1. Barometr nastrojów farmaceutów
2012
badanie zrealizowane przez TNS
Polska
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012

2. Metodologia badania
■ Badanie zostało zrealizowane przy użyciu metodologii CATI (Computer Assisted Telephone
Metoda Interview) – wywiad telefoniczny
badania ■ Zasięg badania: ogólnopolski
■ N=375 wywiadów z właścicielami lub współwłaścicielami aptek niezależnych lub
należących do małych sieci do 10 aptek (N=400 w roku 2011)
Próba ■ Próba adresowa, losowa w 2012 roku
■ Próba adresowa, kwotowa w 2011 roku, z uwzględnieniem parametrów: wielkość
miejscowości w której znajduje się apteka, lokalizacja apteki (przy ośrodku zdrowia vs
apteka w innym miejscu)
■ 1. fala badania: 9-25 listopada 2011
Termin
■ 2. fala badania: 8-30 listopada 2012
realizacji
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 2

3. Charakterystyka aptek w 2012 roku
Lokalizacja apteki Typ apteki
% apteka przy %
apteka niezależna,
ośrodku zdrowia 6
36
64 z dala od ośrodka
mała sieć do 10
zdrowia
aptek
94
Wielkość miejscowości
%
25 25 20 30
wieś miasto do 20 tys.
miasto 20-100 tys. miasto pow 100 tys.
Podstawa: wszyscy badani, N=375
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 3

4. Cele badania
Poznanie nastrojów farmaceutów w kontekście:
… poczucia
… koniunktury na rynku … kondycji ekonomicznej
bezpieczeństwa w
farmaceutycznym aptek i ich rozwoju
biznesie
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 4

5. 2
Wyniki badania
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012

6. Wskaźnik nastrojów farmaceutów w 2012 roku
Zmiana w
Wskaźnik może przyjmować wartości od -100 do 100 stosunku do
2011 r.
ogółem -45,7 +O,4
Ogół właścicieli
apteka należąca do mniejszej sieci aptek -44,7 -9,0
apteka niezależna -47,3 -1,6
Przynależność do małej sieci
wieś -43,5 -2,5
miasta do 20 tys. -43,1 -1,2
miasta 20-100 tys. -43,8 +2,7
miasta powyżej 100 tys. -51,0 -2,4
Wielkość miejscowości
do 6 lat -34,1 +5,3
7-11 lat -48,3 -3,1
12-18 lat -49,3 -2,8
19 lat i więcej -48,2 0
Staż pracy jako właściciel
25 lat i mniej -43,3 -28,6
26-35 lat -43,2 -0,8
36-45 lat -49,4 -8,5
46-55 lat -49,4 -3,3
Wiek właściciela 56 lat i więcej -41,2 +8,2
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 6

7. Segmentacja farmaceutów w kontekście oceny
sytuacji aptek i perspektyw na przyszłość
24% w roku 2011
29%
29% w roku 2011
20%
27%
24% NEW
30% w roku 2011
17% w roku 2011
Zadowoleni, nie nastawieni na zmianę
Elastyczni, otwarci na zmianę
Bierni uczestnicy
Wielkomiejscy pesymiści
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 7

8. Zadowoleni, nastawieni na zmianę
20%
 Demografia: istotnie częściej są to apteki
zlokalizowane z dala od ośrodków zdrowia,
w regionie centralnym, prowadzone przez
osoby w wieku 56 lat i więcej
Charakterystyka postawy właściciela:
 raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz
osiąganej rentowności
 nie uważają, że prowadzenie apteki obecnie, jest cięższe
niż w roku ubiegłym, nie sądzą również, aby przyszły rok
przyniósł pogorszenie sytuacji dla aptek
 nie przewidują również, aby pacjenci zmienili swoje
zachowania związane z kupowaniem leków na receptę,
leków bez recepty czy innych produktów, dostępnych w
aptece
 nie przewidują zmiany w sytuacji na rynku w przyszłym
roku, nie planują zatem działań naprawczych (pożyczki,
wspólne działania z innymi aptekami, obniżanie cen)
 nie inwestują oraz nie planują inwestycji na rok przyszły
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 8

9. Elastyczni, otwarci na zmianę
 Demografia: apteki przy ośrodkach zdrowia,
są właścicielami apteki stosunkowo krótko
(do 6 lat), realizują obroty na poziomie 100- 24%
200 tys., w regionie zachodnim
Charakterystyka postawy właściciela:
 raczej zadowoleni z realizowanego przychodu oraz
osiąganej rentowności;
 nie przewidują większych zmian w zachowaniach
pacjentów w przyszłym roku;
 rozwój swojej apteki w przyszłości widzą optymistycznie;
 realizują inwestycje i planują kolejne (zwiększenie
zatrudnienia, wydłużenie godzin prac, opieka
farmaceutyczna, nowe wyposażanie, reklama i promocja);
NEW  w sytuacji problemów są nastawienie na aktywne działanie:
współdziałanie z innymi aptekami, zaciągnięcie kredytu, nie
rozważają zamknięcia apteki, obniżania cen produktów.
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 9

10. Bierni uczestnicy
 Demografia: apteki należące do małych
sieci (do 10 aptek), prowadzone przez 27%
właścicieli w wieku 26-35 lat
Charakterystyka postawy właściciela:
 charakteryzują się brakiem jednoznacznej postawy w
stosunku do realizowanego obrotu, osiąganego zysku
 nie mają zdania, co do sytuacji aptek niezależnych w
przyszłym roku, nie wiedzą czy ich sytuacja poprawi się czy
pogorszy
 w sytuacji kryzysu, chcą przeciwdziałać problemom, ale
brakuje im strategii działania, wskazują na wszystkie
obszary, w najmniejszym stopniu są skłonni do zamknięcia
apteki
 nie realizują inwestycji, nie planują ich realizować w
przyszłości
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 10

11. Wielkomiejscy pesymiści
29%
 Demografia: apteki prowadzone przez osoby
w wieku powyżej 56 lat, prowadzą aptekę od
co najmniej 19 lat, apteki zlokalizowane w
miastach powyżej 100 tys.
Charakterystyka postawy właściciela:
 nie zadowoleni z realizowanego przychodu, zysku
 uważają, że prowadzenie apteki w roku obecnym jest
trudniejsze niż w ubiegłym, w ciemnych barwach widzą
perspektywę roku przyszłego
 w największym stopniu przewidują zmiany w zachowaniach
pacjentów (ograniczenie zakupów wszystkich produktów,
szukanie tańszych zamienników)
 przewidują pogorszenie sytuacji aptek niezależnych w
porównaniu do sieciowych
 w przypadku pogorszenia się sytuacji apteki, zdecydowanie nie
chcą obniżać cen, zaciągać kredytów, wykorzystywać rezerw
finansowych, ponad połowa z nich rozważa zamknięcie apteki
 nie realizują inwestycji i nie planują ich realizacji w roku
przyszłym
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 11

12. Jakie obecnie są nastroje wśród farmaceutów?
Prowadzenie Opłacalność
apteki apteki
78% uważa, że 71% uważa, że
jest trudniej niż w opłacalność
Rok 2011 – 78%
trudniej, 1% łatwiej
ubiegłym roku spadnie (1% że Rok 2011 – 74%
(7% że jest łatwiej) wzrośnie) spadnie, 3% wzrośnie
Perspektywy Zachowanie
rozwoju pacjentów
19% jest z nich 55% uważa, że
zadowolonych ograniczą Rok 2011 – 45%
Rok 2011 – 23% uważa, że pacjenci
(48% sprzedaż leków
zadowolonych, 51% ograniczą zakup leków
niezadowolonych niezadowolonych) bez recepty bez recepty
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 12

13. Czy apteki się rozwijają?
36 1
40
63
59
Rok 2012 Rok 2011
tak, zrealizowałem (am) inwestycje
nie, nie zrealizowałem (am) żadnych inwestycji
odmowa odpowiedzi
Jakie mają plany
inwestycyjne?
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 13

14. W jaki sposób apteki chcą się rozwijać?
A rok temu?
Wprowadzenie opieki
farmaceutycznej 41 44%
Nowe wyposażenie w
23
aptece 24%
Wydłużenie godzin
pracy 11 16%
Zwiększenie liczby
pracowników 5 8%
Otwarcie kolejnej
5 6%
placówki
Zmiana lokalizacji na
lepszą 2 3%
%
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 14

15. Czy apteki będą zwalniać personel?
13
75
13
tak, przewiduję redukcję zatrudnienia
nie, nie przewiduję redukcji zatrudnienia
nie wiem
Ale czy na pewno nie?
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 15

16. Jeśli nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej
apteki…
Nie są planowane
zwolnienia 47%
26 21 7 24 15 7
Są planowane
zwolnienia 39%
Zdecydowanie NIE Raczej NIE Ani TAK ani NIE
Raczej TAK Zdecydowanie TAK nie wiem
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 16

17. Co może wpływać na sytuację apteki?
Inne apteki Pacjenci
Współpraca czy Ograniczą zakupy
konkurencja? leków czy nie?
Otoczenie Partnerzy
prawne biznesowi
Jak wpływa na Czy apteka
aptekę nowa odczuwa jakieś
ustawa wsparcie z ich
refundacyjna? strony?
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 17

18. Jak będą zachowywać się pacjenci?
A rok temu?
Częściej niż w ubiegłym roku
Pytać farmaceutówTitle
o tańsze zamienniki
leków 60 70%
Nie będą wykupywać leków na receptę,
ponieważ nie będzie ich na to stać 55 59%
Ograniczać zakup leków sprzedawanych
bez recepty 55 44%
Ograniczać zakup artykułów innych niż
leki (np. kosmetyków specjalistycznych, 59 56%
artykułów higienicznych, itp.)
6% obawia się, że społeczeństwo dalej
Dlaczego? zbiednieje
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 18

19. Czy można współpracować z konkurentem?
79% uważa, że będzie rosnąć
konkurencja aptek niezależnych z
aptekami sieciowymi (2011: 70%)
Strach przed 84% uważa, że konkurencja ta będzie
aptekami sieciowymi trudna dla aptek niezależnych
85% uważa, że konkurencja będzie
głównie na polu suplementów diety i
leków OTC
To może współpraca z 45% dopuszcza taką możliwość, jeśli
pogorszy się sytuacja
innymi aptekami
niezależnymi?
Ale rok temu myślało o tym 55% - inna apteka
to nadal głównie konkurent, a nie partner
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 19

20. Wpływ nowej ustawy refundacyjnej
Wpływ ustawy na funkcjonowanie apteki oceniany jest
coraz bardziej negatywnie
Korzystna 26% Niekorzystna 47%
2011 4 22 26 21 26
2012 5 17 22 30 26
Korzystna 22% Niekorzystna 56%
ustawa jest bardzo korzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest raczej korzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest ani korzystna ani niekorzystna dla mojej apteki
ustawa jest raczej niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki
ustawa jest bardzo niekorzystna dla funkcjonowania mojej apteki
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 20

21. Na kogo może liczyć właściciel apteki?
0
Źle ocenia wsparcie z ich strony
Dystrybutorzy
Ani dobrze, ani źle
(hurtownie)
Izby
Dobrze ocenia wsparcie z ich strony
farmaceutyczne
19 Producenci
45 Samorząd
23 aptekarski
37 38 Inni farmaceuci
21 26
39 19
39
53 14
32
41
54
Właściciele aptek odczuwają w największym
stopniu wsparcie ze strony dystrybutorów.
Najmniejsze wsparcie płynie od kolegów „po
fachu” – innych farmaceutów.
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 21

22. Nadzieje i obawy związane z apteką w roku 2013
2% właścicieli 72% właścicieli
aptek uważa, że aptek uważa, że
ogólnie będzie ogólnie będzie
lepiej gorzej
Czego się obawiają?
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 22

23. Największe obawy w roku 2013
konieczność zamknięcia
A sprzedaż leków?
%
13
apteki
spadająca rentowność 12
52% uważa, że spadnie sprzedaż
rozwój konkurencji / leków na receptę
7
otwarcie nowych aptek
ALE: rok temu uważało tak 61%
zubożenie społeczeństwa i
6
mniejsze zakupy leków
zmniejszy się ilość
5 43% uważa, że spadnie sprzedaż
pacjentów / spadek obrotu
leków dostępnych bez recepty
konkurencja ze strony
4
aptek sieciowych ALE: rok temu uważało tak 30%
zmiany w prawie
3
farmaceutycznym
bardzo częste zmiany listy
3
leków refundowanych
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 23

24. dziękujemy
Marta Barankiewicz Aneta Tyborowska
marta.barankiewicz@tnsglobal.com aneta.tyborowska@tnsglobal.com
M: 505 135 609 M: 504 135 603
TNS Polska | Wspólna 56, 00-687 Warszawa| T: 48 22 598 98 98| www.tnsglobal.pl
Barometr nastrojów farmaceutów
2012
© TNS 14.12.2012 24