Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 enter svyaznoy

  • Be the first to comment

22 enter svyaznoy

  1. 1. МИРОВОЙ РИТЕЙЛ В ближайшем будущем рост мировой on-line торговли будет опережать рост традиционной (off-line) торговли и ВВП* •  Глобальная экономика в 2011 г. выросла по предварительным 26% расчетам Всемирного Банка всего лишь на 2,7%, хотя годом 20% 17% ранее рост составлял 4,1% 16% 15% 13% 9% 10% 8% 4% •  Рост оn-line торговли больше в 2 3% 3% 3% раза роста традиционной торговли 2009 2010 2011 2012П 2013П -2% -4% ВВП** Традиционный (off-line) *** On-line**** Валовый внутренний продукт** Оценки Всемирного банка*** Оценки Центра стратегических исследований Enter
  2. 2. СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ США, ЕВРОПЫ И СТРАН БРИК Место в рейтинге Кол-во компаний Доля развития ритейла Рост ритейла Рост e-commerce в TOP-250 мировых e-commerce в развивающихся CAGR, 2005-2010 CAGR, 2010-2015 лидеров ритейла ритейле стран GRDI, 2011 Европа - 78 1,1% 7,7% 10% США - 105 1,7% 4,6% 9% Бразилия 1 место 2 13,3% 1,3% 18% Индия 4 место 0 11% 1,4% 53% Китай 6 место 5 16,3% 3,3% 22% Россия 14 место 2 9,6%* 1,8%** ~ 20% * Индекс фихического объема оборота **"Без"учета"сегментов"купонов"и"B2B" розничной торговли по РОССТАТУИсточники: анализ Центра стратегических исследований Enter по данным World Bank, Global Retail Development Index (A.T.Kearney), www.internetretailer.com, www.retailresearch.org, www.census.gov ,РОССТАТА, DATA Insight
  3. 3. РЫНОК РОСCИИ ВВП НАСЕЛЕНИЕ $1,8 млрд На 1 января 2011 г. 141,8 млн чел. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 44,3% ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ $633 млрдРЫНОК E-COMMERCEБез учета B2B и купонов ~ $10,5млрд Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight
  4. 4. РЫНОК РИТЕЙЛА РОССИИ Темпы роста рынка e-commerce в 3-4 раза опережают рост рынка розничной торговли в целом 60% 50% 50% 40% 35% 30% 30% 30% 25% 20% 16% 14% 9% 10% 5% 4% 6% 4% 7% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 -10% -8% -5% -20% * ** ВВП Розничная торговля E-commerce* Индекс физического объема внутреннего валового продукта по Росстату Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,** Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату «Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight
  5. 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА $633 млрд объем розничной торговли России в 2011 г 11% 40% 48% 2011 2011 2011 52% 60.0% 89% food Прочие направления торговли non-food food non-food (без автомобилей и бензина) БТиЭ, ТДД и DIY, мебель, спортивные и детские товары, ювелирные украшения и часы *Индекс(физического(оборота(розничной(торговли(по(РОССТАТу(Источники: оценки Центра стратегических исследований **(Средневзвешенное(значение(по(всем(направлениям(выделяемым(РОССТАТом.((Enter, Росстат, DATA Insight
  6. 6. ТЕМПЫ РОСТА Рост CAGR 2009-2011, % 33%** БТиЭ Товары для дома и DIY Мебель 3% Товары для детей 2% Товары для спорта Ювелирные украшенияFOOD NON-FOOD и часы * Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter, Росстат, DATA Insight ** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом. Одна из причин высокого темпа роста – трехзначный рост в 2009 г. по некоторым направлениям
  7. 7. АКВТИВНОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Высокая доля населения в возрасте до 30 лет с наиболее активным потребительским поведением (среднеевропейский уровень – 27%) Структура населения по возрастным группам (2010 г.) 0-29 лет 38.3% 14.7% 29.2% 17.7% 30-40 лет 40-59 лет 60 и более лет 0% 20% 40% 60% 80% 100% Истоники: РОССТАТ
  8. 8. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % от общей численности населенияИсточники: Росстат,
  9. 9. ТИПЫ СЕТЕЙФедеральные сети (86)Магазины представлены в 4 иболее федеральных округах Мебель 20 7 16 Электроника 17 12 20 Смешанный формат* 13 13 11Региональные сети (62) Ювелирные украшения 12 5 11 8 5 11Магазины представлены в 2-3 Товары для детей 8 5 7федеральных округах Товары для дома Спорт и Отдых 7 4 5 Бытовая техника 7 9 13 Сделай сам 3 14 9Местные сети (93) 0% 20% 40% 60% 80% 100%Магазины представлены в Федеральные сети Региональные сети Местные сетинескольких регионах/ городаходного федера-льного округа * Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter
  10. 10. ПРИСУТСВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В % от кол-ва федеральных сетей Выборка – 86 федеральных сетей Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1 млн Более 1 млн чел. (935 городов) человек (91) человек (38) человек (24) человек (12) 4% 13% 25% 36% 59% Смешанный формат* 1% 5% Сделай сам 1% 7% 7% 3% 43% 15% 15%Ювелирные украшения 1% 11% 64% 22% 22% Мебель 4% 21% 62% 37% 37% Товары для детей 1% 10% 66% 31% 31% Спорт и Отдых 1% 63% 7% 28% 28% 49% Товары для дома 0.2% 3% 8% 8% 55% Электроника 14% 28% 34% 34% 62% Бытовая техника 10% 30% 43% 43% 63% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 0% 50% Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter * Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях
  11. 11. АССОРТИМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 57.9 70.3 44.4 48.2 42.5Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1000 тыс. Более 1 млн человек человек человек человек человек в % от ассортимента г. Москвы, который принят за 100% Выборка – крупные федеральные сети бытовой техники и электроники Средний % ассортимента товаров по сравнению с Москвой Размер круга соответствует разному размеру городов
  12. 12. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОНИКА 36,6 ОБЪЕМ РЫНКА МЛН ДОЛЛАРОВ США (2011) 24,1*ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА DIY 13,3 МЕБЕЛЬ 11,3** ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА * Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты / электроинструменты, товары для сада и пр. 10,6 ** Без учета одежды, обуви и детского питания *** Без учета одежды и обуви Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
  13. 13. РОСТ В 2011 ГОДУ 30% ИНТЕРНЕТДОЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ 1.8%БОЛЕЕ 20 000 ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ
  14. 14. ОБОРОТ ЛИДЕРОВ E-РЫНКА $ млн. 2011 ГОД, ОЦЕНКА* citilink.ru 314 ozon.ru (без учета Ozon.Travel) 189 kupivip.ru 151 holodilnik.ru 132 komus.ru 130 svyaznoy.ru 117 mvideo.ru 93 quelle.ru 88 wikimart.ru 87 uti-note.ru 80 *Источники: оценки Центра стратегических исследований Курс доллара= 30
  15. 15. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ ПРОДУКТОВЫЙ РЯД Онлайн-супермаркеты Ozon.ru, Utkonos.ru, 003.ru, Супер- и гипермаркеты Мультибренд/ zakazhi24.ru, Top-shop.ru, Vasko.ru Азбука вкуса, Ашан товары разных ЦУМ категорий Онлайн-витрины Utinet.ru, Wikimart.ru Специализированные онлайн-магазины Магазины БТЭ, сотовые ритейлеры, Мультибренд/ (одежда, обувь, БТиЭ и т.д.) магазины детских товаров один товар Sapato.ru, KupiVIP.ru, Детский мир, Кенгуру Holodilnik.ru, Sotmarket.ru, Евросеть, Связной Citilink.ru М.Видео, Техносила, Эльдорадо Один товар - ONLINE Брендовые магазины одежды, обуви Ecco, Sela, FiNN FLARE, Mango OFFLINE ФОРМАТ ТОРГОВЛИ Источники: PwC
  16. 16. RETAIL V1.0 RETAIL V2.0Отсутствие надежного бренда Постоянное расширение Быстрая доставка в срок ассортиментаНеудобные условия оплаты идоставки Мультиканальность каталог, сайт, терминалы, сall- Возврат покупки по любойНеудобные точки выдачи и причине в разумные сроки центр, мобильные приложения,отсутствие обратной логистики социальные сетитовараНет товара в наличии Любой способ оплаты. Возможность обмена Предоплата необязательна товараНет единой торговой федеральнойинтернет-сети, узкая специализация Контакт-центр Собственная служба 24 часа х 7 дней в неделю сервисаОтсутствие постпродажного сервиса
  17. 17. НОВ ЫЙ СП ОС ОБП ОКУ ПА ТЬ
  18. 18. НАШИРЕЗУЛЬТАТЫ
  19. 19. Региональная экспансия*Магазины Enter Смоленск 21 Тверь Долгопрудный 1 Сергиев Посад МОСКВА1 6 1 Щелково Брянск Чехов 1 Ногинск Серпухов Климовск 1 Тула Пушкино 2 1 Орел 1 Рязань Курск открытые (25 магазинов) 1 1 Липецк Белгород 1 Тамбов в стадии открытия (11) 4 Воронеж В кружке указано количество магазинов * На 10 мая 2012 г.
  20. 20. Региональная экспансия*Парк-сервисы Enter ПАРК-СЕРВИС– региональный центр распределения и доставки товаров и услуг F1-сервис, а также склад хранения расходных материалов и инструментов 1 Тверь МОСКВА 2 1 Пушкино Брянск 1 Тула 1 Орел 1 Рязань Курск открытые (10 парк-сервисов) 1 Липецк Белгород 1 в стадии открытия (2) 1 Воронеж В кружке указано количество парк-сервисов * На 10 мая 2012 г.
  21. 21. АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 20 000 АРТ. Игрушки и игры Уход заМебель для ванных малышом Зона сна СПОРТ И ОТДЫХ Кухни 2 132 Мебель корпусная ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ Офисная мебель Мягкая мебель МЕБЕЛЬ 4 447 Велоспорт Домашний спорт и игры Водные виды спорта Игры на открытом воздухе 4 742 Туризм и кемпинг Путешествие Рыбалка/охота Ролики, самокаты, Фитнесс скейтборды Летние виды спорта Верховая езда Домашний спорт и игры Зимние виды спорта Крупная кухонная техника Компьютеры Встраиваемая техника ТВ и видео БЫТОВАЯ Мелкая бытовая техника Мобильные телефоны Видеоигры, приставки и хобби ТЕХНИКА Чистота и комфорт Аксессуары 2 267 ЭЛЕКТРОНИКА Портативная электроника Цифровое фото- и видео 7 396 ЮВЕЛИРНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ Посуда Хозтовары УКРАШЕНИЯ ДОМА Декор CДЕДАЙ САМ ЗООТОВАРЫ Свет И ЧАСЫ 5 698 Текстиль (ИНСТРУМЕНТЫ) 972 5 149 1 340
  22. 22. МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
  23. 23. СЕРВИС ДОСТАВКА КАТАЛОГСАЙТ МАГАЗИН МОБИЛЬНОЕ КОНТАКТ ПРИЛОЖЕНИЕ СENTER ТЕРМИНАЛ
  24. 24. МАГАЗИН Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 8Москва, ул. Грузинский вал, д. 31 •  Площадь магазина 150 - 400 кв. м •  Магазин разделен на торговый зал и склад •  В магазине хранится только ключевой ассортимент в пределах 30-40% от полного ассортимента Компании
  25. 25. КАТАЛОГ•  Выпуск раз в квартал•  В новом каталоге 1 476 страниц и 18 000 артикулов* Промо-каталог 36 страниц / 192 артикулов ** * Выпуск 1 кв. 2012 г. ** Выпуск 2 кв. 2012 г.
  26. 26. b
  27. 27. www.enter.ru
  28. 28. ТЕРМИНАЛЫ Терминал – виртуальная «витрина» товаров В каждом магазине находится 4-8 Multi-touch screen терминаловС помощью терминалов можно во всехподробностях рассмотреть будущую покупку исравнить ее с другими товарами, а потом,сделав выбор, тут же оплатить заказ и, приналичии товара на складе, сразу забратьпокупку
  29. 29. КОНЦЕПЦИЯБОЛЬШОЙ i-PHONE
  30. 30. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ •  Разработаны бесплатные мобильные приложения Enter для операционных систем – IOS, Symbian, Windows Mobile, Android •  Через приложение в любом месте, в любое время можно найти товар, сравнить цену прямо в телефоне и тут же заказать
  31. 31. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ•  С помощью приложений Enter для социальных сетей можно обсуждать с друзьями понравившиеся товары, заказывать их не выходя из своего профиля•  Доступно в Вконтакте и Facebook
  32. 32. Контакт cENTER
  33. 33. 1000-1500 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ ПОСТУПАЕТ В КОНТАКТ ЦЕНТРДО 100 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕТ КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТБолее 80% ВСЕХ ПОКУПОК ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ cENTER
  34. 34. БЫСТРО сразу соединяем с оператором УДОБНО круглосуточно на связи (24 x 7 x 365) ВСЕГДА и ВЕЗДЕБесплатный 8-800 и московский номер
  35. 35. 24/7МУЛЬТИМЕДИИЙНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕГКИЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 8 (800) 700 00 09
  36. 36. ДОСТАВКА
  37. 37. F1 - СЕРВИС
  38. 38. •ПОВТОРНЫЕ КЛИЕНТЫ
  39. 39. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
  40. 40. YOU CAN

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • dariaagafonova

    Dec. 14, 2012

Views

Total views

2,108

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

196

Actions

Downloads

45

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×