E&C 2Q 2014 Pay TV Ukraine Demoversion

fffff
1
ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА
УСЛУГ ПЛАТНОГО ДОСТУПА К ТЕЛЕПРОГРАММАМ ПО ИТОГАМ II-ГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА

fffff
2
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ............................................................................. 4
1. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................................. 6
2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................................... 9
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ ..................................................................................... 9
2.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ........................................................................................ 14
2.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ................................................... 16
2.4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ........................................................ 23
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА .................................................................................. 26
3.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ................................................................... 26
3.2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ (СЕГМЕНТ КАБЕЛЬНОГО ТВ)................... 30
3.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ (СЕГМЕНТ СПУТНИКОВОГО ТВ) ............ 32
3.4. НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА - IPTV, OTT ................................................................ 34
3.5. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ..................... 35
3.6. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ..................................................................... 41
3.7. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА (ARPU) ........... 47
4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА .................................. 50
4.1. ПОРОГ ВХОДА ................................................................................................................ 52
4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ................................................................................................ 54
4.3. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ ............................................................................. 56

fffff
3
Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета (ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных, предоставленных ООО «ЮБЛ».
Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в случае выявления дополнительной информации.

fffff
4
УКРАИНА
КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ПЛАТНОГО ДОСТУПА К ТЕЛЕПРОГРАММАМ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход с абонента (на конец отчетного периода).
AVOD (Advertising Video on Demand) – предоставление ОТТ-сервисов за счет рекламодателей B2B (business to business) – сегмент рынка субъектов предпринимательской деятельности.
B2C (business to customer) – сегмент рынка физических лиц (домашних пользователей).
Blended (смешанный) ARPU – средний доход с абонента, независимо от его принадлежности к сегменту (B2C или B2B).
Bundle (бандл) – набор услуг, продаваемых как единое целое или же специальные условия при покупке/использовании одновременно нескольких услуг.
Cardsharing – технология использования одной карты условного доступа к телепрограммам на нескольких приемных устройствах.
CAPEX – капитальные затраты.
Docsis – технология передачи данных по сети кабельного телевидения.
Door-2-door – метод прямых продаж путем инициирования личных адресных контактов с потребителями на их территории.
DVB-C – технология передачи цифрового телевизионного сигнала по кабельным сетям.
DVB-S – технология передачи цифрового телевизионного сигнала со спутниковых устройств, либо наземным способом на спутниковых частотах.
DVB-T, DVB-T2 – технологии наземной эфирной передачи цифрового телевизионного сигнала.
EoC (Ethernet over coaxial) – технология передачи данных через коаксиальные кабельные сети.
Ethernet – пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.
HD (HDTV) – телевидение высокой четкости.
Inbound – входящее направление.
IPTV – цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP.
Low-cost – низший ценовой сегмент рынка.
M&A (Mergers & Acquisitions) – слияние и поглощение компаний.
MMDS – технология наземной беспроводной передачи данных.
OPEX – операционные затраты.
Pp (пп) – процентный пункт.
RGU (Revenue Generating Unit) – пользователь, приносящий доход.
SVOD (Subscription Video on Demand) - продажи ОТТ-сервисов путем подписки на регулярные услуги.

fffff
5
TVOD (Transactional Video on Demand) - продажи ОТТ-сервисов путем нерегулярной оплаты за контент, выбранный пользователем.
xPON – семейство технологий передачи информации по пассивным волоконно- оптическим сетям.
Видео-по-запросу (Video on Demand; VoD) – система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ или видеофильмов по кабельной сети.
ГК – группа компаний.
Дата-центр – центр обработки данных.
ДС – дополнительное соглашение.
ОТТ (Over the Top) – предоставление интерактивных видео-услуг через Интернет.
ПГТ – поселок городского типа.
Порог входа – минимальный суммарный платеж, который должен заплатить абонент для подключения к сети оператора, включая услугу подключения, оборудование, абонплату.
ТВ-тюнер – приемник/преобразователь телевизионного сигнала.
ТМ – торговая марка.
ТП – тарифный план.
Физ. лица – физические лица.
фШПД – фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет.
ШПД – широкополосный доступ к сети Интернет.
Юр. лица – юридические лица.

fffff
6
1. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

fffff
7

fffff
8

fffff
9
2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ
На конец II-го квартала 2014 года общая абонентская база пользователей платного доступа к телепрограммам в Украине составила более _____ млн. абонентов (в т.ч. ____ тыс. абонентов на территории Крымского полуострова), из которых ____ млн. - физические лица. Суммарный прирост абонентской базы за II-й квартал 2014 года составил минус ____%.
Таблица 1
Доходы (млн. грн.) (без НДС):
Таблица 2
Абонентская база (тыс.):
Млн. Грн. IQ 2014 IIQ 2014 Динамика
Абоненты IQ 2014 IIQ 2014 Динамика
ВСЕГО
ВСЕГО
в т.ч. Крым
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источник: данные «E&С»
Суммарные оценочные доходы (без НДС) операторов, работающих на рынке платного доступа к телепрограммам, составили ____ млн. грн. (в т.ч. ___ млн. грн. от абонентов на территории Крымского полуострова), из которых ____ млн. грн. сгенерировано физическими лицами. Прирост доходов за II-й квартал 2014 года составил минус 0,67%.
По итогам ІI-го квартала 2014 года ARPU услуг предоставления платного доступа к телепрограммам в Украине (без НДС) в целом по рынку составил ____ грн./мес., в т.ч. в сегменте физических лиц – ____ грн./мес. В течение II-го квартала 2014 года смешанный ARPU рынка снизился на ____%.
На рынке доступа основным способом предоставления платного доступа к телепрограммам являлось кабельное телевидение. Около ___% абонентов получали услугу посредством кабельных сетей.
Проникновение услуги среди индивидуальных домохозяйств по итогам II-го квартала 2014 года составило ___%, что соответствует уровню предыдущего квартала.
Основными операторами рынка по итогам ІI-го квартала стали:
1. _____ (тм ______) - около ___% рынка по количеству абонентов.
2. ______ (тм ________) - около ___% рынка по количеству абонентов.
3. ________ (ТМ _____) - около ___% рынка по количеству абонентов.
4. _______ (ТМ _____, ______, ______, _____ и др.) - около ___% рынка по количеству абонентов.
5. ___________ (______) – около ___% рынка по количеству абонентов
Рыночная доля остальных операторов из топ-15 составляла ___%. Компании, которые не вошли в список ТОП-15, занимали около ___% рынка платного доступа к телепрограммам в Украине.

fffff
10
Таблица 3. Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Доход Доход (“млн.) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Источники: Данные «E&С»
Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.
Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС)
Диаграмма 1
Источники: Государственная служба статистики, данные «E&С»

fffff
11
Таблица 4. Динамика абонентской базы (тыс.): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Абоненты Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
ВСЕГО
в т.ч. Крым
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Динамика абонентской базы (тыс):
Источник: данные E&С

fffff
12
Таблица 5. Динамика показателя ARPU (грн. без НДС): IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 ARPU UAH UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%)
Blended
B2C
B2B
Динамика показателя ARPU (грн. Без НДС):
В целом, в течение последнего года средний уровень ARPU рынка платного доступа к телепрограммам показывал стабильный рост. Однако по итогам II квартала данный показатель снизился на ___%.

fffff
13
Основные факторы, влияющие на рост уровня ARPU:

fffff
14
2.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ
На конец II-го квартала 2014 года проникновение платного доступа к телепрограммам в индивидуальные домохозяйства по всей Украине составило около _____%.
Общее проникновение в индивидуальных домохозяйствах во всех населенных пунктах Украины составило порядка ____%.
Наибольшее пересечение сетей наблюдалось в городах-миллионниках и городах с населением более 100 000 чел. и с наиболее высокой плотностью застройки высокоэтажных домов.
Таблица 6. Проникновение услуг платного ТВ в В2С-сегменте Период Регион Проникновение Квартальная динамика, рр Годовая динамика, рр
II Q 2013
УКРАИНА
III Q 2013 УКРАИНА
IV Q 2013
УКРАИНА
I Q 2014 УКРАИНА
II Q 2014
УКРАИНА
Проникновение услуги (B2C)

fffff
15
Положительное влияние на проникновение рынка обеспечивается в основном провайдерами платного спутникового доступа, а также в незначительной степени сегментом ОТТ. В случае со спутниковым телевидением происходит освоение малоэтажной застройки городов и сельской местности, где ранее преобладало эфирное телевидение и имеется существенный отложенный спрос на услуги.
В случае с сегментом ОТТ происходит охват ниши пользователей широкополосного Интернет, не являющихся потребителем видеоконтента через телевизионные приемники.
В сегменте кабельного телевидения уже длительное время наблюдается стагнация. Кабельные сети уже давно охватили почти всю многоквартирную застройку как крупных городов, так и небольших населенных пунктов (малые города и пгт). Насыщение данного сегмента рынка произошло еще в прошедшем десятилетии. Строительство же кабельных сетей в малоэтажной застройке и сельской местности игрокам рынка экономически невыгодно.
Прогнозы и рекомендации:

fffff
16
2.3. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ
В конце II-го квартала 2014 года основным способом предоставления платного доступа к телепрограммам оставалось кабельное телевидение. Посредством кабельных сетей услугу получали более ____% абонентов.
Таблица 7. Динамика количества пользователей основных технологий доступа к телепрограммам (тыс.) ТЕХНОЛОГИЯ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
Платное кабельное ТВ (аналоговое)
Платное кабельное ТВ (цифровое)
Кабельное ТВ (бесплатное)
Спутниковое ТВ (FTA)
Спутниковое ТВ (DTH)
Эфирное ТВ (аналоговое)
Эфирное ТВ (DVB-T, DVB-T2)
Эфирное ТВ (MMDS, DVB-S)
IPTV, OTT (платный сегмент)
IPTV, OTT (некоммерческий сегмент)
* учтены только фактические пользователи эфирного цифрового ТВ
Сегмент кабельного телевидения в целом стабилен и практически остановил свой рост. Это связано с насыщением сегментов рынка в многоквартирной застройке крупных городов и с отсутствием развития кабельных сетей в малоэтажной застройке.
Происходит лишь перераспределение абонентов между аналоговым и цифровым форматами вещания. В настоящее время практически во всех крупных городах и областных центрах кабельные операторы наряду с аналоговым вещанием осуществляют в своих сетях вещание цифровых пакетов.

fffff
17
Цифровое кабельное вещание делится на два типа…

fffff
18
Таблица 8. Динамика долей аналогового и цифрового вещания ТЕХНОЛОГИЯ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
Аналоговые форматы
Цифровые форматы
Доля цифровых пользователей закономерно увеличивается по мере роста доступности цифровых услуг, а также ужесточения конкуренции между операторами различных технологий доступа к цифровому телеконтенту.
До недавнего времени основным «локомотивом» распространения цифрового телевидения являлся сегмент спутникового телевидения. С одной стороны, спутниковые решения позволяют получать цифровой телевизионный сигнал без абонентской платы, с другой стороны, - в неохваченном сегменте малоэтажной застройки приемлемая альтернатива в аналоговом формате отсутствует.
В крупных городах и областных центрах более существенную активность проявляли кабельные операторы. Это были, как правило, национальные игроки («Воля», «Триолан», «Ланет»), а также крупные региональные сети, располагавшие ресурсом для запуска и поддержки вещания цифровых пакетов в собственных кабельных сетях (примеры: Теленет, Телесеть, Основа).
Начиная с середины 2012 года, более значимую роль стало играть эфирное цифровое телевидение, получившее государственную поддержку в виде

fffff
19
финансирования стоимости абонентского оборудования для малообеспеченных слоев населения.
В ближайшей перспективе темп снижения доли пользователей аналогового телевидения будет понемногу ускоряться. Но окончательное перераспределение массового сегмента в пользу цифровых форматов приема телевизионных программ произойдет не ранее 2015 года, на который намечено принудительное отключение аналогового эфирного вещания на территории всей страны.

fffff
20
Таблица 9. Динамика доли пользователей платного ТВ ТЕХНОЛОГИЯ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
Pay TV
Non-pay TV
Несмотря на в целом благоприятную для роста доли платного ТВ ситуацию на рынке, переход оператора Триолан в сегмент бесплатного ТВ, оказал негативное влияние на показатели рынка платного ТВ Украины.

fffff
21
Таблица 10. Доли основных технологий доступа к телепрограммам на рынке платного ТВ ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕГО
Диаграмма7
Источники: данные «E&С»

fffff
22
Динамика долей платного ТВ в разрезе технологий
Таблица 11. Динамика долей платного ТВ в разрезе технологий ТЕХНОЛОГИЯ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
В настоящее время ___% абонентов платного телевидения подключены к кабельным сетям. Тем не менее, доля данного типа подключения постепенно снижается. По мере развития платного спутникового доступа и ОТТ эта тенденция только усилится. До момента отключения эфирного аналогового телевещания у кабельного сегмента практически не будет возможности увеличить свою долю на рынке.

fffff
23
2.4. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА
Лидерами рынка по количеству абонентов доступа к телепрограммам (топ-5), исходя из официальных данных, во IІ-м квартале являлись _________, _______, ________, ________ и ______ области.
Таблица 12. Динамика структуры рынка платного ТВ в региональном разрезе (Госстат): ОБЛАСТЬ II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
АР Крым (вкл. Севастополь)
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская (вкл. Киев)
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черниговская
Черновицкая
Источник: Государственная служба статистики
Ведущие позиции в большинстве областей занимал оператор «Воля», лидерские позиции которому обеспечило наиболее развитое покрытие, преимущества в телевизионном контенте (более выгодные условия сотрудничества с правообладателями), техническое превосходство за счет распространения

fffff
24
цифровых пакетов и HDTV, а также агрессивная маркетинговая политика и пакетирование услуг кабельного телевидения и широкополосного Интернет.
Динамика структуры рынка в региональном разрезе:
Источник: Государственная служба статистики.
Данные приведены с привязкой к адресам регистраций операторов.
Более детальная информация - в региональных обзорах «E&С».

fffff
25
Таблица 13. Проникновение услуги платного ТВ по областям (Госстат): ОБЛАСТЬ Кол-во домохозяйств, тыс. II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
АР Крым (вкл. Севастополь)
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская (вкл. Киев)
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черниговская
Черновицкая
Источник: Государственная служба статистики
Данные приведены с привязкой к адресам регистраций операторов.
Более детальная информация - в региональных обзорах «E&С».
Наибольший уровень проникновения услуги по итогам II квартала согласно данным Госстата традиционно демонстрирует ______ область. Но эта величина достаточно условна, т.к. значительная часть абонентов операторов _____, фактически подключена в других регионах.
Также высокий уровень проникновения - в _____ и ______ области. Наименьшее проникновение платного телевидения по итогам квартала показала ______.

fffff
26
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
3.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
В II-м квартале 2014 года в список национальных операторов- лидеров Украины, предоставляющих услуги платного доступа к телепрограммам, вошли: «Воля», «Ланет», «Viasat Украина» и «Xtra- TV».
Таблица 14. Основные национальные операторы рынка платного ТВ
Компания Бренд Владелец (инвестор) Технологии География
Здесь и далее ГК - группа компаний. Консолидированные данные по всем аффилированным структурам. Критерием включения национальных операторов в данный список является их присутствие в более чем одной области.
Под национальным оператором-лидером подразумевается компания (или группа компаний), которая входит в ТОП-15 игроков рынка платного ТВ по количеству абонентов на конец отчетного периода и предоставляет услуги как минимум в 5 областях.
Ведущими игроками рынка услуг платного доступа к телепрограммам (ТОП-15) являлись следующие операторы:
ГК «ВОЛЯ» является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных услуг связи — кабельное телевидение (в аналоговом и цифровом форматах), интерактивное телевидение в формате ОТТ, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги дата-центра под ТМ «Воля». Услуги предоставляются в 30 городах Украины. Во всех городах кроме Киева доступны пакеты кабельного телевидения в аналоговом формате. Пакеты в цифровом формате доступны в гг. Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Львов, Полтава, Севастополь, Сумы, Запорожье, Симферополь, Винница, Черкассы, Херсон, Ровно, Хмельницкий, Макеевка, Новомосковск, а также в Тернополе (с середины 2013 г). Также компания предоставляет услуги кабельного телевидения в аналоговом формате в гг. Кривой Рог, Кировоград, Краматорск, Алчевск, Луцк, Черновцы, Трускавец, а также в ряде небольших населенных пунктов Львовской, Тернопольской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областей. Для просмотра цифровых телепрограмм используется система условного доступа Conax. Начиная с марта 2013 года компания предлагает

fffff
27
доступ к услугам интерактивного телевидения по технологии ОТТ. В настоящее время услуга предоставляется во всех городах присутствия оператора. Компания предоставляет в пользование абонентское оборудование. Методы продвижения – основные продажи от входящих звонков (inbound) по рекламе (прямая постовая рассылка, рассылка флаеров, реклама на собственных счетах, палатки в момент цифровизации домов, онлайн-реклама), активные каналы продаж (исходящие звонки, прямые продажи door-2-door). Также часть продаж формируют подключатели и пункты приема абонентов. В последние годы собственники компании осуществили приобретение днепропетровского провайдера CDC (Фальстап), западно-украинского провайдера кабельного ТВ и Интернет «Одеко», а также небольших провайдеров в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Компания располагает ресурсом для осуществления новых сделок M&A в ближайшей перспективе. Активы находятся в управлении фондов прямых инвестиций «Providence Equity Partners», «Sigma- Blayzer» и других.
ООО «Вижн Медиа» - один из первых, крупнейший в Украине провайдер платного спутникового телевидения. Предоставляет услуги платного спутникового телевидения с апреля 2008 года под торговой маркой «Viasat». С июня 2012 года в пакетах компании появились телеканалы в формате HDTV. В третьем квартале 2012 года компанией запущено бюджетное предложение под торговой маркой UATV. Услуги доступны на всей территории Украины. Вещание осуществляется через спутник Astra 4A (орбитальная позиция 4.9° восточной долготы). Используется система условного доступа NDS Videoguard. Просмотр кодированных телепрограмм возможен только при помощи оборудования, предоставляемого компанией при подключении. Входит в международную группу Modern Times Group, которая объединяет компании в 24 странах Западной и Восточной Европы.
Группа компаний «Ланет», собственники которой аффилированы с компанией Romsat, является одной из наиболее быстрорастущих ГК на рынке платного телевидения Украины. Группа предоставляет услуги фиксированного широкополосного Интернет (по технологии Ethernet) и кабельного телевидения в Киеве, Северодонецке, Ивано-Франковске, Калуше, Каменце-Подольском и пригородах Винницы под торговой маркой «Ланет», а также в Харькове (тм «Макснет»), Мариуполе (тм «Формат»), Тернополе (тм «Колумбус»), Червонограде и Владимире-Волынском (тм «BuzhNet»). Наиболее сильные позиции группа компаний занимает в Киеве, Тернополе, Северодонецке и Калуше. Во всех городах предоставляются телепрограммы в аналоговом формате, а в гг. Киев, Харьков, Мариуполь, Северодонецк, Тернополь также и телепрограммы в цифровом формате. В г. Киеве осуществлено включение системы условного доступа к цифровым телепрограммам Conax. В III квартале 2013 года в г. Киеве сформирован пакет цифровых HD-каналов. Группа компаний характеризуется достаточно низким уровнем централизации бизнеса, где каждое региональное предприятие обладает широкой автономией в принятии операционных решений.

fffff
28
ООО «Истил Телеком Украина» – стремительно развивающийся украинский провайдер платного спутникового телевидения. Начал свою деятельность во втором полугодии 2011 года. Предоставляет услуги под тм «Xtra-TV». Ориентирован на сегмент пользователей открытого спутникового телевидения, среди которых имеется отложенный спрос на высокорейтинговые телепрограммы по доступной цене. Услуги доступны на всей территории Украины. Вещание осуществляется через спутник Amos 3 (орбитальная позиция 4.0° западной долготы). Используется система условного доступа Conax. Отсутствие привязки карты доступа к абонентскому оборудованию делает возможным подключение при помощи парка уже имеющихся у абонентов спутниковых ТВ-тюнеров, что существенно снижает порог входа. Компания принадлежит международной ФПГ Istil Group.
Группа компаний «TeleNet» - объединение более десятка небольших кабельных операторов в гг. Донецк и Макеевка. Предоставляет услуги кабельного телевидения с использованием аналогового и цифрового сигналов (под тм «Цифра ТВ»), а также доступ к сети Интернет (технологии Ethernet, Docsis и HomeCNA). Для просмотра телепрограмм в цифровом формате используется система условного доступа Irdeto.
Компания «Информационные технологии» - старейший кабельный оператор в г. Киев, основана в 1991 году. Предоставляет услуги кабельного телевидения с использованием аналогового и цифрового сигналов, а также доступ к сети Интернет (технология Ethernet) под ТМ «Аксон45», а также IPTV.
Группа компаний «Альтаир» является лидером рынка кабельного телевидения г. Кривой Рог. Предоставляет услуги кабельного телевидения с использованием аналогового сигнала, а также доступ к сети Интернет (технология Ethernet). Группа компаний объединяет 17 небольших операторов, обслуживающих кабельные сети в разных районах г. Кривой рог.
Областное объединение «ЛКТ» - лидер на рынке услуг доступа к телепрограммам в г. Луганск. Объединение основано в 1991 году. Предоставляет услуги кабельного телевидения с использованием аналогового и цифрового сигналов, доступа к сети Интернет (технология Docsis), услуги дата-центра, услуги по аренде магистральных каналов связи.
Одесская группа компаний «Общегородская мультимедийная сеть» - объединение операторов кабельного телевидения (Сана Плюс, Реноме ТВ, Арс, Черное море и другие), а также ряда небольших операторов, осуществляющих обслуживание их сетей. Предоставляет услуги кабельного телевидения в аналоговом и цифровом форматах,

fffff
29
широкополосный доступ в Интернет (по технологиям Ethernet, Docsis, HomeCNA), а также услуги дата-центра. Услуги предоставляются в г. Одесса и пригородах.
Группа компаний «Телесеть» - ведущая кабельная сеть в г. Житомир. Включает в себя двух операторов: ООО «Житомирский городской информационный центр – Телесеть» и ООО «Телеинформационные технологии». Предоставляет услуги ШПД Интернет (под ТМ IPCOM) и кабельного ТВ (в аналоговом, цифровом форматах, а также IPTV).
Группа компаний «Основа» - ведущий кабельный оператор в г. Чернигов. Предоставляет услуги кабельного телевидения (в аналоговом, цифровом форматах) под торговой маркой «Основа ТВ», Интернет (по технологиям Ethernet, DOCSIS, HomeCNA) под тм «Основа», «Mikronet» и «Bridge».
Частное предприятие «Визит» находится в г. Кременчуг, где является единственным значимым оператором услуг кабельного телевидения с использованием аналогового и цифрового сигналов. На базе кабельных сетей ЧП «Визит», компания Телебудмонтаж под торговой маркой «Visit-Net» предоставляет услуги широкополосного Интернет (технология Docsis).
ГК «ТРИОЛАН». На сегодняшний день ГК «Триолан» (ТМ Triolan) — крупная телекоммуникационная сеть Украины. Начала свою деятельность в 2008г. Образовалась за счет средств, полученных от продажи ряда своих Харьковских активов инвестфонду «Sigma- Blayzer». Предоставляет комплекс услуг – аналоговое и цифровое кабельное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет (по технологии Ethernet), IPTV, фиксированная телефония, доступ к системам видеонаблюдения. Покрытие сети присутствует в 15 городах Украины: Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Запорожье, Полтава, Симферополь, Луганск, Сумы, Ровно, Днепродзержинск, Бровары, Алчевск а также Чугуев и Песочин Харьковской области. Наиболее сильные позиции у компании - в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Полтаве, Симферополе. В течение октября-декабря 2013 года компания снизила стоимость своего единственного пакета кабельного ТВ с 24 грн. до 0 грн, тем самым перейдя в сегмент рынка бесплатного ТВ. Основными источниками дохода компании от предоставления услуг ТВ являются платежи самих каналов за право присутствовать в сетке кабельного ТВ оператора, а также стоимость разовых инсталляционных работ, оплачиваемых абонентами при подключении.

fffff
30
3.2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ (СЕГМЕНТ КАБЕЛЬНОГО ТВ)
Во IІ-м квартале 2014 года, согласно Государственного реестра телерадиоорганизаций Украины, работало ____ провайдера программной услуги. Общая абонентская база пользователей услугой платного доступа к телепрограммам достигла ______ млн. абонентов.
Ведущие операторы кабельного ТВ Украины:
Основными операторами рынка по итогам ІI-го квартала стали:
1. ______ (тм ____) - около ____% рынка по количеству абонентов.
2. _______ (___________) - около ___% рынка по количеству абонентов.
3. ____________ (ТМ________) - около ___% рынка по количеству абонентов.
4. ___________ (ТМ __________) - около ___% рынка по количеству абонентов.
5. _______________ (____) – около ___% рынка по количеству абонентов
Рыночная доля остальных операторов из топ-15 составляла ___%. Компании, которые не вошли в список ТОП-15, занимали около ___% рынка платного доступа к телепрограммам в Украине.

fffff
31
Таблица 15. Рейтинг операторов рынка платного ТВ (сегмент проводного ТВ): № Оператор Суммарная емкость сетей, домохозяйств (тыс.) Абоненты (тыс.) Доля рынка Проникновение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Источники: Государственная служба статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные данные и модели «E&С»
Первые две строки рейтинга операторов кабельного телевидения традиционно заняли национальные группы компаний: ____ и_____.
Компания _____ - лидер рынка с крупнейшей по охвату домохозяйств сетью кабельного ТВ.
Группа компаний ____ располагает несколькими локальными кабельными сетями в различных регионах.
Остальные позиции рейтинга достались локальным кабельным операторам, которые осуществляют деятельность в пределах одного региона.
Некоторые из них (например, _____, ______, ______, _____) фактически являются сообществами небольших независимых друг от друга локальных кабельных сетей, которые предоставляют услуги под одной торговой маркой, согласовывают свои действия, и осуществляют совместное продвижение продуктов друг друга на базе своих сетей.

fffff
32
3.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ (СЕГМЕНТ СПУТНИКОВОГО ТВ)
Во IІ-м квартале 2014 года в Украине осуществляли хозяйственную деятельность 3 оператора спутникового телевидения, совокупная абонентская база которых составила ___ тыс. абонентов.
Таблица 16. Рейтинг операторов рынка платного ТВ (сегмент спутникового ТВ): № Оператор Абоненты Доля рынка
1
2
3
Источники: Экспертные интервью участников рынка; собственные данные и модели «E&С»
Ведущие операторы спутникового ТВ Украины:

fffff
33
К операторам платного спутникового доступа к телепрограммам были отнесены компании, легально осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению соответствующих услуг, заключению договорных отношений с абонентами, а также сбору платежей за пользование услугами.
Лидерство с долей рынка в ___% сохранил оператор ____ – единственный в Украине обладатель лицензии провайдера программной услуги на спутниковое многоканальное вещание.
Стартовав два года назад, оператор-дискаунтер ____ за короткое время достиг доли рынка в ___%.
На третьем месте находится старейший оператор _____, осуществляющий распространение в Украине некоторых телепрограмм российской спутниковой платформы НТВ Плюс, адаптированных к украинскому законодательству, под торговой маркой «НТВ Плюс Украина».
Украинские пользователи других российских спутниковых платформ (например, «Триколор», «Радуга ТВ», «Орион Экспресс»), в данном обзоре не рассматривались как участники рынка платного ТВ Украины, т.к. данные операторы не имеют в Украине представительств и не осуществляют хозяйственной деятельности.
Более полугода назад запущенная новая спутниковая платформа «Лыбидь-ТВ» в начале 2014 года приняла решение о прекращении своей деятельности. Наиболее вероятной причиной стали недостаточные темпы роста абонентской базы (существенно ниже ожидаемых), что не позволило оператору выйти на запланированные финансовые показатели и самоокупаемость.

fffff
34
3.4. НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА - IPTV, OTT
Во II-м квартале 2014 года продолжили развитие новые сегменты рынка платного доступа к телепрограммам – IPTV и OTT
IPTV, как способ доставки интернет-провайдерами телеканалов своим абонентам посредством собственных сетей передачи данных, уже несколько лет применяется во всех регионах Украины.
IPTV используется на базе различных типов сетей передачи данных: Ethernet, xDSL, xPON, HomeCNA.
Операторы IPTV делятся на три группы: …

fffff
35
3.5. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
За последний квартал общая абонентская база основных провайдеров в сегменте кабельного ТВ (ТОП-15) снизилась на ____%. Лидерами по темпам роста абонентской базы стал провайдер ______. Лидерами по темпам снижения абонентской базы стали провайдеры _____ и ____.
Таблица 17. Динамика изменения абонентской базы основных операторов
(сегмент кабельного ТВ), тыс.: IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Операторы Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динам. QoQ (%) Динам. YoY (%)
Источники: Государственная служба статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»
Большинство ведущих операторов не публикует данных о своих показателях деятельности. По отдельным операторам (Информационные технологии, Дискавери, ЛКТ, ОМС) приведены оценочные показатели, по которым возможна погрешность до __%.
Наибольший темп роста абонентской базы по итогам II-го квартала 2014 года продемонстрировал Житомирский локальный оператор _____.

fffff
36
Завершение в декабре 2013 года процесса перехода оператора «Триолан» в сегмент бесплатного ТВ, не только снизило долю абонбазы ТОП-15 операторов, но оказало негативное влияние на основные показатели рынка платного ТВ в целом.
Также наибольшее снижение абонентской базы продемонстрировали операторы ________, _________, _______.
Динамика темпов прироста абоненсткой базы основных операторов:

fffff
37
Таблица 18. Динамика изменения абонентской базы основных операторов (сегмент спутникового ТВ), тыс.: IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 Операторы Абон. (“000) Абон. (“000) Динам. QoQ (%) Абон. (“000) Динам. QoQ (%) Абон. (“000) Динам. QoQ (%) Абон. (“000) Динам. QoQ (%) Динам. YoY (%)
Операторы спутникового сегмента не публикуют данных о своих показателях деятельности. По отдельным из них приведены оценочные показатели (с возможной погрешностью до 5%).
Традиционно высокий темп роста абонбазы демонстрирует оператор _____.
Основные составляющие успеха _____:
- возможность использования парка уже установленных у абонентов спутниковых ТВ-тюнеров, в которые остается установить карту доступа оператора;
- отказ от стратегии создания «больших» пакетов для широкой целевой аудитории.
На текущий момент операторы разделили между собой данный сегмент рынка – ____ получил премиальных абонентов, _____ находится в низшем ценовом сегменте, _____ – посередине.
Запущенный в 2013 году новый национальный low-cost-оператор «Лыбидь-ТВ», бизнес-модель которого будет иметь ряд сходств с моделью российского оператора «Триколор» (высокий порог входа в сочетании с минимальной абонплатой, собственное абонентское оборудование), в начале 2014 года прекратил свою деятельность. Наиболее вероятной причиной закрытия проекта является недооценка оператором негативного влияния фактора высокого порога входа на привлекательность рыночного предложения, что повлекло за собой недостаточные темпы роста абонентской базы и не позволило компании выйти на самоокупаемость текущей операционной деятельности.

fffff
38
Таблица 19. Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
39
Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов:
Лидер рынка, _____, способен увеличивать долю на рынке в основном только за счет поглощений региональных кабельных сетей (последнее увеличение на ___% по итогам I квартала было обеспечено за счет поглощения нескольких небольших компании в гг. Обухов и Украинка Киевской обл., а также г. Путивль Сумской обл.).
Развитие группы ____ происходит главным образом на столичном рынке, где компания предлагает доступные пакеты телепрограмм по цене от 15 грн./мес., а пакеты телевидение+Интернет по цене от 75 грн./мес., при этом активно расширяя покрытие сети на правом берегу г. Киева.

fffff
40

fffff
41
3.6. ОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
По итогам II-го квартала 2014 года доходы (без НДС) от услуг предоставления платного доступа к телепрограммам в Украине составили ____ млн. грн., из них ____% – за счет физ. лиц.
Таблица 20. Доход от предоставления услуг платного ТВ за II-й квартал 2014г.: Млн. грн. (без НДС) I Q 2014 II Q 2014
ВСЕГО
ФИЗ. ЛИЦА
ЮР. ЛИЦА
Доли операторов рынка по доходам от абонентов:
Одним из существенных различий в рейтингах ТОП-15 операторов в абонентском и финансовом выражении, является более низкая позиция оператора _____. Это обусловлено высокой долей низкодоходных абонентов кабельного ТВ в аналоговом формате в региональных предприятиях группы.

fffff
43
Таблица 21. Динамика доходов основных операторов (млн. грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fffff
44
Динамика доходов основных операторов (млн. грн)

fffff
45
Таблица 22. Динамика рыночной доли в доходах основных операторов: № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Динамика рыночной доли в доходах основных операторов:

fffff
46
Компания ____ занимает в финансовом выражении более ___ % рынка платного доступа к телепрограммам, обслуживая чуть более ___% абонентов. Это стало возможно благодаря более высокому ARPU услуги.
На сегодняшний день компании, не вошедшие в ТОП-15, зарабатывают чуть менее половины доходов рынка (обслуживая более ___% абонентов).

fffff
47
3.7. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ДОХОДА ОТ АБОНЕНТА (ARPU)
По итогам ІI-го квартала 2014 года ARPU услуг предоставления платного доступа к телепрограммам в Украине (без НДС) в целом по рынку составил ____ грн./мес., в т.ч. в сегменте физических лиц – ____ грн./мес.
Таблица 23. Динамика показателя ARPU основных операторов (грн. без НДС): № Оператор II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В данном обзоре при расчете ARPU учитывается среднее значение абонентской базы на начало и конец отчетного периода, а также суммарные доходы за отчетный период.

fffff
48
Текущий ARPU основных операторов (грн. без НДС)
Диаграмма17
По итогам II квартала 2014 года наибольший уровень ARPU среди операторов-лидеров (ТОП-15) показали спутниковый оператор _____, лидер рынка ____, а также черниговский оператор _____.
Высокий порог входа в сочетании с высокой стоимостью большинства пакетов позволили оператору _____ показать высокий уровень ARPU, но по мере роста конкуренции в сегменте платного спутникового доступа, привели к снижению темпа роста абонентской базы.
Наличие высокой доли пользователей ____ (более ___%) в черте г. Киева, платежеспособность которых выше, чем в регионах), а также рост доли пользователей цифровых пакетов в регионах, позволяют данной компании демонстрировать высокий ARPU.
Самый низкий уровень ARPU по итогам квартала среди операторов ТОП-15 показал оператор _____ (вследствие обнуления цен на кабельное ТВ с 01 декабря 2013 года у оператора в платном сегменте остались только пользователи пакетов IPTV). Косвенно данные действия в перспективе станут фактором, сдерживающим рост ARPU других участников рынка.
Также низкий уровень ARPU показали компании _____, _____ .

fffff
50
4. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
Таблица 24. Уровень унификации торгового предложения игроков национального уровня:
На сегодняшний день большинство национальных операторов (в т.ч. все спутниковые операторы) завершили унификацию своего торгового предложения либо постепенно стремятся к её достижению…

fffff
51

fffff
52
4.1. ПОРОГ ВХОДА
Порог входа означает минимальный суммарный платеж, который должен заплатить абонент для подключения к сети оператора, включая услугу подключения, оборудование, абонплату.
В II-м квартале 2014г. сохранился тренд формирования минимального основного пакета по цене существенно ниже рыночного уровня.
Таблица 25. Порог входа ведущих операторов Оператор Технология Подключение, грн. с НДС Оборудов. (покупка), грн. с НДС Оборудов. (аренда), грн. с НДС Миним. Стоимость основного пакета, грн/мес. (с НДС)
В целом, кабельное телевидение в аналоговом формате характеризуется достаточно низким порогом входа (0-60 грн.).
Для «цифровых» сегментов рынка препятствием к снижению порога входа является высокая стоимость абонентского оборудования. Операторы, частично за свой счет покрывающие стоимость абонентского оборудования (____, ___), достигают большей доли «цифровых» пользователей в своей структуре абонбазы. Применяются такие решения как аренда ТВ-тюнеров, рассрочка, специальные акционные цены (в десятки раз ниже регулярных), включение пользования ТВ- тюнером в абонплату.
Оператор ____ использует уже установленное у абонентов оборудование для спутникового приема телепрограмм, что позволяет ему без дотации порога входа добиваться его существенного снижения.
Дополнительно операторы несут риски невозврата предоставленного в пользование абонентского оборудования, неполной окупаемости инвестиций в подключение абонента.

fffff
53

fffff
54
4.2. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
По итогам II-го квартала 2014 года тарифная политика основных операторов основывалась на сочетании применения 1-4 основных, и нескольких дополнительных пакетов телепрограмм
* Для компаний, не унифицировавших своё торговое предложение, рассматриваются тарифы, предлагаемые в городе Киев.
Таблица 26. Пакетирование и ценообразование национальных операторов платного ТВ ОПЕРАТОР

fffff
55
Компании ________, _____ и _____ формируют 3-5 основных пакетов каналов различной тематики, направленных на различные сегменты широкой целевой аудитории. Дополнительно в торговом предложении Воли присутствуют 4 дополнительных пакета (включая пакет каналов высокой четкости в формате HDTV).
Компания _____ по итогам квартала увеличила стоимость наиболее массового пакета «Домашний» с 59 до 79 грн.
Оператор «_____ также увеличил стоимость всех своих пакетов с 29 до 39 грн.
Компания _____, ранее отказавшись от какого-либо пакетирования, сформировав единственный основной пакет, ориентированный на низший ценовой сегмент рынка, в течение IV квартала 2013 года снизила его стоимость во всех городах своего присутствия с 24 грн до 0 грн. Данным шагом оператор перешел в сегмент бесплатного ТВ (став первым в Украине кабельным оператором, который отказался от абонплаты).

fffff
56
4.3. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ
Таблица 27. Маркетинговая активность и акции ведущих операторов Оператор Активность Цель Краткая суть

fffff
57
Среди маркетинговых активностей операторов кабельного ТВ присутствуют как активности по привлечению новых абонентов, так и активности, направленные на рост лояльности/снижение оттока.
Для привлечения наиболее эффективны периодические активности, направленные на снижение порога входа.
Растущее количество активностей направленные на удержание/лояльность является следствием как роста конкурентной активности на рынке, так и замедления темпа роста рынка платного ТВ (операторам стало сложнее компенсировать отток абонентов новыми подключениями).
В последнее время возросло количество активностей, направленных на рост ARPU, в первую очередь, спутниковых операторов, а также группы_____, которые прилагают усилия для продвижения собственных премиальных продуктов.

E&C 2Q 2014 Pay TV Ukraine Demoversion

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to E&C 2Q 2014 Pay TV Ukraine Demoversion

Similar to E&C 2Q 2014 Pay TV Ukraine Demoversion (12)

More from Expert and Consulting (EnC)

More from Expert and Consulting (EnC) (20)

E&C 2Q 2014 Pay TV Ukraine Demoversion