‬ ‫של‬KAYAK‫ולמלונות‬ ‫לטיסות‬.
‫הטיול‬ ‫תכנון‬
‫השלם‬

26. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬Booking.com‫משלימים‬ ‫לשירותים‬ ‫קישורים‬ ‫מציע‬,‫רכב‬ ‫השכרת‬ ‫בהם‬,‫הזמנת‬
‫טיסות‬,‫במסעדות‬ ‫מקומות‬ ‫הזמנת‬,‫נופש‬ ‫ובתי‬ ‫וילות‬ ‫השכרת‬.‫שירותים‬ ‫בהזמנת‬ ‫גובר‬ ‫צורך‬ ‫לאור‬ ‫זאת‬
‫לא‬-‫מסורתיים‬.
•‫על‬ ‫ניתנים‬ ‫השירותים‬-‫ידי‬Booking.com‫על‬ ‫או‬-‫בקבוצת‬ ‫אחרות‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬Priceline‫דוגמת‬
KAYAK(‫טיסות‬ ‫הזמנת‬)‫ו‬-OpenTable(‫במסעדה‬ ‫מקום‬ ‫הזמנת‬.)
•Booking.com‫דרך‬ ‫ווילות‬ ‫נופש‬ ‫בתי‬ ‫השכרת‬ ‫של‬ ‫שירות‬ ‫מציעה‬. Villas.com
‫הטיול‬ ‫תכנון‬
‫השלם‬

27. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫מראה‬ ‫בבריטניה‬ ‫שנערך‬ ‫סקר‬
‫חשיבות‬ ‫מעניקים‬ ‫אנשים‬ ‫כי‬
‫כתובות‬ ‫לתגובות‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬
‫מקום‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫לדירוג‬ ‫מאשר‬.
•‫לפי‬Review Trackers,‫מ‬ ‫למעלה‬-50%‫מהמטיילים‬(‫גלובלי‬),‫רכישה‬ ‫החלטת‬ ‫קיבלו‬
‫על‬-‫מקוונות‬ ‫והמלצות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בסיס‬.
•‫מקוונות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬(88%)‫מחיר‬ ‫אחרי‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ ‫מדורגות‬(93%)‫הפקטורים‬ ‫בדירוג‬
‫לינה‬ ‫מקום‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫למטיילים‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬.
‫דעת‬ ‫חוות‬
‫ותוכן‬
‫את‬ ‫כמה‬ ‫עד‬/‫מסכים‬ ‫ה‬/‫הבאים‬ ‫מההיגדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ה‬
‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫לאתרי‬ ‫בנוגע‬?

28. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•TripAdvisor‫של‬ ‫מינימום‬ ‫דורשת‬200‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫תווים‬.‫במטרה‬ ‫זאת‬
‫מפורטות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫להבטיח‬.
•‫ביולי‬2016,TripAdvisor‫השיקה‬‫תעופה‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫לחוות‬ ‫פלטפורמה‬‫כוללת‬ ‫אשר‬
‫בעולם‬ ‫הגדולות‬ ‫התעופה‬ ‫חברות‬ ‫כל‬ ‫את‬.
‫דעת‬ ‫חוות‬
‫ותוכן‬

29. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬Priceline
‫מטיילים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫כוללות‬.‫מחוות‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬
‫על‬ ‫נכתבו‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫מצוין‬ ‫הדעת‬-‫ידי‬"‫של‬ ‫מאומתים‬ ‫אורחים‬
‫המלון‬."
Agoda‫כי‬ ‫טוענת‬"‫הינן‬ ‫באתר‬ ‫למלונות‬ ‫בנוגע‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬100%‫אותנטיות‬
‫על‬ ‫ונכתבו‬-‫במלונות‬ ‫שלהם‬ ‫השהיה‬ ‫בסיום‬ ‫לקוחות‬ ‫ידי‬".
‫דעת‬ ‫חוות‬
‫ותוכן‬

30. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•Booking.com‫על‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫משתמשת‬-‫צרכנים‬ ‫בקרב‬ ‫מעורבות‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬.
•‫למשל‬,‫ב‬ ‫מהתוכן‬ ‫הרבה‬-Facebook‫וב‬-Instagram‫טיולים‬ ‫סביב‬ ‫נסוב‬,‫אוהבים‬ ‫שמטיילים‬ ‫מאחר‬
‫על‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫להשתמש‬-‫בנסיעות‬ ‫לדון‬ ‫או‬ ‫מנסיעות‬ ‫בחוויות‬ ‫לשתף‬ ‫מנת‬.
•Booking.com‫אלה‬ ‫לשיחות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫להעניק‬ ‫שואפת‬.
‫ב‬-2015,Booking.com‫השתמשה‬
‫על‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬-‫להזמין‬ ‫מנת‬
‫מטיולים‬ ‫שלהם‬ ‫תמונות‬ ‫להעביר‬ ‫צרכנים‬.
‫הללו‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫הפכה‬ ‫החברה‬
‫בפורמט‬ ‫לאנימציה‬GIF.
‫דעת‬ ‫חוות‬
‫ותוכן‬

31. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫בצרכן‬ ‫או‬ ‫בנוסע‬ ‫להתמקדות‬ ‫בנוסף‬,‫המקצועי‬ ‫לסקטור‬ ‫גם‬ ‫מענה‬ ‫מעניקים‬ ‫המתחרים‬
‫נסיעות‬ ‫סוכני‬ ‫הכולל‬,‫ומלונות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫טיולים‬ ‫מנהלי‬.
Booking.com‫מציעה‬
‫נסיעות‬ ‫לסוכני‬ ‫פלטפורמה‬
•‫ב‬-2015,Booking.com‫הפלטפורמה‬ ‫את‬ ‫השיקה‬
Booking.com for Business‫שירות‬ ‫המעניקה‬
‫מדיניות‬ ‫שלהם‬ ‫לחברות‬ ‫אין‬ ‫אשר‬ ‫עסקיים‬ ‫לנוסעים‬
‫פורמלית‬ ‫נסיעות‬.
•‫החברה‬ ‫לפי‬,‫במסגרת‬ ‫הינן‬ ‫באתר‬ ‫מההזמנות‬ ‫חמישית‬
‫עסקים‬ ‫נסיעות‬.
‫שירותים‬
‫מקצועיים‬

32. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•Airbnb‫ושירותים‬ ‫לינה‬ ‫מציעה‬
‫עסקיים‬ ‫ללקוחות‬ ‫משלימים‬.
•‫ביוני‬2016‫על‬ ‫החברה‬ ‫הודיעה‬
‫המאפשר‬ ‫חדש‬ ‫כלי‬ ‫השקת‬
‫עסקית‬ ‫נסיעה‬ ‫להזמין‬ ‫לעובדים‬
‫לעבודה‬ ‫חבריהם‬ ‫עבור‬.
•‫לפי‬Airbnb,‫העובדה‬ ‫לאור‬
‫את‬ ‫שילשו‬ ‫עסקים‬ ‫שנסיעות‬
‫ב‬ ‫צמיחתן‬-Airbnb‫ב‬-2016,‫הכלי‬
‫עסקיים‬ ‫לשותפים‬ ‫יאפשר‬ ‫החדש‬
‫להזמין‬ ‫בחברות‬ ‫נסיעות‬ ‫מנהלי‬ ‫כמו‬
‫בחברה‬ ‫לעובדים‬ ‫לינה‬.
‫רשת‬AccorHotels
‫שירותים‬ ‫מציעה‬
‫לנוסעים‬ ‫המיועדים‬
‫עסקיים‬,‫למתכנני‬
‫וכן‬ ‫ואירועים‬ ‫ועידות‬
‫מקצוע‬ ‫לאנשי‬
‫כמו‬ ‫הנסיעות‬ ‫בתחום‬
‫ומפעילי‬ ‫טיולים‬ ‫סוכני‬
‫סיורים‬.
‫שירותים‬
‫מקצועיים‬

33. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
•‫כלי‬co-host‫של‬Airbnb‫למארחים‬ ‫מאפשר‬
‫להגיב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנכס‬ ‫לניהול‬ ‫נוסף‬ ‫מארח‬ ‫להכניס‬
‫לאורחים‬.‫המארחים‬ ‫מבחינת‬,‫בין‬ ‫יאפשר‬ ‫הכלי‬
‫המארחים‬ ‫בין‬ ‫הרווחים‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫היתר‬.‫הצרכנים‬
‫את‬ ‫ינהל‬ ‫ומי‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫מיהו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ידעו‬
‫עמם‬ ‫ההתקשרות‬.
Introduction video
‫שירותים‬
‫מקצועיים‬

34. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬|‫קייס‬‫סטאדי‬
•‫על‬ ‫ערך‬ ‫הצעת‬ ‫מיפוי‬-‫ידי‬TripAdvisor
‫מקורות‬:TripAdvisor Q1 2016 Results, May 2016; Tripadvisor Investor Presentation, Nov. 2016
‫איזור‬‫ה‬-“Vacation Rentals”
‫השכרת‬ ‫מציע‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬
‫בתים‬,‫נוספים‬ ‫ופורמטים‬ ‫בקתות‬
‫ב‬-190‫מדינות‬
TripAdvisor‫בסגמנטים‬ ‫שלה‬ ‫ההתמקדות‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬
‫אטרקציות‬ ‫בהם‬ ‫מלונות‬ ‫שאינם‬,‫וסגמנטים‬ ‫מסעדות‬
‫נוספים‬,‫החברה‬ ‫מותגי‬ ‫באמצעות‬

35. ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬|‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
•‫בינואר‬2016,Starwood Hotels &
Resorts Worldwide‫ו‬-TripAdvisor‫החלו‬
‫פורטפוליו‬ ‫שבמסגרתו‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬
‫של‬ ‫המלונות‬Starwood‫בפלטפורמת‬ ‫זמין‬
‫ה‬"Instant Booking( "‫מידית‬ ‫הזמנה‬)‫של‬
TripAdvisor.
•‫ללחוץ‬ ‫למשתמשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הפלטפורמה‬
‫של‬ ‫הכפתור‬ ‫על‬"‫כעת‬ ‫הזמן‬"‫על‬-‫ליצור‬ ‫מנת‬
‫הזמנה‬.
•‫המקוון‬ ‫התהליך‬ ‫לאורך‬,‫ההזמנה‬ ‫כי‬ ‫מצוין‬
‫על‬ ‫מתבצעת‬-‫ידי‬Starwood‫נמסרים‬ ‫וכן‬
‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ‫טלפון‬ ‫ומספרי‬ ‫קישורים‬
‫המלון‬ ‫של‬ ‫הלקוחות‬ ‫שירות‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬.
•‫ינואר‬ ‫בחודש‬2017‫רשת‬ ‫גם‬ ‫הצטרפה‬
Hilton‫ה‬ ‫לפלטפורמת‬-Instant Booking
‫של‬TripAdvisor.

36. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
‫התאמה‬
‫ו‬ ‫אישית‬"‫ביג‬
‫דאטה‬"
‫בוטים‬
‫ואינטליגנציה‬
‫מלאכותית‬
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬
‫האינטרנט‬
‫הדברים‬ ‫של‬

37. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
‫התאמה‬
‫אישית‬
‫ו‬"‫ביג‬
‫דאטה‬"
‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬Booking.com‫מכיל‬
"‫איזור‬‫פרטי‬"‫את‬ ‫לבחור‬ ‫לגולשים‬ ‫המאפשר‬
‫עתידיות‬ ‫הזמנות‬ ‫עבור‬ ‫שלהם‬ ‫ההעדפות‬.
‫של‬ ‫האיזור‬ ‫תחת‬Trips for a Lifetime,
‫בהתאם‬ ‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ‫טיול‬ ‫מציע‬ ‫האתר‬
‫מועדפים‬ ‫ויעדים‬ ‫עניין‬ ‫לתחומי‬.
‫בספטמבר‬2016,Hilton‫פיצ‬ ‫השיקה‬'‫חדש‬ ‫ר‬
‫באפליקציה‬Hilton HHonors‫השם‬ ‫תחת‬Fun
Finder.
‫הפיצ‬'‫כ‬ ‫משמש‬ ‫ר‬‫פרטי‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬‫מפות‬ ‫מציע‬ ‫אשר‬
‫מפורטות‬,‫במלון‬ ‫המתקיימים‬ ‫לאירועים‬ ‫בנוגע‬ ‫מידע‬
‫מיוחדות‬ ‫והצעות‬‫הלקוח‬ ‫להעדפות‬ ‫בהתאם‬.
‫באמצעות‬ ‫הגעתם‬ ‫לפני‬ ‫שאלון‬ ‫למלא‬ ‫יכולים‬ ‫לקוחות‬
‫ה‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ ‫לצורך‬ ‫האפליקציה‬-Fun Finder
‫השהיה‬ ‫במהלך‬.

38. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫נובמבר‬ ‫בחודש‬2015,TripAdvisor‫הפיצ‬ ‫את‬ ‫השיקה‬'‫ר‬
“Travel Timeline”‫שלה‬ ‫המובייל‬ ‫באפליקציית‬.
•‫ולשתף‬ ‫להתחבר‬ ‫למשתמשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫התוספת‬
‫שלהם‬ ‫מהטיולים‬ ‫בחוויות‬.
•‫הפיצ‬ ‫הפעלת‬ ‫לאחר‬'‫ר‬,‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫נוצר‬"‫זמן‬ ‫ציר‬"‫של‬
‫שצולמו‬ ‫התמונות‬ ‫ושל‬ ‫ביקר‬ ‫המשתמש‬ ‫שבהם‬ ‫המקומות‬
‫מקום‬ ‫בכל‬.‫או‬ ‫כרונולוגי‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫בתצלומים‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬
‫על‬ ‫למסלול‬ ‫בהתאם‬-‫מפה‬ ‫גבי‬.
•‫למשתמש‬ ‫פרטי‬ ‫הינו‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬,‫אותו‬ ‫לערוך‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬
‫וחברים‬ ‫משפחה‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫ולשתף‬.
•‫הפיצ‬'‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫ר‬-GPS‫של‬ ‫התנועה‬ ‫ובחיישני‬
‫על‬ ‫הטלפון‬-‫מסוים‬ ‫במקום‬ ‫מבקר‬ ‫הנוסע‬ ‫מתי‬ ‫לזהות‬ ‫מנת‬
‫דרכו‬ ‫עובר‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫ומתי‬.
‫התאמה‬
‫אישית‬
‫ו‬"‫ביג‬
‫דאטה‬"

39. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫ביוני‬2015‫השיקה‬Airbnb‫למארחים‬ ‫דינאמי‬ ‫תמחור‬,‫מחיר‬ ‫להציע‬ ‫המאפשר‬
‫זמנים‬ ‫הכולל‬ ‫דאטה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬,‫רלוונטי‬ ‫ומידע‬ ‫מקובלים‬ ‫מחירים‬
‫נוסף‬.
‫התאמה‬
‫אישית‬
‫ו‬"‫ביג‬
‫דאטה‬"

40. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
Virgin Hotels‫את‬ ‫מציעה‬
‫לוסי‬,‫וירטואלית‬ ‫ישות‬
‫המובייל‬ ‫באפליקציית‬‫של‬
‫החברה‬.
‫לוסי‬‫של‬ ‫חיבור‬ ‫מאפשרת‬
‫לבקרים‬ ‫אישיים‬ ‫מכשירים‬
‫המלון‬ ‫ולצוות‬ ‫במלון‬ ‫בחדר‬.
‫למשל‬,‫באמצעות‬‫לוסי‬‫ניתן‬
‫בחדר‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬
‫בטלוויזיה‬ ‫ולשלוט‬.
‫בוטים‬
‫ואינטליגנציה‬
‫מלאכותית‬

41. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫מאי‬ ‫בחודש‬2016,
Booking.com‫ממשק‬ ‫השיקה‬
‫ללקוחות‬ ‫מאפשר‬ ‫אשר‬ ‫הודעות‬
‫בצ‬ ‫לשוחח‬'‫לינה‬ ‫ספקי‬ ‫עם‬ ‫אט‬
‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬ ‫מרגע‬.
•‫קבועות‬ ‫תבניות‬ ‫כולל‬ ‫הממשק‬
‫פופולריות‬ ‫בקשות‬ ‫עבור‬ ‫מראש‬,
‫צ‬ ‫שעות‬ ‫דוגמת‬'‫ק‬-‫וצ‬ ‫אין‬'‫ק‬-‫וכן‬ ‫אאוט‬
‫מיטות‬ ‫וסידורי‬ ‫לחניה‬ ‫בנוגע‬ ‫שאלות‬.
•‫לפי‬Booking.com,‫הממשק‬
‫אישית‬ ‫להתאים‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאפשר‬
‫הנסיעה‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫השירות‬ ‫את‬
‫בקלות‬ ‫שלהם‬.
‫בוטים‬
‫ואינטליגנציה‬
‫מלאכותית‬

42. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
KAYAK‫ב‬-Facebook Messenger
•"‫שניות‬ ‫תוך‬,‫על‬ ‫נסיעות‬ ‫אתרי‬ ‫במאות‬ ‫במקביל‬ ‫נחפש‬ ‫אנו‬-‫מנת‬
‫לטיסות‬ ‫בנוגע‬ ‫לכך‬ ‫הנדרש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫למצוא‬,‫מלונות‬,‫השכרת‬
‫ופעילויות‬ ‫רכב‬.‫הטיול‬ ‫לתוכניות‬ ‫בנוגע‬ ‫אותך‬ ‫לעדכן‬ ‫נדאג‬ ‫גם‬ ‫אנו‬
‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫לך‬ ‫ונסייע‬ ‫שלך‬.
•‫עם‬ ‫הודעה‬ ‫לנו‬ ‫בלשלוח‬ ‫התחל‬‫תוכניות‬‫שלך‬ ‫הטיול‬(‫טיסות‬ ‫למשל‬
‫מחר‬ ‫לבוסטון‬)‫המידע‬ ‫את‬ ‫עבורך‬ ‫נחפש‬ ‫ואנו‬.‫אנחנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬
‫וההצעות‬ ‫התוצאות‬ ‫של‬ ‫סיכום‬ ‫בחזרה‬ ‫לך‬ ‫נשלח‬.
•‫הטיסה‬ ‫בשער‬ ‫לשינויים‬ ‫בנוגע‬ ‫התראות‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫לקבל‬ ‫גם‬ ‫תוכל‬,
‫ועוד‬ ‫בטיסה‬ ‫איחורים‬".
‫בוטים‬
‫ואינטליגנציה‬
‫מלאכותית‬

43. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬
•‫לפי‬Expedia,‫החברה‬ ‫באמצעות‬ ‫שהוזמנו‬ ‫מהלילות‬ ‫מרבע‬ ‫יותר‬,‫מכשיר‬ ‫באמצעות‬ ‫הוזמנו‬
‫מובייל‬.‫מקור‬:Expedia Q4 2015 Investor Presentation, Feb. 2016
•‫על‬ ‫שנערך‬ ‫חדש‬ ‫גלובלי‬ ‫מחקר‬-‫ידי‬Hotels.com‫ישתמשו‬ ‫מהנוסעים‬ ‫למחצית‬ ‫קרוב‬ ‫כי‬ ‫מצא‬
‫קונסיירז‬ ‫בשירות‬ ‫בשמחה‬'‫המובייל‬ ‫באמצעות‬,‫במסעדה‬ ‫מקום‬ ‫הזמנת‬ ‫לצורך‬ ‫בעיקר‬(62%),
‫הגעה‬ ‫הוראות‬ ‫מתן‬(51%),‫תיירותיות‬ ‫לאטרקציות‬ ‫כרטיסים‬ ‫ורכישת‬(48%.)
•Hotels.com‫השם‬ ‫תחת‬ ‫אפליקציה‬ ‫לאחרונה‬ ‫השיקה‬Concierge‫המשמשת‬
‫אוכל‬ ‫הזמנת‬ ‫בהם‬ ‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫להזמנת‬,‫מקומיות‬ ‫פעילויות‬ ‫מציאת‬,‫הזמנת‬
‫ועוד‬ ‫במסעדה‬ ‫שולחן‬.
•‫ללקוחות‬ ‫מיועדת‬ ‫האפליקציה‬Hotels.com,‫יופיעו‬ ‫המקומיים‬ ‫השירותים‬ ‫כאשר‬
‫במלון‬ ‫שהותם‬ ‫מתחילה‬ ‫שבו‬ ‫ביום‬ ‫באפליקציה‬.

44. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•"‫של‬ ‫האפליקציה‬IHG‫השם‬ ‫תחת‬Translator‫ולשעוני‬ ‫למובייל‬ ‫מתאימה‬
Apple‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫לתרגום‬ ‫גישה‬ ‫לנוסעים‬ ‫מעניקה‬ ‫והיא‬.
•‫הקיימים‬ ‫ביטויים‬ ‫מתוך‬ ‫לבחור‬ ‫או‬ ‫לאפליקציה‬ ‫ישירות‬ ‫לדבר‬ ‫יכולים‬ ‫משתמשים‬
‫באפליקציה‬".
•‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫כוללת‬ ‫האפליקציה‬-50‫ב‬ ‫ביטויים‬-12‫שפות‬,‫בגרסה‬ ‫כאשר‬
‫קיימים‬ ‫בתשלום‬2,000‫ביטויים‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

45. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫ביולי‬2016,Booking.com‫הכלי‬ ‫את‬ ‫השיקה‬Booking
Experiences‫לנוסעים‬ ‫מאפשר‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫אשר‬"‫את‬ ‫לגלות‬
‫להציע‬ ‫ליעד‬ ‫שיש‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬."
•‫של‬ ‫מהאפליקציה‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ‫הכלי‬Booking.com.
•‫החברה‬ ‫לדברי‬,‫האפליקציה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫היא‬ ‫השאיפה‬
‫של‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫תשתמש‬AI(‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬)‫על‬-‫מנת‬
‫חוויה‬ ‫בהתאם‬ ‫ולייצר‬ ‫אינדיבידואלי‬ ‫מטייל‬ ‫של‬ ‫הכוונה‬ ‫את‬ ‫לחזות‬
‫אישית‬ ‫מותאמת‬.
•‫פיילוט‬ ‫בבחינת‬ ‫עדיין‬ ‫הכלי‬ ‫כרגע‬,‫הוטמע‬ ‫הוא‬ ‫שבהם‬ ‫ובמקומות‬
‫על‬ ‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬-‫באתרים‬ ‫לכרטיסים‬ ‫מידית‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬
‫הללו‬ ‫ביעדים‬ ‫ובאטרקציות‬ ‫שונים‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

46. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•Starwood Hotels & Resorts‫מציעה‬
‫נאמנים‬ ‫ללקוחות‬ ‫מובייל‬ ‫אפליקציית‬
‫השם‬ ‫תחת‬SPG: Starwood Hotels
& Resorts.
•‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫מציעה‬ ‫האפליקציה‬,
‫כניסה‬ ‫לצורך‬ ‫באפליקציה‬ ‫שימוש‬ ‫דוגמת‬
‫במפתח‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫לחדרים‬. ‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

47. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
Airbnb‫אפליקציית‬ ‫מציעה‬
‫של‬ ‫הזמנה‬ ‫המאפשרת‬ ‫מובייל‬
‫לינה‬,‫לפי‬ ‫ועוד‬ ‫פעילויות‬ ‫הזמנת‬
‫מקומיים‬ ‫של‬ ‫המלצות‬.
‫בנוסף‬,‫מאפשרת‬ ‫האפליקציה‬
‫המידע‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫למארחים‬
‫שלהם‬ ‫הנכס‬ ‫אודות‬,‫את‬ ‫לעדכן‬
‫השנה‬ ‫לאורך‬ ‫הנכס‬ ‫פניות‬,
‫ולנהל‬ ‫לאורחים‬ ‫הודעות‬ ‫לשלוח‬
‫ההזמנות‬ ‫את‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

48. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•KAYAK‫מציעה‬‫שירותי‬"‫נסיעות‬ ‫עוזר‬"
‫הטיול‬ ‫ולארגון‬ ‫לתכנון‬ ‫המיועדים‬.
•Lola‫סטארט‬ ‫הוא‬-
‫בתחום‬ ‫אפ‬
‫הנסיעות‬
‫המשתמש‬
‫באינטליגנציה‬
‫ומלאכותית‬ ‫אנושית‬
‫שירותי‬ ‫לצורך‬
‫קונסיירז‬'.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

49. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
Panasonic‫וטכנולוגיית‬Watson‫של‬IBM‫שירות‬ ‫מפתחות‬
‫קונסיירז‬'‫דיגיטלי‬.
‫ניתן‬ ‫דרכה‬ ‫אשר‬ ‫בחדרים‬ ‫מיוחדת‬ ‫מראה‬ ‫בתוך‬ ‫ימצא‬ ‫השירות‬
‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫להזמין‬ ‫יהיה‬.
Starwood Hotels‫המובייל‬ ‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫השיקה‬
ProMeetings‫משתמשים‬ ‫אשר‬ ‫נאמנים‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשרת‬
‫בקלות‬ ‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫לבקש‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הישיבות‬ ‫בחדרי‬.
‫ביוני‬2016‫עם‬ ‫שותפות‬ ‫הרשת‬ ‫השיקה‬Cvent‫השם‬ ‫תחת‬
CrowdCompass Atendees.‫משתמשים‬ ‫השותפות‬ ‫במסגרת‬
‫אירועים‬ ‫של‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫כמו‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫בתוכן‬ ‫לצפות‬ ‫יכולים‬,
‫נואמים‬ ‫של‬ ‫ביוגרפיה‬,‫הניידים‬ ‫המכשירים‬ ‫באמצעות‬ ‫ועוד‬ ‫מצגות‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

50. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•Priceline‫מובייל‬ ‫אפליקציית‬ ‫מציעה‬
‫ניידים‬ ‫לטלפונים‬,‫טאבלטים‬‫ולשעוני‬Apple.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

51. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫בשנת‬2015,‫רשת‬ ‫חברה‬Hilton‫ל‬-Uber.
•‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫במסגרת‬,‫לצפות‬ ‫יכולים‬ ‫לקוחות‬
‫צ‬ ‫ולעשות‬ ‫שוהים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫למלון‬ ‫בנוגע‬ ‫במידע‬'‫אין‬ ‫ק‬
‫של‬ ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬Uber.
•‫בנוסף‬,‫האפליקציה‬ ‫דרך‬ ‫להזמין‬ ‫יכולים‬ ‫לקוחות‬Hilton
HHonors‫של‬ ‫מונית‬Uber‫למלון‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

52. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫בדצמבר‬2016,Priceline‫פיצ‬ ‫השיקה‬'‫השם‬ ‫תחת‬ ‫חדש‬ ‫ר‬
“Road Deals”.
•‫הפיצ‬'‫ר‬,‫החברה‬ ‫של‬ ‫המובייל‬ ‫מאפליקציית‬ ‫כחלק‬,‫מאפשר‬
‫לאורך‬ ‫והנחות‬ ‫מבצעים‬ ‫מיד‬ ‫ולקבל‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫להכניס‬ ‫לנוסעים‬
‫הנסיעה‬ ‫מסלול‬.
•‫הנסיעה‬ ‫במהלך‬,‫להזמין‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫מלונות‬ ‫של‬ ‫שמות‬ ‫מופיעים‬
‫שניות‬ ‫בתוך‬ ‫מקום‬ ‫בהם‬.
•‫ולמספר‬ ‫לתקציב‬ ‫הנוגעות‬ ‫העדפות‬ ‫באפליקציה‬ ‫לציין‬ ‫ניתן‬
‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ולקבל‬ ‫הלינה‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫הכוכבים‬.
‫שירות‬
‫לקוחות‬
‫דיגיטלי‬

53. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
‫האינטרנט‬
‫של‬
‫הדברים‬
‫חברת‬Disney‫מציעה‬"‫קסם‬ ‫צמידי‬"
‫לפשט‬ ‫מסייעים‬ ‫אשר‬ ‫חיישנים‬ ‫המכילים‬
‫סוגיה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המתחם‬ ‫בתוך‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬
–‫המתחם‬ ‫בתוך‬ ‫תנועה‬,‫אוכל‬ ‫הזמנת‬
‫ועוד‬.
‫של‬ ‫ההתרחבות‬ ‫עם‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬( "IoT),‫כדי‬ ‫באינטרנט‬ ‫משתמשות‬ ‫נסיעות‬ ‫חברות‬
‫מיוחדות‬ ‫והצעות‬ ‫תוכן‬ ‫להציע‬.
‫וב‬ ‫לבישה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫לשימוש‬ ‫נוסף‬-beacons,‫גם‬Echo‫של‬Amazon"(Alexa)"‫תאוצה‬ ‫צוברת‬
‫המלונאות‬ ‫בענף‬.
4,748‫במלון‬ ‫המלון‬ ‫חדרי‬Wynn Las Vegas‫מצוידים‬
‫של‬ ‫הקולית‬ ‫בתכונה‬Amazon(Echo.)

54. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מגמות‬
•‫מאי‬ ‫בחודש‬2016,‫חברת‬KAYAK‫באמצעות‬ ‫קולי‬ ‫נסיעות‬ ‫חיפוש‬ ‫השיקה‬Amazon
Alexa.
•‫לטיסות‬ ‫הנוגע‬ ‫הטיול‬ ‫תכנון‬ ‫לצורך‬ ‫פרקטי‬ ‫מידע‬ ‫מספק‬ ‫החיפוש‬,‫רכב‬ ‫ולהשכרת‬ ‫למלונות‬.
•‫נובמבר‬ ‫בחודש‬2016,Expedia‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫דומה‬ ‫שירות‬ ‫השיקה‬Amazon Alexa.
•‫המלון‬ ‫להזמנת‬ ‫הנוגעות‬ ‫ספציפיות‬ ‫שאלות‬ ‫לשאול‬ ‫למשתמשים‬ ‫מאפשר‬ ‫השירות‬,‫סטטוס‬
‫הטיסה‬,‫הנאמנות‬ ‫בתוכנית‬ ‫נקודות‬ ‫יתרת‬,‫ועוד‬ ‫רכב‬ ‫הזמנת‬.
‫האינטרנט‬
‫של‬
‫הדברים‬

55. ‫רבה‬ ‫תודה‬!
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:SCHIEBER RESEARCH
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬www.researchci.com
‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כרמלון‬ ‫באתר‬ ‫נוספים‬ ‫ומאמרים‬ ‫מחקרים‬:
http://www.carmelon.co.il