мастер план по птицеводству

Мастер-план
Развитие птицеводства (мясо птицы)

Мастер-план «Развитие птицеводства (мясо птицы)»

Оглавление

1. Введение ...................................................................................................... 5

2. Цель и задачи мастер-плана ...................................................................... 5

3. Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства
мясного направления в республике ..................................................................... 7

3.1. Общая характеристика состояния птицеводства мясного
направления, производства и рынка мяса птицы................................................ 7

3.1.1. Обеспеченность .......................................................................................... 7

3.1.2. Технологическая оснащенность ................................................................ 9

3.1.3. Продуктивность птицы ............................................................................ 10

3.1.4. Производство ............................................................................................ 11

3.1.5. Импорт ....................................................................................................... 15

3.1.6. Таможенный союз и условия внешней торговли .................................. 18

3.1.7. Себестоимость .......................................................................................... 19

3.1.8. База племенного птицеводства ............................................................... 21

3.2. Нормативно-правовая база ...................................................................... 22

3.3. Состояние кормовой базы и кормопроизводства .................................. 27

3.4. Организация ветеринарно-санитарной безопасности........................... 28

3.5. Направления и эффективность государственной поддержки в
птицеводстве .......................................................................................................... 30

3.6. Научное, кадровое и информационно-маркетинговое
обеспечение............................................................................................................ 33

3.7. Основные проблемы развития птицеводства мясного
направления ........................................................................................................... 36

3.7.1. Технологическая оснащенность .............................................................. 37

Введение 2


3.7.2. Высокая себестоимость............................................................................ 38

3.7.3. Нехватка оборотных средств ................................................................... 40

3.7.4. Демпинг со стороны импортеров ............................................................ 40

4. Зарубежный опыт развития производства мяса птицы, мировые
тенденции, основные факторы, определяющие конкурентоспособность ....... 42

4.1. Бразилия..................................................................................................... 44

4.2. США ........................................................................................................... 46

5. Основные направления и механизмы реализации Мастер-плана ...... 48

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы .................................. 51

5.1.1. Правовое обеспечение организации фуражного фонда ....................... 51

5.1.2. Изменение в правилах распределения субсидий .................................. 52

5.1.3. Налогообложение и специальные налоговые режимы ......................... 54

5.2. Организационные меры увеличения объемов производства и
повышения качества мяса птицы......................................................................... 55

5.2.1. Наращивание мощностей птицеводческих предприятий мясного
направления (строительство новых птицефабрик, модернизация
существующих птицефабрик) .............................................................................. 59

5.3. Развитие племенной базы и повышение генетического
потенциала птицы ................................................................................................. 61

5.3.1. Расширение и укрепление базы племенного птицеводства
мясного направления ............................................................................................ 61

5.3.2. Стимулирование развития племенной сети птицеводства
мясного направления ............................................................................................ 62

5.3.3. Увеличение удельного веса племенной птицы ..................................... 64

5.3.4. Трансферт технологий по расширенному воспроизводству
поголовья птицы (завоз племенной продукции, тиражирование
высокопродуктивного поголовья) ....................................................................... 65

Введение 3


5.4. Создание устойчивой кормовой базы. ................................................... 66

5.4.1. Развитие комбикормовой промышленности ......................................... 68

5.5. Ветеринарно-санитарная безопасность .................................................. 70

5.5.1. Приведение ветеринарии в соответствии с международными
стандартами ........................................................................................................... 70

5.5.2. Обеспечение эпизоотического благополучия........................................ 71

5.6. Расширение мер государственной поддержки ...................................... 72

5.7. Научное, кадровое и информационное обеспечение ............................ 75

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования .................... 79

7. Ожидаемые результаты ............................................................................ 81

Введение 4


1. Введение

Птицеводство Казахстана представлено 39 предприятиями, 27 из которых –
птицефабрики яичного направления и 12 – мясного.

Производство мяса птицы в Казахстане складывается из промышленного
производства сельскохозяйственными предприятиями и производства
хозяйствами населения. Согласно данным Агентства Республики Казахстан
по Статистике, 14% мяса птицы производится в личных подсобных
хозяйствах, содержащих 47% популяции домашней птицы.

Промышленное производство мяса птицы включает в себя производство
бройлерными фабриками, а также мясо птицы, произведенное яичными
птицефабриками по истечении продуктивного периода несушек. Доля
последних в промышленном производстве оценивается в размере не более
7%1.

Валовый выпуск продукции в сельском хозяйстве за 2008 год сложился в
размере 1 313 млрд тенге. Производство мяса птицы в ценах производителей
составило 1,4% от продукции сельского хозяйства или около 18,3 млрд.
тенге. Импорт продукции за тот же год составил 21,5 млрд. тенге с учетом
расходов по таможенной очистке.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в производстве мяса
птицы, который наблюдался последние 5 лет, степень импортозависимости
по мясу птицы остается высокой.

Целью мастер-плана является увеличение производства мяса птицы за счет
замещения импортной продукции на отечественном рынке. Достижение
поставленной цели позволит увеличить выпуск продукции и довести долю
производства мяса птицы в общем выпуске сельского хозяйства до 2,5-3,0%2.

2. Цель и задачи мастер-плана

Целью создания и реализации мастер плана является обеспечение
устойчивого развития отрасли мясного птицеводства и выход к концу
периода планирования на целевые показатели:

1
Статистических данных в таком разрезе не собирается, поэтому данная оценка основана на сопоставлении
скорости оборота популяции в яичном и мясном производстве. В дальнейшем по тексту промышленное
производство мяса птицы включает в себя также и производство фабриками яичного направления.

2
Без учета роста выпуска других секторов сельского хозяйства.

Введение 5


 Замещение импорта: 70% потребляемого мяса птицы производится на
отечественных предприятиях

Помимо основной цели в процессе разработки принимаются во внимание
социальный эффект и экономическая целесообразность предлагаемых мер.

Предполагаемые механизмы поддержки отрасли отражены на рис. 1.
Несмотря на то, что такие аспекты, как создание инвестиционного климата,
эффективного высокотехнологичного кормопроизводства и разведение
отечественных пород птицы и рецептур отражены во второй части, начинать
работу в этих направлениях необходимо уже сейчас. Результаты этой работы
проявят себя спустя значительное время, однако они будут фундаментом
стабильного и долгосрочного развития.

Импорт
2008 2012 2014

28%
+37%
40%

+28%
67%

Научная 72%
Кормовое поддержка
60%
Инвестиционный производство
климат
Стабилизационные
33% меры

Прямое
субсидирование Производство
Рисунок 1: Механизмы поддержки отрасли

В рамках реализации мастер-плана необходимо решить ряд важных задач

 решить текущие проблемы
o в краткосрочной перспективе обеспечить удешевление кормов
o в краткосрочной перспективе обеспечить удешевление заемных средств
o решить проблему дефицита некоторых кормовых компонентов
 решить стратегические проблемы
o в промышленных масштабах и на долгосрочной основе обеспечить
конкурентоспособность предприятий по производственным показателям
o восстановить потенциал научного обеспечения отрасли в области
оптимизации рецептур и селекционной работы и сформировать
производственную базу для подготовки кадров
o заложить основу для организации специализированного
кормопроизводства для предприятий птицеводческой отрасли

Цель и задачи мастер-плана 6


 обеспечить условия дальнейшего устойчивого развития через внедрение
признанной и распространенной в мире, но новой для Казахстана
производственной модели

3. Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства
мясного направления в республике

На сегодняшний день ситуацию в отрасли можно охарактеризовать как
критическую. Достижения последних лет, выразившиеся в устойчивом росте
производства мяса птицы с 2000 года, находятся под угрозой срыва в виду
неготовности производителей к нынешнему экономическому кризису.
Прошедший 2008 год для производителей сложился более чем неудачно.
Многие начинания по модернизации и расширению производств
застопорились из-за прекращения финансирования и роста
производственных издержек. Поэтому в целом по отрасли наблюдается
недостаточная загруженность мощностей из-за нехватки оборотных средств
и незаконченного строительства или не доведенной до ввода в эксплуатацию
модернизации.

3.1. Общая характеристика состояния птицеводства мясного
направления, производства и рынка мяса птицы
3.1.1. Обеспеченность

Поголовье птицы В период с 2005 по 2009 год в
35 30,1
Республике наблюдается
29,5
30 25,6 26,2
28,2 стабильный рост поголовья птицы
25 по всем категориям хозяйств.
14,3
20 13,4 13,6
13,3 14,1 Поголовье птицы в равной степени
15 представлено личными
10 подсобными хозяйствами
14,6 15,1 15,5
5 11,9 12,2 населения и
0 сельскохозяйственными
2005 2006 2007 2008 2009 предприятиями. Доля поголовья
Поголовье птицы, предприятия, млн. голов птицы в фермерских хозяйствах
Поголовье птицы, хозяйства населения, млн. голов составляет менее 1% от общего
Рисунок 2: поголовье птицы по видам хозяйствующих числа голов, поэтому в дальнейшем
субъектов3 фермерские хозяйства не
рассматриваются.

3
Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике

Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства мясного
7
направления в республике


Несмотря на то, что количественно поголовье птицы в личных хозяйствах
населения составляет половину всей численности птицы, основное
направление разведения птицы населением – яичное. Поэтому в отношении
производства мяса птицы личные подсобные хозяйства занимают немногим
более 14% рынка.

Для промышленного птицеводства мясного направления численность птицы
не является столь существенным показателем, так как параметр численности
для производства, например, 55,7 тысяч тонн мяса (выпуск 2008 года)
необходимо единовременно содержать около 4 млн. голов, в то время, как
ежегодно забивается 35 млн. голов птицы. Таким образом, из-за
скороспелости отрасли численность поголовья не так ярко свидетельствуют о
состоянии отрасли, как, например, параметры конверсии корма, смертности
стада и т.п., которые прямо отражают ситуацию с эффективностью
производства.

При сравнении данных последних лет по численности птицы и производству
птицеводческой продукции с показателями 1990 года отмечается то, что они
сравнительно низки. Так, численность птицы во всех категориях хозяйств в
2008 году в отношении к 1990 году составляет 50,3%, а объемы производство
мяса достигают лишь 32,5% от уровня 1990 года.

На текущие момент обеспеченность населения Республики мясом птицы
отечественного производства ниже национальных норм потребления.

2004 2005 2006 2007 2008
Национальная норма потребления, кг на душу населения в год 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
Медицинская норма потребления, кг на душу населения в год 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Фактическое потребление, кг на душу населения в год 8,1 10,3 14,2 13,7 12,6
Фактическое производство, кг на душу населения в год 2,8 3,0 4,2 4,2 4,2
Таблица 1: обеспеченность мясом птицы

Потенциал к замещению импорта мяса птицы только за счет собственных
мощностей производства в 2008 году сложился в размере 132 тыс. тонн мяса
птицы в год. По мере возрождения крупных птицеводческих предприятий,
сохранивших производственную базу с законченным технологическим
циклом, а также развития птицеводства в частном секторе, за последние 8 лет
поголовье птицы во всех категориях хозяйств республики увеличилось на
53%, в том числе на птицефабриках – на 61,6%, в домашних хозяйствах –
44,8%.

Баланс производства и потребления
2004 2005 2006 2007 2008
мяса птицы
Производство мяса птицы, тыс. тонн 41,3 45,7 64,5 64,3 65,3
Импорт мяса птицы, тыс. тонн 80,7 110,4 152,4 147,1 132,6

Обеспеченность 8


Экспорт мяса птицы, тыс. тонн 0,0 0,1 0,1 2,9 2,5
Потребление мяса птицы, тыс. тонн 122,0 155,9 216,9 208,4 195,4
Удельный вес импорта на внутреннем
66,2% 70,8% 70,3% 70,6% 67,9%
рынке мяса птицы, %
Соотношение импорта к внутреннему
195,4% 241,5% 236,3% 228,7% 203,1%
производству, %

Экспорт мяса птицы остается на низком уровне, хотя и демонстрирует
незначительный рост. Основные направления экспорта: Кыргызстан и
Таджикистан.

С 2006 года развитие производства мяса птицы столкнулось с
определенными проблемами технологического, экономического и
финансового характера. Резкий рост стоимости кормовых компонентов,
устаревшее оборудование, недостаток оборотных средств, высокие ставки по
кредитам и демпинг со стороны импортеров дешевого, но уступающего по
качеству, куриного мяса обусловили предел производства в 65,3 тысяч тонн в
год, начиная с 2007 года.

3.1.2. Технологическая оснащенность

В настоящее время на действующих птицефабриках используется
оборудование, которое в большинстве случаев морально и физически
устарело. Вместе с тем, с тем следует отметить, что отдельные птицефабрики
проводят работы по модернизации и расширению своих производственных
фондов.

Среди крупнейших предприятий отрасли в 2008 году была запущена
птицефабрика ТОО «КазРос Бройлер» с использованием современного
оборудования. Стоимость проекта составила 100 млн. долларов США. АО
«Усть-Каменогорская Птицефабрика» провело модернизацию своего
производства и расширило ассортимент выпускаемой продукции. С сентября
2009 года жители Восточно-Казахстанской области теперь имеют
возможность оценить мясо птицы деликатного охлаждения. ТОО «Акнар
ПФ» в работает на оборудовании бельгийского и китайского производства,
установленном в 2002-2003 годах. Убойный цех оснащен оборудованием
китайского производства, а завод по производству кормов – российского.

При этом в целом по республике оснащенность предприятий остается на
относительно низком уровне, однако локомотивы отрасли продолжают
модернизацию, так как она является необходимым условием успешной
конкуренции на рынке.

Технологическая оснащенность 9


3.1.3. Продуктивность птицы

Основной показатель продуктивности птицы в мясном производстве является
конверсия корма, определяющая Чувствительность расхода корма к
количество кормов, необходимых сохранности бройлерного
для производства 1 кг мяса поголовья
птицы. По производственным 105,00%
показателям отечественные 104,00%

выращивания бройлерного
Индекс затрат на корм для
предприятия по-прежнему 103,00%

существенно отстают от 102,00%

поголовья, %
западных. Стандарт конверсии 101,00%

корма, как один из основных 100,00%

индикаторов эффективности 99,00%

производства для современных 98,00%
97,00%
высокопродуктивных 85% 90% 95% 100%
зарубежных кроссов,
Сохранность поголовья, %
используемых в отечественном Рисунок 3: Влияние сохранности коммерческого поголовья на
производстве, находится на затраты по приобретению кормовых компонентов
4

уровне 1,6-1,8 кг корма на 1 кг
живого веса бройлера, в то время, как на птицеводческих предприятиях
Казахстана он находится на уровне 1,9-2,1 кг/кг. Заявленные параметры
конверсии для некоторых используемых кроссов, согласно документации по
их разведению, составляют:

 Hubbard: 1,72
 Hybro: 1,77
 Ross 308: 1,78
 Cobb 500: 1,70

По словам экспертов предприятия России и Украины успешно достигают
этих показателей, а некоторые даже превосходят их. Нет никаких
объективных препятствий для Казахстанских предприятий, которые бы не
позволили сделать это в отечественном производстве.

4
Расчеты осуществлены по производственной модели

Продуктивность птицы 10


Для достижения означенного уровня эффективности производства
необходимы ферментные,
Чувствительность расхода корма к
параметру конверсии витаминные и минеральные
125,00%
добавки. В условиях
120,00% волатильности цен это особенно
выращивания бройлерного
Индекс затрат на корм для

115,00% актуально, так как ферментные
110,00% добавки в некоторых случаях
поголовья, %

105,00% позволяют заместить пшеницу
100,00%
95,00%
более дешевым ячменем без
90,00% снижения производственных
85,00% параметров. При таком
80,00% введении ферментов требуется
75,00% всесторонний анализ качества
1,50 1,70 1,90 2,10 2,30
мяса, что в целом требует
Конверсия корма, кг/кг достаточно высокого уровня
развития от отечественной
Рисунок 4: влияния конверсии корма на затраты по
приобретению кормовых компонентов
5 сельскохозяйственной науки.

3.1.4. Производство

В настоящее время республика Количество предприятий -
располагает значительным запасом производителей мяса птицы
производственных мощностей для 25 23
выращивания птицы, производства и
20
переработки продукции птицеводства.
14
Однако тот факт, что из-за наступившего 15
мирового кризиса предприятия не 10
смогли закончить процессы 5
модернизации и расширения,
0
сказывается в виде низкой 1990 2008
загруженности предприятий
относительно их возможностей по Рисунок 5: Количество предприятий,
производящих мясо птицы
производству.

Промышленное птицеводство республики представлено 39 действующими
птицефабриками, из которых 27 птицеводческих предприятий – яичного
направления и 12 – по производству бройлерного мяса. В 1990 году в
республике функционировали 62 птицефабрики, из них 39 единиц – яичного
направления и 23 – по производству бройлеров. Вследствие того, что
производство яичной продукции более рентабельно, товаропроизводители

5
Расчеты произведены по производственной модели
Производство 11


предпочитали восстанавливать и развивать птицефабрики яичного
направления.

Производственная Фактический
Предприятие Причины
мощность, тонн в год выпуск, тонн в год
ТОО «КазРос – Нехватка оборотных
29 000 16 2007
Бройлер»6 средств
“Ruby Rose Agricole” Предприятие
20 000 0
LLP остановлено
АО «Усть- Нехватка оборотных
Каменогорская 12 000 10 000 средств, незавершенная
Птицефабрика»8 модернизация
Нехватка оборотных
АО «Алель Агро» 15 000 10 000
средств
9
Таблица 2: Состояние системообразующих предприятий и фактический выпуск в 2008 году

В структуре производства мяса птицы, основной рост происходит за счет
наращивания промышленного производства, в то время как производство в
личных подсобных хозяйствах постепенно падает. В 2008 году в
Алматинской области начала выпуск еще одна крупная птицефабрика
производственной мощностью 29 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в
год. Таким образом, общая производственная мощность в Республике
достигла 105 тыс. тонн в год.

2004 2005 2006 2007 2008
Производство, всего, тыс. тонн 41,3 45,7 64,5 64,3 65,3
Производство предприятиями, тыс. тонн 28,7 33,2 54,4 55,7 55,7
Производство в личных подсобных хозяйствах 12,3 12,2 9,9 8,4 9,4
Таблица 3: производство мяса птицы и его структура10

Территориальный перекос, выражающийся в концентрации производства
мяса птицы в Алматинской области, в сочетании со слаборазвитой
логистической (дистрибьюторской) инфраструктурой с другими регионами
создал условия для локального перепроизводства. Даже при полном
замещении импорта в других областях, в Алматинской области будет
сосредоточено более 50% всех производственных мощностей.

6
Дата официального открытия – октябрь 2008 года
7
По состоянию на 2009 год, в годовом исчислении
8
В данный момент предприятие находится в процессе расширения производственных мощностей до 15 000
тонн в год
9
Кроме ТОО «КазРос-Бройлер», фактической выпуск которого приведен в расчете на 2009 год
10


Производство мяса птицы Структура производства
70,0 64,5 64,3 65,3
60,0 14%
45,7
50,0 41,3
40,0
30,0
86%
20,0
10,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008
Предприятия, тыс. тонн Предприятия, тыс. тонн
Хозяйства населения, тыс. тонн Хозяйства населения, тыс. тонн

Рисунок 6: производство мяса птицы11 Рисунок 7: структура производства12

В этой связи предприятиям необходимо будет уделить внимание развитию
каналов распространения продукции, так как они могут стать сдерживающим
фактором в дальнейшем расширении сбыта, одновременно порождая
гиперконкуренцию в регионе. Эффективная дистрибьюторская сеть является
трансмиссионным механизмом передачи спроса от потребителя к
производителю и позволяет сгладить неравномерности пространственного
распределения производственных мощностей.

Всего, тыс. тонн в год 105 000 Производственная мощность,
тыс. тонн в год
Алматинская 72 000 Алматинская Восточно-Казахстанская
Акмолинская Карагандинская
Южно-Казахстанская Кызылординская
Восточно-Казахстанская 18 000
Костанайская 5% 2% 1% 1%
6%
Акмолинская 6 000
17%
Карагандинская 5 000

Южно-Казахстанская 2 000 68%

Кызылординская 1 000

Костанайская 1 000
Таблица 4: территориальное распределение Рисунок 8: распределение производственных мощностей
производственных мощностей

11
12


Основная часть предприятий Алматинской области работает на рынок г.
Алматы с большой емкостью рынка и стабильными ценами на мясо птицы,
что позволяет сделать это производство относительно рентабельным. Однако
на рынках других городов и областей, где доходы населения существенно
отстают от алматинских, предприятия сталкиваются с необходимостью
конкурировать с более дешевой альтернативой – импортными
американскими окорочками, бразильским и украинским мясом.

Индекс реальных цен производителя на различные
виды мяса
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
2004 2005 2006 2007 2008

Мясо птицы Говядина Баранина Свинина
13
Рисунок 9: Реальные отпускные цены производителей на мясо основных видов

Такую конкуренцию многие из них не выдерживают. Поэтому реализация их
продукции на 60-80% привязана к территории области, где транспортные
издержки относительно невелики.

13
Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике. Представлен индекс цен на мясо
скорректированных по индексу потребительских цен на продовольственные товары


Анализ динамики потребления Потребление мяса
показывает на возможное 65,3
63,5 64,8
наличие тенденции к 70,0 15,8

Численность населения
57,8
54,5
замещению мяса птицы мясом 60,0 15,6

Потребление мяса
скота. 50,0
15,4
40,0
15,2
По видам реализации 30,0
15,0
продукция распределилась в 20,0
пропорции 70% в виде 10,0 14,8
куриных тушек и 30% в виде 0,0 14,6
разделки. Причем данное 2004 2005 2006 2007 2008

распределение связано не Потребление мяса птицы на душу населения, кг в год
столько с требованиями рынка, Потребление мяса скота на душу населения, кг в год
сколько с особенностью Численность населения, млн. человек
производственного процесса. Рисунок 10: Потребление мяса всех видов на душу населения
14

Введением нового вида
продукции «охлажденное мясо» стимулирует рост доли разделки и
расширение ассортимента продукции, что наблюдается на примере
некоторых производителей.

3.1.5. Импорт

В результате установки низких цен, реальная стоимость мяса птицы в ценах
2004 года снизилась на 16%. Рост цен на куриное мясо, намечавшийся с 2004
по 2006 год в большей степени отразился на объемах импорта мяса из США,
нежели на уровне отечественного производства.

14
Импорт 15


Импорт, тыс.
2004 2005 2006 2007 2008 Структура импорта по
тонн странам
Всего 80,7 110,4 152,4 147,1 132,6
США
88%
США 78,4 107,6 140,7 137,0 117,0

Бразилия 1,4 1,6 5,7 3,6 7,8

Украина 0,0 0,0 0,0 2,7 4,2

Россия 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1

Канада 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9
Ост-е
Другие страны 0,9 1,2 6,0 3,3 1,6 страны Канада Россия Украина Бразилия
1% 1% 1% 3% 6%
Таблица 5: физический объем импорта15 Рисунок 11: структура импорта в 2008 году16

Поскольку объем производства США - основного торгового партнера по
мясу птицы, намного превосходит объем рынка Казахстана, реакция
импортеров на любое повышение цен опережает возможности отечественных
предприятий по наращиванию производственных мощностей в ответ на
повышение спроса. В итоге, за счет большей гибкости и оперативности,
импортная продукция оттягивает на себя те потенциальные прибыли
Казахстанских производителей, которые они могли бы получить и направить
на расширение и модернизацию производства.

Рынок мяса птицы
При этом объем импортных пошлин
на мясо птицы за 2008 год,
250,0 216,9 208,4
195,4 исчисленный по текущим ставкам
200,0 155,9 таможенных пошлин, составил около
150,0 122,0 8,5 млрд. тенге. Этих средств вполне
100,0 хватило бы на обеспечение
50,0 беспрецедентной поддержки и
0,0
развития не только производителей
2004 2005 2006 2007 2008 мясной отрасли, но и научного
направления птицеводства – завоз и
Импорт мяса птицы, тыс. тонн
разведение высокопродуктивных
Производство мяса птицы, тыс. тонн
пород птицы, трансферт технологий
по содержанию, кормлению птицы,
17
Рисунок 12: объем внутреннего рынка

ветеринарному обеспечению и биобезопасности через развитие центров
обучения с использованием знаний ведущих мировых экспертов в области
птицеводства. Подобная схема, в частности, используется в Аргентине, где

15
Источник: Комитет Таможенного Контроля при Министерстве Индустрии и Торговли Республики Казахстан
16
Источник: Комитет Таможенного Контроля при Министерстве Индустрии и Торговли Республики Казахстан
17
Импорт 16


средства от импортных пошлин распределяются для поддержки
отечественных отраслей.

Между тем, информация по внешней торговле мясом птицы департамента
сельского хозяйства США говорит о том, что прямой экспорт мяса птицы из
США в Казахстан в 2008 году не превысил 15 тысяч тонн. Таким образом,
основной объем мяса птицы, поступающий в Республику, является
реэкспортом из других стран.

В общем случае, рынок мяса птицы можно разделить на два сегмента:

1) Сегмент замороженного мяса, к которому относятся, в том числе и все
импортируемое мясо
2) Сегмент охлажденного, свежего мяса

Так называемая «заморозка» - поле конкуренции отечественного
производителя с импортным мясом. В сегменте охлажденного мяса импорт
не может конкурировать с отечественным производством в силу высокой
стоимости его доставки на отечественные рынки. В то же время на рынке
Казахстана наблюдается постепенный рост интереса к свежей продукции со
стороны потребителя, что является положительным фактором в аспекте
защиты от демпинга и необходимости конкуренции с дешевым импортным
мясом.

Однако сложным моментом в этом отношении являются два факта: несмотря
на растущий спрос, культура потребления мяса птицы в Казахстане не
достаточно развита и доля свежего мяса в отечественном производстве
невелика, и, кроме того, из-за короткого срока годности такой продукции для
еѐ сбыта необходимы хорошо налаженные каналы распространения, что
также на сегодняшний день требует от производителей определенной работы
в направлении совершенствования логистики продаж.

Тем не менее, полностью заместить импорт мяса (в особенности это касается
куриных окорочков из США) невозможно в силу их низкой цены. Несмотря
на то, что качество этой продукции оставляет желать лучшего, она всегда
найдет своего потребителя на Казахстанском рынке среди населения с
низким уровнем дохода.

В свою очередь в отношении серого мяса производители США
демонстрируют крайне гибкую ценовую политику, что связано с
особенностью предпочтений среди потребителей мяса птицы. Цена на
экспортируемое серое мясо может быть снижена не только вплоть до его
себестоимости, но и ниже, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Причем
часть производственных затрат в этом случае переносится на реализуемое на
Импорт 17


локальном рынке белое мясо. Таким образом формируется демпинговый
уровень цен на экспортную продукцию.

3.1.6. Таможенный союз и условия внешней торговли

Таможенные пошлины на ввозимое мясо птицы в 2009 году составляют 20%,
но не менее 0.4 евро за 1 кг. Данные ограничения относятся к мясу птицы,
ввозимому из стран, не являющихся участниками договора о свободной
торговле.

На текущий момент существует 8 действующих договоров о свободной
торговле между Казахстаном и странами СНГ, в том числе многостороннее
соглашение о создании зоны свободной торговли между странами СНГ.
Данными договорами предусматривается беспошлинная торговля товарами,
не входящими в список, указанный в протоколе об изъятии из режима
свободной торговли. В частности, мясо птицы, происходящее с территории
стран-участниц договора, не облагается таможенными пошлинами.

Вместе с тем, по данным статистики основная часть мяса птицы ввозится с
территории стран дальнего зарубежья, хотя в динамике наблюдается рост
абсолютного и относительного участия стран СНГ в совокупном импорте
(мяса птицы).

С 2010 года в рамках Таможенного Союза вводится в действие Единый
Таможенный Тариф (ЕТТ), предусматривающий тарифное квотирование со
следующими условиями:

 В рамках тарифной квоты таможенная пошлина на продукты группы
0207 (мясо птицы и пищевые субпродукты) составит 25%, но не менее
0,2 евро за 1 кг;
 Вне квоты таможенная пошлина на продукты группы 0207 (мясо птицы
и пищевые субпродукты) составит 80%, но не менее 0,7 евро за 1 кг.

На 2010 год тарифные квоты на импорт мяса птицы утверждены в
следующих объемах: для России – 780 тыс. тонн, для Казахстана – 110 тыс.
тонн, для Белоруссии квота не установлена. Из общего объема квот 96,5 тыс.
тонн выделено для импорта мяса птицы из США.

Кроме мер тарифного регулирования большое влияние на рынок мяса птицы
(положительного для российского производителя) должно произвести
постановление Главного санитарного врача Российской Федерации №33 от
02.06.2008 «О производстве и обороте мяса птицы», срок ввода в действие
которого был отложен до 1 января 2010 года. При этом предприятиям дается
1 год для перехода на новые правила. Влияние этого постановление
Таможенный союз и условия внешней торговли 18


заключается в том, что, поскольку основная масса мяса птицы,
импортируемого из США, обрабатывается хлорсодержащими растворами,
это ограничение может коснуться также и импортной продукции. В то же
время, если переговоры по поставкам мяса птицы из США приведут к тому,
что продукция американского происхождения не будет подпадать под эти
ограничения, под ударом уже окажется российский производитель.

В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Казахстанской
стороны в рамках унификации нормативно-правовой базы, касающейся
международной торговли и охраны безопасности пищевой продукции в
странах таможенного союза. По информации Министерства Здравоохранения
Республики Казахстан «в настоящее время Комитетом государственного
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК
совместно с Казахской академией питания продолжается изучение
возможного отрицательного влияния остаточного содержания хлора в
тушках птицы. Также, с принятием Кодекса РК «О здоровье населения и
системе здравоохранения» Министерством здравоохранения РК
предусматривается внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов в
области санитарно-эпидемиологических требований, касающихся
безопасности пищевой продукции, в том числе по птицеперерабатывающей
промышленности».

3.1.7. Себестоимость

Себестоимость продукции отечественного производства без учета выплат
вознаграждений (процентов) по займам составляет в среднем 280 тенге на
килограмм продукции. В период 2005-2007 годов многие предприятия
получили различного вида займы на расширение производства и пополнение
оборотных средств. С учетом выплат по процентам себестоимость продукции
некоторых предприятий возрастает до 330 тенге.

Себестоимость 19


Структура производственных Структура материальных
затрат затрат

Корм Корм
65% 81%

Заработ
Прочие Электро ная Электро
расходы Износ Топливо -энергия плата Прочее Вода -энергия ГСМ
15% 4% 3% 3% 10% 7% 1% 4% 7%
Рисунок 13: Структура производственных затрат Рисунок 14: Структура материальных затрат

При этом средняя стоимость импортного мяса птицы на границе за период с
января по май 2009 года с учетом всех расходов составляет 199 тенге.
Транспортные расходы в зависимости от направления и расстояния
составляют примерно 10 тенге на килограмм. Оптовая цена на 11 августа
2009 года в среднем по Казахстану составила 341 тенге, а розничная – 373.

Ценообразование Средняя цена на 11 Отечественное
Импорт
августа 2009 года производство
600,00
388 Цена на границе / у
373 199 317
400,00 ворот производителя
120,58
200,00 Транспортные и
317,00 21 0
прочие расходы
199,42
0,00
Импорт Отечественное Оптовая наценка 121 36
производство

Цена на границе / у ворот производителя Розничная наценка 32 35
Транспортные и прочие расходы
Оптовая наценка
Розничная наценка Розничная цена 373 388

Рисунок 15: структура розничных цен Таблица 6: торговые наценки

Таким образом, производители мяса птицы, фактически, работают в убыток,
если учесть амортизацию основных средств и выплаты по процентам.
Негативный эффект от такой деятельности отложен во времени и отражается
в последующей невозможности ремонта и поддержания средств
производства в надлежащем состоянии, что резко отрицательно скажется на
эффективности производства в будущем.

Себестоимость 20


Между тем, сравнение мировых и Сравнение мировых и
отечественных цен на пшеницу отечественных цен на зерно
показывает, что текущие цены на 450,0
400,0
эти кормовые компоненты 350,0
300,0
являются адекватными и на 250,0
отечественном рынке они лишь 200,0
150,0
достигли мирового уровня. 100,0
50,0
0,0
Несколько иная ситуация

Январь 2007

Июль 2007

Январь 2008

Июль 2008

Январь 2009

Июль 2009
Апрель 2007

Апрель 2008

Апрель 2009
Октябрь 2007

Октябрь 2008
складывается с соевыми бобами,
что обусловлено отсутствием
развитого рынка сои в Казахстане.
Пшеница мягкая РК, US$/ton

Всего производство сои в 2008 Wheat (US No.2, Soft Red Winter Wheat , US Gulf
году в Казахстане составило по (Tuesday)), US$/ton

статистическим данным 88 тысяч Рисунок 16: Сопоставление мировых и отечественных цен
на пшеницу

Сравнение мировых и тонн соевых бобов, из которых
отечественных цен на соевые бобы 49 тысяч тонн было
переработано на мощностях АО
700,0 «Vita»18. Таким образом, цена
600,0
500,0
на внутреннем рынке
400,0 формируется как баланс между
300,0 закупочной ценой
200,0
100,0
переработчика и
0,0 альтернативной стоимостью
экспорта. Последняя в свою
Июль 2007

Июль 2008

Июль 2009
Январь 2007

Январь 2008

Январь 2009
Апрель 2007

Апрель 2008

Апрель 2009
Октябрь 2007

Октябрь 2008

очередь уступает мировой цене
на соевые бобы в силу малого
объема производства сои, из-за
чего крупные трейдеры не
Soybeans (US No.1, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) проявляют интереса к
Бобы соевые РК, US$/ton Казахстанскому рынку
Рисунок 17: Сопоставление мировых и отечественных цен на
бобы соевые 3.1.8. База племенного
птицеводства

Данные по племенному поголовью птицы приведены в нижеследующей
таблице.

18
Для справки: мировое производство сои составляет 230 млн. тонн, а основным импортером сои является
Китай, импортирующий более 35 млн. тонн.
База племенного птицеводства 21


Поголовье птицы в Республике Казахстан, млн. голов 2006 2007 2008 2009
Поголовье птицы, всего 26,2 28,2 29,5 30,1
Племенное поголовье, племенные заводы и хозяйства 0,40 0,33 0,37 0,41
Племенное поголовье, все категории хозяйств 3,98 3,96 1,54 2,39
Доля племенного поголовья в общей численности птицы 15,2% 14,1% 5,2% 8,0%
Таблица 7: Численность племенного поголовья птицы в Республике Казахстан

Несмотря на значительную заявленную поддержку племенных хозяйств, в
действительности в направлении мяса птицы деятельность ограничивается
репродукцией прародительского стада с поставкой родительских цыплят. По
данному пути работают ТОО «Бент-Анак», поставляющее большую часть
продукции на птицефабрику АО «Бент», и ТОО «Астана Кус» с 100% долей
государственного участия, которое реализует свою продукцию
неаффилированным предприятиям.

Однако степень использования отечественной племенной продукции в
области птицеводства остается на низком уровне. Поскольку согласно
производственным требованиям завоз цыплят родительского стада должен
происходить единовременно, мощностей отечественного племенного
птицеводства не хватает для обеспечения такой загрузки. Так, для
производства 20 тысяч тонн мяса птицы в год при минимально 4 циклах
размещения ремонтного молодняка в год необходимый размер партии
составляет около 25 тысяч суточных цыплят. Учитывая, что период
накопления инкубационных яиц не может превышать одну неделю, это
означает, что племенное хозяйство должно обладать производственной
мощностью не менее 1,6 млн. инкубационных яиц родительского стада в год.
Объем реализации племенных яиц ТОО «Астана Кус» составил около 700
тыс. штук в 2008 году.

3.2. Нормативно-правовая база

В настоящее время законодательная база, нацеленная на создание условий
развития отраслей сельского хозяйства и в том числе птицеводства, включает
в себя ряд важных нормативно-правовых актов, таких как Земельный, Лесной
и Водный кодексы, Законы Республики Казахстан «О государственном
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии» и другие.

Кроме того, государственная политика поддержки отраслей сельского
хозяйства также отражена в законодательных актах фискальной политики
государства, и, в частности, в налоговом Кодексе Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет», введенном в действие
Законом «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года. В
Нормативно-правовая база 22


данном кодексе для предприятий, являющихся производителями
сельскохозяйственной продукции, к которым относятся предприятия
птицеводческой отрасли, предусмотрен специальный режим
налогообложения, позволяющий значительно снизить налоговую нагрузку на
предприятия АПК. В частности, согласно статье 448 налогового кодекса
«суммы корпоративного подоходного налога, налога на добавленную
стоимость, социального налога, земельного налога, платы за пользование
земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные
средства, исчисленные в общеустановленном порядке, подлежат
уменьшению на 70 процентов. Уменьшение суммы корпоративного
подоходного налога, предусмотренное настоящей статьей, применяется
также при исчислении сумм авансовых платежей по корпоративному
подоходному налогу, определяемых в соответствии со статьей 141
настоящего Кодекса».

Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года
определяет правовые организационные и экономические основы
осуществления деятельности в области ветеринарии. Закон направлен на
обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия, безопасности
продуктов и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов,
кормов и кормовых добавок, а также на защиту населения от болезней,
общих для животных и человека.
Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года
определяет правовые, организационные, экономические и социальные
основы для осуществления государственного регулирования и
стимулирования развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий Республики Казахстан. В соответствии со статьей 9 этого закона,
государственное регулирование развития АПК и сельских территорий
осуществляется, в том числе, за счет развития кредитования в сфере
агропромышленного комплекса и сельских территорий, субсидирования
агропромышленного комплекса, проведения закупочных операций и ценовых
интервенций, регулирования экспорта и импорта товаров
агропромышленного комплекса, обеспечения ветеринарно-санитарной и
фитосанитарной безопасности, применения мер налогового, бюджетного,
таможенно-тарифного, технического регулирования и иных мер, в
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» от 21
июля 2007 года устанавливает правовые основы обеспечения безопасности
пищевой продукции для защиты жизни и здоровья человека, законных
интересов потребителей и охраны окружающей среды на территории
Республики Казахстан.
Нормативно-правовая база 23

мастер план по птицеводству

мастер план по птицеводству

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to мастер план по птицеводству

Similar to мастер план по птицеводству (20)

More from Вячеслав Ипполитов

More from Вячеслав Ипполитов (20)

мастер план по птицеводству