freeeアドバイザーガイド1-1-2のスライド

1. 1-1-2. メンバー管理
＜ 1-1. アドバイザー事業所の設定＞
招待されているメンバーの管理
顧問先管理freee ＞ メンバー管理
アドバイザーアカウント
用 途
メニュー
対象プラン
ページ数：18枚
所要時間：約20分

2. 目次
● 顧問先管理freeeとは
● メニューの位置
● 画面の全体構成
● 基本的な操作手順
● 活用のポイント
● 関連するヘルプページ

3. 顧問先管理freeeの概要
顧問先管理freeeはアドバイザー様が
freeeを利用して業務を行う際の『ハブ』です
【主な機能】
○ 顧問先様の事業所（データ）へのログインや管理
■ 事業所の新規作成
■ 顧問先情報の登録
■ 顧問先様への招待依頼
○ アドバイザーアカウントに招待されているメンバーの管理
■ 各種情報の登録
■ 担当顧問先の割り当て
○ 顧問先様の業務進捗管理（税目別）
■ 決算月や一部進捗状況をシステムから自動取得
■ その他、手動でも状況変更可能
まずは下記URLをお気に入り
登録しましょう
https://o.secure.freee.co.jp

4. メニューの位置

5. 画面の全体構成 (1/2) ～メンバー一覧画面～

6. 【解説】画面の全体構成 (1/2) ～メンバー一覧画面～
：次頁以降で解説する箇所
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
2/2
1/2
Point

7. 画面の全体構成 (2/2) ～メンバー情報詳細画面～

8. 【解説】画面の全体構成 (2/2) ～メンバー情報詳細画面～
：次頁以降で解説する箇所
：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
2/2
2/2
Point

9. 基本的な操作手順
① 編集・追記するメンバーをクリック
② 右上の「編集」をクリックして情報を編集、追加登録
①
②

10. 活用のポイント (1/3) ～メンバー招待画面へのショートカット～
メンバーの招待は会計freee上の「設定」＞「メンバー招待・権限管理」から行い
ます。
これは、顧問先の事業所に顧問先様。事務所スタッフを招待する場合も同じで
す
Point 1 メンバー招待画面へのショートカット
・アドバイザー事業所にスタッフを招待する・顧問先事業所に顧問先を招待する
→『内部メンバー』を選びます
・顧問先事業所に事務所スタッフを招待する → 『外部メンバー』を選択します

11. 活用のポイント (2/3) ～人事労務freeeとの連携～
アドバイザー事業所にて人事労務freeeを利用している場合は、メンバーの名
前、住所等は人事労務freeeの従業員情報から連携されます
Point 2 人事労務freeeとの連携
人事労務freeeから連携されるため、ここでは編集できません

12. 活用のポイント (3/3) ～申告freeeとの連携～
「資格」にて『税理士』を選択している場合は氏名及び利用者識別番号、利用者
IDが申告freeeと連携します
Point 3 申告freeeとの連携
氏名に加えて、ここの情報が
申告freeeと連携します

13. 活用のポイント (まとめ)
メンバーの招待は会計freee上の「設定」＞「メンバー招待・権限管理」から行い
ます。これは、顧問先の事業所に顧問先様。事務所スタッフを招待する場合も
同じです
Point 1 メンバー招待画面へのショートカット
アドバイザー事業所にて人事労務freeeを利用している場合は、メンバーの名
前、住所等は人事労務freeeの従業員情報から連携されます
Point 2 人事労務freeeとの連携
「資格」にて『税理士』を選択している場合は氏名及び利用者識別番号、利用者
IDが申告freeeと連携します
Point 3 申告freeeとの連携

14. 関連するヘルプページ
詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。
● 顧問先管理freeeの概要紹介
● メンバーの情報を把握する
● 税理士情報を登録する

15. お疲れ様でした。
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