1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ:
ОТ ПРОЗРАЧНЫХ ПРАВИЛ К КАПИТАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА
МОСКВА, 14 октября 2010 г. (ЭТ-2010)

2. Рынок интернет-торговли в России
Базовые показатели рынка (исследование ГУ-ВШЭ)
 Объѐм в 2009 г. – 160 млрд руб (1,1% оборота розничной торговли)
 Сегмент В2С – около 50%
 Рынок бытовой техники и электроники – около 45% интернет-торговли
 Рынок интернет-торговли БТЭ (B2C) – 4,5% торговли БТЭ
 Доля Москвы и Санкт-Петербурга – более 60%
Оценка серых операций на рынке интернет-торговли (исследование ГУ-ВШЭ)*
 Объѐмы серого товара, не предназначенного для ввоза в Россию, оценивается от 5 до 50%
 Больше затронуты мобильные телефоны, фототехника, меньше – крупная бытовая техника,
телевизоры
 Разница в цене достигает 50-70%
 Тенденция к снижению объѐмов параллельного ввоза
 Применение схем налоговой оптимизации (контрабанда, уход от налогов, торговля налом)
 Схемы в целом аналогичны оффлайновой торговле, но в интернет-торговле проще уйти от
контроля
 Кризисный всплеск серых схем при общей тенденции к их постепенному сокращению
* См.: Радаев В.В. Рынок интернет-торговли бытовой техникой и электроникой: особенности и тенденции развития. М.: ГУ-ВШЭ, 2010.
2

3. Европейский рынок: потребители и интернет (2004/2009)
Доля лиц, использующих интернет для Доля лиц, использующих интернет для
поиска информации о товарах (2004-2009, заказа товаров или услуг (2004-2009, %,
%, EuroStat) EuroStat)
90 80
80 70
70 60
60
50
50 2004
2004 40
2009 2009
40
30
30
20
20
10
10
0 0
Потребительский выбор начинается Рост доли лиц, использующих
с поиска информации в сети интернет интернет для заказа товаров и услуг
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
Конкуренция: traffic-builders Конкуренция: online vs offline

4. Рынок интернет-торговли в России
Доля пользователей интерент в России и Специфика рынка интернет-торговли
других странах (2009, %, ФОМ, Internet World в России
Stat)
80 76
74
72
69
Локализация интернет-торговли
70 66 (Москва, Санкт-Петербург)
60
52
50 Низкие барьеры на вход
40 37
34
30 27
20
Слабый контроль за соблюдением
законодательства
10
0
Низкий уровень консолидации
Короткий горизонт планирования
Российский рынок интернет-торговли
ожидает бурное развитие
------------------------------------------------------------------------------------
Конкуренция между каналами торговли Наличие серых схем
только начинается

5. Рынок интернет-торговли в России: трафик и покупки
Динамика посещаемости сектора «товары и услуги» в
рунете (Июль 2009-Июнь 2010, млн. посетителей в сутки, Потребители все
Руметрика)
3.5 активнее используют
3 интернет для поиска
2.5
2 информации о
1.5
1
товарах и услугах
0.5
0
2 млн человек из
числа месячной
интернет-аудитории
вовлечены в
интернет-коммерцию
– т.е. выбирают и
заказывают товары в
интернет-магазинах.
5

6. Рынок интернет-торговли в России: аудитория и способы оплаты
Сумма онлайновых покупок пользователей за последние
полгода (Июль 2009-Июнь 2010, руб., Руметрика)
45
40 Наиболее
35
30 популярны покупки
25
20 на сумму 500-30 тыс.
15
10
руб. Доля покупок
5
0
на сумму более 100
до 500 500-3 тыс. 3-10 тыс. 10-30 тыс. 30-100 тыс. более 100
тыс
тыс. руб.
2008 2009 2010
минимальна
Способы оплаты за товары и услуги онлайн в регионах РФ
(%, зима 2010, ФОМ)
Пользователи
с помощью специальных карт оплаты
через терминалы оплаты
предпочитают
с помощью СМС-сообщений расплачиваться за
с помощью банковских карт покупки в сети
по квитанции в банке
наличными
с помощью интернет-денег
наличными при получении товара/услуги деньгами
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Другие населеннные пункты Города млн+
6

7. Платежи как основная проблема рынка интернет-торговли
 Возможность оплаты наличными интернет покупок является одной из причин
распространения серых схем на рынке интернет-торговли.
 Неучтенные наличные средства вовлекаются в серый оборот, выручка от реализации
которых является дополнительным стимулом для недобросовестных игроков.
 По разным оценкам, наличные средства в зависимости от времени продажи могут
быть реализованы на рынке за 2-7% от номинальной стоимости.
 Неучтенная «наличность» является причиной уклонения от уплаты налогов, что и
позволяет получать 50-70% разницу в цене реализации товаров и услуг.
 Возможность оплаты наличными создает риски как для покупателей, так и для
продавцов (курьеров, доставщиков грузов и т.д.).
 Считается, что к описанным выше схемам прибегают главным образом мелкие и
средние независимые интернет-магазины, доля которых на рынке интернет торговле
достигает 75%.
7

8. Пример ценовой конкуренции (февраль-март 2010 г.)
8

9. Пример ценовой конкуренции (28 сентября 2010 г.)
9

10. Регулирование платежей в интернет-торговле
Гражданский кодекс Российской Федерации
Глава 46. Расчеты
§ 1. Общие положения о расчетах
Статья 861. Наличные и безналичные расчеты
1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
…
3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты
соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.
Статья 862. Формы безналичных расчетов
1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву,
чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Закон «О защите прав потребителей»
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных
потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о
полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора
10

11. Международный опыт
We accept Visa, Delta, Visa Electron, MasterCard, Eurocard,
American Express, UK Maestro and Solo and Amazon.co.uk gift
certificates as payment.
All orders must be prepaid.
Note: We do not accept cheques, postal orders, Eurocheques, cash in
any currency, book tokens or purchase orders.
You can pay by using the following credit or debit cards:
MasterCard
Visa
American Express
Delta
Solo
Maestro
We only accept UK registered cards and don't accept cheques or
cash for online orders.
11

12. Предложения
Меры, позволяющие устранить недобросовестную конкуренцию
1) Усиление контроля за соблюдением законодательства
2) Усиление внимания к «серым» игрокам
3) Ликвидация диспропорций в ставках таможенных пошлин
4) Воспитание избирательности покупателей и повышение доверия к отрасли
5) Усиление контроля со стороны производителей
6) Создание правил на торговых площадках (создание механизма принуждения к
исполнению правил и контроля за их исполнением)
7) Координация действий легальных участников рынка
8) Выработка политики в рамках отраслевой ассоциации
9) Самоограничение отрасли: мораторий на оплату наличными в интернет-
магазинах
10) Законодательные меры
12

13. Проникновение и структура банковских карт в России
Динамика количества банковских карт, эмитированных
кредитными организациями (2008-2010, тыс. шт., ЦБ РФ)
Уровень
140000
проникновения
130000
120000
банковских карт в
110000
России в
100000
абсолютных цифрах
90000
приближается к
80000
100%
1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10 1.04.10
Динамика структуры банковских карт, эмитированных
кредитными организациями (2008-2010,%, ЦБ РФ)
1.00
Структура
0.80
банковских карт
0.60
смещена в сторону
0.40 расчетных карт,
0.20 доля которых
0.00 превышает 90%
1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10 1.04.10
расчетные карты кредитные карты предоплаченные карты
13

14. Структура операций с использованием банковских карт
Структура операций с использованием платежных карт (на
01.04.2010, количество операций, ЦБ РФ)
В структуре
Операции по
оплате товаров и Операции по операций с
услуг (без снятию наличных
таможенных денежных использованием
платежей) средств
31% 69% банковских карт
доминируют
операции по снятию
наличных
Структура операций с использованием платежных карт (на
Операции по 01.04.2010, объем операций, ЦБ РФ)
оплате товаров и Операции по
услуг (без снятию наличных Россияне не
таможенных денежных
платежей) средств склонны
91%
9%
оплачивать
банковскими
картами дорогие
покупки
14

15. Виды конкуренции
1. Конкуренция игроков 2. Конкуренция каналов
Рынки Сетевые магазины
Специлизированные Online
магазины
Конкуренция – это борьба двух и более Конкуренция – это борьба двух и более
участников рынка за внимание покупателя. каналов рынка за внимание покупателя.

16. Спасибо за внимание!
16