דוח שנתי ידול במספר סוכני הביטוח והמשווקים וקיטון במספר היועצים בענף הביטוח הפנסיוני עוד מצביע דוח הפיקוח על התאוששות במערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים. "הפניקס" משלמת את שיעור העמלה מהפרמיה הגבוה ביותר בענף הביטוח הכללי ו"הכשרה" – בביטוח חיים

1. 11
‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬
2015 -‫ל‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬
‫ה‬ ‫פרק‬
2016 ‫ספטמבר‬

2. 2
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫מבוא‬ .1
‫פנסיוני‬ ‫וייעוץ‬ ‫ביטוח‬ ‫וסוכנויות‬ ‫סוכנים‬ ‫של‬ ‫העמלות‬ ‫היקף‬ ,‫הפעילים‬ ‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫במספר‬ ‫המגמות‬ ,‫השונים‬ ‫הביטוח‬ ‫בענפי‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫סוקר‬ ‫זה‬ ‫פרק‬
.‫רישיונות‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשות‬ ‫בבחינות‬ ‫ההצלחה‬ ‫שיעורי‬ ‫ועל‬ ‫ויועצים‬ ‫הסוכנים‬ ‫של‬ ‫הרישוי‬ ‫בחינות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫מוצגים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בנקאיים‬ ‫בתאגידים‬
:‫והפנסיה‬ ‫הביטוח‬ ‫בענף‬ ‫ולתאגידים‬ ‫ליחידים‬ ‫רישיונות‬ ‫סוגי‬ ‫שלושה‬ ‫קיימים‬
••;‫פנסיוני‬ ‫או‬ ‫ימי‬ ,‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫ענפי‬ ‫מבין‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫בענף‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ - ‫ביטוח‬ ‫סוכן‬
••;)‫מוסדי‬ ‫גוף‬ ‫(עובד‬ ‫פנסיוני‬ ‫שיווק‬ ‫סוכן‬
••.‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬
‫רשיונות‬ ‫בעלי‬ ‫מספר‬ .2
‫יחידים‬ 2.1
2015-2012 ,‫פעילים‬ ‫יחיד‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ :1-‫ה‬ ‫לוח‬
20152014201320122013-2014 ‫שינוי‬2014-2015 ‫שינוי‬
‫ענף‬‫רישיון‬ ‫בעלי‬‫רישיון‬ ‫בעלי‬‫רישיון‬ ‫בעלי‬‫רישיון‬ ‫בעלי‬‫אחוזים‬‫אחוזים‬
‫פנסיוני‬11,29511,08410,97110,8171.0%1.9%
‫כללי‬6,2706,1956,1496,0990.7%1.2%
‫ימי‬892910911917-0.1%-2.0%
‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫סה"כ‬12,67212,42712,31112,1210.9%2.0%
.‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫נתוני‬ :‫מקור‬
:‫הערות‬
••‫בתוקף‬ ‫משולם‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬
••.‫אחד‬ ‫מענף‬ ‫ביותר‬ ‫לעסוק‬ ‫המורשים‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫שישנם‬ ‫כיוון‬ ,‫הענפים‬ ‫בכל‬ ‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫מספר‬ ‫סכום‬ ‫אינו‬ ‫הרישיון‬ ‫בעלי‬ ‫סך‬

3. ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
3
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
1 -‫ה‬ ‫תרשים‬
2015-2012 ,‫רישיון‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫בענף‬ ‫פעילים‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫מספר‬
.‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫נתוני‬ :‫מקור‬
:‫הערות‬
••‫בתוקף‬ ‫משולם‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬
••.‫פעמיים‬ ‫מופיעים‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫רישיונם‬ ‫את‬ ‫שהמירו‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬
8,124 8,396 8,668 8,887
1,480 1,454 1,406 1,489
1,218 1,125 1,012 922
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2012 2013 2014 2015
‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫סוכ‬ ‫פנסיוני‬ ‫משווק‬ ‫פנסיוני‬ ‫יוע‬

4. 4
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫תאגידים‬ 2.2
)‫באלפים‬ ‫(מספרים‬ 2015-2012 ,‫פעילים‬ )‫ביטוח‬ ‫(סוכנויות‬ ‫תאגיד‬ ‫סוכני‬ :2-‫ה‬ ‫לוח‬
.‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫נתוני‬ :‫מקור‬
:‫הערות‬
••‫בתוקף‬ ‫משולם‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬
••.‫אחד‬ ‫מענף‬ ‫ביותר‬ ‫לעסוק‬ ‫המורשים‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫שישנם‬ ‫כיוון‬ ,‫הענפים‬ ‫בכל‬ ‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫מספר‬ ‫סכום‬ ‫אינו‬ ‫הרישיון‬ ‫בעלי‬ ‫סך‬
2015201420132012
‫ענף‬
‫סוכני‬ ‫מספר‬
‫התאגיד‬
%-‫ב‬ ‫שינוי‬
‫סוכני‬ ‫מספר‬
‫התאגיד‬
%-‫ב‬ ‫שינוי‬
‫סוכני‬ ‫מספר‬
‫התאגיד‬
%-‫ב‬ ‫שינוי‬
‫סוכני‬ ‫מספר‬
‫התאגיד‬
%-‫ב‬ ‫שינוי‬
‫פנסיוני‬1,3205.01%1,2576.08%1,1856.09%1,1174.88%
‫כללי‬1,1262.55%1,0984.17%1,0544.36%1,0104.45%
‫וכללי‬ ‫פנסיוני‬1,0431.96%1,0234.18%9824.47%9404.21%
‫ימי‬289-1.37%29302932.09%287-2.71%
*‫הכל‬ ‫סך‬1,4225.26%1,3515.96%1,2755.63%1,2074.96%

5. ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
5
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫ותאגידים‬ ‫יחידים‬ - ‫ביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫של‬ ‫העמלות‬ ‫היקף‬ .3
2 -‫ה‬ ‫תרשים‬
2015-2012 ,‫וכללי‬ ‫פנסיוני‬ ‫בענפים‬ 1
‫עמלות‬ ‫סך‬ ‫לפי‬ ‫סוכנויות‬ ‫התפלגות‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
3 -‫ה‬ ‫תרשים‬
2015-2012 ,‫וכללי‬ ‫פנסיוני‬ ‫בענפים‬ 2
‫העמלות‬ ‫סך‬ ‫לפי‬ ‫ביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫התפלגות‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
12% 12% 13% 13%
27% 27% 25% 24%
47% 46% 48% 48%
14% 15% 15% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
‫הסוכנויות‬‫מס‬‫שיעור‬
‫אל‬ ‫חמישי‬ ‫מאתי‬ ‫עד‬ ‫מיליו‬ ‫ועד‬ ‫אל‬ ‫חמישי‬ ‫מאתי‬ ‫מעל‬ ‫ועד‬ ‫מליו‬ ‫מעל‬5‫מיליו‬ ‫מעל‬5‫מליו‬
49% 49% 47% 46%
20% 20% 20% 21%
19% 18% 19% 18%
13% 13% 14% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
‫הסוכני‬‫מס‬‫שיעור‬
‫אל‬ ‫חמישי‬ ‫מאתי‬ ‫עד‬ ‫מיליו‬ ‫חצי‬ ‫ועד‬ ‫אל‬ ‫חמישי‬ ‫מאתי‬ ‫מעל‬ ‫מיליו‬ ‫עד‬ ‫מיליו‬ ‫חצי‬ ‫מעל‬ ‫מיליו‬ ‫מעל‬
.‫בממוצע‬ ‫בחודש‬ ‫ש”ח‬ 2000 -‫מ‬ ‫נמוך‬ ‫עמלות‬ ‫תשלום‬ ‫בגינן‬ ‫דווח‬ ‫אשר‬ ‫סוכנויות‬ ‫ללא‬ 1
.‫בממוצע‬ ‫בחודש‬ ‫ש”ח‬ 2000 -‫מ‬ ‫נמוך‬ ‫עמלות‬ ‫תשלום‬ ‫בגינם‬ ‫דווח‬ ‫אשר‬ ‫סוכנים‬ ‫ללא‬ 2

6. 6
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫ביטוח‬ ‫וסוכנויות‬ ‫סוכנים‬ ‫עמלות‬ .4
3-‫ה‬ ‫לוח‬
)‫ש”ח‬ ‫(באלפי‬ 2015-2013 ‫לענפים‬ ‫בחלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעלי‬ ‫ששולמו‬ ‫עמלות‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫לדוחות‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
4-‫ה‬ ‫לוח‬
)‫(באחוזים‬ 2015-2014 ,‫מהפרמיות‬ ‫כשיעור‬ 4
‫כללי‬ ‫בביטוח‬ ‫שילמו‬ 3
‫הביטוח‬ ‫שחברות‬ ‫עמלות‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫לדוחות‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
201520142013
‫ללא‬ ‫ריסקים‬ ‫(כולל‬ ‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫עמלות‬
)‫חסכון‬ ‫פוליסות‬ ‫וכולל‬ ‫חסכון‬
2,425,8972,258,2842,227,176
‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫עמלות‬2,408,5802,385,9332,324,768
‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫עמלות‬1,793,0881,608,8851,397,825
‫ופנסיה‬ ‫גמל‬1,162,9061,073,637892,324
‫סה"כ‬7,790,4717,326,7396,842,093
‫חברה‬
‫שיעור‬
‫העמלות‬
‫מהפרמיה‬
2015 ‫לשנת‬
‫שיעור‬
‫העמלות‬
‫מהפרמיה‬
2014 ‫לשנת‬
‫השינוי‬ ‫שיעור‬
2014- ‫בין‬
2015
‫מסך‬ ‫נתח‬
2015 ‫העמלות‬
‫ביטוח‬ ‫הראל‬17.56%17.08%5.98%22.95%
‫הפניקס‬19.85%19.18%9.19%18.70%
‫מנורה‬ ‫קבוצת‬17.51%17.76%2.22%16.42%
‫כלל‬ ‫קבוצת‬15.13%16.23%-22.84%11.41%
‫מגדל‬18.68%17.98%11.71%12.75%
‫איילון‬14.88%14.35%23.74%7.67%
‫הכשרה‬13.22%12.99%7.63%3.77%
‫שירביט‬10.92%10.35%2.03%1.44%
‫שלמה‬ .‫ש‬13.42%12.60%44.97%1.89%
‫חקלאי‬ ‫ביטוח‬10.09%9.39%10.10%1.31%
AIG4.67%4.60%9.26%1.11%
‫דקלה‬4.28%4.32%3.99%0.48%
‫ביטוח‬ ‫סה"כ‬14.82%14.73%3.95%100%
.‫ושומרה‬ ‫מנורה‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫מנורה‬ ‫קבוצת‬ .‫ביטוח‬ ‫וכלל‬ ‫בריאות‬ ‫כלל‬ ,‫אשראי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫כלל‬ ‫קבוצת‬ 3
.‫בריאות‬ ‫בענף‬ ‫גם‬ ‫עמלות‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ 4

7. ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
7
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
5-‫ה‬ ‫לוח‬
)‫ש”ח‬ ‫(באלפי‬ 2015-2014 ,‫מהפרמיות‬ ‫כשיעור‬ 5
‫חיים‬ ‫בביטוח‬ ‫שילמו‬ ‫הביטוח‬ ‫שחברות‬ ‫עמלות‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫לדוחות‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
6-‫ה‬ ‫לוח‬
2015 ,‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫בענף‬ ‫עמלות‬ ‫להם‬ ‫שילמו‬ ‫הביטוח‬ ‫שחברות‬ ‫הביטוח‬ ‫וסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫מספר‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫לדוחות‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
••.‫אחת‬ ‫מחברה‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫עבדה‬ ‫ביטוח‬ ‫שסוכנות‬ ‫ייתכן‬ .‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫שעבדו‬ ‫והסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫מסך‬ ‫הוא‬ ‫השיעור‬
‫חברה‬
‫העמלות‬ ‫שיעור‬
2015 ‫לשנת‬ ‫מהפרמיה‬
‫העמלות‬ ‫שיעור‬
2014 ‫לשנת‬ ‫מהפרמיה‬
‫בין‬ ‫השינוי‬ ‫שיעור‬
2014-2015
‫העמלות‬ ‫מסך‬ ‫נתח‬
2015
‫כלל‬ ‫קבוצת‬11.80%11.07%18.39%25.46%
‫מגדל‬7.45%7.73%2.27%20.81%
‫ביטוח‬ ‫הראל‬12.87%13.18%8.18%21.27%
‫הפניקס‬8.36%9.23%7.82%14.67%
‫מנורה‬ ‫קבוצת‬12.40%12.33%11.42%10.57%
‫הכשרה‬19.71%18.09%16.16%3.97%
‫איילון‬16.68%13.79%26.66%3.14%
‫דקלה‬0.18%0.22%-10.57%0.07%
AIG1.13%1.19%-2.02%0.04%
‫ביטוח‬ ‫סה"כ‬9.97%10.00%10.35%100.00%
‫חברה‬‫סוכנויות‬ '‫מס‬‫סוכנויות‬ ‫מסך‬ ‫שיעור‬‫סוכנים‬ '‫מס‬‫סוכנים‬ ‫מסך‬ ‫שיעור‬
‫הראל‬66467.7%1,86957.5%
‫מנורה‬ ‫קבוצת‬64065.2%2,04763.0%
‫הפניקס‬65266.5%1,80855.7%
‫כלל‬ ‫קבוצת‬54155.1%1,27839.3%
‫מגדל‬54655.7%1,58248.7%
‫הכשרה‬42643.4%1,41243.5%
‫איילון‬42743.5%1,07933.2%
‫שלמה‬ .‫ש‬23223.6%50215.5%
AIG13013.3%461.4%
‫שירביט‬13013.3%47414.6%
‫אליהו‬383.9%1063.3%
.‫בריאות‬ ‫בענף‬ ‫גם‬ ‫עמלות‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ 5

8. 8
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
7-‫ה‬ ‫לוח‬
2015 ,‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫בענף‬ ‫עמלות‬ ‫להם‬ ‫שילמו‬ ‫הביטוח‬ ‫שחברות‬ ‫הביטוח‬ ‫וסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫מספר‬
.‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
••.‫אחת‬ ‫מחברה‬ ‫יותר‬ ‫עם‬ ‫עבדה‬ ‫ביטוח‬ ‫שסוכנות‬ ‫ייתכן‬ .‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫שעבדו‬ ‫והסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫מסך‬ ‫הוא‬ ‫השיעור‬
8-‫ה‬ ‫לוח‬
2015 ,‫הפנסיה‬ ‫בענף‬ ‫עמלות‬ ‫להם‬ ‫שילמו‬ ‫מנהלות‬ ‫שחברות‬ ‫הביטוח‬ ‫וסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫מספר‬
.‫ששילמו‬ ‫העמלות‬ ‫על‬ ‫מנהלות‬ ‫חברות‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
••.‫השוק‬ ‫מכלל‬ ‫ולא‬ ,‫מנהלות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫שעבדו‬ ‫והסוכנויות‬ ‫הסוכנים‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫הוא‬ ‫השיעור‬
‫חברה‬‫סוכנויות‬ '‫מס‬‫סוכנויות‬ ‫מסך‬ ‫שיעור‬‫סוכנים‬ '‫מס‬‫סוכנים‬ ‫מסך‬ ‫שיעור‬
‫הראל‬95478.3%3,68364.9%
‫הפניקס‬91074.7%3,33658.8%
‫מגדל‬85169.8%3,24557.2%
‫כלל‬ ‫קבוצת‬84969.6%2,78349.0%
‫מנורה‬70557.8%2,83049.9%
‫הכשרה‬39732.6%1,12419.8%
‫איילון‬39032.0%97417.2%
AIG70.6%10.0%
‫חברה‬‫סוכנויות‬ '‫מס‬‫סוכנויות‬ ‫מסך‬ ‫שעור‬‫סוכנים‬ '‫מס‬‫סוכנים‬ ‫מסך‬ ‫שיעור‬
‫דש‬ ‫מיטב‬27834.8%63029.5%
‫שחם‬ ‫אלשטולר‬35744.7%90042.2%
‫נשואה‬ ‫אקסלנס‬20425.6%34916.4%
‫פסגות‬30438.1%60828.5%
‫לפידות‬ ‫ילין‬12315.4%1286.0%
‫אינפינטי‬546.8%884.1%
‫אנליסט‬637.9%502.3%
‫אלדובי‬ ‫הלמן‬415.1%321.5%
‫איי‬ .‫אי.בי‬10212.8%1637.6%

9. ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
9
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫בנקאיים‬ ‫בתאגידים‬ ‫פנסיוני‬ ‫ייעוץ‬ .5
‫הסניפים‬ ‫מסך‬ 56% -‫כ‬ ‫שהם‬ ,‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫סניפים‬ 551 -‫ב‬ ‫פנסיוניים‬ ‫יועצים‬ 386 ‫באמצעות‬ ‫פנסיוני‬ ‫לייעוץ‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫פעלו‬ ,2015 -‫ב‬
.‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ 20.3 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהיקף‬ ‫נכסים‬ ‫לגבי‬ ‫לקוחותיהם‬ ‫לכלל‬ ‫ייעצו‬ ‫וכן‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ 39,850 -‫ל‬ ‫הבנקים‬ ‫ייעצו‬ 2015 -‫ב‬ .6
‫אלו‬ ‫בבנקים‬ ‫הפעילים‬
104.7 - ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסכום‬ ‫לנכסים‬ ‫בקשר‬ ,‫לקוחות‬ 339,670 -‫ל‬ ‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫ייעצו‬ ,2015 ‫סוף‬ ‫ועד‬ ‫הבנקאית‬ ‫במערכת‬ ‫הפנסיוני‬ ‫הייעוץ‬ ‫הפעלת‬ ‫מתחילת‬
.)2015 ‫לסוף‬ ‫(נכון‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬
4-‫ה‬ ‫תרשים‬
2015-2008 ,‫תאגיד‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫בנקאיים‬ ‫בתאגידים‬ ‫פנסיוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫שקיבלו‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬ ‫מספר‬
.‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
‫לקוחות‬ ‫מספר‬
.2015 ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫לרבעון‬ ‫נכון‬ 6

10. 10
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
5-‫ה‬ ‫תרשים‬
,‫תאגיד‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫בנקאיים‬ ‫תאגידים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫מיועצים‬ ‫נכסים‬ ‫התפלגות‬
2015 ‫דצמבר‬ ,‫השקעה‬ ‫מסלול‬ ‫לפי‬
.‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
‫צמודי‬ ,‫שקליים‬ ‫השקעה‬ ‫מסלולי‬ ‫הינם‬ ‫סולידיים‬ ‫מסלולים‬ .‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫והשקעות‬ ‫בחו”ל‬ ‫השקעות‬ ,‫במט”ח‬ ,‫במניות‬ ‫השקעה‬ ‫מסלולי‬ ‫הינם‬ ‫גבוה‬ ‫בסיכון‬ ‫מסלולים‬
.‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫בהשקעות‬ ‫או‬ ‫ממשלתיות‬ ‫חוב‬ ‫באיגרות‬ ‫בהשקעה‬ ‫המתמחים‬ ‫כאלה‬ ‫או‬ ,10% ‫עד‬ ‫במניות‬ ‫בהשקעה‬ ‫מוגבלים‬ ,‫מדד‬
.‫והפנסיה‬ ‫הגמל‬ ‫במוצרי‬ ‫החוסכים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫לשיעורו‬ ‫דומה‬ ‫והוא‬ ,‫המיועצים‬ ‫מהנכסים‬ 76% -‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫כללי‬ ‫השקעה‬ ‫מסלול‬
76%
11%
5%
8%
‫כללי‬ ‫סולידי‬ ‫חוב‬ ‫אגרות‬ ‫גבוה‬ ‫סיכו‬

11. ‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
11
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
6-‫ה‬ ‫תרשים‬
2015-2008 ,‫מוצרים‬ ‫לפי‬ ,‫תאגיד‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫בנקאיים‬ ‫תאגידים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫מיועצים‬ ‫נכסים‬ ‫התפלגות‬
.‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
7-‫ה‬ ‫תרשים‬
,‫תאגיד‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫בנקאיים‬ ‫תאגידים‬ ‫של‬ ‫מיועצים‬ ‫לקוחות‬ ‫בקרב‬ ‫חדשים‬ ‫פנסיונים‬ ‫מוצרים‬ ‫התפלגות‬
7
2015-2008
.‫הבנקאיים‬ ‫התאגידים‬ ‫לדיווחי‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫עיבודי‬ :‫מקור‬
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫גמל‬ ‫פנסיה‬ ‫השתלמות‬
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫גמל‬ ‫פנסיה‬ ‫השתלמות‬
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
.‫מהשנים‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫האחרון‬ ‫הרבעון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוצגו‬ ‫הנתונים‬ ,2011 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫הממונה‬ ‫בדוחות‬ .‫קלנדרית‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המצטברים‬ ‫הנתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חושבו‬ ‫זה‬ ‫בתרשים‬ ‫הנתונים‬ 7

12. 12
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬
2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬2015 ‫שנתי‬ ‫דוח‬
‫ויועצים‬ ‫סוכנים‬ ‫של‬ ‫רישוי‬ ‫בחינות‬ .6
‫לאמן‬ ‫המורשה‬ ‫מוסמך‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫אצל‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫והתמחות‬ ,‫המבוקש‬ ‫הרישיון‬ ‫לענפי‬ ‫בהתאם‬ ,‫שונות‬ ‫בבחינות‬ ‫עמידה‬ ‫כולל‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הרישוי‬ ‫תהליך‬
.‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערכות‬ ‫הבחינות‬ .‫רישיון‬ ‫מבקשי‬
‫רישיון‬ ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫חובותיו‬ :9-‫ה‬ ‫לוח‬
.‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ :‫מקור‬
2015-2012 ,‫ענפים‬ ‫לפי‬ ,‫רישוי‬ ‫בבחינות‬ ‫ההצלחה‬ ‫ושיעור‬ ‫הנבחנים‬ ‫מספר‬ :10-‫ה‬ ‫לוח‬
.‫וחיסכון‬ ‫ביטוח‬ ,‫ההון‬ ‫שוק‬ ‫אגף‬ :‫מקור‬
‫רישיון‬ ‫סוג‬‫ענף‬‫יסודות‬ ‫בחינות‬‫התמחות‬‫גמר‬ ‫בחינות‬
‫ביטוח‬ ‫סוכן‬
‫כללי‬;‫הביטוח‬ ‫יסודות‬
;‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫יסודות‬
,‫חשבונאות‬ ,‫כלכלה‬
‫ומימון‬ ‫סטטיסטיקה‬
)‫ני”ע‬ ‫(רשות‬
‫חודשים‬ 6
;‫רכוש‬ ‫ביטוח‬
‫תאונות‬ ‫ביטוח‬ ‫ימי‬
‫פנסיוני‬;‫ימי‬ ‫ביטוח‬
‫פנסיוני‬ ‫שיווק‬ ‫סוכן‬;‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬
)‫ני"ע‬ ‫(רשות‬ ’‫א‬ ‫מקצועית‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬
‫הבחינה‬ ‫נושא‬
2015201420132012
‫מספר‬
‫נבחנים‬
‫אחוזי‬
‫הצלחה‬
‫מספר‬
‫נבחנים‬
‫אחוזי‬
‫הצלחה‬
‫מספר‬
‫נבחנים‬
‫אחוזי‬
‫הצלחה‬
‫מספר‬
‫נבחנים‬
‫אחוזי‬
‫הצלחה‬
‫הביטוח‬ ‫יסודות‬1,84761%1,64055%1,68446%1,91741%
‫פנסיוני‬1,27750%1,19939%1,08453%1,07051%
‫כללי‬ - ‫רכוש‬34762%42353%37037%31356%
‫כללי‬ - ‫תאונות‬37466%26563%33454%26869%
‫ימי‬3148%2910%4963%1258%
‫סה"כ‬3,8763,5563,5213,580