1. Raport podsumowujący wyniki badania
IAB ADEX 2009
prowadzonego przez PwC Polska Sp. z o.o.
Warszawa, 24.03.2010 r.
2. Agenda
Uczestnicy badania
Historia badania i definicje
Całkowite wydatki na reklamę w internecie
Całkowite wydatki reklamowe w internecie w rozbiciu na typy
Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy
Udział reklamy efektywnościowej (CPA) w wydatkach reklamowych
Udział reklamy wideo w wydatkach reklamowych
Wydatki reklamowe w podziale na sektory
Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata
3. Uczestnicy badania
• Dane dotyczące przychodów brutto przekazało 29 uczestników badania. PwC we współpracy z IAB estymowało dane
o przychodach brutto dla Google.pl. a także dla PKT.pl – podmiotów, które nie przesłały ankiet do 24 lutego 2010 r.
• Wszyscy uczestnicy badania przekazali informacje, dotyczące sprzedaży realizowanej przez zewnętrzne firmy w formie
oświadczenia, że kwoty jakie przesłali dotyczą jedynie sprzedaży zrealizowanej przez nich samych.
• Podmioty, które przekazały wypełnione ankiety do 24 lutego 2010 r. to:
Adnet Eniro Netsprint TVP
Advice Fotka Novem Wirtualna Polska
Axel Springer Freshmail O2
Afilo Gadu Gadu Onet
Agora IDMnet Polsatmedia
Allegro Interia Polskapresse
Arbomedia Medousa Pracuj
Bankier Money SARE
Cormedia Nasza Klasa Tradedoubler
4. Historia badania i definicje
Historia badań
• IAB Polska współpracuje z PwC przy badaniu IAB AdEx od 2007 roku.
• Wyniki badania IAB AdEx stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków
reklamowych
• W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, ale wynik badania nie wyczerpuje pełni wydatków
reklamowych w internecie, ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na tym
rynku
Wydatki na reklamę online w badaniu IAB AdEx – definicja
Jak liczymy wydatki reklamowe?
Za wydatki reklamowe uznajemy budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie.
Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży
powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu
mogą mieć zarówno charakter gotówkowy jak i barterowy.
5. Całkowite wydatki na reklamę w internecie
Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową zaraportowane i estymowane
od 2007 do 2009 roku
Wydatki na reklamę online (PLN mln)
2007 - 2009
1 373
1400
1 216
1200
1000 + 12,9%
743
800
+63,7%
600
400
200
0
2007 1
2008 + 12%
2009
6. Całkowite wydatki na reklamę w internecie
Poniższa tabela prezentuje dane o wydatkach (w mln zł) w podziale na kwartały 2009 roku
425
400
336
316
296
200
0
Q1 Q2 1 Q3 Q4
7. Całkowite wydatki na reklamę w internecie
Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową na podstawie danych dla 29
tych samych firm, które brały udział w badaniu ubiegłorocznym (włącznie z SEM).
+ 10%
+ 15%
8. Całkowite wydatki na reklamę w internecie
Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową na podstawie danych dla 28
tych samych firm, które brały udział w badaniu ubiegłorocznym (bez SEM).
+ 12%
9. Całkowite wydatki na reklamę internetową w rozbiciu na typy
Wydatki w podziale na typy reklamy 2009 i 2008
Inne Inne
3% 3%
SEM
23% SEM
26%
Display Display
52% 50%
Ogłoszenia
Display
16% Ogłoszenia E-mail
15% Ogłoszenia
SEM
6%
6% Inne
E-mail E-mail
2008 2009
Estymacja IAB na podstawie przychodów zaraportowanych do PwC przez uczestników badania.
10. Wydatki na reklamę internetową w rozbiciu na typy
Poniższy wykres prezentuje całkowite wydatki na reklamę w rozbiciu na typy reklamy
graficznej w całym 2009 roku
3%
9%
26% 5%
11%
50%
7%
68%
Formy wbudowne w treść
15% Sponsorowane treści
Display Formy wyświetlane nad treścią
E-mail Akcje specjalne
Inne formy reklamy display
Ogłoszenia 6%
SEM
Inne
Estymacja IAB na podstawie przychodów zaraportowanych do PwC przez uczestników badania.
11. Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy
Dynamika % zmiany wydatków (2009/2008) na poszczególne typy reklamy zaprezentowana poniżej
uwzględnia zmianę bazy podmiotów biorących udział w badaniu w 2009 w porównaniu do roku 2008.
Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy
(w %, porównanie 2009 do 2008)
30,00
25,80
25,00
17,50
20,00
15,00
11,30
8,90
10,00
5,50
5,00
0,00
+ 12%
wartoś ci brutto (wydatki )
display e-mail ogłoszenia SEM inne
12. Udział reklamy efektywnościowej w wydatkach reklamowych
Dane dotyczące udziału reklamy efektywnościowej w całkowitych wydatkach przekazało
20 uczestników badania. Odsetek całkowitych przychodów z reklamy rozliczanej w modelu
efektywnościowym (CPA) wyniósł prawie 11,8%. W 2008 roku dane przekazało 12 uczestników a
udział tej formy reklamy był mniejszy i wyniósł 7%.
7% 11,8%
2008 2009
Dane dotyczące udziału reklamy CPA w całkowitych wydatkach odnoszą się do przychodów zaraportowanych przez wszystkich uczestników badania
(uwzględniając przychody z SEM).
13. Udział reklamy wideo w całkowitych wydatkach reklamowych
Informacje dotyczące udziału reklamy wideo w całkowitych wydatkach przekazało 16 podmiotów.
Odsetek całkowitych wydatków na wyświetlanie filmów reklamowych wyniósł 1%. W 2008 roku dane
przekazało 12 uczestników a udział tej formy reklamy był niewiele większy.
1,1 % 1%
2008 2009
Dane dotyczące udziału reklamy wideo w całkowitych wydatkach odnoszą się do przychodów zaraportowanych przez wszystkich uczestnikach
badania (uwzględniając przychody z SEM).
14. Udział reklamy wideo w wydatkach na reklamę graficzną display
Informacje dotyczące udziału reklamy wideo w wydatkach przekazało 16 podmiotów.
2,2 % 2%
2008 2009
Estymowane dane dotyczące udziału reklamy wideo w przychodach display zaraportowanych przez wszystkich uczestników badania.
15. Wydatki reklamowe w podziale na sektory
Reklama online w ujęciu sektorowym
– porównanie 2008 do 2009
16,0%
Inne 25,0%
13,0%
Usługi finansowe 13,0%
10,5%
Telekomunikacja 9,0%
7,5%
Motoryzacja 7,0%
5,0%
Czas wolny 7,0%
6,0%
Handel 9,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Obejmuje 63% całości wydatków
2008
2009
16. Wydatki reklamowe w podziale na sektory
Reklama online typu „display” w ujęciu sektorowym w 2009
Inne 22,0%
Media, książki, CD i DVD 11,0%
Finanse 11,0%
Telekomunikacja 10,0%
Motoryzacja 10,0%
Czas wolny 7,0%
Handel 3,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
W ramach kategorii „Inne/Pozostałe” znajdują się”:
• Pośrednictwo pracy, ogłoszenia o pracę • Reklama społeczna Obejmuje 36% całości wydatków
• Ogłoszenia drobne (C2C) • Tytoń
• Usługi dla biznesu, doradcze, outsourcing • Artykuły dla dzieci
• Usługi marketingowe i reklamowe • Logistyka, magazynowanie
• Doradztwo unijne • Agencje ochrony
• Wystawy, targi • Windykacja
• Fundacje, partie • i inne
17. Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata
• Spodziewany wzrost mobile advertising w UK w 2010 o 38%
• Mobile jako dominująca forma dostępu do sieci do 2013 (Gartner)
• Dynamika sprzedaży smartphones, rozwój oprogramowania
• Planowane wejście Google w segment admobile
• Synergia w rozwoju portali społecznościowych i segmentu mobile
+ 15%
• Social marketing jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w USA
• Znacząca obecność biznesu na portalach społecznościowych
18. Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata
Trendy Wyzwania
• Rosnąca alokacja wydatków na • Wiedza specjalistyczna, narzędzia
SEM i sieci kontekstowe analityczne
• Rozwój mobile advertising • Rozwój infrastruktury, ceny usług,
jakość i różnorodność contentu,
zachowania użytkowników,
przygotowanie stron typu „lajt”
• Rozwój portali • Zmienna popularność, migracja
+ 12%
społecznościowych użytkowników
