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- 1. BETTER DATA. BETTER INTELLIGENCE. BETTER DECISIONS. 第十八届中国国际己内酰胺与尼龙论坛 赵娜 (Anna) /William Bann–英国泰可荣全球化学有限公司 尼龙66市场亟待摆脱原料供应枷锁，恢复增长 2021年3月29-30日,上海
- 2. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 报告内容 • 尼龙66市场回顾 • 己二腈供应格局及扩产计划 • 己二胺和己二酸市场回顾 • 尼龙66产业链增长预期 • 总结 资料来源: 泰可荣化学 己二腈 己二胺 尼龙 66盐 尼龙66 己二酸
- 3. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国尼龙66工程塑料切片市场2020 –2021 Source: Tecnon OrbiChem 0% 25% 50% 75% 100% 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 中国尼龙66工程塑料切片价格 开工率 元/吨 • 受疫情影响,春节后尼龙66价格一路下滑 • 5月尼龙66跌至历史低位16000元/吨, 与单6价差 缩小至最低5000元/吨 • 2季度由于国内疫情得到很快控制下游需求逐步 恢复, 66价格触底反弹，年中达到供需平衡 • 3季度转向偏紧状态,7月上游原料供应商奥升德 和巴斯夫宣布尼龙中间体涨价;8/9月美国飓风影 响使得上游装置短暂停车 • 4季度, 法国己二腈工厂长期低负运行影响凸显， 英威达维多利亚己二腈工厂计划2021年1季度停 车技改; 奥升德12月初因停电事故宣布66不抗力 ；全球66供应商频发涨价函. • 下游在汽车,家电以及回流中国的制造业订单的 强劲推动下需求暴增。66价格在11月大幅上涨. • 2021年2月中，美国得州寒流和引发的停电事故 导致美国尼龙66中间体生产瘫痪,进一步加速原 料供应的短缺, 3月份66价格迅速跨过4万大关
- 4. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 全球尼龙66切片市场 Source: Tecnon OrbiChem 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 美国尼龙66 欧洲尼龙66 亚洲尼龙66 美元/吨 • 道默化学与巴斯夫2020年1月完成收购索尔维 • 欧美疫情从去年3月开始爆发，在隔离措施影响下，2季度需求大幅下挫，价格走低 • 之后3季度开始恢复，但是物流和供应链仍遭受巨大挑战，运费高企，交货周期延长 • 原料供应在4季度开始显现，并延续至今，法国Butachimie己二腈工厂持续低负，英威达Victoria工 厂确定2021年1季度检修，今年年2月美国暴风雪使得全美己二腈原料生产几乎停摆，引发66产业 链一系列不可抗力，造成1季度全球范围尼龙66供应严重短缺
- 5. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国尼龙66和6工程塑料切片价格对比 20100 5700 26750 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 尼龙66-6价差 国内尼龙66工程塑料切片 国内尼龙6工程塑料切片 元/吨 -50 单双六价差 达到历史新高 资料来源: 泰可荣化学
- 6. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 全球及中国尼龙66 供需回顾 2016-2020 0 200 400 600 800 2016 2017 2018 2019 2020 地毯丝 工程塑料 短纤 工业丝 民用丝 尼龙66 切片产量 产能 (100) 100 出口量 进口量 100 千吨 中国 资料来源: 泰可荣化学 民用丝 工业丝 短纤 工程塑 料 地毯丝 2020年全球尼龙66需求-按应用 美国 西欧 中国 其它 2020年全球尼龙66需求-按地区
- 7. 18.3 18.4 19.3 22.1 23.7 24.5 28.1 29.0 27.8 25.7 25.2 1% 5% 15% 7% 3% 15% 3% -4% -8% -2% 0 10 20 30 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 年度产量 单位：百万辆 资料来源: 中国汽车工业协会/国统局 0 1 2 3 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 汽车月度产量 单位：百万辆 495 503 525 532 576 584 608 5% 2% 4% 1% 8% 1% 4% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 冰箱冰柜 空调 电视机 洗衣机 总量 年增长率 百万台 主要家电产量 • 2020年，汽车行业自2季度快速恢复，全年产量达到2522.5万量，同比降负缩小至2%，其中乘用车产量下降6.5%至1999万量 • 家电产量保持增长，受海外疫情持续影响，生产订单回流带动家电出口激增，主要家电年产量达到6亿台，同比增长4%，电 冰箱/冷柜销量井喷，年产量同比增幅高达20% 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国汽车及主要家电产量
- 8. 资料来源: BEA/ACEA 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 欧美国家汽车销量下滑明显 -7.5% -7.4% -55.1% -76.3% -52.3% -22.3% -5.7% -18.9% +3.1% -7.8% -12% -3.3% -24% -19.3% 0 500 1,000 1,500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 2020 2021 千辆 欧盟客车销量 New Passenger Car Registrations 2020年客车总销量降至994万辆，同比下降23.7% -0.3% +7.4% -38% -46% -30% -27% -12% -20% +4.8% +1.3% -14% +5.9% -3.3% -12% 0 500 1,000 1,500 2,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 2020 2021 千辆 美国汽车销量 Total Vehicle Sales 2020年总销量1488万辆，同比下降14.9%，创8年新低
- 9. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 全球己二腈供应状况 2010-2020 239 252 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国己二腈进口 国产量 全球总产量-右坐标 全球产能-右坐标 千吨 千吨 英威达 美国 Victoria 23% 英威达 美国 Orange 16% 英威达 法国 17% 巴斯夫 法国 17% 华峰 中国 3% 旭化成 日本 2% 奥升德 美国 22% 2020年全球己二腈产能 180万 • 美国产能占60% • 法国合资工厂占35% • 英威达产能占55% 资料来源: 泰可荣化学 欧美己二腈扩产项目： • 英威达Orange–2014年技改升级 • 法国英威达-巴斯夫合资工厂于2019年4季度停车技改升级，预计扩产20%。但2019年底重启后存在技术问题，产量一 直未达到既定目标 • 英威达Victoria–2021年1季度技改升级，已于3月下旬宣布技改结束，准备重启 • 奥升德在2018年扩产9万吨，并已获批在2021年再扩9万吨，原计划2021年开车，但目前无明确进展
- 10. 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 己二腈产量 己二腈产能 2020-2030年 复合增长率4-4.4% 2021年得州寒流 巴斯夫关停 英国工厂 千吨 2017年飓风哈维引发供水 英威达不可抗力 2018年严寒，莱 茵河水位低，火 灾，罢工，奥升德 /英威达/索尔维/巴 斯夫一系列不可抗 力 2020年新冠爆发 法国工厂低负 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 全球己二腈供需 资料来源: 泰可荣化学 飓风影响英威达美 国Orange装置停产
- 11. 公司 地点 产能 万吨/年 原料及技术 备注 华峰 重庆 10 一期 己二酸 2019年底已投产5万吨/年，预计2021年 Q3投产5万吨/年，下游配套10万/年己二 胺及66聚合扩产项目。总共规划30万吨/年 己二腈 英威达 上海 40 C4 2020年始建，预计2022年投产 天辰齐翔 山东 淄博 30 一期 C4 2021年底前竣工，下游配套20万吨/年己 二胺和10万吨/年尼龙66聚合 神马 (河南神马艾迪安化工) 河南 平顶山 5 C4 预计2022年建成投产 河南峡光高分子材料 河南 三门峡 5 己二酸 预计2022年H1投产 宁夏瑞泰科技 宁夏 中卫 2.5 己二胺 己内酰胺 项目规划2.5万吨/年己二胺（非己二腈路 线）和4万吨/年尼龙66聚合 阳煤集团 山西 平定 0.1 C4 2019年2月1千吨中试项目开工建设 山东新和成 山东 潍坊 0.011 C4 规划110吨己二腈中试项目 南京诚志清洁能源 江苏 南京 0.3 丁二烯 羰基化 规划3千吨中试项目 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国己二腈（己二胺）新产能及工业化项目 资料来源: 泰可荣化学
- 12. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 全球及中国己二胺供需2016-2020 资料来源: 泰可荣化学 0 100 200 300 400 500 2016 2017 2018 2019 2020 出口量 其它需求 需求-尼 龙66盐 进口量 产量 产能 千吨 中国 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020 千吨 全球
- 13. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国己二酸市场 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产量 进口 需求-尼龙66 需求-PU 其它需求 出口 千吨 近期新产能： 华峰20万/年, 2020 Q1 华鲁16.7万/年, 2021 .2 己二酸供需 资料来源: 泰可荣化学 0 5,000 10,000 15,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 己二酸-纯苯价差 国内己二酸现货 国内纯苯出厂 元/吨 己二酸价格和原料纯苯的对比
- 14. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 中国尼龙66产业链增长预期 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 尼龙66需求 尼龙66产量 己二胺需求 己二腈需求 千吨 2020-2030年 己二腈增长9% 2020-2030年 尼龙66增长5-6% 2020-2030年 己二胺增长6.5% 资料来源: 泰可荣化学
- 15. 2021中国国际己内酰胺与尼龙论坛 总结 • 2020年在新冠疫情影响下， 66全球需求同比下降10-20%；中国市场由于疫情控制得力， 需求自2季度开始恢复，并且在国内汽车和家电行业以及全球制造业回流中国的推动下， 全年表观需求实现10%以上的增长 • 全年价格走势呈现v字形，上半年在疫情影响下66产业链处于去库存周期，到2季度、年中 需求反弹时，库存处于相对低位，而原料供应问题在需求不断反弹下逐渐显现，后期叠加 检修，飓风，寒潮对于国外己二腈生产装置的大范围的影响，使得66由于原料的紧张走向 极端紧缺，价格暴涨并超过前期历史高位。 • 短期预计66和己二腈供需矛盾在年中缓解，下半年向平衡转化，年底至明年随着己二腈新 产能的投产，66在供应将进一步增加 • 己二酸虽然整体产能过剩，但由于部分装置维持停车，下游需求稳定上升，整体供需平 衡。价格追随原料成本并保持比较健康的利润空间。需求受益于66聚合和PBAT产能扩 张，预计在未来保持高速增长。己二酸后期还有有新产能涌现和老装置重启，短期内供应 可以满足需求，长期看存在供应缺口。 • 中国正在经历国产己二腈工业化的快速发展，多种工艺并存，但不可否认，这些项目在工 业放大工程中，依然存在诸多不确定性和风险， 而国外现存装置的整体开工经常会受到很 多意外因素的影响。基于此，我们预计己二腈在2020－2030年保持4-4.4%的复合增长 率。中国成长率高于全球水平，预计己二腈在2020-2030年复合增长率为9%，逐步取代进 口产品，尼龙66的成长率为5-6% 资料来源: 泰可荣化学
- 16. NORTH AMERICA • LATIN AMERICA • EUROPE • NORDICS • ASIA BETTER INTELLIGENCE. BETTER DECISIONS. Corporate Headquarters 15720 Brixham Hill Ave #550 Charlotte, NC 28277 USA T +1 704.540.1440 www.orbichem.com www.forest2market.com www.fisheri.com