Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 2014 год

2,404 views

Published on

Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-ноябрь 2014 года

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 2014 год

  1. 1. Готовые и регулярные исследования в области телекоммуникаций и ИТ Работы, выполненные Директ ИНФО в январе – декабре 2014 года 1 ©2014 Direct INFO
  2. 2. О компании Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)  Компания основана в 1996 году  Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом  Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)  Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ  Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы  Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании 2 ©2014 Direct INFO
  3. 3. Клиенты в отрасли Связь и ИТ Многолетний опыт во всех сегментах рынка Телекоммуникации МТС МГТС Транстелеком Ростелеком Скай Линк Акадо (Комкор) Центральный Телеграф Orange British Telecom Прочие (связь/медиа/интернет) Почта России DHL TNT Google QIWI Роснано Discovery Channel International Производители оборудования Avaya - Nortel Siemens NEC 3Com Schneider Electric ABB Philips Samsung и другие 3 ©2014 Direct INFO
  4. 4. Рекомендации наших клиентов “Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ ИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особо отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ ИНФО” Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка “Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной работы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно рекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг” Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников “Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного и стабильного партнера” Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов “Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО «МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями, предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компании согласно комплексной оценки результатов работы составляет 92%” Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте 4 ©2014 Direct INFO
  5. 5. Услуги для отрасли Связь и ИТ Широкий диапазон исследований и статистики Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного оборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описании товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления. Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов. Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи: инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы, оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН, местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи. Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет. Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента. 5 ©2014 Direct INFO
  6. 6. Список готовых исследований и банков данных 6 ©2014 Direct INFO
  7. 7. Краткое описание отчетов по рынку телекоммуникаций Тема исследования Описание Рынок инфраструктуры как услуги (IaaS) в России и мире Актуальность: март 2014 Объем отчета: 196 слайдов в формате PPT Рынок спутникового ТВ в России и мире – текущее состояние и кейсы операторов работающих на рынке Актуальность: Май 2014 Объем отчета: 85 слайдов в формате PPT Российский и зарубежный рынок услуг информирования о фин. операциях абонентов мобильной связи, способы борьбы с SIM фродом Актуальность : Июнь 2014 Объем отчета: 92 слайда в формате PPT Мировой рынок фиксирован- ной связи и цифрового ТВ: общее состояние, направ- ления и перспективы развития Актуальность: Июль 2014 Объем отчета: 182 стр. в формате WORD 7 ©2014 Direct INFO
  8. 8. Краткое описание отчетов по рынку телекоммуникаций Тема исследования Описание Обзор мирового рынка ИКТ – прогнозы, основные тренды развития, новые технологии Актуальность: Август 2014 Объем отчета: 195 стр. в формате WORD Корпоративная мобильная связь и мобильной связи для государства в России– текущее состояние и прогноз развития Актуальность: Сентябрь 2014 Объем отчета: 85 слайдов в формате PPT Обзор рынка связи Москвы за 2013 и 2014 года Актуальность: Декабрь 2014 Объем отчета: 133 страниц в формате Word Обзор российского и зарубежного рынка VPN и аренды каналов Актуальность : Октябрь 2014 Объем отчета: 92 страницы в формате Word Исследование рынка услуги видеонаблюдение в России и мире Актуальность: Ноябрь 2014 Объем отчета: 67 слайдов в формате PPT 8 ©2014 Direct INFO
  9. 9. Краткое описание банков данных Название Банка Описание Текущие и прошедших тендеры на услуги Связи и ИКТ по 94-ФЗ, 44-ФЗ и ФЗ-224 Актуальность: 2010-2014 гг  Формат: XLS, ACCESS Объекты коммерческой Недвижимости (ОКН ) московского региона и других регионов РФ Актуальность: Осень 2014 Формат: банк данных в формате XLS. Общее число объектов зависит от региона. Для Москвы – 6057 объекта Результаты ежегодного мониторинга использования ИКТ на предприятиях ( 3-Информ) Актуальность : апрель 2003-2014 гг  Формат: Таблицы в формате XLS Данные статотчетности операторов перед Минкомсвязью Актуальность: 2004 – последний доступные период (год, квартал) Формат: Банк данных XLS Детальная информация по отчетам и банкам данных представлена далее 9 ©2014 Direct INFO
  10. 10. Рынок облачных услуг IaaS в России и за рубежом Краткое описание отчета В прошлом году объем рынка облачных решений составил 107,48 млрд долларов, около 49% рынка пришлось на решения в области облачной рекламы, на бизнес-платформу как сервис (BPaaS) пришлось 29% рынка, 15% на программное обеспечение как услуга (SaaS) и на инфраструктуру как услугу (IaaS) 6% рынка. При этом из облачных услуг наиболее динамично развивается сегмент инфраструктуры как услуги (IaaS), где среднегодовой темп роста составит 41,3%. В прошлом году объем мирового рынка инфраструктуры как услуги (IaaS) составил 9 млрд долларов, и до 2018 года вырастет до 39 млрд долларов, среднегодовой темп роста составит 41,3%. В маркетинговом исследовании выполненном Директ ИНФО приводится анализ рынка облачных IaaS услуг (инфраструктура как сервис) в России и за рубежом и определение требований корпоративных заказчиков разных сегментов к этим услугам. В отчете представлена информация по текущему спросу на IaaS услуги, приводиться прогноз развития рынка на ближайшие 5 лет, исследован и описан предлагаемый участниками рынка функционал IaaS, описаны применяемые на рынке методы ценообразования и тарификации, проведен анализ конкурентной среды и инвестиционных проектов на рынке IaaS услуг, а также требования корпоративных заказчиков к IaaS услугам с разбивкой по сегментам (группам потребителей). Кроме общих оценок рынка и информации по основным игрокам в отчете представлены результаты опроса текущих и потенциальных потребителей услуг IaaS, а также основных игроков на российском рынке. В опросе приняло участие 1,5 тыс. респондентов. Также в ходе исследования проведен экспертный опрос в целевых группах потребителей (67 респондентов), а также опрос основных игроков предоставляющих подобные услуги в России (опрошено 22 компании). 10 ©2014 Direct INFO
  11. 11. Содержание отчета “Рынок облачных услуг IaaS в России и за рубежом” Полное содержание отчета Выводы Глоссарий терминов и определений Ситуация на мировом рынке IaaS 1.Объем мирового рынка 1.1. Объем рынка отдельных стран (Северная Корея, Япония) 1.2. Лидеры рынка 1.3. Профили крупнейших игроков 1.4. Основные потребители и их требования к поставщику 1.5. Бизнес-кейсы отдельных решений 2.Основные показатели Российского рынка IaaS 2.1. Объем рынка и прогноз его развития до 2018 года 2.2. Проникновение облачных сервисов на рынке 2.3. Основные тенденции рынка и группы потребителей 2.4. Структура рынка по игрокам 2.5. Основные игроки представленные на рынке 2.6. Профили ведущих операторов 3. Профиль пользователей IaaS, требования клиентов 3.1. Социально-демографический профиль компаний 3.2. Использование услуг 3.3. Заинтересованность в различных сервисах IaaS и DaaS 3.4. Требования к услуге IaaS, основные проблемы, критерии выбора оператора 11 ©2014 Direct INFO
  12. 12. Рынок спутникового ТВ в России и мире Краткое описание отчета В регулярном исследовании Директ ИНФО (последнее обновление выполнено весной 2014 года) представлен анализ российского и мирового рынка спутникового (цифрового платного) ТВ и определяются тенденций его развития. В прошлом году к спутниковому ТВ было подключено по всему миру несколько сотен млн абонентов и рынок растет со скоростью 5-10% в год. По числу абонентов спутниковое ТВ занимает около четверти общего количества абонентов платного ТВ, в перспективе прогнозируется рост его доли. В России ситуация повторяет обще мировые тренды. В настоящее время на спутниковую технологию доступа к платному ТВ приходиться около трети рынка и в ближайшие несколько лет она может вырасти до 45-50%. В отчете анализируются процессы консолидации рынка, приводиться информация по запуску новых спутников, стандартам телевещания, телевизионному контенту, тенденциям телепросмотра и изменения в составе аудитории, социально- демографический портрет потребителя (на основе данных опроса 1500 респондентов выполненного Директ ИНФО). Особое внимание в отчете уделяется, основным проблемам и риски в развитии Спутникового ТВ. Также в исследовании представить варианты позиционирования спутниковых операторов зарубежном (за пределами СНГ), выходящих на существующие рынки с наличием не менее одного сильного конкурента. В отчете приводиться сравнение вариантов позиционирования спутниковых операторов, впервые выходящих на рынок с существующими услугами спутникового ТВ, а также представлены бизнес-модели работы на зарубежных рынках операторов спутникового ТВ различных стран (Америка, Европа, Азия (вкл. Индию)) 12 ©2014 Direct INFO
  13. 13. Рынок спутникового ТВ в России и мире Краткое содержание отчета (начало): 1. Мировой рынок платного ТВ 1.1. Объем и структура рынка 1.2. Технологии доступа к мировому платному ТВ 1.3. Ситуация на мировом рынке спутникового ТВ 1.3.1.Сравнительный анализ позиционирования мировых операторов спутникового ТВ 1.3.2. Основные технологии используемые при позиционировании спутникового ТВ 1.3.3. Коммуникационные каналы используемые при позиционировании спутникового ТВ 1.3.4. Способы позиционирования операторов выходящих на развивающиеся рынки спутникового ТВ 1.3.5. Способы позиционирования операторов давно работающих на конкурентных рынках спутникового ТВ 1.3.6. Профили операторов спутникового ТВ по странам 2. Основные показатели Российского рынка платного ТВ 2.1. Общий объем рынка 2.2. Структура рынка по технологиям доступа 2.3. Конкурентная ситуация на рынке платного ТВ 2.4. Тарифная политика операторов кабельного ТВ 2.5.Тарифная политика операторов IP ТВ 13 ©2014 Direct INFO
  14. 14. Рынок спутникового ТВ в России и мире Краткое содержание отчета (окончание): 3. Ситуация на Российском рынке Спутникового ТВ 3.1. Объем российского рынка спутникового ТВ 3.2. Тенденции и перспективы Российского рынка спутникового ТВ 3.3. Конкурентная ситуация на рынке спутникового ТВ 3.3.1.Территориальная структура рынка спутникового ТВ 3.3.2.Профили игроков рынка 3.3.3.Тарифные планы операторов спутникового ТВ 3.3.4.Оптимальная средневзвешенная цена по регионам 3.4. Планируемые запуски спутников 3.5. Стандарты телевещания спутникового ТВ 3.6. Телевизионный контент 3.7. Структура контента каналов операторов спутникового ТВ 4. Профиль потребителей 4.1.Предпочтения по контенту абонентов спутникового ТВ 4.2.Тенденции телепросмотра и изменение в составе аудитории 4.3.Социально демографический портрет потребителя 5. Государственное регулирование Выводы и рекомендации по результатам исследования 14 ©2014 Direct INFO
  15. 15. Услуги информирования о финансовых операциях абонентов мобильной связи, борьба с SIM фродом Краткое описание отчета Исследование посвящено услугам (существующим на рынке продуктам) проведения финансовых операций и защиты от мошенничества связанными с мобильными платежами пользователей, которые предлагают операторы, финансовые институты и агрегаторы в России и мире. В отчете рассмотрены существующие угрозы и способы защиты от них, практики применения мобильного банкинга. Также в исследовании освещены вопросы по новым сервисам мобильного информирования которые предоставляются мобильными операторами банкам в качестве дополнительных опций в услуге по SMS информированию. В частности, проанализирован потенциал для запуска следующих опций: создание на стороне оператора связи хранилища критично значимого трафика по банковским транзакциям, записи которого можно было бы использовать в суде в качестве доказательной базы, возможность предложить финансовым структурам онлайн контроль смены идентификаторов абонента, возможности использования USSD меню для банков. Отчет позволяет определить востребованность дополнительных опций операторов мобильной связи у банковских структур в мире, а также определить размер потенциального дохода для операторов и объема рныка дополнительных опций. Исследование содержит анализ существующих на рынке кейсов исследуемых услуг в мире (с описанием продуктов, стратегии ценообразование, выручке и объеме оказанных услуг). Также в отчете приводятся данные по существующих угрозах связанных с мобильными платежами в России, размере отечественного рынка преступлений связанных с мобильными платежами, а также внедряемых на рынке методах борьбы с так называемым SIM фродом. 15 ©2014 Direct INFO
  16. 16. Услуги информирования о финансовых операциях абонентов мобильной связи, борьба с SMS фродом Полное содержание отчета ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНОЛОГИЯ) Выводы и рекомендации по результатам исследования 1. Обзор рынка целевых услуг 1.1.Количество безналичных транзакций 1.2.Количество транзакций в электронной торговле и при помощи мобильных платежей 1.3.Объемы, число пользователей и глубина проникновения мобильных платежей в мире 1.4.Рынок A2P SMS в мире 1.5.Количество SMS и затраты на них в банковской сфере в мире 1.6.Обзор рынка решений для записи и хранения критически значимого трафика 2. Обзор существующих предложений для банков и бизнес-кейсов целевых услуг 2.1.Общая классификация SMS для финансовых организаций 2.2.Существующие способов защиты от мошенничества, записи и хранения критически значимого трафика 2.3.Общее описание бизнес моделей и продуктов, представленных на рынке 2.4.Основные игроки, представленные на рынке 2.4.1.Сравнительный анализ предложений операторов связи 2.4.2.Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги SMS рассылки и аутентификации, 2.4.3.Бизнес-кейсы отдельных игроков: USSD 2.4.4. Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги записи и хранения критически значимого трафика 2.4.5.Бизнес-кейсы отдельных игроков: услуги отслеживания смены SIM-карты (IMSI или IMEA) 3.Мошенничество в банковской сфере в России 3.1. Объем мошенничества с банковскими картами 3.2.Преступления связанные с мобильными платежами - SIM фрод 3.3. SIM фрод - примеры реальных преступлений 16 ©2014 Direct INFO
  17. 17. Обзор мирового рынка фиксированной связи (телефония и интернет), и цифрового платного ТВ Краткое описание отчета Рынок фиксированной телефонной связи в России и за рубежом переживает непростые времена. В большинстве развитых и развивающихся стран наблюдается тенденция сокращения общего количества телефонных номеров, а также падение доходов операторов телефонной связи. Это связано с конкуренцией с голосовыми сервисами мобильной связи и IP телефонией в сегменте дальней связи. Ставка традиционных операторов на развитие новых услуг, таких как ШПД пока оправдывает себя, но уже сейчас в мире наблюдается стойкая тенденция падения темпов роста количества подключений фиксированного ШПД. Это связано как с общим насыщением рынка, так и с конкуренцией с беспроводными технологиями (в первую очередь сетями 3G и LTE). В этой ситуации отдельные крупные операторы сворачивают программы строительства своих сетей, делая ставку на развитие беспроводного широкополосного доступа. В создавшихся условиях операторы ищут новые способы монетизации своих услуг для наращивания абонентской базы, ликвидации оттока абонентов и сокращения доходов. Данное исследование, подготовленное Директ ИНФО в июне 2014 года, содержит анализ рынка телекоммуникационных услуг операторов фиксированной телефонной связи, фиксированного ШПД и цифрового ТВ, основных трендов и направлений развития. Отчет состоит из трех разделов. В первом разделе представлена краткая информация по мировому рынку ШПД и цифрового ТВ, тенденциях и основных направлениях развития, крупнейших операторах национального масштаба Европы, Северной и Латинской Америки, приведены примеры их тарифной политики, а также кейсы проведения модернизации сети. В этом же разделе приведена информация по стандартам телевещания, тенденциям телепросмотра и изменения в составе аудитории, а также моделях монетизации конвергентных услуг. Второй раздел содержит информацию по мерам, предпринимаемым операторами по сохранению абонентов. В нем, в частности, приводятся примеры CRM компаний, компаний по использованию различным каналов коммуникаций для привлечения, удержания и развития абонентской базы, обзор стратегии операторов по снижению оттока абонентов. Третий раздел содержит подробный обзор рынка целевых услуг. 17 ©2014 Direct INFO
  18. 18. Содержание обзора мирового рынка фиксированной связи (телефония и интернет), и цифрового платного ТВ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И БАЗОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ШПД И ЦИФРОВОГО ТВ 1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ (ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГ, КОНКУРЕНЦИЯ, ARPU И Т.Д.) 1.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА (В Т.Ч. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ И Т.Д.) 1.3. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА ЕВРОПЫ, СЕВЕРНОЙ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН 1.4. ПРИМЕРЫ ТАРИФНЫХ ПОЛИТИК 1.5. КЕЙСЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ ОПЕРАТОРОВ 1.6. СТАНДАРТЫ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 1.7. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНТЕНТ 1.8. ТЕНДЕНЦИИ ТЕЛЕПРОСМОТРА И ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АУДИТОРИИ 1.9. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В РАЗВИТИИ 1.10. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ УСЛУГ, СТРАТЕГИИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 1.11. СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ НА СМЕЖНОМ РЫНКЕ УСЛУГ ФИКС. СВЯЗИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОНВЕРГЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ 1.12. МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ КОНВЕРГЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ 2. ОБЗОР МЕТОДОВ И СТРАТЕГИИ НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ АБОНЕНТОВ 2.1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ОТТОКУ АБОНЕНТОВ 2.2. ПРЕДИКТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКЛОННЫХ К ОТТОКУ АБОНЕНТОВ 2.3. ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЫ CRM-КАМПАНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АБОНЕНТОМ 2.4. ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИХ МАРКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (СКИДКИ, БОНУСЫ, ЛЬГОТЫ И Т.П.) 2.5. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ РЕАКТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ В ОФИСАХ И КОЛЛ-ЦЕНТРАХ 2.6. ПОКАЗАТЕЛИ ОТТОКА ПО УСЛУГАМ. СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ОТТОКА, РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 2.7. ВЛИЯНИЕ НА ОТТОК КОНВЕРГЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 18 ©2014 Direct INFO
  19. 19. Содержание обзора мирового рынка фиксированной связи (телефония и интернет), и цифрового платного ТВ 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ РЫНКА ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ И ЦИФРОВОГО ТВ 3.1 ШПД Интернет 3.1.1. Тенденции развития услуг ШПД (средняя скорость, средний счет, особенности и т.д.) 3.1.2. Возможности для оператора и примеры успешных кейсов по конкуренции с ИТ-компаниями: Dropbox, успешные кейсы в области виртуальных дисков 3.1.3. Стратегия продвижения услуг в области персональной безопасности, примеры кейсов. 3.1.4. Примеры успешных проектов в области таргетированной рекламы, либо иных проектов связанных с использованием персональных данных абонентов. 3.2. Цифровое ТВ 3.2.1. Тенденции развития услуг ТВ (технологии, пакеты, стратегии ценообразования, средний счет, особенности предоставления и т.д.) 3.2.2. Онлайн-игры на экране телевизора – модели монетизации, какие виды распространены: flash, unicast transalate. 3.2.3. Социальные сети – цели и способы использования социальных сетей в процессе просмотра ТВ 3.2.4. Скайп или иные виды связи с экрана телевизора –востребована, успешные кейсы. 3.2.5. Модели тарификации мультирум – как тарифицируются вторые и третьи экраны. 3.2.6. Мультипользовательность- персональная настройка профилей под разных членов семьи. 3.3. Конвергентные продукты и услуги 3.3.1. Примеры успешных и неуспешных продуктов и услуг 3.3.2. Количественные показатели по услугам (число пользователей, влияние на средний счет абонента и отток и т.д.) 3.3.3. Прогноз развитие конвергентных предложений 3.4. Фиксированная Телефония 3.4.1. Примеры взаимодействия/ успешной конкуренции с ОТТ сервисами телефонии: Skype, Viber 3.4.2. Видеозвонки на домашнем телефоне: примеры, абонентское оборудование, тарифы и пр. 3.4.3. Интегрированные абонентские устройства для домашней телефонии: примеры совмещенных устройств (планшет/телефон), функциональность, условия выдачи, цена для абонента, каналы продаж ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 19 ©2014 Direct INFO
  20. 20. Обзор мирового рынка ИКТ – прогнозы, основные тренды Краткое описание отчета Данный отчет содержит детальный анализ зарубежного рынка Информационно- Коммуникационных Технологий, основных трендов и направлений развития рынка по отдельным регионам и странам. Под Информационно-Коммуникационными технологиями (ИКТ, от англ. Information and Telecommunication Technology, ICT), в рамках данного исследования принято понимать информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств коммуникации. По сути ИКТ включает в себя две подотрасли – информационные технологии (ИТ) и телекоммуникации. Отчет включает в себя два раздела. В первом представлен анализ состояния общий прогноз развития отрасли ИКТ по группам стран. В разделе приводятся сведения по общему объему и динамике рынка ИКТ за последние несколько лет, его доли в Валовом Внутреннем Продукте (ВВП) стран, темпах роста, объеме импорта и экспорта, др. показатели. В этой же части отчета приведена классификация рынка ИКТ по технологиям (направлениям), основным тенденциям развития отрасли (перечень перспективных технологий, перспективы развития существующих технологий и появления новых и т.п.) и приведена другая информация по целевому рынку. Вторая часть отчета посвящена анализу основных тенденций применения технологий ИКТ в секторах экономики в целом по группам стран, а также отдельным технологиям ИКТ. В разделе представлен обзор существующих моделей и механизмов применения / внедрения технологий ИКТ в различных секторах экономики (продукты, услуги и решения), приводятся данные по объему и структуре затрат на ИКТ по секторам экономики. Также представлены Бизнес- кейсы (примеры) успешных проектов по каждому сектору экономики, где применялись технологии ИКТ и проводится анализ общих факторов, препятствующих и способствующих развитию отрасли ИКТ. Также в данной части отчета даны прогнозы по применению каждой технологии ИКТ в разрезе секторов экономики, текущих и долгосрочных (до 2025 года), направлениях развития существующих технологий и оценки по появлению новых. 20 ©2014 Direct INFO
  21. 21. Содержание обзора мирового рынка ИКТ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И БАЗОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИКТ 1.1.ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ ИКТ 1.1.1. Общий объем и структура по услугам и крупнейшим региональным рынкам 1.1.2. Доля ИКТ в общем объеме ВВП по странам и регионам – тенденции изменения 1.1.3.Основные показатели и тренды производства и экспорта продуктов ИКТ по странам и регионам 1.1.4. Общее состояние отрасли ИКТ в Мире 1.1.ОТРАСЛЬ ИКТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ 1.2.1. Текущее состояние и перспективы развития 1.2.2. Телекоммуникации (фиксированная телефонная связь и интернет, услуги ТВ) 1.2.3. Мобильная связь и мобильные технологии 1.2.4. Облачные услуги, BigData, услуги инфраструктуры как сервиса 1.2.5. Интернет вещей и M2M 1.2.6. Выводы по общему состоянию отрасли и основным направлениям ее развития 1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИКТ 1.3.1. Перечень перспективных технологий в Мире и их применение 1.3.2. Перспективы развития существующих и появление новых технологий ИКТ 1.3.3. Основные тенденции и тренды 2. ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИКТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 2.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ИКТ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 21 ©2014 Direct INFO
  22. 22. Содержание обзора мирового рынка ИКТ 2.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ/ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИКТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕС-КЕЙСЫ И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ 2.2.1. Общий сравнительный анализ технологий ИКТ применяющихся/внедряемых в различных секторах экономики 2.2.2. Горно-металлургический комплекс 2.2.3. Нефтяная и газовая отрасль 2.2.4. Агропромышленный комплекс 2.2.5. Городское хозяйство (ЖКХ, транспорт, электроснабжение) 2.2.6. Логистика и транспорт 2.2.7. Энергетика 2.2.8. Медицина и фармацевтика 2.2.9. Образование 2.2.10. Окружающая среда и социальная жизнь 2.2.11. Торговля и финансовые услуги 2.2.12. Общественная безопасность, безопасность движения 2.2.13. Другие отрасли 2.3. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ 2.4.ПРОГНОЗЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ИКТ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 2.4.1. Облачные вычисления и BigData 2.4.2. Мобильные (беспроводные) технологии 2.4.3. Интернет вещей (IoT) и Интернет всего (IoE) 2.4.4. Социальные технологии 2.4.5. Мобильность вещей – 3D печать 2.4.6. Другие перспективные технологии 2.4.7. Общие выводы ПРИЛОЖНИЕ А: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИКТ ПО СТРАНАМ ПРИЛОЖНИЕ B: ЗАТРАТЫ НА ИКТ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 22 ©2014 Direct INFO
  23. 23. Корпоративный рынок мобильной связи и рынок мобильной связи для государства Краткое описание отчета Исследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес- пользователей в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегмента телекоммуникации до 2020 года. В отчете приводятся данные по общему объему рынка в денежном выражении и по числу клиентов – организаций различного типа, среднему числу SIM карт приходящихся на одну компанию, среднемесячным затратам на мобильную связь, объему потребления интернет-трафика на устройства, долям на рынке основных игроков и другую информацию. Все данные приводятся в разбивке на макрорегионы, тип клиента (крупный , средний и малый бизнес. Так же отдельно рассматриваются бюджетные организации) . Отдельным блоком в исследовании вынесен анализ рынка гос. закупок услуг мобильной связи. В данной части отчета анализируются рынок электронных гос. закупок на основе полной базы гос. контрактов за 2012-2014 гг и оценок за основу которых берутся данные федерального казначейства по реальному объему рынка закупок услуг мобильной связи для государственных нужд. В отчете также проводиться анализ рынка с учетом запланированных или обсуждаемых законодательных инициатив локального или федерального уровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи В ходе исследования был также проведён опрос 704 потенциальных и 236 текущих потребителей услуги корпоративной мобильной связи по вопросам использования услуг, способам оплаты, наиболее популярным продуктам (услугам, сервисам) мобильной связи, ожиданиям от оператора в плане обслуживания, потенциале конвергентных сервисов, лояльности текущему оператору, критериям выбора и причинам смены оператора сотовой связи и другим вопросы. 23 ©2014 Direct INFO
  24. 24. Корпоративный рынок мобильной связи и рынок мобильной связи для государства Полное содержание отчета Описание исследования Выводы Глоссария терминов и определений 1. Рынок корпоративной мобильной связи 1.1. Структура рынка 1.2. Общий объем рынка по услугам, видам бизнеса и макрорегионам 1.3. Количество корпоративных компаний - клиентов операторов в динамике (количество и доли) 1.4. Корпоративная абонентская база федеральных и локальных операторов в динамике 1.5. Выручка операторов в динамике (в рублях и %) в целом и в разбивке по voice / data / vas 1.6. ARPU клиентов и абонентов в разрезе сегментов 1.7. Среднее количество МБ на абонента, на устройство по каждому сегменту 1.8. Отрасли компаний-клиентов 1.9. Общий прогноз развития рынка до 2020 года по размеру бизнеса с указанием драйверов 2. Профиль пользования корпоративной мобильной связью 2.1. Потребление услуг Voice / data / vas в абсолютных значениях и %, а также потенциал 2.2. Компенсация расходов на корпоративную мобильную связь на предприятиях: 2.2.1. доля компаний, которые оплачивают связь сотрудникам; 2.2.2. доля компаний, которые имеют корпоративный контракт с оператором от числа компаний 2.2.3. сумма компенсации по шкалам 2.2.4. доля компаний, которые компенсируют безналичным способом и тех, кто наличными 2.2.5. ТОП продуктов (услуг, сервисов) по сегментам, чем пользуются клиенты и чем хотели бы 2.2.6.Ожидания В2В-клиентов от оператора в плане обслуживания 2.2.7. Потенциал конвергентных сервисов - перечень наиболее популярных; 2.2.8. Критерии выбора и причины смены оператора сотовой связи 2.2.9. Готовность B2B платить дешевле/дороже за мобильную связь в сравнении с B2C 24 ©2014 Direct INFO
  25. 25. Корпоративный рынок мобильной связи и рынок мобильной связи для государства Полное содержание отчета 3. Рынок услуг мобильной связи для государства 3.1. Рынок электронных гос. закупок в динамике в разрезе субъектов / типов гос. предприятий 3.1.1. Объем рынка в денежном выражении 3.1.2. Отдельные натуральные показатели 3.3.3. Количество новых тендеров появляется ежегодно, 3.3.4. Количество повторных тендеров со сменой оператора проходящих ежегодно 3.3.5. Анализ финансовых показателей; 3.3.6. Оценка уровня конкуренции (доли операторов), сложности участия в гос. тендерах; 3.3.7. Портрет потребителей и участников B2G в категории корпоративная сотовая связь 3.2. Тенденции и прогнозы развития систем электронных гос. тендеров в категории корпоративная сотовая связь. 3.2.1. Анализ рынка с учетом запланированных или обсуждаемых законодательных инициатив локального или федерального уровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи 3.2.2. Общий анализ направлений по которым возможно увеличение финансирования мобильной связи: 3.2.2.1.Федеральные программы 3.2.2.2. Программы, реализуемые за счет региональных бюджетов 25 ©2014 Direct INFO
  26. 26. Исследования рынка VPN и аренды каналов Краткое описание отчета Регулярный отчет Директ ИНФО выходит с 2004 года. Данное обновление подготовлено в октябре 2014 года и содержит общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN и аренды каналов в России и за рубежом. На протяжении многих лет этот рынок является одним из самых динамично развивающихся сервисов передачи данных. В мире это связано с миграцией с других технологий передачи данных на MPLS VPN L3 и L2, ростом рынка корпоративных приложений для совместной работы, использованием данной технологии в облачных решениях для обеспечения защищенного удаленного доступа в частные облака. Росту рынка способствует также использование VPN на опера- торском рынке (в частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE, а также организация высокоскоростных подключений на скоростях от 1 Гбит/c для обеспечения соединений ЦОД). В России основным драйвером рынка остается сегмент государственных потребителей и операторский сегмент. Отчет содержит детальный анализ рынка межреги- онального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2) и аренды каналов , на котором работают национальные операторы связи. Анализируются основные тенденции , приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2018 года, драйверы роста, а также проведен анализ спроса на услугу со стороны потребителей. Также в отчете представлена детальная информация по Российскому рынку – его объему в натуральном (по числу портов) и денежном выражении, региональной структуре и структуре по отраслевой принадлежности основных клиентов. Отдельно рассмотрен рынок для гос. организаций, представлены сведения по профилю потребителя услуги (отраслевая принадлежность и проник- новение по виду деятельности и размеру компании). В отчете представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2020 года и рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и доп. услугам. 26 ©2014 Direct INFO
  27. 27. Содержание исследования рынка VPN и аренды каналов Полное содержание отчета ВВЕДЕНИЕ 1.МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1.3. НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА - MPLS CLOUD READY 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 2.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ 2.1.1. Общие показатели развития рынка 2.1.2. Рынок VPN 2.1.2.1. Внутрирегиональный VPN 2.1.2.2. Рынок межрегионального VPN 2.1.2.3. ARPU за порт и ARPU на клиента для различные типов VPN 2.1.2.4. Обзор рынка VPN отдельных городов и макро регионов 2.2. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ 2.2.1. Число потребителей услуг 2.2.2. География использования услуги, скорости подключения 2.2.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей 34 2.2.4. Использование в государственных организациях 2.2.5. Проникновение на предприятиях различного размера 2.3. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 2.3.1. По потребительским сегментам ( B2B, B2G и B2O) 2.3.4. Новые услуги связи ( IaaS, облачные решения) 2.4. СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ПОРТ И НА КЛИЕНТА ОТ УСЛУГ VPN - ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2020 ГОДА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКАМ VPN в РФ 27 ©2014 Direct INFO
  28. 28. Рынок фиксированной связи , ПД и интернет Москвы Краткое описание отчета Периодически выходящий с 2006 года отчет по рынку фиксированной связи, платного ТВ и услуг передачи данных (включая доступ в интернет) Москвы подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона с выделением Новой Москвы в 2013 и 2014 годах. Он содержит основные сведения о рынке и прогноз отдельных показателей до 2018 года. В отчете отражены индикаторы, характеризующие московский рынок, а также описаны основные тенденции и направления его развития. Московский регион, включающий столицу и область - крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской области в общем объеме Валового Регионального Продукта составляет 21% и 5% соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На операторов связи московского региона приходиться по итогам 2013 года 32% - для Москвы и 2 % - для московской области от всех доходов от услуг связи по России. Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка связи столицы по итогам социально-экономического развития Москвы за 2013 год и 2014 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и структуре строительного рынка и рынка розничной торговли по административным округам, крупнейшим объектам коммерческой недвижимости возведенной в прошлом году. Во втором разделе отчета подведены итоги работы отрасли связь в сравнении с прошлым годом отдельно для Москвы и Московской области с выделением Новой Москвы. В частности, приводятся сведения о структуре доходов отрасли в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным игрокам. В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты рынка, проведен краткий анализ положения и долей основных игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения, распределению номерной емкости столицы и рынку платного ТВ. В третьей части отчета представлены результаты опроса активных пользователей интернет регулярно проводимых “Директ ИНФО”. 28 ©2014 Direct INFO
  29. 29. Содержание отчета по рынку телекоммуникаций Москвы ( Итоги 2013 года и 1 полугодия 2014) 1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛИЦЫ 1.1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1.2 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 1.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 1.5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 1.6. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ НА 2013- 15 ГГ. 1.7. ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ И ИКТ В БЮДЖЕТЕ МОСКВЫ НА 2013-2015 ГГ 2 РЫНОК ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ СТОЛИЦЫ ЗА 2013 И 2014 ГОДА 2.1 ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА 2013 И 2014 ГОДА 2.2 ОБЪЕМ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ 2.3 СТРУКТУРА РЫНКА СТОЛИЦЫ ПО ХОЛДИНГАМ И КОМПАНИЯМ 2.4 НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ СТОЛИЦЫ 2.5 РЫНОК ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2.6 РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3 ПРОФИЛЬ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 3.1. СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ НА РАБОТЕ 3.2.1. Проникновение технических средств в компаниях 3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг 3.2.3. Использование интернета на работе 3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДОМА 3.3.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах 3.3.2. Использование интернета дома ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЫДЕЛЕННАЯ НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ В КОДЕ 495 И 499 ПО ОПЕРАТОРАМ ПРИЛОЖНИЕ 2: АНКЕТА ОПРОСА АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 29 ©2014 Direct INFO
  30. 30. Краткое содержание исследования рынка видеонаблюдения в России и Мире Краткое описание отчета Данный отчет является обновлением ранее выполненного исследо- вания, посвященного анализу рынка и технических характеристик решения предоставления услуги видеонаблюдение оценка рынка услуги традици- онного видеонаблюдения (СCTV – от англ. Closed-Circuit TeleVision — системы закрытой трансляции телевидения) в России и за рубежом ( США, Китай, Азиатские рынки и Европа), а также нового направления облачных услуг Видеонаблюдение как Услуга ( VaaS – Video as a Service). В исследовании проводится анализ спроса на услуги видеонаблюдения (включая VaaS) , принципы тарификации, пакетирования. Также в отчете приводится оценка спроса на конкретные пакеты (объемы хранимой видео информации) со стороны потребителей при использовании им услуги облачного хранения видеоинформации. В исследовании также приведены оценки российского рынка видеонаблюдения , представлены основные тенденции отечественного рынка , приведен список основных игроков с долями ( производители оборудования (видеокамер), поставщики решений т.п). Также в отчете представлены данные о целевой аудитории услуги видеонаблюдения, бизнес-кейсы по услугам запущенным на рынке по отдельным сегментам ( услуги видеонаблюдения для государственных и бюджетных организаций, услуги видеонаблюдения для бизнеса, услуги видеонаблюдения для частных лиц) и другая информация по рынку. 30 ©2014 Direct INFO
  31. 31. Краткое содержание исследования рынка видеонаблюдения в России и Мире ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1. Обзор зарубежного рынка телеметрии и видеонаблюдения 1.1. Объем и структура рынка 1.2. Основные тренды и тенденции 2. Обзор российского рынка 2.1. Объем и структура рынка видеонаблюдения 2.2. Основные тенденции на рынке 2.3. Основные игроки представленные на рынке 2.3.1. Производители оборудования (видеокамер) 2.3.2. Поставщики решений 2.4. Оценка спроса на конкретные пакеты (объемы хранимой видео информации) со стороны потребителей 2.5. Целевая аудитория услуги, бизнес-кейсы услуг запущенных на рынке 2.5.1. Целевая аудитории услуги 2.5.2. Услуги для государственных и бюджетных организаций 2.5.3. Услуги для бизнеса 2.5.4. Услуги для частных лиц 31 ©2014 Direct INFO
  32. 32. Мониторинг гос. закупок: действующие извещения, ретроспектива гос. контрактов, планы закупок Краткое описание услуги Мы предлагаем услуги мониторинга рынков закупок для государственных органов власти ( мониторинг рынка тендеров B2G). Результаты мониторинга могут предос- тавляться с заданной клиентом периодичностью. Информация может включать :  регулярный мониторинг (отслеживание и предоставление в удобном заказчику формате) информации об объявляемых новых тендерах на закупку (ретроспектива тендеров регулируемых ФЗ 94 с 2008 год, тендеры проводимые по ФЗ 44 государственных организаций и ФЗ 223 - компаний с государственным участием) интересующих Вас товаров в заданных регионах или по всей России.  Анализ статистики рынка госзакупок и частных тендеров (тендеров государственных корпораций и компаний с государственным участием) по интересующей Вас продукции (крупнейшие поставщики, наиболее активные компании, объемы закупок по отдельным сегментам, крупнейшие заказчики и т.п.) по результатам заключенных контрактов  Ранжированные базы данных заказчиков (рейтинги) согласно установленным критериям (объемы закупки, типы товаров, регионы поставки, виды деятельности и т.п.) с контактной информацией.  Мониторинг планов по государственным закупкам и закупкам государственных корпораций и компаний с государственным участием проводимых согласно 44- ФЗ по контрактной системе и 223-ФЗ ) Регулярно обновляемая информация может предоставляться с частотой до нес- кольких раз в неделю в согласованном с Вами уникальном формате. За счет широкого охвата Заказчиков, автоматизации работы и большого опыта работы в данной области мы готовы предложить информационный продукт с оптимальным соотношением полноты, качества, оперативности и стоимости информации. Отчеты по результатам мониторинга тендеров могут предоставляться клиентам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно или ежемесячно) как в таб- личном или текстовом формате, так и в виде баз данных с возможностью анализа. 32 ©2014 Direct INFO
  33. 33. Банк Данных ОКН : общее описание Краткое описание услуги Банк данных содержит адресные и контактные данные по Объектам Коммерческой Недвижимости (ОКН) различных типов, а также ряд другой дополнительной информации : тип объекта (Бизнес Центры (от А до С), Торговые Центры, Многофункциональные Комплексы (МФК), офисные здания и т.д), фамилии лиц принимающих решения (ЛПР) , площади объектов, примерном числе арендаторов, телекоммуникационных операторах обслуживающих здание и другую информацию. Приведены данные не только о действующих объектах, но и планируемых к Вводу. Банк Данных может помочь телекоммуникационным компаниям в поиске потенциальных клиентов для оказания услуг Связи. При формировании банка данных использовались следующие источники информации: База данных финансовой отчетности по компаниям Росстата за последний год c целевыми видами деятельности, Адресные справочники по целевому региону (различные телефонные справочники, 2ГИС, БТК и тп) по компаниям с видом деятельности Бизнес-центры, Торговые Центры, МФК и тп., поиск объектов коммерческой недвижимости путем группировки адресов компаний из справочника (выявление адресов по которым находятся от 10 компаний и больше), парсинг риэлтерских баз данных (несколько различных баз данных с описанием различных ОКН). По экспертной оценке Директ ИНФО таким образом выявляется не менее 95% всех ОКН в целевом регионе , включая те ОКН которые сдают недвижимость не используя публичный рынок( объекты в которых сдача в аренду помещений в настоящее время не производиться, ОКН не имеет собственный отдел аренды , а поиск арендаторов производится через агентство недвижимости, "по знакомству" или для собственных дочерних компаний). Готовые Банки Данных содержат информацию по ОКН Московского региона и ряда других городов. Как пример , по московскому региону банк содержит информацию по 6 тыс. объектам ОКН. Аналогичные банки данных могут быть также подготовлены и по другим регионам России. 33 ©2014 Direct INFO
  34. 34. Банк Данных ОКН : пример заполнения, доступные поля Код поля в БД Описание поля Источник информации Пример заполнения id ID компании уникальный ID компании 3629 Region Регион Регион Москва Okrug Название Фирменное название ОКН Агат, бизнес-центр Name_OKN Округ (район) Округ города Восточный status_str Статус Статус (действующий или строящийся) Действующий Adress Фактический адрес Адрес местоположения Большая Семёновская, 40 phone Телефон Телефон (как указан в различных источниках) (495) 781-11-78 web Сайт Сайт ОКН www.agatplaza.ru type_BC Тип - БЦ , ТЦ, МФК и др Тип ОКН Бизнес Центр Class_OKN Класс Класс ОКН (как указан компанией/риэлтером) B+ ploschad Площадь ОКН Площадь ОКН (как указан компанией/риэлтером) 32 000 м2 Риэлтерские БД, обзвон, справочники (количество компаний у Q_arendators количество арендаторов которых указан данный адрес) 39 list_arendators Спимсок арендаторов Риэлторские БД, данные обзвона From taly, Литтяжмаш, Rossini,Компания Деко,Berezka.ru, СлавенаСтрой,и др developer девелопер Риэлторские БД, обзвон ООО "Маркет Технолоджи" uk управляющая компания Риэлторские БД, обзвон New Life group ur_name Юр лицо Единый Реестр Предприятий и Организаций (ЕГРПО) ООО "Маркет Технолоджи" Sales_year_rur Годовые продажи в , тыс. руб Данные БД финансовой отчетности за 2013 год 77800 data_reg Дата регистрации юр лица Данные ЕГРПО 15.08.2011 OKVED Вид деятельности юр лица Данные ЕГРПО Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве Dogn_LPR Должность ЛПР Данные ЕГРПО, информация из обзвона Директор FIO_LPR ФИО ЛПР Данные ЕГРПО, информация из обзвона Худякова Наталья Николаевна Phone_LPR Телефон ЛПР Данные обзвона 495-664-49-67 operators Телеком-операторы Данные риэлторских БД, обзвон, БД Росвязи Мегатон dop_info Комментрии и доп информация Доп информация об ОКН из различных источников комплекс разноэтажных зданий категории «B». Объединённые общей концепцией Sources Источник Источник записи Риэлтерские БД 34 ©2014 Direct INFO
  35. 35. Банке данных опроса по использованию ИКТ на предприятиях Краткое описание банка данных Основу банка данных составляют результаты ежегодно с 2006 года проводимых опросов более чем 190 тыс. предприятий России различного размера и вида деятельности на предмет использования глобальных сетей , оснащенности различными средствами связи (включая широкополосный доступ) и средствами ИКТ, а также затратах на Связь и ИТ в организациях. Банк данных может служит основой для проведения маркетинговых исследований в области телекоммуникаций и ИКТ и использоваться для предварительных оценок рынка в целом , конкретных отраслей, а также типов компаний и отдельно сегмента бюджетных потребителей. C его помощью можно получить информацию по использованию тех или иных технических средств (фиксированного и мобильного интернета, VPN, аренды каналов), вовлеченность сотрудников в использование различный технологий ИКТ и программных средств, структура затрат предприятий на услуги связи и ИТ (аутсорсинг, обучение сотрудников, покупка ПО и т.д) и другие вопросы. Вся информация представлена в региональной и отраслевой разбивке , а также разбивке по численности сотрудников. Отдельно представлена информация по государственным организациям различного подчинения (региональных и федеральных органах власти, государственных корпораций, банков, всех министерств и ведомств , органов исполнительной и законодательной власти и др.) C перечнем информации, содержащемся в банке Вы можете ознакомиться по cсылке. 35 ©2014 Direct INFO
  36. 36. Банк данных форм статистической отчетности предприятий связи – общее описание Краткое описание банка данных Наряду с маркетинговыми исследованиями мы предоставляем любого рода статистическую информацию по рынку Связи и ИТК (выручка по теле- коммуникационным услугам, средства Связи, проникновение услуг Связи и ИКТ, объем трафика и т.д). Банк данных или набор показателей по рынку может содержать информацию начиная с 1992 года по 2014 гг ( как в целом за год, так и поквартально). Мы предоставляем нашим клиентам аналитический банк данных состоящий из нескольких десятков разделов и базирующийся на статистических формах отчетности Министерства Связи и Телекоммуникаций, предоставляемых предприятиями связи ежеквартально в государственные органы. Информация включает в себя как сведения о доходах от отдельных услуг (мобильная и фиксированная телефонная связь, услуги почтовой и курьерской связи, доступ в интернет с использованием различных технологий, выручка предприятий на меж операторском рынке и на рынке дополнительных услуг мобильной и фиксированной связи и т.д) так и данные о средствах связи (номерной емкости , терминалах мобильной связи, базовых станций, средств передачи данных, кабельного хозяйства, спутниковой связи, средств телевещания включая КТВ, данные по числу пользователей интернет и VPN в разбивке по скоростям подключения и т.д). Также банк данных может содержат информацию о трафике различ- ных услуг на сетях связи и частности трафике интернет и голосовой связи (как местной так и междугородной , международной и зоновой), объеме дополнительных услуг мобильной связи (числе SMS, MMS и др) и иных показателях . Вся информация представляется в разрезе регионов (в отдельных случаях - всех населенных пунктах РФ), видов операторов и типов потребителей (население и организации). Более подробная информация по формам и периодичности их обновления представлена на следующих слайдах. 36 ©2014 Direct INFO
  37. 37. Банк данных форм статистической отчетности предприятий связи – основные формы отчетности Форма Описание/периодичность СВ-65 Структура доходов по услугам Связи (телефонная связь (фиксированная, мобильная, МГ/МН), ТВ и радо, услуги передачи данных (интернет, аренда каналов, VPN), почтовая и курьерская связь, другие услуги.  Периодичность – ежеквартально СВ-4 Трафик на сетях связи (трафик голосовой мобильной и фиксированной телефонной связи, интернет, доп. услуги (VAS)) Периодичность – ежеквартально СВ-3 Число пользователей услугами передачи данных (интернет, VPN, услуги фиксированного беспроводного доступа) по типам (население и организации), по скоростям, пропускная способность магистральных сетей передачи даных  Периодичность – ежеквартально СВ-54 Число пользователей мобильной связи по стандартам и типам (голосовая и доступ в интернет), число базовых станций и способ их подключения к глобальной сети (оптика,медь, радио) Периодичность - ежеквартально 37 ©2014 Direct INFO
  38. 38. Банк данных форм статистической отчетности предприятий связи – общее описание Форма Описание/периодичность СВ-40 Сведения о средствах спутниковой связи и вещания (VSAT, ко- личество абонентов спутниковой связи, частотный ресурс и др).  Периодичность – ежегодно СВ-50 и СВ-51 Сведения о технических средствах сетей ТВ и Радиовещания ( число передатчиков по стандартам и частотам, сведения о сетях наземного эфирного и кабельного телевещания), данные по охвату населения ТВ и Радио различного типа ( число принимаемых аналоговых и цифровых каналов, радиостанций). Периодичность – ежеквартально СВ-61  Сведения о линиях передачи магистральной и внутризоновых первичных сетей ( число каналов, протяженность и их тип) Периодичность – ежегодно Полная информация по формам представлена на сайте Минкомсвязи в разделе Статистика 38 ©2014 Direct INFO
  39. 39. Подробнее о нас и работе с нами 39 ©2014 Direct INFO
  40. 40. Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?  Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)  Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ  Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)  Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка  Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья  Привлекательные цены, гибкость в работе  Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка 40 ©2014 Direct INFO
  41. 41. Наши принципы и стандарты работы “Ваш информационный отдел” Это означает что…  Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ  Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта  Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании 41 ©2014 Direct INFO
  42. 42. Два основных исследовательских подхода Кабинетные исследования  Обзор рынка или отрасли (включая разработку прогноза)  Корпоративный анализ  Мониторинг  Регулярная аналитическая поддержка Полевые исследования (как B2C так и B2B): Телефонные и личные экспертные интервью  Интернет-опросы  Фокус-группы  Исследование домохозяйств  Ритейл-аудит  Мистери-шоппинг (таинственный покупатель) 42 ©2014 Direct INFO
  43. 43. Гибкая методология для оптимальных результатов Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализ В рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете. 43 ©2014 Direct INFO
  44. 44. Наши ресурсы Квалифицированный персонал, знания и опыт 24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических) Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок 44 ©2014 Direct INFO
  45. 45. Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами! 45 ©2014 Direct INFO

×