Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Телеком-Рынок Москвы в 2016 году

2,194 views

Published on

Отдельные результаты регулярного (проводится с 2006 года) исследования рынка Связи Москвы. В отчете подводятся предварительные итоги 2016 года и приводятся данные как по рынку в целом, так и по таким сегментам как фиксированный ШПД и рынок цифрового платного ТВ столицы.

  • Be the first to like this

Телеком-Рынок Москвы в 2016 году

  1. 1.   _____________________________________________________________ Март 2017 года    Январь‐ Декабрь  2016 года Доступ в  интернет Платное  Телевидение Телефонная  связь        Исследование корпоративного и  массового рынка связи Москвы  Подписчик Тема     Рынок связи Москвы                                Предварительные итоги 2016 года
  2. 2.     2 Рынок связи Москвы в 2016 году  Оглавление  Cписок сокращений и базовых определений ............ 1  Краткий обзор ............................................................... 3  1.Макроэкономические Показатели Столицы ........... 4  1.1. Итоги развития за полный 2016 год ..................... 4  1.2.  Прогноз экономической ситуации до 2019 года10  2. Рынок связи столичного региона .......................... 13  2.1. Общие итоги развития ......................................... 13  2.2. Объем рынка по основным потребительским сегментам 16  2.3. Номерная емкость столицы ................................ 17  2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и перспективы  развития ....................................................................... 19  2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития 24  2.7. Проникновения услуг по домохозяйствам, число потенциальных клиентов  фиксированного ШПД и цифрового платного ТВ ..... 27  2.8. Сравнительный анализ тарифных планов операторов  29  3. Профили потребителей целевых услуг связи ....... 31  3.1. Общие затраты с разбивкой на виды услуг, объемы потребления в месяц  31  3.2. Профиль домохозяйств‐потребителей услуг доступа в интернет, причины не  использования услуги ................................................ 33  Выводы и рекомендации по результатам исследования  35  Методика исследования и основные источники информации 36  Приложение A: ТОП 100 крупнейших опреаторов фиксированной связи Московского  региона ........................................................................ 37  Приложение B: Крупнейшие ( свыше 1 тыс. номеров) владельцы номерной емкости в  коде 495 и 499. ............................................................ 41   
  3. 3.     3 Рынок связи Москвы в 2016 году  КРАТКИЙ ОБЗОР Данный  отчет  подводит  предварительные  итоги  работы  отрасли  Связь  столицы  и  столичного  региона  за  январь‐ декабрь 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке  фиксированной  связи,  передачи  данных  и  доступа  в  Интернет, динамику основных показателей развития рынка  за  рассматриваемый  период  и  прогноз  отдельных  показателей до 2020 года. В отчете отражены индикаторы,  характеризующие  московский  рынок,  а  также  описаны  основные  тенденции  и  направления  его  развития.  Московский  регион,  включающий  столицу  и  область  ‐  крупнейший  рынок  России.  Доля  Москвы  и  московской  области  в  общем  объеме  Валового  Регионального  Продукта  составляет  22%  и  5%  соответственно.  Вклад  столичных  предприятий  отрасли  Связь  значительно  выше.  На  операторов  связи  московского  региона  по  предварительным  итогам  2016  года  приходится 32% всей выручки от услуг связи для Москвы и 2 % ‐ для московской области.  Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и  технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка  связи столицы по итогам социально‐экономического развития Москвы за 12 месяцев  2016 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и отдельным  экономическим показателям рынка столицы. В этом же разделе содержится прогноз  социально‐экономического положения столицы на 2017‐2018 гг основанный на оценках,  которые были выполнены правительством Москвы при подготовке бюджета столицы на  2017 год в ноябре прошлого года.  Во втором разделе отчета подведены предварительные итоги работы отрасли связь в  январе‐декабре  2016  года.  В  частности,  приводятся  сведения  о  структуре  доходов  отрасли в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным  игрокам. В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты  рынка, а также рынок услуг для государства. Он также содержит информацию по долям  основных  игроков  на  рынке  передачи  данных  и  доступа  в  Интернет  для  населения,  организаций и операторов, а также информацию по рынку платного ТВ.  Третий раздел содержит профили ведущих игроков. В нем представлена информация по  результатам  их  деятельности,  доли  в  новых  продажах  среди  операторов,  оценки  рекламных  бюджетов,  а  также  сравнительный  анализ  тарифов  и  предложений  всех  ведущих игроков на рынке столицы.  В  разделе  «Методология»  описаны  источники  информации,  которыми  пользовались  специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.      
  4. 4.     4 Рынок связи Москвы в 2016 году  1.Макроэкономические Показатели Столицы 1.1. Итоги развития за полный 2016 год Основные  показатели  деятельности  экономики  Москвы  представлены  в  Таблице  1.1.  За  январь‐ноябрь  2016  г.  сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус  убыток) работы предприятий и организаций (без субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых  организаций  и  бюджетных  учреждений)  составил  2848,5  млрд.  рублей  прибыли  (за  январь‐ноябрь  2015  г.  по  сопоставимому  кругу  предприятий  ‐  2590,8  млрд.  рублей  прибыли)  и  увеличился  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  2015  г.  на  9,9%.  Динамика  отдельных  экономических  показателей  Москвы  представлена  на  Рисунке 1.1.     Источник: Росстат  Рисунок 1.1. Динамика основных социально‐экономических показателей Москвы в  январе‐декабре 2016 года по отношению к 2015 году, %      103,0% 83,7% 85,8% 90,9% 90,8% 108,2% 107,8% 105,1% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% Индекс промышленного производства, % Численность безработных Ввод  в действие жилых домов  в  тыс. кв. м. Оборот розничной торговли Объем перевозок грузов Номинальная  заработная плата  Сводный индекс потребительских цен Стоимость минимального набора продуктов  питания Динамика отдельных социально‐экономических показателей  Москвы в январе‐декабре 2016 года  по отношению  к 2015 году,%
  5. 5.     13 Рынок связи Москвы в 2016 году  2. Рынок связи столичного региона 2.1. Общие итоги развития  По  предварительным  данным  Ростатата  (финансовая  отчетность крупных и средних предприятий по форме П1 с  дорасчётом  на  полный  круг  организаций),  за  январь‐ декабрь  2016  года  общий  размер  выручки  операторов  Связи  в  Москве  составил  582,0  млрд.  рублей  что  на 1,9%  меньше,  чем  годом  ранее.  Объемы  рынка  услуг  электросвязи  составил  за  этот  же  период  356,9  млрд.  рублей  и  рынок  вырос  на  3,2%.  Более  подробная  информация по объему рынка Связи Москвы за 2014,2015 и  2016 года представлена на Рисунке 2.1.1.              Источник: Данные Росстата  Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 2014‐2016 гг.  Информация по структуре доходов от услуг связи в денежном выражении по услугам, а  также в натуральном выражении (по числу клиентов, трафику, наличию средств связи)  представлены в Таблицах 2.1.1. ‐2.1.2 и на Рисунках 2.1.2. и 2.1.3.    Данные  по  выручке  предприятий  Связи  Росстата  несколько  отличаются  от  данных  Минкомсвязи.  Росстат публикует данные по выручке по всем видам деятельности предприятий (включая не только услуги связи, но и продажу  оборудования,  сдача  в  аренду  помещений  и  т.п.).  Данные  Минкомсвязи  содержат  информацию  о выручке предприятий исключительно от услуг Связи, перечисленных в форме статотчетности СВ‐65.   2014 год 2015 год 2016 год Все услуги связи  578,7    593,2    582,0    Услуги электросвязи  544,6    558,5    549,6    Почтовые услуги  34,1    34,7    32,4    в % к аналогичному периоду прошлого года  Все услуги связи  102,5%  98,1%  Услуги электросвязи  102,6%  98,4%  Почтовые услуги  101,5%  93,5%  578,7   593,2   582,0   544,6   558,5   549,6   34,1   34,7   32,4   0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 2014 год 2015 год 2016 Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы в 2014‐2016 гг, млрд. руб Все услуги связи Услуги электросвязи Почтовые услуги
  6. 6.     19 Рынок связи Москвы в 2016 году  2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и перспективы развития По предварительным оценкам Директ ИНФО основанных  на  данных  операторов  и  статистики  Минкомсвязи  за  предыдущий  квартал,  число  абонентов  фиксированного  Интернета в Москве составило на конец 2016 года ‐ 3,72  млн.  (спад  с  начала  года  на  1%).  Одна  из  возможных  причин уменьшения абонентов и общей стагнации рынка–  конкуренция  с  мобильными  технологиями  и  в  первую  очередь  с  LTE.  Статистика  Минкомсвязи  показывает,  что  рынок фиксированного ШПД для населения сокращался 2‐ ва  квартал  подряд.  Общий  объём  рынка  в  денежном  выражении  составил  по  итогам  года  ‐    около  11,9  млрд.  рублей.     Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»  Рисунок 2.5.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014‐2016 гг.  Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС, Ростелеком  (бренды Онлайм и Центральный телеграф), Билайн и Акадо. На них приходится более  80%  рынка  как  по  числу  клиентов,  так  и  по  полученным  доходам.  Более  подробная  информация  по  структуре  рынка  Москвы  по  основным  игрокам  в  2014  ‐  2016  годах  представлена на Рисунках 2.5.2‐2.5.3. и в Таблице 2.5.  3677 3774 3716 11234 12332 11974 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.) Основные показатели рынка фиксированного ШПД в  интернет для населения Москвы в 2014‐2016 гг Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
  7. 7.     24 Рынок связи Москвы в 2016 году  2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития   Рынок платного ТВ Москвы (без учета услуг социального ТВ,  тарифы которого регулируются ФАС) переживает непростые  времена.  Это  связано  с  конкуренцией  с  другими  новыми  каналами  коммуникаций  (видео  ОТТ  сервисы,  интернет  в  различных  проявлениях  (видео‐хостинги,  новостные  и  познавательные  сайты,  torrent  и  т.д.),  а  также  общим  сокращением расходов потребителей в следствии кризиса и  отказом  их  платить  за  дополнительные  услуги  ТВ  (см.  Рисунок  2.6.1.).  Как  результат  –  общая  стагнация  и  даже  незначительное  сокращение  рынка  платного  ТВ  в  январе‐ сентябре  2016  года.  Рост  доходов  операторов  на  данном  рынке  обусловлен  в  первую  очередь  ростом  тарифов  на  услуги  (например,  минимальный тариф Онлайма на услуги цифрового платного ТВ выросли с 250 рублей в  2014 году до 320 рублей в 2016 году).  Источник: информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»  Рисунок 2.6.1. Основные показатели основных игроков рынка платного ТВ Москвы в  2014‐ 2016 гг. (без учета социального ТВ и операторов спутниковой связи)  На  трех  игроков  (МГТС,  Ростелеком  (Онлайм)  и  Акадо)  приходится  около 77%  рынка  цифрового  платного  ТВ  (без  учета  социального  КТВ  и  спутникового  ТВ)  по  числу  клиентов. Первое место по числу клиентов занимает МГТС. На втором месте находится  Ростелеком,  на  третьем  –  Акадо.  С  2014  года  доля  основных  игроков  не  претерпела  значительных изменений. Показатели деятельности основных игроков представлены в  Таблице 2.6. и на Рисунке 2.6.2.‐2.6.3. Структура рынка по технологиям подключения  переживает  период  трансформации  –  традиционные  технологи  (в  частности  КТВ)  уступают  место  IP  TV.  Это  вынуждает  операторов  КТВ  переходить  параллельно  с  использованием старых технологий на новые. В частности, Ростелеком в Москве начал  предоставлять  наравне  с  услугами  КТВ  услуги  IP  ТВ.  Это  позволило  оператору  нивелировать падение доходов от сокращения числа клиентов КТВ за счет подключения  новых  клиентов  так  называемого  интерактивного  ТВ,  а  также  предложить  новые  сервисы на базе этой технологии (например, услуги “видео по запросу”).  1088 1308 1304 2638 3375 3858 0 1000 2000 3000 4000 5000 2014 (факт.) 2015 (факт) 2016 (предв.) Основные показатели рынка Цифрового Платного ТВ Москвы в 2014‐2016 гг Число абононентов, тыс. Выручка, млн. руб (без НДС)
  8. 8.     27 Рынок связи Москвы в 2016 году  2.7. Проникновения услуг по домохозяйствам, число потенциальных клиентов фиксированного ШПД и цифрового платного ТВ Согласно  данным  Росстата,  на  начало  2017  года  общее  население  Москвы  (с  учетом  присоединенных  территорий)  составило 12 377,21 тыс. человек и выросло по сравнению с  прошлым  годом  на  0,4%  или  47,1  тыс.  человек.  Важным  параметром  для  определения  потенциала  телекоммуникационных  услуг  является  количество  домохозяйств  –  потенциальных  потребителей  услуг.  Напрямую  данные  по  этому  показателю  Росстат  не  предоставляет  и  поэтому  в  период  между  переписями  населения  (последние  доступные  данные  по  числу  домохозяйств  датируются  2010  годом)  расчет  такого  показателя  возможен  двумя  способами: на основе расчетных данных Мосгорстата на последний доступный период  по  размеру  домохозяйств,  проживающих  в  городской  местности  и  путем  анализа  данных по числу жилых помещений Москвы (данные БТИ) с поправкой на количество  имеющихся в городе коммунальных квартир.  Расчеты, выполненные Директ ИНФО по  данным двум методикам представлены в Таблице 2.7.1. и 2.7.2.  Они показывают, что на  конце 2016 года общее число домохозяйств, которые могли бы напрямую потреблять  услуги  цифрового  платного  ТВ  и  фиксированного  ШПД  составляет  около  4,1  млн  (включая Новую Москву, для жителей, проживающих в городской местности). Исходя из  этих  цифр,  на  Рисунке  2.7.  представлен  уровень  проникновения  целевых  услуг  по  домохозяйствам:     Источник: расчеты Директ ИНФО на основе данных Росстата и БТИ  Рисунок 2.7. Уровень проникновения целевых телекоммуникационных услуг по  домохозяйствам Москвы  Уровень проникновения, фиксированного ШПД за год, незначительно сократился из‐за  конкуренции  с  мобильным  интернетом  (с  92%  до  91%).  Уровень  проникновение  Цифрового Платного ТВ остался примерно на том‐же уровне (около 32%).  92% 91% 32% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 Уровень проникновения услуг по домохозяйствам Москвы  в 2015‐2016 гг (среднее по двум вариантам расчетов),% Уровень проникновения фиксированного  ШПД,% в% от общего числа домохозяй
  9. 9.     28 Рынок связи Москвы в 2016 году  Таблица 2.7.1.. Расчет числа домохозяйств Москвы (вкл. Новую Москвы),   проживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения   целевых услуг на основе данных Росстата   2015 2016 Число жителей Москвы (вкл. Новую Москву), тыс.         12 330            12 377        в т.ч. сельское, тыс.             151                151        городское, тыс         12 179            12 226     Средний размер домохозяйства в Москве (на основании справки   Росстата), чел.                 3                    3     Число домохозяйств, проживающих в городской местности тыс.           4 060              4 075     Проникновение ШПД, %  93%  91%  Проникновение ЦТВ,%  32%  32%  Источник: Данные Росстата и расчеты Директ ИНФО на их основе  Таблица 2.7.2. Расчет числа домохозяйств Москвы (без Новой Москвы),   просиживающих в многоквартирных домах и уровня проникновения   целевых услуг на основе данных БТИ   2015 2016 Квартирный фонд Москвы, тыс. квартир          3 926           3 953     Число коммунальных квартир, тыс.             72                73     Число домохозяйств в коммунальных квартирах, тыс.           180              183     Общее число домохозяйств ‐ потенц. пользователей, тыс.         4 106           4 136     Проникновение  ШПД по домохозяйствам, %  92%  90%  Проникновение ЦТВ по домохозяйствам,%  32%  32%  Источник: Данные Росстата, БТИ, оценки данные Департамента жилищной политики и жилищного фонда города  Москвы по числу коммунальных квартир и расчеты Директ ИНФО на их основе     

×