22 enter svyaznoy

1,842 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 enter svyaznoy

  1. 1. МИРОВОЙ РИТЕЙЛ В ближайшем будущем рост мировой on-line торговли будет опережать рост традиционной (off-line) торговли и ВВП* •  Глобальная экономика в 2011 г. выросла по предварительным 26% расчетам Всемирного Банка всего лишь на 2,7%, хотя годом 20% 17% ранее рост составлял 4,1% 16% 15% 13% 9% 10% 8% 4% •  Рост оn-line торговли больше в 2 3% 3% 3% раза роста традиционной торговли 2009 2010 2011 2012П 2013П -2% -4% ВВП** Традиционный (off-line) *** On-line**** Валовый внутренний продукт** Оценки Всемирного банка*** Оценки Центра стратегических исследований Enter
  2. 2. СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ США, ЕВРОПЫ И СТРАН БРИК Место в рейтинге Кол-во компаний Доля развития ритейла Рост ритейла Рост e-commerce в TOP-250 мировых e-commerce в развивающихся CAGR, 2005-2010 CAGR, 2010-2015 лидеров ритейла ритейле стран GRDI, 2011 Европа - 78 1,1% 7,7% 10% США - 105 1,7% 4,6% 9% Бразилия 1 место 2 13,3% 1,3% 18% Индия 4 место 0 11% 1,4% 53% Китай 6 место 5 16,3% 3,3% 22% Россия 14 место 2 9,6%* 1,8%** ~ 20% * Индекс фихического объема оборота **"Без"учета"сегментов"купонов"и"B2B" розничной торговли по РОССТАТУИсточники: анализ Центра стратегических исследований Enter по данным World Bank, Global Retail Development Index (A.T.Kearney), www.internetretailer.com, www.retailresearch.org, www.census.gov ,РОССТАТА, DATA Insight
  3. 3. РЫНОК РОСCИИ ВВП НАСЕЛЕНИЕ $1,8 млрд На 1 января 2011 г. 141,8 млн чел. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 44,3% ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ $633 млрдРЫНОК E-COMMERCEБез учета B2B и купонов ~ $10,5млрд Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight
  4. 4. РЫНОК РИТЕЙЛА РОССИИ Темпы роста рынка e-commerce в 3-4 раза опережают рост рынка розничной торговли в целом 60% 50% 50% 40% 35% 30% 30% 30% 25% 20% 16% 14% 9% 10% 5% 4% 6% 4% 7% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 -10% -8% -5% -20% * ** ВВП Розничная торговля E-commerce* Индекс физического объема внутреннего валового продукта по Росстату Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,** Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату «Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight
  5. 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА $633 млрд объем розничной торговли России в 2011 г 11% 40% 48% 2011 2011 2011 52% 60.0% 89% food Прочие направления торговли non-food food non-food (без автомобилей и бензина) БТиЭ, ТДД и DIY, мебель, спортивные и детские товары, ювелирные украшения и часы *Индекс(физического(оборота(розничной(торговли(по(РОССТАТу(Источники: оценки Центра стратегических исследований **(Средневзвешенное(значение(по(всем(направлениям(выделяемым(РОССТАТом.((Enter, Росстат, DATA Insight
  6. 6. ТЕМПЫ РОСТА Рост CAGR 2009-2011, % 33%** БТиЭ Товары для дома и DIY Мебель 3% Товары для детей 2% Товары для спорта Ювелирные украшенияFOOD NON-FOOD и часы * Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter, Росстат, DATA Insight ** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом. Одна из причин высокого темпа роста – трехзначный рост в 2009 г. по некоторым направлениям
  7. 7. АКВТИВНОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ Высокая доля населения в возрасте до 30 лет с наиболее активным потребительским поведением (среднеевропейский уровень – 27%) Структура населения по возрастным группам (2010 г.) 0-29 лет 38.3% 14.7% 29.2% 17.7% 30-40 лет 40-59 лет 60 и более лет 0% 20% 40% 60% 80% 100% Истоники: РОССТАТ
  8. 8. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, в % от общей численности населенияИсточники: Росстат,
  9. 9. ТИПЫ СЕТЕЙФедеральные сети (86)Магазины представлены в 4 иболее федеральных округах Мебель 20 7 16 Электроника 17 12 20 Смешанный формат* 13 13 11Региональные сети (62) Ювелирные украшения 12 5 11 8 5 11Магазины представлены в 2-3 Товары для детей 8 5 7федеральных округах Товары для дома Спорт и Отдых 7 4 5 Бытовая техника 7 9 13 Сделай сам 3 14 9Местные сети (93) 0% 20% 40% 60% 80% 100%Магазины представлены в Федеральные сети Региональные сети Местные сетинескольких регионах/ городаходного федера-льного округа * Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter
  10. 10. ПРИСУТСВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В % от кол-ва федеральных сетей Выборка – 86 федеральных сетей Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1 млн Более 1 млн чел. (935 городов) человек (91) человек (38) человек (24) человек (12) 4% 13% 25% 36% 59% Смешанный формат* 1% 5% Сделай сам 1% 7% 7% 3% 43% 15% 15%Ювелирные украшения 1% 11% 64% 22% 22% Мебель 4% 21% 62% 37% 37% Товары для детей 1% 10% 66% 31% 31% Спорт и Отдых 1% 63% 7% 28% 28% 49% Товары для дома 0.2% 3% 8% 8% 55% Электроника 14% 28% 34% 34% 62% Бытовая техника 10% 30% 43% 43% 63% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 0% 50% Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter * Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях
  11. 11. АССОРТИМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 57.9 70.3 44.4 48.2 42.5Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1000 тыс. Более 1 млн человек человек человек человек человек в % от ассортимента г. Москвы, который принят за 100% Выборка – крупные федеральные сети бытовой техники и электроники Средний % ассортимента товаров по сравнению с Москвой Размер круга соответствует разному размеру городов
  12. 12. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОНИКА 36,6 ОБЪЕМ РЫНКА МЛН ДОЛЛАРОВ США (2011) 24,1*ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА DIY 13,3 МЕБЕЛЬ 11,3** ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА * Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты / электроинструменты, товары для сада и пр. 10,6 ** Без учета одежды, обуви и детского питания *** Без учета одежды и обуви Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ
  13. 13. РОСТ В 2011 ГОДУ 30% ИНТЕРНЕТДОЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ 1.8%БОЛЕЕ 20 000 ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ
  14. 14. ОБОРОТ ЛИДЕРОВ E-РЫНКА $ млн. 2011 ГОД, ОЦЕНКА* citilink.ru 314 ozon.ru (без учета Ozon.Travel) 189 kupivip.ru 151 holodilnik.ru 132 komus.ru 130 svyaznoy.ru 117 mvideo.ru 93 quelle.ru 88 wikimart.ru 87 uti-note.ru 80 *Источники: оценки Центра стратегических исследований Курс доллара= 30
  15. 15. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ ПРОДУКТОВЫЙ РЯД Онлайн-супермаркеты Ozon.ru, Utkonos.ru, 003.ru, Супер- и гипермаркеты Мультибренд/ zakazhi24.ru, Top-shop.ru, Vasko.ru Азбука вкуса, Ашан товары разных ЦУМ категорий Онлайн-витрины Utinet.ru, Wikimart.ru Специализированные онлайн-магазины Магазины БТЭ, сотовые ритейлеры, Мультибренд/ (одежда, обувь, БТиЭ и т.д.) магазины детских товаров один товар Sapato.ru, KupiVIP.ru, Детский мир, Кенгуру Holodilnik.ru, Sotmarket.ru, Евросеть, Связной Citilink.ru М.Видео, Техносила, Эльдорадо Один товар - ONLINE Брендовые магазины одежды, обуви Ecco, Sela, FiNN FLARE, Mango OFFLINE ФОРМАТ ТОРГОВЛИ Источники: PwC
  16. 16. RETAIL V1.0 RETAIL V2.0Отсутствие надежного бренда Постоянное расширение Быстрая доставка в срок ассортиментаНеудобные условия оплаты идоставки Мультиканальность каталог, сайт, терминалы, сall- Возврат покупки по любойНеудобные точки выдачи и причине в разумные сроки центр, мобильные приложения,отсутствие обратной логистики социальные сетитовараНет товара в наличии Любой способ оплаты. Возможность обмена Предоплата необязательна товараНет единой торговой федеральнойинтернет-сети, узкая специализация Контакт-центр Собственная служба 24 часа х 7 дней в неделю сервисаОтсутствие постпродажного сервиса
  17. 17. НОВ ЫЙ СП ОС ОБП ОКУ ПА ТЬ
  18. 18. НАШИРЕЗУЛЬТАТЫ
  19. 19. Региональная экспансия*Магазины Enter Смоленск 21 Тверь Долгопрудный 1 Сергиев Посад МОСКВА1 6 1 Щелково Брянск Чехов 1 Ногинск Серпухов Климовск 1 Тула Пушкино 2 1 Орел 1 Рязань Курск открытые (25 магазинов) 1 1 Липецк Белгород 1 Тамбов в стадии открытия (11) 4 Воронеж В кружке указано количество магазинов * На 10 мая 2012 г.
  20. 20. Региональная экспансия*Парк-сервисы Enter ПАРК-СЕРВИС– региональный центр распределения и доставки товаров и услуг F1-сервис, а также склад хранения расходных материалов и инструментов 1 Тверь МОСКВА 2 1 Пушкино Брянск 1 Тула 1 Орел 1 Рязань Курск открытые (10 парк-сервисов) 1 Липецк Белгород 1 в стадии открытия (2) 1 Воронеж В кружке указано количество парк-сервисов * На 10 мая 2012 г.
  21. 21. АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 20 000 АРТ. Игрушки и игры Уход заМебель для ванных малышом Зона сна СПОРТ И ОТДЫХ Кухни 2 132 Мебель корпусная ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ Офисная мебель Мягкая мебель МЕБЕЛЬ 4 447 Велоспорт Домашний спорт и игры Водные виды спорта Игры на открытом воздухе 4 742 Туризм и кемпинг Путешествие Рыбалка/охота Ролики, самокаты, Фитнесс скейтборды Летние виды спорта Верховая езда Домашний спорт и игры Зимние виды спорта Крупная кухонная техника Компьютеры Встраиваемая техника ТВ и видео БЫТОВАЯ Мелкая бытовая техника Мобильные телефоны Видеоигры, приставки и хобби ТЕХНИКА Чистота и комфорт Аксессуары 2 267 ЭЛЕКТРОНИКА Портативная электроника Цифровое фото- и видео 7 396 ЮВЕЛИРНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ Посуда Хозтовары УКРАШЕНИЯ ДОМА Декор CДЕДАЙ САМ ЗООТОВАРЫ Свет И ЧАСЫ 5 698 Текстиль (ИНСТРУМЕНТЫ) 972 5 149 1 340
  22. 22. МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
  23. 23. СЕРВИС ДОСТАВКА КАТАЛОГСАЙТ МАГАЗИН МОБИЛЬНОЕ КОНТАКТ ПРИЛОЖЕНИЕ СENTER ТЕРМИНАЛ
  24. 24. МАГАЗИН Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 8Москва, ул. Грузинский вал, д. 31 •  Площадь магазина 150 - 400 кв. м •  Магазин разделен на торговый зал и склад •  В магазине хранится только ключевой ассортимент в пределах 30-40% от полного ассортимента Компании
  25. 25. КАТАЛОГ•  Выпуск раз в квартал•  В новом каталоге 1 476 страниц и 18 000 артикулов* Промо-каталог 36 страниц / 192 артикулов ** * Выпуск 1 кв. 2012 г. ** Выпуск 2 кв. 2012 г.
  26. 26. b
  27. 27. www.enter.ru
  28. 28. ТЕРМИНАЛЫ Терминал – виртуальная «витрина» товаров В каждом магазине находится 4-8 Multi-touch screen терминаловС помощью терминалов можно во всехподробностях рассмотреть будущую покупку исравнить ее с другими товарами, а потом,сделав выбор, тут же оплатить заказ и, приналичии товара на складе, сразу забратьпокупку
  29. 29. КОНЦЕПЦИЯБОЛЬШОЙ i-PHONE
  30. 30. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ •  Разработаны бесплатные мобильные приложения Enter для операционных систем – IOS, Symbian, Windows Mobile, Android •  Через приложение в любом месте, в любое время можно найти товар, сравнить цену прямо в телефоне и тут же заказать
  31. 31. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ•  С помощью приложений Enter для социальных сетей можно обсуждать с друзьями понравившиеся товары, заказывать их не выходя из своего профиля•  Доступно в Вконтакте и Facebook
  32. 32. Контакт cENTER
  33. 33. 1000-1500 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ ПОСТУПАЕТ В КОНТАКТ ЦЕНТРДО 100 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕТ КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТБолее 80% ВСЕХ ПОКУПОК ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ cENTER
  34. 34. БЫСТРО сразу соединяем с оператором УДОБНО круглосуточно на связи (24 x 7 x 365) ВСЕГДА и ВЕЗДЕБесплатный 8-800 и московский номер
  35. 35. 24/7МУЛЬТИМЕДИИЙНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕГКИЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 8 (800) 700 00 09
  36. 36. ДОСТАВКА
  37. 37. F1 - СЕРВИС
  38. 38. •ПОВТОРНЫЕ КЛИЕНТЫ
  39. 39. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
  40. 40. YOU CAN

×