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1-1-1 顧問先管理freee
1.
1-1-1. 顧問先管理freee < 1-1.
アドバイザー事業所の設定> 顧問先管理freeeの初期設定 顧問先管理freee アドバイザーアカウント 用 途 メニュー 対象プラン ページ数:18枚 所要時間:約20分
2.
目次 ● 顧問先管理freeeとは ● メニューの位置 ●
画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
3.
顧問先管理freeeの概要 顧問先管理freeeはアドバイザー様が freeeを利用して業務を行う際の『ハブ』です 【主な機能】 ○ 顧問先様の事業所(データ)へのログインや管理 ■ 事業所の新規作成 ■
顧問先情報の登録 ■ 顧問先様への招待依頼 ○ アドバイザーアカウントに招待されているメンバーの管理 ■ 各種情報の登録 ■ 担当顧問先の割り当て ○ 顧問先様の業務進捗管理(税目別) ■ 決算月や一部進捗状況をシステムから自動取得 ■ その他、手動でも状況変更可能 まずは下記URLをお気に入り 登録しましょう https://o.secure.freee.co.jp
4.
メニューの位置 https://o.secure.freee.co.jp
5.
画面の全体構成 (1/3) ~顧問先管理freee初期画面~
6.
【解説】画面の全体構成 (1/3) ~顧問先管理freee初期画面~ 設定画面へ Point 表示絞り込み 1/2 2/2 :次頁以降で解説する箇所 :活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point 2/2 Point
7.
基本的な操作手順 ① 顧問先の事業所を作成する際は「事業所を新規登録」をクリッ クして新規登録する ② 顧問先の「サービス連携」部分でログインするサービスをクリッ クすると、ログインできる ① ②
8.
活用のポイント (1/4) ~招待依頼メールの送信~ 顧問先が既にfreeeを利用されている場合に、顧問先へ招待作業の依頼をす るメールを送ることができます Point 1
招待依頼メールの送信
9.
活用のポイント (2/4) ~顧問先インポート機能~ 顧問先事業所の作成はcsvファイルを利用してまとめて作成もできます。 詳細はヘルプページを参照ください Point 2
顧問先のインポート機能
10.
メニューの位置 ~設定~ アドバイザー事 業所設定へ 権限設定画面へ
11.
画面の全体構成 (2/3) ~アドバイザー事業所設定~
12.
【解説】画面の全体構成 (2/3) ~アドバイザー事業所設定~ :次頁以降で解説する箇所 :活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point 2/2 1/1 Point
13.
画面の全体構成 (3/3) ~権限設定画面~
14.
【解説】画面の全体構成 (3/3) ~権限設定画面~ :次頁以降で解説する箇所 :活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point 2/2 Point
15.
基本的な操作手順 ① 「編集」をクリックし、自分の事務所についての情報を入力、保 存しましょう ①
16.
活用のポイント (2/5) ~自動帳簿チェックのON/OFF~ 入力された情報は、申告freeeの税務代理権限証書などに連携されます (連携内容、連携対象は今後拡大予定) Point 3
アドバイザー事業所情報の連携先
17.
活用のポイント (3/5) ~カスタムルールのcsvインポート~ 招待されているメンバーに顧問先管理freee内のみ有効な権限を付与するこ とができます。 初期値はアドバイザー事業所の会計freeeと同じ権限になります。 Point 4
顧問先管理freeeの権限管理
18.
活用のポイント (まとめ) 顧問先が既にfreeeを利用されている場合に、顧問先へ招待作業の依頼をす るメールを送ることができます Point 1
招待依頼メールの送信 顧問先事業所の作成はcsvファイルを利用してまとめて作成もできます。 詳細はヘルプページを参照ください Point 2 顧問先のインポート機能 入力された情報は、申告freeeの税務代理権限証書などに連携されます (連携内容、連携対象は今後拡大予定) Point 3 アドバイザー事業所情報の連携先 招待されているメンバーに顧問先管理freee内のみ有効な権限を付与するこ とができます。 初期値はアドバイザー事業所の会計freeeと同じ権限になります。 Point 4 顧問先管理freeeの権限管理
19.
関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 顧問先管理freeeの概要紹介 ● 顧問先の情報を把握する ●
税理士情報を登録する ● 権限設定を行う
20.
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