SlideShare a Scribd company logo

Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и перспективы развития

Отдельные результаты исследования российского и зарубежного рынка VPN и аренды каналов. Исследование проводиться регулярно начиная с 2004 года.

1 of 20
Download to read offline
РРЫЫННООКК VPN ИИ ААРРЕЕННДДЫЫ ККААННААЛЛООВВ 
ВВ РРООССССИИИИ ИИ ММИИРРЕЕ 
Выборочные результаты исследования 
______________________________________________________________ 
декабрь 2014 год
Обзор рынка VPN и аренды каналов 
2 
О ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА 
На протяжении многих лет рынок виртуальных частных сетей является 
одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. На мировом 
рынке это связано с миграцией с других технологий передачи данных на 
MPLS VPN, ростом рынка корпоративных приложений для совместной 
работы, а также использованием данной технологии в облачных решениях 
для обеспечения защищенного удаленного доступа с гарантированными 
параметрами качества корпоративных пользователей в частные облака. Росту рынка 
способствует также использование виртуальных частных сетей на операторском рынке (в 
частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE, а также организация 
высокоскоростных подключений на скоростях от 1 Гбит/c для обеспечения соединений в ЦОД). 
В России основным драйвером рынка остается сегмент государственных потребителей и 
операторский сегмент. Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в декабре 2014 
года, анализирует ситуацию, сложившуюся на настоящий момент на рынке VPN и аренды 
каналов в России. Он содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN 
(MPLS VPN L3 и L2) и аренды каналов, на котором работают национальные операторы связи. 
Также рассматривается рынок внутрирегионального VPN и аренды каналов. 
Отчет состоит из трех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции 
рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2018 
года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся 
информация по новым направлениям развития услуги управляемого VPN и, в частности, услуги 
по требованию для организации доступа в корпоративные частные облака. 
Во втором разделе размещена информация по общим показателям развития рынка – 
объеме в натуральном (по числу портов) и денежном выражении, региональной структуре рынка 
и структуре по отраслевой принадлежности основных клиентов. Отдельно рассмотрен рынок для 
гос. организаций, представлены сведения по профилю потребителя услуги (отраслевая 
принадлежность и проникновение по виду деятельности и размеру компании). В разделе также 
представлены сведения по показателям работы магистральных операторов на рынке VPN в 
разбивке на сегменты потребителей (операторский, бизнес-сегмент и сегмент государственных 
организаций). Информация, представленная в отчете, получена на основе опроса операторов, 
выполненного Директ ИНФО осенью 2014 года. 
В третьем разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого 
VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2020 года и рекомендации по наиболее 
привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN. 
Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и 
источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится 
расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее 
основных опций. 
В разделе Глоссарий приведены расшифровки терминов и определений, представленных в 
отчете. В Приложении представлена подробная информация по числу пользователей услугой в 
зависимости от отрасли, региона, типа потребителя, а также региональная структура рынка по 
числу портов. Там же приведена анкета по которой проводился опрос основных игроков рынка.
Обзор рынка VPN и аренды каналов 
3 
Содержание полной версии отчета 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................................................................................................................... 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 
1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 
1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА...................................................................... 
1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................................ 
1.3. НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА - MPLS CLOUD READY ............................................................................. 
2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА .................................................................. 
2.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ........................................... 
2.1.1. Общие показатели развития рынка ................................................................................... 
2.1.2. Рынок VPN............................................................................................................................. 
2.1.2.1. Доля VPN на рынке фиксированной связи для организаций........................................... 
Источник: расчеты на основе данных Минсвязи........................................................................ 
2.1.2.2. Внутрирегиональный VPN ................................................................................................ 
2.1.2.3. Рынок межрегионального VPN......................................................................................... 
2.1.2.4. Средний месячный счет за порт и средние ежемесячные затраты клиентов для 
различные типов VPN..................................................................................................................... 
2.1.2.4. Обзор рынка VPN отдельных городов и макро регионов............................................. 
2.2. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ..................... 
2.2.1. Число потребителей услуг................................................................................................... 
2.2.2. География использования услуги, cкорости подключения................................................ 
2.2.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей .............. 
2.2.4. Использование в государственных организациях .............................................................. 
2.2.5. Проникновение на предприятиях различного размера...................................................... 
2.3. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА ................................................................................................ 
2.3.1. Услуги для государства........................................................................................................ 
2.3.2. Корпоративный сегмент ..................................................................................................... 
2.3.3. Операторский сегмент ........................................................................................................ 
2.3.4. Новые услуги связи ( IaaS, облачные решения) .................................................................. 
2.4. СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ПОРТ И НА КЛИЕНТА ОТ УСЛУГ VPN - ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОГНОЗЫ ДО 2020 ГОДА ....................................................................................................................... 
3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2020 ГОДА..................................... 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ........................... 
ГЛОССАРИЙ............................................................................................................................................. 
ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ ......................... 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN В ГОСУДАСТВЕННОМ И ДРУГИХ 
СЕГМНЕНТАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2014 ГОДУ.............................................................................. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 И 2014 ГОДАХ ....... 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ В 2014 И 2012 ГОДАХ ....... 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 2012 И 2013 ГГ
Обзор рынка VPN и аренды каналов 
4 
МИРОВОЙ РЫНОК VPN 
 Мировой рынок услуг 
MPLS VPN продолжает 
развиваться высокими 
темпами. В 2013 году 
его общий объем 
превысил 62,6 млрд. 
долларов, что на 12% 
выше показателей 2010 
года. Традиционно 
более высокими 
темпами растет рынок 
MPLS L2 VPN. Внутри 
данного сегмента 
наибольший рост 
демонстрирует сегмент 
сверхвысоких 
скоростей (от 1 Гбит/c). 
По оценкам 
аналитиков к 2018 году 
общий объем мирового 
рынка MPLS VPN 
достигнет 95 млрд. 
долларов. 
По данным регулярного исследования “Ethernet и IP MPLS VPN 
Services“ компании Infonetics Research, включающего анализ всех 
типов VPN MPLS (L2 и L3, включая управляемый и неуправляемые 
сервисы, операторский и розничный рынок), в 2013 году мировой 
рынок продолжил развиваться высокими темпами. По итогам 
прошлого года он достиг 62,6 млрд. долларов, что на 12% выше, чем 
годом раньше. При этом сегмент MPLS L2 VPN (Ethernet L2 VPN 
или E-LAN и E-LINE) развивался более высокими темпами, чем IP 
VPN MPLS. По оценкам аналитиков к 2018 году рынок данного вида 
услуг может достигнуть 95 млрд. долларов (см. Рисунок 1.). 
Источник: Infonetics Research, Ovum, 2014 
Рисунок 1. Мировой рынок услуг на базе MPLS VPN 
в 2011-2018 гг., млрд. долларов 
Аналитики отмечают, что до 2018 года Ethernet-услуги на базе MPLS 
будут расти значительно более высокими темпами, чем IP MPLS 
VPN. В 2013 году лидирующим рынком по выручке от Ethernet VPN 
был Азиатско-Тихоокеанский регион. До 2018 года он сохранит 
лидирующие позиции. Основными драйверами рынка будут 
облачные сервисы, доступ через IP-VPN, Ethernet-услуг и мобильные 
транспортные сети поверх Ethernet. 
В период с 2013 по 2018 года наиболее высокими темпами будет 
расти сегмент сверх высоких подключений VPN на скоростях от 1 
Гбит/c. По оценкам Infonetic Research в период с 2013 года до 2018 
года данный сегмент вырастет на 300%, а его доля в общем объеме 
подключений увеличиться с 10% в 2013 году до 30% в 2018 году.
Обзор рынка VPN и аренды каналов 
5 
 По оценкам Infonetic 
Research в 2013 году на 
мировом рынке 
Ethernet VPN около 
40% всех портов были 
подключены на 
скорости от 10 до 100 
мбит/c, 35% - от 100 
мбит/c до 1 Гбит/c и 
около 15% на скорости 
от до 10 мбит/c 
 Аналитики прогнози- 
руют, что к 2018 году в 
структуре подклю- 
чений по скорости 
портов, около 36% 
придется на скорости 
подключения от 10 до 
100 Мбит/c (36%), на 
втором месте будет 
сегмент со скоростями 
подключения от 100 
мбит/c до 1 Гбит/c, на 
третьем месте будет 
сегмент от 1 Гбит/c 
(30% всех 
подключений) 
Источник: Infonetics Research, июнь 2014 
Рисунок 2. Cтруктура подключений к Ethernet VPN на 
мировом рынке по скоростям в 2013 год 
Источник: Infonetics Research, июнь 2014 
Рисунок 3. Cтруктура подключений к Ethernet VPN на 
мировом рынке по скоростям в 2018 году
Обзор рынка VPN и аренды каналов 
6 
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
Объем и структура российского рынка VPN и аренды каналов 
 Рынок VPN – самый 
быстрорастущий 
сегмент услуг передачи 
данных. Несколько лет 
подряд он обгоняет по 
темпам роста рынок 
аренды каналов и 
рынок корпоративного 
доступа в интернет. В 
то время как основные 
сегменты, на которых 
работают крупные 
магистральные опера- 
торы, демонстрируют 
отрицательную дина- 
мику, сегмент межреги- 
онального VPN 
показывает отно- 
сительно неплохие 
показатели роста. Тем 
не менее, темпы роста 
рынка постепенно 
замедляются. В 2014 
году они могут 
составить всего 9%. 
По оценкам Директ ИНФО, общий объем рынка VPN всех типов 
составил в 2013 году около 27,1 млрд. рублей (рост за год на 11%). 
В 2014 году рынок может вырасти еще на 9% достигнув 29,15 млрд. 
рублей. Cервис виртуальных частных сетей – самая динамично 
развивающаяся услуга передачи данных. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем рынка , млн. рублей 
IP транзит 10534 12359 13120 13663 14 353 15 058 15 950 
Межрегиональный VPN 6 780 8 881 10 105 10 974 13 264 14 216 15 053 
Внутрирегиональный 
VPN 2 983 4 085 6 467 9 084 11 073 12 862 14 462 
Аренда 
межрегиональных 
каналов (NPL) 
22 173 20 463 18 104 15 463 13 237 11 674 11 260 
Аренда международных 
каналов (IPL) 3405 3695 3715 3802 3 939 4183 4950 
Рынок в % к прошлому году 
IP транзит 117% 106% 104% 105% 105% 106% 
Межрегиональный VPN 131% 114% 109% 121% 107% 106% 
Внутрирегиональный 
VPN 137% 158% 140% 122% 116% 112% 
Аренда 
межрегиональных 
каналов (NPL) 
92% 88% 85% 86% 88% 96% 
Аренда международных 
каналов (IPL) 109% 101% 102% 104% 106% 118% 
Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО 
2014 
(оценка) 
Рисунок 4. Рынок Аренды каналов, IP-транзита и VPN 
в 2009-2014 гг. в млн. рублей 
Структура рынка управляемого VPN по видам (межрегиональный и 
внутрирегиональный), а также по основным типам игроков 
представлена на следующих рисунках.

Recommended

Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и  VPN в Российской ФедерацииРынок Аренды Каналов и  VPN в Российской Федерации
Рынок Аренды Каналов и VPN в Российской ФедерацииAlexey Kondrashov
 
Рынок VPN и аренды каналов в России и мире
Рынок VPN и аренды каналов в России и миреРынок VPN и аренды каналов в России и мире
Рынок VPN и аренды каналов в России и миреAlexey Kondrashov
 
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в России
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства  в РоссииРынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства  в России
Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в РоссииAlexey Kondrashov
 
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVРынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFV
Рынок сетевых услуг для корпоративных клиентов: SDN/NFVAlexey Kondrashov
 
Russian Telecom Services Market in B2G Segment
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentRussian Telecom Services Market in B2G Segment
Russian Telecom Services Market in B2G SegmentYury Bryukvin
 
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследования
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияАнализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследования
Анализ рынка технологий NFC в России и Мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
 
LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoT
LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoTLPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoT
LPWAN как одна из базовых технологий коммуникаций в M2M и IoTAlexey Kondrashov
 
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхТрансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
 

More Related Content

What's hot

Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
 
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Alexey Kondrashov
 
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результаты
Исследование рынка  mHealth в России и Мире: отдельные результатыИсследование рынка  mHealth в России и Мире: отдельные результаты
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результатыAlexey Kondrashov
 
Рынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и МиреРынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и МиреAlexey Kondrashov
 
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаСтруктура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаAlexey Kondrashov
 
Презентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовПрезентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовVictor Gridnev
 
Ростелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущееРостелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущееSergey Zhdanov
 
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Alexey Kondrashov
 
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Alexey Kondrashov
 
Ростелеком презентация
Ростелеком презентация Ростелеком презентация
Ростелеком презентация sergei7
 
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010kk1919kk
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Alexey Kondrashov
 
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТЯнварь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТAlexey Kondrashov
 
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Alexey Kondrashov
 
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаИтоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаAlexey Kondrashov
 
Формы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годФормы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годdirectinforu
 
Телеком-Рынок Москвы в 2016 году
Телеком-Рынок Москвы  в 2016 годуТелеком-Рынок Москвы  в 2016 году
Телеком-Рынок Москвы в 2016 годуAlexey Kondrashov
 

What's hot (20)

Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
 
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов Телеком-Рынок Москвы в  1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
Телеком-Рынок Москвы в 1 пол. 2016 г. , ТОП 100 операторов
 
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результаты
Исследование рынка  mHealth в России и Мире: отдельные результатыИсследование рынка  mHealth в России и Мире: отдельные результаты
Исследование рынка mHealth в России и Мире: отдельные результаты
 
Рынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и МиреРынок M2M 2012 в России и Мире
Рынок M2M 2012 в России и Мире
 
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 годаСтруктура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
Структура доходов и динамика по услугам связи за 9 мес. 2016 года
 
Презентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовПрезентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионов
 
Ростелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущееРостелеком - Переоткрывая будущее
Ростелеком - Переоткрывая будущее
 
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
Рынок телекоммуникаций Москвы в 2015-1 кв. 2016, отдельные результаты регуляр...
 
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013 Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013
Маркетинговые Исследования Директ ИНФО в области телекоммуникаций и ИКТ 2013
 
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
 
Ростелеком презентация
Ростелеком презентация Ростелеком презентация
Ростелеком презентация
 
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
 
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТЯнварь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
 
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
 
Rtc mobile business
Rtc mobile businessRtc mobile business
Rtc mobile business
 
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаИтоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
 
Формы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годФормы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 год
 
Телеком-Рынок Москвы в 2016 году
Телеком-Рынок Москвы  в 2016 годуТелеком-Рынок Москвы  в 2016 году
Телеком-Рынок Москвы в 2016 году
 

Similar to Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и перспективы развития

Рынок ЦОД в России и Мире
Рынок ЦОД в России и МиреРынок ЦОД в России и Мире
Рынок ЦОД в России и МиреAlexey Kondrashov
 
Новые технологии и стратегические направления развития операторов
Новые технологии и стратегические направления развития операторовНовые технологии и стратегические направления развития операторов
Новые технологии и стратегические направления развития операторовAlexander Stepanov
 
Ms it cup команда it's cool - ааар
Ms it cup   команда it's cool - ааарMs it cup   команда it's cool - ааар
Ms it cup команда it's cool - ааарChangellenge >> Capital
 
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...Huawei Russia
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
 
Отчёт РУССОФТ по ИТ
Отчёт РУССОФТ по ИТОтчёт РУССОФТ по ИТ
Отчёт РУССОФТ по ИТHEOTEX
 
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...Expert and Consulting (EnC)
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...PwC Russia
 
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0rk-soft
 
презентация карачинский а. - Ibs group
презентация карачинский а.  - Ibs groupпрезентация карачинский а.  - Ibs group
презентация карачинский а. - Ibs groupfinnopolis
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Procontent.Ru Magazine
 
таугазы абдикулов Beeline_ru
таугазы абдикулов Beeline_ruтаугазы абдикулов Beeline_ru
таугазы абдикулов Beeline_ruSamson Bezmyatezhny
 
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?evanti
 
Grishanova mega labs
Grishanova mega labsGrishanova mega labs
Grishanova mega labssouthmos
 
отечественный софт Sdnnfv для телеком отрасли.цпикс
отечественный софт Sdnnfv  для телеком отрасли.цпиксотечественный софт Sdnnfv  для телеком отрасли.цпикс
отечественный софт Sdnnfv для телеком отрасли.цпиксARCCN
 
Отечественный софт для сетей нового поколения.
Отечественный софт для сетей нового поколения. Отечественный софт для сетей нового поколения.
Отечественный софт для сетей нового поколения. ARCCN
 
Отечественный софт для сетей нового поколения
Отечественный софт для сетей нового поколения Отечественный софт для сетей нового поколения
Отечественный софт для сетей нового поколения ARCCN
 

Similar to Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и перспективы развития (20)

Рынок ЦОД в России и Мире
Рынок ЦОД в России и МиреРынок ЦОД в России и Мире
Рынок ЦОД в России и Мире
 
Новые технологии и стратегические направления развития операторов
Новые технологии и стратегические направления развития операторовНовые технологии и стратегические направления развития операторов
Новые технологии и стратегические направления развития операторов
 
Ms it cup команда it's cool - ааар
Ms it cup   команда it's cool - ааарMs it cup   команда it's cool - ааар
Ms it cup команда it's cool - ааар
 
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...
4.5G: открытие мобильного мира гигабитных скоростей, поддержка вертикальных р...
 
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаОнлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнеса
 
Отчёт РУССОФТ по ИТ
Отчёт РУССОФТ по ИТОтчёт РУССОФТ по ИТ
Отчёт РУССОФТ по ИТ
 
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...
Обзор украинского рынка Интернет-провайдеров (B2C, B2B). Демоверсия. II Q 201...
 
E&C_mobile_market_ukraine
E&C_mobile_market_ukraineE&C_mobile_market_ukraine
E&C_mobile_market_ukraine
 
Chumachenko ngenix telco-form_08.06.11
Chumachenko ngenix telco-form_08.06.11Chumachenko ngenix telco-form_08.06.11
Chumachenko ngenix telco-form_08.06.11
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
 
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
 
презентация карачинский а. - Ibs group
презентация карачинский а.  - Ibs groupпрезентация карачинский а.  - Ibs group
презентация карачинский а. - Ibs group
 
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
Ярослав Свинцов, МТС, MoCO 2010
 
таугазы абдикулов Beeline_ru
таугазы абдикулов Beeline_ruтаугазы абдикулов Beeline_ru
таугазы абдикулов Beeline_ru
 
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?
Как «насытить» 5 000 пользователейканалом 5 Мбит/с?
 
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
 
Grishanova mega labs
Grishanova mega labsGrishanova mega labs
Grishanova mega labs
 
отечественный софт Sdnnfv для телеком отрасли.цпикс
отечественный софт Sdnnfv  для телеком отрасли.цпиксотечественный софт Sdnnfv  для телеком отрасли.цпикс
отечественный софт Sdnnfv для телеком отрасли.цпикс
 
Отечественный софт для сетей нового поколения.
Отечественный софт для сетей нового поколения. Отечественный софт для сетей нового поколения.
Отечественный софт для сетей нового поколения.
 
Отечественный софт для сетей нового поколения
Отечественный софт для сетей нового поколения Отечественный софт для сетей нового поколения
Отечественный софт для сетей нового поколения
 

More from Alexey Kondrashov

Важные замечания
Важные замечанияВажные замечания
Важные замечанияAlexey Kondrashov
 
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-Лайном
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-ЛайномНаправления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-Лайном
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-ЛайномAlexey Kondrashov
 
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и мире
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и миреИсследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и мире
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и миреAlexey Kondrashov
 
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире Alexey Kondrashov
 
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследования
Рынок "Интернета вещей"  в России и мире - отдельные результаты исследованияРынок "Интернета вещей"  в России и мире - отдельные результаты исследования
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследованияAlexey Kondrashov
 
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынкаAlexey Kondrashov
 
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017  годаРынок Связи Москвы в 1 кв. 2017  года
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017 годаAlexey Kondrashov
 
Российский рынок Он-Лайн образования
Российский рынок Он-Лайн образованияРоссийский рынок Он-Лайн образования
Российский рынок Он-Лайн образованияAlexey Kondrashov
 
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 год
Предварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 годПредварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 год
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 годAlexey Kondrashov
 
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 году
Использование ИКТ организациями и населением  в 2015 годуИспользование ИКТ организациями и населением  в 2015 году
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 годуAlexey Kondrashov
 
Транспорт и связь в России 2016
Транспорт и связь в России 2016Транспорт и связь в России 2016
Транспорт и связь в России 2016Alexey Kondrashov
 
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года Alexey Kondrashov
 
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 года
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 годаОтрасль Связь в 1 пол. 2016 года
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 годаAlexey Kondrashov
 
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016Alexey Kondrashov
 
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
 
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Alexey Kondrashov
 

More from Alexey Kondrashov (17)

Важные замечания
Важные замечанияВажные замечания
Важные замечания
 
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-Лайном
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-ЛайномНаправления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-Лайном
Направления развития розничного риэйла на фоне конкуренции с Он-Лайном
 
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и мире
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и миреИсследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и мире
Исследование рынка сетевых услуг VPN/SD-WAN для предприятий в России и мире
 
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире
Промышленный (индустриальный) интернет в России и мире
 
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследования
Рынок "Интернета вещей"  в России и мире - отдельные результаты исследованияРынок "Интернета вещей"  в России и мире - отдельные результаты исследования
Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследования
 
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка
"Интернет вещей" в сельском хозяйстве: потенциал российского рынка
 
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017  годаРынок Связи Москвы в 1 кв. 2017  года
Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2017 года
 
Российский рынок Он-Лайн образования
Российский рынок Он-Лайн образованияРоссийский рынок Он-Лайн образования
Российский рынок Он-Лайн образования
 
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 год
Предварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 годПредварительные итоги отрасли  ИКТ  за 2016 год
Предварительные итоги отрасли ИКТ за 2016 год
 
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 году
Использование ИКТ организациями и населением  в 2015 годуИспользование ИКТ организациями и населением  в 2015 году
Использование ИКТ организациями и населением в 2015 году
 
Транспорт и связь в России 2016
Транспорт и связь в России 2016Транспорт и связь в России 2016
Транспорт и связь в России 2016
 
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
Предварительные итоги отрасли Связь и ИТ за 9 месяцев 2016 года
 
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 года
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 годаОтрасль Связь в 1 пол. 2016 года
Отрасль Связь в 1 пол. 2016 года
 
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016
Рынок Связи и ИКТ в 1 полугодие 2016
 
IoT 2005 от ITU
IoT 2005 от ITUIoT 2005 от ITU
IoT 2005 от ITU
 
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
 
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...
Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ за 2015 год, доходы от услуг...
 

Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и перспективы развития

  • 1. РРЫЫННООКК VPN ИИ ААРРЕЕННДДЫЫ ККААННААЛЛООВВ ВВ РРООССССИИИИ ИИ ММИИРРЕЕ Выборочные результаты исследования ______________________________________________________________ декабрь 2014 год
  • 2. Обзор рынка VPN и аренды каналов 2 О ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА На протяжении многих лет рынок виртуальных частных сетей является одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. На мировом рынке это связано с миграцией с других технологий передачи данных на MPLS VPN, ростом рынка корпоративных приложений для совместной работы, а также использованием данной технологии в облачных решениях для обеспечения защищенного удаленного доступа с гарантированными параметрами качества корпоративных пользователей в частные облака. Росту рынка способствует также использование виртуальных частных сетей на операторском рынке (в частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE, а также организация высокоскоростных подключений на скоростях от 1 Гбит/c для обеспечения соединений в ЦОД). В России основным драйвером рынка остается сегмент государственных потребителей и операторский сегмент. Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в декабре 2014 года, анализирует ситуацию, сложившуюся на настоящий момент на рынке VPN и аренды каналов в России. Он содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2) и аренды каналов, на котором работают национальные операторы связи. Также рассматривается рынок внутрирегионального VPN и аренды каналов. Отчет состоит из трех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2018 года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся информация по новым направлениям развития услуги управляемого VPN и, в частности, услуги по требованию для организации доступа в корпоративные частные облака. Во втором разделе размещена информация по общим показателям развития рынка – объеме в натуральном (по числу портов) и денежном выражении, региональной структуре рынка и структуре по отраслевой принадлежности основных клиентов. Отдельно рассмотрен рынок для гос. организаций, представлены сведения по профилю потребителя услуги (отраслевая принадлежность и проникновение по виду деятельности и размеру компании). В разделе также представлены сведения по показателям работы магистральных операторов на рынке VPN в разбивке на сегменты потребителей (операторский, бизнес-сегмент и сегмент государственных организаций). Информация, представленная в отчете, получена на основе опроса операторов, выполненного Директ ИНФО осенью 2014 года. В третьем разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2020 года и рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN. Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее основных опций. В разделе Глоссарий приведены расшифровки терминов и определений, представленных в отчете. В Приложении представлена подробная информация по числу пользователей услугой в зависимости от отрасли, региона, типа потребителя, а также региональная структура рынка по числу портов. Там же приведена анкета по которой проводился опрос основных игроков рынка.
  • 3. Обзор рынка VPN и аренды каналов 3 Содержание полной версии отчета СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................................................................................................................... ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА...................................................................... 1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................................ 1.3. НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА - MPLS CLOUD READY ............................................................................. 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА .................................................................. 2.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ........................................... 2.1.1. Общие показатели развития рынка ................................................................................... 2.1.2. Рынок VPN............................................................................................................................. 2.1.2.1. Доля VPN на рынке фиксированной связи для организаций........................................... Источник: расчеты на основе данных Минсвязи........................................................................ 2.1.2.2. Внутрирегиональный VPN ................................................................................................ 2.1.2.3. Рынок межрегионального VPN......................................................................................... 2.1.2.4. Средний месячный счет за порт и средние ежемесячные затраты клиентов для различные типов VPN..................................................................................................................... 2.1.2.4. Обзор рынка VPN отдельных городов и макро регионов............................................. 2.2. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ..................... 2.2.1. Число потребителей услуг................................................................................................... 2.2.2. География использования услуги, cкорости подключения................................................ 2.2.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей .............. 2.2.4. Использование в государственных организациях .............................................................. 2.2.5. Проникновение на предприятиях различного размера...................................................... 2.3. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА ................................................................................................ 2.3.1. Услуги для государства........................................................................................................ 2.3.2. Корпоративный сегмент ..................................................................................................... 2.3.3. Операторский сегмент ........................................................................................................ 2.3.4. Новые услуги связи ( IaaS, облачные решения) .................................................................. 2.4. СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ПОРТ И НА КЛИЕНТА ОТ УСЛУГ VPN - ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ДО 2020 ГОДА ....................................................................................................................... 3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2020 ГОДА..................................... МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ........................... ГЛОССАРИЙ............................................................................................................................................. ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ ......................... ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN В ГОСУДАСТВЕННОМ И ДРУГИХ СЕГМНЕНТАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2014 ГОДУ.............................................................................. ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 И 2014 ГОДАХ ....... ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ В 2014 И 2012 ГОДАХ ....... ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 2012 И 2013 ГГ
  • 4. Обзор рынка VPN и аренды каналов 4 МИРОВОЙ РЫНОК VPN  Мировой рынок услуг MPLS VPN продолжает развиваться высокими темпами. В 2013 году его общий объем превысил 62,6 млрд. долларов, что на 12% выше показателей 2010 года. Традиционно более высокими темпами растет рынок MPLS L2 VPN. Внутри данного сегмента наибольший рост демонстрирует сегмент сверхвысоких скоростей (от 1 Гбит/c). По оценкам аналитиков к 2018 году общий объем мирового рынка MPLS VPN достигнет 95 млрд. долларов. По данным регулярного исследования “Ethernet и IP MPLS VPN Services“ компании Infonetics Research, включающего анализ всех типов VPN MPLS (L2 и L3, включая управляемый и неуправляемые сервисы, операторский и розничный рынок), в 2013 году мировой рынок продолжил развиваться высокими темпами. По итогам прошлого года он достиг 62,6 млрд. долларов, что на 12% выше, чем годом раньше. При этом сегмент MPLS L2 VPN (Ethernet L2 VPN или E-LAN и E-LINE) развивался более высокими темпами, чем IP VPN MPLS. По оценкам аналитиков к 2018 году рынок данного вида услуг может достигнуть 95 млрд. долларов (см. Рисунок 1.). Источник: Infonetics Research, Ovum, 2014 Рисунок 1. Мировой рынок услуг на базе MPLS VPN в 2011-2018 гг., млрд. долларов Аналитики отмечают, что до 2018 года Ethernet-услуги на базе MPLS будут расти значительно более высокими темпами, чем IP MPLS VPN. В 2013 году лидирующим рынком по выручке от Ethernet VPN был Азиатско-Тихоокеанский регион. До 2018 года он сохранит лидирующие позиции. Основными драйверами рынка будут облачные сервисы, доступ через IP-VPN, Ethernet-услуг и мобильные транспортные сети поверх Ethernet. В период с 2013 по 2018 года наиболее высокими темпами будет расти сегмент сверх высоких подключений VPN на скоростях от 1 Гбит/c. По оценкам Infonetic Research в период с 2013 года до 2018 года данный сегмент вырастет на 300%, а его доля в общем объеме подключений увеличиться с 10% в 2013 году до 30% в 2018 году.
  • 5. Обзор рынка VPN и аренды каналов 5  По оценкам Infonetic Research в 2013 году на мировом рынке Ethernet VPN около 40% всех портов были подключены на скорости от 10 до 100 мбит/c, 35% - от 100 мбит/c до 1 Гбит/c и около 15% на скорости от до 10 мбит/c  Аналитики прогнози- руют, что к 2018 году в структуре подклю- чений по скорости портов, около 36% придется на скорости подключения от 10 до 100 Мбит/c (36%), на втором месте будет сегмент со скоростями подключения от 100 мбит/c до 1 Гбит/c, на третьем месте будет сегмент от 1 Гбит/c (30% всех подключений) Источник: Infonetics Research, июнь 2014 Рисунок 2. Cтруктура подключений к Ethernet VPN на мировом рынке по скоростям в 2013 год Источник: Infonetics Research, июнь 2014 Рисунок 3. Cтруктура подключений к Ethernet VPN на мировом рынке по скоростям в 2018 году
  • 6. Обзор рынка VPN и аренды каналов 6 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА Объем и структура российского рынка VPN и аренды каналов  Рынок VPN – самый быстрорастущий сегмент услуг передачи данных. Несколько лет подряд он обгоняет по темпам роста рынок аренды каналов и рынок корпоративного доступа в интернет. В то время как основные сегменты, на которых работают крупные магистральные опера- торы, демонстрируют отрицательную дина- мику, сегмент межреги- онального VPN показывает отно- сительно неплохие показатели роста. Тем не менее, темпы роста рынка постепенно замедляются. В 2014 году они могут составить всего 9%. По оценкам Директ ИНФО, общий объем рынка VPN всех типов составил в 2013 году около 27,1 млрд. рублей (рост за год на 11%). В 2014 году рынок может вырасти еще на 9% достигнув 29,15 млрд. рублей. Cервис виртуальных частных сетей – самая динамично развивающаяся услуга передачи данных. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Объем рынка , млн. рублей IP транзит 10534 12359 13120 13663 14 353 15 058 15 950 Межрегиональный VPN 6 780 8 881 10 105 10 974 13 264 14 216 15 053 Внутрирегиональный VPN 2 983 4 085 6 467 9 084 11 073 12 862 14 462 Аренда межрегиональных каналов (NPL) 22 173 20 463 18 104 15 463 13 237 11 674 11 260 Аренда международных каналов (IPL) 3405 3695 3715 3802 3 939 4183 4950 Рынок в % к прошлому году IP транзит 117% 106% 104% 105% 105% 106% Межрегиональный VPN 131% 114% 109% 121% 107% 106% Внутрирегиональный VPN 137% 158% 140% 122% 116% 112% Аренда межрегиональных каналов (NPL) 92% 88% 85% 86% 88% 96% Аренда международных каналов (IPL) 109% 101% 102% 104% 106% 118% Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО 2014 (оценка) Рисунок 4. Рынок Аренды каналов, IP-транзита и VPN в 2009-2014 гг. в млн. рублей Структура рынка управляемого VPN по видам (межрегиональный и внутрирегиональный), а также по основным типам игроков представлена на следующих рисунках.
  • 7. Обзор рынка VPN и аренды каналов  Внутрирегиональный 7 VPN растет более высокими темпами, чем межрегиональный. Если в 2008 году его доля в общем объеме управляемого VPN составляла всего 29%, то в 2014 году она вырастет до 47% или 12,9 млрд. рублей  Рынок аренды каналов в 2013 году практически достиг дна, сократившись по сравнению с 2012 годом на 8% - до 15,8 млрд. рублей. В 2014 году рынок может незначительно вырасти до 16,2 млрд. рублей. Хотя рынок аренды междугородних каналов продолжит сокращаться рынок международной аренды (включая транзит) будет активно расти. Поддержку ему окажет ослабленный курс рубля, так как на данном рынке расчеты ведутся в долларах (пусть и по фиксированному курсу для Российских компаний) Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО Рисунок 5. Российский рынок MPLS VPN по типам в 2008-2014 гг., млн. рублей Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО Рисунок 6. Российский рынок аренды магистральных каналов по типам в 2008-2014 гг., млн. рублей
  • 8. Обзор рынка VPN и аренды каналов 8 Доля VPN на рынке фиксированной связи для организаций Услуга VPN – самый динамично развивающийся сервис рынка фиксированной связи и услуг передачи данных. Поэтому не удивительно, что его доля постоянно растет. В 2011 году доля VPN на рынке фиксированной связи составляла 4.9%, c учетом услуг пропуска и присоединения значительная часть которого составляет выручка сотовых компаний на операторском рынке, и 9.3% - без учета данного рынка (учитываються только услуги передачи данных, местная и дальняя связь для орагнизаций). В 2013 году доля VPN в структуре доходов операторов выросла до 5.8% и 12.2% cоответственно. Услуги в млн. рублей и % к итогу 2011 2012 2013 Услуги фиксированного МГ/МН 62 479 60 460 55 565 Услуги местной телефонной связи 67 144 70 349 55 197 Услуги передачи данных и интернет (без VPN) 67 076 91 079 84 029 Виртуальные частные сети (межрегиональный и городской VPN) 20 058 24 337 27 078 Пропуск и присоединения трафика 195 776 212 497 243 112 В целом объем рынка услуг фиксированной связи для организации 412 534 458 722 464 981 Доля VPN на рынке фикс. связи (без учета транзита и присоединения), % 9,3% 9,9% 12,2% Доля VPN на рынке фикс. связи (с учетом транзита и присоединения), % 4,9% 5,3% 5,8% Источник: расчеты на основе данных Минсвязи Рисунок 7. Доля виртуальных частных сетей на рынке фиксированной связи для юридических лиц (операторов и организаций) РФ в 2011-2013 гг Можно ожидать, что в условиях относительно низких темпов роста фиксированной связи доля VPN в общем объеме рынка в 2014-2020 гг будет расти. В 2014 году она может достичь 5,2% (c учетом рынка транзита и присоединения) и 13,5% (без учета рынка транзита и присоединения).
  • 9. Обзор рынка VPN и аренды каналов 9 Портрет потребителя услуг виртуальных частных сетей Ниже представлены результаты опроса компаний по использованию ИКТ, выполняемые ежегодно по заказу Минсвязи в рамках федеральной программы стат. наблюдения. Опрос проводился среди предприятий с численностью сотрудников более 37 человек. В общей сложности в опросе участвует ежегодно около 193 тыс. предприятий (более 90% крупного и среднего бизнеса, работающего в РФ, и частично малые предприятия). Данные, представленные в исследовании, относятся к опросам, проведенным в апреле 2007-2014 гг. При анализе результатов опроса, касающихся VPN, использовались следующие пункты опросной формы:  Использование на предприятии Экстранет - делалось допущение, что если предприятие имеет данный сервис, то для организации его используется межрегиональный VPN или аренды каналов для целей связанных с бизнесом.  Наличие Интранет – предполагается, что использование данной услуги на предприятии требует наличие внутрирегионального (внутригородского) VPN или аренды канлов для целей связанных с бизнесом.  Использование шифрования информации передаваемой по глобальным сетям – наличие подобных средств предполагает как применение неуправляемого VPN с использованием публичной сети интернет, так и организацию удаленного доступа в корпоративную сеть, использования средств шифрования электронной переписки и удаленных систем доступа к банковскому счету (банк-клиент). При рассмотрении результатов исследования следует помнить, что они не полностью соответствуют всей генеральной совокупности предприятий РФ (кроме особо оговоренных случаев, когда Директ ИНФО выполняло пересчет результатов данного опроса на всю генеральную совокупность предприятий) и смещен в сторону крупного и среднего бизнеса. Также результаты данного опроса не позволяют определить точно технологии, по которым осуществлялась организация VPN или собственную сеть с использованием технологии аренды каналов (в частности, только условно можно определить использовались ли для этого публичные сети или специализированные сервисы операторов). В приложениях к отчету представлены более подробные сведения по использованию VPN и шифрования трафика по регионам и отраслям в 2012-2014 гг. При использовании этих данных следует иметь ввиду, что число опрошенных предприятий по отраслям, регионам и размерам предприятий за 2012 и 2014 год различается. Для того, что бы нивелировать это различия, дополнительно представлены расчетные данные по проникновению услуги на предприятиях (отношение числа пользующихся услугой к общему числу опрошенных).
  • 10. Обзор рынка VPN и аренды каналов  За период с 2007 по 10 2014 год число крупных и средних предприятий, ис- пользующих межреги- ональный VPN, увели- чивалось ежегодно более чем на 1000 компаний. Однако последние годы темпы роста падают. В прошлом году прирост составил всего около 750 компаний. Также падают темпы прироста и других типов VPN (внутригородского и VPN организуемого через публичный интернет). Это свидетельствует о насыщении рынка данного типа услуг. В период с 2006 - 2012 гг. число компаний-пользователей увеличивалось на более чем 1000 компаний ежегодно. Но в прошлом году рынок начал достигать насыщения. Уровень проникновения услуги вырос всего на 0,4%. Это является самым низким показателем за все время наблюдения. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке внутрирегионального (внутригородского VPN) и интернет VPN. Тип VPN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Используют межрегионального VPN, шт 4374 5316 6 383 7 830 9452 10850 13083 14835 Проникновение, % 2,7% 3,1% 3,8% 4,5% 5,4% 6,1% 7,3% 7,7% Используют внутригородской VPN, шт 13843 15870 18 415 20 628 23143 28 782 29 392 32 369 Проникновение % 8,60% 9,30% 10,80% 12,0% 13,0% 16,1% 16,4% 16,7% Используют средства шифрования информации передаваемой по интернет 30851 41186 46 968 55 246 57 722 71 011 75 989 77 225 Проникновение % 19,10% 24,20% 27,60% 32,0% 35,0% 39,8% 42,4% 39,9% Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), 2007-2014 гг. Рисунок 8. Число пользователей услугой VPN и проникновение на крупных и средних предприятиях в 2007-2014 гг. Интересным фактом является некоторое сокращение уровня проникновения интернет VPN. Оно составило в 2013 году около 2,5%. Данная тенденция связана с отказом части потребителей от данного типа соединений в пользу управляемого VPN, обладающего большей безопасностью и устойчивостью к кибер угрозам.
  • 11. Обзор рынка VPN и аренды каналов  Cамый большой 11 прирост клиентов по услугам межреги- онального и внутрирегионального VPN зафиксирован в Центральном ФО (без учета Москвы). За последние 2 года число пользователей этими услугами выросло - 437 компаний. Больше всего выросло число пользователей внутри- регионального VPN в Центральном ФО – на 1,5 тыс. компаний География использования услуг VPN (межрегионального и внутригородского) в 2014 году, а также трафика передаваемого по глобальным сетям (интернет VPN), представлена на Рисунке 9. Лидерство по числу пользователей по внтуригородскому VPN у Центрального ФО (без Москвы) - 6,9 тыс. клиентов. По межрегиональному VPN – у приволжского ФО (2,9 тыс. клиентов) Внутригородской VPN Межрегиональный VPN Пользу- ются Прирост за 2 года Пользу- ются При- рост за 2 года Шифрование информации при передачи через интернет (Интернет VPN) Центральный ФО (без Москвы) 6 860 974 2 675 915 14 940 г. Москва 2 309 190 1 257 191 3 235 Северо-Западный ФО (без С- Петербурга) 2 375 318 1 076 286 6 298 г. Санкт-Петербург 1 379 163 696 120 2 445 Южный ФО 2 517 250 1 196 272 7 176 Северо-Кавказский ФО 542 -71 264 73 1 774 Приволжский ФО 6 319 500 2 919 692 17 069 Уральский ФО 3 440 373 1 590 440 7 636 Сибирский ФО 4 833 752 2 298 726 11 931 Дальневосточный ФО 1 795 138 864 270 4 721 Всего по РФ 32 369 3 587 14 835 3 985 77 225 Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2014 года Рисунок 9 География использования услуги внутригородского, межрегионального VPN в 2012 году Быстрее всего выросла за два года абонентская база межрегионального VPN (экстранет) в Центральном ФО без учета Москвы (прирост 915 компаний). Этот же регион лидер по проросту внутрирегионального VPN ( прирост 974 компании).
  • 12. Обзор рынка VPN и аренды каналов  Москва – лидер по 12 проникновению услуг межрегионального и внутригородского VPN. Если в среднем по РФ данный показатель составляет 7,7% и 16,7%, то в столице 23,9% опрошенных предприятий имели экстранет, а 43,9% - интранет. Несмотря на то, что московские компании занимают лишь 10% в общем числе пользователей межрегионального VPN, столица является лидером по проникновению данной услуги на предприятиях крупных и средних предприятиях. Если в апреле 2014 года в целом по РФ проникновение экстранета составляло по опрошенным компаниям около 7,7%, то на московских предприятиях оно достигало 23,9% (cм. Рисунок 10). Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), 2014 года Рисунок 10. Проникновение внутригородского, межрегионального VPN и шифрование трафика передаваемого в глобальных сетях на крупных и средних предприятиях по регионам Аналогичная ситуация наблюдается и с внутригородским VPN. Если в среднем по РФ проникновение данной услуги по опрошенным компаниям составляло 16,7%, то в Москве данный показатель достиг 43,9%, а в Санкт-Петербурге – 32%. Более подробная информация по числу клиентов межрегионального и внутригородского VPN в региональной разбивке, а также по использованию (планам использования) шифрования трафика, передаваемого по глобальным сетям, в подробной разбивке по областям представлена в Приложении Г к данному отчету. На Рисунке 2.2.2.3. в полной версии отчета представлена структура рынка VPN всех типов по скоростям и федеральным округам. Более детальная информация о количестве портов с теми или иными скоростями по состоянию на конец 2013 года представлена в Приложении Д к данному исследованию.
  • 13. Обзор рынка VPN и аренды каналов 13 Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей  Cамые высокие уровни проникновения меж- регионального VPN у отрасли Связь (27%), в финансовых ком- паниях (25%) и на предприятиях ИКТ (22%). Межрегио- нальный VPN в наибольшей степенени распространен в финансовых компа- ниях (55%) и в отрасли Связь (47%) По отраслям самое высокое проникновение межрегионального VPN на предприятиях связи (27%), финансовых компаниях (25%) и в ИКТ (22%). Самый высокий уровень проникновения внутрирегионального VPN на предприятиях отрасли Связи и Финансовая деятельность (47% и 55%). Проникновение по укрупненным отраслям представлено на Рисунке: Используют Проникновение в % от опрошенных Экстра- нет Интранет средства шифрова- ния Экстра- нет Интра- нет средства шифрова- ния Сельское и лесное хозяйство 44 103 468 2% 6% 26% Все виды производства 2 412 5 000 11 504 10% 20% 46% Строительство 399 771 2 199 8% 15% 43% Оптовая и розничная торговля 2 246 4 877 7 679 13% 29% 46% Гостиницы и рестораны 176 254 685 8% 12% 33% Транспорт 738 2 452 3 421 9% 30% 42% Связь 512 902 1 198 27% 47% 63% Финансовая деятельность 1 735 3 864 5 210 25% 55% 74% Услуги (включая научные) 1 986 3 988 10 544 7% 13% 35% Государственное управление 2 682 6 395 18 928 6% 13% 39% Образование 489 943 1 405 20% 39% 58% Здравоохранение и социальные услуги 961 1 848 9 652 5% 10% 50% Организация отдыха, культура и спорт 438 942 4 230 2% 4% 17% ИКТ 876 1 639 2 447 22% 41% 61% Источник: Данные Минсвязи (Информ 3),апрель 2012 Рисунок 11. Отрасли с самым высоким приростом по числу компаний межрегионального VPN Структура рынка в % отношении по отраслям (межрегиональный и внутригородской VPN, средства шифрования) представлены на Рисунках 11 и 12. Более детальная информация по отраслям и подотраслям приведена в Приложении В к данному исследованию.
  • 14. Обзор рынка VPN и аренды каналов  В общем числе 14 предприятий, исполь- зующих меж- региональный VPN, наибольшую долю имеют организации, занимающиеся госу- дарственным управ- лением (17%), производство всех типов (15%), финан- совые компании (11%) и торговля (14%).  В общем числе предприятий, исполь- зующих внутри- региональный VPN, наибольшую долю имеют организации, занимающиеся госуда- рственным управ- лением (19%), производственные компании всех видов (15%) и предприятия сферы услуг (12%). Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2014 Рисунок 12. Отраслевая структура пользователей межрегионального VPN Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2014 Рисунок 13. Отраслевая структура пользователей внутрирегионального (внутригородского) VPN
  • 15. Обзор рынка VPN и аренды каналов 15 Использование VPN в государственных организациях  Государственные организации являются активными потреби- телями услуг VPN всех типов. Например из 50 тыс. государственных организаций и их обособленных подразделений 11% охвачены межрегиона- льным VPN, 22% – внутригородским (внутрирегиональным) и 58% используют средства шифрования при передачи информации через интернет  В общем числе государственных организаций исполь- зующих меж- региональный VPN, наибольшую долю имеют органы государственной власти в субъектах РФ (35%), Органы исполнительной власти ( 32%) и Другие государственные организации (25%) В целом из почти 50 тыс. государственных организаций и обособленных подразделений около 5,3 тыс. (11%) охвачены межрегиональным VPN, 11 тыс (22%) – внутригородским (внутрирегиональным) и 28,9 тыс. (58%) используют средства шифрования при передачи информации через интернет. Структура рынка в % отношении по отраслям (межрегиональный и внутригородской VPN, средства шифрования) представлены на Рисунках: Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2014 Рисунок 14. Отраслевая структура государственных потребителей межрегионального VPN (доля в общем числе филиалов и обособленных подразделений) Крупнейшие контракты на услуги управляемого VPN заключенные в 1 половине 2014 года, согласно процедурам описанным в 44-ФЗ, представлены в Таблице 2.2.4 в полной версии отчета. Более детальная информация по количеству государственных потребителей (министерствам, ведомствам, внебюджетным фондам, федеральным и региональным органам власти) приведена в Приложении Б к данному исследованию.
  • 16. Обзор рынка VPN и аренды каналов 16 Проникновение на предприятиях различного размера  Использование межрегионального и внутригородского VPN наиболее характерен для предприятий с численностью сотруд- ников более 5 тыс. человек. Среди этой группы компаний виртуальные частные сети используют более 85% (для внутригородского) и более 44% (для межрегионального) компаний. Согласно данным опросов Минсвязи, сети Экстранет (межрегиональные сети) и интранет (внутригородские сети) с использованием VPN характерны для предприятий с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. В данной группе предприятий межрегиональный VPN используют более 44% компаний, городской – более 85% . На предприятиях с численностью сотрудников более 10 тыс. человек данный тип VPN используют около 50% компаний, а городской (внутрирегиональный) – около 87%. Проникновение в % от общего числа опрошенных Число сотрудников, чел. Межрегиональ ный VPN Внутригород ской VPN (интра-нет) Использующи е средства шифрования Число компаний, шт СМБ От 37 до 100 2 927 9 854 30 208 От 100 до 250 1 688 4 402 11 024 От 250 до 1000 . 1 874 4 606 11 097 От 1000 до 5000 543 1 405 3 231 От 5000 до 100000 1 574 3 687 7 797 Крупный бизнес Свыше 100000 1 048 2 449 4 358 Проникновение , % СМБ От 37 до 100 3% 12% 28% От 100 до 250 8% 20% 49% От 250 до 1000 . 10% 24% 56% От 1000 до 5000 10% 27% 61% От 5000 до 100000 14% 33% 67% Крупный бизнес Свыше 100000 18% 43% 73% Источник: данные Информ 3 по 190 тыс. предприятий, апрель 2014 Рисунок 15. Проникновение услуг VPN и использование шифрования информации, передаваемой по интернет (интернет VPN), на предприятиях c различной численностью сотрудников.
  • 17. Обзор рынка VPN и аренды каналов 17 ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов передаваемых по открытым сетям (в частности интернет). IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет. Протоколы IPsec работают на сетевом уровне (уровень 3 модели OSI). SDN (от англ. Software-defined Networking, Программно-конфигурируемая сеть или программно-определяемая сеть) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств передачи данных и реализуется программно, одна из форм виртуализации вычислительных ресурсов. Ключевые принципы программно-конфигурируемых сетей — разделение процессов передачи и управления данными, централизация управления сетью при помощи унифицированных программных средств, виртуализация физических сетевых ресурсов. Протокол OpenFlow, реализующий независимый от производителя интерфейс между логическим контроллером сети и сетевым транспортом, является одной из реализаций концепции программно-конфигурируемой сети и считается движущей силой её распространения и популяризации. MPLS (Multi Protocol Label Switching) — технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на использовании меток. MPLS. Сочетает в себе возможности управления трафиком, присущие технологиям канального уровня (Data Link Layer 2), и масштабируемость и гибкость протоколов, характерные для сетевого уровня (Network Link Layer 3). "Многопротокольность" в названии технологии означает, что MPLS – инкапсулирующий протокол и может транспортировать множество других протоколов. MPLS-TP - ориентированная на соединения пакетная сеть на основе MPLS, которая обеспечивает управляемые сквозные соединения к сетям клиентского уровня (таким как Ethernet). В этой реализация MPLS удалены все лишние функции, не имеющие отношения к коммутации пакетных соединений, и добавлены ключевые функциональные возможности, такие как QoS, сквозной OAM и зарезервированная коммутация, обеспечив тем самым полную детерминированность сети. Таким образом, MPLS-TP это новая разновидность MPLS, специально предназначенная для применения в транспортных сетях. Она опирается на хорошо известные и широко использующиеся технологии и стандарты сетей IP/MPLS, но без всей его избыточности, не имеющей отношения к приложениям на основе соединений, и без пробелов в транспортной функциональности. MPLS-TP может рассматриваться как основа сетей Ethernet и транспортных сетей OTN. В отличие от классического MPLS, MPLS-TP не поддерживает режим без установления соединения, у него более простые возможности, он менее сложен и более управляем. Он открывает путь к транспортной технологии с низкой стоимостью коммутации на втором уровне, где устранена вся избыточность маршрутизации третьего уровня. VLAN Stacking - это механизм, когда один VLAN (Virtual Local Area Network) вставляется внутрь другого VLAN (Q-in-Q). Это позволяет объединить в одной несущей сети данные разных клиентов, использующих в своих сетях одинаковые VLAN. Без этого механизма, если два клиента используют один и тот же VLAN в своих сетях и на входе к провайдеру, оба они смогут видеть эти сети. VLAN Stacking решает такую проблему двойным тегированием кадров. Провайдер назначает на входе для первого клиента опорный VLAN, внутри которого проходят тегированные клиентские кадры, и может использовать до 4096 таких опорных VLAN. На входе другого клиента назначается другой опорный VLAN, внутри которого проходят тегированные кадры другого клиента, vlan которого такие же, как и у первого.
  • 18. Обзор рынка VPN и аренды каналов 18 QoS (Quality of Service) и COS (Class of Service) - Качество и класс предоставляемых услуг передачи данных. QoS и COS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и дрожи сигнала. Классы сервиса – подразумевают под собой механизмы дифференциации потоков трафика, обеспечивающие качественное обслуживание различных видов трафика на всем протяжении составного пути от одного конечного узла до другого. SLA (Service Level Agreement) – соглашение о гарантии качества обслуживания, заключаемое между провайдером услуг и клиентом VPN (Virtual Private Network) - обобщённое название технологий, обеспечивающих одно или несколько защищенных сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети. VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется Интернет или выделенную сеть оператора). В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть. В зависимости от способа реализации различают Защищённый или Доверительный вид VPN. Первый является наиболее распространённым вариантом. С его помощью возможно создать надежную и защищенную сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN являются реализации на базе протоколов IPSec, PPTP или SSL. Данный тип виртуальных частных сетей может быть внедрен как непосредственно потребителем (организация самостоятельно), так и предоставлен базе оборудования провайдера (как отдельная услуга). Доверительный способ реализации используется в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных VPN решений являются: Multi-protocol label switching (MPLS) и реализации VPN на его основе. Основные элементы такой сети представлены в Таблице 2. При такой реализации оператор гарантирует своим клиентам определенные параметры качества (см Таблицу 1). MPLS L2 VPN (E-LINE), VPLS (Virtual private LAN Service) или E-LAN и MPLS L3 VPN – различные способы реализации услуг управляемого VPN на базе протокола MPLS. Основные характеристики данных способов реализации их отличия друг от друга представлены в Таблице 3. При построении сети VPN различают следующие виды связности :  Полная связность (Full Mesh) - в данной архитектуре подразумевается организация IP VPN сети по схеме соединения узлов «каждый с каждым», когда любой из узлов имеет прямое виртуальное соединение до любого другого узла сети. Т.е. данные при передаче от любого узла пойдут до узла назначения по наиболее оптимальному пути, с точки зрения сети оператора. Все порты VPN сети подключаются отдельно и могут использовать различные классы портов для каждой точки подключения.  Звезда с центром (Hub & Spoke, Central Site) - наиболее распространенный способ организации VPN с одним выделенным центральным узлом сети (hub) и несколькими филиалами (spoke), имеющими подключение только к центральному узлу. Филиалы могут отправлять трафик только в центральную точку, политикой маршрутизации которого уже определяется, пропускать трафик дальше к другим филиалам или нет. Для центрального узла ограничений в направлениях трафика нет.  Произвольная связность (Custom) К этому варианту относятся все остальные топологии построения IP VPN сетей. Для каждой сети данного типа используется индивидуальная архитектура, разработанная в соответствии с потребностями Клиента, которая не может быть в целом заранее предопределена.. Типы портов и схемы тарификации для каждой из точек сети могут быть выбраны также независимо друг от друга.
  • 19. Обзор рынка VPN и аренды каналов 19 Таблица 1. Параметры качества MPLS VPN Название параметра Описание SA – Site Availability Доступность виртуального коммуникационного транка, выраженная в процентах, между сайтом и PE маршрутизатором, к которому подключен CE маршрутизатор, включая последнюю милю и часть сети провайдера, предоставляющая связность с сайтом клиента RTD – Round Trip Delay Усредненное за отчетный месяц значение суммарных задержек на передачу в прямом и обратном направлении пакетов между двумя маршрутизаторами Packer Loss Ratio Процентное отношение потери пакетов при их прохождении между маршрутизаторами в прямом и обратном направлении выраженное в процентах Jitter Вариация задержки в серии передаваемых пакетов между маршрутизаторами, измеряется в миллисекундах. Таблица 2. Основные элементы MPLS VPN Название элемента Описание CE (Customer Edge Router) - маршрутизатор со стороны узла клиента, который непосредственно подключается к маршрутизатору оператора. Маршрутизатор (включая кабели, коннекторы и программное обеспечение), расположенный в помещении клиента и являющийся частью клиентской сети. Осуществляет взаимодействие с PE маршрутизатором. PE (Provider Edge)- граничный маршрутизатор со стороны оператора (MPLS домена), к которому подключаются устройства CE Маршрутизатор, расположенный на узле провайдера в городах и являющийся частью опорной сети провайдера. Осуществляет взаимодействие с CE маршрутизатором и отвечает за трансляцию пакетов по опорной сети. Транк Переключение между магистральным PE маршрутизатором провайдера и CE маршрутизатором клиента. P - маршрутизатор Маршутизатор внутри сети Оператора MPLS домен Группа соединённых устройств, осуществляющих коммутацию по меткам, находящихся под единым административным подчинением и функционирующих в соответствии с единой политикой маршрутизации Сайт (Site) Площадка предоставления клиенту сервиса IP VPN. В одном городе возможно неограниченное количество сайтов. Таблица 3. Различные способы реализации VPN на базе MPLS Услуга управляемого VPN/ характеристика MPLS L2 VPN VPLS MPLS L3 VPN Альтернативные названия/ классификация Ethernet Forum E-LINE или Ethernet Virtual Private Line (EVPL) E-LAN или Ethernet Virtual Private LAN (EVP-LAN) Управляемый IP VPN Уровень (по модели OSI) 2 (Канальный) 2 (Канальный) 3 (Сетевой) Интерфейс подключения Только Ethernet Только Ethernet Любой поддерживающий IP Топология VPN Точка-Точка (P2P) Полная связность Любая Приоритезация данных Один класс трафика на порт Каждый кадр Ethernet по меткам 802.1р Каждый пакет по полю в заголовке IP Варианты тарифных планов 1. Фиксированная плата без учета трафика 2. По объему пропущенного трафика Фиксированная плата без учета трафика 1. Фиксированная плата без учета трафика 2. По объему пропущенного трафика Ограничения услуги Один класс трафика на порт виртуального канала Ограниченная тарифи- кация (невозможна тарификация по трафику) Поддержка только IPv4 протокола
  • 20. Обзор рынка VPN и аренды каналов 20 Desktop as a Service (DaaS) — модель распространения и эксплуатации программного обеспечения, получившая известность в начале 2000-х годов и являющаяся логическим продолжением SaaS/IaaS. При предоставлении услуги DaaS клиенты получают полностью готовое к работе («под ключ») стандартизированное виртуальное рабочее место, которое каждый пользователь имеет возможность дополнительно настраивать под свои задачи. Таким образом, пользователь получает доступ не к отдельной программе, а к необходимому для полноценной работы программному комплексу. Физически доступ к рабочему месту пользователь может получить через локальную сеть или Интернет. В качестве терминала может использоваться ПК или ноутбук, нетбук и даже смартфон. Устройство доступа используется в качестве тонкого клиента и требования к нему минимальны. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) – означает по сути тоже , что и DaaS (службы удаленного доступа к пользовательскому рабочему столу на удаленных серверах доступных по сети), Основное различие в том, что аббревиатура VDI, как правило означает удаленный доступ к рабочему столу в корпоративном облаке, в то время как DaaS – о том, что десктоп как услуга предоставляется из публичного облака, т. е. с серверов хостинговой компании или сервис- провайдера. Fiber To The X или FTTx (англ. fiber to the x — оптическое волокно до точки X) —термин для любой телекоммуникационной сети, в которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический кабель, а далее, до абонента, — медный или коаксиальный кабель. В семейство FTTx входят различные виды архитектур:  FTTN (Fiber to the Node)/ FTTLA (Fiber to the last amplifier) — волокно до сетевого узла или последнего усилителя (для КТВ)  FTTC (Fiber to the Curb) — волокно до микрорайона, квартала или группы домов;  FTTB (Fiber to the Building) — волокно до здания;  FTTH (Fiber to the Home) — волокно до жилища (квартиры или отдельного коттеджа);  FTTO (Fiber to the Office) - волокно до офиса или объекта коммерческой недвижимости; Существуют и другие сокращения связанные с данным термином (например, FTTN или FTTD), но они в данном исследовании не используются. PON (аббр. от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) — технология пассивных оптических сетей. Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной волоконно- кабельной архитектуре, с пассивными оптическими разветвителями на узлах, представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов. Существует несколько утвержденных стандартов для данной технологии:  ITU-T G.983: APON (ATM Passive Optical Network)/BPON (Broadband PON) - скорость до 622 мбит/с. Сейчас данный стандарт практически не используется  ITU-T G.984: GPON (Gigabit PON) - скорость до 2400 мбит/c.  IEEE 802.3ah: EPON или GEPON (Ethernet PON) – скорость до 1,25 Гбит/с. В отличие от предыдущих версий протокола работает напрямую с кадрами Ethernet.  IEEE 802.3av: 10GEPON (10 Gigabit Ethernet PON)- до 10 Гбит/c