PT. Pura Company Profiles

2. AGENDA
BAGIAN 01
Pendahuluan PT Putra Rajawali Kencana, Tbk
BAGIAN 02
Tinjauan Bisnis
BAGIAN 03
Investasi dan Strategi
BAGIAN 04
Tinjauan Keuangan
BAGIAN 05
Ringkasan Indikatif Penawaran, Pihak Profesional dan Jadwal Kegiatan

3. “Ibarat perusahaan
adalah sebuah
kapal besar, untuk
mengemudikannya
dibutuhkan
nahkoda dan
dukungan banyak
kru handal.”
PENDAHULUAN

4. Tentang Kami

5. "Menjadi Perusahaan Intralogistik
Dan Multimoda Terbesar
Di Indonesia"
1. Menjadi mitra strategis pemerintah dan industri
swasta papan atas didalam pendistribusian dan
pengiriman barang sektor pembangunan dan
komoditas nasional
2. Menjadi bagian mitra industri didalam
pendistribusian dan pengiriman barang yang
berkomitmen secara professional cepat dan aman
3. Menjadi perusahaan multimoda didalam pengiriman
dan pendistribusian barang
Visi
Misi
ULASAN UMUM

6. M. Senang Sembiring
Independent Commissioner
Theodore Tonny Hendarto
Chief Commissioner
Dewan Komisaris

7. Dewan Direktur
Ariel Wibisono
Chief Director
Yonathan Himawan Hendarto
Director

8. Struktur Organisasi

9. Data Statistik
Karyawan
20
24
26
26
KARYAWAN TETAP
2016 2017 2018 2019

10. Data Statistik
Pengemudi
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 2017 2018 2019
4
10
14
22
12
22 22 22
11
25 25
35
9
20 20
22
0
7 7
10
2
6 6
18
0 0
11 11
0 0
15 15
USIA
21-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

11. Struktur Kepemilikan
Saham

12. Rajawali Group didirikan pertama kali pada Agustus
1978 sebagai perusahaan trader tetes tebu sekaligus
penyedia jasa transportasi khusus tetes tebu. Melalui
PT Sumber Agung, perusahaan melayani berbagai
pabrik pengguna bahan baku tetes tebut. Perusahaan
memulai bisnis dengan 10 armada dan berkembang
hingga 600 armada dengan wilayah operasional
diseluruh jawa
Rajawali Indonesia
1991-
2003
PT Sumber Agung berubah nama menjadi PA Rajawali,
dengan mengembangkan bisnis ke sektor transportasi
pengengankutan barang hasil pertanian dan hasil bumi
lainnya, seperti jagung, palawija, dan kedelai serta
tetap berfokus kepada angkutan tetes tebu.
PA Rajawali
1978 -
1991
Sejarah

13. Lewat bendera PA Rajawali, divisi cargo box dan flatbed
yang berfokus kepada segmen komoditas padat dan
barang barang material pendukung pembangunan dan
kontruksi.
PA Rajawali
2007
Rajawali Group mulai menjajaki jenis muatan baru
berupa minyak sawit dan olahannya pada tahun 2007.
Rajawali Grup
2008
2012
Divisi Rajawali Group secara professional diubah menjadi
perseroan dengan nama PT Putra Rajawali Kencana
PT Putra Rajawali Kencana

14. 2019
PT Putra Rajawali Kencana IPO di bursa
efek Indonesia dengan mencatatkan
kapitalisasi pasar terbesar di industry
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
IPO di Bursa Efek Indonesia
“menguasai pasar, menjadi nomor satu
di dalam hal distribusi barang”
Experienced professional

15. “Untuk menuju
layanan yang
sempurna,
bukanlah
pilihan tetapi
keharusan.”
TINJAUAN
BISNIS

16. Tinjauan Industri
Pembangunan
Infrastruktur
Pendukung Material
Pembangunan
Pembanguan Sarana
& Prasarana
PROJECT
BISNIS
DISTRIBUSIFinish Goods
Komoditas

17. “To be the best
in the industry
with strong
branding and
get known by
the whole
Indonesia.”
INVESTASI
DAN STRATEGI

18. MITRA
PENGEMUDI
TEKNOLOGI
dan SISTEM IT
TERKINI
DATA
JANGKAUAN
PASAR YANG
LUAS
TEKNOLOGI
TERINTEGRASI
DALAM BIDANG
LOGISIK
• Pembentukan divisi
recruitment.
• Fasilitas penunjang
serta insentif
• Pemberian pelatihan
• Corporate Social
Responsibility
• Enterprise Resources
Planning (ERP)
• Transport Management
System (TMS)
• Aplikasi PENGEMUDI
• Human Resource
Information Systerm
(HRIS)
Produktifitas Utilitas
Kendaraan lebih Terukur
dan lebih Terjamin di
dalam sustainable unit
maupun Mitra Pengemudi
PT Putra Rajawali
Kencana,Tbk sudah
menyiapkan segala
inovasi terderpan
sehingga pengiriman
dapat menjangkau pasar
yang lebih luas dengan
proses MULTIMODA
logistik..
Bersinerginya sistem TMS,
HIRS dan media social
PENGEMUDI dalam satu
platform ERP
Kunci Investasi

19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

20. MENINGKATKAN JUMLAH
ARMADA
MEMPERLUAS PASAR
MENINGKATKAN
PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DI BIDANG LOGISTK
MENGUNAKAN ARMADA
TRUK BARU
MENURUNKAN
OPERATING COST
STRATEGI
BISNIS

21. “Finance is not
merely about
making money,
It's about
achieving our
deep goals and
protecting the
fruits of our
labor.”
TINJAUAN KEUANGAN

22. Sorotan Keuangan
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
26.910
67.885
92.095 102.888
113.856
127.786
141.116
* 365 x jml unit = 100% utilitas produktifitas
PRODUKTIFITAS UTILITAS ASET

23. Sorotan Keuangan
155
285
360 360 360
410
460
146,03% 83,87% 26,32%
Peremajaan Unit, Jual 42
unit, Beli 42 unit;
0,00%
Peremajaan Unit, Jual
50 unit, Beli 50 unit;
0,00%
13,89% 12,20%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Juli 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERTUMBUHAN UNIT TRUK

24. Sorotan Keuangan
Rp0
Rp100
Rp200
Rp300
Rp400
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rp53,820
Rp142,559
Rp203,069
Rp238,211
Rp276,785
Rp326,182
Rp378,218
Miliar PERTUMBUHAN PENDAPATAN

25. Sorotan Keuangan
Rp0
Rp50
Rp100
Rp150
Rp200
Rp250
Rp300
2019 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rp44,824
Rp109,943
Rp150,543
Rp169,264 Rp192,134
Rp223,353
Rp255,977
Miliar
PERSENTASE 5 TAHUN HPP

26. Sorotan Keuangan
Rp0
Rp20
Rp40
Rp60
Rp80
Rp100
Rp120
2019 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rp8,996
Rp32,615
Rp52,526
Rp65,948
Rp81,652
Rp99,828
Rp119,241
Miliar
PERTUMBUHAN GROSS PROFIT

27. Sorotan Keuangan
Rp1,539
Rp21,924
Rp37,296
Rp48,082
Rp60,893
Rp75,365
Rp90,874
Rp0
Rp10
Rp20
Rp30
Rp40
Rp50
Rp60
Rp70
Rp80
Rp90
Rp100
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Miliar
PERTUMBUHAN NETT PROFIT

28. “It’s not about
ideas.
It’s about
making ideas
happen.”
RINGKASAN INDIKATIF PENAWARAN,
PIHAK PROFESIONAL
DAN JADWAL KEGIATAN

29. Listing Venue
Indonesian Stock
Exchange (“IDX”)
Lead Underwriter
PT UOB Kay Hian
Sekuritas
Professional Parties
PT UOB Kay Hian Sekuritas
Andreas, Sheila & Partners Law Office,
RINI YULIANTI, S.H,
Bima Registra,
KJPP Maulana, Andesta dan Rekan
KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
Offering Size
New shares up to
1.800.000.000 shares
Warrant up to 1.200.000.000 warrant
Use of Proceeds
• 24,80 % for Used Units and Tires
• 63,40 % for Purchase New Units
• 11,80 % for Carrosserie's
Dividend Policy
Up to 50% of net profits
from 2024 onwards
Issuer
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA
Distribution
Domestic offering in
accordance with OJK and
IDX Regulations
IPO – Ringkasan Penawaran
KEYTERMS

30. IPO - Pihak Profesional
PT UOB Kay Hian Sekuritas
Andreas, Sheila & Partners Law Office
RINI YULIANTI, S.H
Bima Registra
KJPP Maulana, Andesta dan Rekan
KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

31. 13 November 2019Pre-effective Statement from OJK
15 – 21 November 2019Book Building Period
2 December 2019Effective Statement from OJK
4 – 6 November 2019Offering Period
10 December 2019Allotment
11 December 2019Refund and Distribution
12 December 2019Listing at IDX
IPO – Jadwal Kegiatan

32. Terima Kasih
Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo
Surabaya
PT Putra Rajawali Kencana
Telepon: (031) 99013573
Faksimili: (031) 99850898
Email: info@puratrans.com
Website: http://www.puratrans.com
Phone & Email
Hubungi Kami